R E U N I Ã O A P I M E C 0 3 T M 1 0 R J / M G

Transcrição

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2 Observações: Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

3 Índice Nossa Empresa Estrutura Societária Estrutura Operacional Visão Geral do Mercado Resultados Operacionais Resultados Financeiros Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Revisão Guidance Perspectivas... 35

4 Nossa Empresa 4 Negócios Fundação em 1949; IPO em 1971; Nível 1 na Bovespa; TAG ALONG para todas as classes de ações; NegociadanaBovespa B pelos códigos RAPT3/RAPT4; funcionários SET/10.

5 Nossa Empresa 5 Negócios A Randon é uma provedora de soluções para o transporte e logística em três segmentos de negócios: Distribuição da Receita Líquida Consolidada por segmento 3T10 49,86% 48,79% 1,35% Veículos e Implementos Entre os dez maiores fabricantes mundiais de semi reboques; Um dos maiores fabricantes nacionais de vagões ferroviários; O maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada até 30 Toneladas. Autopeças Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior ao fabricante nacional a de sistemas ste de freios a ar para veículos comerciais; Líder nacional na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. Serviços Financeiros Oferece crédito para produtos próprios e de terceiros; Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Banco Múltiplo próprio para financiamentodeclientes clientes e fornecedores.

6 Nossa Empresa 6 Estrutura Corporativa Serviços Financeiros

7 Nossa Empresa 7 Estrutura Societária Total Ações AçõesPN AçõesON FREE FLOAT 56,9%; Valor de Mercado 30/09/2010 / US$ 1,64 bi

8 Nossa Empresa 8 Estrutura Operacional Parques Industriais Escritórios Internacionais Unidades de Montagem e CKD USA Randon (Miami/Flórida) e Fras le (Farmington Hills Michigan e Prattville Alabama) México Cidade do México/DF Chile Santiago Argentina Randon (Rosário) e Fras le (San Martin Província de Buenos Aires) Argélia Argel Quênia Nairobi África do Sul Johannesburg China Fras le (Pinghu/Província de Zhejiang) Centros de Distribuição Alemanha Gelsenkirchen Dubai Jebel Ali Free Zone Egito Cairo

9 Veículos e Implementos 9 Liderança no Mercado Doméstico Veículos Rebocados (Implementos Rodoviários) Participação de Mercado 9M10 Evolução MKT Share Período Participação ,2% ,0% RANDON 31,6% GUERRA 14,9% FACCHINI 11,7% ,2% 1S10 31,7% 3T10 31,5% OUTROS 29,2% 2% LIBRELATO 6,1% NOMA 6,5%

10 Veículos e Implementos 10 Veículos Rebocados Produção Mundial Produção Mundial Estimada Reboques e Semirreboques unidades em unidades em unidades em unidades em unidades em China Brasil EUA EUA EUA Alemanha Brasil Brasil Coréia Alemanha Fonte: Trailer body builders e Holding Randon

11 Veículos e Implementos 11 Veículos Rebocados Vendas por Setor Veículos Rebocados (Implementos Rodoviários) Unidades Vendidas 1S10 Serviços Setor Primário 32% 55% * Dado atualizado seme estralmente. Possui po ouca variação. 13% Indústria Setor Primário: Carga Geral, Graneleiros, Cerealeiros, Canavieiros, Florestais e Frigoríficos. Industria: Bases, carga geral, siders, furgões, tanques especiais (inox); Serviços: Basculantes, bases para containers, tanques para combustíveis (açoe alumínio).

