APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T2019
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- Maria do Loreto Jessica Fraga
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T2019
2 AVISOS IMPORTANTES Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2
3 PERFIL RANDON Fundação 1949 IPO 1974 Funcionários Market Cap R$ 3,1 bi LIDERANÇA COMPETITIVIDADE CRESCIMENTO RECONHECIMENTO líder no 4º maior mercado de veículos comerciais do mundo; entre os 10 maiores produtores globais de veículos rebocados; líder brasileiro em todos os tipos de autopeças que fabrica. produtos Complementares e plantas industriais integradas; parceiros tradicionais com exposição global; investimentos em tecnologia. constantes exposição a todos os setores da economia nacional; atuação internacional, através de exportação e fábricas localizadas no exterior. de veículos comerciais. uma das marcas mais respeitadas no segmento de transporte da América Latina; um dos principais fornecedores da cadeia brasileira. 3
4 PERFIL RANDON DIVISÃO MONTADORAS Está entre os dez maiores fabricantes mundiais de semirreboques; Segundo maior fabricante brasileiro de vagões ferroviários; Uma das maiores montadoras de retroescavadeiras do Brasil; Maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada de 30 ton. DIVISÃO AUTOPEÇAS Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior fabricante brasileiro de sistemas de freios a ar para veículos comerciais; Líder nacional na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. DIVISÃO SERVIÇOS FINANCEIROS Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Banco múltiplo próprio para financiamento de clientes e fornecedores. 4
5 PERFIL RANDON ESTRUTURA OPERACIONAL 5
6 PERFIL RANDON GOVERNANÇA CORPORATIVA Conselho de Administração David Abramo Randon Presidente Alexandre Randon Vice-Presidente Hugo Ferreira Conselheiro Pedro Ferro Neto Conselheiro Ruy Lopes Filho - Conselheiro Tag Along 80,0% Comitê Executivo Daniel Raul Randon Diretor Presidente Alexandre Gazzi COO Montadora e Vice-Presidente Sergio L. M. de Carvalho COO Autopeças e Vice-Presidente Paulo Prignolato CFO e Vice-Presidente Free Float 57,2% Total de Ações RAPT RAPT
7 PERFIL RANDON ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7
8 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES VAGÕES FERROVIÁRIOS VEÍCULOS ESPECIAIS 8
9 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes fragmentada Rede de Distribuição consolidada em todos os mercados que participa. Reduzida penetração de importados Custos logísticos, regulamentação, imposto de importação e financiamento. Exposição a todos os setores da economia Correlação direta com o PIB. Semirreboques Vendidos (unid.) 1T19 1T18 Δ% ,6% 1T19 4T18 Δ% ,3% Rede de Distribuidores 73 pontos de atendimento em todo o Brasil. Vendas por Setor 1T19 Exportações por Blocos 1T19 Indústria 33% Amer. Sul e Central 21,1% Mineração e Construção 6% Agronegócio 61% Africa 10,7% Outros 1,4% Mercosul + Chile 66,7% 9
10 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Histórico de Emplacamentos ,7% 37,4% 40,5% 39,0% 42,1% 36,5% 37,4% 35,0% 34,8% 32,5% 32,0% 30,5% abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 Comparativo - Trimestral Randon Mercado Nacional Market Share Randon Comparativo - Acumulado 23,9% 26,8% 33,8% 36,6% 31,6% 26,2% 29,1% 40,4% 38,3% 31,6% 1T15 1T16 1T17 1T18 1T T19 10
11 DIVISÃO MONTADORAS SEMIRREBOQUES LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Tamanho de mercado (Emplacamentos Brasil) Fabricantes % 17% 18% Outros 42% 41% 39% 38% 38% 40% 39% 43% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 7% 10% 6% 7% 9% 7% 10% 12% 4% 5% 9% 7% 11% 11% 10% 10% 14% 11% 11% 12% 10% 12% 12% 11% 33% 3% 9% 12% 14% 3% 2% 3% 3% 3% 7% 13% 12% 13% 22% 26% 27% Sergomel Noma Librelato Facchini 33% 35% 32% 33% 30% 29% 27% 26% 29% 40% 38% 32% (1º Trim.)
