APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 4T
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- Valdomiro Jonathan de Mendonça
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 4T
2 AVISOS IMPORTANTES Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2
3 PERFIL RANDON Fundação 1949 IPO 1974 Funcionários Market Cap R$ 2,9 bi LIDERANÇA COMPETITIVIDADE CRESCIMENTO RECONHECIMENTO líder no 4º maior mercado de veículos comerciais do mundo; entre os 10 maiores produtores globais de veículos rebocados; líder brasileiro em todos os tipos de autopeças que fabrica. produtos Complementares e plantas industriais integradas; parceiros tradicionais com exposição global; investimentos em tecnologia. constantes exposição a todos os setores da economia nacional; atuação internacional, através de exportação e fábricas localizadas no exterior. de veículos comerciais. uma das marcas mais respeitadas no segmento de transporte da América Latina; um dos principais fornecedores da cadeia brasileira. 3
4 PERFIL RANDON DIVISÃO MONTADORAS Está entre os dez maiores fabricantes mundiais de semirreboques; Segundo maior fabricante brasileiro de vagões ferroviários; Uma das maiores montadoras de retroescavadeiras do Brasil; Maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada de 30 ton. DIVISÃO AUTOPEÇAS Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior fabricante brasileiro de sistemas de freios a ar para veículos comerciais; Líder nacional na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. DIVISÃO SERVIÇOS FINANCEIROS Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Banco múltiplo próprio para financiamento de clientes e fornecedores. 4
5 PERFIL RANDON ESTRUTURA OPERACIONAL 5
6 PERFIL RANDON GOVERNANÇA CORPORATIVA Conselho de Administração Alexandre Randon Presidente Hugo Ferreira Vice-Presidente Derci Alcântara Conselheiro Pedro Ferro Neto Conselheiro Ruy Lopes Filho - Conselheiro Tag Along 80,0% Comitê Executivo David Abramo Randon Diretor Presidente Alexandre Gazzi COO Montadora Daniel Raul Randon Vice-Presidente Administrativo Financeiro Sergio L. M. de Carvalho COO Autopeças Paulo Prignolato CFO Free Float 57,2% Total de Ações RAPT RAPT
7 PERFIL RANDON ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7
8 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES VAGÕES FERROVIÁRIOS VEÍCULOS ESPECIAIS 8
9 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes fragmentada Rede de Distribuição consolidada em todos os mercados que participa. Reduzida penetração de importados Custos logísticos, regulamentação, imposto de importação e financiamento. Exposição a todos os setores da economia Correlação direta com o PIB. Vendas por Setor 2018 Semirreboques Vendidos (unid.) 4T18 4T17 Δ% ,0% Δ% ,8% Rede de Distribuidores 90 pontos de atendimento em todo o Brasil. Exportações por Blocos 2018 Indústria 38,0% AMER. SUL E CENTRAL 18,4% Mineração e Construção 4,6% Agronegócio 57,3% Africa 8,1% Outros 0,9% MERCOSUL + CHILE 72,6% 9