12 Autopeças 12 Liderança no Mercado Doméstico Participação de Mercado Principais Componentes 1S10* 86% ouca variação. estralmente. Possui po * Dado atualizado seme 54% 52% 53% Quinta Roda OEM Freios a ar OEM Lonas Pesadas Reposição Eixos e Suspensões OEM

13 Autopeças 13 Liderança no Mercado Doméstico Principais Competidores Freios Eixos e Suspensões Sistemas de Articulação Material de Fricção Knorr (Alemanha) Unidade em São Paulo Wabco (EUA) Unidade em São Paulo Boechat (Brasil/RJ) Silpa (Brasil/RS) Mercado Cativo (MB, Scania) Hendrickson (EUA) Acordo de tecnologia com KLL no RS BPW (Alemanha) SAF Holland (EUA e Alemanha) Unidade em São Paulo Fuwa (China) HBZ (Brasil/SP) Guerra (Brasil/RS) Fontaine (EUA) Unidade no Paraná Amstead Maxion (EUA e Brasil) Unidade em São Paulo GF George Fischer (Suíça) Escritório no Brasil/RS Fuwa (China) Bendix (EUA) Cobreq (TMD Friction/ Alemanha) Unidade em São Paulo Thermoid (Brasil/SP) Duroline (Brasil/RS)

14 Autopeças 14 Vendas por Segmento Autopeças 1S10* Reposição 14% Exportação 14% ouca variação. estralmente. Possui po * Dado atualizado seme OEM 72%

15 Visão Geral de Mercado 15 3T10 A interação diversificada nos negócios da Companhia em todas as esferas da economia proporciona resultados consistentes, equilibrados e sustentáveis no longo prazo. Produção de caminhões (1), unidades no 9M10, 68,5% maior ao 9M09; Prorrogação dos incentivos de estimulo a vendas: condições especiais de financiamento válidas até 31/03/2011 e isenção de IPI válido até 30/12/2010; Capacidade: níveis de operação acima dos 90% de utilização. Fonte: (1) Carta da Anfavea Outubro de 2010

16 Resultados Operacionais 16 Unidades Físicas Veículos e Implementos 3T2010 3T09 % 9M2010 9M09 % Veículos Rebocados (un.) ,3% ,1% Veículos Especiais (un.) ,7% ,0% Vagões (un.) ,3% ,9% Autopeças Materiais e fricção (ton.) ,4% ,4% Freios (un.) ,9% ,7% Sistemas de Acoplamento (un.) ,0% ,7% Sistemas de Suspensão e Rodagem (un.) ,3% ,1% Fundidos (ton.) Serviços Financeiros Cotas de Consórcio Vendidas ,8% ,8%

17 Resultados Operacionais 17 Exportações U$ Milhões CAGR 1,04% ,4% ,0 49,0% 117,5 44,6 66, T09 3T10 9M09 9M10

18 Resultados Operacionais 18 Exportações Destinosporbloco econômico 9M10 US$ Milhões Outros 9M09 6% América do Sul e Central 9M09 6% 5% 4% África 17% 35% 9M09 26% Mercosul + Chile 9M09 24% Europa 9M09 3% 6% 33% Nafta 9M09 35%

19 Resultados Financeiros 19 Receita Bruta Total Sem eliminaçãodas vendas entreempresas empresas R$ Milhões CAGR 6,84% 3.595, , ,8 55,3% 4.083, , , ,5 68,1% 1.499,5 892, T09 3T10 9M09 9M10

20 Resultados Financeiros 20 Receita Líquida Consolidada R$ Milhões CAGR 6,27% 3.059,5 53,2% 2.530, , , , , ,6 65,5% 5% 984,2 594, T09 3T10 9M09 9M10

21 Resultados Financeiros 21 Lucro Bruto / Margem Bruta R$ Milhões / % 833,7 CAGR 3,96% 671,1 63,0% 670,2 495,0 527,1 578,2 411,1 77,1% 252,4 142,5 25,6% 26,1% 26,5% 27,2% 23,4% 24,0% 25,6% 23,5% 25,0% T09 3T10 9M09 9M10

22 Resultados Financeiros 22 Composição Consolidada do CPV 9M10 Mão de Obra Depreciação 1,6% 10,4% 7,5% Outros 80,5% Matéria Prima 52% Comp. Metálicos 9% Químicos 39% Outros Componentes Pneumáticos Elétricos Válvulas