12 DIVISÃO MONTADORAS VAGÕES FERROVIÁRIOS Histórico de Produção de Vagões 32,0% ,4% Vagões Vendidos (unid.) ,8% 1T19 1T18 Δ% ,3% 15,0% ,8% 45,4% Mercado Total Randon Market Share 39,7% 28,6% 26,1% CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes concentrada Clientes são grandes indústrias ou concessionárias ferroviárias. Longo ciclo entre pedido e entrega Operação comercial/industrial longa (negociação de preços e contratos, volume de produtos, entregas distribuídas em vários meses). Transporte Quase a totalidade das cargas são destinadas à exportação. A carga transportada por um vagão equivale, em média, a 3 semirreboques. PRODUTOS POR SETOR ,8% 1T19 4T18 Δ% ,9% Frota nacional de vagões: (Fonte: RF) Setor Primário Vagões Hopper, Gôndola e Florestal. Indústria Vagões plataforma, telescópicos, tanque, bobineiros e sider. 12
13 DIVISÃO MONTADORAS VEÍCULOS ESPECIAIS 25 concessionárias no Brasil Veículos Especiais MERCADO (unid.) 1T19 1T18 Δ% ATUAÇÃO Desenvolvimento, fabricação, venda e assistência técnica. PRODUTOS Caminhões fora de estrada rígidos e articulados; retroescavadeiras; mini carregadeiras; peças e componentes. *Market Share 1T2019 7,2% ,6% 1T19 4T18 Δ% ,1% *Idade Média da Frota 10 anos Fonte: Abimaq *Frota Nacional Fonte: Abimaq *Retroescavadeiras Indústria da construção e mineração; Construção Civil; Locadores; Órgãos Públicos; Agricultura. NOVO PRODUTO Mini Carregadeira Máquina multiuso, que pode ser utilizadas para erguer, mover e empilhar materiais rapidamente. 13
14 DESTAQUES 1T2019 DIVISÃO MONTADORA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Demanda surpreendente no 1T2019, período que é sazonalmente mais fraco; Os emplacamentos no mercado brasileiro totalizaram unidades (+60,9% em relação ao 1T2018); MARKET SHARE 1T19 FACCHINI 27,5% RANDON 31,6% LIBRELATO 12,9% NOMA 4,2% SERGOMEL 2,9% OUTROS 20,9% Foram emplacados semirreboques Randon no trimestre; Crescimento do mercado brasileiro acima das expectativas e limitações de capacidade da Companhia pressionaram market share (31,6% no 1T2019); Projeto para expansão da capacidade em 30% está em andamento e deve ser concluído até meados do ano. 14
15 DESTAQUES 1T2019 DIVISÃO MONTADORAS VAGÕES FERROVIÁRIOS O mercado de vagões ferroviários deve permanecer pressionado ao longo do ano de 2019; No 1T2019, a Randon vendeu 86 vagões, contra 355 unidades no mesmo período do ano anterior (-75,8%); Acesse o QR Code acima para conhecer o novo vídeo do Segmento Ferroviário da Randon Alguns sinais positivos começam a aparecer, como o leilão do trecho da ferrovia norte sul e avanços nas discussões para renovação das concessões ferroviárias. VEÍCULOS ESPECIAIS O setor de infraestrutura começa a apresentar retomada, com número crescente de licitações no mercado, o que tem contribuído para um melhor cenário para vendas de veículos especiais; No 1T2019 foram vendidos 97 produtos, aumento de 42,6% com relação ao 1T2018 (68 unidades). 15
