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Transcrição

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2 Observações: Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

3 Índice Nossa Empresa Estrutura Societária Estrutura Operacional Visão Geral do Mercado Resultados Operacionais Resultados Financeiros Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Guidance Perspectivas Anexos... 36

4 Nossa Empresa 4 Negócios Fundação em 1949; IPO em 1971; Nível 1 na Bovespa; TAG ALONG para todas as classes de ações; NegociadanaBovespa B pelos códigos RAPT3/RAPT4; funcionários MAR/10.

5 Nossa Empresa 5 Negócios A Randon é uma provedora de soluções para o transporte e logística em três segmentos de negócios: Distribuição da Receita Líquida Consolidada por segmento 1T10 47,02% 51,45% 1,53% Veículos e Implementos Entre os dez maiores fabricantes mundiais de semi reboques; Um dos maiores fabricantes nacionais de vagões ferroviários; O maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada até 30 Toneladas. Autopeças Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior ao fabricante nacional a de sistemas ste de freios a ar para veículos comerciais; Líder nacional na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. Serviços Financeiros Oferece crédito para produtos próprios e de terceiros; Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Em fase de constituição de Banco Múltiplo próprio.

6 Nossa Empresa 6 Estrutura Corporativa Serviços Financeiros

7 Nossa Empresa 7 Estrutura Societária Total Ações AçõesPN AçõesON FREE FLOAT 56,9%; Valor de Mercado 31/03/2010 / US$ 1,23 bi

8 Nossa Empresa 8 Estrutura Operacional Parques Industriais Escritórios Internacionais Unidades de Montagem e CKD USA Randon (Miami/Flórida) e Fras le (Farmington Hills Michigan e Prattville Alabama) México Cidade do México/DF Chile Santiago Argentina Randon (Rosário) e Fras le (San Martin Província de Buenos Aires) Centros de Distribuição Alemanha Gelsenkirchen Dubai Jebel Ali Free Zone Argélia Argel Quênia Nairobi África do Sul Johannesburg China Fras le (Shangai e Pinghu/Província de Zhejiang) Egito Cairo

9 Veículos e Implementos 9 Liderança no Mercado Doméstico Veículos Rebocados (Implementos Rodoviários) Participação de Mercado 1T10 RANDON 32,6% Evolução MKT Share Período Participação ,2% ,0% ,2% GUERRA 14,2% 1T10 32,6% FACCHINI 11,4% OUTROS 28,8% LIBRELATO 6,0% NOMA 7,1%

10 Veículos e Implementos Veículos e Implementos 10 Veículos Rebocados Produção Mundial Produção Mundial Estimada Reboques e Semirreboques unidades em unidades em unidades em unidades em CHINA ALEMANHA EUA EUA ALEMANHA BRASIL EUA ALEMANHA R E U N I Ã O A P I M E C 0 1 T 1 0 P O R T O A L E G R E CORÉIA EUA

11 Veículos e Implementos 11 Veículos Rebocados Vendas por Setor Veículos Rebocados (Implementos Rodoviários) 2009* Serviços 30% Setor Primário * Dado atualizado seme estralmente. Possui po ouca variação. 60% 10% Indústria Setor Primário: Carga Geral, Graneleiros, Cerealeiros, Canavieiros, Florestais e Frigoríficos. Industria: Bases, carga geral, siders, furgões, tanques especiais (inox); Serviços: Basculantes, bases para containers, tanques para combustíveis (açoe alumínio).

12 Autopeças 12 Liderança no Mercado Doméstico Participação de Mercado Principais Componentes 2009* 86% ouca variação. estralmente. Possui po * Dado atualizado seme 53% 51% 53% Quinta Roda OEM Freios a ar OEM Lonas Pesadas Reposição Eixos e Suspensões OEM

13 Autopeças 13 Liderança no Mercado Doméstico Principais Competidores Freios Eixos e Suspensões Sistemas de Articulação Material de Fricção Knorr (Alemanha) Unidade em São Paulo Wabco (EUA) Unidade em São Paulo Boechat (Brasil/RJ) Silpa (Brasil/RS) Mercado Cativo (MB, Scania) Hendrickson (EUA) Acordo de tecnologia com KLL no RS BPW (Alemanha) SAF Holland (EUA e Alemanha) Unidade em São Paulo Fuwa (China) HBZ (Brasil/SP) Guerra (Brasil/RS) Fontaine (EUA) Unidade no Paraná Amstead Maxion (EUA e Brasil) Unidade em São Paulo GF George Fischer (Suíça) Escritório no Brasil/RS Fuwa (China) Bendix (EUA) Cobreq (TMD Friction/ Alemanha) Unidade em São Paulo Thermoid (Brasil/SP) Duroline (Brasil/RS)