10 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Histórico de Emplacamentos ,0% 36,6% 35,0% 45,7% 37,4% 40,5% 39,0% 42,1% 36,5% 37,4% 35,0% 34,8% jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Randon Mercado Nacional Market Share Randon Comparativo - Trimestral Comparativo - Acumulado 26,8% 28,5% 37,0% 43,2% 35,9% 26,9% 26,2% 29,1% 40,4% 38,3% 4T14 4T15 4T16 4T17 4T
11 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Tamanho de mercado (Emplacamentos Brasil) Fabricantes Outros Noma Sergomel Librelato Facchini 11
12 DIVISÃO MONTADORAS VAGÕES FERROVIÁRIOS Histórico de Produção de Vagões 32,0% ,4% Vagões Vendidos (unid.) ,8% 4T18 4T17 Δ% ,3% 15,0% ,8% 45,4% Mercado Total Randon Market Share 39,7% 28,6% 26,1% CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes concentrada Clientes são grandes indústrias ou concessionárias ferroviárias. Longo ciclo entre pedido e entrega Operação comercial/industrial longa (negociação de preços e contratos, volume de produtos, entregas distribuídas em vários meses). Transporte Quase a totalidade das cargas são destinadas à exportação. A carga transportada por um vagão equivale, em média, a 3 semirreboques. PRODUTOS POR SETOR ,7% Δ% ,7% Frota nacional de vagões: (Fonte: RF) Setor Primário Vagões Hopper, Gôndola e Florestal. Indústria Vagões plataforma, telescópicos, tanque, bobineiros e sider. 12
13 DIVISÃO MONTADORAS VEÍCULOS ESPECIAIS 25 concessionárias no Brasil Veículos Especiais MERCADO (unid.) 4T18 4T17 Δ% ATUAÇÃO Desenvolvimento, fabricação, venda e assistência técnica. PRODUTOS Caminhões fora de estrada rígidos e articulados; retroescavadeiras; mini carregadeiras; peças e componentes. *Market Share ,2% ,8% Δ% ,1% *Idade Média da Frota 10 anos Fonte: Abimaq *Frota Nacional Fonte: Abimaq *Retroescavadeiras Indústria da construção e mineração; Construção Civil; Locadores; Órgãos Públicos; Agricultura. NOVO PRODUTO Mini Carregadeira Máquina multiuso, que pode ser utilizadas para erguer, mover e empilhar materiais rapidamente. 13
14 DESTAQUES 4T18 E 2018 DIVISÃO MONTADORAS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS MARKET SHARE 4T18 OUTROS 20,3% LIBRELATO 14,4% RANDON 35,9% NOMA 5,3% FACCHINI 24,5% A definição do cenário eleitoral reforçou os bons volumes do setor no 4T2018; Os emplacamentos no mercado brasileiro totalizaram unidades (+68,3% em relação ao 4T2017); Foram emplacados semirreboques Randon no trimestre; Prazo de entrega pressionou o market share da Companhia que atingiu 35,9% no 4T2018; Este foi melhor trimestre do ano em exportações de implementos rodoviários para a Randon. 14
15 DESTAQUES 4T18 E 2018 DIVISÃO MONTADORAS VAGÕES FERROVIÁRIOS O mercado de vagões ferroviários apresentou mais um trimestre de baixos volumes, reflexo da demora na renovação das concessões ferroviárias; No 4T2018, a Randon vendeu 70 vagões, contra 328 unidades no mesmo período do ano anterior (-78,7%). VEÍCULOS ESPECIAIS O setor de infraestrutura começa a demonstrar uma leve recuperação, o que tem contribuído para o início da retomada do setor de máquinas e equipamentos para construção; No 4T2018 foram vendidos 95 produtos, aumento de 41,8% com relação ao 4T2017 (67 unidades). 15