16 DIVISÃO MONTADORAS DESEMPENHO 1T19 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Exportações (US$ Milhões) 404,5 +18,4% 478,9 549,6-12,9% 478,9 +24,4% 11,7 14,6 23,4-37,5% 14,6 1T18 1T19 4T18 1T19 EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) 1T18 1T19 4T18 1T19 Investimentos (R$ Milhões) +35,1% -18,9% 8,4% 7,8% 6,8% 7,8% +86,8% 20,3-18,0% 24,8 20,3 10,9 27,6 37,3 46,1 37,3 1T18 1T19 4T18 1T19 1T18 1T19 4T18 1T19 16
17 DIVISÃO AUTOPEÇAS 17
18 DIVISÃO AUTOPEÇAS VENDAS POR SEGMENTO 1T19 Exportação 26% Reposição 24% OEM 50% SEGMENTOS OEM Montadoras (Original Equipment Manufacturer) de veículos comerciais caminhões, ônibus e rebocados. Reposição Substituição de peças usadas. Exportação Peças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o mercado de reposição internacional. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Base de clientes diversificada Diversidade de clientes entre OEM, Reposição e Exportação. Moderada penetração de importados Engenharia conjunta, imposto de importação e financiamento. Exposição a todos os setores da economia Correlação direta com a produção das montadoras e PIB. Exportações concentradas Principalmente mercado do EUA, Argentina e Colômbia. Lonas, pastilhas e sapatas de freio. Eixos e sistemas de suspensão. Freios para veículos comerciais. Componentes de articulação, quinta-roda, pino-rei e aparelhos de levantamento. Peças leves e pesadas em ferro fundido e conjuntos de cubos e tambores montados. 18
19 DIVISÃO AUTOPEÇAS LIDERANÇA MERCADO DOMÉSTICO Market Share Autopeças 82,0% 86,7% 92,0% 93,0% 96,0% 53,9% 52,9% 56,0% 50,0% 52,0% 54,0% 43,4% 43,0% 50,0% 46,0% 45,0% 48,0% 46,0% 37,0% 42,0% Quinta Roda (OEM) Freios a Ar (OEM) Lonas Pesadas (Reposição) Eixos e Suspensões (OEM) Principais Concorrentes Freios Suspensões e eixos Sistemas de Acoplamento Material de Fricção Knorr (Alemanha) Brasil/SP Wabco (EUA) Brasil/SP Mercado Cativo (MB, Scania e Silpa) KLL/ SAF Holland Brasil/SP Ibero Brasil/SP Hendrickson (EUA) BPW (Alemanha) Fuwa (China) Mercardo Cativo (Facchini, Noma) Fontaine Brasil/PR GF George Fischer (Suíça) Fuwa (China) Cobreq (TMD) Brasil/SP Duroline Brasil/RS SYL Brasil/SP TRW (EUA) Brasil/SP Brakeparts Brasil/SP 19
20 DIVISÃO AUTOPEÇAS VOLUMES 1T19 1T18 1T19 4T18 Δ% Unid. Δ% Unid. Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Autopeças 53,8% 52,0% 53,8% 51,0% Materiais de fricção (un.)² ,5% ,8% 15,1% ,5% ,1% 8,6% Produtos diversos Fras-le (un.)² ,9% ,0% 29,5% ,9% ,0% -4,3% Freios (un.) ,5% ,9% 32,2% ,5% ,6% 17,5% Sistemas de Acoplamento (un.) ,0% ,3% 11,5% ,0% ,8% -2,8% Eixos e Suspensões (un.) ,8% ,4% 28,3% ,8% ,8% 5,8% Cubo e Tambor (un.) ,1% ,7% 5,5% ,1% ,6% 4,6% ² A partir do 1T19 os volumes da controlada Fras-le serão demonstrados em dois tipos de produtos: Materiais de Fricção e Produtos Diversos. Com as novas aquisições, o mix de produtos foi ampliado e a nova abertura demonstra melhor a representatividade da receita desta controlada. Campo de Provas próprio Foco no Cliente Inovação constante Exportações para mais de 100 países Joint Ventures com parceiros de Classe Mundial Centros de distribuição e plantas industriais no Brasil e Exterior 20
