Manual do usuário. ConnectLoja 8. Manual do usuário versão 1.2

Transcrição

1 ConnectLoja 8 segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 1

2 Conteúdo Visão Geral Sobre o ConnectStore versão Loja Antes de instalar ECF Conhecendo o ECF Pré-requisitos para utilização do ECF SAT Conhecendo o SAT Entendendo o processo de ativação, associação e configuração do SAT Pré-requisitos para a instalação do SAT NFC-e Conhecendo a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) Pré-requisitos para utilização da NFC-e NF-e Conhecendo a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) Pré-requisitos para utilização da NF-e TEF Conhecendo o TEF Como fica o TEF para NF-e, NFC-e, SAT e Bloco de Notas Pré-requisitos para utilização do TEF Lei De Olho no Imposto Sobre a Lei / Pré-requisitos para ativação da impressão dos tributos da Lei De Olho no Imposto Instalando o ConnectStore Tipos de instalação Procedimento de instalação Instalação do Servidor Instalação do Terminal Instalação Versão Demonstrativa Configurando o ConnectStore Dados da minha empresa Configurações do Frente de Caixa segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 2

3 Teste de comunicação com ECF Gaveta Balança POS TEF Ativar múltiplos cartões Configurando a mensagem de troco Configurando o logotipo da empresa Configurando a mensagem promocional Configurando os tipos de documentos Configurando a impressora padrão Configurando a aparência do Frente de Caixa Configurações gerais Abrir venda automaticamente Acionar venda à vista como primeira opção de pagamento Administração de crediário Aguardar confirmação do preenchimento do código do produto no FC Ajustar o horário do ECF automaticamente a cada Redução Z Alteração do acréscimo/desconto no recebimento de crediário Arredondamento Atualizar dados do produto na compra Bloquear inativação de clientes com parcelas pendentes Bloquear o recebimento aleatório de parcelas do crediário Bloquear vendas no crediário acima do limite Carnês de Crediários Clientes Computadores Considerar carência no cálculo de inadimplência Desconsiderar mensagem de crediário acima do limite Descontar devolução da comissão de vendedores Descrição complementar para a venda de itens Devolução Envio de Etiquetas de clientes, fornecedores e contatos Etiquetas de produtos Exibir quantidade em estoque na FC, DAV e PVD Exibir aviso de notas fiscais que devem ser inutilizadas Exibir aviso de quantidade negativa na venda Exibir aviso de venda de produto sem quantidade Exibir informações do caixa no fechamento Exibir preço de compra do produto na FC, DAV e PVD Exigir cliente para vendas com cheque pré Finalizar pagamento da venda automaticamente ao atingir o total Fornecedores Gerenciador de DAVs Gerenciador de Pré-vendas Configurações gerais - continuação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 3

4 Impressão de autenticação de crediários Impressão de comprovantes não fiscais para crediários Impressão de dados adicionais do Cupom Fiscal Impressão de DAVs Impressão de reconhecimento de dívidas em cupons Impressão dos dados do cliente em cupons Impressão dos Tributos Imprimir automaticamente o fechamento de caixa Inserir automaticamente o valor restante ao informar o valor do pagamento Juros de crediário Leitura de etiquetas de código de barras impressos por balanças Leitura obrigatória de cheques no padrão CMC Localização rápida de produtos Manter dados do cheque Negociação da venda Nota Fiscal do Consumidor eletrônica Nota Fiscal Eletrônica Permitir venda SAT/NFC-e no crediário com CPF/CNPJ diferente do cadastro do cliente Preenchimento dos dados do cheque obrigatório Priorizar busca de clientes por nome Priorizar busca de produtos por descrição Produtos Quantidade máxima de venda para produtos Relatórios personalizados SAT CF-e Seleção automática de parcelas pendentes Troco e Cortesia de pagamentos Truncamento da Frente de Caixa, Gerenciador de DAVs e Pré-Venda Utilizar a leitura de cartão como opção padrão para validação de acesso Utilizar crédito disponível em pagamentos Verificação de integridade Vincular o terminal ao caixa do usuário Instalando o ECF Instalando o equipamento SAT Configurando o ConnectStore para vendas no cartão TEF Configurando o ConnectStore para vendas no cartão POS Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) Configurando o ConnectStore para emissão de SAT CF-e Configurando o ConnectStore para emissão de NF-e Configurando o ConnectStore para emissão de NFC-e NFC-e em contingência off-line Configurando os tipos de documentos fiscais Configurando a impressora padrão Ativando a Lei De Olho no Imposto no ConnectStore ConnectStore Funcionalidades do aplicativo principal segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 4

5 Informações do sistema Configurar aparência Tela cheia Base de dados Manutenção do Terminal Manutenção do Servidor ConnectAgent Verificando instalação Ativando e desativando o ConnectAgent Administrativo Login Alterar senha de acesso Menu principal Cadastro de Usuários Como cadastrar um usuário? Como alterar um usuário? Como inativar um usuário? Como ativar um usuário? Como imprimir uma lista de usuários? Central de segurança Definindo o acesso dos usuários Ativando e desativando acessos Liberação de acesso usando cartão Cadastro de Clientes Analisando o meu cadastro de clientes Tipos de cadastro de clientes Como cadastrar um cliente físico? Como cadastrar um cliente jurídico? Como alterar um cliente? Como excluir um cliente? Como imprimir uma lista de clientes? Como fazer uma mala direta para meus clientes? Consultando o histórico de clientes Como recuperar um cliente excluído? Travamento de clientes O que acontece ao travar um cliente? Como travar um cliente? Histórico de travamentos Como destravar um cliente? Cadastro de Vendedores segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 5

6 Como cadastrar um vendedor? Como alterar um vendedor? Como excluir um vendedor? Como imprimir uma lista de vendedores? Como recuperar um vendedor excluído? Cadastro de Cartões Cadastro de Redes Como cadastrar um cartão de crédito? Como cadastrar um cartão de débito? Como alterar um cartão? Como excluir um cartão? Como imprimir uma lista de cartões? Como recuperar um cartão excluído? Cadastro de Formas de Pagamento Pagamentos diversos Como cadastrar uma forma de pagamento à vista? Como cadastrar uma forma de pagamento a prazo? Como alterar uma forma de pagamento? Como excluir uma forma de pagamento? Como imprimir uma lista de formas de pagamento? Como recuperar uma forma de pagamento excluída? Como gerenciar os descontos na forma de pagamento? Cadastro de Fornecedores Analisando o meu cadastro de fornecedores Como cadastrar um fornecedor? Como alterar um fornecedor? Como excluir um fornecedor? Como imprimir uma lista de fornecedores? Como fazer uma mala direta para meus fornecedores? Consultando o histórico de fornecedores Como recuperar um fornecedor excluído? Cadastro de Terminais Sincronizando os dados do terminal Como cadastrar um terminal? Como alterar um terminal? Estoque Analisando o meu cadastro de produtos Família e grupo de produtos Cadastro rápido de produtos Movimento de produtos Ajuste de estoque Como cadastrar um produto? Como alterar um produto? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 6

7 Como excluir um produto? Como recuperar um produto excluído? Como alterar o preço de vários produtos de uma só vez? Como imprimir uma lista de produtos? Como imprimir etiquetas de código de barras para meus produtos cadastrados? Compras Importador de XML Como importar um XML de compra? Histórico de movimentação da compra Como lançar uma compra? Como alterar uma compra? Como excluir uma compra? Como imprimir uma compra lançada? Como imprimir etiquetas de código de barras para os produtos de uma compra? Faturamento Tipos de nota Tipos de nota padrão Como cadastrar um tipo de nota? Como alterar um tipo de nota? Como excluir um tipo de nota? Como recuperar um tipo de nota excluído? Personalização de CSOSN Personalização de CFOP Natureza da operação Como cadastrar uma natureza de operação? Como alterar uma natureza de operação? Como excluir uma natureza de operação? Como recuperar uma natureza de operação excluída? CFOPs Como cadastrar um CFOP? Como alterar um CFOP? Como excluir um CFOP? Como recuperar CFOP excluído? Cadastro de Classificações Fiscais Importando a tabela do IBPT Verificando a validade da tabela do IBPT Cadastrando uma Classificação Fiscal Importando as classificações fiscais da tabela do IBPT Validando o cadastro de produtos Configurando o CEST na classificação fiscal para emissão dos documentos fiscais segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 7

8 Como saber qual CEST devo informar na classificação fiscal? Como configurar o CEST para os produtos por NCM? Configurando o ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Como saber qual ICMS para operações interestaduais e FCP devo colocar no produto ou classificação fiscal? Como configurar o ICMS para operações interestaduais para os produtos por NCM? Como configurar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para os produtos por NCM? Estados Como ajustar as alíquotas de ICMS para as operações interestaduais? Nota Fiscal Nota fiscal em formulário contínuo Configurando a série para emissão de nota fiscal em formulário contínuo Ajustando a numeração Como lançar uma nota fiscal em formulário contínuo? Como alterar uma nota fiscal de formulário contínuo? Como cancelar uma nota fiscal emitida em formulário contínuo? Como reativar uma nota fiscal emitida em formulário contínuo que foi cancelada? Nota fiscal eletrônica (NF-e) Configurando a série para emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) Configurando o certificado digital Ajustando a numeração de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) Como lançar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? A NF-e foi rejeitada, o que eu faço? A NF-e ficou com situação "Pendente", o que eu faço? Como imprimir o DANFE? Como alterar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? Como cancelar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? Como enviar uma nota fiscal por para o cliente? Como faço para emitir uma carta de correção? Como faço para emitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e) vinculada a um cupom fiscal? Verificar inutilização Inutilizar numeração Verificar pendências Consultar o status do servidor da SEFAZ Como consultar quais pedidos foram importados na nota? Aplicativos Exportação de dados de nota fiscal/sat Exportando os XMLs de NF-e Exportando os XMLs de NFC-e Exportando os XMLs de SAT Importação e Exportação de dados segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 8

9 Cuidado ao importar dados Exportando Clientes Exportando Fornecedores Exportando Produtos Exportando Vendas Exportando Vendas Excluídas Exportando Devoluções Importando Clientes Importando Fornecedores Importando Produtos Lixeira Manutenção de crédito de clientes Mapa resumo Reajuste de preços Recodificação de Mapas Resumo Sintegra Impressão de carnês e notas promissórias Impressão avulsa de carnês e notas promissórias Exportação de produtos para balanças Relatórios Relatórios Analisar minhas vendas Análise geral do meu negócio Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de análise geral do meu negócio? Documentos fiscais da minha empresa Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de documentos fiscais? Comissão de vendedores Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de comissão de vendedores? Conferência de caixa Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de conferência de caixa? Cupons fiscais emitidos Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de cupons fiscais emitidos? Curva ABC Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de curva ABC? Devoluções de mercadorias segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 9

10 Condições de filtro Tipos de relatório Recursos adicionais Como faço para emitir um relatório de devolução de mercadorias? Markup de venda Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de Markup de Venda? Notas fiscais da minha empresa Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de notas fiscais da minha empresa? Pré-vendas / DAV emitidos Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de Pré-vendas / DAVs emitidos? Ranking de produtos Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de ranking de produtos? Ranking de vendedores Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de ranking de vendedores? Vendas da minha empresa Condições de filtro Tipos de relatório Recursos adicionais Como faço para emitir um relatório de vendas da minha empresa? Vendas excluídas e canceladas Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de vendas excluídas e canceladas? Relatórios Consultar minha movimentação financeira Clientes com crédito Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de clientes com crédito? Extrato de cartões de crédito e débito Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de extrato de cartões de crédito e débito? Lista de inadimplência Condições de filtro Tipos de relatório Recursos adicionais Como faço para emitir um relatório de lista de inadimplência? Manutenção de crédito de clientes segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 10

11 Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de movimentação de crédito de clientes? Mapa resumo Condições de filtro Campos do relatório Informações do relatório Recursos adicionais Como faço para emitir um relatório de mapa resumo? Movimento de cheques Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de movimento de cheques? Relatórios Gerenciar meu movimento de estoque Compras da minha empresa Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de compras da minha empresa? Movimento de produtos Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de movimento de produtos? Reposição de estoque Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de reposição de estoque? Valorização do estoque Condições de filtro Tipos de relatório Como faço para emitir um relatório de valorização de estoque? Relatórios Outros Consulta de aniversariantes Condições de filtro Informações do relatório Recursos adicionais Como faço para emitir um relatório de consulta de aniversariantes? Consulta de clientes cadastrados Condições de filtro Informações do relatório Como faço para emitir um relatório de consulta de clientes cadastrados? Frente de Caixa Login Menu principal F1 - Iniciar movimento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 11

12 F2 Abrir / Fechar Caixa Abertura do caixa Sangria Suprimento Fechamento de caixa F3 - Configurações F4 - Consulta de produtos F5 Nota Fiscal Transmitir Inutilizar numeração Cancelar F1 Nova F3 Imprimir DANFE F4 Enviar F5 Alterar numeração F6 Definir série F7 Definir certificado F8 Importar venda F9 Visualizar F10 Verificar inutilização F12 Verificar pendências ESC Fechar F6 Alterar usuário F7 - Consulta de vendas F8 - Consulta de clientes F9 - Outras funções Gerenciamento de Alíquotas Gerenciamento de Meios de Pagamento Redução Z Lançamento manual de Mapa Resumo Configuração do driver de comunicação Gerenciamento de relatórios gerenciais Ativar/Desativar horário de verão Gerenciamento de totalizadores não fiscais Sincronização de dados Gerar arquivo NOTA LEGAL Espelho MFD Arquivo MFD (Ato Cotepe 17/04) Configurações da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) Funções do equipamento SAT TEF Funções Administrativas F11 - Administrativo Ctrl + M Menu fiscal segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 12

13 LX LMF Arq. MF Arq. MFD Arq. AC 17/ Identificação do PAF-ECF Vendas do período Tab. Índice Técnico Produção Parâmetros de configuração Registros do PAF-ECF Vendas Realizando uma venda no Bloco de Notas Realizando uma venda Cupom Fiscal (ECF) Realizando uma venda NF-e Realizando uma venda NFC-e Realizando uma venda CFe SAT Como registrar vários itens iguais de uma vez? Como localizar um produto sem código? Como lançar um item com desconto? Como lançar um desconto no total da venda? O que fazer quando o cliente deseja pagar com mais de um meio de pagamento? O que fazer quando o cliente desiste da compra antes de pagar? O que fazer quando a venda foi lançada incorretamente e precisa ser relançada? Como cancelar uma venda depois de confirmada? O que fazer quando, no momento de pagar, o cliente pede CPF na nota? Como selecionar um cliente na venda? Digitei um número de ordem errado no bloco de notas, como faço para alterar? Como lançar uma venda no crediário? Como lançar uma venda no cheque parcelado? Como lançar uma venda usando crédito de devoluções? Como lançar uma venda no cartão TEF? Como lançar uma venda no cartão POS? O cliente deseja pagar a venda com mais de um cartão, como eu faço? Como lançar uma venda importando um DAV? Como lançar uma venda importando uma Pré-venda? Como faço para imprimir o carnê do cliente nas vendas no crediário? Recebimentos Como realizar um recebimento de crediário? Como localizar um crediário pelo código do carnê? Como dar desconto no pagamento de um crediário? Como cobrar juros por atraso de pagamento? O cliente deseja renegociar o valor da parcela, o que eu faço? Como faço para imprimir uma lista das parcelas pendentes do cliente? O cliente não lembra dessa compra, como faço para consultar? O cliente possui créditos de devolução, como faço para usar no recebimento? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 13

14 Devoluções Trocas Como faço para lançar uma devolução? O cliente perdeu o cupom, como lanço a devolução? O cliente deseja o reembolso, o que eu faço? O cliente está devolvendo um item de uma compra a prazo, como desconto do seu valor pendente? Cancelamento de recebimento de crediário Realizei o recebimento de uma parcela errada, como faço o cancelamento? Gerenciador de DAVs Aplicações do Gerenciador de DAVs Configurando o Gerenciador de DAVs Personalizando a aparência do Gerenciador de DAVs Como lançar um DAV de orçamento? Como lançar um DAV de pedido? Como alterar um DAV? Como reimprimir um DAV? Como negociar a forma de pagamento no DAV? Como selecionar um cliente no DAV? Tenho dois orçamentos do cliente e gostaria de mesclar em um único DAV, o que eu faço? Como faço para cancelar um item no DAV? Como faço para referenciar um número de comanda ao DAV? Como lançar um item com desconto? Como lançar um desconto no total do DAV? Como cancelar um DAV? Como cancelar uma reserva de estoque de um DAV? Gerenciador de Pré-vendas Aplicações do Gerenciador de Pré-vendas Configurando o Gerenciador de Pré-Vendas Personalizando a aparência do Gerenciador de Pré-vendas Como lançar uma pré-venda? Como alterar uma pré-venda? Como selecionar um cliente na pré-venda? Tenho duas pré-vendas do cliente e gostaria de mesclar em uma única pré-venda, o que eu faço? Como faço para cancelar um item na pré-venda? Como faço para referenciar um número de comanda para a pré-venda? Como lançar um item com desconto? Anexos Anexo I Checklist de instalação Anexo II Periféricos compatíveis Anexo III Instalação SAT Simples Nacional Anexo IV Instalação SAT outros regimes Anexo V Instalação NFC-e Simples Nacional Anexo VI Instalação NFC-e outros regimes Anexo VII Instalação NFe segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 14

15 Visão Geral Sobre o ConnectStore versão Loja A versão Loja do ConnectStore tem como objetivo disponibilizar as funcionalidades principais para uma administração das vendas, compras, movimento de estoque e controle de caixa de uma loja. Para tanto, disponibiliza como principais recursos as seguintes funcionalidades: 1. Emissão de vendas no Bloco de notas, CF-e SAT, NFC-e, NF-e e ECF 2. Controle de formas de pagamento a prazo como crediário, cheques parcelados e cartões de crédito 3. Controle da quantidade dos produtos através do acompanhamento do movimento de estoque 4. Gerenciamento das compras 5. Controle de caixa 6. Administração de orçamentos, pedidos e pré-vendas 7. Relatórios gerenciais 8. Controle de usuário com gerenciamento de acesso e utilização do software em vários terminais simultâneos Cada uma dessas funcionalidades poderá ser conhecida mais detalhadamente ao decorrer deste manual onde serão explicados os recursos e como utilizá-los para ajudar na administração da sua loja. O ConnectLoja é composto pelos seguintes aplicativos: ConnectStore Aplicativo principal que gerencia os outros aplicativos instalados e as atualizações. ConnectAgent Aplicativo que monitora o funcionamento do ConnectStore e procura por novas versões de atualização. Frente de Caixa Realiza a emissão de vendas dos documentos fiscais, recebimentos, devoluções, gerenciamento do caixa e configurações básicas de funcionamento. Administrativo Gerencia as configurações, cadastros, terminais, estoque, aplicativos e relatórios. Gerenciador de DAVs Realiza a emissão de orçamentos e pedidos. Gerenciador de Pré-vendas Realiza a emissão de pré-vendas. Manutenção do Servidor Executa a manutenção da base de dados do Servidor do ConnectStore. Manutenção do Terminal Executa a manutenção da base de dados do Terminal de Frente de Caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 15

16 Antes de instalar Antes de iniciar a emissão de vendas no ConnectStore, verifique quais são os documentos fiscais que serão emitidos e se todos dispositivos que serão utilizados juntamente com o software estão instalados e configurados. No caso dos documentos fiscais, as opções que requerem procedimentos anteriores ao uso do ConnectStore são o SAT, a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) e a Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Portanto, verifique se os itens abaixo estão prontos para serem utilizados: 1. Impressoras ou mini impressoras As impressoras devem estar devidamente instaladas no Windows e realizando sua impressão de página de testes corretamente. Para o caso de mini impressoras, verifique se as configurações de página fornecidas no driver do Fabricante permitem configuração para impressão em bobinas. 2. Equipamento SAT O equipamento SAT para emissão de Cupons Fiscais eletrônicos (CF-e) deve estar instalado e comunicando com o aplicativo de configuração disponibilizado pelo fabricante. O equipamento também deve ter sido associado ao seu CNPJ no site da Secretaria da Fazenda do Estado para que possa ser utilizado para a emissão de vendas. Verifique com o seu contador se ele já realizou essa associação no site da SEFAZ. Ao fazer essa associação é importante que o contador selecione o tipo de certificado AC-SAT como opção de certificado para assinatura dos cupons. Solicite a ACSN o arquivo ChaveDeVinculacao.TXT para o seu CNPJ para poder finalizar o processo de configuração do SAT no Frente de Caixa. Todas as ações que devem ser feitas antes de iniciar o uso do SAT no ConnectStore estão descritas no módulo SAT deste manual. 3. Internet e certificado digital Se for adotado a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) ou Nota Fiscal eletrônica (NF-e) como opção de documento fiscal para a emissão de vendas será necessário que exista a Internet disponível no computador e também que se tenha realizado o cadastro na Secretaria da Fazenda do Estado. Outro item requerido para essa situação é o certificado digital para o seu CNPJ que deve estar instalado no computador. Todas as ações que devem ser feitas antes de iniciar o uso do SAT no ConnectStore estão descritas no módulo NFC-e deste manual. 4. ECF A impressora fiscal (ECF) para emissão dos cupons fiscais, se utilizada, deve estar instalada no respectivo terminal que irá emitir cupom fiscal e comunicando com o aplicativo de configuração disponibilizado pelo fabricante antes de ter sua configuração realizada no Frente de Caixa. É preciso que este equipamento esteja com o seu lacre realizado para o mesmo CNPJ da sua licença do ConnectStore além de ter todas as configurações de meios de pagamento, relatórios gerenciais, totalizadores e alíquotas realizadas conforme descrito no documento Configuração do ECF para lacração e ser de marca e modelo existente no documento Modelos de ECFs compatíveis ambos disponíveis no anexo II Periféricos Compatíveis deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 16

17 ECF Conhecendo o ECF O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é uma impressora que além de realizar a impressão do cupom fiscal, é capaz de armazenar em uma memória própria todas as impressões realizadas por ela para poder entregar ao fisco sempre que solicitado. Para tanto ela conta com uma Memória de Fita Detalhe (MFD) para realizar esse armazenamento. Cada documento emitido seja ele uma venda, um cancelamento, um recebimento ou um simples relatório gerencial fica registrado em sua memória e pode ser obtido posteriormente através de comandos específicos com o equipamento. Assim sendo, o ECF não tem o mesmo comportamento de uma impressora comum e pode realizar impressão somente através de softwares programados para integrar especificamente com sua linha de comandos. Ou seja, você não conseguirá imprimir um cupom fiscal usando o Word ou o Excel. Somente será possível imprimir cupons usando o software de testes do fabricante ou o aplicativo de Frente de Caixa do ConnectStore. Como o ECF armazena uma cópia digital dos cupons impressos, o fisco possui um controle muito especial com relação a sua fabricação e liberação para o uso na loja. No processo de fabricação o fisco realiza uma homologação para garantir que o funcionamento deste equipamento está de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, somente empresas autorizadas podem realizar a fabricação de ECFs. Depois de fabricado, o ECF precisa ser lacrado com os dados da sua empresa para sua liberação de uso na loja. Esse processo de lacração é feito através de um registro na Secretaria da Fazenda do CNPJ da sua empresa, o número de série do ECF e o CNPJ da empresa desenvolvedora do software de Frente de Caixa, neste caso, a ACSN. Uma vez lacrado o ECF, o fisco passa a ter o controle que todos os documentos fiscais emitidos nesse ECF são da sua loja e foram lançados através do uso do ConnectStore. Existem algumas funções importantes do ECF que você precisa conhecer antes de começar a utilizá-lo: 1. Redução Z A redução Z é uma operação diária que deve ser realizada para o fechamento do dia. Após executar a redução Z o ECF encerra o seu funcionamento limpando os seus totais diários. Ao realizar a redução Z o ECF irá imprimir os seus totalizadores e ficará bloqueado para operações de movimento até o dia seguinte. 2. Leitura X Realiza uma impressão dos totalizadores do ECF registrados até o momento 3. Alíquotas São as alíquotas de ICMS cadastradas no ECF para venda de itens nos cupons fiscais. A legislação contempla as alíquotas de 7, 12, 18 e 25%. 4. Totalizadores não fiscais Os totalizadores não fiscais são classificações que você pode cadastrar no ECF para separar os valores que são registrados no ECF facilitando a conferência do seu caixa. Por exemplo, você pode cadastrar um totalizador Crediario para registrar os valores recebidos no crediário da sua loja. 5. Meios de pagamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 17

18 Os meios de pagamento agrupam como os clientes realizam o pagamento de suas compras ou dos carnês de crediário na sua loja que também facilitam a conferência do seu caixa. Normalmente o ECF já vem com o meio de pagamento Dinheiro cadastrado por padrão, mas você pode atribuir outros conforme sua necessidade. 6. Relatórios gerenciais Os relatórios gerenciais determinam os diferentes tipos de impressão que você pode realizar no ECF. Utilizando esses relatórios você poderá utilizar o ECF para realizar impressões especiais como o fechamento de caixa, uma lista de parcelas pendentes de pagamento do cliente, um reconhecimento de dívida para assinatura entre outros. Para um funcionamento adequado do ConnectStore é muito importante que o ECF, já em seu processo de lacração, tenha as configurações desses itens que vimos acima registrados conforme nossa ficha de lacração de ECF. Você pode ter acesso a essa lista consultando o tópico Anexo II Periféricos compatíveis e também consultar mais detalhes de como instalar e configurar o ECF no tópico Instalando o ECF do módulo Configurando o ConnectStore deste manual. Pré-requisitos para utilização do ECF 1. O ECF deve ser da marca e modelo previstos no anexo Periféricos compatíveis deste documento 2. O ECF deve possuir suas configurações de lacração conforme descrito em Configurações de lacração do ECF do anexo Periféricos compatíveis deste documento 3. Para os Estados PAF, verifique se a versão do ConnectStore está homologada e credenciada na SEFAZ 4. O computador deve possuir porta serial ou USB disponível. (Nos casos de utilização de porta USB, verifique se o Windows é 64 bits e os modelos de ECFs compatíveis no Anexo II Periféricos compatíveis deste manual) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 18

19 SAT Conhecendo o SAT SAT é a sigla para Sistema Autenticador Transmissor e será o equipamento responsável pela emissão do Cupom Fiscal eletrônico (CF-e). Esse novo equipamento (ilustrado na foto ao lado) pioneiramente está sendo adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e tem como objetivo substituir o atual ECF (Emissor de Cupom Fiscal) no prazo de cinco anos. Nem todos os estabelecimentos que usam ECF estão obrigados a substituir suas impressoras pelo SAT. Contudo, a partir de 01/07/2015, não será mais realizado o processo de lacração de ECFs no Estado de São Paulo fazendo com que os ECFs com o seu período de uso de cinco anos finalizado sejam obrigatoriamente substituídos. Novos estabelecimentos abertos a partir dessa data também deverão utilizar o SAT ou as opções de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) O SAT se comunica com o computador através de uma porta USB e com a SEFAZ através de uma conexão de rede que precisa ter acesso à Internet. Apesar de ter uma opção de conexão de rede, o processo de criação do cupom fiscal eletrônico pelo SAT não exige comunicação com a SEFAZ no momento da venda o que permite o uso do equipamento de forma Offline, ou seja, em computadores sem rede ou internet disponível 24h. O processo de transmissão e comunicação do SAT com a SEFAZ pode ser realizado em outro computador diferente do terminal de caixa e pode ser realizado em um intervalo de tempo que pode ser de vários dias dependendo das configurações que a SEFAZ determinou para o cliente (contribuinte). O cupom fiscal eletrônico, como o próprio nome diz, é um documento fiscal virtualizado assim como uma NF-e. Por esse motivo, sua impressão é apenas uma representação física de sua existência, sendo denominado Extrato de Cupom Fiscal eletrônico e pode ser realizada em qualquer tipo de impressora e em quantas vias o cliente desejar. Essa impressão pode ser resumida (sem a impressão dos itens comprados) ou completa (com a impressão dos itens comprados). Outra diferença do cupom fiscal impresso no ECF é que o extrato possui uma chave de acesso que pode ser consultada on-line pelo consumidor no site da Secretaria da Fazenda ou através da leitura do QrCode usando o aplicativo para celular. Entendendo o processo de ativação, associação e configuração do SAT Para poder iniciar suas operações de utilização o equipamento SAT precisa passar por três etapas: ativação, associação e configuração. O processo de ativação é responsável por realizar o registro do equipamento SAT ao contribuinte junto à SEFAZ. Esse processo faz com que a SEFAZ receba do equipamento o seu número de série e o CNPJ do contribuinte e armazene essa informação em seus servidores para recepção dos Cupons Fiscais que serão emitidos pelo equipamento. Dessa forma, para o processo de Ativação, o SAT precisa estar conectado à internet (com o cabo de rede conectado na porta WAN) para que a ativação seja transmitida para a SEFAZ. Sem a internet, o SAT poderá retornar erro de comunicação com a SEFAZ ao realizar o processo. Também é importante lembrar que, para realizar essa transmissão, é necessário que a Rede esteja configurada corretamente no equipamento SAT. Esse processo de configuração deve ser realizado através do software do fabricante do SAT. Ao ativar o SAT o contribuinte informa uma senha de ativação que pode ter de 8 a 32 caracteres que será solicitada sempre que o SAT for acessado pelo software de automação comercial (AC), no caso, o Frente de Caixa. O SAT vem do segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 19

20 fabricante desativado e seu processo de ativação pode ser feito pelo software de instalação do fabricante ou pelo Frente de Caixa. No processo de instalação do SAT descrito nesse manual está prevendo um SAT não ativado e sua ativação realizada integralmente pelo Frente de Caixa. O processo de associação é responsável por identificar à SEFAZ qual é o software de automação comercial que o contribuinte utilizará para realizar o lançamento dos cupons fiscais eletrônicos no SAT. Para poder associar, a empresa desenvolvedora e o seu software de automação comercial devem estar previamente cadastrados e autorizados pela SEFAZ a realizar a integração com o equipamento SAT. Ao realizar a associação, o SAT irá transmitir para a SEFAZ o CNPJ do contribuinte juntamente com o CNPJ da empresa desenvolvedora do software de automação. Para uma segurança do processo de associação, essa transmissão deve ser realizada com os dados de CNPJ criptografados pela empresa desenvolvedora e, por isso, devem ser solicitados à mesma sempre que um SAT for ativado ou associado ao contribuinte. Como nessa etapa também existe comunicação com a SEFAZ, faz-se necessário a disponibilidade de internet para o SAT realizar a transmissão. A associação pode ser feita pelo software do fabricante ou pelo software de automação. O processo de instalação descrito nesse manual prevê a instalação de um SAT não ativado e o Frente de Caixa gerencia todo o processo realizando a associação imediatamente após ter o SAT ativado. Contudo, podem existir casos onde o SAT já esteja ativado para o contribuinte e precisa ser somente associado. Dessa forma, pode-se realizar apenas o processo de associação no Frente de Caixa sem a necessidade de se fazer a ativação. A configuração do SAT é a última etapa do processo de instalação do SAT. Essa etapa deve ser realizada exclusivamente no Frente de Caixa. A etapa de configuração apenas registra no Frente de Caixa os dados do SAT para que ele possa ser utilizado para a emissão dos cupons fiscais eletrônicos. Sempre que a etapa de ativação, associação ou configuração forem acionadas no Frente de Caixa, será verificado se o SAT já está configurado no sistema. Para saber se ele está configurado, basta verificar se consta o texto (configurado) ao lado da opção de Configurar SAT na janela de Funções do equipamento SAT. Quando o SAT não estiver configurado esse texto ficará como (Não configurado) e, ao entrar nessas opções, será solicitado o arquivo ChaveDeVinculacao.TXT fornecido pela a ACSN contendo os dados criptografados necessários para realizar os processos de ativação, associação e configuração. Em resumo, deve-se considerar: 1. SAT desativado Execute o processo de instalação descrito neste manual 2. SAT ativado Acesse o Frente de Caixa e execute diretamente a opção Associar SAT informando o código de ativação do SAT e o arquivo ChaveDeVinculação.TXT 3. SAT ativado e associado Acesse o Frente de Caixa e execute diretamente a opção Configurar SAT informando o código de ativação do SAT e o arquivo ChaveDeVinculação.TXT Pré-requisitos para a instalação do SAT 1. Cliente deve ter o equipamento SAT de modelo registrado junto ao fisco (Recomendado outro equipamento SAT de backup) 2. Porta USB disponível no computador que será instalado o equipamento SAT 3. Rede local com acesso à Internet (obrigatório para ativação) 4. Impressora comum (não fiscal, mas com suporte de impressão gráfica) instalado no computador que será instalado o equipamento SAT 5. O contribuinte deve realizar seu cadastro no SGR-SAT ( Ao realizar o cadastro optar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 20

21 pelo certificado AC-SAT (Na tela "Vincular equipamento SAT", selecionar a opção "Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.") 6. A versão mínima do.net Framework deve ser 3.5. Para saber qual a versão do framework instalada, verifique se a pasta C:\Windows\Microsoft.NET\Framework possui uma versão igual ou superior a Solicitar à ACSN o arquivo ChaveDeVinculacao.txt informando o CNPJ da loja. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 21

22 NFC-e Conhecendo a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) A NFC-e é a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica e foi criada para complementar o gerenciamento do SPED quanto à emissão de documentos fiscais. Sua principal característica é a possibilidade de ser emitida sem dados completos do cliente o que viabiliza a sua utilização em estabelecimentos comerciais com grande movimento de vendas. O funcionamento da NFC-e é muito parecido com o da NF-e. Ambas precisam de uma autorização da SEFAZ para a liberação da venda e impressão do DANFE e, por isso, requerem a disponibilidade de internet no ponto de venda. Alguns Estados permitem a emissão da NFC-e de forma off-line com a responsabilidade de se realizar a transmissão da nota quando o funcionamento da rede ou internet voltar. O prazo para essa transmissão de uma emissão off-line é de 24h. A transmissão de uma NFC-e emitida off-line após o prazo de 24h pode ser aceita de forma extemporânea pela SEFAZ até 168h após sua emissão. Contudo, nem todos os Estados aceitam isso e, mesmo aceitando a transmissão, podem aplicar sansões aos estabelecimentos que transmitirem NFC-e de forma extemporânea. Além da característica de emissão de NFC-e off-line, outro fator variável entre as regulamentações de NFC-e dos Estados está relacionado à impressão do DANFE. A NFC-e pode ter seu DANFE impresso em um formato de cupom, de forma resumida (sem os itens) ou completa e, dependendo do Estado, nem tem sua impressão obrigatória. A NFC-e é uma nota fiscal específica para vendas ao consumidor, dessa forma, notas com critérios de emissão específicos, cálculos de impostos diferenciados, de valores acima de R$ ,00, envolvendo destinatários de outros Estados ou países entre outras situações mais complexas de venda deve-se utilizar a NF-e. Pré-requisitos para utilização da NFC-e 1. A empresa deve possuir um certificado A1 ou A3 válido (certificado A1 tem validade de um ano e o A3 de três anos) 2. A versão mínima do.net Framework deve ser 3.5. Para saber qual a versão do framework instalada, verifique se a pasta C:\Windows\Microsoft.NET\Framework possui uma versão igual ou superior a Credenciamento na SEFAZ para emissão de NFC-e 4. Código de Segurança do Contribuinte (CSC) 5. Rede local com acesso à Internet Observações: Verifique no site da Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ) se existe opção de credenciamento para uso da NFCe. Na maioria dos Estados aderentes à NFC-e o site da SEFAZ disponibiliza um portal específico para a NFC-e que deve possuir uma opção de credenciamento. Para fazer o credenciamento no site será necessário o uso de um certificado digital. Além do credenciamento, também deverá ser providenciado o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) que normalmente está disponível no mesmo portal onde se faz o credenciamento. Caso não exista um portal da SEFAZ disponível com essas opções, contate o seu contador para requerer à Secretaria da Fazenda o credenciamento para emissão de Nota Fiscal do Consumidor eletrônica NFC-e e também o CSC. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 22

23 NF-e Conhecendo a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) A NF-e é a Nota Fiscal eletrônica e foi criada para complementar o gerenciamento do SPED quanto à emissão de documentos fiscais. Através da nota fiscal eletrônica você poderá registrar fiscalmente tanto as suas vendas, saídas por perdas, defeito ou quebra, devoluções à fornecedores para troca em garantia entre outras operações de saída que precisam ser apresentadas ao fisco. Também poderá registrar da mesma maneira as suas operações de entrada como devoluções de produtos por clientes para troca entre outras necessidades de documentação fiscal solicitadas pela contabilidade. O funcionamento da NF-e é muito parecido com o da NFC-e. Ambas precisam de uma autorização da SEFAZ para a liberação da venda e impressão do DANFE e, por isso, requerem a disponibilidade de internet no ponto de venda. Por ser um procedimento feito diretamente nos servidores da Secretaria da Fazenda é imprescindível a disponibilidade de internet no computador onde será emitida a nota fiscal para completar e concretizar o ato de entrada ou saída do documento. Diferentemente da NFC-e, a Nota Fiscal eletrônica possui um número de informações mais detalhadas para sua emissão requerendo dados obrigatórios como CPF/CNPJ, Nome, Endereço completo do destinatário da nota e também outros dados adicionais como frete, transportadora e destacamento dos impostos. Resumindo, o processo de emissão de uma NF-e necessita de uma atenção e conhecimento muito maior de quem a está emitindo devido à grande variedade de tipos de nota que podem ser criados assim como os enquadramentos legais de cada tipo de empresa. Dessa forma, sempre será importante conversar com o seu contador antes de emitir um novo tipo de nota fiscal pelo ConnectStore. Para facilitar a emissão de Notas Fiscais eletrônicas, o ConnectStore conta com um cadastro de tipos de nota que lhe permite definir padrões de cálculos pré-estabelecidos padronizando a emissão de cada tipo de documento fiscal com as regras que o seu contador o tenha orientado. Consulte mais detalhes desse cadastro e como emitir notas fiscais eletrônicas no ConnectStore no módulo Faturamento. Pré-requisitos para utilização da NF-e 1. A empresa deve possuir um certificado A1 ou A3 válido (certificado A1 tem validade de um ano e o A3 de três anos) 2. Rede local com acesso à Internet 3. Sistema operacional Windows 4. Credenciamento na SEFAZ para emissão de NF-e segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 23