16 DIVISÃO MONTADORAS DESEMPENHO 4T18 E 2018 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Exportações (US$ Milhões) +51,6% 1.932,5 +36,8% 69,3 +37,8% 1.274,9 +92,1% 50,7 398,9 549,6 12,2 23,4 4T17 4T EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) 4T17 4T Investimentos (R$ Milhões) 8,4% 146,3 7,6% -19,6% 68,8-21,5% 54,0 4,6% 18,4 46,1 3,6% 46,3 30,8 24,8 4T17 4T T17 4T
17 DIVISÃO AUTOPEÇAS 17
18 DIVISÃO AUTOPEÇAS VENDAS POR SEGMENTO 2018 Exportação 26% OEM 49% SEGMENTOS OEM Montadoras (Original Equipment Manufacturer) de veículos comerciais caminhões, ônibus e rebocados. Reposição Substituição de peças usadas. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes diversificada Diversidade de clientes entre OEM, Reposição e Exportação. Moderada penetração de importados Engenharia conjunta, imposto de importação e financiamento. Reposição 24% Exportação Peças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o mercado de reposição internacional. Exposição a todos os setores da economia Correlação direta com a produção das montadoras e PIB. Exportações concentradas Principalmente mercado do EUA, Argentina e Colômbia. Lonas, pastilhas e sapatas de freio. Eixos e sistemas de suspensão. Freios para veículos comerciais. Componentes de articulação, quinta-roda, pino-rei e aparelhos de levantamento. Peças leves e pesadas em ferro fundido e conjuntos de cubos e tambores montados. 18
19 DIVISÃO AUTOPEÇAS LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Market Share Autopeças 82,0% 86,7% 92,0% 93,0% 96,0% 53,9% 52,9% 50,0% 52,0% 56,0% 46,0% 43,0% 48,0% 42,0% 46,0% 54,0% 43,4% 45,0% 50,0% 37,0% Principais Concorrentes Quinta Roda (OEM) Freios a Ar (OEM) Lonas Pesadas (Reposição) Eixos e Suspensões (OEM) Freios Suspensões e eixos Sistemas de Acoplamento Material de Fricção Knorr (Alemanha) Brasil/SP Wabco (EUA) Brasil/SP Mercado Cativo (MB, Scania e Silpa) KLL/ SAF Holland Brasil/SP Ibero Brasil/SP Hendrickson (EUA) BPW (Alemanha) Fuwa (China) Mercardo Cativo (Facchini, Noma) Fontaine Brasil/PR GF George Fischer (Suíça) Fuwa (China) Cobreq (TMD) Brasil/SP Duroline Brasil/RS SYL Brasil/SP TRW (EUA) Brasil/SP Brakeparts Brasil/SP 19
20 DIVISÃO AUTOPEÇAS VOLUMES 4T18 4T Δ% Unid. Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Δ% Unid. Materiais de fricção (un.)(*) ,2% ,1% 45,1% ,8% ,3% 44,1% Freios (un.) ,6% ,5% 27,6% ,6% ,8% 28,0% Sistemas de Acoplamento (un.) ,8% ,5% 51,3% ,0% ,6% 60,1% Eixos e Suspensões (un.) (**) ,8% ,5% 65,4% ,3% ,3% 61,4% Cubo e Tambor (un.)