21 DESTAQUES 1T2019 DIVISÃO AUTOPEÇAS FRICÇÃO E AUTOPEÇAS Acesse o QR Code ao lado para conhecer o novo vídeo de materiais de fricção para metrôs e trens da Fras-le. As vendas de materiais de fricção apresentaram crescimento de 15,1% no 1T2019 em comparação ao mesmo período do ano anterior; Já as vendas de produtos diversos apresentaram crescimento ainda maior, de 29,5% em comparação ao 1T2018, reflexo principalmente dos volumes oriundos da aquisição da FREMAX. O 1T2019 apresentou um cenário desafiador para Fras-le, com pressão por aumento de custos e mercado menos aquecido na reposição, principalmente no exterior. 21
22 DESTAQUES 1T2019 DIVISÃO AUTOPEÇAS EIXOS E SUSPENSÕES As vendas de eixos e suspensões apresentaram crescimento de 28,3% no 1T2019 em comparação ao 1T2018; No 1T19 foi lançada a suspensão TAS suspensão pneumática, com maior durabilidade e segurança do que as concorrentes. SISTEMAS DE FREIOS Foram vendidos sistemas de freios no 1T2019, crescimento de 32,2% frente ao 1T2018; A empresa passou a oferecer uma linha de produtos exclusivos para o segmento de reposição com preços competitivos e com uma nova marca chamada Masterflex. SISTEMAS DE ACOMPLAMENTO Os sistemas de acoplamento apresentaram aumento de 11,5% nas vendas do 1T2019 em comparação ao mesmo período do ano anterior; Destaque do trimestre para o projeto de automação da expedição, em que todo o processo documental passou a ser conduzido por dispositivos móveis. PONTAS DE EIXO Os volumes de cubos e tambores vendidos no 1T2019 foram 5,5% superiores ao 1T2018; Nesse trimestre, o ramp up do novo forno na área de fusão foi conduzido com sucesso, aumentando a capacidade produtiva da empresa. 22
23 DIVISÃO AUTOPEÇAS DESEMPENHO 1T19 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Exportações (US$ Milhões) +27,3% -1,3% +3,0% 610,3 618,6 610,3 25,0 25,8 479,5 31,7-18,5% 25,8 1T18 1T19 4T18 1T19 EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) 1T18 1T19 4T18 1T19 Investimentos (R$ Milhões) 26,0% -33,2% +18,0% 35,1-53,3% +67,2% 124,5 13,6% 83,2 11,4% 70,5 13,6% 83,2 16,4 9,8 16,4 1T18 1T19 4T18 1T19 1T18 1T19 4T18 1T19 23
24 SERVIÇOS FINANCEIROS 24
25 SERVIÇOS FINANCEIROS DESEMPENHO 1T19 Está entre as líderes de consórcios de pesados e está entre as maiores administradoras de consórcios de imóveis. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO: Cotas de Consórcio Vendidas 1T2019 1T2018 Δ% 1T2019 4T2018 Δ% ,3% ,1% 28 mil clientes ativos Implementos Rodoviários; Imóveis e Veículos; Máquinas e Equipamentos Agrícolas Miniônibus; Caminhões Leves e Pesados. Cotas Comercializadas 203 mil Cotas Ativas 62 mil Taxa Adm. Agregada Acum. R$ 607 mi Cotas Contempladas 103 mil 1T19 É parte integrante do segmento de serviços financeiros das Empresas Randon atuando na gestão de crédito e suporte às vendas, ofertando financiamentos a clientes e fornecedores. PRODUTOS: CDC, Capital de Giro, Vendor, Desconto de Recebíveis, FINAME e Floor Plan. Linhas de Crédito para aquisição de implementos, veículos, componentes e sistemas automotivos. Ativos de crédito R$ 426 mi Clientes em Carteira Patrimônio Líquido R$ 82,0 mi 1T19 25