14 Autopeças 14 Vendas por Segmento Autopeças 2009* Reposição * Dado atualizado seme estralmente. Possui po ouca variação. 68% OEM 17% 15% Exportação

15 Visão Geral de Mercado 15 1T10 A Randon reage rapidamente à demanda provocada pelo crescimento da economia doméstica; Produção de caminhões, unidades no 1T10, 68,9% maior ao 1T09; Nova revisão de perspectiva de safra agrícola 2009/2010 estimada em 146,3 milhões de toneladas (+8,3% em relação a 2008/2009) (1) ; Redução de IPI de 5% para zero, vigente até 30/06/2010 / (ônibus, caminhões e rebocados). Condições especiais FINAME e Procaminhoneiro estendidas até 31/12/2010. Fonte: (1) CONAB 7 Levantamento

16 Resultados Operacionais 16 Unidades Físicas Veículos e Implementos 1T10 1T09 % 1T10 4T09 % Veículos Rebocados (un.) ,0% ,0% Veículos Especiais (un.) ,1% ,3% Vagões (un.) ,5% ,1% 1% Autopeças Materiais e fricção (ton.) ,1% ,5% Freios (un.) ,2% ,8% Sistemas de Acoplamento (un.) ,2% ,1% Sistemas de Suspensão e Rodagem (un.) ,8% ,9% Fundidos (ton.) , ,3% Serviços Financeiros Cotas de Consórcio Vendidas ,8%, ,5%,

17 Resultados Operacionais 17 Exportações U$ Milhões CAGR 1,04% ,0% 44,6 46,5 48,6 34, T09 4T09 1T09 1T10

18 Resultados Operacionais 18 Exportações Consolidadaspor bloco econômico 1T10 US$ Milhões América do Sul e Central 1T09 5% Outros 1T09 5% Mercosul + Chile 1T09 17% África 1T09 35% 18% 4% 6% 32% 6% Europa 34% 1T09 2% Nafta 1T09 36%

19 Resultados Financeiros 19 Receita Bruta Total Sem eliminaçãodas vendas entreempresas empresas R$ Milhões 4.551,3 CAGR 6,84% 3.595, , , ,3 44,4% 892, ,3 814, , T09 4T09 1T09 1T10

20 Resultados Financeiros 20 Receita Líquida Consolidada R$ Milhões 3.059,5 CAGR 6,27% 2.530, , , ,0 45,7% 594,7 716,9 537,3 782, T09 4T09 1T09 1T10

21 Resultados Financeiros 21 Lucro Bruto / Margem Bruta R$ Milhões / % 833,7 CAGR 3,96% 671,1 495,0 527,1 578,2 51,6% 25,6% 26,1% 26,5% 27,2% 189,1 167,0 142,5 124,7 23,4% 24,0% 23,3% 23,2% 24,2% T09 4T09 1T09 1T10

22 Resultados Financeiros 22 Composição Consolidada do CPV 1T10 Outros Mão de Obra Depreciação 0,8% 10,7% 9,1% 79,4% Matéria Prima 52% Comp. Metálicos 9% Químicos 39% Outros Componentes Pneumáticos Elétricos Válvulas

23 Resultados Financeiros 23 EBITDA / Margem EBITDA R$ Milhões / % CAGR 3,92% 520,8 388,6 257,9 294,9 300,8 75,5% 13,3% 14,6% 15,4% 17,0% 68,5 87,8 65,5 12,2% 11,5% 12,3% 12,2% 115,0 14,7% T09 4T09 1T09 1T10

24 Resultados Financeiros 24 Lucro Líquido / Margem Líquida R$ Milhões / % CAGR 4,05% 231,1 173,4 118,5 133,4 138,9 50,8% 6,1% 6,6% 6,9% 7,6% 5,6% 40,7 40,4 27,0 26,8 4,5% 5,7% 5,0% 5,2% T09 4T09 1T09 1T10

25 Resultados Financeiros 25 Investimentos R$ Milhões CAGR 4,05% 196,6 208,7 154,3 123,3 100,4 43,2% 38,6 38,0 18,9 21, T09 4T09 1T09 1T10

26 Resultados Financeiros 26 Patrimônio Líquido / ROE R$ Milhões / % 884,1 4,6% 924,5 CAGR 27,48% 787,5 623,0 525,7 334,8 47,0% 40,0% 33,0% 37,0% 17,6% 17,5% T10