(**) ,6% ,1% 14,3% ,1% ,5% 19,5% (*) A partir do 1T2018 os volumes de material de fricção passaram a ser reportados em unidades ao invés de toneladas, unificando a unidade de medida. (**) Os volumes de eixos, suspensões, cubo e tambor foram reclassificados com o objetivo de facilitar o acompanhamento de mercado das empresas Suspensys e Castertech após a migração para o novo modelo de negócio em janeiro de O histórico atualizado dos volumes está disponível neste link ou em nosso website, na seção outros documentos: randon.com.br/ri. Campo de Provas próprio Foco no Cliente Inovação constante Exportações para mais de 100 países Joint Ventures com parceiros de Classe Mundial Centros de distribuição e plantas industriais no Brasil e Exterior 20
21 DIVISÃO AUTOPEÇAS DESTAQUES 4T2018 FRICÇÃO E AUTOPEÇAS As vendas de materiais de fricção apresentaram crescimento de 45,1% no 4T2018 em comparação ao mesmo período do ano anterior; Esses produtos também representaram 71,5% das vendas totais da controlada no trimestre; Os volumes de vendas na Argentina apresentaram redução no período, devido a situação econômica naquele país; No 4T2018 foi concluída a operação de aquisição da Fremax, que atua no mercado de reposição e possui 30% das suas receitas oriundas do mercado externo. 21
22 DIVISÃO AUTOPEÇAS DESTAQUES 4T2018 EIXOS E SUSPENSÕES As vendas de eixos e suspensões apresentaram crescimento de 65,4% no 4T2018 em comparação ao 4T2017; Lançamento da nova viga de eixo NG, com processo produtivo inovador e mais leve que os modelos anteriores. SISTEMAS DE ACOMPLAMENTO Os sistemas de acoplamento apresentaram aumento de 51,3% nas vendas do 4T2018 em comparação ao mesmo período do ano anterior; Lançamento da quinta-roda com abertura automatizada e sensor de acoplamento. Obs: Para mais informações sobre esse produto, acesse o QR code ao lado SISTEMAS DE FREIOS Foram vendidos sistemas de freios no 4T2018, crescimento de 27,6% frente ao 4T2017; Aumento dos volumes de freios a disco enviados ao Mercado norteamericano. PONTAS DE EIXO Os volumes de cubos e tambores vendidos no 4T2018 foram 14,3% superiores ao último trimestre de 2017; Entrada em operação da nova célula robotizada de usinagem de cubos. 22
23 DIVISÃO AUTOPEÇAS DESEMPENHO 4T Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Exportações (US$ Milhões) +43,2% 2.166,6 +7,9% 104,7 113,0 +48,5% 1.512,6 +14,1% 416,5 618,6 27,7 31,7 4T17 4T EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) 4T17 4T Investimentos (R$ Milhões) 12,2% 11,4% 14,6% 220,5 367,9 17,0% 39,3-75,1% +29,1% 61,5 79,5 50,9 70,5 9,8 4T17 4T T17 4T
24 SERVIÇOS FINANCEIROS 24
25 SERVIÇOS FINANCEIROS DESEMPENHO 4T Está entre as líderes de consórcios de pesados e está entre as maiores administradoras de consórcios de imóveis. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO: Cotas de Consórcio Vendidas 4T2018 4T2017 Δ% Δ% ,6% ,8% 28 mil clientes ativos Implementos Rodoviários; Imóveis e Veículos; Máquinas e Equipamentos Agrícolas Miniônibus; Caminhões Leves e Pesados. Cotas Comercializadas 201 mil Cotas Ativas 62 mil Taxa Adm. Agregada Acum. R$ 605 mi Cotas Contempladas 100 mil 2018 É parte integrante do segmento de serviços financeiros das Empresas Randon atuando na gestão de crédito e suporte às vendas, ofertando financiamentos a clientes e fornecedores. PRODUTOS: CDC, Capital de Giro, Vendor, Desconto de Recebíveis, FINAME e Floor Plan. Linhas de Crédito para aquisição de implementos, veículos, componentes e sistemas automotivos. Ativos de crédito R$ 376 mi Clientes em Carteira Patrimônio Líquido R$ 79,2 mi