26 SERVIÇOS FINANCEIROS DESEMPENHO 1T19 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Banco Randon ROE (%) +17,7% +0,8% 44,3 44,0 44,3 8,3% 8,0% 7,6% 7,4% 7,0% 9,2% 37,7 1T18 1T19 4T18 1T T19 EBITDA Consolidado Margem EBITDA (R$ Milhões) Randon Consórcios ROE (%) +87,9% +71,4% 31,0% 31,0% 70,7% 46,8% 47,1% 19,4% 7,3 13,8 18,2% 8,0 13,8 27,6% 31,3% 37,9% 1T18 1T19 4T18 1T T19 26
27 DESTAQUES MERCADO 1T19 PRODUÇÃO 1T19 1T18 % 1T19 4T18 % Semirreboques³ ,3% ,8% Caminhões² ,3% ,4% Ônibus² ,2% ,5% CENÁRIO ATUAL Alta demanda de caminhões no mercado interno; Mercado de Semirreboques permanece aquecido. Crescimento gradual da economia; Reforma da previdência. VENDAS 1T19 1T18 % 1T19 4T18 % Semirreboques¹ ,9% ,0% FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA PIB Safra Confiança Emprego Juros Inflação Caminhões² ,7% ,5% Ônibus² ,7% ,8% Fonte: * ANFIR ** ANFAVEA *** ANFIR + AliceWeb
28 DESTAQUES RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T19 Receita Líquida Consolidada por Segmento 1T19 1T18 Δ% 1T19 4T18 Δ% Receita Bruta Total (¹) ,9% ,6% Mercado Interno ,1% ,4% Exportações ,9% ,2% Exportações US$ ,8% ,6% Receitas do Exterior US$ ² ,1% ,1% Receita Líquida Consolidada ,0% ,5% Lucro Bruto Consolidado ,8% ,8% Margem Bruta (%) 23,7% 23,6% 0,2 p.p. 23,7% 23,1% 0,7 p.p. Resultado Líquido Consolidado ,7% ,6% Margem Líquida (%) 2,8% 4,7% -1,9 p.p. 2,8% 2,9% -0,1 p.p. EBITDA Consolidado ,8% ,8% Margem EBITDA (%) 11,8% 17,3% -5,5 p.p. 11,8% 10,3% 1,6 p.p. 921, ,6 37,7 44,3 479,5 610,3 404,5 478,9 1T18 1T19 Montadoras Autopeças Serviços Financeiros Total 921,6 +23,0% -6,5% 1.133,6 EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado (%) 13,3% 13,3% (¹) Sem eliminação das vendas entre empresas (²) Exportações + Receitas no Exterior Valores em R$ Mil 44,0 618,6 44,3 610,3 549,6 478,9 4T18 1T19 Montadoras Autopeças Serviços Financeiros Total 28
29 MERCADO DE CAPITAIS Cotação RAPT4/Liquidez Diária - R$ por ação R$ Milhões 4,71 2,45 3,45 7,17 9,26 8,63 9,70 17,2 17,1 21,6 9,3 4,1 8,1 9, T18 1T19 Distribuição de Dividendos e JSCP R$ Milhões R$ por ação 0, ,04 0,10 59, ,0 34,
30 RESULTADOS FINANCEIROS Composição da Dívida Bruta Consolidada 1T2019 R$ Milhões % Dívida Bruta Total R$ 2.605,6 Dívida Bruta em moeda nacional R$ 2.093,9 Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 511,7 Cotação Dólar ( ) R$ 3,8967 Moeda Nacional 80,4% Moeda Estrangeira 19,6% Necessidade de Capital de Giro Consolidada 1T2019 R$ Milhões 1.217,6 112,2 56,5 7,8-31,8-15,9 17, ,8 NCG 2018 CLIENTES ESTOQUES IMPOSTOS A REC. FORN EC. SALÁRI OS/ ENCARGOS OUTROS NCG 1T19 30
31 RESULTADOS FINANCEIROS Dívida Líquida Consolidada (sem Banco Randon) R$ Milhões 1T2019 *Dívida Líquida/EBITDA 1,45 x 6,93 x 2,95 x 1,19 x 1,51 x 1,70 x 1.565,0-697, , , , , , , , ,3-385,6-351,9-824,9-880, , , , ,6 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2016 Dez/2017 Dez/2018 Mar/2019 Disponibilidades Empréstimos e Financiamentos Dívida Líquida (Sem Banco Randon) O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon. A Dívida Líquida Consolidada ao final de março de 2019 soma R$ 1,2 bilhão, múltiplo de 2,25x EBITDA dos últimos 12 meses. 31
32 SUSTENTABILIDADE Empregos ,7% Responsabilidade Social Programas Implantados T2019 IDADE
33 SUSTENTABILIDADE Valor Adicionado Consolidado 1T2018- R$ 390,5 milhões 1T2019- R$ 481,8 milhões 36,0% 34,9% 27,8% 32,7% 23,8% 17,5% 7,7% 2,1% 11,1% 6,6% 0,0% 0,0% Funcionários Tributos Financiadores Participação Minoritários Lucros/Prejuízos Retidos do exercício Juros s/capital Próprio e Dividendos 33
34 PERSPECTIVAS Economia ¹PIB: previsão de crescimento de 1,49% para 2019; ²Safra Agrícola: 7º levantamento CONAB estima produção de 235,3 milhões de toneladas de grãos na safra 2018/2019; ¹Inflação: estimativa de encerrar 2019 em 4,04%, abaixo do centro da meta; ¹Taxa de Juros: Selic deve fechar o ano em 6,5% a.a.; ¹Produção Industrial: previsão de crescimento de 1,76% para Fonte: ¹ Boletim Focus 03/05/2019 ² 7 Levantamento Safra CONAB Resultados 2T19 A produção de caminhões deve permanecer em bom ritmo no 2T19, principalmente nos volumes destinados ao mercado interno; Já as exportações de caminhões ainda podem apresentar redução, dado o cenário negativo no mercado argentino; Mercado dá sinais de estabilização da demanda, exigindo cautela para o segundo semestre; Pressão de custos exige aumento de eficiência fabril e revisão constante dos processos. 34
35 RESULTADOS FINANCEIROS Receita Bruta Total sem eliminação de vendas entre empresas - R$ Milhões 5.457, , , , ,2 CAGR +2,6% +25,9% 1.299, , T18 1T19 Receita Líquida Consolidada R$ Milhões 3.778, , , , ,6 CAGR +3,0% +23,0% 921, , T18 1T19 35
36 RESULTADOS OPERACIONAIS Exportações US$ Milhões 191,6 158,2 151,6 155,4 182,3 CAGR -1,2% +9,8% 36,8 40, T18 1T19 Exportações destinos por bloco econômico 1T19 US$ Milhões 45,8% 34,3% 34,7% 40,0% 3,2% 1,6% 3,6% 6,1% 0,8% 0,4% 9,5% 14,3% 1,9% 2,1% 0,5% 0,7% 0,0% 0,4% MERCOSUL + CHILE NAFTA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E CENTRAL 1T18 1T19 ORIENTE MÉDIO OCEANIA OUTROS 36
37 RESULTADOS FINANCEIROS Lucro Bruto Margem Bruta R$ Milhões 25,0% 20,7% 19,9% 943,0 640,9 697,0 520, ,5 CAGR +1,8% 23,7% 23,8% 23,6% 23,7% +23,8% 217,1 268, T18 1T19 Composição Consolidada do CPV R$ Milhões CPV 1T2019 R$ 864,7 milhões (76,3% s/ RL) Depreciação 1,9% MO 13,4% Outros 13,4% Mat. Prima 71,3% 37