27 Resultados Financeiros 27 Endividamento Líquido e Dívida Líquida/EBITDA R$ Milhões 333,2 300,6 265,5 184,8 113,6 128,11 0,64x 0,61x 0,71x 0,76x 0,44x 60,4 0,21x 0,33x T09 1T10

28 Mercado de Capitais 28 Cotação RAPT4 X Liquidez Diária R$ por ação / R$ Mil Sem ajustes da bonificação de 08/04/2010 5,2 4,2 VALORIZAÇÃO RAPT4 148% 4,7 3,3 36 3,6 Ibovespa 71,9% 21 2,1 1,2 R$ 17,25 R$ 15,58 R$ 13,71 R$ 960 9,60 R$ 5,53 R$ 7,65 R$ 6, T09 1T10

29 Sustentabilidade 29 Destaques no Período Número de Funcionários 1T2010, 12,5% 1T2010 1T2009

30 Sustentabilidade 30 Destaques no Período Investimentos em2009 R$ 51 milhões benefícios Educação, alimentação, previdência privada, saúde, transporte, t cidadania R$ 65 meio ambiente 6,5milhões

31 Sustentabilidade 31 Destaques no Período Publicação Relatório Sustentabilidade 2º ANO GRI Nível C Periodicidade Anual

32 Sustentabilidade 32 Responsabilidade Social Programas Implantados IDADE

33 Valor Adicionado Consolidado Distribuição: R$ 1,04 Bilhão Participação dos Minoritários 67% 6,7% Juros s/ capital próprio e dividendos 4,2% Financiadores 15,3% Lucros Retidos do exercício 9,0% Empregados 36,3% Tributos 28,5%

34 Perspectivas 34 Guidance 2010 Receita Bruta total Receita Líquida Consolidada Investimentos Exportações Importações R$ 4,0 bilhões R$ 2,8 bilhões R$ 200 milhões US$ 190 milhões US$ 70 milhões

35 Perspectivas 35 Previsão de crescimento na economia Brasileira (2010) PIB: +6,26% (1) O composto demanda Condições especiais de consistente e financiamento via financiamento BNDES (FINAME e disponível é um Procaminhoneiro) grande propulsor vigentes até o de vendas; final de 2010; Isenção de IPI para veículos Guidance 2010, rebocados, ônibus permanece válido e caminhões até revisão feita válida até semestralmente; 30/06/2010. Fonte: (1) Relatório BACEN / FOCUS (07/05/2010)

36 36 ANEXOS

37 V í l I l Veículos e Implementos Negócios regionais Foco no setores primário, industrial e de serviços Frota nacional de Implementos Rodoviários: unidades (Fonte: ANTT ) Idade Média da frota brasileira de Implementos Rodoviários: 10,6 anos (Fonte: ANTT) R E U N I Ã O A P I M E C 0 1 T 1 0 P O R T O A L E G R E 37

38 Ví Veículos e Implementos 38 Vagões Ferroviários Veículos Rebocados Linha de Produtos: Equipamentos Rodoviários: silos, basculantes, canavieiros, siders, frigorificas, tanques, carrega tudo, bases para containners, carga geral, graneleiros e silos estacionários. Equipamentos Ferroviários: vagões hopper e tanques.

39 Ví Veículos e Implementos 39 Linha de Produtos: Equipamentos Rodoviários: graneleiros, basculantes e carga geral. Linha de Produtos: Caminhões off road, Florestais e Retroescavadeiras.

40 Autopeças 40 5 fábricas em Caxias do Sul; 01 fábrica nos EUA; Centros de distribuiçãonos EUA e Argentina; JointVent Venture com parceiros Classe Mundial.

41 Autopeças 41 Linha de Produtos: Material para Fricção. Linhas de Produto: Cubos, tambores, eixos e sistemas de suspensões;

42 Autopeças 42 Linha de Produtos: Freios para veículos comerciais. Linha de Produtos: Componentes de articulação, quinta roda, pino rei e aparelhos de levantamento.

43 Autopeças 43 Linha de Produtos: Fundidos;

44 Serviços Financeiros i 44 Linha de Produtos: Consórcios nos segmentos de automóveis, imóveis, implementosrodoviários rodoviários, caminhões, ônibus, miniônibus, máquinas e implementos agrícolas. Linha de Produtos: Linhas de financiamento para clientes e fornecedores; Em fase pré operacional.

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