Perfil RANDON 4T12/2012

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1 Perfil RANDON 4T12/2012 1

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3 3

4 52,8% 44,9% 2,3% Entre os cinco maiores fabricantes mundiais de semirreboques; Segundo maior fabricantes brasileiro de vagões ferroviários; Uma das maiores montadoras de retroescavadeiras do Brasil. Maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada até 30 toneladas. Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior fabricante brasileiro de sistemas de freios a ar para veículos comerciais; Líder na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Banco Múltiplo próprio para financiamento de clientes e fornecedores. 4

5 40,4% TOTAL DE AÇÕES RAPT3 RAPT4 FREE FLOAT 56,9% TAG ALONG 80% 5

6 6

7 México USA Alemanha Egito Argélia Dubai China Chile Brasil Argentina Quênia África do Sul 7

8 4T12 4T11 D% D% 4T12 4T11 D% D% 8

9 Período Participação Randon ,2% ,6% ,4% 3T12 31,5% 4T12 29,7% RANDON 30,4% OUTROS 26,2% GUERRA 12,2% LIBRELATO 11,2% FACCHINI 10,4% NOMA 9,7% 9

10 FABRICANTES TAMANHO DE MERCADO ,8% 18,7% 20,1% 23,7% 24,8% 26,4% 26,3% 28,3% 28,0% 26,2% 10,4% 9,8% 8,2% 6,7% 6,3% 13,1% 6,4% 7,3% 6,5% 7,4% 9,7% 16,8% 14,4% 13,9% 13,2% 0,7% 14,3% 11,4% 11,4% 12,1% 10,4% 2,7% 1,9% 2,4% 3,3% 18,6% 3,9% 4,8% 6,7% 8,6% 11,2% 19,0% 18,5% 15,4% 15,2% 15,9% 14,9% 14,9% 11,4% 12,2% 42,4% 33,7% 36,1% 37,9% 37,2% 33,0% 35,2% 32,2% 32,6% 30,4%

11 Setor Primário: Carga Geral, Graneleiros, Cerealeiros, Canavieiros, Florestais e Frigoríficos. Indústria: Bases, carga geral, siders, furgões, tanques especiais (inox). Serviços: Basculantes, bases para containers, tanques para combustíveis (aço e alumínio). 11

12 D% D% D% D% 40,90% 25,31% 15,59 p.p. 40,29% 25,06% 15,23 p.p. 20,80% 21,89% -1,10 p.p. 19,49% 20,59% -1,09 p.p. 7,25% 8,66% -1,41 p.p. 7,44% 8,85% -1,40 p.p. 31,09% 44,24% -13,14 p.p. 32,77% 45,51% -12,74 p.p. -0,03% -0,09% 0,06 p.p. 0,00% -0,01% 0,00 p.p. 12

13 88% Freios Knorr (Alemanha) Unidade em São Paulo Wabco (EUA) Unidade em São Paulo Boechat (Brasil/RJ) Silpa (Brasil/RS) Mercado Cativo (MB, Scania) 66% 47% 58% Eixos e Suspensões Hendrickson (EUA) Acordo de tecnologia com KLL -RS BPW (Alemanha) SAF Holland (EUA e Alemanha) Unidade em São Paulo Fuwa (China) HBZ (Brasil/SP) Guerra (Brasil/RS) Sistemas de Articulação Fontaine (EUA) Unidade no Paraná Amstead Maxion (EUA e Brasil) Unidade em São Paulo GF George Fischer (Suíça) Escritório no Brasil/RS Fuwa (China) Quinta-Roda - OEM Freios a Ar - OEM Lonas Pesadas - Reposição Eixos e Suspensões - OEM Material de Fricção Bendix (EUA) Cobreq (TMD Friction/ Alemanha) Unidade em São Paulo Thermoid (Brasil/SP) Duroline (Brasil/RS) 13

14 OEM: Montadoras (Original Equipment Manufacturer) de veículos comerciais caminhões, ônibus e rebocados. Reposição: Substituição de peças usadas. Exportação: Peças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o mercado de reposição internacional. 14

15 Fonte: (1) Carta da Anfavea Janeiro de

16 ,4 4,9 1,3 3,2 5,4 2,9 16

17 4.551, , , , , , , , , T11 4T , , , , , , , , , T11 4T

18 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 18

19 833,7 906, ,9 732, ,9 732,2 561,7 228,9 197,6 27,2% 22,7% 24,4% 24,5% 20,9% 22,1% 19,6% 24,5% 20,9% T11 4T Depreciação 2,5% 9,0% Outros Mão de Obra 12,6% 75,5% 39% Matéria Prima 52% Componentes Metálicos Químicos 9% Pneumáticos Outros Elétricos Componentes Válvulas 19