23 Resultados Financeiros 23 EBITDA / Margem EBITDA R$ Milhões / % CAGR 3,92% 520,8 88,4% 388,6 401,3 257,9 294,9 300,8 114,3% 213,0 146,7 68,5 13,3% 14,6% 15,4% 17,0% 12,2% 11,5% 14,9% 12,2% 14,9% T09 3T10 9M09 9M10

24 Resultados Financeiros 24 Lucro Líquido / Margem Líquida R$ Milhões / % CAGR 4,05% 231,1 74,0% 173,4 170,9 118,5 133,4 138,9 147,4% 98,2 66,8 6,1% 6,6% 6,9% 7,6% 5,6% 27,0 4,5% 6,8% 5,6% 6,4% T09 3T10 9M09 9M10

25 Resultados Financeiros 25 Investimentos R$ Milhões CAGR 5,27% 280,7 196,6 100,4 154,3 123,3 173,8% 31,3% 84,7 111,2 51,6 18, T09 3T10 9M09 9M10

26 Resultados Financeiros 26 Patrimônio Líquido / ROE R$ Milhões / % CAGR 27,48% 884,1 16,36% 1.028,8 787,5 623,0 525,7 334,8 47,0% 40,0% 0% 33,0% 37,0% 17,6% 24,3% * M10 *UDM Últimos 12 meses

27 Resultados Financeiros 27 Endividamento Líquido e Dívida Líquida/EBITDA R$ Milhões 333,2 184,8 173,3 202,0 113,6 0,44x 60,4 128,1 0,33x 0,64x 0,61x 0,53x 0,41x 0,21x M09 9M10

28 Mercado de Capitais 28 Cotação RAPT4 X Liquidez Diária R$ por ação / R$ Mil Com ajustes da bonificação de 08/04/2010 5,2 5,8 42 4,2 3,3 3,6 3,3 1,2 R$ 4,40 R$ 5,72 R$ 10,42 R$ 10,22 R$ 3,91 VALORIZAÇÃO RAPT4 37,1% R$ 8,68 R$ 11, M09 9M10

29 Sustentabilidade 29 Destaques no Período Número de Funcionários 9M2010, 36,8% 9M2010 9M2009

30 Sustentabilidade 30 Destaques no Período Investimentos em2009 R$ 51 milhões benefícios Educação, alimentação, previdência privada, saúde, transporte, t cidadania R$ 65 meio ambiente 6,5milhões

31 Sustentabilidade 31 Destaques no Período Publicação Relatório Sustentabilidade 2º ANO GRI Nível C Periodicidade Anual

32 Sustentabilidade 32 Responsabilidade Social Programas Implantados IDADE

33 Valor Adicionado Consolidado Distribuição: R$ 1,04 Bilhão Participação dos Minoritários 67% 6,7% Juros s/ capital próprio e dividendos 4,2% Financiadores 15,3% Lucros Retidos do exercício 9,0% Empregados 36,3% Tributos 28,5%

34 Perspectivas 34 Guidance 2010 Guidance Oficial Revisão Receita Bruta total R$ 4,0 blhõ bilhões R$ 5,0 blhõ bilhões Receita Líquida Consolidada Investimentos Exportações Importações R$ 2,8 bilhões R$ 200 milhões US$ 190 milhões US$ 70 milhões R$ 3,4 bilhões R$ 200 milhões US$ 220 milhões US$ 80 milhões

35 Perspectivas 35 Previsão de crescimento na economia Brasileira (2010) PIB: +7,60% (1); Safra agrícola previsão média para 2011: 146,8 milhões de toneladas (2) ; Demanda doméstica sustenta recordes de vendas e faturamento; Perspectiva de avanço econômico, oferta de crédito e nível de confiança alto asseguram boas condições para a continuidade do crescimento e manutenção dos resultados; Mudança no governo não sinaliza mudança na condução da economia e reduz preocupações. Fonte: (1) Relatório BACEN / FOCUS (01/11/2010) (2) 1º Levantamento Safra 2010/2011 Conab

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