24 TEF Conhecendo o TEF A Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) é uma solução integrada ao ConnectStore para o gerenciamento de suas vendas no cartão de crédito e débito. Utilizando o TEF você não terá mais a necessidade de utilizar as maquininhas de cartão de crédito convencionais que são conhecidas como POS. A principal vantagem do TEF em relação ao POS está no fato de sua integração com o ConnectStore no momento da venda. No caso do POS você realiza a venda e, no momento do pagamento, utiliza a maquininha do cartão para digitar o valor e os dados do cartão do cliente. Somente depois que finalizar o pagamento você irá repassar esses dados para o sistema registrar. Nesse processo é possível ocorrer divergências entre o que foi informado no POS e o que foi registrado no ConnectStore. Erros como a escolha do tipo de transação (débito/crédito), o número da autorização para controle posterior e, até mesmo, os valores podem ser digitados incorretamente. Utilizando o TEF, por ser um processo integrado, o ConnectStore envia o valor automaticamente para o aparelho de leitura do cartão e, após finalizar o pagamento, registra o número da autorização diretamente na sua base de dados deixando o processo mais rápido e seguro. Existem várias TEF Houses (empresas que comercializam o TEF) disponíveis no mercado que realizam a instalação e dão o suporte necessário para implantar essa tecnologia em sua loja. Consulte essa lista de TEFs compatíveis com o ConnectStore no Anexo II Periféricos compatíveis deste manual. O ConnectStore funciona tanto com o TEF quanto com o POS. Inclusive o seu funcionamento pode ser simultâneo caso você tenha uma operação de venda de alto volume e precise ter um modelo como contingência do outro quando um deles estiver com problema. Veja mais detalhes de como configurar o TEF e o POS nos tópicos Configurando o ConnectStore para vendas no cartão TEF e Configurando o ConnectStore para vendas no cartão POS do módulo Configurando o ConnectStore deste manual. Como fica o TEF para NF-e, NFC-e, SAT e Bloco de Notas Devido as novas tecnologias fiscais como NF-e, NFC-e e SAT, houve a necessidade de se realizar uma adaptação do modelo de funcionamento do TEF para que essa tecnologia de pagamento pudesse ser utilizada nos casos das vendas usando esses tipos de documentos fiscais. Inicialmente, o TEF foi planejado para ter o seu comprovante de autorização do pagamento impresso em um ECF e, por isso, não tinha a possibilidade de ser utilizado nos casos dos documentos fiscais eletrônicos hoje disponíveis nos pontos de venda. Para poder operar com essas novas opções de documentos fiscais, o TEF passou a ter a possibilidade de poder ter seu comprovante de pagamento impresso em uma impressora comum não sendo mais obrigatória a sua impressão em um comprovante vinculado a um cupom fiscal ou a um relatório gerencial de um ECF. Com essa liberação, o Frente de Caixa passou a oferecer essa modalidade de pagamento inclusive para as opções de vendas em todos os documentos fiscais disponíveis, ou seja, Cupom Fiscal (ECF), bloco de notas, NF-e, NFC-e e SAT. Quando a operação de venda for em cupom fiscal (ECF) a impressão do comprovante é feita exclusivamente na impressora fiscal e nas demais opções utiliza uma impressora qualquer disponível no Windows que pode ser selecionada como padrão na opção F3 Configurações do Frente de Caixa se desejado. A principal diferença é que quando o comprovante é impresso no ECF não existe a necessidade de se confirmar se a impressão foi realizada com sucesso porque a impressora fiscal estabelece um nível muito maior de integração com o Frente de Caixa que pode saber, sem uma intervenção do usuário, se o comprovante foi ou não impresso com sucesso. Nos demais casos, sempre após a impressão o Frente de Caixa irá perguntar ao usuário se a impressão foi realizada corretamente com as seguintes opções de resposta: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 24

25 1. Sim. Finaliza a venda e confirma a transação TEF. 2. Não. Cancela o TEF e volta para a venda. 3. Reimprimir. Tenta realizar a impressão novamente e volta para essa mesma janela de confirmação após a tentativa. Pré-requisitos para utilização do TEF 1. O TEF deve constar na lista de periféricos compatíveis previstos no Anexo II Periféricos compatíveis deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 25

26 Lei De Olho no Imposto A Lei de Olho no Imposto foi criada para que o consumidor soubesse o valor aproximado dos tributos que paga ao realizar a compra de determinado produto. Inicialmente esse valor dos tributos era calculado através da soma de todos os impostos cobrados pelos governos federais, estaduais e municipais gerando uma única alíquota. Com a mudança na legislação, esse cálculo foi dividido para somar os impostos de forma separada gerando uma alíquota referente ao governo federal, outra para o estadual e uma terceira para o município. Todo esse cálculo é realizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) que semestralmente libera uma lista por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) dos produtos contendo essas alíquotas referentes aos governos. O contribuinte ao emitir o seu documento fiscal, deve destacar esses valores aproximados dos impostos de cada governo no final do documento. Sobre a Lei /2012 As empresas estão obrigadas a informar a carga tributária nos cupons e notas fiscais, e estão sujeitas a auto de infração aquelas que não prestarem a informação ao consumidor, conforme Lei /2012. Nos casos em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal ou equivalente, a informação poderá ser prestada em cartaz ou painel. Este cartaz deve individualizar a carga tributária por produto, ou opcionalmente, agrupar mercadorias que possuam carga tributária análoga. Faça o cadastro, realize o download das tabelas de integração e fique em conformidade com a lei. Caso deseje ativar a impressão dos tributos referente a Lei De Olho no Imposto na emissão dos documentos fiscais feitos pelo ConnectStore, consulte a seguir a lista de pré-requisitos para esta funcionalidade e como fazer para configurar o ConnectStore para esta finalidade. Após ter os pré-requisitos necessários, verifique no tópico Ativando a Lei De Olho no Imposto deste manual como fazer para ativar a impressão dos tributos no ConnectStore. Pré-requisitos para ativação da impressão dos tributos da Lei De Olho no Imposto 1. Tabela do IBPT com os valores aproximados dos tributos por NCM definidos para o perfil da sua empresa. Você pode obter essa tabela através do site do IBPT disponível no link Siga o passo a passo informando seus dados de e, ao finalizar corretamente o processo, a tabela específica para sua empresa será enviada para o cadastrado. Essa tabela deverá ser atualizada semestralmente. 2. Possuir os produtos cadastrados com o NCM 3. Importar a tabela do IBPT no ConnectStore segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 26

27 Instalando o ConnectStore O ConnectLoja permite o seu funcionamento em um único computador ou em uma rede de computadores. Dessa forma, existem dois tipos de instalação que podem ser utilizados para configurar o funcionamento do ConnectStore conforme sua necessidade. Se você possuir em sua loja apenas um computador, utilize a instalação Servidor. Essa instalação irá implantar no seu computador a base de dados e os aplicativos necessários para utilização do sistema e não há a necessidade de realizar a instalação de terminal. Caso a sua loja possua vários computadores e você deseja ter o ConnectStore rodando em todos eles, selecione qual desses computadores será o computador principal e nele realize a instalação do tipo Servidor. Nos demais computadores, utilize a instalação Terminal. Fique atento ao tipo de instalação, pois uma instalação de mais de um Servidor na sua loja pode resultar em perda de informações. Tipos de instalação Servidor Terminal Demonstração Utilize esse tipo de instalação quando for instalar em um único computador ou no computador principal da empresa (servidor) quando for utilizar o ConnectStore em mais de um computador. Utilize esse tipo de instalação quando for instalar o ConnectStore em um computador da rede que irá acessar o servidor. Utilize esse tipo de instalação quando for instalar uma versão demonstrativa do ConnectStore. A versão demonstrativa não tem limitação de recursos (apenas de entrada de dados) e você poderá decidir entre as versões Procedimento de instalação Para o procedimento de instalação nos casos onde a sua loja utiliza apenas um computador, não há preocupações quanto a configurações do Windows. Contudo, quando você for utilizar o ConnectStore em mais de um computador será necessário realizar as configurações de rede para que cada Terminal consiga ter acessos aos dados e aplicativos do ConnectStore no Servidor, assim como, o Servidor também precisará ter acesso aos Terminais. Nos procedimentos descritos a seguir, iremos tratar no final de cada tipo de instalação, o que você precisará fazer nas configurações de rede do Windows para que os terminais e o servidor consigam se comunicar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 27

28 Instalação do Servidor 1. Realize o download do arquivo de instalação na página 2. Execute o arquivo Setup.exe 3. Clique no botão Next 4. Verifique se a opção Launch the program está selecionada. Se não estiver selecione. 5. Clique no botão Finish. 6. Verifique se uma tela igual a imagem abaixo foi exibida. 7. Se não apareceu, execute o arquivo C:\ACSN\ConnectStore\CS_Stp.exe 8. Clique na opção Servidor 9. Informe seus dados de contrato 10. Clique em Continuar 11. Leia o contrato de licença. Se concordar, clique em Aceito e depois em Continuar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 28

29 12. Aguarde o processo de instalação 13. Na tela de instalação do ConnectAgent clique em Instalar 14. Para instalação do ConnectAgent, caso o usuário não seja administrador do computador, serão exibidas duas janelas de confirmação do Windows pedindo permissão para instalação. Selecione a opção Sim. 15. Ao finalizar será exibida a tela de confirmação da instalação. Clique em Iniciar para abrir o ConnectStore. Instalação do Terminal 1. Verifique se a pasta ACSN do servidor está disponível para leitura e gravação na rede. Se não estiver, vá até ao Servidor, acesse localize a pasta ACSN no Windows Explorer (ícone Meu computador ), clique com o botão direito na pasta segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 29

30 ACSN, clique em Propriedades, depois na guia Compartilhamento e clique em Compartilhar para liberar o uso dessa pasta por outros terminais conectados à rede. 2. Realize o download do arquivo de instalação na página 3. Execute o arquivo Setup.exe 4. Clique no botão Next 5. Verifique se a opção Launch the program está selecionada. Se não estiver selecione. 6. Clique no botão Finish. 7. Verifique se uma tela igual a imagem abaixo foi exibida. 8. Se não apareceu, execute o arquivo C:\ACSN\ConnectStore\CS_Stp.exe 9. Clique na opção Terminal 10. Informe o caminho de rede do servidor. (Ex: \\servidor\c\acsn\central\dados\) 11. Clique em Continuar 12. Aguarde o processo de instalação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 30

31 13. Ao finalizar será exibida a tela de confirmação da instalação. Clique em Iniciar para abrir o ConnectStore. 14. Se for utilizar o aplicativo Frente de Caixa no terminal, realize o compartilhamento da pasta ACSN do terminal para que o servidor possa se comunicar com o Frente de Caixa. Para realizar o compartilhamento, localize a pasta ACSN no Windows Explorer (ícone Meu computador ), clique com o botão direito na pasta ACSN, clique em Propriedades, depois na guia Compartilhamento e clique em Compartilhar. Instalação Versão Demonstrativa A versão de demonstração não apresenta limitações de recurso, mas possui restrição na quantidade de lançamentos que podem ser incluídos na base de dados. Verifique abaixo os critérios de uso da versão demonstrativa: 1. Utilização do software em apenas 1 (um) terminal 2. Registro de 200 (duzentas) vendas 3. Utilização de NFC-e somente em ambiente de homologação 4. Utilização de NF-e somente em ambiente de homologação 5. Utilização do SAT somente com o emulador da SEFAZ Para instalar uma versão demonstrativa, siga os passos: 1. Realize o download do arquivo de instalação na página 2. Execute o arquivo Setup.exe 3. Clique no botão Next 4. Verifique se a opção Launch the program está selecionada. Se não estiver selecione. 5. Clique no botão Finish. 6. Verifique se uma tela igual a imagem abaixo foi exibida. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 31

32 7. Se não apareceu, execute o arquivo C:\ACSN\ConnectStore\CS_Stp.exe 8. Clique na opção Versão Demonstrativa 9. Selecione a versão que deseja avaliar e a Unidade Federativa da sua loja 10. Clique em Continuar 11. Leia as condições de uso da versão demonstrativa e, se concordar, clique em Sim segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 32

33 12. Leia o contrato de licença. Se concordar, clique em Aceito e depois em Continuar 13. Aguarde o processo de instalação 14. Na tela de instalação do ConnectAgent clique em Instalar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 33

34 15. Para instalação do ConnectAgent, caso o usuário não seja administrador do computador, serão exibidas duas janelas de confirmação do Windows pedindo permissão para instalação. Selecione a opção Sim. 16. Ao finalizar será exibida a tela de confirmação da instalação. Clique em Iniciar para abrir o ConnectStore. Observação: Após realizar os testes na versão demonstrativa e optar por adquirir o ConnectStore, você poderá aproveitar todo o conteúdo incluído na base de dados durante sua experiência com a versão demonstrativa apenas informando um número de série da versão desejada seguindo com a utilização do software do ponto que você parou. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 34

35 Configurando o ConnectStore A versão Loja do ConnectStore já possui configurações pré-definidas e vem pronta para a emissão de vendas no bloco de notas. No caso de vendas para os documentos fiscais NF-e, NFC-e, SAT e ECF é importante providenciar todos os prérequisitos necessários para emissão desses documentos além de realizar as devidas configurações no ConnectStore conforme instruções neste módulo do manual. Para melhor adequação ao seu cenário de utilização, o ConnectStore possui opções de configuração disponíveis para personalizar seu funcionamento. Veja nos tópicos a seguir como fazer para configurar e personalizar o uso do seu ConnectStore. Dados da minha empresa Nos dados da minha empresa é possível informar os dados cadastrais da sua empresa para impressão em relatórios e os dados de faturamento para emissão dos documentos fiscais. Para configurar os dados da sua empresa siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Dados da minha Empresa 4. Preencha os campos obrigatórios (aqueles com o título em negrito) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 35

36 5. Se for utilizar NF-e ou NFC-e, os campos abaixo também deverão ser preenchidos: a. IE (Inscrição Estadual) b. Rua c. Cidade d. Bairro e. UF 6. Clique em Ok para salvar. Configurações do Frente de Caixa A opção Configurações permite realizar a personalização de alguns recursos do Frente de Caixa. Com essas personalizações você pode definir uma impressora padrão para a impressão dos documentos, se irá ou não exibir tela de troco, quais documentos fiscais deseja emitir vendas, colocar o logotipo da empresa (somente para o tema de aparência Clássico ), uma mensagem publicitária para aparecer na tela de Caixa Livre enquanto aguarda o próximo cliente e o tema visual (aparência) do Frente de Caixa. Para configurar o Frente de Caixa, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F3 Configurações do Menu Principal Veja abaixo cada configuração disponível como utilizá-las para deixar o Frente de Caixa mais adequado às suas preferências de utilização: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 36

37 Teste de comunicação com ECF Caso tenha um ECF conectado ao Frente de Caixa, você poderá testar a sua comunicação nas configurações clicando no botão Testar... da guia periféricos. Gaveta Utilize essa opção para selecionar o modelo de gaveta que será integrada ao Frente de Caixa. Selecionando uma gaveta, o Frente de Caixa irá abrir a gaveta automaticamente ao finalizar a venda em dinheiro, cheque ou com troco. Os tipos de gaveta que podem ser integrados ao Frente de Caixa são aqueles que podem ser conectadas ao ECF. Antes de comprar uma gaveta, verifique no anexo II Periféricos Compatíveis quais modelos são compatíveis. Balança Utilize essa opção para selecionar e configurar a comunicação da balança que irá realizar a leitura do peso dos produtos na venda. Ativando essa configuração, ao digitar o código de um produto na venda cuja a unidade no seu cadastro for igual a KG, o Frente de Caixa irá automaticamente atribuir à quantidade deste produto o valor do peso lido na balança. Os tipos de balança que podem ser integrados ao Frente de Caixa são aqueles capazes de retornar o peso do produto através de comunicação direta pela porta serial do computador. Antes de comprar uma balança, verifique no anexo II Periféricos Compatíveis quais modelos são compatíveis. POS Utilize essa opção para ativar e configurar a venda no cartão utilizando maquininhas de cartão de crédito (POS). TEF Utilize essa opção para ativar e configurar a venda no cartão utilizando TEF. Ativar múltiplos cartões Utilize essa opção para ativar o recurso para liberar no fechamento da venda o uso de mais de um cartão de crédito ou débito para realizar o pagamento. O Frente de Caixa suporta até 4 (quatro) cartões diferentes no pagamento de uma mesma venda. Configurando a mensagem de troco 1. Não exibir mensagem caso não queira que seja aberta uma janela com o valor do troco após finalizar a venda. 2. Exibir durante a gravação da venda caso queira que a mensagem fique em exibição enquanto o ConnectStore grava a venda 3. Exibir mensagem por tempo determinado caso queira que a mensagem de troco seja exibida durante um tempo antes de liberar para a próxima venda, informe a quantidade de segundos que deseja que ela fique em exibição. Configurando o logotipo da empresa Para configurar o logotipo da sua empresa para aparecer na tela de Caixa Livre e de vendas, informe no campo Nome do arquivo o caminho e nome do arquivo com a imagem do seu logotipo salvo no seu computador. Este recurso está disponível apenas para o tema clássico de aparência do Frente de Caixa. Configurando a mensagem promocional A mensagem promocional funciona como um descanso de tela que fica exibindo arquivos de imagens localizados em uma pasta até que o usuário pressione uma tecla para interromper. Para criar uma a propaganda, crie várias imagens no formato JPG ou BMP com os anúncios que deseja fazer no caixa e salve em um diretório no seu computador. No campo Diretório da tela de configurações informe o caminho do diretório que você salvou as imagens dos anuncios. Especifique no campo Aguardar quantos segundos o Frente de Caixa irá esperar na tela de Caixa Livre desde a última tecla pressionada até o momento de iniciar a exibição das imagens. No campo Intervalo, defina o tempo em segundos entre a exibição das imagens. No campo Esquerda informe a distância em pixels em relação ao lado esquerdo da tela do Frente de Caixa. No campo Topo informe a distância em pixels em relação ao topo da tela do Frente de Caixa. No campo Largura informe a largura segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 37

38 das imagens e no campo Altura a altura das imagens em pixels. Recomendamos que você utilize imagens com as dimensões de largura e altura equivalentes para uma melhor visualização. Configurando os tipos de documentos O ConnectStore permite realizar vendas nos tipos de documento Bloco de Notas, Cupom Fiscal (ECF), Cupom Fiscal eletrônico (CFe SAT), NFe e NFCe. Consulte os módulos ECF, SAT, NFe e NFCe deste manual e conheça os pré-requisitos necessários para cada um desses tipos de documentos fiscais. Para selecionar o tipo de documento que deseja habilitar no Frente de Caixa, clique na opção Configurações. Caso selecione mais de um tipo de documento, ao realizar a emissão de uma venda ou um cancelamento será solicitado o tipo de documento. Configurando a impressora padrão Selecione a impressora padrão que deseja realizar as impressões de fechamento de caixa, sangria, suprimento, recebimento de crediário e outras impressões disponíveis no Frente de Caixa. Caso queira selecionar a impressora no momento da impressão, deixe a opção [Selecionar a impressora ao realizar a impressão] Configurando a aparência do Frente de Caixa Existem dois temas visuais disponíveis para exibição do Frente de Caixa. O Padrão Clássico e o Blue ACSN. O padrão clássico está disponível apenas nas resoluções de monitor 800x600 e 1024x768. Já o ACSN Blue, além das resoluções do tema clássico, conta ainda com as possibilidades de resolução 1366x768, 1280x1024 e 1440x900. Sempre que você acessar o Frente de Caixa ele automaticamente irá ajustar o tema mais adequado para a resolução do seu monitor. Configurações gerais O recurso de Configurações Gerais disponibiliza opções de personalização para adequar o funcionamento do ConnectStore às necessidades diárias da sua empresa. Os recursos podem ser de personalização, onde é possível definir várias regras de funcionamento como limites de desconto, critérios de arredondamento etc. ou podem ser recursos de ativar/desativar que são mais simples e apenas determinam se o recurso vai ou não ser executado como, por exemplo, Localização rápida de produtos, se ativado abre a tela de localização de produtos automaticamente ao realizar a venda. Para acessar as Configurações Gerais do ConnectStore, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse a opção de menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Configurações gerais segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 38

39 Veja a seguir as opções de configuração disponíveis no ConnectStore versão Loja: Abrir venda automaticamente Se ativado, ao finalizar uma venda abre automaticamente a tela solicitando o CPF/CNPJ para o lançamento de uma próxima venda. Neste caso, se existir mais de um documento fiscal habilitado nas configurações para lançamento de venda, será aberta uma venda no mesmo tipo de documento fiscal emitido anteriormente. Acionar venda à vista como primeira opção de pagamento Se ativado, ao selecionar a opção F2 Pagamentos na venda, será selecionada a forma de pagamento à vista automaticamente e solicitado os meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão etc.) diretamente para finalizar a venda. Essa configuração não obriga o uso de forma de pagamento à vista exclusivamente. Esse recurso é apenas um facilitador caso o pagamento à vista seja a forma de pagamento mais usada na sua loja. Portanto, se você desejar utilizar outra forma de pagamento, basta pressionar ESC na tela de pagamento que serão apresentadas as outras formas de pagamento para você selecionar a que o cliente preferir. Administração de crediário Utilize essa configuração para personalizar como deseja que seja realizado o cálculo de inadimplência na sua loja, de juros e de multas e também o comportamento das regras de segurança para as suas vendas no crediário. 1. Cálculo de inadimplência Defina a quantidade de dias que deseja considerar que o cliente esteja inadimplente. O Frente de Caixa conta com uma funcionalidade de alerta quando você seleciona um cliente no momento da venda. Caso esse cliente tenha parcelas pendentes vencidas o Frente de Caixa emite um aviso com um alerta (que você pode personalizar na opção Clientes das configurações gerais) para que você saiba que o cliente está em débito com sua loja. Por padrão no dia seguinte do vencimento da parcela o Frente de Caixa irá emitir o alerta, mas você pode nessa configuração determinar alguns dias de carência caso seja do seu interesse. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 39

40 2. Senha de liberação de venda para clientes inadimplentes Quanto um cliente inadimplente é selecionado você também pode definir um número de dias de atraso de pagamento limite para bloquear vendas para esse cliente evitando assim aumentar sua inadimplência. Nas configurações de acesso da Central de segurança você poderá determinar quais usuários tem autorização para liberar uma venda nessa situação. 3. Bloqueio de seleção de parcelas Ative essa opção quando não quiser que o cliente realize o pagamento de uma parcela com vencimento mais atual sendo que exista uma parcela mais antiga ainda pendente de quitação. Essa funcionalidade é bastante útil para evitar problemas de cobrança e também para evitar que o usuário selecione parcelas incorretas ao realizar a baixa de crediário (recebimento de carnês) no Frente de Caixa. 4. Multa, juros e desconto para pagamento antecipado Configure aqui as condições de cálculo de multa, juros e desconto para pagamentos antecipados que serão adotados pelo Frente de Caixa no momento em que o cliente for realizar o pagamento e também para as emissões de relatórios de cobrança. a. No valor da multa informe o percentual que será aplicado no valor da parcela nos pagamentos após o vencimento b. Na carência após o vencimento, informe o número de dias que deseja dar de carência para aplicar a multa. Por exemplo se uma parcela está com vencimento para dia 10 de agosto e com 5 dias de carência a multa será computada somente se o pagamento ocorrer após o dia 15 de agosto. c. Nos juros diários, informe o percentual de juros para cada dia de atraso. Os juros serão computados somente depois da data de vencimento mais a carência, ou seja, no exemplo anterior seriam cobrados juros somente após o dia 15 de agosto. Os juros serão calculados contando os dias entre a data do pagamento menos a data de vencimento mais a carência vezes o percentual de juros diários e aplicados no valor da parcela. d. No campo de desconto por pagamento antecipado, defina um percentual a ser aplicado no valor da parcela caso o pagamento seja feito antes do vencimento. e. Ao aplicar o desconto por pagamento antecipado, você pode configurar o número de dias que considera pagamento antecipado, por exemplo, se uma parcela vence no dia 10 de agosto e você configurou para aplicar desconto para antecipação até 5 dias, somente será concedido o percentual de desconto se o pagamento for realizado antes do dia 5 de agosto. Aguardar confirmação do preenchimento do código do produto no FC Se ativado, o campo de código de produto da venda somente irá realizar a busca do produto se pressionado <Enter>. É recomendado ativar essa configuração quando o leitor de código de barras estiver configurado para disparar um <Enter> após a leitura do código. Ajustar o horário do ECF automaticamente a cada Redução Z Se ativado, o realizar uma redução Z no ECF o Frente e Caixa irá verificar se a data e hora do ECF está maior ou menor que a data e hora do computador. Caso esteja maior irá diminuir a hora do ECF para se aproximar do horário do computador. Caso esteja menor irá aumentar a hora do ECF para se aproximar mais do horário do computador. Devido a limitações fiscais, este procedimento se limita a um acréscimo ou decréscimo de no máximo 5 minutos. Alteração do acréscimo/desconto no recebimento de crediário Se ativado, permite personalizar o valor do acréscimo ou desconto calculados automaticamente com base nas regras de multa, juros e desconto por pagamento antecipado configurados na Administração de crediário e aplicados nas parcelas selecionadas para pagamento no crediário. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 40

41 Arredondamento Configure nesta opção como deseja realizar os critérios de arredondamento no cálculo das parcelas das vendas. Caso você não queira parcelas que contenham valores com centavos, escolha o tipo de arredondamento Inteiro. Se quiser que os centavos fiquem nas decimais (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos) escolha o tipo de arredondamento Centavos. Caso queira que o valor fique absoluto escolha Nenhum. Você também poderá definir se deseja aplicar a diferença em função do arredondamento na primeira ou na última parcela. Por exemplo, se uma venda de R$ 10,00 for dividida em 3 vezes irá resultar em duas parcelas de R$ 3,33 e uma de R$ 3,34. Se definir que irá atribuir a diferença na primeira parcela, está será a de valor R$ 3,34. Se definir para atribuir na última está é que ficará com valor de R$ 3,34. Neste exemplo de parcelamento se escolher o tipo de arredondamento Inteiro seriam calculadas duas parcelas de R$ 3,00 e uma de R$ 4,00. Se o tipo fosse Centavo, ficariam duas de R$ 3,30 e uma de R$ 3,40. Atualizar dados do produto na compra Se ativada esta opção, ao realizar a entrada de compras pelo menu 3) Compras do Administrativo, o ConnectStore irá atualizar automaticamente os campos de preço de compra, margem e preço de venda do cadastro para os produtos lançados na compra. A atualização da margem ou do preço de venda irá depender da configuração de critérios de cálculo cadastro de produtos definida na opção Produtos das Configurações gerais. Bloquear inativação de clientes com parcelas pendentes Se ativada esta opção, não irá permitir inativar um cliente com parcelas pendentes. Esta configuração é bastante útil para evitar que por engano clientes com parcelas pendentes sejam inativados e depois não sejam mais localizados no recebimento de crediário do Frente de Caixa. Bloquear o recebimento aleatório de parcelas do crediário Se ativada esta opção, não será possível selecionar parcelas aleatórios (fora de sequência) ao realizar o recebimento de crediário do Frente de Caixa. Esta configuração é bastante útil para evitar selecionar uma parcela com vencimento mais recente no lugar de uma parcela mais antiga por engano. Bloquear vendas no crediário acima do limite Se ativada esta opção, será realizado um bloqueio impedindo a finalização de uma venda onde o saldo devedor atual do cliente (soma das parcelas pendentes de outras vendas) mais o valor a prazo da venda que está sendo lançada seja maior que o limite de crediário definido em seu cadastro. Este bloqueio somente será realizado para os usuários que não possuírem acesso à opção Permitir venda para cliente inadimplente da Central de segurança Carnês de Crediários Utilize esta opção para configurar como será realizada a impressão dos carnês de seus clientes para pagamento do crediário através dos aplicativos Impressão de carnês e notas promissórias e Impressão avulsa de carnês e notas promissórias. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 41

42 Existem duas formas de imprimir os carnês de seus clientes. Uma delas é utilizando um carnê feito em gráfica que já vem impresso com as informações da loja e título dos campos faltando apenas os dados do cliente, venda e da parcela existentes no carnê. Nesta opção o ConnectStore irá imprimir somente os dados e você precisará configurar o posicionamento de cada campo especificando a linha e coluna onde deverá ser impressa a informação. A outra forma de impressão, você utiliza uma folha em branco e o ConnectStore imprime o carnê completo. Essa segunda opção é o formato padrão configurado para a impressão do carnê e você pode observar um exemplo consultando o tópico Impressão de carnês e notas promissórias do módulo Galeria de Aplicativos. Para ativar a impressão em formulário feito em gráfica, selecione a caixa de texto Imprimir carnê em formulários feitos em gráfica disponível no passo 2 do configurador. Neste modelo de carnê você poderá montar uma impressão personalizada informando quais campos do cadastro do cliente, dados da venda e da parcela deseja imprimir. A configuração é do carnê individualmente e não de uma página do formulário, desta forma, você deverá realizar uma única configuração de impressão e o aplicativo irá repetir essa impressão para cada carnê no formulário. Especifique no campo Ejetar após a impressão (disponível no passo 2 do configurador) o número de linhas que precisam ser puladas para iniciar a impressão de um próximo carnê. Para configurar o que deseja imprimir em cada carnê, selecione o campo na lista de campos disponíveis e clique em Adicionar. Por padrão o ConnectStore irá preencher uma sugestão de posicionamento (linha e coluna) e de tamanho da informação. Você poderá alterar clicando na informação e digitando o valor que deseja atribuir. Tanto a linha quanto a coluna começam a sua numeração em 0 (zero). Clientes Utilize essa configuração para personalizar o seu cadastro de clientes. Você poderá definir o título de dois campos personalizados do cadastro, personalizar a mensagem de inadimplência, configurar a periodicidade de alerta de atualização de cadastro, definir um valor padrão de limite de crédito e de desconto para novos cadastros, especificar um formato padrão de preenchimento para o campo de RG (pode variar conforme a UF) e poderá definir se irá ativar o controle de limite máximo de desconto para os clientes. 1. Campos personalizados O cadastro de cliente possui dois campos personalizados disponíveis. Um deles possui controle de conteúdo, ou seja, o que você informa para um cliente fica disponível para ser utilizado no cadastro de outros clientes após a segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 42

43 realização de uma manutenção do servidor. O outro campo personalizado é de preenchimento livre e sem controle de conteúdo. Utilize no campo com controle de conteúdo uma informação como se fosse uma característica e que possa ser comum em vários clientes, por exemplo: cor dos olhos, manequim, número de calçado etc. Utilize o campo sem controle para dados individuais como Nome Skype, um outro telefone de contato, apelido etc. Nessa configuração você poderá atribuir um título para cada um desses campos e utilizá-los para armazenar alguma informação que lhe seja útil para pesquisar e classificar seus clientes sempre que desejar fazer uma análise do seu cadastro. Por exemplo, você pode atribuir Gosta de comprar como título para um campo personalizado e no cadastro informar o que ele costuma comprar na sua loja. Quando tiver uma promoção de produtos que se enquadrem nessas preferências você poderá selecionar os clientes específicos do seu cadastro para realizar a divulgação. 2. Alerta de cliente inadimplente Nessa opção configure o texto para identificar inadimplência que deseja exibir no alerta de seleção de cliente na venda e nas telas de cadastro e consulta de clientes. Esse recurso é útil, pois muitas vezes o cliente pode olhar para o monitor e ficar constrangido com o termo Inadimplente relacionado ao seu nome. Assim você pode escolher um outro texto que dentro da sua empresa seja entendido como inadimplente para preservar os seus clientes. 3. Alerta de atualização de cadastro Personalize depois de quantos meses da última alteração de cadastro deseja receber um alerta para atualização dos dados do cliente. Essa configuração é importante para que você tenha um controle dos dados de contato e localização do cliente para que não fiquem defasados por muito tempo. Sempre que o cliente for realizar uma compra na sua loja o Frente de Caixa irá verificar se o cadastro dele teve sua última atualização a mais tempo do que o definido nessa configuração e dará um alerta ao operador do caixa para perguntar ao cliente se os dados precisam ser atualizados. 4. Limite de crédito padrão Configure aqui o valor em reais que deseja definir como limite de crediário para os novos clientes que serão cadastrados. O limite de crediário é o valor em reais que o cliente pode ter pendente na loja em compras no crediário. Supondo que um cliente tenha R$ 300,00 de limite e já possua um crediário pendente de R$ 100,00. Neste caso somente será liberada a venda para esse cliente se a venda possuir no máximo R$ 200,00 na forma de pagamento crediário. Esse limite pode ser liberado caso o usuário que está realizando a venda possua liberação de acesso para Permitir confirmar venda para cliente acima do limite de crediário na Central de Segurança. Ao alterar essa configuração, os clientes já cadastrados não terão o seu limite modificado e essa atribuição irá servir somente para novos cadastros. 5. Limite máximo de desconto Informe o percentual padrão que deseja atribuir para o campo Desconto Máximo no cadastro de novos clientes. Este recurso tem como objetivo definir um limite máximo de desconto que o cliente pode receber em uma venda bloqueando os casos onde o desconto dado supere esse valor percentual definido no cadastro. Essa validação somente será realizada se a opção Controle de limite de desconto máximo estiver ativada. Ao alterar essa configuração, os clientes já cadastrados não terão o seu desconto máximo modificado e essa atribuição irá servir somente para novos cadastros. 6. Formato do campo de RG Se desejar, configure aqui como gostaria de formatar do campo de RG do cadastro de clientes. Para configurar utilize o número 9 (nove) para aceitar número, A para aceitar letras ou X para letra ou número na posição respectiva dentro do formato. Coloque os separadores. (ponto) ou - (traço) conforme desejar. Caso não tenha formato definido, será aceito qualquer informação nesse campo ficando mais simples o preenchimento. Realize a segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 43

44 configuração do formato somente se não tiver iniciado o cadastro de clientes ainda, pois caso contrário, terá que ajustar essa informação para os clientes que já estão cadastrados. A maioria dos Estados do Brasil usa como formato X AA. 7. Controle de limite de desconto máximo Computadores Ative essa opção se desejar controlar para cada cliente um percentual máximo de desconto na venda. Por exemplo, caso queira que determinado cliente tenha no máximo 10% de desconto na venda, ative esta opção e no cadastro do cliente atribua 10 para o campo Desconto máximo. Permite configurar o modelo de funcionamento dos terminais de Frente de Caixa definindo como será o tipo de sincronização entre a base de dados fiscal do Frente de Caixa e a base de dados administrativa. Nesta configuração você também poderá consultar o número de permissões de terminais disponível em seu contrato e quantos terminais já estão registrados (em utilização). Os modelos de funcionamento dos terminais são: 1. Online/Offline (configuração padrão) Neste modelo de funcionamento, o Frente de Caixa fica monitorando a conexão de rede com o servidor. Sempre que está disponível ele irá sincronizar as bases de dados. Quando não estiver disponível, o Frente de Caixa irá armazenar essa informação para ser sincronizada posteriormente. Essa sincronização é validada no fechamento de caixa, onde será alertado caso alguma informação esteja pendente de sincronização. Você também poderá validar essas pendências através da opção Sincronização de dados da opção Outras funções do Frente de Caixa. Você também poderá sincronizar essas informações utilizando a opção Terminais disponível na opção 1) Sistema do Administrativo. 2. Online No modo de funcionamento online o Frente de Caixa irá suspender o seu funcionamento caso a rede não esteja funcionando e o terminal não tenha condições de ler e gravar informações no servidor. 3. Offline segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 44

45 No modo off-line, o Frente de Caixa somente irá enviar e receber informações do servidor se a Sincronização de dados do Frente de Caixa for executada ou for feita uma sincronização através da opção Terminais disponível no menu 1) Sistema do Administrativo. Considerar carência no cálculo de inadimplência Se ativado, não irá considerar como inadimplentes os clientes com parcelas vencidas dentro do período de carência definido na configuração Administração de crediário das Configurações gerais. Esse cálculo é realizado no relatório Lista de Inadimplência e no aviso de inadimplência ao selecionar o cliente na venda. Desconsiderar mensagem de crediário acima do limite Se ativado, não irá dar o alerta de crediário acima do limite ao finalizar venda para um cliente onde o seu total de crediário pendente mais o valor a prazo da venda seja superior ao limite de crediário definido em seu cadastro. Descontar devolução da comissão de vendedores Se ativado, irá descontar as devoluções das vendas calculadas no relatório Comissão de vendedores mesmo que a devolução não tenha sido realizada dentro do período determinado nos campos de filtro para o cálculo do relatório. Por exemplo, se uma venda foi realizada no dia 30 de julho e a devolução ocorreu no dia 2 de agosto, caso esta opção esteja ativada, será descontado do total da venda do dia 30 o valor devolvido no dia 2 mesmo que o período de cálculo determinado no relatório termine no dia 30 de julho. Descrição complementar para a venda de itens Se ativado, permite informar um texto complementar para a descrição do produto no momento da venda. Devolução Nesta configuração você poderá definir qual opção de estorno ao cliente deseja priorizar ao realizar uma devolução. Por padrão o Frente de Caixa segue a seguinte lista de prioridade, primeiro estorno por Créditos, depois por Reembolso e por último Abatimento. Utilize essa opção para alterar essa sequência conforme a situação mais comum em suas devoluções. Caso a primeira opção não seja possível, a segunda será automaticamente utilizada. Somente será utilizada a terceira se a segunda não for possível de se aplicar. Envio de Nesta opção você poderá definir como deseja enviar os s referentes às Notas Fiscais eletrônicas. Ao emitir uma NF-e ou NFC-e você poderá enviar ao do seu cliente os dados da nota que foi faturada com a chave de acesso para que ele possa consulta-la na SEFAZ e também uma cópia do arquivo XML para que ele possa armazenar como documento fiscal eletrônico. Nessa personalização você entre duas opções: 1. Integrado a uma ferramenta de Essa opção necessita que você tenha um outro programa para emissão de s instalado em seu computador como é o caso do Windows Live Mail, Outlook ou Outlook Express. Essa opção tem como vantagem o fato de você armazenar uma cópia do no seu computador, mas faz com que você tenha a uma dessas ferramentas instaladas para poder utilizar. Nesta opção você não precisa realizar nenhuma configuração de conta de pois o ConnectStore irá utilizar os dados da sua conta de do Live Mail ou Outlook. 2. Integrado ao ConnectStore Essa opção utiliza diretamente sua caixa de na internet para transmissão do e não requer a instalação de nenhum programa adicional para poder enviar o . Para configurar você precisará informar os seguintes dados: a. Endereço de segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 45

46 Informe o seu neste campo. b. Senha Informe a senha do seu neste campo. Não se preocupe que essa informação será armazenada de forma criptografada para sua proteção. c. Servidor de saída Informe o servidor de saída neste campo. Caso não saiba seu servidor de saída, acesse seu pela internet e consulte as opções de configuração ou a ajuda de como configurar a sua conta de no Outlook. Se você tiver Outlook ou Live Mail instalado no seu computador, consulte as opções de conta cadastrado e copie essa informação. d. Porta e conexão de segurança Informe a porta de saída utilizada pelo seu servidor de e marque se ele requer uma conexão de segurança SSL para o envio de mensagens. Etiquetas de clientes, fornecedores e contatos Esta configuração permite criar modelos de impressão de etiqueta para mala direta de clientes e fornecedores. Os modelos de etiquetas criados nessa configuração poderão ser impressos através dos cadastros de clientes e fornecedores usando como base as informações armazenadas no sistema. Ao criar o modelo você poderá escolher quais dados dos cadastros e em qual local da etiqueta deseja imprimir. Informe também a quantidade de colunas e os tamanhos da etiqueta dimensionando a sua altura e largura. Você poderá criar vários modelos especificando um título para cada um deles para que fique mais fácil identifica-los quando for realizar a impressão. As etiquetas podem ser utilizadas para selar cartas com publicidade dos produtos da sua loja, notificações de promoções e cobrança entre outras necessidades de comunicação. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 46