20 520,8 541,4 556,7 556,7 297,4 286,6 286,6 17,0% 104,9 12,0% 14,6% 13,4% 73,5 8,2% 10,1% 13,4% 8,2% 7,3% T11 4T ,1% 9,1% 7,6% 9,1% 7,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 20

21 231,1 249,5 269,1 269,1 135,2 7,6% 5,5% 6,7% 6,5% 42,6 1,2% 50,2 4,9% 15,6 1,5% 6,5% 42,6 1,2% T11 4T ,9% 19 2,6% -0,5% ,5% 1,5% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 21

22 Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado Δ% Δ% Δ% Δ% Receita Bruta % % % % Deduções da Receita Bruta ( ) ( ) -16% ( ) ( ) -29% (7.901) (6.702) 18% ( ) ( ) -23% Receita Líquida % % % % Custo Vendas e Serviços ( ) ( ) -2% ( ) ( ) -22% (6.028) - - ( ) ( ) -12% Lucro Bruto % % % % Despesas Operacionais ( ) ( ) 5% ( ) ( ) -7% (64.595) (50.386) 28% ( ) ( ) 1% Resultado Financeiro (35.115) % (3.813) % (333) -1049% (35.767) % Lucro Operacional (19.685) % % % % Lucro Líquido Exercício (19.577) % % % % EBIT % % % % EBITDA % % % % MARGEM BRUTA (%) 15,3% 22,3% -7,0 p.p. 23,9% 24,5% -0,6 p.p. 92,5% 17,9% 74,4 p.p. 20,9% 24,5% -3,6 p.p. MARGEM EBITDA (%) 2,9% 11,4% -8,5 p.p. 14,1% 15,3% -1,2 p.p. 13,0% 20,0% -7,0 p.p. 8,2% 13,4% -5,2 p.p. MARGEM LÍQUIDA (%) -1,1% 7,9% -9,0 p.p. 3,4% 4,9% -1,5 p.p. 11,4% 13,3% -1,9 p.p. 1,2% 6,5% -5,3 p.p. 22

23 T11 4T África % América do Sul e Central % 18% 6% Outros % 32% Mercosul + Chile % 14% 2% 28% Europa % Nafta % 23

24 280,7 248,3 276,9 248,3 276,9 190,5 123,3 95,0 54, T11 4T , , , , ,5 37,0% 15,0% 25,0% 23,0% 3,2%

25 Moeda Estrangeira Moeda Nacional 760,4 627,4 333,2 383,5 2,7x 2,2x Dívida Líquida Industrial 0,64x 184,8 0,61x 70,9 0,13x 0,69x

26 12,0 8,6 6,8 4,2 R$ 3,91 3,6 R$ 10,22 R$ 12,29 R$ 8,52 R$ 12, ,3 55,3 0,34 72,7 0,45 39,4 0,24 70,7 0,29 0,

27 2011 R$ milhões benefícios R$ milhões meio ambiente 27

28 IDADE

29 Juros s/ capital próprio e dividendos 2,2% Participação dos Minoritários 4,5% Lucros retidos do exercício 1,1% Empregados 46,7% Financiadores 18,4% Tributos 27,0% 29

30 30

31 Fonte: * Relatório BACEN / FOCUS (1º/02/2013) ** 5º Levantamento-Safra 2012/ Conab 31

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33 33

34 34

35 Receita Bruta Total Incluindo vendas entre empresas R$ Milhões 6,

36 Manter e ampliar a liderança de mercado Ampliar a atuação no mercado ferroviário Ampliar o mix e a oferta de produtos Ampliar os negócios na América Latina e África Atingir vendas de material de fricção para OEMs na Ásia Alavancar vendas na reposição com linhas de produto competitivas Oportunidades de integração: Greenfield ou Aquisições Desenvolver e explorar sinergias do processo industrial e cadeia de suprimentos 36

37 25% da Receita Líquida Consolidada em 2016 Ampliar as exportações em mercados que temos competitividade Ampliar bases de produção no exterior Ampliar a distribuição do segmento de consórcio com a marca RACON Consolidar as operações do Banco Randon 37

38 R$ milhões R$ milhões 38

39 A realização de investimentos não-orgânicos dependerão da identificação de oportunidades e estudo de viabilidade. 39

40 40