26 SERVIÇOS FINANCEIROS DESEMPENHO 4T Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Banco Randon ROE (%) +16,2% +9,5% 149,3 163,5 8,3% 8,0% 7,6% 7,4% 7,0% 37,9 44,0 4T17 4T EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) Randon Consórcios ROE (%) 24,1% 27,8% 27,9% 18,2% 46,8% 47,1% 41,4 45,6 27,6% 31,3% 37,9% 9,1 8,0 4T17 4T
27 DESTAQUES MERCADO 4T PRODUÇÃO 4T18 4T17 % % Semirreboques*** ,2% ,8% Caminhões** ,6% ,1% Ônibus** ,5% ,2% CENÁRIO ATUAL Aumento da produção de caminhões; Crescimento da produção de semirreboques; Carteira de pedidos para mais de 120 dias; Perspectiva positiva para o 4T2018; Crescimento gradual da economia; Cenário pós-eleições. FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA VENDAS 4T18 4T17 % % Semirreboques*** ,3% ,9% Caminhões** ,0% ,3% Ônibus** ,0% ,3% PIB Safra Confiança Emprego Juros Inflação Fonte: * ANFIR ** ANFAVEA *** ANFIR + AliceWeb
28 DESTAQUES RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T T18 4T17 Δ% Δ% Receita Bruta Total (*) ,7% ,4% Mercado Interno ,6% ,4% Exportações ,2% ,7% Exportações US$ ,9% ,3% Receita Líquida Consolidada ,1% ,1% Lucro Bruto Consolidado ,8% ,3% Margem Bruta (%) 23,1% 23,8% -0,7 p.p. 23,8% 23,7% 0,0 p.p. Resultado Líquido Consolidado ,3% ,8% Margem Líquida (%) 2,9% 0,4% 2,5 p.p. 3,6% 1,6% 2,0 p.p. EBITDA Consolidado ,0% ,6% Margem EBITDA (%) 10,3% 9,2% 1,1 p.p. 13,1% 10,5% 2,6 p.p. (*) Sem eliminação das vendas entre empresas. Valores em R$ Mil EBITDA Ajustado 4T2018: R$ 126,8 milhões (10,7% s/rl) EBITDA Ajustado 2018: R$ 546,3 milhões (12,7% s/rl) 853, , , ,6 +42,1% +45,1% Receita Líquida Consolidada por Segmento 37,9 44,0 149,3 163,5 416,5 618, , ,6 398,9 549, , ,5 4T17 4T Montadoras Autopeças Serviços Financeiros Total 28
29 MERCADO DE CAPITAIS Cotação RAPT4/Liquidez Diária - R$ por ação R$ Milhões 4,71 2,45 3,45 7,17 9,26 17,2 9,3 4,1 8,1 9, Distribuição de Dividendos e JSCP R$ Milhões R$ por ação 0, ,04 0,10 59, ,0 34,
30 RESULTADOS FINANCEIROS Composição da Dívida Bruta 2018 R$ Milhões % Dívida Bruta Total R$ 2.838,8 Dívida Bruta em moeda nacional R$ 2.246,8 Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 591,9 Cotação Dólar ( ) R$ 3,8748 Moeda Nacional 79,1% Moeda Estrangeira 20,9% Necessidade de Capital de Giro Consolidada 2018 R$ Milhões 888,9 240,9 112,1 96,0-87,5-20,3-12, ,6 NCG 2017 ESTOQUES CLIENTES IMPOSTOS A REC. FORN E C. SALÁRI OS/ ENCARGOS OUTROS NCG