47 Por padrão, o ConnectStore já vem com um modelo de etiqueta criado chamado Impressão padrão Windows que possui o formato de etiqueta aplicável em uma folha tamanho A5 com duas carreiras de etiquetas com tamanho de 32mm de altura por 90mm de largura correspondente ao modelo A5Q-3272 da Pimaco. Os dados a impressos na etiqueta padrão são: 1. Nome / Nome fantasia do cliente ou fornecedor (campo FcTra ). 2. Texto informado no campo na tela de impressão de etiqueta do cadastro que será impresso em todas as etiquetas (campo MensLivre ). 3. Endereço e complemento (campos FcEnd e FcCom ) 4. Bairro (campo FcBai ) 5. CEP (campo FcCep ) 6. Cidade e Estado (campo FcCid e FcEst ) Caso queira criar um novo modelo de etiqueta, clique no botão Adicionar. Ao realizar essa operação, o ConnectStore irá solicitar a você qual título deseja atribuir para esse modelo, informe o título que deseja e clique em Gravar. Você poderá realizar a personalização do formato da etiqueta, posicionamento dos campos, configuração do tamanho da folha e número de carreiras através da opção Configurar.... Se desejar que o seu modelo seja sempre a opção padrão na tela de impressão de etiquetas, selecione o modelo de etiqueta na lista e clique em Definir como padrão. Você também poderá utilizar as opções de Importar e Exportar para gerenciar os seus modelos de etiqueta. Utilize a opção Exportar caso queira enviar um modelo de etiqueta que você criou para outro usuário de ConnectStore. A opção Importar deverá ser utilizada quando você desejar instalar um modelo de etiqueta exportado. Etiquetas de produtos Esta configuração permite criar modelos de impressão de etiqueta para identificar seus produtos. Você pode criar modelos de etiquetas tanto para serem coladas diretamente nos produtos com a identificação do código de barras quanto para serem afixadas nas prateleiras no local de armazenamento dos produtos para sua identificação e precificação. Os modelos de etiquetas criados nessa configuração poderão ser impressos através dos cadastros de produtos e também pelo aplicativo Reajuste de preços. Ao criar o modelo você poderá escolher quais dados do produto e em qual local da etiqueta deseja imprimir. Informe também a quantidade de colunas e os tamanhos da etiqueta dimensionando a sua altura e largura. É possível criar vários modelos especificando um título para cada um deles para que fique mais fácil identifica-los quando for realizar a impressão. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 47

48 Veja abaixo alguns modelos de etiquetas impressas pelo ConnectStore: É possível criar modelos de etiquetas para 2 (dois) tipos diferentes de impressoras: 1. Impressoras do Windows Utilize esse tipo de impressora quando desejar realizar a impressão em impressoras comuns instaladas nas opções de impressora do seu Windows. Para saber se a impressora é deste tipo, basta acessar o painel de controle do Windows, depois entrar em Dispositivos e Impressoras (essas opções podem variar de acordo com sua versão do Windows) e verificar se a impressora que você deseja utilizar está instalada. 2. Impressoras especiais de código de barras Utilize essa opção quando for utilizar impressoras específicas para imprimir etiquetas. Normalmente essas impressoras possuem alimentação de papel através de bobina e realizam a impressão por Ribbon que é um segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 48

49 sistema que permite uma melhor leitura do código de barras. Esses modelos de impressora requerem uma configuração especial porque utilizam um dispositivo de comunicação próprio. Por isso, ao realizar a criação de um modelo para esse tipo de impressora, o ConnectStore irá utilizar um configurador onde você poderá selecionar como deseja imprimir essa etiqueta. Alguns modelos de impressoras de código de barras, além de seu dispositivo de comunicação próprio, também oferecem suporte de impressão como impressora instalada no Windows. Nesses casos você poderá escolher qual tipo de impressora deseja utilizar para configurar sua etiqueta no ConnectStore. Veja a seguir como utilizar o configurador do ConnectStore para etiquetas utilizando o dispositivo de comunicação próprio de impressoras especiais de código de barras: a. Configurações gerais da etiqueta i. DLL de comunicação Selecione qual a DLL de comunicação a impressora está configurada. Se você não souber qual utilizar, verifique no manual ou contate o fabricante da impressora. ii. Porta de impressão Selecione a porta de impressão do computador onde a impressora está conectada fisicamente (LPT porta paralela com plug largo e COM porta serial com plug estreito). iii. Qtd. Colunas Número de etiquetas (colunas) em cada linha da bobina de etiquetas. iv. Larq. Etq segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 49

50 Medida em pontos de resolução da impressora. Para saber qual valor informar, divida a largura total de pontos da impressora pela quantidade de colunas. Ex: se a impressora imprime 900 pontos na largura total, e usar bobina com 2 colunas, a largura da etiqueta será de 450. A Largura total de pontos da impressora pode ser constatada em suas especificações técnicas. v. Ejetar Etq Para DLL de comunicação WinPPLA, caso seja informado 0 (zero) essa funcionalidade ficará desativada. Informe valores entre 220 e 999 para determinar o número de pontos de resulução de impressora que serão ejetados após a conclusão da impressão da última etiqueta para facilitar o corte da bobina. Para DLL de comunicação WinPPLB, informe B para desativar a ejeção da bobina e F para ejetar até o próximo ponto de corte disponível após a última linha de etiquetas. vi. Intensidade O valor 10 aplica uma intensidade adequada para uma impressão legível do código. Conforme o desgaste da impressora pode ser necessário um ajuste para melhorar a qualidade da impressão. Utilize intensidade menor que 10 para clarear a impressão e maior para escurecer. b. Dados a imprimir na etiqueta i. Tipo de informação 1. Campo: Imprime informações das tabelas do sistema, linhas de programação. 2. Texto: Imprime o texto informado no campo Campo ou texto a imprimir. ii. Campo ou texto a imprimir Local para se digitar qual campo do cadastro do produto deseja configurar a impressão ou o texto livre conforme o campo Tipo de informação. Veja abaixo uma tabela com alguns exemplos de campos do cadastro de produtos que podem ser informados nessa configuração: Campo ProCod ProDes Left(ProDes,30) SubStr(ProDes,31,30) SubStr(ProDes,11,20) Transf(ProPdv,'@R$ 99,999,999.99') Transf(ProPdv,'@R$ ') DtoC(Date()) ProCp1 ProCp2 O que representa Código do Produto completo (13 dígitos) Descrição do Produto completa (60 dígitos) Descrição do Produto parcial (Pimeiros 30 caracteres) Descrição do Produto parcial (Últimos 30 caracteres) Descrição do Produto parcial (à partir do 11º caracter, imprimir apenas 20 caracteres) Preço do Produto (com até 10 dígitos) Preço do Produto (com até 5 dígitos) Data do Sistema Operacional Campo Personalizado 1 (Família, 15 caracteres) Campo Personalizado 2 (Grupo, 15 caracteres) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 50

51 ProUni ProRef Unidade do Produto (2 caracteres) Referência do Produto (15 caracteres) iii. Tipo de impressão 1. Texto: Imprime o campo com fonte de texto normal. 2. Código de barras: Imprime o campo usando fonte de código de barras. 3. Fundo destacado: Imprime o campo com fonte de texto normal, mas em branco e com fundo preto. iv. Fonte Corresponde ao tamanho da fonte para impressão do campo. v. Tipo Barra Corresponde ao tipo de código de barras a ser impresso. Essa codificação pode variar conforme o Tipo de DLL selecionada. As opções mais comuns de conteúdo para esse campo são: Tipo de código de barras WinPPLA informar WinPPLB informar Observações Código com letras e números e 1 Código somente com números D 2 Este tipo exige etiquetas mais largas para poder imprimir todos os dígitos do código do produto Ao utilizar esse tipo de código é importante ter certeza que não utiliza letras no código dos produtos, pois a etiqueta não será impressa corretamente nessas situações. Importante: Caso queira deixar a largura da barra mais grossa para facilitar a leitura do leitor, você pode ajustar colocando uma vírgula mais a numeração proporçional de aumento que deseja. Por exemplo, se você informar nesse campo 1,2 a barra do código será duas vezes maior. Mas atenção, ao fazer isso seu código pode ultrapassar a largura da etiqueta. Existem outros tipos de código de barras suportados pelas DLLs de comunicação da impressora e, caso nenhuma dessas opções mais comuns se encaixe nas dimensões de sua etiqueta, é possível utilizá-los com a ajuda de nosso suporte. vi. Linha Linha da etiqueta em que será impresso o campo (medida em pontos de resolução) vii. Coluna Coluna da etiqueta em que será impresso o campo (medida em pontos de resolução). viii. Altura Distorcer a altura da impressao do campo (deixar com efeito esticado para cima). O valor 1 corresponde a altura padrão sem distorção. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 51

52 ix. Largura Distorcer a largura da impressao do campo (deixar com efeito esticado para o lado). O valor 1 corresponde a largura padrão sem distorção. x. Orientação Define a orientação da fonte do campo. Valor Orientação 1 Vertical 2 Horizontal 3 Vertical invertido 4 Horizontal invertido Por padrão, o ConnectStore já vem com alguns modelos de etiqueta criados que são: 1. Etiqueta especial de código de barras Folha A4 de 3 carreiras de etiquetas com tamanho de 18,5mm de altura por 32mm de largura. Imprime os vinte primeiros caracteres da descrição, o preço de venda e o código de barras do código do produto. Veja abaixo um exemplo dessa etiqueta impressa: 2. Etiqueta padrão Impressão matricial Neste modelo de etiqueta você poderá montar uma impressão personalizada de etiqueta informando quais campos do cadastro do produto deseja imprimir. A configuração é da etiqueta individualmente e não da página, desta forma, você poderá aplicar essa impressão para folhas de etiqueta com diversas quantidades de carrerias (colunas) desde que o tamanho de cada etiqueta e o espaçamento entre elas correspondam à configuração. Este modelo de impressão não tem suporte para código de barras. Para configurar, selecione o campo na lista de campos disponíveis e clique em Adicionar. Por padrão o ConnectStore irá preencher uma sugestão de posicionamento (linha e coluna) e de tamanho da informação. Você poderá alterar clicando na informação e digitando o valor que deseja atribuir. Tanto a linha quanto a coluna começam a sua numeração em 0 (zero). Veja a seguir um exemplo de etiqueta e como foi feita sua configuração de impressão: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 52

53 3. Pimaco segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 53

54 Folha no formato Carta de 4 carreiras de etiquetas com tamanho de 12,7mm de altura por 45mm de largura. Imprime descrição, código, campos personalizados 1 e 2 (família e grupo respectivamente) e preço de venda do produto. Veja abaixo um exemplo dessa etiqueta impressa: 4. Pimaco 6280 Folha no formato Carta de 3 carreiras de etiquetas com tamanho de 25,4mm de altura por 66,7mm de largura. Imprime descrição, código de barras e preço de venda do produto. Veja abaixo um exemplo dessa etiqueta impressa: 5. Pimaco A4256 Folha no formato A4 de 3 carreiras de etiquetas com tamanho de 25,4mm de altura por 66,7mm de largura. Imprime código de barras, descrição e preço de venda do produto. Veja abaixo um exemplo dessa etiqueta impressa: 6. Pimaco A4251 Folha no formato A4 de 5 carreiras de etiquetas com tamanho de 21,2mm de altura por 38,2mm de largura. Imprime código de barras, descrição e preço de venda do produto. Veja abaixo um exemplo dessa etiqueta impressa: Caso queira criar um novo modelo de etiqueta, clique no botão Adicionar. Ao realizar essa operação, o ConnectStore irá solicitar a você qual título deseja atribuir para esse modelo, informe o título que deseja e clique em Gravar. Você poderá realizar a personalização do formato da etiqueta, posicionamento dos campos, configuração do tamanho da folha e número de carreiras através da opção Configurar.... Se desejar que o seu modelo seja sempre a opção padrão na tela de impressão de etiquetas, selecione o modelo de etiqueta na lista e clique em Definir como padrão. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 54

55 Você também poderá utilizar as opções de Importar e Exportar para gerenciar os seus modelos de etiqueta. Utilize a opção Exportar caso queira enviar um modelo de etiqueta que você criou para outro usuário de ConnectStore. A opção Importar deverá ser utilizada quando você desejar instalar um modelo de etiqueta exportado. Exibir quantidade em estoque na FC, DAV e PVD Se ativado, irá exibir na lista de produtos localizados da tela de consulta de produtos do Frente de Caixa, Gerenciador de DAVs e Gerenciador de Pré-vendas uma coluna com a quantidade em estoque do produto. Exibir aviso de notas fiscais que devem ser inutilizadas Se ativado, toda vez que a tela de emissão de notas fiscais do Administrativo for acionada, o ConnectStore irá realizar o processo de verificação de inutilização automaticamente para analisar se existe alguma numeração de nota fiscal eletrônica que precisa ser inutilizada. Esse processo pode ser acionado manualmente através da opção Verificar Inutilização da tela de notas fiscais. Exibir aviso de quantidade negativa na venda Se ativado, irá exibir uma mensagem de alerta ao adicionar um item em uma venda do Frente de Caixa (para qualquer tipo de documento fiscal), Gerenciador de DAVs e Gerenciador de Pré-vendas nas situações onde o produto referente ao item tenha quantidade menor ou igual a zero no estoque. Esta validação não irá verificar se a quantidade atual em estoque menos a quantidade informada para o item que está sendo vendido irá resultar em uma quantidade negativa. A validação verifica somente a quantidade em estoque atual do produto. O item poderá ser vendido e será dado somente um alerta como aviso. Exibir aviso de venda de produto sem quantidade Se ativado, irá exibir uma mensagem de alerta ao adicionar um item em uma venda do Frente de Caixa (para qualquer tipo de documento fiscal), Gerenciador de DAVs e Gerenciador de Pré-vendas nas situações onde a quantidade em estoque do produto menos o que está sendo vendido resulte em uma quantidade menor que zero. Por exemplo, se você tem um produto em estoque com quantidade 5 e realiza uma venda de 6, o alerta será exibido. Caso na venda exista mais de um item com o produto, as quantidades serão somadas para realizar a validação. Por exemplo, se você tiver um produto com quantidade 5 em estoque e vender um item com quantidade 3 e depois um outro item com quantidade 3, a mensagem de alerta será exibida ao efetuar o lançamento do segundo item. Esta validação não considera a quantidade reservada de outros pedidos que não tenham sido finalizados no Frente de Caixa para o cálculo de quantidade disponível. Por exemplo, você tem um produto com quantidade 5 em estoque, mas tem um pedido em aberto lançado no Gerenciador de DAVs com quantidade igual a 3, neste caso a validação irá considerar 5 como quantidade disponível em estoque. O item poderá ser vendido somente se o usuário logado possuir acesso a opção Permitir vender item sem quantidade disponível no estoque da Central de Segurança. Exibir informações do caixa no fechamento Se ativado, serão exibidos os valores totalizados em cada meio de pagamento na tela de fechamento de caixa do Frente de Caixa. Esta opção facilita a conferência porque você pode somar as notas de dinheiro, cheques e outros comprovantes de pagamento que tenha no caixa e comparar com os valores calculados pelo sistema para encontrar falhas de lançamento ou falta de valores. Deixe esta opção desativada quando você realiza a conferência após o fechamento do caixa ou tem uma pessoa responsável apenas para realizar a conferência e não deseja que o operador possa manipular os valores para evitar divergências e esconder erros. Exibir preço de compra do produto na FC, DAV e PVD. Se ativado, exibe uma coluna com o preço de compra do cadastro de produto na lista de produtos localizados da tela de consulta de produtos do Frente de Caixa, Gerenciador de DAVs e Pré-venda. Exigir cliente para vendas com cheque pré. Se ativado, não irá permitir realizar venda no Frente de Caixa para formas de pagamento em cheque parcelado quando não existir cliente selecionado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 55

56 Finalizar pagamento da venda automaticamente ao atingir o total Se ativado, irá finalizar a venda assim que a soma dos pagamentos for igual ou superior ao total da venda. Fornecedores Utilize essa configuração para personalizar os campos personalizados do seu cadastro de fornecedores. O cadastro de fornecedores possui dois campos personalizados disponíveis. Um deles possui controle de conteúdo, ou seja, o que você informa para um fornecedor fica disponível para ser utilizado no cadastro de outros fornecedores após a realização de uma manutenção do servidor. O outro campo personalizado é de preenchimento livre e sem controle de conteúdo. Utilize no campo com controle de conteúdo uma informação como se fosse uma característica e que possa ser comum em vários fornecedores, por exemplo: forma de pagamento, canal de distribuição, tipo de mercadoria etc. Utilize o campo sem controle para dados individuais como Nome Skype, um outro telefone de contato, valor mínimo etc. Nessa configuração você poderá atribuir um título para cada um desses campos e utilizá-los para armazenar alguma informação que lhe seja útil para pesquisar e classificar seus fornecedores sempre que desejar fazer uma análise do seu cadastro. Por exemplo, você pode atribuir Forma de pagamento como título para um campo personalizado e no cadastro informar como você costuma pagar esse fornecedor. Quando tiver que comprar parcelado, pode procurar no cadastro quais fornecedores atendem essa necessidade. Gerenciador de DAVs Nesta opção de configuração você poderá personalizar como deseja que todos os terminais com Gerenciador de DAVs funcionem. As configurações definidas aqui serão atribuídas para todos os Gerenciadores de DAVs que estejam configurados para seguir a configuração padrão. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 56

57 Você poderá realizar as seguintes personalizações: 1. Forma de pagamento Defina nessa opção como deseja tratar as formas de pagamento ao gravar um DAV. Se você negocia o pagamento somente no caixa, deixe essa opção como Não exibir as formas de pagamento. Caso tenha situações onde deseja definir a forma de pagamento dependendo do DAV, escolha a opção Tornar opcional a definição da forma de pagamento, dessa forma, ao gravar o DAV, você poderá escolher se vai ou não definir uma forma de pagamento antes de finalizar o DAV no Frente de Caixa. Se na sua loja a negociação é sempre realizada pelo vendedor ao lançar o DAV e o caixa não deve ter autonomia para mudar essa negociação, selecione a opção Tornar obrigatória a definição da forma de pagamento. 2. Balanças Defina nessa opção as configurações de porta serial caso utilize a leitura de peso de balanças conectadas ao computador para atribuir a quantidade do item ao realizar o lançamento do DAV. 3. Opção padrão de importação Quando você importa um DAV em outro DAV, você pode substituir o DAV anterior pelo novo DAV ou realizar uma cópia. Quando você substitui, o DAV anterior será automaticamente cancelado. O processo de cópia, deixa os dois DAVs em aberto para finalização do Frente de Caixa. Por padrão, o Gerenciador de DAVs realiza uma cópia quando você importa um DAV em outro DAV. Caso na sua loja, sempre que você importar um DAV desejar que o DAV mais antigo que foi selecionado seja cancelado, escolha Substituir como opção para essa configuração. 4. Identificação do DAV obrigatória Ative essa opção caso queira utilizar numeração manual para todos os DAVs que você emite. Essa configuração é muito útil quando você utiliza comandas para gerenciar os DAVs em aberto da sua loja. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 57

58 5. Mensagem de alerta para DAV existente Ative essa opção sempre que desejar ser avisado se existe um DAV em aberto para a identificação que está informando. Por exemplo, você está com uma comanda de número 10 (dez), lança alguns itens no DAV e realiza a sua identificação com a numeração dessa comanda. Caso você abra outro DAV e o identifique com o número 10, o Gerenciador de DAVs irá lhe emitir um alerta avisando que já existe um DAV em aberto com essa identificação. Essa opção é útil para evitar que um DAV tenha itens lançados por engano ou erro de digitação da identificação. 6. Lançamento de itens automático Quando ativado, o Gerenciador de DAVs adiciona o item automaticamente com o preço de venda do cadastro, sem desconto/acréscimo e com quantidade 1 ao ter o código do produto digitado no campo F4 Produto. Quando essa opção está ativada, você pode lançar quantidades diferentes de 1 utilizando digitando a quantidade no campo F4 Produto mais a tecla * (asterisco) antes de informar o código do produto. 7. Aparência Utilize essa opção para configurar a aparência do Gerenciador de DAVs. Você poderá exibir o logotipo da sua loja e definir a largura das colunas com as informações dos itens vendidos. Quando quiser que uma coluna não seja exibida, atribua 0 (zero) para sua configuração. Além disso, você também poderá exibir propaganda de seus produtos. Para criar uma a propaganda, crie várias imagens no formato JPG ou BMP com os anúncios que deseja fazer no Gerenciador de DAVs e salve em um diretório no seu computador. No campo Diretório da tela de configurações informe o caminho do diretório que você salvou as imagens dos anuncios. Especifique no campo Aguardar quantos segundos o Gerenciador de DAVs irá esperar desde a última tecla pressionada até o momento de iniciar a exibição das imagens. No campo Intervalo, defina o tempo em segundos entre a exibição das imagens. No campo Esquerda informe a distância em pixels em relação ao lado esquerdo da tela do Gerenciador de DAVs. No campo Topo informe a distância em pixels em relação ao topo da tela do Gerenciador de DAVs. No campo Largura informe a largura das imagens e no campo Altura a altura das imagens em pixels. Recomendamos que você utilize imagens com as dimensões de largura e altura equivalentes para uma melhor visualização. 8. Tipos de impressão Defina nessa configuração como desejará realizar as impressões do DAV. Os tipos de impressão podem variar conforme a legislação do Estado (UF) onde a sua empresa se localiza. Para os Estados que são aderentes as regras do PAF-ECF as impressões são limitadas ao formato A4, A5 e, em alguns Estados, é permitida somente a impressão através de relatório gerencial no ECF. O Gerenciador de DAVs deixará disponível como opções de configuração somente as impressões permitidas pela legislação do seu Estado. Para os Estados onde o PAF-ECF não é regulamentado, você poderá selecionar a opção Impressão personalizada e utilizar formatos personalizados de impressões dos seus DAVs criados em uma outra configuração do ConnectStore chamada Impressão de DAVs que passará a ficar disponível nas Configurações gerais sempre que a impressão personalizada estiver selecionada. 9. Configuração do código de identificação Defina nessa opção como deseja controlar o código de identificação dos seus DAVs. Você poderá definir se a identificação aceitará letras e números ou somente números, a quantidade de caracteres que terá a identificação e também se o Gerenciador de DAVs irá colocar zeros à esquerda automaticamente após informar a identificação. Por exemplo, supondo que você comprou 300 comandas de plástico para controlar a identificação dos DAVs na sua loja e a numeração vai de 001 a 300. Para que o Gerenciador de DAVs realize a identificação das comandas mais facilmente você deverá selecionar Apenas números como formato do campo, definir 3 com quantidade de caracteres e ativar a opção Incluir zeros à esquerda automaticamente. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 58

59 Gerenciador de Pré-vendas Nesta opção de configuração você poderá personalizar como deseja que todos os terminais com Gerenciador de Pré-vendas funcionem. As configurações definidas aqui serão atribuídas para todos os Gerenciadores de Pré-vendas que estejam configurados para seguir a configuração padrão. Você poderá realizar as seguintes personalizações: 1. Balanças Defina nessa opção as configurações de porta serial caso utilize a leitura de peso de balanças conectadas ao computador para atribuir a quantidade do item ao realizar o lançamento da pré-venda. 2. Identificação de pré-venda obrigatória Ative essa opção caso deseja utilizar numeração manual para todos as pré-vendas que você emite. Essa configuração é muito útil quando você utiliza comandas para gerenciar as pré-vendas em aberto da sua loja. 3. Mensagem de alerta para pré-venda existente Ative essa opção sempre que desejar ser avisado se existe uma pré-venda em aberto para a identificação que está informando. Por exemplo, você está com uma comanda de número 10 (dez), lança alguns itens na pré-venda e realiza a sua identificação com a numeração dessa comanda. Caso você abra outra pré-venda e a identifique com o número 10, o Gerenciador de Pré-vendas irá lhe emitir um alerta avisando que já existe uma pré-venda em aberto com essa identificação. Essa opção é útil para evitar que uma pré-venda tenha itens lançados por engano ou erro de digitação da identificação. 4. Lançamento de itens automático Quando ativado, o Gerenciador de Pré-vendas adiciona o item automaticamente com o preço de venda do cadastro, sem desconto/acréscimo e com quantidade 1 ao ter o código do produto digitado no campo F4 segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 59

60 Produto. Quando essa opção está ativada, você pode lançar quantidades diferentes de 1 utilizando digitando a quantidade no campo F4 Produto mais a tecla * (asterisco) antes de informar o código do produto. 5. Aparência Utilize essa opção para configurar a aparência do Gerenciador de Pré-vendas. Você poderá exibir o logotipo da sua loja e definir a largura das colunas com as informações dos itens vendidos. Quando quiser que uma coluna não seja exibida, atribua 0 (zero) para sua configuração. Além disso, você também poderá exibir propaganda de seus produtos. Para criar uma a propaganda, crie várias imagens no formato JPG ou BMP com os anúncios que deseja fazer no Gerenciador de Pré-vendas e salve em um diretório no seu computador. No campo Diretório da tela de configurações informe o caminho do diretório que você salvou as imagens dos anuncios. Especifique no campo Aguardar quantos segundos o Gerenciador de Pré-vendas irá esperar desde a última tecla pressionada até o momento de iniciar a exibição das imagens. No campo Intervalo, defina o tempo em segundos entre a exibição das imagens. No campo Esquerda informe a distância em pixels em relação ao lado esquerdo da tela do Gerenciador de Pré-vendas. No campo Topo informe a distância em pixels em relação ao topo da tela do Gerenciador de Pré-vendas. No campo Largura informe a largura das imagens e no campo Altura a altura das imagens em pixels. Recomendamos que você utilize imagens com as dimensões de largura e altura equivalentes para uma melhor visualização. 6. Configuração do código de identificação Defina nessa opção como deseja controlar o código de identificação das suas pré-vendas. Você poderá definir se a identificação aceitará letras e números ou somente números, a quantidade de caracteres que terá a identificação e também se o Gerenciador de Pré-vendas irá colocar zeros à esquerda automaticamente após informar a identificação. Por exemplo, supondo que você comprou 300 comandas de plástico para controlar a identificação das pré-vendas na sua loja e a numeração vai de 001 a 300. Para que o Gerenciador de Pré-vendas realize a identificação das comandas mais facilmente você deverá selecionar Apenas números como formato do campo, definir 3 com quantidade de caracteres e ativar a opção Incluir zeros à esquerda automaticamente. Configurações gerais - continuação Impressão de autenticação de crediários Se ativado, após finalizar um recebimento de crediário no Frente de Caixa, será aberta a janela abaixo para confirmação do pagamento de cada parcela realizando uma impressão como comprovante de autenticação. Essa impressão pode ser grampeada ao carnê do cliente como autenticação do pagamento. Pressionando a tecla I a impressão será realizada e, após verificar que a impressão foi concluída com sucesso, pressione F5 para confirmar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 60

61 Impressão de comprovantes não fiscais para crediários Se ativado, irá imprimir após as vendas um detalhamento das parcelas do crediário do cliente. Essa opção também ativa a impressão do detalhamento das parcelas pagas no crediário. Impressão de dados adicionais do Cupom Fiscal Esta configuração permite selecionar quais informações da venda deseja imprimir no cupom fiscal do ECF, no Extrato do SAT CF-e e também no DANFE da NFC-e. Você poderá informar uma mensagem promocional da sua loja para sair impressa nos cupons como por exemplo Obrigado volte sempre! ou, se preferir, o seu slogan. Para o caso do ECF, essas informações serão impressas nos dados promocionais do cupom fiscal que pode suportar de 6 a 8 linhas dependendo do modelo do equipamento. Caso você esteja com a configuração Impressão de comprovantes não fiscais para crediários ativada e a venda realizada possuir pagamento em crediário, essas informações serão impressas juntamente com o detalhamento das parcelas no comprovante. 1. Nome do vendedor Se ativado, o nome do vendedor será impresso no cupom com a frase: Você foi atendido por: <vendedor> segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 61

62 2. Dados do cliente Se ativado imprime o código, CPF/CNPJ, nome e endereço do cliente no cupom. 3. Reconhecimento de dívida Quando ativada esta configuração, ao realizar a impressão do cupom de uma venda no crediário, será impresso o reconhecimento de dívida para aceite do cliente conforme exemplo abaixo. 4. Saldo devedor do cliente Se ativado, imprime no final do cupom o saldo devedor do cliente na loja com a frase: Saldo devedor: <valor>. Esse valor corresponde ao total das parcelas pendentes do crediário do cliente na loja. 5. Valor total de desconto Se ativado, imprime no final do cupom o valor do desconto aplicado na venda com a frase: Você economizou <valor>. Os descontos dados individualmente nos itens também são contabilizados nesse cálculo. Impressão de DAVs Esta configuração permite criar modelos de impressão de DAVs. Você pode personalizar o modelo padrão utilizado pelo ConnectStore incluindo ou removendo informações que são impressas. Os modelos criados nessa configuração poderão ser impressos ao finalizar a gravação do DAV no gerenciador de DAVs. Para imprimir esses modelos você precisará habilitar na configuração Gerenciador de DAVs o tipo de impressão do DAV Impressão personalizada. Ao criar o modelo você poderá escolher quais dados da sua empresa e do DAV deseja imprimir. É possível criar vários modelos especificando um título para cada um deles para que fique mais fácil identificá-los quando for realizar a impressão. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 62

63 Caso queira criar um novo modelo de impressão, clique no botão Adicionar. Ao realizar essa operação, o ConnectStore irá solicitar a você qual título deseja atribuir para esse modelo, informe o título que deseja e clique em Gravar. Você poderá realizar a personalização da impressão, posicionamento dos campos, configuração do tamanho da folha e outras características através da opção Configurar.... Existem dois tipos de modelos que podem ser criados: 1. Impressoras do Windows Utilize esse tipo de impressora quando desejar realizar a impressão em impressoras comuns instaladas nas opções de impressora do seu Windows. Para saber se a impressora é deste tipo, basta acessar o painel de controle do Windows, depois entrar em Dispositivos e Impressoras (essas opções podem variar de acordo com sua versão do Windows) e verificar se a impressora que você deseja utilizar está instalada. Para realizar a personalização, o ConnectStore irá abrir um editor onde você poderá desenhar como deseja que o seu DAV seja impresso. Por padrão, será aberto o modelo de impressão utilizado pelo ConnectStore para que você possa personalizá-lo conforme sua necessidade. A personalização da impressão usando o editor deve ser acompanhada de um suporte técnico ou treinamento para um maior aproveitamento e funcionamento dos recursos. Além disso, nossa equipe de suporte possui vários modelos já criados que podem ser importados agilizando a adequação da impressão para sua loja. 2. Impressoras matriciais Utilize essa opção quando desejar imprimir o DAV sem utilizar imagens ou fontes com tamanhos e estilos diferentes, optando por uma impressão mais simples e sem detalhes no formato de cupom em bobina. Ao realizar a criação de um modelo para esse tipo de impressora, o ConnectStore irá utilizar um configurador onde você poderá selecionar o que deseja imprimir no DAV. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 63

64 Você poderá realizar essa configuração em 5 passos: a. Passo 1: impressão dos itens Configure nesse passo quais informações do item deseja imprimir na banda Itens do cupom. Para cada item do DAV serão impressos os campos adicionados nessa lista em sequência. b. Passo 2: impressão do cabeçalho Configure nesse passo quais informações do DAV deseja imprimir na banda Cabeçalho do cupom. c. Passo 3: impressão do rodapé Configure nesse passo quais informações do DAV deseja imprimir na banda Rodapé do cupom. d. Passo 4: impressão dos dados da sua empresa e detalhamento das condições de pagamento Configure nesse passo quais informações da sua empresa deseja imprimir na banda Dados da empresa (primeira lista) e quais dados das parcelas deseja imprimir na banda Parcelas (segunda lista). e. Passo 5: organização geral da impressão do cupom Configure nesse passo como deseja organizar a sequência de impressão das bandas gerenciadas nos passos de 1 a 4. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 64

65 Defina no campo Imprimir o número de caracteres que a bobina consegue imprimir em uma linha. Para todas as bandas, quando a soma dos tamanhos dos campos atingirem o número de caracteres especificado nesse campo, a impressão será pulada automaticamente para a próxima linha dando continuidade a partir do último caractere impresso na linha anterior. Também informe a quantidade de linhas por página no campo Tamanho da Página para que, ao atingir esse número, o ConnectStore ejete automaticamente a página. Caso esteja usando bobina deixe o valor desse campo como 0 (zero). No campo Ejetar após a impressão, informe o número de linhas que precisam ser avançadas na impressora para posicionar o papel no ponto de corte da impressora sem perder conteúdo impresso. Alguns modelos de impressora possuem um caractere que define a ejeção de papel para o ponto de corte de forma automática. Caso sua impressora tenha essa funcionalidade, informe o caractere no campo Caracter para ejeção: e deixe o 0 (zero) no campo Ejetar após a impressão: Você também poderá utilizar as opções de Importar e Exportar para gerenciar os seus modelos de DAVs. Utilize a opção Exportar caso queira enviar um modelo que você criou para outro usuário de ConnectStore. A opção Importar deverá ser utilizada quando você desejar instalar um modelo exportado. Impressão de reconhecimento de dívidas em cupons Essa configuração é a mesma que pode ser ativada/desativada na opção Impressão de dados adicionais do Cupom Fiscal Impressão dos dados do cliente em cupons Essa configuração é a mesma que pode ser ativada/desativada na opção Impressão de dados adicionais do Cupom Fiscal Impressão dos Tributos Permite ativar/desativar a impressão dos tributos nos documentos fiscais referente à Lei De Olho no Imposto. Antes de ativar essa opção é necessário que seu cadastro de produtos esteja feito corretamente contendo o NCM em todos os produtos e com a tabela do IBPT referente à Lei De Olho no Imposto importada no ConnectStore. Para saber mais detalhes sobre esse recurso, consulte o módulo Lei De Olho no Imposto deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 65

66 Imprimir automaticamente o fechamento de caixa Se ativado, ao realizar o fechamento de caixa, imprime automaticamente o relatório de fechamento de caixa. Inserir automaticamente o valor restante ao informar o valor do pagamento Se ativado, ao abrir a tela para solicitar o valor do meio de pagamento o campo de valor virá preenchido automaticamente com o valor restante a receber referente a venda. Juros de crediário Utilize essa opção para configurar os critérios de cálculo de juros aplicados em suas parcelas do crediário. Nesta opção você também poderá definir critérios de desconto para pagamentos antecipados de crediário se desejar. Os critérios definidos nessa configuração também são considerados para o alerta de cliente inadimplente e para os cálculos de cobrança. Informe as condições de cálculo de multa, juros e desconto para pagamentos antecipados que serão adotados pelo Frente de Caixa no momento em que o cliente for realizar o pagamento. 1. Valor da Multa No valor da multa informe o percentual que será aplicado no valor da parcela nos pagamentos após o vencimento 2. Carência após o vencimento Na carência após o vencimento, informe o número de dias que deseja dar de carência para aplicar a multa. Por exemplo se uma parcela está com vencimento para dia 10 de agosto e com 5 dias de carência a multa será computada somente se o pagamento ocorrer após o dia 15 de agosto. 3. Juros diários por atraso Nos juros diários, informe o percentual de juros para cada dia de atraso. Os juros serão computados somente depois da data de vencimento mais a carência, ou seja, no exemplo anterior seriam cobrados juros somente após o dia 15 de agosto. Os juros serão calculados contando os dias entre a data do pagamento menos a data de vencimento mais a carência vezes o percentual de juros diários e aplicados no valor da parcela. 4. Desconto por pagamento antecipado No campo de desconto por pagamento antecipado, defina um percentual a ser aplicado no valor da parcela caso o pagamento seja feito antes do vencimento. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 66

67 5. Aplicar desconto para antecipações de até: Ao aplicar o desconto por pagamento antecipado, você pode configurar o número de dias que considera pagamento antecipado, por exemplo, se uma parcela vence no dia 10 de agosto e você configurou para aplicar desconto para antecipação até 5 dias, somente será concedido o percentual de desconto se o pagamento for realizado antes do dia 5 de agosto. Leitura de etiquetas de código de barras impressos por balanças Essa configuração permite definir um padrão de leitura de código de barras para cálculo automático da quantidade ao inserir um produto na venda. Caso sua loja possua uma balança que imprima o código de barras, você poderá definir uma sequência de informações nesse código para facilitar o registro no momento da venda. Essa sequência é composta por uma <identificação> + <código do produto> + <quantidade ou valor>. 1. Exemplo de etiqueta a. Código de identificação = 20 b. Código do produto = 0002 c. Preço total = R$ 5,80 Identificação Cód. Prod. Preço R$ 5,80 2. Exemplo de configuração para a etiqueta acima segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 67

68 Com essa configuração, todo código informado no campo de código de produto do Frente de Caixa onde os dois primeiros dígitos forem iguais a 20, ao invés de se procurar o código de barras como código de produto, o Frente de Caixa irá fracionar o código conforme a configuração da etiqueta e localizar o produto com o código identificado na parte do código de barras que contém o código do produto. No caso do exemplo de etiqueta acima, o Frente de Caixa irá procurar pelo produto de código do cadastro e irá definir como quantidade o valor da divisão de R$ 5,80 pelo preço unitário do cadastro do produto. Supondo que o preço desse produto fosse R$ 2,90 a quantidade aplicada na venda seria de 2. Leitura obrigatória de cheques no padrão CMC7 Se ativado, ao realizar pagamentos em cheque ou cheque pré na venda ou no crediário, os dados do cheque (banco, agência, conta corrente e número do cheque) somente serão aceitos se informados através da opção F8 Ler cheque. Você pode digitar os três blocos do código CMC7 do cheque nos campos da tela de leitura usando o teclado ou utilizar uma leitora de cheques para facilitar a digitação. Essa configuração deixa os pagamentos em cheque mais seguros porque o código CMC7 é mais difícil de se falsificar. As leitoras de cheques que podem ser utilizadas são aquelas que são compatíveis com a entrada do teclado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 68

69 Localização rápida de produtos Se ativado, abre automaticamente a localização de produtos após o produto ser vendido. Manter dados do cheque Se ativado, mantém os dados informados no cheque anterior para o lançamento de um próximo cheque. Essa opção é útil quando a venda é paga em cheque pré parcelado e possui vários cheques. Nessa situação normalmente os cheques são do mesmo banco, agência e conta mudando somente a numeração. Negociação da venda Esta configuração permite gerenciar como serão as principais regras envolvidas na negociação de suas vendas. Você poderá definir como deseja controlar os descontos, preços mínimos e limites de créditos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 69

70 1. Permitir venda abaixo do preço mínimo Quando desativado, o ConnectStore não irá validar os acessos de usuário para liberação da venda, ou seja, caso os valores não atendam as regras de validação (opção 2 abaixo), será realizado o bloqueio da venda mesmo que o usuário logado tenha permissão de acesso para essa finalidade. Se ativado, o ConnectStore irá validar as regras de preço mínimo conforme configurado e solicitará acesso de liberação quando as regras forem violadas. 2. Regras de validação a. Nenhum Não realiza nenhuma validação. b. Venda mínima Nesta regra a venda será bloqueada somente quando o total líquido da venda for inferior a soma da multiplicação da quantidade de cada item da venda com o seu respectivo preço mínimo definido em seu cadastro. Somente usuários com acesso Liberar venda com preço abaixo do mínimo poderão autorizar vendas nesses casos. Não é realizada nenhuma verificação do valor do item no lançamento e a validação ocorre ao finalizar a venda. c. Preço mínimo Nesta regra a venda será bloqueada se pelo menos um item da venda estiver vendido com o preço abaixo do valor mínimo determinado em seu cadastro. Somente usuários com acesso Liberar venda com item com preço abaixo do mínimo poderão autorizar vendas nesses casos. Ao lançar o item será verificado se o valor informado é menor que o mínimo e, caso seja, será solicitado autorização e validado o acesso de liberação citado. Essa validação também é realizada ao gravar a venda pois pode ter sido informado um desconto no total e o novo valor líquido do item ficar inferior ao valor mínimo. 3. Validar limite de crediário para cheques Se ativado, irá descontar do limite de crediário do cliente, além do crediário pendente, o valor de cheque pré pendente. Por exemplo, supondo que um cliente tenha um limite de crediário de R$ 500,00 e tenha atualmente na loja um saldo devedor de R$ 350,00 e dois cheques pré no valor de R$ 30,00 em aberto. Ao calcular o limite de crediário disponível para o cliente, se essa configuração estiver desativada, o valor seria de R$ 150,00. Caso esteja ativada os R$ 60,00 em cheque também seriam descontados do limite, resultando em um valor de R$ 90,00 como limite de crediário disponível para o cliente. A baixa dos cheque pré-datados com data de vencimento igual ou inferior a data do computador será realizada automaticamente pelo ConnectLoja durante a execução da Automanutenção do Servidor. 4. Desconto máximo É o valor percentual máximo de desconto aceito na venda. Qualquer desconto igual ou acima desse valor não será autorizado e a venda não poderá ser finalizada. Esse desconto somente será autorizado caso o usuário possua o acesso Liberar venda com desconto acima do máximo configurado. 5. Desconto limite sem senha É o valor percentual máximo de desconto aceito na venda sem a necessidade de liberação por senha. Qualquer desconto igual ou acima desse valor somente será permitido se o usuário do Frente de Caixa possuir o acesso Liberar venda com desconto acima do limite sem senha. 6. Calcular o desconto sobre Define como será feito o cálculo do desconto informado no final da venda a. Total da venda sem integridade Aplica o desconto no valor total da venda. Por exemplo, se a venda possui valor negociável de R$ 100,00 e o desconto informado foi de 15% será calculado R$ 15,00 de desconto. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 70

