BOVESPA: Cerimônia de Adesão ao Nível I

Transcrição

1 BOVESPA: Cerimônia de Adesão ao Nível I 13 de fevereiro de 2003 José Carlos Grubisich 1

2 Ressalvas sobre declarações futuras: Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da Braskem. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias primas e operação, dentre outros. Esta apresentação está atualizada até 13 de Fevereiro de 2003 e a Braskem não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. 2

3 Braskem: Visão Geral - Visão Geral do Projeto Braskem - Termoplásticos no Brasil; - Cenário Petroquímico; - Geração de Caixa & Redução da Dívida José Carlos Grubisich - Diretor Presidente 3

4 Braskem Compromissos com o Mercado:! Governança Corporativa! Novo Estatuto Social! 100% tag-along para todos os acionistas! Novo Código de Conduta! Nível 1 - Bovespa! Política de Divulgação de Informações ao Mercado! Política de Negociação de Ações! Calendário de Eventos para 2003 já definido! Oferta Pública de Ações (OPA) - Nitrocarbono 4

5 Braskem: 181 dias depois... 29,5% 29,5% 35,0% 30,9% % capital votante - % do capital total Nota: Nota: Além Além dos dos ativos ativos acima acima mostrados, mostrados, a a Braskem Braskem compreende compreende os os ativos ativos da da antiga antiga Copene Copene! Braskem: Braskem: operando operando de de forma forma 100% 100% integrada;! OPA OPA da da ações ações ON ON da da Nitrocarbono; Incorporação da da OPP OPP prevista prevista até até o final final do do 1º 1º trimestre; Trikem/Polialden: estudos estudos em em curso. curso. 5

6 Braskem Líder em petroquímica na América Latina: 13 Unidades Industriais, modernas e competitivas: Alagoas PVC Camaçari Cloro Soda Triunfo São Paulo PEAD PEBDL Central Petroquímica Caprolactama Terminal de Aratu Ativos com valor de reposição de ~ US$ 4,5 Bi, não incluídos investimentos na Copesul e Politeno Central Petroquímica PEBD PEAD PP 6

7 Braskem Um Catalisador no Setor Petroquímico: Petroquímica brasileira de classe mundial! A criação da Braskem confirma as vantagens de um modelo integrado com escala competitiva para o setor petroquímico brasileiro;! A Braskem introduz uma nova dinâmica estratégica no setor, ampliando o nível de competição no mercado doméstico e beneficiando os clientes da cadeia petroquímica;! Estimula novos investimentos em capacidade, qualidade e produtividade, que contribuirão para o incremento da competitividade do plástico nos mercados doméstico e internacional. 7

8 Braskem - Mercado atrativo no seu core business: Termoplásticos Mil Toneladas (PE,PP e PVC) CAGR*= 8% % * CAGR - Taxa média composta anual de crescimento 02 Fonte: Abiquim,

9 Termoplásticos no Brasil A elasticidade manteve-se alta : % Taxa de Crescimento Anual Brasil (1990 a 2002) 15 * CAGR dos Termoplásticos é de 3,7 vezes o PIB 11,7 10 7,7 6,5 PP 6,1 5 2,1 TP (termoplásticos) PE s PVC 0 PIB CAGR * - Taxa média composta anual de crescimento 9 Fonte: Abiquim, 2002

10 Termoplásticos no Brasil - Potencial de crescimento: Consumo per capita de Termoplásticos Amplia-se o uso de plásticos: fenômeno de substituição de produtos tradicionais 47 EUA Coréia Europa Ocidental Consumo (kg/habitante) ,7 4 4, ,7 2, Brasil México China PVC Polipropileno Polietilenos 10 Fonte: ABIQUIM / CMAI 2001

11 Braskem Redução da Dívida Líquida (2001/2002): US$ MM Dívida Líquida inicial Dívida Líquida final = US$ 443 MM FATORES DE REDUÇÃO! Forte geração de caixa em 2002;! Eficiência na administração do capital de giro;! Sinergias advindas do processo de integração Dez/01* Dez/02* Div. Liq./GOC** = 4,50 Div. Liq./GOC** = 2,40 * Não-auditado ** Câmbio médio do período 11

12 Braskem Redução da Dívida de CP (set dez/02): Vencimentos no Curto Prazo Em R$ MM Base Set - 02 Base Dez - 02 Geração Operacional de Caixa em 2002 (estimada) > R$ 2 bilhões Set/02-Set/03 - * Não-auditado = 778 R$ USD Dez/02-Dez/03* Dívida Líquida Braskem 30/09/2002 R$ MM 31/12/2002 R$ MM(*)

13 Braskem : Uma excelente oportunidade de investimento!! Líder de termoplásticos na América Latina! Operações integradas permitindo captura de sinergias! Negócios consolidados e margens superiores, já tendo iniciado a adequação de sua estrutura de capital;! Adesão ao Nível 1 de governança corporativa na Bovespa e adesão ao Nível 2 (em 2 anos)! Adoção tag along de 100% para todos os acionistas! Elevado potencial de criação de valor aos acionistas Uma Petroquímica brasileira de classe mundial! 13

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