ATIVOS PETROQUÍMICOS QUE SERÃO APORTADOS NA BRASKEM. Os Ativos Petroquímicos que serão aportados pela Petrobras e Petroquisa na Braskem são:

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1 FATO RELEVANTE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ( Petrobras ), PETROBRAS QUÍMICA S.A. PETROQUISA ( Petroquisa ), ODEBRECHT S.A. ( Odebrecht ), NORDESTE QUÍMICA S.A. ( Norquisa ) e BRASKEM S.A. ( Braskem ), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado o quanto segue: A Petrobras, a Odebrecht e a Braskem entendem ser fundamental no processo de crescimento da economia brasileira a consolidação do setor petroquímico em empresas com capacidade competitiva para participar ativamente do mercado global. Coerente com esta visão, foi celebrado hoje, após a aprovação dos respectivos conselhos de administração, acordo de investimentos ( Acordo de Investimentos ) entre a Braskem, Odebrecht, Petrobras, Petroquisa e Norquisa, através do qual foi acordada a integração ( Integração ) na Braskem de ativos petroquímicos detidos pela Petrobras e pela Petroquisa ( Ativos Petroquímicos ), os quais encontram-se descritos abaixo. A Integração está alinhada com o objetivo de ampliar a competitividade de toda a cadeia produtiva da petroquímica e dos plásticos no país, possibilitando ganhos de escala e sinergias, maior capacidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e fortalecimento da indústria de plásticos. Com isso, a Braskem dá um passo determinante na consolidação do setor petroquímico brasileiro e acelera seu projeto estratégico de estar entre as dez maiores petroquímicas globais. A operação faz parte da estratégia da Petrobras para a reorganização e fortalecimento do setor petroquímico, iniciada com a aquisição do Grupo Ipiranga. Com a presente operação, a Petrobras reestrutura seu portfólio de investimentos na petroquímica brasileira, em sintonia com o que estabelece seu Plano Estratégico, tornando-se sócia minoritária relevante na Braskem, com maior participação no processo decisório e de gestão. Com a Integração, a participação da Petrobras e da Petroquisa, em conjunto, no capital votante da Braskem passará de 8,1% para 30% e, no capital total, de 6,8% para 25%.

2 - 2 - ATIVOS PETROQUÍMICOS QUE SERÃO APORTADOS NA BRASKEM Os Ativos Petroquímicos que serão aportados pela Petrobras e Petroquisa na Braskem são: (i) (ii) (iii) (iv) (v) 37,30% do capital votante e total da Copesul Companhia Petroquímica do Sul ( Copesul ); 40% do capital votante e total da Ipiranga Petroquímica S.A. ( IPQ ); 40% do capital votante e total da Ipiranga Química S.A. ( IQ ); Até 100% do capital votante e total da Petroquímica Triunfo S.A. ( Triunfo ). A Petrobras e a Petroquisa terão a opção de aportar na Braskem até 100% do capital votante e total da Triunfo. Caso o aporte não ocorra, Petrobras e Petroquisa poderão aportar caixa equivalente ao valor econômico deste ativo; e 40% do capital votante e total da Petroquímica Paulínia S.A. ( PPSA ). A Copesul é a central de matérias-primas para Pólo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul. A Braskem já é detentora, direta e indiretamente, de 62,70% do capital total da Copesul. A IPQ é uma empresa da segunda geração petroquímica, situada no Pólo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul, e produtora de resinas termoplásticas. A Braskem já é detentora, direta e indiretamente, de 60% do capital total da IPQ. A IQ é uma empresa destinada à distribuição e comercialização de produtos químicos e petroquímicos, situada no Estado de São Paulo. A Braskem já é detentora, direta e indiretamente, de 60% do capital total da IQ. A Triunfo é uma empresa da segunda geração petroquímica, situada no Pólo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul, e produtora de resinas termoplásticas. A Petrobras é detentora, através da Petroquisa, de 85% do capital total da Triunfo. A PPSA é uma joint venture constituída pela Braskem e Petroquisa com o objetivo de implantar uma unidade de polipropileno na cidade de Paulínia, São Paulo, com capacidade de até 350 kt/ano, prevista para entrar em operação no início do segundo trimestre de A Braskem já é detentora, de 60% do capital votante e total de PPSA. Os Ativos Petroquímicos foram avaliados com base no critério de fluxo de caixa descontado, sem prêmio de controle.