71 Atenção: O valor negociável da venda corresponde a soma do valor total dos itens que não tenham desconto bloqueado no aplicativo de travamento de desconto/acréscimo e não tenham desconto individual informado durante o seu lançamento. b. Vr do item sem integridade Aplica o desconto informado em cada item da venda. Serão desconsiderados os itens que já tenham desconto/acréscimo informado individualmente durante o seu lançamento. O total líquido da venda será o resultado da soma do valor líquido obtido no cálculo dos itens com desconto. c. Vr do item com integridade Aplica-se a mesma regra de cálculo do item b, porém com a validação (integridade) da soma do valor líquido dos itens com o valor líquido da venda (valor negociável menos o desconto). No caso de ocorrer diferença entre o total líquido da venda e a soma dos valores líquidos dos itens em função do arredondamento dos valores, o ConnectStore irá somar essa diferença no item de maior valor. Essa opção é recomendada para que não sejam apresentadas divergências nas impressões dos cupons com valores rateados e nos cálculos dos relatórios de vendas resumidos e detalhados do Administrativo. 7. Bloquear desconto no pagamento para Determina como será o cálculo do valor negociável da venda com relação aos critérios de descontos nos itens a. Itens com travamento de desconto ativado [Padrão] Se selecionada essa opção, os itens adicionados no aplicativo Travamento de descontos serão desconsiderados no cálculo do valor negociável. b. [Padrão] + Itens com % de desconto informado Se selecionada essa opção, além de desconsiderar os itens adicionados no aplicativo Travamento de descontos, os itens que tiveram desconto/acréscimo informado individualmente em seu lançamento também serão desconsiderados no cálculo do valor negociável. 8. Regras para personalização de desconto/acréscimo na forma de pagamento Além das regras de desconto existentes nessa configuração, você também pode definir uma faixa de desconto conforme a forma de pagamento. Essa faixa de desconto pode ser definida no cadastro da forma de pagamento e pode personalizar os limites de desconto conforme a forma de pagamento utilizada. Nessa configuração de negociação de venda você pode definir a regra geral (independente da forma de pagamento) e também como deseja as regras por forma de pagamento. Nesta opção personalização você poderá definir como deseja aplicar as regras ao personalizar o desconto da forma de pagamento: a. Não permite personalizar o desconto/acréscimo na forma de pagamento Se selecionado, caso a forma de pagamento selecionada tenha um valor de desconto configurado, esse desconto será selecionado automaticamente na venda como padrão e esse valor não poderá ser personalizado na tela de seleção de forma de pagamento (à vista, crediário, cheque parcelado etc) sendo possível informar ou alterar um desconto no total da venda somente utilizando a opção F11 Desconto da tela de meios de pagamento. b. Permite a personalização do desconto/acréscimo com valor máximo cadastrado na forma de pagamento [Personalizado] Se selecionado, mesmo que a forma de pagamento selecionada tenha um valor de desconto configurado, esse desconto não será selecionado automaticamente na venda, mas poderá ser personalizado na tela de seleção de forma de pagamento (à vista, crediário, cheque parcelado etc) o valor desejado até o valor definido no cadastro de forma de pagamento. Por exemplo, supondo que a forma de pagamento tenha 10% de desconto configurado, ao selecionar a forma de pagamento o valor será 0 (zero), mas você poderá informar qualquer desconto até 10% o que facilita a negociação do vendedor. Contudo, não irá bloquear a venda caso o valor informado no desconto viole as regras de segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 71

72 desconto máximo ou desconto limite sem senha das configurações de negociação de venda. Caso o campo Permite desconto/acréscimo personalizado do cadastro da forma de pagamento do Administrativo esteja como Não, somente poderá ser selecionada a forma de pagamento caso o desconto digitado seja igual ao desconto da forma de pagamento. Dessa forma, se desejar variar o desconto para a forma de pagamento entre 0 (zero) e o valor do desconto do cadastro da forma de pagamento, configure esse campo como Sim. c. [Personalizado] + Validação das regras de desconto/acréscimo definidas na negociação de venda. Essa opção é uma combinação entre os controles de desconto da negociação da venda que servem de regra geral com as configurações de desconto da forma de pagamento. Se selecionado, além de ter o mesmo comportamento definido no item b, também realizará a validação caso o valor informado no desconto viole as regras de desconto máximo ou desconto limite sem senha das configurações de negociação de venda. Nota Fiscal do Consumidor eletrônica Permite realizar as configurações necessárias para a emissão de NFC-e. Esta configuração será melhor abordada no item Configurando o ConnectStore para emissão de NFC-e deste manual. Nota Fiscal Eletrônica Permite realizar as configurações necessárias para a emissão de NF-e. Esta configuração será melhor abordada no item Configurando o ConnectStore para emissão de NF-e deste manual. Permitir venda SAT/NFC-e no crediário com CPF/CNPJ diferente do cadastro do cliente Se ativado, permite realizar a emissão do documento fiscal para um CPF/CNPJ diferente do CPF/CNPJ do cliente selecionado na venda quando a forma de pagamento for crediário. O recomendado pelas regras de emissão de documentos fiscais é que, no caso de vendas a prazo, o cliente identificado na venda seja o mesmo do documento fiscal. Portanto, somente ative essa configuração após consultar a permissão dessa condição com o seu contador ou com o posto fiscal da sua região. Preenchimento dos dados do cheque obrigatório Se ativado, somente confirma o pagamento em cheque ou cheque pré na venda ou no crediário quando os dados banco, agência, conta corrente e número do cheque forem informados. Priorizar busca de clientes por nome Se ativado, ao abrir a consulta de clientes do Frente de Caixa, o cursor do teclado será posicionado automaticamente no campo Nome / Fantasia para se localizar o cliente. Priorizar busca de produtos por descrição Solicita primeiramente a descrição na localização de produtos durante a venda. Produtos Utilize essa configuração para personalizar como deseja que seja o funcionamento do seu cadastro de produtos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 72

73 Você poderá personalizar: 1. A configuração do valor padrão para os campos de ST e Unidade 2. Os caracteres separadores para casas decimais e indicador de milhar 3. O número de casas decimais para o preço de venda 4. O cadastro unidades para os produtos 5. Os títulos dos campos personalizados 1 e 2 do cadastro de produto (por padrão esses campos já vem pré-definidos como Família e Grupo respectivamente). 6. O controle do código ANP para emissão de notas fiscais de produtos derivados de combustíveis líquidos e lubrificantes. 7. As preferências de cálculo de preço de venda e margem dos produtos durante o cadastro, reajuste de preços ou entrada de compras. Quantidade máxima de venda para produtos Utilize essa configuração para determinar um valor máximo para a quantidade informada para o item na venda, DAV e prévenda. Essa configuração é útil quando você utiliza leitores de código de barras e pode, por engano, ler um código de produto com o cursor do teclado posicionado no campo de quantidade informando um valor incorreto. Esse tipo de erro quando acontece em um ECF, mesmo realizando o cancelamento do item, é atribuído ao grande total e ao valor bruto diário movimentado e ficarão registrados na memória da impressora. Não existe controle de acesso para liberação desse tipo de regra, sendo que a senha exigida se trata apenas de um alerta de confirmação de leitura como garantia de que não foi erro de digitação. Essa regra se aplica somente ao informar a quantidade do item no momento de registrá-lo na venda de forma não cumulativa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 73

74 Relatórios personalizados Esta opção permite configurar a impressão dos relatórios do ConnectStore. Por se tratar de um ambiente de desenvolvimento o acesso a essa opção é restrito e deve ser utilizado somente por técnicos autorizados. SAT CF-e Permite realizar as configurações necessárias para a emissão de CF-e SAT. Esta configuração será melhor abordada no item Configurando o ConnectStore para emissão de SAT CF-e deste manual. Seleção automática de parcelas pendentes Se ativado, ao abrir um recebimento de crediário de um cliente o Frente de Caixa irá selecionar automaticamente todas as parcelas com data de vencimento inferior a data do computador. Troco e Cortesia de pagamentos Cortesia é um meio de pagamento interno do Frente de Caixa que corresponde a um valor que não será cobrado do cliente na venda. Essa funcionalidade é muito útil para facilitar troco nos casos de valores com casas decimais. Por exemplo, o total da venda ficou em R$ 50,25 e, para facilitar o troco, o caixa cobrou apenas R$ 50,00 do cliente. Esses R$ 0,25 que restaram serão aplicados como cortesia e incorporados ao total da venda para que o valor fique completo. Neste controle de personalização você pode configurar até quanto por cento do valor da venda deseja liberar a cortesia. 1. Defina qual o percentual máximo de cortesia em relação ao total da venda que será permitido. 2. Defina qual o valor máximo de troco que será permitido na venda. Essa opção é útil para evitar erros de digitação e leituras acidentais de códigos de produto no campo de valor de pagamento. Truncamento da Frente de Caixa, Gerenciador de DAVs e Pré-Venda Se ativado, aplica o truncamento no cálculo do valor total do item (quantidade x valor unitário) no Frente de Caixa, DAV e Prévenda. Por exemplo, se um produto tem valor unitário de R$ 10,99 e teve uma quantidade vendida de 2,5 unidades, o valor total desse item resultaria em um valor de R$ 27,475. Como nossa moeda comporta apenas duas casas decimais, temos a opção de truncar ou arredondar esse valor. Ao se truncar o valor a terceira casa é ignorada e o valor com truncamento ativado seria R$ 27,47. Quando se arredonda o ConnectStore segue o padrão definido pela norma NBR 5891 da ABNT e, com o truncamento desativado (arredondando), o valor seria arredondado para R$ 27,48. Esta configuração deve ser padronizada e, uma vez alterada, aplicada em todos os terminais para garantir que um DAV, pré-venda ou venda importados em outro recurso realizem os mesmos padrões de cálculo de valores. As regras de truncamento e arredondamento também devem ser consideradas ao adquirir os ECFs e balanças da loja para que todos sigam os mesmo padrão. Por exemplo, se o ECF está configurado para realizar arredondamento, as balanças e o ConnectStore também devem estar configurados para arredondar. Para emissão de NFC-e e também para o equipamento SAT essa opção deve ser desativada obrigatoriamente porque ambos os documentos fiscais operam somente com arredondamento do cálculo. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 74

75 Utilizar a leitura de cartão como opção padrão para validação de acesso Se ativado, ao invés de exibir a tela padrão de liberação de acesso solicitando o login e senha do usuário, será exibida uma janela aguardando a leitura de um cartão contendo um código de barras. Esse código pode ser informado no campo Cartão Gerente do cadastro do usuário para criar o seu vínculo. Você pode realizar a impressão desse cartão em algum editor de texto do Windows com suporte de impressão de código de barras ou solicitar para que sejam confeccionados cartões plásticos personalizados específicos para esse tipo de finalidade. Para esse recurso funcionar, é necessário que o leitor do cartão utilize a entrada do teclado para registrar a leitura. Se você utilizar a impressão de um código de barras no cartão será possível realizar a leitura através do seu leitor de código de barras assim como ocorre com comandas de pré-venda. Lembre-se de não informar o conteúdo do código no cartão, pois como o ConnectStore realizará a leitura do teclado, se esse código for digitado no teclado o acesso será liberado. Utilizar crédito disponível em pagamentos Se ativado, ao realizar um recebimento de crediário do cliente, o Frente de Caixa irá verificar se o cliente possui valor em créditos na loja e, caso tenha, irá selecionar esse valor automaticamente como abatimento do total a receber do crediário. Caso esta opção esteja desativada, você também poderá utilizar os créditos em pagamentos de crediário, mas terá que informar o valor que deseja utilizar manualmente. Verificação de integridade Esta configuração permite personalizar como será realizado o cálculo de integridade das informações feito pela automanutenção do servidor quando a opção Verificar integridade de dados dos arquivos estiver ativada. É importante que todas as opções de validação sempre estejam ativadas para garantir a integridade de sua base de dados. Essa verificação analisa se quedas de energia e desligamentos incorretos do seu servidor durante a utilização do ConnectStore possam ter resultado em perda de dados. 1. Contas Verifica se existe contas registradas na base de dados que não possuam parcelas ou as parcelas somadas não resulte no valor total da conta. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 75

76 2. Devoluções Verifica se existe devolução registrada na base de dados que não tenha o produto informado no cadastro de produtos. 3. Itens de vendas Verifica se existe item gravado na base de dados que não tenha venda vinculada. 4. Parcelas Verifica se existe parcela gravada na base de dados que não tenha conta vinculada. 5. Quantidade prevista Verifica se a quantidade prevista de cada item corresponde ao saldo de movimentação de entrada e saída de quantidades previstas registradas a partir dos lançamentos e recebimentos de pedidos de compra. 6. Quantidade Verifica se a quantidade em estoque de cada item corresponde ao saldo de movimentação de entrada e saída de quantidades registradas a partir dos lançamentos de compra, venda e ajustes de estoque. 7. Vendas Verifica se existe vendas registradas na base de dados que não possuam itens ou os itens somados não resulte no valor total da venda. Vincular o terminal ao caixa do usuário Se ativado, não irá permitir que mais de um usuário movimente o caixa em um mesmo terminal. Esta opção é útil para não misturar valores de caixas diferentes em um mesmo terminal. Dessa forma você será sempre alertado que outro usuário está usando o terminal ao tentar movimentar o caixa no Frente de Caixa. Para que você possa abrir o seu caixa, antes o usuário que está com o caixa aberto no terminal terá que fechá-lo. Instalando o ECF 1. Realize a instalação do programa disponibilizado pelo fabricante do ECF conforme descrito em seu manual. 2. Faça um teste de comunicação usando o software do fabricante do ECF realizando a emissão de uma Leitura X. 3. Verifique na Leitura X impressa se as configurações de lacração definidas em Configuração para lacração do ECF do anexo Periféricos compatíveis foram realizadas corretamente no ECF. 4. Feche o software do fabricante do ECF. 5. Acesse o Frente de Caixa, entre na opção F3 Configurações. Clique na guia Geral, clique na opção Configurar (tipos de documentos fiscais) e ative o documento fiscal ECF. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 76

77 Observação: O ECF não poderá ser ativado no mesmo terminal com SAT simultaneamente. Esse procedimento também pode ser feito pelo cadastro de terminais do administrativo. É necessário sair e entrar novamente no Frente de Caixa para as configurações serem efetivadas. 6. Ao entrar novamente no Frente de Caixa, informe a marcar e o modelo do ECF instalado e clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 77

78 7. Acesse a opção F9 Outras funções, clique na guia Informações e depois em F5 Atualizar. Caso exista algum problema de comunicação nessa etapa, verifique se os procedimentos de instalação do ECF no computador e comunicação com o software do fabricante foram realizados corretamente. 8. Acesse a opção F9 Outras funções, execute a opção 01. Gerenciamento de alíquotas, clique em F11 Atualizar lista e depois clique em F5 Gravar 9. Acesse a opção F9 Outras funções, execute a opção 02. Gerenciamento de meios de pagamento, clique em F4 Atualizar e depois clique em F5 Gravar. 10. Acesse a opção F9 Outras funções, execute a opção 01. Gerenciamento de relatórios gerenciais, clique em F4 Atualizar e depois clique em F5 Gravar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 78

79 11. Acesse a opção F9 Outras funções, execute a opção 01. Gerenciamento de totalizadores não fiscais, clique em F4 Atualizar e depois clique em F5 Gravar 12. Verifique se o sistema está configurado conforme descrito no tópico Configurando o sistema para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual. 13. Acesse a opção F1 Iniciar movimento 14. Acesse a opção F1 Vendas 15. Selecione a opção ECF e realize o lançamento da primeira venda no ECF. Instalando o equipamento SAT segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 79

80 1. Realize a instalação do programa disponibilizado pelo fabricante do equipamento SAT conforme descrito em seu manual 2. Verifique se o dispositivo foi instalado corretamente no Gerenciador de Dispositivos do Windows, caso contrário realize as instruções do arquivo disponibilizado pelo fabricante, para atualizar o driver de comunicação USB com o Equipamento SAT 3. Acesse o programa do fabricante para configurar a rede. A rede do SAT deve ser configurada conforme a rede do cliente para que o SAT consiga ter acesso à internet. Portanto, verifique no manual do fabricante do SAT como configurar a rede e realizar as liberações das portas utilizadas pelo equipamento 4. Realize um teste de comunicação com o equipamento utilizando o programa do fabricante 5. Verifique se as luzes que identificam se o SAT está ligado, em operação e com a rede disponível estão acessas para prosseguir para o próximo passo Observações: A nomenclatura dos LEDs pode variar conforme o fabricante. Nesse caso consulte o manual de instalação do fabricante para saber qual a nomenclatura utilizada no equipamento. Esse processo não se aplica para o emulador da SEFAZ. 6. Acesse o Frente de Caixa, entre na opção F3 Configurações. Clique na guia Geral, clique na opção Configurar (tipos de documentos fiscais) e ative o documento fiscal SAT. Observação: Não será permitido ativar a emissão de SAT se o sistema estiver configurado para truncar. O SAT não poderá ser ativado no mesmo terminal com ECF simultaneamente. Esse procedimento também pode ser feito pelo cadastro de terminais do administrativo. É necessário sair e entrar novamente no Frente de Caixa para as configurações serem efetivadas. 7. Clique em Li e aceito os termos de uso e depois em Ok. Na janela Configurações, clique na opção F5 OK e depois Feche o Frente de Caixa. 8. Execute como administrador o arquivo ACSN_QRCode.exe disponível na pasta ACSN\CENTRAL\Instalacoes\QrCode para instalar o componente de impressão de QrCode da ACSN 9. Acesse o Frente de Caixa 10. Acesse a opção F9 - Outras funções 11. Acesse a opção Funções do equipamento SAT 12. Acesse a opção Ativar SAT segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 80

81 13. Na janela Chave de vinculação SAT, selecione o arquivo ChaveDeVinculacao.txt enviado pela ACSN e clique em F5 - Ok 14. Na janela seguinte confira se o CNPJ do contribuinte, UF e Tipo de certificado estão corretos. Se os dados estiverem incorretos, entre em contato com o suporte da ACSN para verificar se o arquivo ChaveDeVinculacao.txt contém os dados desse cliente. 15. Informe o código de ativação (mínimo de 8 e máximo de 32 caracteres), confirme o código de ativação digitando novamente e clique em F5 - Ok para ativar o SAT. Observação 1: Caso a mensagem de retorno seja SAT CF-e já ativado, feche a mensagem, volte para a janela Funções do equipamento SAT e selecione a opção Associar assinatura. Essa opção irá solicitar novamente o arquivo ChaveDeVinculacao.txt. Selecione o caminho do arquivo e clique em F5-Ok. Na janela Configurar SAT informe o IE do contribuinte (caso esteja vazio), o código de ativação do SAT e depois clique em F5-OK. Após a confirmação, clique em F5-Ok novamente na janela Associar assinatura. Ao confirmar a associação de assinatura, se for retornada a mensagem SAT CF-e já associado, volte para a janela Funções do equipamento SAT e acesse a opção Configurar SAT para concluir o processo de configuração. Observação 2: Caso a mensagem seja um erro de comunicação com a SEFAZ, verifique se os pré-requisitos para o SAT foram atendidos e se o terminal tem acesso à internet para efetivar o processo de ativação. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 81

82 Observação 3: Se estiver usando uma versão demonstrativa do sistema, o arquivo ChaveDeVinculacao.txt não será solicitado e o sistema irá utilizar como padrão os dados do emulador SAT disponibilizado pela Secretaria da Fazenda para testes. Observação 4: Na primeira comunicação com o equipamento SAT, o Frente de Caixa irá solicitar que se localize o arquivo DLL desenvolvido pelo fabricante para integração com o equipamento. Certifique-se de que o equipamento tenha sido instalado corretamente e, se for preciso, consulte no manual do fabricante o nome e o local onde o arquivo de comunicação é copiado pelo seu programa de instalação. Informe na janela Selecione a DLL de comunicação com o equipamento SAT o arquivo DLL disponibilizado pelo fabricante para que o sistema registre o local e nome do arquivo de comunicação com o equipamento. Esse processo pode ser realizado manualmente criando um arquivo ACSN_SAT.INI na pasta do Frente de Caixa, conforme o exemplo abaixo: [SAT] ArquivoDLL=SAT.DLL CaminhoDLL=C:\SAT\ Caso a pasta do fabricante esteja em um caminho com restrições de acesso, execute o Frente de Caixa como administrador ou copie a pasta do fabricante para uma pasta do computador sem controle de acesso exclusivo do administrador. Para fazer com que o Frente de Caixa solicite novamente a localização do arquivo DLL, basta utilizar a opção Alterar DLL de comunicação com o equipamento SAT disponível no recurso Funções do equipamento SAT da opção F9 Outras funções do Frente de Caixa. 16. Na janela Associar assinatura verifique se os dados estão corretos e clique em F5-Ok. 17. Na janela Configurar SAT verifique se os dados estão corretos, informe o IE do contribuinte caso não esteja preenchido e clique em F5-Ok. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 82

83 18. Acesse a opção Testar comunicação entre o sistema e o SAT, siga para o próximo passo apenas se o retorno for SAT em operação, caso contrário verifique se os processos acima foram realizados 19. Acesse a opção Teste fim-a-fim de comunicação de venda, siga para o próximo passo apenas se o Extrato SAT CF-e for impresso 20. Verifique se o sistema está configurado conforme descrito no tópico Configurando o sistema para emissão de SAT CF-e deste manual. 21. Acesse a opção F1 Iniciar movimento 22. Acesse a opção F1 Vendas 23. Selecione a opção SAT e realize o lançamento da primeira venda SAT Configurando o ConnectStore para vendas no cartão TEF 1. Acesse a opção F3 Configurações e clique em Ativar controle de TEF. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 83

84 2. Configure o número de vias Selecione a quantidade de vias que deseja imprimir do comprovante de pagamento do cartão (2 é o recomendado). 3. Configure o recurso de múltiplos cartões Se desejar, ative o recurso de múltiplos cartões. O recurso de múltiplos cartões permite realizar o pagamento de uma venda com até 4 cartões diferentes. 4. Clique em Configurar para selecionar o modelo de gerenciador padrão do TEF que foi instalado no seu computador. A maioria das empresas fornecedoras de solução TEF utilizam o gerenciador TEF_Dial para integração TEF. 5. Acesse o cadastro de cartões no Administrativo e realize o cadastro dos cartões TEF para as bandeiras que deseja disponibilizar em sua loja e também as opções de débito e crédito com suas respectivas condições de parcelamento. Configurando o ConnectStore para vendas no cartão POS 1. Acesse a opção F3 Configurações e clique em Ativar controle de TEF. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 84

85 2. Configure o recurso de múltiplos cartões Se desejar, ative o recurso de múltiplos cartões. O recurso de múltiplos cartões permite realizar o pagamento de uma venda com até 4 cartões diferentes. 3. Clique em Configurar para selecionar qual cadastro de cartão POS deseja ativar como opção de gerenciamento de cartão. Por padrão o ConnectStore já vem com uma opção de cartão POS cadastrada. Você pode cadastrar novas redes de cartão POS através da opção Cadastro de redes disponível no recurso Cartões do Administrativo. Observação 1: As transações feitas no POS não são gerenciadas pelo Frente de Caixa, ou seja, o operador que registra os dados da transação do cartão informados na maquininha da operadora. Dessa forma, podem ocorrer erros de digitação onde na operadora de cartão a venda fique registrada de forma diferente do que está no sistema. Por isso, nas operações de cartão com POS, é muito importante o usuário ter o maior nível de atenção possível ao informar os dados no sistema para que não ocorra diferenças. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 85

86 Observação 2: É possível ativar o TEF e o POS para funcionarem simultaneamente. Neste caso, ao selecionar a opção cartão no pagamento, será perguntado se a venda será realizada no TEF ou POS. Contudo, não é possível mesclar em uma mesma venda transações no TEF e no POS sendo que apenas uma das opções pode ser realizada. Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) 1. Configure o driver de comunicação Utilize a opção 05. Configuração do driver de comunicação disponível em F9 Outras funções do Frente de Caixa para personalizar alguns comportamentos do ECF. Para sua tranquilidade, somente realize alterações nessas configurações com o auxílio do suporte técnico. Os comportamentos que podem ser personalizados são: a. Caracteres usa comprovante Informe a quantidade de caracteres que deseja transmitir em cada comunicação do Frente de Caixa com o ECF ao realizar impressão de comprovantes. Em geral os ECFs suportam 48 caracteres por linha e até 6 linhas por comunicação. Neste caso você pode determinar que a quantidade de caracteres por comunicação pode ser de 6 vezes 48, ou seja, 288 caracteres. Dessa forma, o Frente de Caixa mandará em uma única comunicação com o ECF 6 linhas ao invés de enviar 6 linhas separadamente o que torna a impressão dos comprovantes (TEF, Fechamento de Caixa etc.) mais rápidas. b. Caracteres por linha O padrão dos ECFs é de 48 caracteres, mas podem existir casos onde esse número tenha que ser reduzido para 46 ou 40. Normalmente não há necessidade de se alterar essa informação. c. Linha entre vias TEF Informe aqui quantas linhas deseja ejetar após imprimir a primeira via do comprovante. Utilize essa personalização para posicionar melhor o papel para usar o serrilhado da impressora para o corte. Essa configuração não precisará ser alterada caso o ECF possua guilhotina. d. Código departamento padrão Utilize esse campo para identificar o código do departamento sempre que a opção Habilita comando VendeItemDepartamento estiver ativada. Normalmente o valor utilizado é 01. e. Retorno estendido Ative essa opção se desejar que o ECF retorne mais detalhes sobre suas mensagens de alerta. f. Habilita comando VendeItemDepartamento Alguns modelos de ECF da marca Elgin podem requerer o uso do comando de Venda de Item Departamento para poder aceitar mais informações do item durante a venda. Essas informações geralmente são acréscimos e a unidade do produto. g. 2º Via Comprovante Vinculado Realiza a impressão da 2º via do comprovante vinculado automaticamente ao finalizar a primeira via sendo uma cópia idêntica. Ao ativar essa opção, a mensagem de 5 (cinco) segundos de espera exibida entre as vias do cartão não será exibida. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 86

87 h. Imprimir primeira via TEF no cupom fiscal (CIELO) Se ativado imprime a primeira via do cartão TEF (via do cliente) nos dados adicionais do cupom fiscal e imprime apenas a via da loja no comprovante vinculado. Os ECFs possuem cerca de 8 linhas disponíveis para impressão no seu campo de dados adicionais nos cupons e a via do cliente resumida impressa ao ativar essa opção consome 5 linhas. Por isso, caso você tenha configurado o ConnectStore para imprimir mais dados adicionais no cupom certifique-se que não irá superar as 8 linhas possíveis, pois alguma informação pode não ser impressa. Essa configuração está disponível somente para vendas no cartão CIELO. i. Acionar guilhotina na impressão do CCD e relatório gerencial Se ativado, realiza o corte do papel usando a guilhotina no final e entre vias nas impressões de comprovantes TEF, Crediário e outros relatórios do Frente de Caixa impressos no ECF. Nem todos os modelos de ECF suportam essa funcionalidade, nestes casos, se essa opção estiver ativada e o ECF não tiver suporte para sua execução a impressão será contínua e as vias deverão ser separadas manualmente após sua impressão, 2. Configure as alíquotas Conforme explicado no tópico Instalando o ECF é necessário configurar as alíquotas para funcionamento do ECF com o Frente de Caixa. Contudo, nem sempre o ECF está com todas as alíquotas cadastradas corretamente conforme a Configuração de lacração de ECF definida no anexo Periféricos compatíveis. Sendo assim, você poderá cadastrar as alíquotas que estiverem faltando usando a opção 01. Gerenciamento de alíquotas disponível em F9 Outras funções do Frente de Caixa, informe o percentual referente a alíquota e escolha o tipo (ICMS ou ISS) e depois clique em F10 Adicionar alíquota. 3. Configure os meios de pagamento Conforme explicado no tópico Instalando o ECF é necessário configurar os meios de pagamento para funcionamento do ECF com o Frente de Caixa. Contudo, nem sempre o ECF está com todos os meios de pagamento cadastrados corretamente conforme a Configuração de lacração de ECF definida no anexo Periféricos compatíveis. Sendo assim, você poderá cadastrar ou alterar os meios de pagamento usando a opção 02. Gerenciamento de Meios de Pagamento disponível em F9 Outras funções do Frente de Caixa. a. Cadastrando um meio de pagamento Clique em F10 Cadastrar, informe a descrição (máximo de 15 caracteres) e informe se irá permitir vinculado (selecione sim preferencialmente). Ao realizar esse procedimento o meio de pagamento será cadastrado no ECF. b. Alterando um meio de pagamento Selecione o meio de pagamento na lista e clique em F6 Alterar. A alteração permite que você mude somente o tipo do meio de pagamento. Esse tipo de meio de pagamento determina como o Frente de Caixa irá se comportar quando o pagamento for selecionado nos recebimentos. Dessa forma, mesmo que o texto cadastrado no ECF não seja exatamente igual ao que o Frente de Caixa entende (por exemplo deveria ser CREDIARIO e está no ECF como CARNE ) ao realizar essa configuração se você determinar que o meio pagamento CARNE do ECF é do tipo CREDIARIO o Frente de Caixa irá solicitar os dados como se fosse um crediário. 4. Configure os relatórios gerenciais Conforme explicado no tópico Instalando o ECF é necessário configurar os relatórios para funcionamento do ECF com o Frente de Caixa. Contudo, nem sempre o ECF está com todos os relatórios gerenciais cadastrados corretamente segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 87

88 conforme a Configuração de lacração de ECF definida no anexo Periféricos compatíveis. Sendo assim, você poderá cadastrar ou alterar os relatórios gerenciais usando a opção 06. Gerenciamento de relatórios gerenciais disponível em F9 Outras funções do Frente de Caixa. a. Cadastrando um relatório gerencial Clique em F10 Cadastrar, informe a descrição (máximo de 15 caracteres). Ao realizar esse procedimento o relatório gerencial será cadastrado no ECF. b. Alterando um relatório gerencial Selecione o relatório gerencial na lista e clique em F6 Alterar. A alteração permite que você mude o código e o tipo do relatório gerencial. O código do relatório você pode obter na leitura X ou na redução Z e pode mudar a referência sempre que quiser. Você também pode mudar o relatório que deseja utilizar em cada tipo de impressão alterando o tipo de relatório. 5. Configure os totalizadores não fiscais Conforme explicado no tópico Instalando o ECF é necessário configurar os totalizadores não fiscais para funcionamento do ECF com o Frente de Caixa. Contudo, nem sempre o ECF está com todos os totalizadores cadastrados corretamente conforme a Configuração de lacração de ECF definida no anexo Periféricos compatíveis. Sendo assim, você poderá cadastrar ou alterar os totalizadores usando a opção 08. Gerenciamento de totalizadores não fiscais disponível em F9 Outras funções do Frente de Caixa. a. Cadastrando um totalizador não fiscal Clique em F10 Cadastrar, informe a descrição (máximo de 13 caracteres). Ao realizar esse procedimento o totalizador não fiscal será cadastrado no ECF. b. Alterando um totalizador não fiscal Selecione o totalizador na lista e clique em F6 Alterar. A alteração permite que você mude o código e o tipo do totalizador. O código você pode obter na leitura X ou na redução Z e pode mudar a referência sempre que quiser. Você também pode mudar o totalizador não fiscal que deseja utilizar em cada totalizador cadastrado no ECF alterando o campo tipo de totalizado não fiscal. Os totalizadores não fiscais são utilizados para realizar recebimentos no ECF que não sejam relacionados a vendas como é o caso de recebimento de crediário por exemplo. 6. Configure a Situação tributária de ICMS (ST) dos produtos informando o campo conforme a tabela abaixo Situação tributária 00 - Tributada integralmente, 20 - Com redução de base de cálculo 90 Outras 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Como é registrado no ECF T + código da alíquota. Neste caso o Frente de Caixa irá verificar no cadastro do produto qual é a alíquota de ICMS cadastrada no campo ICMS de Venda. Irá verificar na tabela de gerenciamento de alíquotas configurada no terminal qual é o código correspondente ao ICMS cadastrado no produto. Por exemplo, supondo que o produto tenha 18% de ICMS e no ECF essa alíquota seja o código 02. Ao vender esse item será registrado no ECF como T02. F Substituição tributária I Isento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 88

89 40 - Isenta I Isento 41 - Não tributada N Não tributada 50 Suspensão I Isento 51 - Diferimento N Não tributada 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária F Substituição tributária F Substituição tributária Configurando o ConnectStore para emissão de SAT CF-e 1. Configure o Arredondamento a. Desative a configuração geral Truncamento de Frente de Caixa, Gerenciador de DAVs e Pré-Venda. 2. Configure o PIS e COFINS dos produtos a. Configure o código da situação tributária do PIS e COFINS pelo cadastro de produtos ou na alteração geral. 3. Informe o CEST (código especificador da substituição tributária) dos produtos 4. Configure a Situação tributária de ICMS (ST) dos produtos (fazer somente se o cliente estiver com o regime tributário Outros no cadastro de empresas) a. STs compatíveis com o SAT 00 - Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 Suspensão 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Outras b. STs incompatíveis com o SAT 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 51 - Diferimento 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Observação: Configure a ST pelo cadastro de produtos ou na alteração geral. Caso o produto possua uma ST que não conste na lista compatível do SAT, personalize essa informação específica para o SAT através das configurações gerais "SAT CF-e", conforme imagem abaixo: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 89

90 5. Configure o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) dos produtos (fazer somente se o cliente estiver com o regime tributário Simples Nacional no cadastro de empresas) a. CSOSNs compatíveis com o SAT Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Imune ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação Outros b. CSOSNs incompatíveis com o SAT Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária Não tributada pelo Simples Nacional Observação: Configure o CSOSN pelo cadastro de produtos ou na alteração geral. Caso o produto possua um CSOSN que não conste na lista compatível do SAT, personalize essa informação específica para o SAT através das configurações gerais "SAT CF-e", conforme imagem abaixo: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 90

91 Configurando o ConnectStore para emissão de NF-e 1. Configure a Série de Nota Fiscal que será utilizada a. Informe na guia Informações gerais do cadastro da empresa, os dados: i. IE (Inscrição Estadual) ii. iii. iv. Rua v. UF Cidade Bairro b. Certifique-se de que o CNPJ e a IE informados sejam os mesmos do certificado que será utilizado para assinatura da NF-e. c. Cadastre a série para NF-e através do Cadastro de Empresas, pela opção Série NF-e segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 91

92 d. Na tela de configuração de série de NF-e (figura acima) i. Selecione a opção 03-Nf-e integrado ConnectStore no campo Modelo de Operação ii. iii. iv. Informe a série e subsérie que irá utilizar (o modelo será automaticamente configurado para 55 que é o modelo da NF-e) No campo Ambiente informe 1-Homologação se desejar utilizar essa combinação de série e subsérie para testes. Se for utilizar essa série para emitir suas notas fiscais eletrônicas com validade jurídica, escolha a opção 2-Produção Informe o tipo de impressão do DANFE. A impressão Retrato imprime mais itens porque faz a impressão da página em pé. A impressão Paisagem é recomentada quando você precisa imprimir itens com descrições muito longas ou com descrições complementares, pois realiza a impressão com a página deitada. v. No campo Versão selecione a versão do leiaute que deseja transmitir a sua NF-e. A versão utilizada deve ser a mesma solicitada pela SEFAZ. Você pode obter qual a versão atual do leiaute da NF-e no site da NF-e ( ou contatando o nosso suporte se preferir. vi. No campo Tipo de emissão NF-e selecione a opção 1 Normal. As outras opções disponíveis para esse campo devem ser alteradas somente em caso de alerta da SEFAZ onde a transmissão normal não está em funcionamento e os ambientes de contingência foram ativados. 2. Verifique se os produtos cadastrados possuem as informações necessárias para emissão de nota fiscal eletrônica a. Situação tributária (se sua empresa não for do Simples Nacional) b. CSOSN (se sua empresa for do Simples Nacional) c. Alíquota de ICMS d. PIS e. COFINS f. Situação tributária do IPI g. Código de enquadramento do IPI segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 92

93 h. Tipo de item i. Classificação fiscal (NCM) j. Código de exceção do NCM k. Código CEST l. Alíquota de ICMS e FCP (fundo de combate à pobreza) para operações interestaduais de venda ao consumidor. Observações: A obrigatoriedade de informar esses campos para emissão de notas fiscais depende do tipo de nota (nota de venda, devolução, remessa, etc.) que você for emitir. Verifique com o seu contador quando e como você deve preencher esses dados para a emissão correta de sua NF-e 3. Verifique se o destinatário de sua NF-e está cadastrado com as informações a. Nome / Nome Fantasia e Razão Social b. Endereço c. CPF/CNPJ d. Inscrição Estadual Observações: Para emissão de NF-e obrigatório informar o destinatário. 4. Verifique se seu cadastro de tipos de nota possui configurado corretamente como você deseja emitir suas notas fiscais eletrônicas. O ConnectStore já vem com um conjunto de tipos de nota cadastrados que abrangem as situações mais comuns de emissão de notas fiscais de uma empresa do varejo. Você pode personalizar ou criar novos tipos de nota conforme sua necessidade. Saiba como gerenciar seus tipos de nota no tópico Tipos de Nota deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 93

94 5. Selecione a série padrão que deseja utilizar para emissão de suas notas fiscais eletrônicas acessando o menu 4. Faturamento do Administrativo, depois clicando em Nota Fiscal e, em seguida, em Definir série NF. Localize na lista a série que deseja utilizar para emitir suas notas e clique em Definir como padrão. 6. Configure o certificado que você irá utilizar para assinar digitalmente suas notas fiscais eletrônicas acessando o menu 4. Faturamento do Administrativo, depois clicando em Nota Fiscal e, em seguida, em Certificados Configurando o ConnectStore para emissão de NFC-e 1. Configure a Série de Nota Fiscal que será utilizada a. Informe na guia Informações gerais do cadastro da empresa, os dados: i. IE (Inscrição Estadual) ii. Rua iii. Cidade iv. Bairro v. UF segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 94

95 b. Cadastre a série para NFC-e através do Cadastro de Empresas, pela opção Série NFC-e c. Certifique-se de que o CNPJ e a IE informados sejam os mesmos do certificado que será utilizado para assinatura da NFC-e. 2. Informe o CEST (código especificador da substituição tributária) dos produtos 3. Configure a Situação tributária de ICMS (ST) dos produtos (fazer somente se o cliente estiver com o regime tributário Outros no cadastro de empresas) a. STs compatíveis com a NFC-e 00- Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 40 - Isenta 41 - Não tributada 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Outras b. STs incompatíveis com a NFC-e 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 50 Suspensão 51 - Diferimento 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Observação: Configure a ST pelo cadastro de produtos ou na alteração geral. Caso o produto possua uma ST que não conste na lista compatível do NFC-e, personalize essa informação específica para a NFC-e através das configurações gerais "Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica", conforme imagem abaixo: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 95

