Ultrapar Participações S.A.

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1 Ultrapar Participações S.A. 1

2 Previsões acerca de eventos futuros Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Palavras como acredita, espera, planeja, estratégia, prospecta, prevê, estima, projeta, antecipa, pode e outras palavras com significado semelhante são entendidas como declarações preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles projetados. Portanto o leitor não deve fundamentar suas decisões apenas com base nestas estimativas. 2

3 Índice Resultados.... p. 04 Aquisição Unión Química / Petrolog.. p. 09 Ipiranga p.10 3

4 Ultrapar Destaques Ultrapar EBITDA (R$ milhões) Forte performance operacional crescimento expressivo de volumes nos três negócios Crescimento do EBITDA nos três negócios % Terceiro trimestre consecutivo de crescimento yoy no EBITDA Anúncio da aquisição do Grupo Ipiranga por Ultrapar, Petrobras e Braskem Ultrapar assume os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste Segunda maior companhia de distribuição de combustíveis no Brasil: cerca de 15% de participação de mercado Determinantes de sucesso: uma grande marca, eficiência na logística e na gestão de revendas Ultragaz Oxiteno Ultracargo Aquisições na Oxiteno e Ultracargo Unión Química Petrolog 4

5 Ultragaz Desempenho no Volume (mil toneladas) EBITDA (R$ milhões) EBITDA R$/ton 115 4% 9% % Envasado Granel 4 Volume de vendas: +4% 4 EBITDA: +9% Envasado: melhoria de renda da população brasileira Granel: maior consumo de certos clientes Crescimento do volume Benefícios gerados pelo programa de revisão da estrutura de distribuição 5 5

6 Oxiteno Desempenho no Volume (mil toneladas) EBITDA (US$ milhões) EBITDA/ton % % 18 8% % 67% 78% Mercado Interno Mercado Externo R$/ton US$/ton 4 Volume de vendas: +12% Iniciativas comerciais destaque para poliéster, cosméticos e detergentes, agroquímicos e fluídos funcionais Crescimento pulverizado, melhor desempenho da economia Maior disponibilidade de eteno ME: Mercosul +17%, Canamex +49% 4 EBITDA US$: +8% Crescimento do volume Melhor mix geográfico... atenuando os efeitos da valorização do Real e do aumento do preço do eteno em dólar 6 6

7 Ultracargo Desempenho no Ocupação efetiva em m³ (000) Km rodados (milhões) EBITDA (R$ milhões) % ,6 29% 8,9 9 19% 11 4 Consolidação das novas operações TIS e Suape 4 Concentração das operações na prestação de serviços de transporte diferenciados Redução da quilometragem rodada 7 7

8 Ultrapar Investimentos Investimentos * (R$ milhões) Ultragaz Expansão do UltraSystem Oxiteno Planta de álcoois graxos Ampliação da capacidade de óxido de eteno em Mauá e especialidades químicas Ultracargo Oxiteno Ultragaz Ultracargo Ampliação do terminal de Aratu *líquido de desinvestimentos e aquisição 8

9 Unión Química e Petrolog Oxiteno Aquisição dos ativos operacionais da Unión Química S.A. no México US$ 4 milhões Capacidade de ton/ano de sulfatados e sulfonados (segmentos de cosméticos e detergentes) Potencial de geração de receitas anuais de aproximadamente US$ 10 milhões Bom desempenho da CANAMEX volume de vendas + 49% em 2006 e no Ultrapar reforça o compromisso de longo prazo com o mercado mexicano Ultracargo Aquisição da Petrolog Serviços e Armazéns Gerais R$ 10 milhões Empresa de operações logísticas in-house Receita anual: R$ 11 milhões Avanço na estratégia para ser reconhecida como o maior e melhor provedor logístico para granéis especiais 9

10 Ipiranga Etapa1 Aquisição das ações dos acionistas controladores Finalizada em 18/04 Etapa 2 Oferta Pública de compra das ações ordinárias de CBPI, DPPI e RPI (tag along) Protocolada em 02/05 na CVM Leilão previsto para início de agosto Etapa 3 Incorporação das ações preferenciais de CBPI, DPPI e RPI pela Ultrapar Prevista para setembro Etapa 4 Entrega dos Ativos de Distribuição Norte para Petrobras e Ativos Petroquímicos para Petrobras e Braskem Prevista para outubro 10

11 Ipiranga Etapa 1 Valores pagos/ações adquiridas Valores Pagos (R$ bilhões) Posição acionária após Etapa 1 Ultrapar 0,7 66,2% 30,0% Ultrapar 69,2% 30,2% 3,8% 1,3% Petrobras 0,7 Braskem 0,7 Total 2,1 58,5% 58,5% RPI 11,4% 24,8% 15,3% 7,6% DPPI 62,9% 21,0% CBPI ON Total ICQ 41,5% 41,5% Desembolso da Ultrapar financiado com emissão de debênture no valor de R$ 675 milhões a 102,5% CDI Novas diretorias e conselhos de administração/fiscal empossados Consolidação dos resultados dos Ativos de Distribuição Sul em Ultrapar a partir de abril 11

12 Ipiranga Benefícios da aquisição em andamento Conselho Superior/Comitê Executivo/Staff Corporativo desmobilizado Mapeamento dos processos para consolidação administrativa-financeira em andamento Mapeamento das oportunidades de negócio entre Ipiranga e Ultragaz/Oxiteno/Ultracargo iniciada Elevação significativa de liquidez das ações da Ultrapar 12

13 Ipiranga Crescimento do mercado de combustíveis Aquecimento do setor automobilístico brasileiro Emplacamento de veículos (Jan-Abr) mil unidades Processo de melhoria na regulamentação do setor Medidas recentes Implantação do CODIF/Passe Fiscal (SEFAZ/SP) controle do faturamento do álcool Controle da venda de anidro (cota de gasolina ANP) Controle eletrônico das notas fiscais Dados recentes mostram forte aumento nas vendas de veículos no Brasil Emplacamento de veículos: +22% sobre 1º quadrimestre de 2006 Maior disponibilidade e melhores condições de crédito Previsão de crescimento das vendas de veículos em 2007: 14,5% Fonte: Gazeta Mercantil / Anfavea Resolução ANP 7 de 2007 vedação de venda de distribuidoras para postos de outra bandeira e restrição as vendas entre as distribuidoras Ipiranga e sua atuação junto ao Sindicom Assistente da União e dos Estados em processos Treinamento de Secretarias de Fazendas, Receita Federal, Polícias Federais e Civis Seminários Parceria com AJUFE (Associação dos juízes federais) 13

14 Ultrapar Perspectivas Ultrapar Novo patamar de porte e escala, gerando melhorias de resultados e oportunidades de crescimento Foco em expansão, visando crescimento sustentado de seus negócios Avanço no projeto de mercado de capitais Ultragaz Melhoria de renda da população e benefícios advindos do programa de revisão da estrutura de distribuição Oxiteno Crescimento de volume novas capacidades de produção de especialidades e óxido de eteno Ultracargo Foco em clientes que requeiram serviços logísticos diferenciados Ipiranga Integração à Ultrapar, padronizando métodos de gestão e investindo para potencializar o crescimento 14

15 Conference call de resultados Sessão de perguntas e respostas