3 - 3 - MODELAGEM SOCIETÁRIA PARA A INTEGRAÇÃO DOS ATIVOS PETROQUÍMICOS A Integração dos Ativos Petroquímicos será realizada através da incorporação das ações da Copesul, IPQ, IQ, Triunfo e PPSA, pela Braskem. As ações de emissão de cada um dos Ativos Petroquímicos detidos pela Petroquisa e pela Petrobras serão substituídas por ações ordinárias e preferenciais classe A de emissão da Braskem. A Braskem passará a ser detentora de 100% do capital votante e total dessas empresas, ressalvada a possibilidade prevista no item (iv) acima. A implementação da operação de Integração se dará em Assembléias Gerais da Braskem, IQ, IPQ, Copesul, PPSA e Triunfo, convocadas especificamente para este fim, em até 6 (seis) meses contados da presente data. Após a aprovação da Integração, conforme descrito acima, o capital social da Braskem será aumentado, com a emissão de novas ações, sendo ações ordinárias e ações preferenciais classe A, passando a ser dividido em ações, sendo ordinárias, preferenciais classe A e preferenciais classe B. Os demais acionistas da Braskem não terão direito de preferência na emissão das novas ações, conforme estabelece o art. 252, 3º, da Lei nº 6.404/76. Com a implementação da Integração dos Ativos Petroquímicos, a composição acionária da Braskem, considerando o aporte de 100% do valor das ações de Triunfo e excluídas as ações em tesouraria, passará a ser a seguinte: Acionista % no % no % no capital capital capital total votante preferencial Odebrecht/Norquisa 60,3 23,8 37,2 Petrobras/Petroquisa 30,0 22,1 25,0 Outros 9,7 54,1 37,8 Total 100,0 100,0 100,0 Conforme dispõe o art. 252, 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas da Braskem e da Triunfo que dissentirem da deliberação da Assembléia Geral que aprovar a incorporação das ações da Copesul, IPQ, IQ, Triunfo e PPSA pela Braskem poderão exercer o direito de recesso, observado o disposto no art. 137, II, da Lei nº 6.404/76, mediante o reembolso do valor de

4 - 4 - suas ações, nos termos da Lei nº 6.404/76. O direito de recesso a que se refere o parágrafo anterior somente poderá ser exercido por acionistas da Braskem detentores de ações ordinárias e preferenciais classe B de emissão da Braskem, uma vez que, nos termos do art. 137, II, da Lei nº 6.404/76, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado. Conseqüentemente, não haverá direito de recesso pelos acionistas detentores de ações preferenciais classe A em circulação da Braskem, visto que integram índice representativo de carteira de valores mobiliários no Brasil e possuem 61,1% de free float, sendo, portanto, ativos com líquidez e dispersão. ACORDO DE ACIONISTAS DA BRASKEM Petrobras, Petroquisa, Odebrecht e Norquisa, com a interveniência da Braskem, já acordaram os termos para a celebração do novo acordo de acionistas da Braskem ( Acordo de Acionistas ), o qual será baseado no comprometimento dos acionistas com elevados patamares de governança corporativa e na agregação de valor para todos os acionistas da Braskem. O Acordo de Acionistas será assinado simultaneamente à Integração dos Ativos Petroquímicos de que trata este fato relevante. INFORMAÇÕES GERAIS Segundo os termos do acordo de acionistas da Triunfo, celebrado entre a Petroquisa e a Petroplastic S.A., será conferido a esta última um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Integração, para exercer o seu direito de preferência sobre as ações de emissão da Triunfo de propriedade da Petroquisa que deverão ser transferidas para a Braskem. A operação descrita no presente fato relevante será informada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE e será comunicada à Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa, à Comissão de Valores Mobiliários CVM, à U.S. Securities and Exchange Commission SEC, à NYSE New York Stock Exchange, Mercado de Valores Latinoamericanos da Bolsa de Valores de Madri Latibex, à Comisión Nacional de Valores CNV e à Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A Braskem, a Petrobras, a Odebrecht, a Petroquisa e a Norquisa manterão seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a efetiva data em que será realizada a Integração, disponibilizando à época da convocação das respectivas assembléias gerais, quando exigível pela regulamentação aplicável, toda documentação pertinente, incluindo os laudos de avaliação e os protocolos e justificações das incorporações de ações, bem como informações sobre outros eventos que possam impactar a presente operação.

5 - 5 - São Paulo, 30 de novembro de Carlos José Fadigas de Souza Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Braskem S.A. Almir Guilherme Barbassa Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Jose Lima de Andrade Neto Presidente Petrobras Química S.A. - Petroquisa Pedro Augusto Ribeiro Novis Diretor Presidente Odebrecht S.A Ruy Lemos Sampaio Diretor Nordeste Química S.A. - Norquisa.