38 RESULTADOS FINANCEIROS EBITDA Margem EBITDA R$ Milhões 13,0% 490,5 5,2% 5,4% 10,5% 13,1% 559,8 CAGR +3,4% 17,3% 11,8% 308,2-15,8% 161,9 142,7 159,5 134, T18 1T19 EBITDA Margem EBITDA Trimestral R$ Milhões 17,3% 159,5 12,4% 126,3 13,5% 149,4 10,3% 124,6 11,8% 134,3 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 38
39 RESULTADOS FINANCEIROS Resultado Líquido Margem Líquida R$ Milhões 5,3% -0,8% -2,6% CAGR -6,9% 1,6% 3,6% 4,7% 2,8% 202,0 151,7-26,7% 46,7 43,2 31,7-24,6-67, T18 1T19 Resultado Líquido Margem Líquida Trimestral R$ Milhões 4,7% 3,1% 3,8% 2,9% 2,8% 43,2 31,4 41,7 35,4 31,7 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 39
40 RESULTADOS FINANCEIROS Dívida Bruta 1T2019 R$ Milhões % R$ Milhões 674,8 226,3 448,5 Origem da Dívida - Curto e Longo Prazo MARÇO/ ,8 285, , ,6 511, ,9 Curto Prazo Longo Prazo Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Endividamento Dívida Líquida/ EBITDA R$ Milhões LIBOR 6m + vc 13,3% Taxa Variável BNDES 1,6% Indexadores da Dívida Bruta Fixo + vc 2,8% Fixo 10,6% IPCA 2,3% CDI 69,3% Dívida Líquida (Sem Banco Randon) 2,16 8,38 4,30 1,79 1,97 2,25 1,38 1, , , , ,4 880,9 613,5 553,3 561, T19 1T18 1T19 40
41 RESULTADOS FINANCEIROS Cronograma de Amortização da Dívida 1T2019 R$ Milhões 561,3 524,5 513,8 511,7 155,7 398,8 62,9 55,1 53,2 405,7 104,9 293,9 461,6 458,7 458,5 95,5 80,0 15, a 2033 Moeda Nacional Moeda Estrangeira 41
42 RESULTADOS FINANCEIROS Investimentos R$ Milhões CAGR +2,4% 124,8 161,6 130,6 137,4-20,5% 43,2 46,2 36, T18 1T19 Patrimônio Líquido ROE R$ Milhões (sem minoritários) 15,1% 1.431,6-1,7% -5,3% 3,3% 1.413, ,2 10,6% 8,9% 1.527, , , T19 42
43 RESULTADOS FINANCEIROS DRE Consolidado Segmento R$ Milhões/ % Montadoras Autopeças Serviços Financeiros Consolidado 1T19 1T18 Δ% 1T19 1T18 Δ% 1T19 1T18 Δ% 1T19 1T18 Δ% Receita Bruta ,9% ,2% ,9% ,7% Deduções da Receita Bruta ,5% ,4% ,6% ,9% Receita Líquida ,4% ,3% ,7% ,0% Custo Vendas e Serviços ,6% ,2% ,6% ,7% Lucro Bruto ,7% ,6% ,1% ,8% MARGEM BRUTA (%) 16,3% 15,0% 1,3 p.p. 24,5% 25,0% -0,5 p.p. 92,6% 96,4% -3,8 p.p. 23,7% 23,6% 0,2 p.p. Despesas Operacionais ,5% ,4% ,8% ,1% EBIT ,2% ,0% ,1% ,7% EBITDA ,1% ,2% ,9% ,8% MARGEM EBITDA (%) 7,8% 6,8% 1,0 p.p. 13,6% 26,0% -12,3 p.p. 31,0% 19,4% 11,6 p.p. 11,8% 17,3% -5,5 p.p. EBITDA AJUSTADO MARGEM EBITDA AJUSTADO 10,5% 14,2% 31,0% 13,3% 43
44 RESULTADOS FINANCEIROS DRE Consolidado (Participação por Segmento/ Trimestral) R$ Milhões/ % 1T2018 2T2018 3T2018 4T T2019 Receita Líquida Consolidada 921, , , , , ,6 % Veículos e Implementos 40,6% 45,3% 46,5% 45,3% 45,3% 42,3% % Autopeças 53,1% 50,7% 49,7% 51,0% 50,8% 53,8% % Serviços Financeiros 6,3% 4,0% 3,7% 3,6% 3,8% 3,9% Lucro Bruto Consolidado 217,1 243,7 272,3 279, ,5 268,9 % Margem Bruta 23,6% 23,9% 24,5% 23,1% 23,8% 23,7% EBITDA 159,5 126,3 149,4 124,6 559,8 134,3 % Margem EBITDA 17,3% 12,4% 13,5% 10,3% 13,1% 11,8% Resultado Líquido 43,2 31,4 41,7 35,4 151,7 31,7 % Margem Líquida 4,7% 3,1% 3,8% 2,9% 3,6% 2,8% 44
45 Relações com Investidores Contato RI +55 (54)
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