96 4. Configure o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) dos produtos (fazer somente se o cliente estiver com o regime tributário Simples Nacional no cadastro de empresas) a. CSOSNs compatíveis com a NFC-e Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta Imune Não tributada pelo Simples Nacional ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação Outros b. CSOSNs incompatíveis com a NFC-e Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária Observação: Configure o CSOSN pelo cadastro de produtos ou na alteração geral. Caso o produto possua um CSOSN que não conste na lista compatível do NFC-e, personalize essa informação específica para a NFC-e através das configurações gerais "Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica", conforme imagem abaixo: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 96

97 NFC-e em contingência off-line A contingência off-line é uma alternativa para o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e, podendo emitir a NFC-e em contingência off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir a NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência e escolha da alternativa de contingência é exclusiva do contribuinte, assim, a emissão em contingência deve ser tratada como exceção, sendo que a regra deve ser a emissão com autorização em tempo real. O Estado de São Paulo não permite a emissão de NFC-e em contingência off-line exigindo a utilização do SAT para essa eventualidade. É importante ressaltar ainda que a utilização de contingência off-line pode vir a representar custos e riscos adicionais ao contribuinte, em especial, pelos seguintes aspectos: As NFC-e emitidas em contingência off-line deverão ser posteriormente encaminhadas para autorização, podendo ser rejeitadas, gerando possíveis retrabalhos e problemas junto ao cliente, uma vez que a operação comercial já ocorreu; As NFC-e emitidas em contingência off-line somente estarão disponíveis para consulta pública pelos consumidores no site da SEFAZ ou via consulta QRCode em momento posterior, quando forem autorizadas, havendo risco de reclamações ou denúncias de consumidores por não localizarem a sua NFC-e na consulta, imediatamente após a venda; Na utilização de contingência off-line, o contribuinte assume o risco de perda da informação das NFC-e emitidas em contingência, até que as mesmas constem da base de dados do Fisco. Já na autorização online da NFC-e, a informação já está segura na base de dados do Fisco. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 97

98 Fonte: Manual de Especificações da Contingência Offline para NFC-e - Versão 1.2 Para realizar a ativação da contingência off-line siga as instruções: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse Configurações gerais 4. Acesse Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 5. Selecione a opção Emissão em contingência off-line e informe a justificativa que deseja adotar como padrão para contingência 6. Caso deseje permitir que a NFC-e emitida em contingência off-line seja emitida após 24 horas, selecionar a opção Emissão em contingência off-line extemporânea 7. Clique no botão Ok para confirmar a configuração. Para realizar a emissão de NFC-e em contingência off-line siga as instruções: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Realize o lançamento de uma NFC-e, e caso ocorra algum problema na emissão será exibida as seguintes opções conforme a imagem abaixo: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 98

99 3. Selecione a opção Emitir em contingência 4. Informe a justificativa e clique em F5 Ok Para realizar a transmissão da NFC-e emitida em contingência off-line siga as instruções: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F9 Outras funções 3. Acesse a opção Configurações da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) 4. Acesse a opção NFC-e pendentes emitidas em contingência off-line 5. Configure os filtros de consulta e clique em Localizar 6. Selecione as NFC-e que deseja transmitir e clique em F5 Transmitir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 99

100 Observação 1: Ao acessar a opção Iniciar movimento e ao sair voltar para o Menu Principal será exibida uma mensagem de confirmação informando que existe NFC-e emitida em contingência off-line que está com a transmissão pendente, permitindo realizar a transmissão sem a necessidade de executar os passos acima. Observação 2: Ao clicar em F1-Vendas será exibido o número de NFC-e que estão pendentes de transmissão, conforme imagem abaixo: Configurando os tipos de documentos fiscais 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F3 Configurações 3. Clique em Configurar 4. Selecione quais tipos de documentos fiscais deseja realizar vendas no Frente de Caixa 5. Clique em OK segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 100

101 6. Clique em F5 - OK Obs.: Os tipos de documento somente serão atualizados na próxima vez que o Frente de Caixa for acessado. Configurando a impressora padrão 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F3 Configurações 3. Selecione a impressora padrão que deseja utilizar ao realizar as impressões de fechamento de caixa, sangria, suprimento, recebimento de crediário e outras impressões disponíveis no Frente de Caixa. Caso queira selecionar a impressora no momento da impressão, deixe a opção [Selecionar a impressora ao realizar a impressão] segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 101

102 4. Clique em F5 OK para confirmar Ativando a Lei De Olho no Imposto no ConnectStore Para ativar a Lei De Olho no Imposto no ConnectStore, siga os passos: 1. Antes de ativar a Lei De Olho no Imposto é preciso a. Ter a tabela do IBPT importada. Para saber como importar, consulte o passo a passo no tópico Importando a tabela do IBPT do módulo Classificações ficais deste manual. b. Ter os produtos cadastrados com as suas respectivas classificações ficais informadas. Para saber se existem produtos sem classificação fiscal informada, consulte o tópico Validando o cadastro de produtos do módulo Classificações ficais deste manual. 2. Acesse a opção Configurações Gerais do Administrativo 3. Selecione a configuração Impressão dos Tributos e clique em Configurar Clique para ativar a opção Impressão dos tributos da Lei De Olho no Imposto 5. Clique em OK segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 102

103 ConnectStore O ConnectStore é o aplicativo principal do sistema e responsável por gerenciar e executar os demais aplicativos. É no ConnectStore que ficam disponíveis as ferramentas de manutenção e verificação da base de dados e também os programas responsáveis por procurar e realizar atualizações. Você também poderá executar os demais aplicativos do ConnectStore usando os ícones que serão instalados na sua área de trabalho do Windows. Funcionalidades do aplicativo principal Para acessar as funcionalidades do aplicativo ConnectStore clique no ícone disponível no canto superior direito da janela para abrir o menu de opções. Veja a seguir uma explicação de cada funcionalidade. Informações do sistema Esta opção exibe as informações principais do ConnectStore, como os dados do seu número de série, contrato e versão. Essas informações são úteis para a equipe de suporte conhecer como o ConnectStore está instalado e poder realizar um atendimento mais direcionado ao cenário de uso da sua empresa. Configurar aparência Nas configurações de aparência você poderá definir as cores e as imagens de fundo que deseja exibir na tela principal do ConnectStore deixando o sistema mais agradável ao seu gosto e preferências visuais. O ConnectStore já vem com 16 configurações de cores prédefinidas que você pode utilizar para personalizar a sua tela de fundo conforme a sua preferência. Caso você deseje configurar com uma cor diferente das que já vêm pré-definidas, clique no item desejado no exemplo de cores ao lado da paleta. Clicando no texto Destaque você poderá escolher uma cor personalizada para os textos ConnectStore, Hora e Aplicativos. Clicando no texto Texto você escolherá uma cor para os textos Bem vindo ao e para a data. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 103

104 Se desejar utilizar uma imagem ou uma foto como plano de fundo, você poderá selecioná-la clicando no botão + localizado abaixo da paleta de cores. Você pode remover a imagem e deixar o fundo na cor sólida novamente clicando no botão x. Caso a data e hora não fiquem visíveis por terem a mesma cor da imagem, você pode clicar em Destacar cor de fundo na data e hora para deixar a cor sólida selecionada somente ao fundo da data e hora conforme ilustra a imagem abaixo. Tela cheia Ao selecionar a opção de Tela Cheia o ConnectStore ocupará toda a área visível de seu monitor concentrando as suas ações dentro do ConnectStore facilitando o foco de trabalho dentro do sistema. Base de dados A parte mais importante do ConnectStore é a sua base de dados. É na base de dados que ficam gravados todas as informações obtidas durante a utilização do sistema e que servem de fonte para as consultas e análises que você precisa fazer para tomar as decisões estratégicas da sua empresa. Além dessas informações administrativas que você utiliza para gerenciar a sua empresa, você também precisa armazenar as informações fiscais para que elas fiquem disponíveis sempre que o Fisco solicitar. O prazo para armazenamento desses dados fiscais é de pelo menos cinco anos. Para gerenciar esses dois grupos de informações o ConnectStore administra esses dados em duas bases. Uma fiscal e outra administrativa que são automaticamente sincronizadas para manter a integridade das informações. Utilize as ferramentas de manutenção do sistema para manter a base de dados sem erros. Esse processo é muito importante e deve ser realizado com a maior frequência possível, de preferência todos os dias. Por se tratar de uma operação de segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 104

105 manutenção, o sistema não pode ser utilizado enquanto a manutenção é executada e, por isso, recomendamos que a manutenção seja feita antes de iniciar o dia ou ao final do dia após encerrar as atividades da loja. Apesar da ferramenta de manutenção realizar um backup automático dos dados, esse processo é executado como parte do ciclo de manutenção da base de dados e não deve ser considerado como uma garantia de recuperação no caso de uma restauração do sistema por problemas no computador. Dessa forma, para ter um backup adequado e que possa ser restaurado, é necessário realizar uma cópia completa da pasta ACSN de seu computador sempre que possível e manter esse backup em um local seguro. Isso aumentará o nível de proteção que você terá dos seus dados por ter uma cópia em outro local. Assim, caso seu computador seja roubado ou tenha um problema irrecuperável, a equipe técnica de suporte conseguirá restaurar o sistema através desse backup. Outro benefício de realizar o backup de toda a pasta ACSN é que você, além de ter a base de dados e os aplicativos do sistema protegidos, também irá armazenar uma cópia dos XMLs referentes as Notas Fiscais e Cupons Fiscais eletrônicos emitidos pelo sistema. A manutenção também garante uma limpeza das informações de sua base e faz uma reorganização dos dados o que pode gerar melhoria de performance em seu funcionamento. Outra função importante da manutenção é gerar um diagnóstico de integridade que pode ser útil se sua base de dados apresentar algum problema. Importante: Sempre que ocorrer uma queda de energia execute a Manutenção do Terminal e a Manutenção do Servidor. Manutenção do Terminal A manutenção do terminal é responsável pela manutenção da base de dados fiscais do Frente de Caixa. Para executar a Manutenção do Terminal, siga os passos: 1. Acesse o ConnectStore 2. Clique no ícone Manutenção do Terminal segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 105

106 3. Na tela da Manutenção do Terminal, informe: a. Caminho da base de dados O caminho padrão já virá preenchido, altere somente se houve mudança ao realizar a instalação. b. Caminho de gravação do relatório (diagnóstico de erros) O caminho padrão já virá preenchido, altere somente se desejar gravar o relatório em outro local. c. Limpar dados deletados e reindexar Essa opção garante a melhora de performance de sua base de dados eliminando dados desnecessários. Somente desmarque essa opção sob orientação do suporte técnico. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. d. Recriar índices dos arquivos Essa opção garante a melhora de performance de sua base de dados organizando os arquivos para agilizar os processos de consulta. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. e. Backup Essa opção realiza um backup da base de dados no caminho informado. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. O caminho padrão já virá preenchido, altere somente se desejar gravar o backup em outro local. 4. Clique em Iniciar 5. Ao clicar em iniciar, as configurações serão validadas e, caso o caminho de backup não exista, será aberta uma mensagem para criar a pasta. Clique em Sim para continuar. O mesmo pode acontecer para a pasta de diagnóstico (relatório). 6. Ao finalizar, a manutenção irá mostrar: a. Se tudo ocorrer normalmente, uma mensagem com o tempo de duração do processo para que você possa ter uma previsão no caso de uma próxima execução. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 106

107 b. Se houver algum erro, exibirá mensagem de alerta para análise do diagnóstico (relatório). Neste caso, recomendamos enviar esse arquivo de diagnóstico para a equipe de suporte realizar uma análise e, se necessário, realizar a correção do problema detectado. Manutenção do Servidor A manutenção do servidor é responsável pela manutenção da base de dados fiscais e administrativas do ConnectStore. Para executar a Manutenção do Servidor, siga os passos: 1. Acesse o ConnectStore 2. Clique no ícone Manutenção do Servidor segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 107

108 3. Na tela da Manutenção do Servidor, informe: a. Backup Essa opção realiza um backup da base de dados no caminho informado. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. O caminho padrão já virá preenchido, altere somente se desejar gravar o backup em outro local. b. Limpar dados deletados Essa opção garante a melhora de performance de sua base de dados eliminando dados desnecessários. Somente desmarque essa opção sob orientação do suporte técnico. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. c. Recriar índices dos arquivos Essa opção garante a melhora de performance de sua base de dados organizando os arquivos para agilizar os processos de consulta. Caso esteja desmarcada, marque sempre que for realizar a manutenção. d. Verificar integridade de estrutura dos arquivos Essa opção verifica se houve alteração de estrutura na base de dados. e. Verificar integridade de dados dos arquivos Essa opção verifica se houve erro de integridade nos dados ocasionada por desligamentos do computador quando o ConnectStore estava em uso. É recomendado ativar essa opção e rodar a manutenção sempre que houver queda de energia ou travamento do computador. f. Caminho de gravação do relatório (diagnóstico de erros) O caminho padrão já virá preenchido, altere somente se desejar gravar o relatório em outro local. 4. Clique em Iniciar 5. Ao clicar em iniciar, as configurações serão validadas e, caso o caminho de backup não exista, será aberta uma mensagem para criar a pasta. Clique em Sim para continuar. O mesmo pode acontecer para a pasta e diagnóstico (relatório). 6. Ao finalizar, a manutenção irá mostrar: a. Se tudo ocorrer normalmente, uma mensagem com o tempo de duração do processo para que você possa ter uma previsão no caso de uma próxima execução. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 108

109 b. Se houver algum erro, exibirá mensagem de alerta para análise do diagnóstico (relatório). Neste caso, recomendamos enviar esse arquivo de diagnósticos para a equipe de suporte realizar uma análise e, se necessário, realizar a correção do problema detectado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 109

110 ConnectAgent O ConnectAgent é um aplicativo que realiza a busca de novas atualizações nos servidores da ACSN. Sempre que novas funcionalidades e melhorias para o ConnectStore forem criadas a ACSN irá disponibilizar uma atualização que o ConnectAgent irá prepará-la para instalar em seu computador. Para isso, ele funciona como um serviço do Windows que roda de forma independente, ou seja, você não precisa executá-lo sempre que desejar procurar por atualizações, pois ele é acionado automaticamente e realiza seu trabalho de forma autônoma necessitando apenas de uma conexão de Internet para funcionar. Ao realizar a instalação do ConnectStore será perguntado se você deseja instalar também o ConnectAgent. Se você possuir internet disponível no computador, recomendamos que realize a instalação desse aplicativo para que o seu ConnectStore esteja sempre atualizado com as melhorias e, principalmente, com as adequações fiscais que são muito importantes para garantir a emissão correta dos documentos fiscais de venda da sua empresa. Verificando instalação O processo de instalação do ConnectAgent irá incluí-lo na central de serviços do Windows para que ele fique em execução sempre que o computador estiver ligado. Periodicamente e quando a Internet estiver disponível, o ConnectAgent irá realizar contato com os servidores da ACSN em busca de novas atualizações. Para saber se o ConnectAgent está em execução, basta verificar se no canto inferior direito da tela existe o alerta do aplicativo e, caso deseje ativá-lo, clique no alerta para realizar a instalação. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 110

111 Ativando e desativando o ConnectAgent Você também pode acessar a central de serviços do Windows para verificar se o ConnectAgent está instalado e em execução. Nessa central de serviços você poderá gerenciar a execução do ConnectAgent inclusive parando o serviço quando não desejar que ele fique em processamento. Para acessar a central de serviços do Windows e gerenciar o funcionamento do ConnectAgent no seu computador, siga os passos: 1. Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu computador 2. Selecione a opção Gerenciar 3. Nas opções da barra lateral esquerda, clique em Serviços 4. Procure na lista por ConnectAgent 5. Clique com o botão direito e escolha a opção desejada. a. Se estiver com o status Em Execução significa que o ConnectAgent está operando normalmente. Clique em Parar caso queira interromper o serviço. b. Se estiver com o status em branco, clique em Iniciar para ativar o ConnectAgent. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 111

112 Administrativo O Administrativo é um aplicativo que concentra as operações de retaguarda do ConnectStore. Nele você pode realizar todas as configurações, personalizações, cadastros e consultas das movimentações e tarefas realizadas pelos outros aplicativos do ConnectStore. Além de servir como base operacional do ConnectStore, o Administrativo também possui funcionalidades para a realização de tarefas diárias da loja como é o caso, principalmente, da emissão de notas fiscais eletrônicas e da entrada de produtos no estoque. Essas duas opções são as principais funcionalidades operacionais do Administrativo que, em conjunto com sua galeria de aplicativos e relatórios, fazem desse aplicativo uma central de administração do ConnectStore onde você pode monitorar e controlar o funcionamento e os resultados da sua empresa. Login Sempre que o Administrativo for executado, será solicitado o login de acesso do usuário para que as permissões de uso definidas pelo administrador sejam carregadas garantindo a segurança das informações e dos processos da sua empresa. Uma vez identificado o usuário, o Administrativo disponibilizará somente as opções que o mesmo tem permissão de utilizar permitindo uma melhor distribuição das tarefas na sua loja evitando que um funcionário responsável pelo estoque realize emissão de uma nota fiscal eletrônica ou acesse seus relatórios de vendas por exemplo. Por isso, é muito importante gerenciar corretamente os usuários e seus respectivos acessos ao ConnectStore para que não haja interferência na execução dos trabalhos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 112

113 O login de acesso é definido no cadastro do usuário que, quando cadastrado, inicia sem senha informada. Cada usuário deve ser responsável por sua senha e pode alterá-la sempre que quiser (veja o tópico a seguir Alterar senha de acesso ). Por questões de segurança não é possível cadastrar mais de um usuário com o mesmo login e as senhas não podem ser consultadas nem pelo usuário administrador do ConnectStore, por isso, anote a senha em um local seguro para que você não tenha que perder o login e cadastrar um novo usuário caso a esqueça. Usuário administrador padrão do ConnectStore Login: A Senha: <não informar> O usuário administrador do ConnectStore é aquele que já vem cadastrado por padrão na instalação. Esse usuário originalmente tem como login a letra A e não possui senha. Quando o ConnectStore identifica que existe somente esse usuário ativo cadastrado e a senha está vazia, é entendido que não se deseja aplicar segurança de acesso ao sistema e o login não será solicitado ao executar os aplicativos com controle de acesso. Alterar senha de acesso Cada usuário é responsável por sua senha e pode alterá-la sempre que desejar. Essa senha pode possuir letras, números ou símbolos e não realiza diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Para realizar a alteração de sua senha, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse a opção Alterar minha senha de acesso (caso não localize essa opção, clique no menu 1) Sistema ) 3. Informe a senha atual (caso não tenha senha deixe em branco) 4. Informe a nova senha 5. Confirme a nova senha 6. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 113

114 Menu principal O menu principal do Adminitrativo concentra as principais opções de cadastro disponíveis e também as opções de configurações do sistema, dos dados da sua empresa e do seu controle de senha de acesso. Sempre que desejar abrir o menu principal, escolha a opção 1) Sistema do menu do Administrativo. O menu principal do ConnectLoja conta com as seguintes funcionalidades: 1. Alteração de senha de acesso 2. Dados da minha empresa 3. Configurações gerais 4. Cadastro de usuários 5. Cadastro de clientes 6. Cadastro de vendedores 7. Cadastro de formas de pagamento 8. Cadastro de cartões 9. Cadastro de fornecedores 10. Cadastro de terminais Cadastro de Usuários segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 114

115 O cadastro de usuários é responsável por gerenciar quem utiliza o ConnectStore. Nesta opção você poderá cadastrar vários usuários e definir as permissões que deseja liberar para cada um deles. O login do usuário é realizado pelo campo Nome do cadastro. Você pode criar um usuário para cada funcionário da sua loja informando o nome do funcionário e tornando o controle mais detalhado e pessoal para os acessos aos recursos do sistema. Uma outra opção, seria criar usuários onde no nome fosse informado a função como, por exemplo, Estoque, Caixa, Faturamento etc onde qualquer pessoa responsável por esse tipo de função poderia acessar o sistema usando diferentes usuários. Essa segunda opção de gerenciamento de usuários é mais simples de administrar porque caso você troque de funcionário na sua loja não precisaria criar novos cadastros. Porém, essa prática torna-se menos segura porque fica mais difícil identificar a pessoa responsável no caso de algum erro de lançamento ou uso indevido do sistema. O cadastro de usuários apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, nome e/ou cargo 2. Definição de acessos (veja mais detalhes sobre essa funcionalidade no tópico Central de segurança deste manual) 3. Impressão 4. Ativação / Inativação de acessos (veja mais detalhes sobre essa funcionalidade no tópico Central de segurança deste manual) 5. Vínculo de vendedor com usuário segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 115

116 Essa funcionalidade é utilizada no Frente de Caixa onde você pode definir um vendedor cadastrado para ser vinculado ao usuário, dessa forma, ao realizar a venda no Frente de Caixa, o vendedor informado no cadastro do usuário logado será automaticamente atribuído à venda evitando a necessidade de se informar o vendedor que é um dado obrigatório. Essa opção é útil quando a sua loja não trabalha com vendedores no atendimento e com controle de comissões. 6. Cartão gerente Essa funcionalidade permite vincular um cartão magnético ou com código de barras para identificação do usuário. Para ativar a leitura do cartão gerente acesse a opção Utilizar a leitura de cartão como opção padrão para validação de acesso das configurações gerais. Você pode realizar a impressão desse cartão em algum editor de texto do Windows com suporte de impressão de código de barras ou solicitar para que sejam confeccionados cartões plásticos personalizados específicos para esse tipo de finalidade. Para esse recurso funcionar, é necessário que o leitor do cartão utilize a entrada do teclado para registrar a leitura. Se você utilizar a impressão de um código de barras no cartão será possível realizar a leitura através do seu leitor de código de barras assim como ocorre com comandas de pré-venda. Lembre-se de não informar o conteúdo do código no cartão, pois como o ConnectStore realizará a leitura do teclado, se esse código for digitado no teclado o acesso será liberado. Como cadastrar um usuário? Para cadastrar um usuário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Clique em Novo 5. Informe o nome (os demais campos podem ser informados, mas não são obrigatórios. Informe somente se desejar cadastrar a informação ou usar os recursos de cartão gerente e vínculo com vendedor). 6. Clique em Ok Como alterar um usuário? Para alterar um usuário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Informe o código, nome ou cargo que permita localizar o usuário no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o usuário que deseja alterar na lista de usuários 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do usuário 9. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 116

117 Como inativar um usuário? Para inativar um usuário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Informe o código, nome ou cargo que permita localizar o usuário no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o usuário que deseja inativar na lista de usuários 7. Clique em Inativar 8. Clique em Sim na mensagem de confirmação Como ativar um usuário? Para ativar um usuário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Usuários 5. Clique em Localizar 6. Selecione o usuário que deseja ativar na lista de usuários 7. Clique em Ativar cadastro Como imprimir uma lista de usuários? Para imprimir uma lista de usuários, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Caso deseje imprimir uma lista específica de usuários, informe os dados de pesquisa (código, nome ou cargo) 5. Clique em Localizar 6. Clique em Imprimir a. Será impressa uma lista com código, nome (login), cargo e função dos usuários localizados. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 117

118 Central de segurança A Central de Segurança é um recurso interno do cadastro de usuários onde você poderá realizar o gerenciamento dos acessos dos usuários. O gerenciamento é dividido em dois níveis: 1. Ativação e desativação dos acessos O recurso de ativação e desativação de acessos, determina quais funcionalidades do ConnectStore tem controle de permissão de uso, ou seja, situações onde o sistema irá realizar a validação da permissão de acesso do usuário antes de executá-lo. Nessa opção você poderá definir se deseja ou não que o ConnectStore administre a segurança de acesso a determinada opção, ou seja, se desativar o acesso qualquer usuário do sistema poderá executar a opção. Dessa forma, somente desative o acesso de funcionalidades onde não precisa controlar quem deseja que a execute 2. Definição de acessos dos usuários O recurso de definição de acessos permite que você selecione quais acessos ativos deseja dar permissão para determinado usuário. Através desse controle você pode gerenciar quais usuários podem ou não executar as funcionalidades do sistema. Para facilitar a administração dos acessos você pode selecionar as opções por módulos do ConnectStore além de poder também replicar os acessos de um usuário para outro, função que agiliza o processo de definição de acessos quando você possui muitos usuários com as mesmas permissões de uso do sistema, pois após configurar os acessos de um você não precisará refazer a mesma configuração para os demais. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 118

119 Definindo o acesso dos usuários Para definir os acessos de um usuário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Informe o código, nome ou cargo que permita localizar o usuário no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o usuário na lista de usuários que deseja atribuir ou remover acessos 7. Clique em Definir Acessos 8. Selecione na lista quais acessos deseja atribuir ao usuário clicando na caixa de seleção ao lado do acesso. Se o acesso ficar marcado com uma identificação de selecionado, significa que o acesso será liberado ao usuário. Caso contrário, o acesso será restrito. 9. Clique em OK Ativando e desativando acessos Para ativar ou desativar acessos do ConnectStore, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 119

120 4. Clique em Ativar/desativar acessos 5. Selecione na lista quais acessos deseja ativar ou desativar clicando na caixa de seleção ao lado do acesso. Se o acesso ficar marcado com uma identificação de selecionado, significa que o acesso está ativado e o ConnectStore irá validar se o usuário tem permissão sempre que ele tentar executar essa opção. Caso contrário, o controle de acesso será ignorado. 6. Clique em OK Liberação de acesso usando cartão Para ativar ou desativar a liberação de acesso usando cartão, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de usuários 4. Informe o código, nome ou cargo que permita localizar o usuário no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o usuário na lista de usuários que deseja atribuir liberação de acesso usando cartão 7. Clique em Alterar 8. Realize a leitura do cartão que será usado pelo usuário no campo Cartão gerente. Essa informação será criptografada ao gravar, por isso recomendamos o tamanho máximo de 50 caracteres como conteúdo do cartão. 9. Clique em OK segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 120

121 Cadastro de Clientes O cadastro de clientes é responsável por organizar as pessoas físicas e jurídicas que compram em sua loja. Você pode armazenar uma grande quantidade de dados dos seus clientes na base de dados, pois o ConnectStore possui muitos campos adicionais onde podem ser informados desde as informações básicas cadastrais até dados mais específicos necessários para realizar operações de inclusão nos serviços de proteção ao crédito. O cadastro de clientes apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, nome, tipo de cliente, cidade, CPF / CNPJ, RG / IE, Campo Personalizado 1 e 2 2. Impressão de etiquetas para mala direta 3. Impressão de relatórios 4. Aviso de venda Preencha o campo Aviso de venda com um alerta que deseja exibir na tela sempre que o cliente for selecionado em uma venda, orçamento, pedido ou pré-venda. É um recurso útil quando você precisa alertar o usuário sobre uma promoção ou condição de pagamento especial para esse cliente. Outra utilidade seria para lembrar de solicitar um dado ausente do cadastro como por exemplo. Enfim, qualquer texto de alerta que deseja exibir sem ter a necessidade de utilizar o recurso de travamento de clientes. 5. Consulta rápida segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 121

122 Utilize essa opção para localizar clientes por outros campos do cadastro não disponíveis na tela padrão de localização de clientes 6. Histórico Permite realizar uma consulta detalhada do histórico do cliente na loja listando as compras e devoluções que ele realizou, dados estatísticos de suas compras como média de valor de compra, data da última compra, valor da maior compra entre outras informações. 7. Travamento de clientes Permite bloquear as vendas a prazo para os clientes travados com administração de motivo e histórico de travamentos. Analisando o meu cadastro de clientes Muitas ações podem ser gerenciadas a partir do cadastro de clientes. As principais delas como conhecer o perfil do seu cliente, enviar correspondências comerciais ou de aniversário, análise do histórico financeiro e de compra são a base para a criação de um relacionamento entre sua loja e quem costuma frequentá-la. Esse cadastro realiza integração com muitas outras funcionalidades do sistema, mas em poucas situações ele é exigido como pré-requisito de funcionamento deixando o nível de controle a critério de suas necessidades. Somente nas situações de pagamentos a prazo administrados pela loja disponíveis no sistema como é o caso de crediário e cheque pré-datado, exigem que o cliente seja identificado na venda para o seu lançamento. É muito importante realizar esse cadastro com as informações verídicas do cliente e com o maior número de campos preenchidos para que essa informação possa ser utilizada futuramente no caso de cobranças ou análise de dados. Quanto melhor for a qualidade dos dados informados, maior será a possibilidade de extração de informações de análise para conhecer melhor o perfil de cliente que frequenta a sua loja. Por isso, mesmo nos pagamentos que não obrigam a identificação do cliente, quando possível e, se seu cliente aceitar, você pode realizar a venda e cadastrar o cliente na base de dados para poder no dia do aniversário dele cumprimentá-lo ou avisá-lo quando determinado produto que ele costuma comprar esteja na promoção. Uma boa base de dados de clientes lhe permite consultar quantos clientes do seu bairro compram na sua loja ou quantos de outras cidades tem o hábito de se deslocar até a sua loja para realizar a compra. Isso pode auxiliá-lo na escolha do ponto quando for abrir uma filial por exemplo. Outra situação que pode ser analisada é se seu público é predominantemente casado, solteiro etc. Enfim, muitas outras análises podem ser feitas e essas informações podem ser filtradas e verificadas através da tela de consulta do cadastro de clientes usando a opção de localizar ou a consulta rápida. O cadastro de cliente também possui dois campos personalizados que podem ter seus títulos alterados na opção Clientes das Configurações Gerais do ConnectStore e tem como utilidade poder armazenar um dado adicional para classificar os seus clientes. Se sua loja for de calçados, por exemplo, você pode usar um campo personalizado para armazenar o Número onde você digitaria o número que o cliente calça. No cadastro de clientes você também poderá bloquear as vendas para clientes com pendências financeiras usando o controle de travamentos de clientes. Nesse controle você pode travar o cliente para compras a prazo especificando um motivo que será alertado ao caixa no momento em que o cliente for selecionado na venda. Tipos de cadastro de clientes Existem dois tipos de clientes que podem ser cadastrados: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 122

123 1. Físico Cliente físico corresponde a uma pessoa. 2. Jurídico Cliente jurídico corresponde a uma empresa. Como cadastrar um cliente físico? Para cadastrar um cliente físico, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Clique em Cadastrar pessoa física 5. Informe o nome e CPF (os demais campos podem ser informados, mas não são obrigatórios. Informe somente se desejar cadastrar a informação e melhorar a qualidade do seu cadastro de clientes. Nos casos de clientes físicos onde irá emitir NF-e será necessário informar os dados de endereço inclusive. Caso o cliente seja produtor rural e for emitir NF-e será necessário informar também o tipo de atividade como Produtor e a respectiva inscrição do produtor). 6. Clique em Ok Como cadastrar um cliente jurídico? Para cadastrar um cliente jurídico, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Clique em Cadastrar pessoa jurídica 5. Informe o nome fantasia e CNPJ (os demais campos podem ser informados, mas não são obrigatórios. Informe somente se desejar cadastrar a informação e melhorar a qualidade do seu cadastro de clientes. Nos casos de clientes jurídicos onde irá emitir NF-e será necessário informar os dados de endereço, razão social, inscrição estadual e tipo de atividade inclusive. Se sua empresa emite notas fiscais eletrônicas para clientes jurídicos localizados em outros Estados, você também precisará identificar se o mesmo é ou não contribuinte do ICMS através do campo Contribuinte do ICMS. Essa identificação é importante, pois conforme a legislação, deve ocorrer a partilha dos impostos na nota fiscal sempre que o destinatário não for contribuinte do ICMS e esteja localizado em outro Estado). 6. Clique em Ok Como alterar um cliente? Para cadastrar um cliente, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 123

124 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja alterar na lista de clientes 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do cliente 9. Clique em Ok Como excluir um cliente? Para excluir um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja excluir na lista de clientes 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como imprimir uma lista de clientes? Para imprimir uma lista de clientes, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Caso deseje imprimir uma lista específica de clientes, informe os dados de pesquisa (código, nome, CPF / CNPJ, tipo de cliente, campo personalizado 1 e 2, cidade ou outra condição de busca disponível em consulta rápida) 5. Clique em Localizar 6. Clique em Relatórios a. Dados Gerais Cliente Imprime para cada cliente localizado uma ficha de cadastro contendo todos os dados informados. Neste relatório será impressa uma página por cliente localizado na lista. b. Lista de Clientes Será impressa uma lista com código, nome, cidade, telefone e CPF /CNPJ dos clientes localizados. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 124

125 Como fazer uma mala direta para meus clientes? Para imprimir uma mala direta para seus clientes, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Caso deseje imprimir uma mala direta específica de clientes, informe os dados de pesquisa (código, nome, CPF / CNPJ, tipo de cliente, campo personalizado 1 e 2, cidade ou outra condição de busca disponível em consulta rápida) 5. Clique em Localizar 6. Clique em Etiquetas 7. Selecione o modelo de etiqueta que deseja imprimir. O modelo de etiqueta padrão do ConnectStore é Impressão padrão Windows. Você pode criar novos modelos de etiqueta na opção Etiquetas de clientes, fornecedores e contatos disponível em Configurações Gerais do menu principal do Administrativo. Ao utilizar o modelo padrão do ConnectStore é habilitado o campo Texto Livre onde você pode digitar um texto padrão que deseja imprimir em todas as etiquetas. Se desejar mudar a quantidade a ser impressa por cliente, basta selecionar o cliente na lista e alterar a coluna Etiquetas para a quantidade desejada. Também é possível incluir mais clientes que não constem na lista de forma avulsa digitando o código ou nome e clicando em Adicionar ou excluir selecionando o cliente na lista e clicando em Excluir. 8. Clique em Imprimir Consultando o histórico de clientes segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 125

126 Para consultar o histórico de um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja consultar o histórico na lista de clientes 7. Clique em Histórico 8. Caso queira consultar além dos últimos seis meses, informe o período que deseja analisar o histórico do cliente e clique em Atualizar. 9. Clique em Informações da Frente de Caixa... para verificar as parcelas pendentes, cheques, as compras e as devoluções relacionadas ao cliente e também para poder consultar outros dados estatísticos. 10. Clique em Ver detalhes... para analisar detalhadamente os movimentos pesquisados que resultaram nos resumos apresentados na lista de histórico do cliente. Como recuperar um cliente excluído? Para recuperar um cliente excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 126

127 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Clientes 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja ativar na lista de clientes 7. Clique em Ativar cadastro Travamento de clientes O controle de travamento de clientes é uma ferramenta de segurança para efetuar o bloqueio de vendas, orçamentos, pedidos ou pré-vendas para clientes indesejados. Esse bloqueio geralmente é atribuído para clientes que possuam pendências financeiras na sua loja ou qualquer outro tipo de restrição que você deseje aplicar a um determinado cliente. Quando você realiza venda no crediário próprio as parcelas a receber dos clientes ficam armazenadas no ConnectStore e você pode identificar os clientes que tenham parcelas vencidas e iniciar um processo de cobrança. Infelizmente, nem sempre o cliente salda essa dívida e pode voltar na loja para realizar novas compras a prazo imaginando uma possível falta de controle da loja. Muitas vezes o cliente pode até realizar o pagamento, mas demanda muito trabalho de cobrança e custos para sua empresa e, nesses casos, vender a prazo para esse cliente não se torna viável. O que acontece ao travar um cliente? Uma vez que o cliente se encontra travado no cadastro, ao ser selecionado na venda, o operador de caixa será alertado sobre o motivo do travamento e poderá encaminhar o cliente para o setor administrativo para realizar o ajuste de suas pendências. O operador de caixa até pode realizar a venda, mas utilizando uma forma de pagamento que não exija a seleção de cliente para a confirmação. Dessa forma, o travamento de clientes não evita que determinada pessoa compre na sua loja, apenas lhe segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 127

128 protege no caso de vendas onde o pagamento terá sua administração e todo o risco de recebimento direcionado para a sua empresa. Você pode vender a prazo no cartão, por exemplo que, apesar de ser um pagamento parcelado com recebimento futuro, é considerado como um pagamento à vista pois a loja tem o recebimento garantido da operadora de cartão. O uso do travamento de cliente deve ser feito com muita atenção para evitar constrangimentos, por isso realize o travamento somente em casos de extrema necessidade. Para dar alertas ou avisos sobre o cliente na venda utilize o campo Aviso de venda do cadastro do cliente. Como travar um cliente? Para travar um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja travar na lista de clientes 7. Clique em Travamento de clientes 8. Clique na caixa de seleção ao lado do nome do cliente 9. Clique em Travar/Destravar selecionados Informe o Motivo O motivo deve ser um texto padrão utilizado para determinadas situações de travamento. Por exemplo, Pendências financeiras, Cadastro incorreto etc. Mas atenção, esse motivo aparece na tela ao selecionar o cliente, por isso se em sua loja o cliente pode visualizá-la, utilize textos codificados para interpretação interna da loja como, por exemplo, Travamento 01, Travamento 02 ou textos mais suaves como Consultar administração, Atualizar cadastro etc. 11. Se desejar, adicione os detalhes do motivo do travamento. Nos detalhes você pode anotar o que precisa ser conversado com o cliente caso deseje que o próprio caixa resolva a situação do travamento. 12. Clique em Travar Histórico de travamentos Toda vez que um cliente é travado ou destravado, o ConnectStore armazena em seu cadastro um histórico contendo a data, motivo e detalhes para que você possa realizar uma análise e ver tudo o que já aconteceu com esse cliente. Para consultar o histórico de travamento de um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 128

129 6. Selecione na lista de clientes qual deles deseja consultar o histórico de travamentos 7. Clique em Travamento de clientes 8. Clique em Travamentos do cliente... Você também pode administrar os travamentos de forma geral, ou seja, travando, destravando ou consultando o histórico de vários clientes de uma única vez. Para isso basta clicar em Travamento de clientes sem antes localizar o cadastro de um cliente específico. Para travar ou destravar vários clientes, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Clique em Travamento de Clientes 5. No campo Clientes, se desejar travar selecione Destravados, se desejar destravar selecione Travados (você pode escolher outros campos filtro e informá-los para selecionar somente os clientes desejados na operação). 6. Clique em Visualizar 7. Depois de visualizada a lista, você pode selecionar todos os clientes para travar/destravar ou clicar na caixa de seleção somente dos clientes que deseja realizar a operação. 8. Após selecionados os clientes, clique em Travar/Destravar selecionados Informe o motivo e os detalhes (o motivo e detalhes serão atribuídos para todos os clientes selecionados) 10. Clique em Travar ou Destravar conforme for a operação que esteja realizando. Para consultar o histórico de travamento/destravamento de vários clientes, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes 4. Clique em Travamento de Clientes 5. Clique em Visualizar 6. Clique em Travamentos do cliente Limpe o conteúdo do campo Cliente 8. Clique em Visualizar Como destravar um cliente? Para destravar um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de clientes segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 129

130 4. Informe o código, nome, CPF / CNPJ ou outro dado que permita localizar o cliente no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cliente que deseja destravar na lista de clientes 7. Clique em Travamento de clientes 8. Clique na caixa de seleção ao lado do nome do cliente 9. Clique em Travar/Destravar selecionados Informe o Motivo O motivo deve ser um texto padrão utilizado para determinadas situações de destravamento. Por exemplo, Ajuste das pendências financeiras, Cadastro atualizado etc. 11. Se desejar, adicione os detalhes do motivo do destravamento. Nos detalhes você pode descrever o que foi realizado para permitir o desbloqueio do cliente como, por exemplo, como negociou o ajuste financeiro com o cliente, os campos do cadastro que foram atualizados etc. 12. Clique em Destravar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 130

131 Cadastro de Vendedores O cadastro de vendedores é responsável por organizar os funcionários da sua loja que realizam o atendimento aos clientes. Muitas lojas trabalham com equipes de vendedores no atendimento de seus clientes que são comissionados pelas vendas que conseguem realizar. Essa funcionalidade de gerenciamento do ConnectStore permite, além de administrar os dados cadastrais, gerenciar automaticamente os valores de comissão que devem ser entregues aos vendedores em função de sua participação nas vendas Por padrão o ConnectStore já vem com um vendedor cadastrado, para facilitar nos casos de lojas que não comissionam os seus vendedores. Se na sua loja existe essa prática, você poderá alterar esse vendedor padrão e também cadastrar novos vendedores conforme sua necessidade. Para o controle de comissão os vendedores devem ser identificados nas vendas e também nas devoluções para que nos relatórios o Administrativo consiga realizar os cálculos corretamente. O cadastro de vendedores apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, nome e tipo de comissão 2. Impressão 3. Controle de comissão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 131

132 Selecione o tipo de comissão Fixa e informe um percentual de comissão que deseja atribuir ao vendedor em seu cadastro. Dessa forma, ao executar o relatório Comissão de vendedores o ConnectStore poderá calcular automaticamente qual o valor correspondente a esse percentual em relação ao faturamento gerado por esse vendedor no período. Para maiores detalhes sobre a comissão de vendedores, consulte o relatório Comissão de vendedores deste manual. Como cadastrar um vendedor? Para cadastrar um vendedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de vendedores 4. Clique em Novo 5. Informe o nome do vendedor 6. Se for controlar comissão sobre o faturamento para esse vendedor, no campo Tipo de comissão selecione a opção Fixa. No campo Comissão fixa informe o valor percentual que deseja aplicar de comissão para esse vendedor. 7. Se desejar, informe os demais dados opcionais do cadastro do vendedor para seu controle. (Somente o nome é obrigatório para o cadastro) 8. Clique em Ok Como alterar um vendedor? Para alterar um vendedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de vendedores 4. Informe o código ou nome para localizar o vendedor no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o vendedor que deseja alterar na lista de vendedores 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do cadastro do vendedor 9. Clique em Ok Como excluir um vendedor? Para excluir um vendedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 132

133 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de vendedores 4. Informe o código ou nome para localizar o vendedor no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o vendedor que deseja excluir na lista de vendedores 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Como imprimir uma lista de vendedores? Para imprimir uma lista de vendedores, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de vendedores 4. Clique em Localizar (se desejar imprimir somente um grupo de vendedores, informe nos campos de filtro as condições de busca antes de localizar.) 5. Clique em Imprimir a. Dados gerais do vendedor Imprime para cada vendedor localizado uma ficha de cadastro contendo todos os dados informados. Neste relatório será impressa uma página por vendedor localizado na lista. b. Lista de vendedores Será impressa uma lista contendo código, nome, cidade e telefone dos vendedores localizados. Como recuperar um vendedor excluído? Para recuperar um vendedor excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Vendedores 5. Clique em Localizar 6. Selecione o vendedor que deseja ativar na lista de vendedores 7. Clique em Ativar cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 133

134 Cadastro de Cartões O cadastro de cartões gerencia como sua loja administra as transações de cartão de crédito e débito realizadas por meio de TEF e POS. O cadastro do cartão valida se a transação realizada na venda está de acordo com as definições de quantidade de parcelas e prazo especificadas no cadastro somente sincronizando a venda na base dados do servidor caso o lançamento da venda tenha sido feito corretamente. Por padrão o ConnectStore já vem com os cartões POS-CRÉDITO e POS-DÉBITO cadastrados e configurados para que você possa iniciar suas vendas no cartão usando o POS. Caso você contrate um serviço de TEF, será necessário realizar os cadastros dos cartões informando a combinação de rede e tipo de transação (crédito ou débito) para que o Frente de Caixa realize a sincronização das vendas e as transmita para a base de dados do servidor. A maneira que estão cadastrados os cartões determina como as vendas serão organizadas na sua base de dados e você poderá consultar as transações de cartão realizadas de todos ou de determinado cartão cadastrado usando o relatório Extrato de cartões de crédito e débito disponível na galeria de relatórios do Administrativo. Você pode obter mais detalhes sobre esse relatório no tópico Extrato de cartões de crédito e débito do módulo Relatórios Financeiros deste manual. O cadastro de cartões apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, descrição e tipo de cartão 2. Impressão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 134

135 3. Cadastro de redes Cadastro de Redes O cadastro de redes é um cadastro auxiliar ao cadastro de cartões onde é possível incluir as redes (bandeiras) de cartão que serão utilizadas para o cadastro dos cartões. No caso de vendas no cartão POS você pode criar uma rede genérica para concentrar todas as operações de vendas. Neste caso o sistema irá aceitar qualquer tipo de lançamento porque não existe integração direta da transação do cartão realizada na maquininha do banco com o sistema e a validação não pode ser realizada como acontece no caso do TEF. O ConnectStore já vem com uma rede de cartão POS cadastrada que está vinculada aos dois cartões também já cadastrados. Se você optar por usar os cadastros padrão o relatório de Extrato de cartões de crédito e débito não irá detalhar quais bandeiras foram usadas nas suas transações de cartão POS. Para ter um controle melhor no relatório, o ideal seria que fossem cadastradas as redes que operam na sua máquina de POS e que fossem cadastrados também um cartão de débito e crédito para cada uma delas. Assim, ao lançar a transação do cartão na venda, seria possível identificar exatamente o que foi registrado no POS e o relatório de cartões poderia separar o valor total das transações por bandeira e por tipo de cartão (débito ou crédito). Para a realização de vendas no cartão TEF, as redes já estão todas cadastradas para atender os gerenciadores TEF compatíveis com o ConnectStore. Neste caso, se for usar o TEF, realize apenas o cadastro dos cartões para cada rede disponível criando um cadastro para cada tipo de cartão (débito ou crédito) especificando os critérios de parcelamento que deseja realizar vendas na sua loja. Existe um terceiro tipo de cartão chamado Outros que também pode ser cadastrado. Esse tipo às vezes é retornado pelo gerenciador do TEF para o Frente de Caixa quando o cartão utilizado na venda não caracteriza uma transação de débito ou crédito. Normalmente essa situação ocorre com cartões especiais como é o caso do vale refeição. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 135

136 Como cadastrar um cartão de crédito? Para cadastrar um cartão de crédito, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de cartões 4. Clique em Novo 5. Informe a rede 6. Selecione Credito no campo Tipo de cartão 7. Informe as regras de negócio para cartões parcelados 8. Clique em Ok a. No campo Parcela será atribuído sequencialmente a quantidade de parcelas da transação. Ou seja, conforme você for adicionando parcelas esse número será incrementado automaticamente. Por exemplo, se você deseja autorizar vendas nesse cartão em até 6 (seis) vezes, adicione 6 (seis) parcelas informando as condições de prazo e taxa para cada condição de parcelamento. b. No campo Prazo informe o prazo em dias entre as parcelas. Por exemplo, se informado 30 dias para 3 parcelas, quando for registrada uma venda nesse cartão parcelada em 3 (três) vezes o sistema irá entender que a primeira parcela será 30 dias a partir da data da venda, a segunda 30 dias a partir da primeira e a terceira 30 dias a partir da segunda. c. No campo Taxa informe a taxa de administração cobrada pelo banco para quando você registrar uma transação parcelada nesse número de parcelas. Por exemplo, se na parcela 3 (três) você especificar uma taxa de 4%, em uma venda de 3 parcelas de R$ 100,00, o sistema consideraria o valor líquido a receber de R$ 96,00 em cada parcela. Essa informação pode ser acompanhada no relatório de Extrato de cartões de crédito e débito. d. Clique em Adicionar Como cadastrar um cartão de débito? Para cadastrar um cartão de débito, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de cartões 4. Clique em Novo 5. Informe a rede 6. Selecione Débito no campo Tipo de cartão 7. Se permitir parcelamento no débito, informe as regras de negócio para cartões parcelados assim como é feito no cartão de crédito. 8. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 136

137 Como alterar um cartão? Para alterar um cartão, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de cartões 4. Informe o código, descrição ou tipo de cartão para localizar o cartão no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cartão que deseja alterar na lista de cartão 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do cadastro do cartão 9. Clique em Ok a. Caso deseje alterar uma condição de parcelamento, será necessário realizar a remoção das parcelas posteriores até a parcela que deseja alterar e informá-las novamente. Por exemplo, supondo que exista uma negociação de até 6 parcelas cadastradas para o cartão e você deseja alterar a condição de taxa da parcela 3. Neste caso será necessário remover as parcelas 6, 5, 4 e 3 para poder refazer a negociação adicionando-as novamente. Como excluir um cartão? Para excluir um cartão, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de cartões 4. Informe o código, descrição ou tipo de cartão para localizar o cartão no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cartão que deseja excluir na lista de cartão 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Como imprimir uma lista de cartões? Para imprimir uma lista de cartões, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 137

138 3. Acesse a opção Cadastro de cartões 4. Clique em Localizar (se desejar imprimir somente um tipo de cartão, informe nos campos de filtro as condições de busca antes de localizar.) 5. Clique em Imprimir a. Será impressa uma lista contendo código, descrição, prazo, desconto (taxa) e tipo de cartão dos cartões localizados. Como recuperar um cartão excluído? Para recuperar um cartão excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Cartões 5. Clique em Localizar 6. Selecione o cartão que deseja ativar na lista de cartões 7. Clique em Ativar cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 138

139 Cadastro de Formas de Pagamento O cadastro de formas de pagamento gerencia como sua loja administra os pagamentos de suas vendas. Através do cadastro de formas de pagamento você pode padronizar as negociações realizadas com os seus clientes no momento de realizar o fechamento da venda facilitando as condições de desconto e parcelamento. Por padrão, o ConnectStore já vem com a forma de pagamento à vista cadastrada sendo configurada para não aplicar acréscimos ou descontos e para aceitar todos os meios de pagamentos à vista disponíveis. Cada meio de pagamento tem um comportamento diferente na venda e irá solicitar os dados necessários para armazenar a negociação no sistema. Nos meios de pagamentos em Cartão, Consulta de cheques TEF, Múltiplos cartões e pagamentos diversos o Frente de Caixa irá, após a confirmação da negociação, abrir uma tela específica para que os dados adicionais desses meios de pagamento sejam informados como por exemplo os dados do TEF no caso de um pagamento no cartão. Essa forma de pagamento à vista padrão pode ser alterada para atender os critérios de sua loja, aplicando um percentual de desconto padrão e retirando meios de pagamento que não deseja habilitar nas negociações. É possível também cadastrar novas opções de formas de pagamento sendo à vista, no crediário ou no cheque pré-datado parcelado gerando combinações de desconto e possibilidade de meios de pagamentos diferentes. Você pode, por exemplo, criar uma forma de pagamento à vista apenas no dinheiro que tem 5% de desconto e outra sem desconto para os demais meios de pagamento e selecionar o que o cliente desejar no momento de pagar a venda. As opções de tipo de pagamento disponíveis para você cadastrar suas formas de pagamento no ConnectLoja são: à vista, crediário, cheque pré e pagamentos diversos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 139

140 O cadastro de formas de pagamento é um controle que pode ajudá-lo a deixar a negociação das vendas sendo realizadas pelos seus funcionários sem a preocupação de alguém realizar uma negociação prejudicial para a loja, pois, além das regras especificadas na forma de pagamento, você possui toda uma administração de desconto máximo e preço mínimo disponível nas configurações de negociação de venda existentes nas Configurações gerais do Administrativo. O cadastro de forma de pagamento apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, descrição e tipo de pagamento 2. Impressão 3. Gerenciamento de descontos a. Fixo na forma de pagamento. Sempre que selecionar a forma de pagamento o desconto será aplicado. b. Até o valor definido na forma de pagamento. Ao selecionar a forma de pagamento não atribui o desconto na venda, mas permite negociar e aplicar até o percentual informado. 4. Pagamentos à vista a. Dinheiro b. Cheque c. Cartão d. Cheque pré e. Pagamentos diversos f. Outros g. Cortesia h. Consulta de cheques TEF i. Múltiplos cartões 5. Pagamentos a prazo a. Crediário b. Cheque parcelado c. Permitem configurar condições de pagamentos parceladas com ou sem pagamento de entrada nos meios de pagamento à vista. Pagamentos diversos O meio de pagamento Pagamentos diversos disponível para os pagamentos à vista ou para as entradas dos pagamentos a prazo como crediário ou cheque pré, tem uma funcionalidade especial que permite realizar o pagamento em diversos meios de pagamento. É como se você finalizasse a venda com um saldo devedor para o cliente e fosse realizando a baixa do valor efetuando recebimentos parciais em sequência. Atualmente o ConnectStore disponibiliza esse meio de pagamento apenas para vendas no cupom fiscal (ECF). Ao finalizar uma venda no cupom fiscal, o Frente de Caixa irá confirmar o pagamento da venda no meio de pagamento Pagamentos diversos e irá acionar a tela para efetuar os pagamentos onde serão solicitadas as negociações até que o total pago atinja o valor da venda. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 140

141 Para cada vez que se efetuar o pagamento nos pagamentos diversos, a tela que solicita o meio de pagamento será chamada e você poderá negociar o valor nos diversos meios de pagamento disponíveis (dinheiro, cheque, cartão etc) Esse recurso é muito útil quando o cliente deseja pagar a venda de forma à vista com mais de um cheque, por exemplo. Vamos supor que o cliente queira pagar uma venda com 5 cheques de bancos diferentes à vista, neste caso você teria duas opções: ou você faz uma forma de pagamento no crediário em 5 vezes, seleciona essa forma de pagamento na venda e depois faz a baixa das 5 parcelas no recebimento de crediário, ou você pode usar o meio de pagamentos diversos para ir lançando todos os cheques até atingir o valor total a pagar. Neste caso você informaria no campo valor do pagamento o valor do primeiro cheque e clicaria em F5 Efetuar pagto para registrar o cheque na tela de meios de pagamento. Ao confirmar o Frente de Caixa voltaria para a tela de pagamentos diversos colocando um pagamento em Cheque no valor pago e na lista de opções de pagamento e aguardaria o próximo pagamento. Informe o valor do segundo cheque no campo Valor do pagamento e repita o processo até atingir o valor total. Enfim, o recurso de pagamentos diversos oferece uma alternativa prática de se utilizar sempre que o cliente desejar realizar um pagamento que foge do seu leque de opções disponíveis facilitando o trabalho do operador do caixa no momento de finalizar a venda. Como cadastrar uma forma de pagamento à vista? Para cadastrar uma forma de pagamento à vista, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de formas de pagamento 4. Clique em Nova segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 141

142 5. Informe a descrição 6. Informe 1 (um) no número de parcelas 7. Se desejar definir um desconto ou acréscimo padrão para a forma de pagamento informe nos campos Acréscimo ou Desconto respectivamente. 8. Se desejar que o usuário no momento da venda possa informar um desconto ou acréscimo diferente do definido na forma de pagamento, informe Sim no campo Permite desconto/acréscimo personalizado. Caso contrário, informe Não. Verifique mais detalhes de como personalizar o desconto da forma de pagamento na venda estudando a configuração Negociação da venda disponível no tópico Configurações gerais - continuação deste manual. 9. Em regras para o pagamento da 1º parcela 10. Clique em Ok a. Informe 0 (zero) dias no campo vencimento da 1º parcela b. Informe Á vista no campo Tipo de Pagamento c. Selecione os meios de pagamento que deseja disponibilizar na tela de pagamentos da venda. Os pagamentos com a caixa de texto selecionada estarão disponíveis para serem utilizados na venda. Caso no momento da venda algum dos meios de pagamento marcados não esteja disponível, verifique: i. Se a venda é no cupom fiscal e se o ECF possui o meio de pagamento cadastrado no Gerenciamento de meios de pagamento disponível em F9 - Outras funções do Frente de Caixa. ii. Caso o meio de pagamento seja Múltiplos cartões, verifique se essa opção está ativada na opção F3 - Configurações do Frente de Caixa. Como cadastrar uma forma de pagamento a prazo? Para cadastrar uma forma de pagamento a prazo, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de formas de pagamento 4. Clique em Nova 5. Informe a descrição 6. Informe no campo Número de parcelas a quantidade de parcelas caso seja um pagamento a prazo parcelado 7. Se desejar definir um desconto ou acréscimo padrão para a forma de pagamento informe nos campos Acréscimo ou Desconto respectivamente. 8. Se a forma de pagamento a prazo possuir entrada a. Em regras para o pagamento da 1º parcela i. Informe 0 (zero) dias no campo vencimento da 1º parcela ii. iii. Informe Á vista no campo Tipo de Pagamento Selecione os meios de pagamento que deseja disponibilizar na tela de pagamentos da venda. Os pagamentos com a caixa de texto selecionada estarão disponíveis para serem utilizados na venda. Caso no momento da venda algum dos meios de pagamento marcados não esteja disponível, verifique: 1. Se a venda é no cupom fiscal e se o ECF possui o meio de pagamento cadastrado no Gerenciamento de meios de pagamento disponível em F9 - Outras funções do Frente de Caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 142

143 9. Se a forma de pagamento a prazo não possuir entrada 2. Caso o meio de pagamento seja Múltiplos cartões, verifique se essa opção está ativada na opção F3 - Configurações do Frente de Caixa. a. Em regras para o pagamento da 1º parcela i. Informe o número de dias ou meses no campo vencimento da 1º parcela (caso seja número de dias, esse número será somado a data da venda. Por exemplo, se a venda é no dia 10 de outubro e você colocou 30 dias a data de vencimento da primeira parcela ficará para o dia 9 de novembro. Isso porque o mês de outubro tem 31 dias. Se você colocar nesse campo 1 mês e a data da venda for 10 de outubro, a data de vencimento da primeira parcela ficará para o dia 10 de novembro). ii. Selecione a opção Crediário ou Cheque pré no campo Tipo de Pagamento 10. Em regras para o pagamento das demais parcelas 11. Clique em Ok a. Informe o número de dias ou meses no campo intervalo entre as parcelas de: (caso seja número de dias, esse número será somado a data da parcela anterior. Por exemplo, se a parcela anterior tem vencimento no dia 10 de outubro e você colocou 30 dias a data de vencimento da parcela ficará para o dia 9 de novembro. Se você colocar nesse campo 1 mês e a data da parcela anterior for 10 de outubro, a data de vencimento da parcela ficará para o dia 10 de novembro). b. Selecione a opção Crediário ou Cheque pré no campo Tipo de Pagamento Como alterar uma forma de pagamento? Para alterar um cartão, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de formas de pagamento 4. Informe o código, descrição ou tipo de pagamento para localizar a forma de pagamento no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione a forma de pagamento que deseja alterar na lista de formas de pagamento 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do cadastro da forma de pagamento 9. Clique em Ok Como excluir uma forma de pagamento? Para excluir uma forma de pagamento, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de formas de pagamento 4. Informe o código, descrição ou tipo de pagamento para localizar a forma de pagamento no cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 143

144 5. Clique em Localizar 6. Selecione a forma de pagamento que deseja excluir na lista de formas de pagamento 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Como imprimir uma lista de formas de pagamento? Para imprimir uma lista de formas de pagamento, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de formas de pagamento 4. Clique em Localizar (se desejar imprimir somente um grupo específico de formas de pagamento, informe nos campos de filtro as condições de busca antes de localizar.) 5. Clique em Imprimir a. Será impressa uma lista contendo código, descrição, tipo de pagamento da primeira parcela e tipo de pagamento as demais parcelas das formas de pagamento localizadas. Como recuperar uma forma de pagamento excluída? Para recuperar uma forma de pagamento excluída, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Forma de Pagto 5. Clique em Localizar 6. Selecione a forma de pagamento que deseja ativar na lista de formas de pagamento 7. Clique em Ativar cadastro Como gerenciar os descontos na forma de pagamento? O gerenciamento de descontos na forma de pagamento pode funcionar de duas formas diferentes: 1. Com desconto padrão fixo O desconto padrão fixo ocorre quando o campo Permitir desconto/acréscimo personalizado está definido como Não e existe percentual de desconto informado na forma de pagamento. Neste caso, quando a forma de pagamento for selecionada na venda, orçamento, pedido ou pré-venda o desconto será aplicado no valor especificado na forma de pagamento e não poderá ser alterado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 144

145 2. Com desconto padrão personalizado O desconto padrão personalizado ocorre quando o campo Permitir desconto/acréscimo personalizado está definido como Sim e existe percentual de desconto informado na forma de pagamento. Neste caso, quando a forma de pagamento for selecionada na venda, orçamento, pedido ou pré-venda o campo de desconto ficará zerado, mas o usuário poderá digitar qualquer valor percentual até o valor especificado no cadastro da forma de pagamento. Além das regras de desconto definidas na forma de pagamento, o Frente de Caixa, DAV e Pré-venda seguem os critérios definidos na configuração Negociação da venda das Configurações gerais do Administrativo. Verifique mais detalhes de como personalizar o desconto da forma de pagamento na venda e como configurar outras regras de validação de descontos no item Negociação da venda disponível no tópico Configurações gerais - continuação deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 145

146 Cadastro de Fornecedores O cadastro de fornecedores é responsável por organizar as empresas que vendem para a sua loja. Você pode armazenar uma boa quantidade de informações sobre os seus fornecedores, pois o ConnectStore possui muitos campos adicionais onde podem ser gravados dados desde as informações básicas cadastrais até dados mais específicos como pessoa de contato, banco, agência, conta corrente e também dois campos personalizados para administrar informações exclusivas do seu gerenciamento. O cadastro de fornecedores apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, nome, tipo de cliente, cidade, CNPJ, Campo Personalizado 1 e 2 2. Impressão de etiquetas para mala direta 3. Impressão de relatórios 4. Consulta rápida Utilize essa opção para localizar fornecedores por outros campos do cadastro não disponíveis na tela padrão de localização de fornecedores 5. Histórico segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 146

147 Permite realizar uma consulta detalhada do histórico do fornecedor na loja listando as os produtos comprados desse fornecedor, dados estatísticos de suas compras como média de valor de compra, data da última compra, valor da maior compra entre outras informações. Analisando o meu cadastro de fornecedores Muitas ações podem ser gerenciadas a partir do cadastro de fornecedores. Esse cadastro é a base para as entradas de mercadorias na sua loja, por isso é muito importante identificar os fornecedores ao realizar o lançamento de suas entradas de produtos para poder fazer análises do histórico e verificar qual de seus fornecedores costumam lhe apresentar as melhores condições de compra. Esse cadastro realiza integração com outras funcionalidades do sistema, mas não é exigido como pré-requisito de funcionamento deixando o nível de controle a critério de suas necessidades. Somente nas situações de lançamento de compras no sistema que existe a necessidade de que o fornecedor seja identificado. É muito importante realizar esse cadastro com as informações verídicas do seu fornecedor e com o maior número de campos preenchidos para que essa informação possa ser utilizada futuramente no caso de análise de dados. Quanto melhor for a qualidade dos dados informados, maior será a possibilidade de extração de informações de análise para conhecer melhor os fornecedores que abastecem a sua loja. O cadastro de fornecedores também possui dois campos personalizados que podem ter seus títulos alterados na opção Fornecedores das Configurações Gerais do ConnectStore e tem como utilidade poder armazenar um dado adicional para classificar os seus fornecedores de forma específica conforme a necessidade de sua empresa. Você pode utilizar esse campo para armazenar o prazo de entrega em dias proposto pelo fornecedor, a condição de pagamento que ele costuma oferecer entre outras informações que possam ser úteis no momento de decidir de qual fornecedor comprar. Além dos dados que você pode informar quando realiza o cadastro do fornecedor, o ConnectStore faz um gerenciamento dos produtos do seu cadastro que são comprados de cada fornecedor que pode ser registrado durante o lançamento das compras. Esse relacionamento entre fornecedor e produto acontece no momento em que se adiciona o item na compra, onde o sistema irá verificar se o produto está ou não relacionado ao fornecedor e perguntará se deseja atribuir o vínculo. Uma vez realizado esse vínculo, você poderá consultar no seu cadastro de fornecedores quais produtos ele já lhe forneceu e também poderá imprimir uma lista desses produtos contendo o preço de compra atual definido em seu cadastro para ajudá-lo durante as cotações. Como cadastrar um fornecedor? Para cadastrar um fornecedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Clique em Novo 5. Informe o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social (os demais campos podem ser informados, mas não são obrigatórios. Informe somente se desejar cadastrar a informação e melhorar a qualidade do seu cadastro de fornecedores. Nos casos de fornecedores onde irá emitir NF-e para uma devolução, por exemplo, será necessário informar os dados de endereço inclusive). segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 147

148 6. Clique em Ok Como alterar um fornecedor? Para alterar um fornecedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Informe o código, nome, CNPJ ou outro dado que permita localizar o fornecedor no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o fornecedor que deseja alterar na lista de fornecedores 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do fornecedor 9. Clique em Ok Como excluir um fornecedor? Para excluir um fornecedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Informe o código, nome, CNPJ ou outro dado que permita localizar o fornecedor no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o fornecedor que deseja excluir na lista de fornecedores 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como imprimir uma lista de fornecedores? Para imprimir uma lista de fornecedores, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Caso deseje imprimir uma lista específica de fornecedores, informe os dados de pesquisa (código, nome, CNPJ, campo personalizado 1 e 2 ou outra condição de busca disponível em consulta rápida) 5. Clique em Localizar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 148

149 6. Clique em Imprimir a. Dados Gerais Fornecedor Imprime para cada fornecedor localizado uma ficha de cadastro contendo todos os dados informados. Neste relatório será impressa uma página por fornecedor localizado na lista. b. Lista de Fornecedores Será impressa uma lista com código, nome, cidade, telefone e CNPJ dos fornecedores localizados. c. Lista de Produtos Será impressa uma lista com código, descrição, unidade, preço de compra e preço de venda dos produtos cadastrados que já foram fornecidos por esse fornecedor. Como fazer uma mala direta para meus fornecedores? Para imprimir uma mala direta para seus fornecedores, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Caso deseje imprimir uma lista específica de fornecedores, informe os dados de pesquisa (código, nome, CNPJ, campo personalizado 1 e 2, cidade ou outra condição de busca disponível em consulta rápida) 5. Clique em Localizar 6. Clique em Etiquetas 7. Selecione o modelo de etiqueta que deseja imprimir. O modelo de etiqueta padrão do ConnectStore é Impressão padrão Windows. Você pode criar novos modelos de etiqueta na opção Etiquetas de clientes, fornecedores e contatos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 149

150 disponível em Configurações Gerais do menu principal do Administrativo. Ao utilizar o modelo padrão do ConnectStore é habilitado o campo Texto Livre onde você pode digitar um texto padrão que deseja imprimir em todas as etiquetas. Se desejar mudar a quantidade a ser impressa por fornecedor, basta selecionar o cliente na lista e alterar a coluna etiqueta para a quantidade desejada. Também é possível incluir mais fornecedores que não constem na lista de forma avulsa digitando o código ou nome e clicando em Adicionar ou excluir selecionando o fornecedor na lista e clicando em Excluir. 8. Clique em Imprimir Consultando o histórico de fornecedores Para consultar o histórico de um fornecedor, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Cadastro de fornecedores 4. Informe o código, nome, CNPJ ou outro dado que permita localizar o fornecedor no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o fornecedor que deseja consultar o histórico na lista de fornecedores 7. Clique em Histórico 8. Caso queira consultar além dos últimos seis meses, informe o período que deseja analisar o histórico do fornecedor e clique em atualizar. 9. Clique em Ver detalhes... para analisar detalhadamente os movimentos pesquisados que resultaram nos resumos apresentados na lista de histórico do fornecedor. Como recuperar um fornecedor excluído? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 150

151 Para recuperar um fornecedor excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Fornecedores 5. Clique em Localizar 6. Selecione o fornecedor que deseja ativar na lista de fornecedores 7. Clique em Ativar cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 151

152 Cadastro de Terminais O cadastro de terminais gerencia os computadores que possuem o Frente de Caixa instalado. É necessário realizar a administração desses terminas porque cada Frente de Caixa instalado tem uma base de dados própria que é sincronizada com o servidor. É devido a essa base de dados que o Frente de Caixa pode funcionar de forma offline, ou seja, sem comunicação com o servidor, o que, em determinadas situações, pode ser útil para manter o funcionamento dos caixas em caso de problemas em sua rede. O ConnectStore já vem com um terminal cadastrado com a descrição Terminal 01. Você pode alterar a descrição conforme sua necessidade e cadastrar mais terminais até o limite que sua licença permitir. Para saber quantos terminais você pode ter cadastrado verifique no rodapé da página a mensagem: [Licença para x terminais] Ao configurar ou cadastrar um terminal é necessário especificar corretamente o caminho de rede do computador com o Frente de Caixa instalado para que o servidor possa atualizá-lo quando necessário. Verifique como especificar esse caminho no tópico Como cadastrar um terminal? descrito a seguir. Consulte os terminais que estão cadastrados clicando em F5 Atualizar e verifique quais estão online, offline e quais são os documentos fiscais que cada um deles pode emitir. O cadastro de terminais apresenta as seguintes funcionalidades: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 152

153 1. Consulta do número de licenças disponíveis 2. Consulta dos terminais online e offline 3. Sincronização de dados Sincronizando os dados do terminal Utilize o processo de sincronização para realizar a atualização dos dados entre terminais e servidor, assim é possível garantir que as bases de dados dos terminais estejam com os cadastros de produtos, preços, configurações de acesso e regras de segurança conforme definido no servidor e também que as vendas e outras operações realizadas nos caixas estejam na base de dados do servidor para consulta correta dos relatórios. Existem 3 maneiras de configurar a sincronização entre terminais e servidor, são elas: Online, Online/Offline e Offline. Esses modelos de sincronização podem ser configurados através da opção Computadores disponível em Configurações gerais do Administrativo. Para maiores detalhes de como funcionam cada tipo de sincronização, verifique o item Computadores do tópico Configurações gerais deste manual. Para realizar a sincronização de dados, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Terminais 4. Clique em Sincronizar dados A sincronização de dados pode ser um processo que demore um pouco dependendo do volume de dados de seus cadastros e da quantidade de vendas que sua loja realiza diariamente. Neste caso, realize esse procedimento no final do dia e com todos os terminais com o Frente de Caixa aberto na tela que solicita usuário e senha. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 153

154 Como cadastrar um terminal? Para cadastrar um terminal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Terminais 4. Clique em Novo terminal 5. Informe a descrição do terminal 6. Informe o nome do computador na rede onde o terminal está instalado. Você pode obter o nome do computador na rede clicando com o botão direito do mouse no ícone Meu computador do Windows e, em seguida, em Propriedades. 7. Se o terminal for utilizar ECF, informe o número de série do ECF. Caso não saiba o número de série pode deixar em branco que, ao realizar o acesso pela primeira vez, o Frente de Caixa irá registrar esse número automaticamente. 8. Informe o caminho da rede para a base de dados do terminal. Esse caminho deve conter o acesso para a pasta FC_DADOS do terminal. Por padrão a instalação de terminal de ConnectStore cria essa pasta no caminho C:\ACSN\FCSTORE\FC\FC_DADOS do computador onde o terminal foi instalado. Neste caso, para ajustar o caminho para o terminal, basta trocar o C:\ para o nome do computador na rede como, por exemplo, \\Caixa01. Seguindo esse exemplo onde o nome do computador na rede seja Caixa01 o conteúdo a informar seria \\caixa01\acsn\fcstore\fc\fc_dados. Para o funcionamento correto a pasta ACSN do terminal deve estar compartilhada segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 154

155 com permissão total de leitura e gravação. Você pode verificar se o caminho de rede informado para o terminal está correto ou acessível através da opção Validar terminal. Caso não esteja disponível, verifique pelo Windows Explorer (opção Meu computador do Windows) se o caminho de rede que você digitou está correto. 9. Informe o status como Ativo. 10. Clique em Configurar e selecione os tipos de documentos fiscais que o Frente de Caixa poderá emitir nesse terminal 11. Clique em Ok Como alterar um terminal? Para alterar um terminal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 1) Sistema 3. Acesse a opção Terminais 4. Clique em F5 - Atualizar 5. Selecione o terminal que deseja alterar 6. Clique em Alterar 7. Informe os novos dados do terminal 8. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 155

156 Estoque O controle de estoque do ConnectStore administra os cadastros e as quantidades dos seus produtos. No cadastro do produto você irá especificar as características para identificar as mercadorias comercializadas na sua loja como descrição, unidade, preço de compra, preço de venda etc. e também pode realizar movimentos de ajuste de estoque para poder gerenciar suas quantidades Todo produto quando cadastrado inicia a sua quantidade com o valor 0 (zero). Para um controle de integridade e gerenciamento correto do seu estoque, a alteração da quantidade dos produtos é feita somente através de movimentações de entrada e saída do estoque. Ou seja, você não consegue pelo cadastro do produto clicar no campo de quantidade e alterar o valor. Os recursos que movimentam quantidade no ConnectStore são: Ajuste de estoque, Vendas, Devoluções e Compras. O controle de estoque apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, descrição, unidade, preço de venda, situação tributária, ICMS de venda, família (campo personalizado 1), grupo (campo personalizado 2) e fornecedor. 2. Cadastro rápido de produtos 3. Gerenciamento de família e grupo 4. Etiquetas 5. Impressão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 156

157 6. Alteração geral 7. Ativação / Inativação 8. Ajuste de estoque 9. Movimento de produtos 10. Histórico de preços de compra 11. Consulta rápida Analisando o meu cadastro de produtos Muitas ações podem ser gerenciadas a partir do cadastro de produtos. As principais delas como verificar os produtos sem estoque disponível, acompanhar o movimento de entradas e saídas, obter uma estimativa de valor do seu estoque, verificar os produtos que não são vendidos há muito tempo são fundamentais para fomentar as vendas da loja. O cadastro de produtos é o ponto principal do controle de sua loja, pois todas as ações mais importantes gerenciadas pelo sistema interagem com esse recurso. Por isso, é necessário realizar esse cadastro com muita atenção para que os documentos fiscais sejam emitidos corretamente e com o melhor nível possível de detalhamento dos dados para que essa informação possa ser utilizada futuramente no caso de pesquisas e análises de compras e vendas da sua loja. Quanto melhor for a qualidade dos dados informados, maior será a possibilidade de extração de informações de análise para conhecer melhor os produtos comercializados pela sua empresa e também se suas escolhas de investimento em estoque estão refletindo em faturamento, assim como ações de propaganda e promoções que precisam ser realizadas para alavancar suas vendas. São os pequenos detalhes que irão lhe ajudar a tirar o potencial estratégico das informações armazenadas no sistema. Se tomarmos o campo Descrição por exemplo, a uma primeira vista pode parecer um simples texto para identificar o produto. Contudo, se não descrito corretamente pode gerar dúvidas em um funcionário no momento de contar o estoque ou no momento da venda quando for pesquisar o produto caso esteja sem código. Outra informação que pode parecer desnecessário informar é o preço de compra com a margem correta para gerar o seu preço de venda. Muitas vezes existe uma preocupação muito grande com o seu preço de venda e não há muita atenção com relação a esses outros campos que são extremamente importantes para se fazer uma análise de lucratividade de sua empresa e, até mesmo, garantir que você não esteja dando um desconto muito alto em suas vendas fazendo com que a venda do produto lhe gere prejuízo ao invés de ganho. Uma boa base de dados de produtos lhe permite consultar quantos produtos cadastrados você possui por família e grupo, os produtos vendidos ou comprados no período, quais são os fornecedores de determinado produto entre outras análises que podem ser feitas e essas informações filtradas e verificadas através da tela de Estoque usando a opção de localizar ou a consulta rápida. Você também pode usar o campo Aviso de venda do cadastro de produto para exibir na tela um alerta ao usuário sempre que o produto for adicionado na venda. Esse recurso pode ser utilizado para comentar uma qualidade adicional do produto, fazer alertas sobre planos de garantia, sugerir um produto complementar para ser comprado com esse produto etc. Família e grupo de produtos O cadastro de produtos possui dois campos personalizados que podem ser utilizados para realizar a classificação de seus produtos. Por padrão os campos vêm com os títulos pré-definidos como Família e Grupo, mas podem ser alterados para outros títulos que você desejar. Para realizar essa personalização, acesse a opção Produtos disponível nas Configuraçoes gerais do Administrativo. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 157

158 Os campos personalizados do cadastro de produtos têm um comportamento especial porque, além de aceitarem o conteúdo que você digitar, também são capazes de sugerir conteúdos utilizados em outros produtos já cadastrados. Dessa forma seu cadastro pode ficar mais organizado sem a entrada de informação incorreta nesses campos que podem ocorrer por erros de digitação por exemplo. Você pode consultar os conteúdos já informados nesses campos para outros produtos clicando no botão de interrogação localizado ao lado do campo personalizado. Essa lista pode ser extensa e para exibir somente uma parte dos conteúdos, digite como é o início do conteúdo que deseja localizar. Por exemplo, caso você queira ver os conteúdos que comecem com a letra A, digite A no campo personalizado e depois pressione <Enter> para que seja exibida a lista de conteúdos começados com A. Se nenhum dos conteúdos for o que deseja, apenas digite o que gostaria de informar como conteúdo e, quando aparecer a lista de sugestão, pressione <ESC>. Dessa forma o ConnectStore irá entender que deseja definir como conteúdo para o campo o que você digitou. Por exemplo, supondo que você tenha procurado por um conteúdo VESTUARIO para o campo Família e, após digitar e pressionar <Enter> apareceram as sugestões VESTUARIO MASC. e VESTUARIO FEM., mas você deseja criar uma terceira opção de conteúdo apenas VESTUARIO. Neste caso pressione <ESC> que o conteúdo digitado ficará como valor atribuído para o campo. Para um melhor controle dos conteúdos dos campos personalizados é recomentado não utilizar símbolos ou acentos nos textos para que a busca de conteúdos seja mais eficiente ao localizar. É muito importante que o padrão de conteúdo para esses campos seja seguido para que o seu cadastro tenha informações confiáveis de pesquisa. Uma boa especificação de família e grupo (ou qualquer outro título que você queira atribuir) pode render boas consultas para que você estude o seu estoque de forma agrupada. Esse controle é importante porque em um cadastro de produtos existem muitos itens semelhantes que, do ponto de vista estratégico do comércio, podem ser melhor aproveitados se analisados de forma agrupada para que seja simplificado o resultado final de suas pesquisas. Por exemplo, você pode ter uma família VESTUARIO em sua loja contendo os grupos CALCAS, SAIAS, CAMISAS etc. e, para cada um desses grupos, diversos itens cadastrados. Quando você for verificar um relatório de vendas por exemplo você pode detalhar analisando o faturamento de cada item vendido ou generalizar e obter uma informação mais estratégica para saber quanto você vende de calças, camisas e saias para conhecer melhor o produto que mais vale investir na sua loja. Cadastro rápido de produtos O cadastro de produtos gerencia as mercadorias comercializadas pela empresa. Ao cadastrar um produto é necessário, além de especificar os seus dados cadastrais como código, descrição e preço, definir os dados fiscais que poderão ser usados na emissão dos cupons ficais ou notas fiscais eletrônicos. Você pode realizar essa operação de forma mais simples e rápida utilizando a opção de cadastro rápido de produtos. Essa opção de cadastro apresenta uma tela contendo somente as informações mínimas necessárias para a emissão de suas vendas. Assim o processo de cadastro pode ser agilizado e você pode incluir os demais dados do cadastro do produto em outro momento quando for possível. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 158

159 Movimento de produtos Através do movimento de produtos você poderá acompanhar como foram realizados os registros de entrada e saída de quantidades dos seus produtos. Essa informação é muito útil para ter o controle do estoque e poder verificar situações de diferenças entre o seu estoque físico (quantidade contada do produto na prateleira) com a quantidade exibida no sistema. Como a alteração da quantidade do produto ocorre somente mediante registro de movimento no estoque, é possível verificar o histórico de todas as movimentações do produto onde a quantidade exibida no sistema resulta do saldo entre o total de entradas menos o total de saídas. Para fazer esse acompanhamento existe a opção Movimento do produto disponível na tela de Estoque do Administrativo. Nesse relatório você poderá realizar filtros e analisar as movimentações de um único produto ou ver um resultado consolidado no período de um ou mais produtos de uma única vez. Esse relatório também pode ser executado pela opção Movimento de produtos disponível no grupo Gerenciar meu movimento de estoque da Galeria de relatórios do Administrativo do ConnectStore. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 159

160 Para consultar a movimentação de estoque de um produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe o código do produto ou outra opção de pesquisa que permita localizar o produto no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o produto que deseja consultar a movimentação de estoque na lista de produtos 6. Clique em Movimento do produto. O relatório, por padrão, vem configurado para listar detalhadamente o movimento do produto dentro desde o primeiro dia do mês até a data atual. Você pode alterar o período e outras condições de filtro conforme a suas necessidades de pesquisa. Ajuste de estoque O recurso de Ajuste de Estoque tem como objetivo permitir inserir um movimento de entrada ou saída de determinado produto para equalizar o estoque físico do produto (quantidade do produto contada na prateleira da loja) e a quantidade exibida no sistema. Em algumas situações a quantidade do sistema pode ficar diferente da quantidade física do produto na loja. Uma quebra de determinado produto onde o mesmo tenha sido jogado fora pode caracterizar uma diferença desse tipo. Outra situação de diferença pode ocorrer por furto ou, simplesmente, ao identificar o produto incorretamente em algum movimento do sistema como venda ou compra, por exemplo. Quando isso ocorre pode resultar em diferença nos dois produtos, ou seja, no produto segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 160

161 movimentado fisicamente que ficou sem ter o movimento registrado no sistema e com o produto que não foi movimentado fisicamente, mas teve um movimento lançado. Ao realizar o ajuste de estoque, o sistema obrigatoriamente irá solicitar o motivo para que essa informação seja armazenada no histórico de movimentação do produto. Para registrar um movimento de entrada de quantidade para o produto (aumentar a quantidade) selecione a opção Entrada de produtos e para realizar uma saída de quantidade para o produto (diminuir a quantidade) selecione a opção Saída de produtos. Para realizar um ajuste de entrada para aumentar a quantidade do produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe o código do produto ou outra opção de pesquisa que permita localizar o produto no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o produto que deseja ajustar a quantidade na lista de produtos 6. Clique em Entrada de produtos 7. Informe o motivo do ajuste 8. Informe a quantidade do movimento de entrada. Atenção esse valor não deve ser a nova quantidade do produto, mas sim a quantidade a ser acrescentada na quantidade atual do produto. Se tomarmos a imagem do ajuste como exemplo, após confirmar, a quantidade atual do produto seria 30, pois um registro de movimento de entrada seria gravado. 9. Clique em Ok para confirmar. Para realizar um ajuste de entrada para aumentar a quantidade do produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe o código do produto ou outra opção de pesquisa que permita localizar o produto no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o produto que deseja ajustar a quantidade na lista de produtos 6. Clique em Saída de produtos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 161

162 7. Informe o motivo do ajuste 8. Informe a quantidade do movimento de saída. Atenção esse valor não deve ser a nova quantidade do produto, mas sim a quantidade a ser subtraída da quantidade atual do produto. Se tomarmos a imagem do ajuste como exemplo, após confirmar, a quantidade atual do produto seria 5, pois um registro de movimento de saída seria gravado. 9. Clique em Ok para confirmar. Como cadastrar um produto? Para cadastrar um produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Clique em Novo 4. Informe o código do produto. Se o produto possuir código de barras na embalagem, você pode ler o código com o leitor nesse campo. Caso queira que o ConnectStore gere um código sequencial para você, apenas pressione <Enter>. 5. Informe a descrição 6. Selecione uma unidade. Caso a unidade não conste na lista, você poderá cadastrá-la executando a opção Produtos disponível em Configurações gerais do Administrativo. 7. Informe o preço de compra 8. Informe a margem. A margem é o percentual aplicado sobre o preço de compra mais o IPI para resultar no preço de venda. 9. Informe o preço de venda 10. Se desejar controlar um desconto máximo para o produto para ser validado na venda informe no campo Desconto máximo. Dessa forma, quando o produto sofrer um desconto na venda o Frente de Caixa irá verificar se ele é superior ao desconto máximo permitido no cadastro e irá bloquear a venda. Essa validação segue as regras de negociação definidas na configuração Negociação da venda nas Configurações gerais do Administrativo. O preço de venda mínimo do produto resulta da aplicação do desconto máximo sobre o preço de venda. Assim ao digitar um desconto máximo o preço mínimo de venda é calculado automaticamente. O mesmo ocorre com o desconto máximo quando o preço mínimo é alterado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 162

163 11. Caso queira vincular o produto a um ou mais fornecedores, clique na guia Fornecedores e adicione os fornecedores dos quais costuma comprar esse produto. 12. Clique na guia Dados fiscais e informe os dados de faturamento do produto configurando as informações necessárias para preenchimento adequado dos documentos fiscais (NF-e, ECF, SAT e NFC-e) que deseja emitir na sua loja. 13. Clique em F5 Ok Como alterar um produto? Para alterar um produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe o código do produto ou outra opção de pesquisa que permita localizar o produto no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o produto que deseja alterar na lista de produtos 6. Clique em Alterar 7. Informe os novos dados do produto 8. Clique em F5 Ok Como excluir um produto? Para excluir um produto, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe o código do produto ou outra opção de pesquisa que permita localizar o produto no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o produto que deseja excluir na lista de produtos 6. Clique em Excluir 7. Clique em Sim na janela de confirmação Como recuperar um produto excluído? Para recuperar um produto excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Produtos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 163

164 5. Clique em Localizar 6. Selecione o produto que deseja ativar na lista de produtos 7. Clique em Ativar cadastro Como alterar o preço de vários produtos de uma só vez? Para alterar o preço de vários produtos de uma única vez, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Informe os dados de pesquisa para selecionar os produtos que deseja alterar. Por exemplo, caso queira alterar todos os produtos de preço R$ 9,90 para R$ 10,90, faça: a. Clique em F1 Consulta rápida e preencha os dados confirme a tela abaixo Obs.: A opção Manter a consulta rápida ativada após localizar quanto selecionada, permite que sejam realizadas outras pesquisas informando os campos da tela de localização de produtos (código, descrição, unidade etc.) considerando esse filtro até uma nova consulta rápida ser realizada ou a tela de cadastro de produtos for finalizada. b. Clique em Localizar 4. Clique em Alteração geral 5. Clique em F11 Selecionar todos 6. Selecione a coluna Preço de Venda 7. Clique em F5 Alteração geral 8. No campo Para digite > 10,90 9. Clique em Ok 10. Clique em Atualizar cadastro 11. Digite a senha de confirmação 12. Clique em F5 Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 164

165 Observação: Esta operação também pode ser realizada pelo aplicativo Reajuste de preços disponível na galeria de aplicativos do Administrativo do ConnectStore. Além de alterar o preço de venda, você poderá utilizar esse aplicativo para alterar outros campos como o preço de compra e margem. Como imprimir uma lista de produtos? Para imprimir uma lista de produtos, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Caso deseje imprimir uma lista específica de produtos, informe os dados de pesquisa (código, descrição etc.) 4. Clique em Localizar 5. Clique em Imprimir a. Dados gerais do produto Imprime para cada produto localizado uma ficha de cadastro contendo todos os dados informados. Neste relatório será impressa uma página por produto localizado na lista. b. Lista de preços Será impressa uma lista com código, descrição e preço de venda dos produtos localizados. c. Lista de preços detalhada Será impressa uma lista com código, descrição, referência, família, grupo, quantidade e preço de venda dos produtos localizados. d. Lista de produtos Será impressa uma lista com código, descrição, unidade, preço de compra, margem, preço de venda e quantidade dos produtos localizados. e. Posição de estoque Será impressa uma lista com código, descrição, família, grupo e quantidade dos produtos localizados. f. Resumo para compras Será impressa uma lista com código, descrição, referência, família, grupo, quantidade, preço de venda, data da última venda, quantidade da última compra, data da última compra e preço de compra. Como imprimir etiquetas de código de barras para meus produtos cadastrados? Para imprimir etiquetas para seus produtos, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Caso deseje imprimir uma lista específica de produtos, informe os dados de pesquisa (código, descrição etc.) 4. Clique em Localizar 5. Clique em Etiquetas segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 165

166 6. Selecione o modelo de etiqueta que deseja imprimir. Você pode criar novos modelos de etiqueta na opção Etiquetas de Produto disponível em Configurações Gerais do menu principal do Administrativo. Se desejar mudar a quantidade de etiquetas a ser impressa para cada produto, basta selecionar o produto na lista e alterar a coluna Etiquetas para a quantidade desejada. Também é possível incluir mais produtos que não constem na lista de forma avulsa digitando o código ou a descrição e clicando em Adicionar. Caso não queira imprimir etiqueta para algum produto da lista, selecione o registro e clique em Excluir para removê-lo da lista de impressão. Utilize o campo Imprimir a partir da: para aproveitar alguma folha de etiquetas que já tenha sido utilizada parcialmente. Por exemplo, supondo que você tenha uma folha de etiquetas com 5 carreiras de colunas contendo 20 fileiras totalizando 100 etiquetas por folha e um outro trabalho de impressão de etiquetas que tenha realizado utilizou 37 etiquetas dessa folha. Para que você não tenha que usar uma folha nova, especifique 38 no campo Imprimir a partir da: que o assistente de impressão de etiquetas irá pular as 37 primeiras etiquetas e começar a imprimir a partir da 38ª. 7. Clique em Imprimir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 166

167 Compras O controle de compras do ConnectStore administra as entradas de produtos realizadas através dos lançamentos de suas compras no sistema. Ao lançar uma nova compra você irá gerar uma movimentação de entrada atualizando a quantidade dos produtos comprados e também poderá atualizar dados como preço de compra, margem e preço de venda de forma automática caso a configuração Atualizar dados do produto na compra disponível em Configurações gerais do Administrativo esteja ativada. Isso permite que você mantenha o seu preço de venda atualizado acompanhando as variações de preços que você recebe de seus fornecedores. O lançamento de compras também permite o cadastro de novos fornecedores e produtos no momento do seu lançamento gerenciando automaticamente os vínculos e alimentando o histórico de preços de compra que pode ser consultado no cadastro de produtos do Estoque. Realizar o lançamento de uma compra requer muita atenção porque essa informação pode afetar diretamente o funcionamento do sistema resultando em um preço ou quantidade incorreta no cadastro. Em alguns casos as compras contêm uma grande quantidade de itens e fica muito fácil se perder durante o lançamento. Para ajudar nesse processo, o controle de compras possui duas funcionalidades: 1. Validação do total digitado No primeiro passo do lançamento de uma compra você deve digitar o valor total de forma manual. Fazendo isso, após você registrar todos os itens e realizar a confirmação da compra, o ConnectStore irá verificar se a soma dos itens lançados é igual a esse valor digitado e, no caso de diferença, irá lhe avisar. Quando isso ocorrer significa que alguma segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 167

168 informação está incorreta no lançamento da compra. Pode ser um item faltando, um item duplicado ou algum item com quantidade e valor digitados incorretamente. Como complemento desse alerta, existe a opção de Conferência que irá lhe ajudar a localizar o que pode estar incorreto para fazer o ajuste. 2. Conferência Complementando a validação do total digitado, a conferência serve como um facilitador na busca do item registrado incorretamente permitindo ordenar os produtos registrados na compra por diferentes campos ajudando na localização do erro. Outra funcionalidade que pode ser útil no lançamento de compras é a entrada acumulativa de itens, que serve para registrar os itens na compra usando leitor de código de barras. Se ativada essa configuração, ao ler o código do item o sistema irá verificar se o mesmo já está registrado na compra. Se não estiver irá pedir para que sejam informados os dados do item na compra. Se estiver irá somar uma unidade automaticamente a quantidade do item para cada leitura de código realizada. Esse recurso é útil nos casos onde você possui compras com muitas quantidades de um mesmo item e precisa conferir realizando a contagem, dessa forma, é possível contar já registrando o item na compra em um único processo. O controle de compras apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código, número da nota, fornecedor e período. 2. Cadastro de fornecedores 3. Importação do XML da NF-e do fornecedor segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 168

169 4. Consulta de histórico de fornecedores 5. Cadastro de produtos 6. Vínculo automático de produtos com o fornecedor 7. Opção para atualização automática dos preços no cadastro de produtos 8. Entrada acumulativa de itens 9. Conferência 10. Validação do total digitado Importador de XML O importador de XML é um recurso muito útil que permite realizar o lançamento de uma compra de forma rápida, prática e segura. Rápida porque você não precisar digitar os dados manualmente pois o importador lê as informações do XML e as atribui automaticamente nos campos da compra. Prática porque você realiza o processo em etapas podendo validar as informações separadamente de forma organizada. E segura porque se trata de um processo automatizado realizado sem a interferência humana minimizando os erros de digitação e falta de atenção ao informar os dados. Apesar de ser um facilitador muito interessante para o processo de lançamento de uma compra, o importador requer alguns cuidados para que o seu funcionamento entregue o resultado esperado. Para que a importação seja precisa e os dados sejam atualizados corretamente existe a necessidade de se informar para o importador quais informações do produto na nota você irá utilizar para identificar os produtos do seu cadastro. Esse vínculo é melhorado a cada importação de XML pois a cada importação você irá relacionar mais produtos deixando o importador cada vez mais automático. Se você tem uma loja que repõem muitas mercadorias é possível chegar o momento que não será necessário praticamente fazer nenhuma configuração de vínculo na importação e você terá a sua compra lançada em segundos. Além do vínculo de importação dos produtos já cadastrados, o importador de XML também conta com a possibilidade de cadastrar o fornecedor e também cadastrar os produtos utilizando os dados informados na nota fiscal eletrônica do fornecedor. Mesmo sendo uma operação que você precisa realizar a confirmação, trata-se de uma ação muito mais rápida do que ter que digitar todos os dados e ainda dá a possibilidade de personalizar alguma informação que não esteja do seu agrado no cadastro, como ajustar uma descrição por exemplo. É importante lembrar que nem sempre as notas fiscais eletrônicas dos fornecedores estão corretas e que o importador de XML é apenas uma ferramenta para automatizar o lançamento, por isso sempre realize a conferência dos dados e siga as etapas da importação com atenção para não registrar informações erradas na compra. Conheça cada uma das etapas (passos) do importador de XML: 1. Emitente Defina nesta etapa o fornecedor da compra. O importador irá exibir os dados registrados no XML referentes ao emitente da nota (fornecedor) e procurar no seu cadastro se existe algum fornecedor com o CNPJ igual ao do emite. Se sim, irá apontar os campos que estão diferentes entre o seu cadastro e o XML. Caso não localize o emitente, você poderá cadastrar um fornecedor importando os dados do XML. 2. Destinatário segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 169

170 Nesta etapa você pode conferir se o fornecedor emitiu a nota com os seus dados. O importador irá exibir os dados registrados no XML referentes ao destinatário e irá comparar com os dados da sua empresa cadastrados no ConnectStore. 3. Dados gerais e informações do frete Confira nessa etapa os dados gerais da nota importados do XML como data de emissão, número, modelo, série e dados do frete que seriam informados no lançamento da compra. 4. Itens Nessa etapa serão exibidos os itens registrados no XML (as informações exibidas não são do seu cadastro e sim do XML) para que você defina como irá realizar a pesquisa no seu cadastro para estabelecer o vínculo entre o item do XML com o produto do seu cadastro. Você pode optar por não localizar os itens e fazer os vínculos no passo seguinte manualmente item por item. 5. Vincular produtos Após definir o processo de localização dos itens do XML para realizar o vínculo com o seu cadastro de produtos, o importador irá apresentar o resultado nessa etapa. Os produtos que ele conseguiu localizar terão a coluna Produto preenchida com o código do produto vinculado. Você pode aceitar o vínculo automático realizado ou realizar a conferência para analisar se o vínculo realizado está correto. 6. Impostos Nesta etapa você irá definir como serão inseridas as classificações de impostos e CFOP registrados nos itens da compra. Isso é necessário porque o fornecedor realizou uma venda para você e na nota essas informações estão direcionadas para uma operação de saída e no lançamento da compra é preciso indicar os dados fiscais para uma operação de entrada. Assim, basta informar qual seria o código fiscal de entrada correspondente para cada código de saída para que o importador realize a troca e faça o lançamento da compra com os dados corretos. Uma vez definido essa relação entre código de saída do XML com um de entrada para o ConnectStore, em uma próxima nota, a configuração será atribuída automaticamente permitindo alteração se necessário. 7. Totalização e informações complementares Confira nessa etapa se as informações complementares e os valores totais da nota estão corretos para finalizar a importação do XML e gerar o lançamento da compra com base nos dados importados. Como importar um XML de compra? Para importar um XML de compra, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 3) Compras 3. Clique em Importação XML de compra 4. Informe o caminho e o nome do arquivo XML com a nota fiscal de compra enviada pelo fornecedor segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 170

171 5. Clique em Importar 6. Passo 1: Verifique os dados do emitente a. Neste passo o sistema irá procurar na base de dados se o fornecedor está cadastrado. b. Se não estiver irá possibilitar que você efetue o cadastro importando os dados obtidos do XML. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 171

172 c. Se o fornecedor estiver cadastrado, o importador irá comprar os dados do XML com os informados no cadastro para que você verifique se há necessidade de atualização de endereço ou outra informação do fornecedor. d. Se o fornecedor estiver cadastrado e com todos os dados informados no XML iguais ao do seu cadastro será exibida uma mensagem dizendo que não existe informação diferente e. Após realizar a validação do Emitente, clique em Avançar 7. Passo 2: Verifique os dados do destinatário a. Nesse passo você poderá verificar se o XML é de uma nota fiscal emitida para sua empresa. O importador irá verificar se o CNPJ do destinatário contido no XML é o mesmo que está informado na opção Dados da minha empresa referente aos dados da sua loja. Dessa forma, você evita importar XML de compras não destinadas a sua empresa. b. Após validar o destinatário, clique em Avançar 8. Passo 3: Verifique os dados gerais da nota e as informações sobre o frete segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 172

173 a. Confirme a chave de acesso, data de emissão, CFOP e as condições do frete. b. Selecione o tipo de nota referente a essa compra. Caso não tenha nenhum tipo de nota disponível, verifique no seu cadastro de tipos de nota se existe algum registro cadastrado para o tipo Entrada". c. Após validar, clique em Avançar 9. Passo 4: Verifique os itens da nota segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 173

174 a. Nesse passo o importador irá verificar cada item do XML e irá exibir uma lista contendo os dados dos produtos (código, descrição e GTIN) como estão registrados no XML para sua visualização b. Escolha como deseja buscar esses produtos no seu cadastro escolhendo uma das opções: i. Localizar por código Ao localizar por código, o importador irá procurar no seu cadastro de produtos se existe algum produto cadastrado com o mesmo código do produto informado no XML. ii. Localizar por código GTIN Ao localizar por código GTIN, o importador irá procurar no seu cadastro de produtos se existe algum produto cadastrado com o mesmo código GTIN do produto informado no XML. iii. Localizar por referência Ao localizar por código, o importador irá procurar no seu cadastro de produtos se existe algum produto cadastrado com o campo Referência com o mesmo conteúdo do código do produto informado no XML. iv. Não localizar os itens Selecionando essa opção o importador não irá realizar nenhuma busca e você poderá procurar manualmente cada produto do seu cadastro que seja correspondente ao produto do XML. c. Esta escolha somente será aplicada para produtos que não tenham histórico de vínculo de importação em outros XML, ou seja, se algum produto do XML que você está importando já foi importado em outra nota desse fornecedor e vinculado a um produto do seu cadastro, esse vínculo será mantido independentemente da opção de localização escolhida nesse passo. Assim, essa opção de busca será válida somente para produtos desse fornecedor que nunca foram importados. d. Após definir sua preferência de busca, clique em Avançar 10. Passo 5: Realize o vínculo dos produtos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 174

175 a. Nesse passo o importador irá pedir a confirmação do vínculo dos itens do XML com os produtos cadastrados no ConnectStore. Como dito anteriormente, primeiramente o importador irá verificar se o item do XML já foi vinculado a algum produto do seu cadastro em importações anteriores de notas fiscais desse fornecedor. Se sim, irá automaticamente manter esse vínculo. Se não existir histórico, irá localizar os produtos conforme definido no passo anterior e sugerir o vínculo. Caso não seja encontrado um produto compatível com o item no cadastro a coluna Produto da lista ficará em branco e você terá que localizar o produto manualmente ou realizar o seu cadastro aproveitando os dados lidos do XML se desejar. b. Se necessário, realize a conferência dos produtos importados do XML usando as instruções abaixo: F7 Conferir todos os itens Realiza a conferência iniciando no primeiro item indo até o último. Nessa opção será aberta uma janela exibindo mais campos do cadastro e você poderá confirmar o vínculo item a item. O próximo item terá a janela aberta automaticamente até concluir todos os itens. F8 Conferir o item selecionado Realiza a conferência apenas do item que está selecionado na lista. Nessa opção será aberta uma janela exibindo mais campos do cadastro e você poderá confirmar o vínculo apenas desse item. F9 Conferir somente os itens sem vínculo Realiza a conferência somente dos itens que o importador não conseguiu vincular usando o histórico ou o critério de localização informado no passo anterior, ou seja, os itens com a coluna Produto em branco. Nessa opção será aberta uma janela exibindo mais campos do cadastro e você poderá confirmar o vínculo desses itens. Ao confirmar o vínculo do item, o próximo item com a coluna Produto em branco será selecionado automaticamente e terá a janela aberta com os dados para confirmação. Esse processo irá ser repetido até que você verifique todos os itens sem vínculo realizado. Durante a conferência dos itens você pode optar por cadastrar o produto usando os dados do XML segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 175

176 ou localizar manualmente um produto já cadastrado. Essa situação é necessária quando o importador não conseguiu identificar em seu cadastro de produtos um item compatível com o que está no XML. Para cadastrar o produto, clique em F5 Cadastrar novo produto. Para localizar um produto já cadastrado para realizar o vínculo manualmente, clique em F7 Localizar produtos manualmente. Outra ação que você pode realizar na conferência é analisar a quantidade por embalagem especificada no XML. Eventualmente, podem existir produtos que você compra do seu fornecedor em caixas e vende em unidades. Nessas ocasiões, será necessário informar a quantidade por embalagem do produto durante a conferência. Caso o XML do fornecedor já venha com essa informação definida, o importador irá fazer o ajuste da quantidade automaticamente. Mas, se não vier, você precisará especificar na conferência no campo Qtde Embalagem quantos itens do produto vem em cada embalagem. Quando você informar a quantidade por embalagem na conferência do importador de XML, o cadastro do produto não terá esse campo atualizado. Dessa forma, essa informação será utilizada somente nessa importação, ou seja, em uma próxima importação essa quantidade deverá ser informada novamente caso a compra tenha sido feita por embalagem. Se você sempre compra esse produto com a mesma quantidade por embalagem e não deseja ter que especificar essa informação em toda importação de XML, acesse o menu 2) Estoque do Administrativo e informe a quantidade por embalagem diretamente no cadastro do produto. c. Após concluir os vínculos, clique em Avançar 11. Passo 6: Verifique os impostos e ajustes de CFOP a. Nesse passo você precisará realizar um ajuste nos códigos de CFOP e enquadramento dos impostos para atualizar corretamente o seu cadastro de produtos. Isso é necessário porque você está importando um XML com os dados referentes a uma nota de venda e precisa dar entrada no ConnectStore de uma nota de compra. b. Ajuste o CFOP informando qual seria o código equivalente para o CFOP informado no XML. Por exemplo, se no XML está informado 5.102, que é um CFOP de venda, você precisará mudar para que é um CFOP de compra. Ao fazer esse ajuste o importador irá mudar o CFOP de todos os produtos para o novo código segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 176

177 mantendo os dados da sua compra atualizados corretamente. Para facilitar, o importador armazena esses ajustes em um histórico e, a cada importação, irá aumentar sua capacidade de entendimento sugerindo o código correspondente automaticamente. c. Assim com o CFOP, será necessário fazer o ajuste dos códigos de enquadramento do produto para PIS, COFINS, IPI e ICMS. d. Após realizar esses ajustes, clique em Avançar 12. Passo 7: Verifique os totais e informações complementares a. Nesse passo verifique se os totais da nota estão corretos e os valores dos impostos calculados conforme o que está no DANFE entregue pelo fornecedor. b. Verifique se as informações complementares também foram importadas corretamente. 13. Clique em Ok para finalizar a importação. O importador irá armazenar o histórico de tudo que foi configurado nessa importação para esse fornecedor e fará o lançamento automático de uma compra com os dados importados. Histórico de movimentação da compra O histórico de movimentação da compra é atualizado sempre que se realizar alguma interação com o recurso de compras. Para uma integridade dos lançamentos, sempre que uma compra for lançada, alterada ou excluída o histórico de movimento do estoque será atualizado com a movimentação. Dessa forma não ocorre exclusão de informações do histórico mesmo quando um item em uma compra é excluído ou, até mesmo, quando uma compra inteira é excluída. Para exemplificar como funciona o histórico de movimentação da compra, vamos supor que uma compra tenha sido lançada no dia 10 de outubro contendo 50 itens. Isso resultaria no histórico de movimento de produtos 50 registros de movimentação de quantidades. Um para cada item da compra. Contudo, no dia 11 de outubro, após verificar o estoque de produtos, você segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 177

178 constata que um item da compra foi registrado no código errado. Neste caso o procedimento correto a se fazer seria localizar a compra no controle de compras, excluir o item lançado incorretamente e incluir o código certo do produto. Após fazer esse procedimento e gravar, se o movimento de produto for consultado, você irá verificar que dois registros foram incluídos na movimentação. Um deles de saída estornando o produto item lançado incorretamente na compra contendo a mesma quantidade e um outro registrando o produto correto. Um outro exemplo seria quando a quantidade informada está incorreta e precisa ser ajustada. Supondo que a quantidade informada na compra foi 0 e o correto seria 8. Após ajustar a quantidade alterando a compra, o movimento de produtos iria receber um registro de saída de 2 para esse produto. Esse gerenciamento de histórico é feito dessa forma para que as informações não desapareçam da base de dados gerando relatórios diferentes para um mesmo período gerados em dias distintos. Como o histórico fica sempre registrado você pode acompanhar os erros de lançamento e saber o motivo de se passar um produto na venda e o sistema acusar que não tinha estoque disponível, por exemplo. Por isso é muito importante verificar os dados da compra antes de confirmar sua gravação e também utilizar o validador de lançamento que compara o valor total digitado com o calculado para evitar ter que fazer correções e ficar com o movimento de produtos com registros de estorno. Outra aplicação do histórico do movimento de compra é disponibilizar uma consulta dos últimos preços de compra do produto disponível quando se realiza alteração do cadastro através da opção F7 Histórico de preços de compra. Como lançar uma compra? Para lançar uma compra, siga os passos: 14. Acesse o Administrativo 15. Acesse o menu 3) Compras 16. Clique em Nova 17. Selecione o Fornecedor. Caso não encontre utilize F5 Novo Fornecedor para cadastrar 18. No campo Data Informe a data de lançamento da compra (esta data será usada para registrar o movimento de estoque do produto) 19. Informe Nº da nota, modelo, série e CFOP (informações da nota fiscal de compra) 20. Se desejar realizar a validação de total da compra, informe o total dos produtos. 21. Clique em Avançar 22. Informe os itens da compra a. Caso o produto não esteja cadastrado, utilize a opção F5 Novo Produto b. Após informar os dados do item, clique no botão + (mais) para adicioná-lo a compra c. Caso o produto não esteja vinculado ao fornecedor, será exibido um alerta perguntando se deseja realizar o vínculo automaticamente. d. Caso queira alterar algum item da lista, procure o item desejado e clique duas vezes com o mouse sobre o item. Os dados do item serão carregados nos campos dentro de Itens da compra e o botão + (mais) irá se transformar em um botão * (asterisco). Altere o campo desejado e clique no * (asterisco) para gravar as alterações do item. Se desejar excluir clique no botão - (menos). Uma outra maneira de selecionar um item para alterar ou excluir é digitando o código ou a descrição, dessa forma, o item entra em estado de alteração automaticamente. 23. Repita o item anterior até finalizar a inserção de todos os itens comprados. 24. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 178

179 Como alterar uma compra? Para alterar uma compra, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 3) Compras 3. Informe o código, nº da nota ou outro dado que permita localizar a compra 4. Clique em Localizar 5. Selecione a compra que deseja alterar na lista de compras 6. Clique em Alterar 7. Informe os novos dados da compra (Antes de alterar, verifique o item Histórico de movimentação de compra deste tópico para saber como a alteração de compra irá afetar o movimento de estoque dos produtos) 8. Clique em Ok Como excluir uma compra? Para excluir uma compra, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 3) Compras 3. Informe o código, nº da nota ou outro dado que permita localizar a compra 4. Clique em Localizar 5. Selecione a compra que deseja excluir na lista de compras 6. Clique em Excluir (Antes de excluir, verifique o item Histórico de movimentação de compra deste tópico para saber como a alteração de compra irá afetar o movimento de estoque dos produtos) 7. Clique em Sim na janela de confirmação Como imprimir uma compra lançada? Para imprimir uma compra lançada, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 3) Compras 3. Informe o código, nº da nota ou outro dado que permita localizar a compra 4. Clique em Localizar 5. Selecione a compra que deseja imprimir na lista de compras 6. Clique em Imprimir compra segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 179

180 Como imprimir etiquetas de código de barras para os produtos de uma compra? Para imprimir etiquetas os produtos de uma compra, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 2) Estoque 3. Clique em Etiquetas 4. Informe o número da entrada (compra). Caso não saiba o número clique na interrogação? para ver uma lista. 5. Clique em F1 Importar entrada 6. Selecione o modelo de etiqueta que deseja imprimir. Você pode criar novos modelos de etiqueta na opção Etiquetas de Produto disponível em Configurações Gerais do menu principal do Administrativo. Se desejar mudar a quantidade de etiquetas a ser impressa para cada produto, basta selecionar o produto na lista e alterar a coluna Etiquetas para a quantidade desejada. Também é possível incluir mais produtos que não constem na lista de forma avulsa digitando o código ou a descrição e clicando em Adicionar. Caso não queira imprimir etiqueta para algum produto da lista, selecione o registro e clique em Excluir para removê-lo da lista de impressão. Utilize o campo Imprimir a partir da: para aproveitar alguma folha de etiquetas que já tenha sido utilizada parcialmente. Por exemplo, supondo que você tenha uma folha de etiquetas com 5 carreiras de colunas contendo 20 fileiras totalizando 100 etiquetas por folha e um outro trabalho de impressão de etiquetas que tenha realizado utilizou 37 etiquetas dessa folha. Para que você não tenha que usar uma folha nova, especifique 38 no campo Imprimir a partir da: que o assistente de impressão de etiquetas irá pular as 37 primeiras etiquetas e começar a imprimir a partir da 38ª. 7. Clique em Imprimir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 180

181 Faturamento Este módulo do ConnectStore gerencia todas as funcionalidades necessárias para a emissão de suas notas fiscais. Você poderá acessá-lo através da opção 4) Faturamento do Administrativo. A principal opção do Faturamento é Nota fiscal. É o recurso onde ficam registradas todas as suas notas fiscais emitidas. Utilize essa opção para emitir, configurar certificado e série da nota fiscal, consultar as notas emitidas, verificar pendências de transmissão de notas, verificar o status do servidor da SEFAZ, cancelar notas, emitir cartas de correção e enviar para os destinatários da nota. Além do controle de Notas Fiscais, o Faturamento oferece alguns cadastros e configurações complementares que podem lhe auxiliar na padronização da emissão de suas notas e também realizar as personalizações necessárias para emissão de notas ficais de outras finalidades diferentes de vendas. O controle de faturamento apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Notas fiscais segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 181

182 2. Estados 3. Tipos de nota 4. Classificação fiscal 5. CFOPs 6. Nat. Operação Verifique detalhes de cada uma dessas funcionalidades nos tópicos a seguir deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 182

183 Tipos de nota O cadastro de tipos de nota gerencia como devem ser realizados os cálculos automáticos feitos pelo sistema durante a emissão de notas fiscais. Esse controle padroniza e facilita a emissão de suas notas garantindo que o conteúdo informado esteja de acordo com os critérios definidos pela contabilidade. O ConnectStore já vem cadastrado com alguns tipos de notas mais comuns usados no dia-a-dia de uma loja. Normalmente os tipos de nota padrão são suficientes para atender as situações de emissão de notas fiscais mais frequentes e, no caso de uma situação específica, você pode utilizar o tipo de nota Outras notas e personalizar os valores durante o lançamento digitando diretamente na nota sem que o sistema realize o cálculo. Contudo, dependendo do ramo de atividade da sua empresa, pode ocorrer situações onde exista um tipo de nota que você precisa emitir com frequência e toda vez necessita realizar os cálculos manualmente. Quando a frequência é baixa e não existem muitos itens isso pode até ser contornado, mas em casos de uma frequência maior e com grande quantidade de itens, faz-se necessário criar um tipo de nota que atenda essa situação. O controle de tipos de nota apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código ou descrição do tipo de nota 2. Tipo de nota padrão 3. Personalização de CSOSN 4. Personalização de CFOP segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 183

184 Tipos de nota padrão Os tipos de nota padrão são aqueles que já vem cadastrados no ConnectStore e estão prontos para a sua utilização. Eles gerenciam as situações de cálculos mais comuns para emissão de notas fiscais. Os tipos de nota padrão, são: 1. Nota de venda Utilize este tipo de nota quando for emitir uma nota fiscal referente a uma venda de sua loja para um cliente. 2. Nota de venda com ECF Utilize este tipo de nota quando for emitir uma nota fiscal referenciada a um cupom fiscal, ou seja, nos casos onde você fez a venda para o cliente no Frente de Caixa usando o cupom fiscal, mas o cliente solicitou uma nota fiscal detalhando melhor a venda. Esse tipo de situação ocorre quando a venda é realizada para clientes jurídicos que precisam da nota fiscal para dar entrada em seus registros contábeis. 3. Outras notas Utilize este tipo de nota para emitir notas fiscais de outros tipos de operação quando você precisa alterar os valores padrão calculados pelo sistema como o valor do ICMS, a base de cálculo do ICMS, valor do IPI, total dos produtos entre outros valores e totais da nota. Geralmente esse tipo de nota é aplicado em casos específicos como recolhimento de impostos, brindes, transporte de mercadorias, alguns tipos específicos de notas de devolução etc. 4. Complementar Utilize este tipo de nota quando for emitir uma nota fiscal que complemente uma outra nota já emitida. A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação tais como: a. Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal; b. Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original; c. Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original. Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim, essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e o número e a data da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro Registro de Saída no período em que for emitida. Neste documento constará também a mesma informação sobre o tipo de tributação ocorrida na operação original, ou seja, tributação normal, diferimento e outros. 5. Devolução Utilize este tipo de nota quando for emitir uma nota fiscal de devolução ao fornecedor. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 184

185 Como cadastrar um tipo de nota? Para cadastrar um tipo de nota, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Cadastro de tipos de nota 4. Clique em Novo 5. Informe a situação da NF 6. Informe a finalidade de emissão 7. Informe o tipo 8. Informe o(s) CFOP(s) cadastrados que esse tipo de nota gerencia. Essa configuração é importante porque durante o lançamento do item na nota o sistema irá analisar as características do produto e do destinatário para definir qual seria o CFOP adequado para a operação. Por isso o CFOP tem que ser informado no tipo de nota para que o sistema saiba que os dados do produto e do destinatário são coerentes com o tipo de nota selecionado. Veja no tópico CFOPs deste manual como consultar os CFOPs cadastrados no ConnectStore ou como fazer para cadastrar novos CFOPs quando necessário. 9. Clique na guia Configurações 10. Especifique quais são os critérios de cálculo dos impostos 11. Informe quais os tipos de movimento que serão gerados 12. Clique em Ok Como alterar um tipo de nota? Para alterar um tipo de nota, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Cadastro de tipos de nota 4. Informe o código ou a descrição do tipo de nota que permita localizar o tipo de nota no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o tipo de nota que deseja alterar na lista de tipos de nota 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do tipo de nota 9. Clique em Ok Como excluir um tipo de nota? Para excluir um tipo de nota, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 185

186 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Cadastro de tipos de nota 4. Informe o código ou a descrição do tipo de nota que permita localizar o tipo de nota no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o tipo de nota que deseja excluir na lista de tipos de nota 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como recuperar um tipo de nota excluído? Para recuperar um tipo de nota excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Tipos de nota 5. Clique em Localizar 6. Selecione o tipo de nota que deseja ativar na lista de tipos de nota 7. Clique em Ativar cadastro Personalização de CSOSN Utilize essa funcionalidade do cadastro de tipos de nota para determinar quais CSOSN deseja atribuir automaticamente para cada produto ao informar o item na emissão de notas fiscais quando determinado tipo de nota for selecionado. Dessa forma, você consegue personalizar como o sistema irá definir qual CSOSN deve atribuir para o produto na nota fiscal quando esse tipo de nota for utilizado e assim ter CSOSNs diferentes aplicados para um mesmo produto conforme o tipo de nota. Essa personalização é necessária quando o produto precisa ter um código de operação diferente para cada tipo de nota. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 186

187 Digite o CSOSN na tela de personalização e depois clique em Vincular produtos.... Certifique-se de que o CSOSN informado seja válido, ou seja, conste na lista disponível no campo Código de situação de operação do cadastro de produtos Será aberta uma janela listando os produtos que estão vinculados ao CSOSN para o tipo de nota selecionado. Você pode adicionar mais produtos de forma individual ou clicar em Adicionar grupo... para pesquisar o seu cadastro de produtos usando critérios de filtro para adicionar vários produtos de uma única vez. Para finalizar a personalização clique no botão Ok na tela que realizar o vínculo de produtos. Você pode realizar essa configuração também pelo cadastro de produtos, informando o CSOSN por tipo de nota nos dados fiscais do produto. Personalização de CFOP Utilize essa funcionalidade do cadastro de tipos de nota para determinar quais CFOPs deseja atribuir automaticamente para cada produto ao informar o item na emissão de notas fiscais quando determinado tipo de nota for selecionado. Dessa forma, você consegue personalizar como o sistema irá definir qual CFOP deve atribuir para o produto na nota fiscal quando esse tipo de nota for utilizado e assim ter CFOPs diferentes aplicados para um mesmo produto conforme o tipo de nota. Essa personalização é necessária quando o produto precisa ter um CFOP diferente para cada tipo de nota. Selecione o CFOP na tela de personalização e depois clique em Vincular produtos.... Será aberta uma janela listando os produtos que estão vinculados ao CFOP para o tipo de nota selecionado. Você pode adicionar mais produtos de forma individual ou clicar em Adicionar grupo... para pesquisar o seu cadastro de produtos usando critérios de filtro para adicionar vários produtos de uma única vez. Para finalizar a personalização clique no botão Ok na tela que realizar o vínculo de produtos. Você pode realizar essa configuração também pelo cadastro de produtos, informando o CFOP por tipo de nota nos dados fiscais do produto. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 187

188 Natureza da operação O cadastro de naturezas de operação gerencia as descrições de natureza de operação referentes aos CFOPs utilizados nas emissões de suas notas fiscais. O ConnectStore já vem com as Naturezas de Operação referentes aos CFOPs padrão já cadastradas automaticamente em sua base de dados. Mas você pode alterá-las conforme a sua necessidade. Utilize esse recurso para cadastrar uma nova natureza de operação quando realizar o cadastro de um novo CFOP. O controle de natureza de operação apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código ou descrição da Natureza de Operação Como cadastrar uma natureza de operação? Para cadastrar uma natureza de operação, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 188

189 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Nat. Operação 4. Clique em Novo 5. Informe a descrição da natureza de operação 6. Clique em Ok Como alterar uma natureza de operação? Para alterar uma natureza de operação, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Nat. Operação 4. Informe o código ou a descrição da natureza de operação que permita localizar a natureza de operação no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione a natureza de operação que deseja alterar na lista de naturezas de operação 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados da natureza de operação 9. Clique em Ok Como excluir uma natureza de operação? Para excluir uma natureza de operação, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Nat. Operação 4. Informe o código ou a descrição da natureza de operação que permita localizar a natureza de operação no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione a natureza de operação que deseja excluir na lista de naturezas de operação 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como recuperar uma natureza de operação excluída? Para recuperar uma natureza de operação excluída, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 189

190 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione Nat.Operação 5. Clique em Localizar 6. Selecione a natureza de operação que deseja ativar na lista de naturezas de operação 7. Clique em Ativar cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 190

191 CFOPs CFOP é a sigla para Código Fiscal de Operação. Cada item registrado na nota fiscal precisa ter esse código identificado para determinar como se aplicarão as regras fiscais sobre a comercialização desse produto. Esse código é gerado a partir de uma combinação de critérios que vão desde a situação tributária do produto até informações do destinatário. O primeiro dígito do CFOP caracteriza a origem da operação sendo que de 1 a 3 deve aplicar-se para notas fiscais de entrada e de 5 a 7 para notas fiscais de saída conforme ilustrado na tabela abaixo: Entradas Saídas Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior. Os 3 dígitos finais do CFOP definem que tipo de operação é caracterizada e apresentam uma grande variação de valores gerenciados pela legislação. Por isso, alterações e novos cadastros de CFOP no ConnectStore devem ser realizados com base em orientações do seu contador. O ConnectStore já vem com os CFOPs mais comuns utilizados pelos tipos de nota padrão cadastrados. Contudo, assim como as outras opções de configuração para emissão de nota fiscal, você pode alterá-las conforme a sua necessidade. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 191

192 O CFOP se relaciona diretamente à Natureza de Operação que serve como uma descrição mais clara do que significa o código fiscal de operação. Dessa forma, CFOPs diferentes podem ter a mesma natureza de operação pois caracterizam a mesma operação fiscal porém com alguns critérios de cálculos diferentes. O controle de CFOPs apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por código ou Natureza de Operação Como cadastrar um CFOP? Para cadastrar um CFOP, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção CFOPs 4. Clique em Novo 5. Informe o CFOP 6. Selecione a natureza de operação 7. Se sua empresa não for do Simples Nacional, adicione as situações tributárias que resultam nesse CFOP 8. Se sua empresa for do Simples Nacional, clique na guia Simples Nacional e adicione os CSOSN que resultam nesse CFOP 9. Em configurações gerais, especifique os critérios de preenchimento da nota fiscal que resultam nesse CFOP a. No Tipo especifique se esse CFOP se aplica caso o destinatário da nota seja: físico, jurídico e ou jurídico com I.E. b. Em Atividade especifique se esse CFOP se aplica caso o destinatário da nota seja: Revenda, Consumidor, Fornecedor e/ou Produtor c. Em Informações adicionais especifique se esse CFOP se aplica a operações dentro ou fora do Estado e se terá definições de PIS, COFINS e IPI exclusivos para esse CFOP ou se utilizará o que está definido no cadastro do produto. 10. Se desejar, informe no campo de detalhes uma explicação descrevendo a aplicação desse CFOP para um melhor entendimento no futuro do motivo de sua criação. 11. Clique em Ok Como alterar um CFOP? Para alterar um CFOP, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção CFOPs 4. Informe o código ou natureza de operação que permita localizar o CFOP no cadastro 5. Clique em Localizar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 192

193 6. Selecione o CFOP que deseja alterar na lista de CFOPs 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados do CFOP 9. Clique em Ok Como excluir um CFOP? Para excluir um CFOP, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção CFOPs 4. Informe o código ou natureza de operação que permita localizar o CFOP no cadastro 5. Clique em Localizar 6. Selecione o CFOP que deseja excluir na lista de CFOPs 7. Clique em Excluir 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como recuperar CFOP excluído? Para recuperar um CFOP excluído, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Acesse a opção Lixeira 4. No campo O que deseja ativar?, selecione CFOPs 5. Clique em Localizar 6. Selecione o CFOP que deseja ativar na lista de CFOPs 7. Clique em Ativar cadastro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 193

194 Cadastro de Classificações Fiscais O cadastro de classificações fiscais tem como base o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) dos produtos e, por isso, usa como referência a tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) para realizar o gerenciamento dos tributos referentes à Lei De Olho no Imposto. Dessa forma é possível verificar se o NCM informado ao cadastrar a classificação fiscal consta na tabela e assim garantir o cálculo correto dos tributos na emissão dos documentos fiscais. Outro recurso que a integração permite é a facilidade de importar novos NCMs da tabela do IBPT cadastrando automaticamente como novas classificações fiscais no ConnectStore. O cadastro de Classificações Fiscais apresenta as seguintes funcionalidades: 1. Consulta por NCM e descrição 2. Importação e validação da tabela do IBPT 3. Impressão 4. Ativação / Inativação 5. Verificação das classificações fiscais a. Para consultar se existem classificações fiscais cadastradas que não constam na tabela do IBPT segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 194

195 Importando a tabela do IBPT É muito importante realizar a importação da tabela do IBPT no ConnectStore, pois nela constam todas as informações que você precisará ter no cadastro de produtos para realizar a impressão dos tributos nos documentos fiscais em atendimento a Lei De Olho no Imposto. Outro facilitador é que você terá disponível um cadastro nacional de NCMs para facilitar o processo de cadastro das classificações fiscais sendo possível importar os dados da tabela do IBPT automaticamente. Para importar a tabela do IBPT no ConnectStore, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse a opção Classificação Fiscal 4. Clique na opção Lei De Olho no Imposto 5. Na tela de importação da tabela do IBPT, informe o caminho onde está o arquivo baixado do site do IBPT para a Lei de Olho no Imposto 6. Após selecionado o arquivo, informe a empresa que possui o CNPJ utilizado para realizar o download da tabela no IBPT e clique em OK. O ConnectStore irá ler o arquivo e atualizar automaticamente as cargas tributárias de todas as classificações fiscais cadastradas no sistema. 7. Após finalizar a importação da tabela, o sistema irá verificar se todos os NCMs cadastrados nas classificações fiscais constam na tabela do IBPT importada. Caso existam divergências, será exibida uma lista de NCMs para análise. Verificando a validade da tabela do IBPT segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 195

196 Para saber se a tabela do IBPT importada no ConnectStore está vencida, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse a opção Classificação fiscal 4. Acesse a opção Versão da tabela do IBPT 5. Caso a data do campo Fim vigência for inferior a data do dia, acesse o site do IBPT, solicite uma nova tabela e realize a importação no ConnectStore. Cadastrando uma Classificação Fiscal Para cadastrar uma classificação fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse a opção Classificação fiscal 4. Acesse a opção Novo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 196

197 5. Informe o código NCM a. Ao informar esse código, o ConnectStore irá verificar se ele consta na tabela do IBPT importada. Se exisitir, irá trazer os demais dados do cadastro automaticamente. Caso não localize, você poderá informar os dados manualmente. Contudo, recomendamos que realize um contato com o seu contador e confirme se esse NCM está correto, pois se não consta na tabela do IBPT, existe uma chance muito grande de não ser um NCM válido. Importando as classificações fiscais da tabela do IBPT A importação das classificações ficais da tabela do IBPT é um recurso muito útil para agilizar o processo de cadastro das classificações fiscais. Todo o processo de importação é feito com base no NCM onde será incluído automaticamente no cadastro de classificações fiscais os NCMs da tabela do IBPT que você desejar. Para realizar a importação de classificações fiscais, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse a opção Classificação fiscal 4. Acesse a opção Importar classificações fiscais segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 197

198 5. Selecione os NCMs que deseja importar 6. Clique em Importar Validando o cadastro de produtos Para o funcionamento do recurso de Impressão dos tributos referente à Lei De Olho no Imposto é necessário que o seu cadastro de produtos esteja vinculado corretamente com o cadastro de classificação fiscal. Caso exista algum produto sem classificação fiscal ou com uma classificação fiscal cujo o NCM não conste na tabela do IBPT, pode gerar um erro de cálculo na impressão dos tributos do documento fiscal. Para validar se todos os seus produtos estão corretamente cadastrados para o atendimento da Lei De Olho no Imposto, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse a opção Cadastro de produtos 4. Acesse a opção F1 Consulta rápida Selecione o campo Classificação fiscal 6. Na condição selecione Igual 7. Deixe o campo Conteúdo vazio 8. Clique em Localizar a. Caso apareça algum produto na lista, significa que existe produto no seu cadastro sem classificação fiscal vinculada. Neste caso, realize a alteração do produto para informar a sua classificação fiscal. Você também segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 198

199 pode utilizar a Alteração geral para facilitar esse processo. Outro recurso que você tem como opção para informar a classificação fiscal do produto é a opção Vincular produtos... do cadastro de classificações fiscais. b. Se nenhum produto aparecer na lista, siga para o próximo passo. 9. Feche o cadastro de produtos 10. Acesse a opção Classificação fiscal 11. Clique em Verificar classificações fiscais 12. Clique em Iniciar verificação 13. Consulte na lista se existem classificações ficais cadastradas sem um NCM correspondente na tabela do IBPT. Se existir, realize a alteração do NCM da classificação fiscal para um NCM válido e repita o processo até que nenhum NCM seja exibido nesta lista. Configurando o CEST na classificação fiscal para emissão dos documentos fiscais Após realizar essa identificação do CEST no cadastro do produto ou da classificação fiscal pelo NCM, o ConnectStore e Frente de Caixa irão incluir essa informação no XML da NFe, NFCe ou CF-e SAT ao realizar a emissão do documento fiscal. Esta informação será enviada no XML somente se estiver informada no cadastro do produto ou classificação fiscal do produto. Como saber qual CEST devo informar na classificação fiscal? O CONFAZ liberou uma lista de CEST por NCM que pode ser utilizado para facilitar a identificação dessa informação no cadastro de produtos. Essa lista pode ser obtida com o seu contador. Uma vez com a lista disponível, procure o NCM no cadastro de classificações fiscais e veja qual é o CEST correspondente para atualizar o cadastro pela lista. Você também pode informar o CEST diretamente no cadastro de produtos realizando o preenchimento do campo. Para envio no documento fiscal, o ConnectStore sempre dará prioridade para o CEST informado no cadastro do produto e utilizará o que estiver configurado na classificação fiscal somente se o cadastro não possuir o campo informado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 199

200 Como configurar o CEST para os produtos por NCM? Para configurar o CEST para todos os produtos de um mesmo NCM, siga os passos: 1. Acesse o cadastro de classificações fiscais 2. Informe o NCM que deseja atualizar o CEST 3. Clique em Localizar 4. Selecione a classificação fiscal na lista 5. Clique em Atualização do CEST para produtos 6. Informe o CEST 7. Clique em Atualizar CEST Configurando o ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Ao realizar essa identificação, o ConnectStore e Frente de Caixa irão realizar o cálculo da partilha do ICMS e o FCP automaticamente nas operações de venda ao consumidor final em outros Estados conforme definido nas regras de emissão de nota fiscal. Como regra geral de obtenção do ICMS para operações interestaduais e o FCP a ser utilizado no cálculo na emissão dos documentos fiscais, o sistema sempre irá priorizar as condições definidas no cadastro do produto e somente utilizará o que está configurado na classificação fiscal caso o produto não tenha essa informação definida em seu cadastro. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 200

201 Como saber qual ICMS para operações interestaduais e FCP devo colocar no produto ou classificação fiscal? A melhor fonte para obter essa informação é o seu contador. O ICMS e o FCP a ser especificado pode ser especifico de cada produto que você comercializa ou pode ser um pouco mais genérico relacionado ao NCM do produto. Dessa forma, verifique com o seu contador se existem produtos do seu cadastro que estão enquadrados em regimes especiais nas UFs que você vende e também obtenha essa informação para os NCMs que você tem cadastrados nas classificações fiscais. Obtendo esses dados você poderá atualizar o cadastro dos seus produtos e de suas classificações fiscais conforme orientado pelo seu contador. Como configurar o ICMS para operações interestaduais para os produtos por NCM? Para configurar o ICMS para operações interestaduais para todos os produtos de um mesmo NCM, siga os passos: 1. Acesse o cadastro de classificações fiscais 2. Informe o NCM que deseja atualizar o ICMS para operações interestaduais 3. Clique em Localizar 4. Selecione a classificação fiscal na lista 5. Clique em Atualizar ICMS dos produtos por Estado 6. Informe a alíquota de ICMS para operação interestadual do Estado (UF) de destino 7. Informe o Estado (UF) 8. Clique em Atualizar alíquota segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 201

202 9. Repita esse processo para todos os Estados (UF) que realiza venda para consumidores finais Como configurar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para os produtos por NCM? Para configurar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para todos os produtos de um mesmo NCM, siga os passos: 1. Acesse o cadastro de classificações fiscais 2. Informe o NCM que deseja atualizar a alíquota de funde de combate à pobreza (FCP) 3. Clique em Localizar 4. Selecione a classificação fiscal na lista 5. Clique em Atualizar alíquota fundo de combate à pobreza 6. Informe a alíquota referente ao fundo para o Estado (UF) 7. Informe o Estado (UF) 8. Clique em Atualizar alíquota 9. Repita esse processo para todos os Estados (UF) que realiza venda para consumidores finais segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 202

203 Estados Nesta opção você poderá personalizar os valores de ICMS e isenção de ICMS para notas emitidas para fora do seu Estado (UF). Esse cadastro já vem configurado com os valores recomendados, porém, caso realize operação fora do seu Estado, verifique com o seu contador se os valores estão apropriados para o seu tipo de empresa. Como ajustar as alíquotas de ICMS para as operações interestaduais? Para ajustar as alíquotas de uma UF, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Acesse a opção Estados 4. Clique em F5 - Atualizar 5. Selecione o Estado deseja alterar a alíquota 6. Clique em Alterar 7. Informe os valores de ICMS e ICMS Isento adequado para as operações interestaduais de sua loja. (Essa alteração deve ser realizada com orientação do seu contador pois pode influenciar nos cálculos de valor de ICMS e de base de ICMS de suas notas fiscais emitidas para destinatários em Estados diferentes) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 203

204 8. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 204

205 Nota Fiscal O gerenciamento de emissão de nota fiscal do ConnectStore concentra as operações necessárias para administrar todas as notas fiscais emitidas em sua empresa. O controle de nota fiscal do Administrativo, além de armazenar as notas fiscais emitidas por ele, também registra as notas fiscais eletrônicas que tenham sido transmitidas pelo Frente de Caixa. Existem três tipos de modelos de operação para emissão de notas fiscais no ConnectStore: 1. Nota Fiscal em formulário contínuo Este modelo de operação gerencia a emissão de notas modelo Nota Fiscal Eletrônica integrado software SEFAZ Este modelo de operação deve ser utilizado quando você utiliza o Emissor Gratuito da SEFAZ para transmitir suas notas fiscais e, para não ter que fazer todo o cadastramento dos dados no Emissor, realiza o lançamento da nota no ConnectStore e depois gera o arquivo para importar a nota no Emissor. 3. Nota Fiscal Eletrônica integrado ConnectStore Este modelo realiza a operação completa de emissão e transmissão da NF-e diretamente do ConnectStore para a SEFAZ sem a necessidade do uso do Emissor. O controle de notas fiscais apresenta as seguintes funcionalidades: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 205

206 1. Consulta por número da nota, destinatário, série, status, tipo e período (o período usa a data de emissão da nota para filtrar) 2. Emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) a. Gerenciamento de certificados b. Envio de NF-e ao destinatário por c. Consulta do Status de serviço do Servidor da SEFAZ d. Inutilização de numeração e. Verificação de pendências de transmissão f. Carta de correção 3. Emissão de nota fiscal em formulário contínuo (modelo 01) 4. Emissão de nota fiscal com exportação para o Emissor Gratuito da SEFAZ 5. Gerenciamento de modelo, série e subsérie 6. Alteração de numeração 7. Importação de orçamento/pedidos realizados no Gerenciador de DAVs 8. Emissão de nota fiscal com gerenciamento por tipo de nota a. Notas fiscais de venda com ECF b. Notas fiscais de devolução c. Outras notas fiscais com cálculo personalizado d. Nota complementar Nota fiscal em formulário contínuo A Nota Fiscal por processamento corresponde ao modelo 01 de nota fiscal que usa a impressão em formulário contínuo e era o tipo de nota fiscal emitida antes da criação da nota fiscal eletrônica. Esse modelo ainda é permitido para alguns segmentos de empresa, mas muito em breve aqueles que realizam a emissão de notas fiscais desse modelo deverão migrar para a NF-e. Para atender essas empresas e também por questões de compatibilidade com versões anteriores do ConnectStore, esse recurso ainda está disponível e pode ser utilizado quando a série de emissão de nota fiscal estiver configurada para o modelo de operação 01 Formulário contínuo. Configurando a série para emissão de nota fiscal em formulário contínuo Para realizar a impressão de notas fiscais do modelo 01 é necessário realizar a inclusão de uma série específica para essa finalidade no cadastro de empresas. Essa série deve conter no 01 no campo Modelo e 01 Formulário contínuo no campo Modo de operação. Dessa forma, o ConnectStore poderá identificar que deve realizar a impressão em formulário contínuo ao invés de tentar transmitir essa nota como se fosse uma NF-e. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 206

207 Outra necessidade de configuração é de ajustar a impressão dos dados da nota fiscal no formulário. Essa configuração permite definir a linha e a coluna da página onde cada informação da nota (cliente, data, itens, valores etc) deverá ser impressa. Para realizar essa configuração acesse a configuração Nota Fiscal disponível nas Configurações gerais do Administrativo. O ConnectStore já vem com uma configuração padrão que pode ser carregada clicando no botão Restaurar configuração padrão da tela de configurações. Essa configuração padrão atende o leiaute mais comum de formulário comercializado, mas sempre há a necessidade de se ajustar o posicionamento dos campos. Você pode adicionar ou remover campos da impressão e montar a sequência, posição e conteúdo que deseja imprimir no formulário. Utilize a impressão de teste para verificar se os campos ficaram posicionados corretamente. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 207

208 Ajustando a numeração Antes de começar a emitir as notas fiscais em formulário contínuo é necessário ajustar a numeração sequencial das notas no ConnectStore para seguirem a numeração que está no formulário. Para esse modelo de nota fiscal a numeração vai de a Sempre que a série ou subsérie da nota fiscal é alterada a numeração deve ser zerada. Verifique no formulário a numeração da próxima nota que será impressa e utilize a opção Alterar numeração da tela de emissão de notas fiscais para sincronizar a numeração do ConnectStore com a do formulário. Para realizar o ajuste de numeração, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Definir série NF 5. Selecione a série de formulário contínuo 6. Clique em Definir como padrão 7. Clique em Ok 8. Clique em Alterar numeração 9. Informe o número da próxima nota fiscal 10. Clique em Ajustar 11. Selecione Sim na mensagem de confirmação Como lançar uma nota fiscal em formulário contínuo? Para lançar uma nota fiscal em formulário contínuo, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Definir série NF 5. Selecione a série de formulário contínuo 6. Clique em Definir como padrão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 208

209 7. Clique em Nova 8. Selecione o tipo de nota que irá emitir 9. Selecione o vendedor 10. Selecione o destinatário 11. Verifique no campo Informações adicionais se o destinatário está com o seu cadastro completo para emissão de nota fiscal. Se não estiver, pressione F5 para atualizar o cadastro. 12. Clique em Avançar 13. Informe os itens da nota a. Digite o código ou a descrição do produto b. Informe a quantidade c. Informe o preço de venda d. Informe o ICMS e. Informe o IPI f. Clique em Tributos para verificar se outras configurações de impostos estão corretas para o item g. Clique em Adicionar h. Caso queira alterar algum item da lista, procure o item desejado e clique duas vezes com o mouse sobre o item. Os dados do item serão carregados nos campos na tela e o botão Adicionar irá se transformar em um botão Alterar. Altere o campo desejado e clique em Alterar para gravar as alterações do item. Se desejar excluir clique no botão Excluir. Uma outra maneira de selecionar um item para alterar ou excluir é digitando o código ou a descrição, dessa forma, o item entra em estado de alteração automaticamente. 14. Repita o item anterior até finalizar a inserção de todos os itens da nota. 15. Clique em Avançar 16. Selecione a forma de pagamento 17. Clique em Calcular Parcelas 18. Clique em Avançar 19. Informe as observações (opcional) 20. Clique em Ok Como alterar uma nota fiscal de formulário contínuo? Para alterar uma nota fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja alterar na lista de notas fiscais 7. Clique em Alterar 8. Informe os novos dados da nota 9. Clique em Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 209

210 Como cancelar uma nota fiscal emitida em formulário contínuo? Para cancelar uma nota fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja cancelar na lista de notas fiscais 7. Clique em Cancelar Nota Fiscal (Qualquer nota fiscal pode ser cancelada. Contudo, tenha muita atenção ao realizar o cancelamento porque notas fiscais que tenham gerado movimento de vendas ou financeiro não poderão ser ativadas posteriormente caso o cancelamento tenha sido realizado por engano. Neste caso, você terá que cancelar o formulário referente a essa nota e emitir uma nova nota em outro formulário) 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como reativar uma nota fiscal emitida em formulário contínuo que foi cancelada? Somente notas fiscais emitidas em formulário contínuo podem ser reativadas. Isso porque o gerenciamento não é eletrônico e todo o controle é feito através do documento impresso, ou seja, a própria nota fiscal. Dessa forma, tanto o cancelamento quanto a ativação de uma nota fiscal emitida em formulário contínuo servem apenas para informar ao sistema se o documento físico é válido ou não. Para ativar uma nota fiscal cancelada, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja cancelar na lista de notas fiscais 7. Clique em Ativar Nota Fiscal (Atenção, as notas fiscais que tenham gerado movimento de vendas ou financeiro não poderão ser ativadas novamente. Neste caso, você terá que cancelar o formulário referente a essa nota e emitir uma nova nota em outro formulário) 8. Clique em Sim na janela de confirmação Nota fiscal eletrônica (NF-e) Para emitir a nota fiscal eletrônica (NF-e) é preciso anteriormente ter os pré-requisitos atendidos conforme definidos no tópico Pré-requisitos para utilização da NF-e disponível no tópico NF-e deste manual. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 210

211 Com os pré-requisitos atendidos, o primeiro passo é definir a série com o modelo de operação Nf-e integrado ConnectStore que deseja utilizar como padrão para emissão de suas notas fiscais eletrônicas. Em seguida, você precisará selecionar o certificado que irá utilizar para a assinar e transmitir suas notas. Se você já emitia NF-e utilizando o Emissor Gratuito da SEFAZ ou outro software, também será preciso alterar a numeração, pois o ConnectStore por padrão inicia a numeração a partir do número Configurando a série para emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) Para configurar a série para emissão de Nota Fiscal eletrônica, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Definir série NF 5. Selecione a série cadastrada com o modelo de operação Nf-e integrado ConnectStore e com a numeração de série e subsérie que irá utilizar. 6. Clique em Definir como padrão 7. Clique em Ok Configurando o certificado digital Para configurar o certificado digital para emissão de Nota Fiscal eletrônica, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 211

212 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Certificados 5. Selecione o certificado que irá utilizar. 6. Clique em Ok Ajustando a numeração de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) Para iniciar a emissão de suas notas fiscais eletrônicas, é muito importante ajustar a numeração para evitar emitir outra nota usando uma numeração já utilizada. A numeração da nota fiscal eletrônica é agrupada pelo conjunto de série e subsérie, ou seja, sempre que a série ou subsérie mudar a numeração volta para o início. Se você nunca emitiu nota fiscal eletrônica para sua empresa não há necessidade de realizar esse ajuste. Caso já tenha feito emissão de nota fiscal eletrônica você pode optar por: 1. Iniciar uma nova série e subsérie Se optar por iniciar uma nova série também não há necessidade de ajustar a numeração, basta adicionar a série e subsérie no cadastro da empresa e a numeração deverá começar do Alterar a numeração do ConnectStore para iniciar a partir de um outro número a emissão de notas para determinado conjunto de série e subsérie. No caso de querer dar continuidade a emissão de suas notas fiscais eletrônicas na mesma série que já utilizada, você poderá realizar o ajuste da numeração alterando o modelo de operação da série para 01 Formulário contínuo, depois voltando para a tela de emissão de notas fiscais, selecionando a opção Alterar numeração, informar a nova numeração da série e clicar em Ajustar. Após confirmar, volte para o cadastro de empresas e altere novamente o modelo de operação da série para 03- Nf-e integrado ConnectStore. Se você já utiliza o ConnectStore para emitir suas notas fiscais eletrônicas e deseja alterar a numeração de emissão de sua próxima nota fiscal, é possível realizar esse ajuste através da opção Alterar numeração da tela de emissão de notas fiscais. Contudo, essa alteração pode ser realizada somente para aumentar a numeração e irá realizar a inutilização dos números entre a numeração da última NF-e gravada no ConnectStore para a série e subsérie padrão até a numeração informada na alteração. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 212

213 Para alterar a numeração da emissão de sua próxima Nota Fiscal eletrônica inutilizando o intervalo entre a última NF-e e a numeração desejada, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Alterar numeração 5. Informe o número que deseja emitir a sua próxima NF-e 6. Informe o motivo para a inutilização da numeração entre o número da última NF-e e a numeração informada 7. Clique em Ajustar 8. Clique em Sim na janela de confirmação Como lançar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? Para lançar uma nota fiscal eletrônica, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Definir série NF 5. Selecione a série de NF-e integrado ConnectStore 6. Clique em Definir como padrão 7. Clique em Nova 8. Selecione o tipo de nota que irá emitir 9. Selecione o vendedor segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 213

214 10. Selecione o destinatário 11. Verifique no campo Informações adicionais se o destinatário está com o seu cadastro completo para emissão de nota fiscal. Se não estiver, pressione F5 para atualizar o cadastro. 12. Clique em Avançar 13. Informe os itens da nota a. Digite o código ou a descrição do produto b. Informe a quantidade c. Informe o preço de venda d. Informe o ICMS e. Informe o IPI f. Clique em Tributos para verificar se outras configurações de impostos estão corretas para o item g. Clique em Adicionar h. Caso queira alterar algum item da lista, procure o item desejado e clique duas vezes com o mouse sobre o item. Os dados do item serão carregados nos campos na tela e o botão Adicionar irá se transformar em um botão Alterar. Altere o campo desejado e clique em Alterar para gravar as alterações do item. Se desejar excluir clique no botão Excluir. Uma outra maneira de selecionar um item para alterar ou excluir é digitando o código ou a descrição, dessa forma, o item entra em estado de alteração automaticamente. 14. Repita o item anterior até finalizar a inserção de todos os itens da nota. 15. Clique em Avançar 16. Selecione a forma de pagamento 17. Clique em Calcular Parcelas 18. Clique em Avançar 19. Informe as observações e os dados adicionais (opcional) 20. Clique em Ok 21. Selecione a. Imprimir nota fiscal Se quiser gravar, transmitir e já realizar a impressão do DANFE b. Gravar NF-e Se desejar apenas gravar os dados da nota fiscal sem realizar a transmissão c. Transmitir NF-e Se desejar gravar e transmitir a nota sem realizar a impressão A NF-e foi rejeitada, o que eu faço? A NF-e é rejeitada quando os servidores da SEFAZ identificam algum erro de preenchimento na nota. O motivo da rejeição é exibido como um alerta pelo ConnectStore após a tentativa de transmissão. Os motivos de rejeição mais comuns são: 1. Base de cálculo incorreta quando os dados fiscais do produto não estão preenchidos adequadamente 2. Valores incorretos informados nos totais realizados de forma manual em notas que permitem a personalização de valores Para corrigir uma nota fiscal eletrônica rejeitada, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 214

215 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal rejeitada que deseja corrigir na lista de notas fiscais 7. Clique em Alterar 8. Realize o ajuste na nota fiscal da informação que gerou a rejeição 9. Clique em Ok e selecione a opção Transmitir NF-e ou Imprimir nota fiscal A NF-e ficou com situação "Pendente", o que eu faço? A NF-e fica como pendente quando não houve tentativa de transmissão e a nota foi apenas gravada e quando não pôde ser enviada aos servidores da SEFAZ para autorização por falhas de conexão ou de assinatura. Geralmente as falhas de transmissão por erro de assinatura acontecem: 1. Se existirem caracteres inválidos como acentos, apóstrofos ou símbolos nas observações da nota, descrição dos produtos, nome e endereço do destinatário ou do próprio emitente no cadastro de empresas 2. Se o certificado não está instalado, funcionando no computador e configurado corretamente no ConnectStore 3. Se sua conexão de internet não estiver funcionando ou se os servidores da SEFAZ estiverem temporariamente indisponíveis Para transmitir uma nota fiscal eletrônica pendente, siga os passos 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal pendente que deseja transmitir na lista de notas fiscais 7. Clique em Transmitir. Caso ocorra erro de transmissão, verifique se o motivo corresponde a algum problema de preenchimento da nota fiscal e realize o ajuste alterando a nota. Verifique também se a internet, certificado e servidores da SEFAZ estão em funcionando adequadamente antes de tentar novamente. Como imprimir o DANFE? Para imprimir uma nota fiscal eletrônica DANFE, siga os passos 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 215

216 6. Selecione a nota fiscal que deseja imprimir na lista de notas fiscais (Para poder imprimir o DANFE a nota fiscal eletrônica deve estar com situação Autorizada ) 7. Clique em Imprimir. Como alterar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? Para alterar uma nota fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja alterar na lista de notas fiscais 7. Clique em Alterar (Somente notas fiscais com situação Pendente ou Rejeitada podem ser alteradas) 8. Informe os novos dados da nota 9. Clique em Ok Como cancelar uma nota fiscal eletrônica (NF-e)? Para cancelar uma nota fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja cancelar na lista de notas fiscais 7. Clique em Cancelar Nota Fiscal (Somente notas fiscais com situação Autorizada podem ser canceladas) 8. Selecione Sim na mensagem de confirmação 9. Informe a justificativa do cancelamento (Deve conter pelo menos 15 caracteres e não pode conter acentos, apóstrofo ou símbolos) 10. Clique em Ok (Para realizar o cancelamento, o certificado, internet e os servidores da SEFAZ devem estar funcionando) Como enviar uma nota fiscal por para o cliente? Para imprimir uma nota fiscal eletrônica DANFE, siga os passos 1. Acesse o Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 216

217 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja enviar o na lista de notas fiscais (Para poder enviar o nota fiscal eletrônica deve estar com situação Autorizada ) 7. Clique em Enviar Confirme se o do cliente está correto. Automaticamente o ConnectStore irá trazer o informado no cadastro do destinatário. Se desejar enivar para um diferente do cadastro, pressione F4 e informe o desejado (esta operação não irá alterar o do cadastro do destinatário) 9. Clique em Enviar (para o envio do funcionar corretamente, as configurações de envio de disponível em Configurações gerais do Administrativo do ConnectStore devem estar preenchidas corretamente) Como faço para emitir uma carta de correção? Para emitir uma carta de correção, siga os passos 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja emitir uma carta de correção na lista de notas fiscais (Para poder realizar uma carta de correção, a nota fiscal eletrônica deve estar com a situação Autorizada ) 7. Clique em Carta de correção. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 217

218 8. Informe a correção 9. Clique em Enviar (para o envio da carta de correção funcionar corretamente, o certificado, internet e os servidores da SEFAZ devem estar funcionando) Como faço para emitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e) vinculada a um cupom fiscal? Para lançar uma nota fiscal eletrônica vinculada a um cupom fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Definir série NF 5. Selecione a série de NF-e integrado ConnectStore 6. Clique em Definir como padrão 7. Clique em Nova 8. Selecione o tipo de nota Nota de Venda com ECF (verifique se o tipo de nota possui o CFOP correto que seu contador orientou para emissão desse tipo de nota) 9. Clique em F1 Importar venda a. Informe os dados de pesquisa (período, cliente, vendedor etc.) para localizar a venda referente ao cupom fiscal b. Clique em Localizar c. Selecione a venda que deseja emitir a nota fiscal d. Clique em F5 Selecionar pedido 10. Selecione o destinatário (caso a venda no cupom fiscal já tenha cliente o mesmo será atribuído a nota fiscal automaticamente) 11. Verifique no campo Informações adicionais se o destinatário está com o seu cadastro completo para emissão de nota fiscal. Se não estiver, pressione F5 para atualizar o cadastro. 12. Clique em Avançar 13. Verifique se os itens da nota foram importados corretamente 14. Clique em Ok 15. Selecione a. Caso queira alterar algum item da lista, procure o item desejado e clique duas vezes com o mouse sobre o item. Os dados do item serão carregados nos campos na tela e o botão Adicionar irá se transformar em um botão Alterar. Altere o campo desejado e clique em Alterar para gravar as alterações do item. Se desejar excluir clique no botão Excluir. Uma outra maneira de selecionar um item para alterar ou excluir é digitando o código ou a descrição, dessa forma, o item entra em estado de alteração automaticamente. a. Imprimir nota fiscal Se quiser gravar, transmitir e já realizar a impressão do DANFE b. Gravar NF-e Se desejar apenas gravar os dados da nota fiscal sem realizar a transmissão c. Transmitir NF-e Se desejar gravar e transmitir a nota sem realizar a impressão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 218

219 Verificar inutilização Durante o processo de emissão de notas fiscais pode ocorrer situações onde a nota fiscal não seja transmitida. Isso acontece quando você apenas realiza a gravação da nota para transmitir mais tarde ou, até mesmo, quando ocorre algum problema e você não consegue realizar a transmissão para obter a autorização. Nesses casos a nota fica em situação de pendente ou de rejeição. Pode ser que você, por distração, não perceba que a nota está registrada no sistema falando apenas a sua transmissão e acabe refazendo o seu lançamento em uma nova nota ou, em situações mais ruins, pode ocorrer do cliente desistir da compra ficando uma nota na base de dados que não foi finalizada. Para que essa numeração não fique faltando ser enviada para os servidores da SEFAZ, é necessário realizar o processo de inutilização da numeração para que a SEFAZ saiba que esse número de nota não será mais utilizado. Este processo, deve ser realizado até o décimo dia do mês subsequente da data de emissão da última nota fiscal autorizada. Por isso, é importante saber sempre se existem notas fiscais que precisam ser inutilizadas ou transmitidas antes que esse período expire. Dependendo do seu movimento de emissão de notas fiscais talvez fique um pouco difícil identificar essas pendências e, para ajudar nestes casos, você pode utilizar o recurso de verificação de inutilização para que o próprio sistema liste para você a numeração de notas que estejam pendentes ou rejeitadas. O recurso de verificação de inutilização tem como objetivo apenas analisar sua base de dados em busca de notas fiscais que estejam pendentes ou rejeitadas que precisam ser autorizadas ou inutilizadas. Por isso, não realiza a inutilização de forma automática dessas notas, assim você pode executá-lo sempre que precisar saber se existem notas nessas situações. Você também pode ativar a configuração Exibir aviso de notas fiscais que devem ser inutilizadas disponível em Configurações gerais para realizar essa verificação automaticamente sempre que entrar na tela de emissão de notas fiscais. Para realizar a verificação de inutilização, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 219

220 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Verificar inutilização a. Essa verificação não considera as condições de filtro da tela de notas fiscais para verificar a numeração. Ao executar essa opção todas as notas fiscais gravadas na base de dados serão validadas. Inutilizar numeração Quando uma nota fiscal eletrônica não será mais transmitida, é necessário que tenha o seu número inutilizado nos servidores da SEFAZ. Você pode utilizar o recurso de Verificar Inutilização para saber quais notas precisa inutilizar. É importante lembrar que a inutilização de uma nota fiscal deve ocorrer até o décimo dia do mês subsequente da data de emissão da última nota fiscal autorizada. Para realizar a inutilização de numeração, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja inutilizar na lista de notas fiscais 7. Clique em Inutilizar numeração 8. Selecione Sim na mensagem de confirmação 11. Informe a justificativa da inutilização (Deve conter pelo menos 15 caracteres e não pode conter acentos, apóstrofo ou símbolos) 12. Clique em Ok (Para realizar a inutilização, o certificado, internet e os servidores da SEFAZ devem estar funcionando) Verificar pendências A verificação de pendências tem como objetivo selecionar as notas fiscais em situação Em processamento para identificar o motivo da falha e tentar realizar novamente a sua transmissão. Muitos fatores podem interferir no processo de transmissão de uma NF-e, pode ser um problema interno de rede, falta de conexão de internet ou erro de assinatura e de resposta dos servidores da SEFAZ. Quando essa situação ocorre o ConnectStore coloca a nota fiscal em situação de pendência para que possa ser transmitida assim que o problema seja resolvido. Essa transmissão posterior pode ser realizada nota por nota selecionando a nota em processamento e clicando em Transmitir. Ou pode ser utilizado o recurso de Verificar Pendências para que o ConnectStore realize o processo automaticamente para todas as notas em processamento localizadas na lista de notas fiscais. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 220

221 O recurso de verificação de pendências, além de selecionar automaticamente as notas que precisam ser validadas, irá tentar realizar a transmissão novamente e classificar o resultado conforme o retorno obtido da SEFAZ apontando nos detalhes as informações sobre a transmissão. Para realizar a verificação de pendências, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o período que deseja verificar notas em pendência de transmissão 5. No campo Status selecione a opção Todas 6. Clique em Localizar 7. Clique em Verificar Pendências Consultar o status do servidor da SEFAZ Para realizar as operações de Nota Fiscal eletrônica é necessário que, além da internet, certificado etc. os servidores da SEFAZ estejam em operação para realizar a autorização das movimentações fiscais. Para que você possa verificar se os servidores da SEFAZ estão respondendo, utilize a opção Consultar Status Serviço disponível na tela de emissão de nota fiscal. Esta opção irá realizar uma verificação se as condições básicas de comunicação para a transmissão de documentos para a SEFAZ estão operando. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 221

222 Pode ser que mesmo que com o status do servidor retornando que está em operação não seja possível realizar a transmissão da nota fiscal. Às vezes o servidor responde para uma consulta de serviço, mas não atende requisições de autorização de nota fiscal. Este problema pode ser um serviço temporariamente indisponível na SEFAZ. Você pode verificar se isso está acontecendo consultando a disponibilidade no site da NF-e ( Se o serviço estiver disponível, verifique se existe algum problema com o preenchimento da nota, com a internet ou com o seu certificado. Para verificar o status do servidor da SEFAZ, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Clique em Consultar Status Serviço Como consultar quais pedidos foram importados na nota? