TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 05 de maio de T10

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1 TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 05 de maio de 2010

2 OBSERVAÇÕES Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações apresentadas. 2

3 AGENDA Desempenho Geral Desempenho Setorial Principais Números Desempenho Operacional Desempenho Financeiro Investimentos Deliberações AGO/E Expectativas 3

4 DESEMPENHO GERAL Com excelentes níveis de faturamento e volumes de venda, controle de gastos e redução de custos operacionais a Fras-le atingiu expressivo crescimento em todos os indicadores de desempenho no em relação ao ; No mercado nacional as vendas para montadoras apresentaram significativo crescimento, enquanto as vendas para reposição continuaram apresentando o bom desempenho dos trimestres anteriores; No mercado externo as exportações do em dólar apresentaram uma evolução considerável comparado ao. O desempenho das receitas das unidades do exterior também foi de crescimento; Destaque especial das vendas da Fras-le para os países do Nafta neste, que além de apresentar ótimo crescimento em relação a igual período do ano passado, também foi superior do que as vendas do último trimestre de 2009; 4

5 DESEMPENHO GERAL Durante o a unidade industrial da China iniciou a produção e comercialização de pastilhas de freio para veículos comerciais; Recentemente, a unidade da China também foi certificada na norma ISO-9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade, a qual terá validade até março de 2013; Com objetivo de incrementar os negócios a subsidiária Fras-le Argentina e a empresa Suspensys implementaram no o projeto FASYS, o qual tem objetivo de montar e comercializar eixos no mercado Argentino; Durante o, pela terceira vez consecutiva, a Fras-le foi certificada no Brasil na norma ISO/TS 16949, nos processos de desenvolvimento e manufatura de lonas de freio, lonas moldadas, pastilhas para freio a disco e sapatas para freio; A Fras-le iniciou no a implementação de um novo sistema integrado de gestão empresarial (ERP) para otimizar a eficiência operacional. O novo sistema escolhido foi o ERP da SAP, e estima-se o término da sua implementação no segundo semestre de

6 DESEMPENHO SETORIAL Setor automobilístico no Brasil Produção de veículos no Brasil (Montados e CKD) Categoria variação Automóveis ,1% Comerciais leves ,6% Caminhões ,9% Ônibus ,3% Total de unidades ,4% Licenciamento de veículos novos no Brasil (Nacionais e Importados) Categoria variação Automóveis ,2% Comerciais leves ,3% Caminhões ,0% Ônibus ,4% Total de unidades ,9% Fonte: Anfavea 6

7 DESEMPENHO SETORIAL Comparativo exportações (FOB) indústria automobilística x autopeças (US$-bilhões) Indústria automobilística Indústria de autopeças +69,2% 2,2 +35,7% 1,9 1,3 1,4 OBS.: Exceto máquinas agrícolas Fontes: Anfavea Sindipeças 7

8 DESEMPENHO SETORIAL Comparativo produção de veículos EUA x Brasil (em unidades - milhões) 1,15 0, ,5 + 24,4 1,89 0,83 EUA BRASIL OBS.: Exceto máquinas agrícolas Fontes: Ward s Automotive Group Anfavea 8

9 PRINCIPAIS NÚMEROS Em R$ milhões (exceto exportações) Variação / Receita bruta total * 158,0 127,4 + 24,0% Receita líquida consolidada 117,2 89,1 + 31,5% Exportações Fras-le Brasil US$ milhões 22,4 15,9 + 40,9% EBITDA consolidado 22,2 5,5 + 4,0 vezes Lucro bruto consolidado 39,7 21,6 + 83,8% Lucro líquido consolidado 12,8 1,6 + 8,0 vezes * Receita bruta total antes da consolidação (sem eliminação das vendas entre controladas) 9

10 DESEMPENHO OPERACIONAL Produção Em peças - milhões Em toneladas - mil + 72,2% 14,4 24,8 + 54,4% 10,3 15,9 Produção por linha de produtos - consolidada Pçs Ton Pçs Ton milhões mil milhões mil Lonas de freio p/veículos pesados(blocos) 12,8 14,1 8,4 9,4 Pastilhas de freio 6,7 1,3 3,1 0,5 Outros produtos 5,3 0,6 2,9 0,4 Total 24,8 15,9 14,4 10,3 10

11 DESEMPENHO OPERACIONAL Receita Bruta Total (antes da consolidação R$ milhões) + 24,0% 127,4 158,0 11

12 DESEMPENHO OPERACIONAL Volume de vendas Em peças - milhões + 30,5% Em toneladas - mil + 34,7% 22,7 16,3 17,4 12,1 12

13 DESEMPENHO OPERACIONAL Receita líquida consolidada (R$ milhões) + 24,0% 89,1 117,2 13

14 DESEMPENHO OPERACIONAL Distribuição da receita líquida por mercado Mercado nacional 57,1% Reposição 35,2% Reposição 36,0% Mercado nacional 55,2% Reposição 37,4% Reposição 36,5% Montadora 6,9% Montadora 21,9% Mercado externo 42,9% Montadora Montadora 8,3% 17,8% Mercado externo 44,8% Montadora 28,8% Montadora 26,1% Reposição 71,2% Reposição 73,9% 14

15 DESEMPENHO OPERACIONAL Exportações Fras-le Brasil (FOB US$ milhões) + 40,9% 22,4 15,9 15

16 DESEMPENHO OPERACIONAL Lucro bruto (R$ milhões) e margem bruta (%) + 83,8% 39,7 21,6 33,9% 24,2% 16

17 DESEMPENHO OPERACIONAL Lucro líquido (R$ milhões) e margem líquida (%) + 8 vezes 12,8 10,9% 1,6 1,8% 17

18 DESEMPENHO OPERACIONAL EBITDA (R$ milhões) e margem EBITDA (%) + 4 vezes 22,2 5,5 18,9% 6,2% 18

19 DESEMPENHO FINANCEIRO Endividamento bruto consolidado (R$ milhões) 182,7 81,3 101,4 225,2 206,8 86,4 70,5 138,8 136,3 curto prazo longo prazo mar/09 dez/09 mar/10 Cronograma amortização anual da dívida de longo prazo R$ milhões Período Após 2015 Valor 20,9 71,8 19,9 9,1 3,5 11,1 19

20 INVESTIMENTOS Investimentos R$ milhões Máquinas e equipamentos 1,1 1,5 Ferramentas 0,6 0,3 Campo de provas 0,1 2,6 Equipamentos de 0,1 0,4 Móveis e utensílios 0,0 0,1 Veículos 0,1 0,0 Construções e reformas 0,0 0,3 Unidades do exterior 0,4 1,0 Total 2,4 6,2 20

21 DELIBERAÇÕES AGO/E Dividendos Aprovado pagamento de dividendos aos acionistas no montante de 31,01% do lucro líquido ajustado de 2009, ou 6 pontos percentuais maior que o dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social. R$ milhões Dividendos concernentes a 2009 (31,01% do lucro ajustado) 12,9 ( - ) Juros sobre capital próprio já pagos, imputados (líquido de IRF) (8,78) Valor remanescente, pago a partir de 23 de abril de ,2 21

22 DELIBERAÇÕES AGO/E Aumento de Capital Aprovado aumento de capital social em R$ 52 milhões, com incorporação do saldo da Reserva Geral de Lucros e emissão de novas ações nominativas escriturais. Aumento de capital R$ milhões Capital social anterior 118,0 Aumento de capital aprovado 52,0 Capital social atual 170,0 O novo capital social passou a vigorar em abril

23 DELIBERAÇÕES AGO/E Bonificação em ações (50%) Aprovada bonificação de ações, atribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção de 1 (uma) ação nova para cada 2 (duas) ações da mesma espécie que forem titulares. Bonificação em Ações (proporção de 50%) Quantidade de ações Ações ordinárias Ações preferenciais Total de novas ações emitidas As novas posições acionárias foram atualizadas pela custódia em 13 de abril 2010 A operação de bonificação teve o propósito de aumentar a liquidez das ações no Mercado de Valores Mobiliários, considerando que uma quantidade maior de ações em circulação, potencialmente, gera incremento nos negócios e, por consequencia, no volume financeiro, criando valor aos acionistas. 23

24 EXPECTATIVAS Apesar do otimismo para o ano de 2010 em relação ao desempenho da economia no Brasil e a sua expansão, já estão previstos aumentos de preços nas commodities e no aço, fato que fará a Fras-le atuar forte no controle de custos operacionais, sendo que as ações corporativas continuarão sendo realizadas com extrema cautela; No mercado externo a expectativa continua otimista para uma recuperação da indústria automobilística em 2010, porém, nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos da Europa é provável que os fabricantes de veículos e a economia em geral desenvolva uma recuperação mais lenta; Com o ritmo acelerado da atual demanda e os desempenhos obtidos pela Fras-le no último trimestre de 2009 e, acredita-se que os próximos trimestres de 2010 também serão favoráveis; A Fras-le continuará buscando oportunidades de crescimento na sua participação em materiais de fricção a nível mundial, sendo que as unidades industriais do exterior (EUA e China) desempenharão um papel importante neste processo. 24

25 Área de Relações com Investidores Página na internet: Fone: +55 (54) Daniel Raul Randon Diretor Anderson Pepato Gerente Jorge Roberto Gomes Relações com o Mercado de Capitais 25