31 RESULTADOS FINANCEIROS Dívida Líquida Consolidada (sem Banco Randon) R$ Milhões *Dívida Líquida/EBITDA 1,45 x 6,93 x 2,95 x 1,19 x 1,51 x 1.565, , , , ,1-697, ,0-385,6-351,9-824, , , , , ,1 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2016 Dez/2017 Dez/2018 Disponibilidades Empréstimos e Financiamentos Dívida Líquida (Sem Banco Randon) O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon. A Dívida Líquida Consolidada ao final de dezembro de 2018 soma R$ 1,1 bilhão, múltiplo de 1,97x EBITDA dos últimos 12 meses. 31
32 SUSTENTABILIDADE Empregos ,0% Responsabilidade Social Programas Implantados IDADE
33 SUSTENTABILIDADE Valor Adicionado Consolidado R$ 1,9 bilhão R$ 1,4 bilhão 36,2% 36,7% 31,9% 26,3% 25,7% 23,7% 3,9% 4,2% 2,2% 5,7% 1,1% 2,3% Funcionários Tributos Financiadores Participação dos minoritários Dividendos Lucros retidos do exercício % 2018 %
34 PERSPECTIVAS Economia *PIB: previsão de crescimento de 2,28% para 2019; **Safra Agrícola: 6º levantamento CONAB estima produção de 233,3 milhões de toneladas de grãos na safra 2018/2019; *Inflação: estimativa de encerrar 2019 em 3,87%, abaixo do centro da meta; *Taxa de Juros: Selic deve fechar o ano em 6,5% a.a.; *Produção Industrial: previsão de crescimento de 2,8% para Fonte: * Boletim Focus 08/03/2019 ** 6 Levantamento Safra CONAB Resultados 1T19 A produção de caminhões deve permanecer em bom ritmo, principalmente nos volumes destinados ao mercado interno; Já as exportações de caminhões podem apresentar redução importante, dado o cenário negativo no mercado argentino; As vendas de semirreboques apontam para um início de ano forte tanto em produção como emplacamento; O mercado externo de implementos rodoviários deve registrar volumes mais tímidos, como é sazonalmente esperado no início do ano. 34
35 GUIDANCE 2019 RECEITA BRUTA TOTAL R$ 7,0 Bi RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA R$ 5,0 Bi *RECEITAS DO EXTERIOR IMPORTAÇÕES **INVESTIMENTOS US$ 300 Mi US$ 75 Mi R$ 220,0 Mi * Exportações no Brasil + Operações no Exterior ** Orgânicos 35
36 RESULTADOS FINANCEIROS Receita Bruta Total sem eliminação de vendas entre empresas - R$ Milhões 5.457, , , , ,2 CAGR +2,6% +38,7% +43,4% 4.215, , , , T17 4T Receita Líquida Consolidada R$ Milhões 3.778, , , ,8 CAGR +3,0% 4.262,6 +42,1% +45,1% 2.936, ,6 853, , T17 4T
37 RESULTADOS OPERACIONAIS Exportações US$ Milhões 191,6 158,2 151,6 155,4 CAGR -1,2% 182,3 +17,3% 155,4 182,3 +37,9% 39,9 55, T17 4T Exportações destinos por bloco econômico 2017 US$ Milhões 46,3% 42,4% 32,6% 31,7% 3,2% 2,7% 3,7% 5,4% 1,3% 0,8% 8,9% 13,8% 3,1% 2,7% 0,8% 0,5% MERCOSUL + CHILE NAFTA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E CENTRAL ORIENTE MÉDIO OCEANIA 37
38 RESULTADOS FINANCEIROS Lucro Bruto Margem Bruta R$ Milhões +37,8% 25,0% 20,7% 19,9% 943,0 640,9 697,0 520,9 CAGR +1,8% +45,3% 23,7% 23,8% 23,8% 23,1% 23,7% 23,8% 1.012, ,5 697,0 279,5 202, T17 4T Composição Consolidada do CPV 2018 R$ Milhões CPV 2018 R$ 3,3 bilhões (76,2% s/ RL) Depreciação 2,4% MO 13,0% Outros 12,6% Mat. Prima 72,0% 38
39 RESULTADOS FINANCEIROS EBITDA Margem EBITDA R$ Milhões CAGR +3,4% +59,0% +81,6% 13,0% 490,5 5,2% 5,4% 10,5% 13,1% 559,8 9,2% 10,3% 10,5% 13,1% 559,8 308,2 308,2 161,9 142,7 78,4 124, T17 4T EBITDA Margem EBITDA Trimestral R$ Milhões 17,3% 9,2% 159,5 12,4% 126,3 13,5% 149,4 10,3% 124,6 78,4 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 39
40 RESULTADOS FINANCEIROS Resultado Líquido Margem Líquida R$ Milhões 5,3% -0,8% -2,6% CAGR -6,9% +891,3% +224,8% 1,6% 3,6% 0,4% 2,9% 1,6% 3,6% 202,0 151,7 151,7 46,7 3,6 35,4 46,7-24,6-67, T17 4T Resultado Líquido Margem Líquida Trimestral R$ Milhões 0,4% 4,7% 3,1% 3,8% 2,9% 43,2 31,4 41,7 35,4 3,6 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 40
41 RESULTADOS FINANCEIROS Dívida Bruta 2018 R$ Milhões % Taxa Variável BNDES 1,78% Fixo + vc 2,95% LIBOR 6m + vc 14,59% Indexadores da Dívida Bruta Fixo 9,57% IPCA 2,19% Endividamento Dívida Líquida/ EBITDA R$ Milhões CDI 68,89% R$ Milhões 854,2 254,7 599,5 Origem da Dívida - Curto e Longo Prazo Dezembro/ ,6 337, , ,8 591, ,9 Curto Prazo Longo Prazo Total Moeda Nacional Dívida Líquida (Sem Banco Randon) Moeda Estrangeira 2,16 8,38 4,30 1,79 1,97 1,19 1, , , ,2 824,9 613,5 553,3 351,
42 RESULTADOS FINANCEIROS Cronograma de Amortização da Dívida 2018 R$ Milhões 854,2 254,7 504,7 506,2 499,5 416,2 59,1 53,2 51,9 599,5 130,7 58,1 445,7 453,0 447,6 285,5 42, a ,6 Moeda Nacional Moeda Estrangeira 42
43 RESULTADOS FINANCEIROS Investimentos R$ Milhões 124,8 161,6 130,6 137,4 CAGR +2,4% -45,5% +5,2% 130,6 137,4 +R$ 196,7 mi investidos em novas controladas 43,2 70,2 38, T17 4T Patrimônio Líquido ROE R$ Milhões (sem minoritários) 15,1% 1.431,6-1,7% -5,3% 3,3% 1.413, ,2 10,6% 1.527, ,
44 RESULTADOS FINANCEIROS DRE Consolidado Segmento R$ Milhões/ % Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado 4T18 4T17 Δ% 4T18 4T17 Δ% 4T18 4T17 Δ% 4T18 4T17 Δ% Receita Bruta ,9% ,0% ,5% ,6% Deduções da Receita Bruta ,3% ,4% ,4% ,7% Receita Líquida ,8% ,5% ,2% ,1% Custo Vendas e Serviços ,5% ,5% ,4% ,4% Lucro Bruto ,1% ,8% ,6% ,8% MARGEM BRUTA (%) 15,7% 15,6% 0,1 p.p. 24,6% 25,0% -0,5 p.p. 93,3% 96,4% -3,0 p.p. 23,1% 23,8% -0,7 p.p. Despesas Operacionais ,6% ,9% ,6% ,7% EBIT ,5% ,5% ,9% ,7% EBITDA (*) ,9% ,5% ,8% ,0% MARGEM EBITDA (%) 8,4% 4,6% 3,8 p.p. 11,4% 12,2% -0,8 p.p. 18,2% 24,1% -5,8 p.p. 10,3% 9,2% 1,1 p.p. (*) EBITDA Ajustado Consolidado 4T2018: R$ 126,8 milhões (10,7% s/rl) (*) EBITDA Ajustado Consolidado 2018: R$ 546,3 milhões (12,7% s/rl) 44
45 RESULTADOS FINANCEIROS DRE Consolidado (Participação por Segmento/ Trimestral) R$ Milhões/ % 1T2018 2T2018 3T2018 4T Receita Líquida Consolidada 921, , , , ,6 % Veículos e Implementos 40,6% 45,3% 46,5% 45,3% 45,3% % Autopeças 53,1% 50,7% 49,7% 51,0% 50,8% % Serviços Financeiros 6,3% 4,0% 3,7% 3,6% 3,8% Lucro Bruto Consolidado 217,1 243,7 272,3 279, ,5 % Margem Bruta 23,6% 23,9% 24,5% 23,1% 23,8% EBITDA 159,5 126,3 149,4 124,6 559,8 % Margem EBITDA 17,3% 12,4% 13,5% 10,3% 13,1% Resultado Líquido 43,2 31,4 41,7 35,4 151,7 % Margem Líquida 4,7% 3,1% 3,8% 2,9% 3,6% 45
46 Relações com Investidores Contato RI +55 (54)
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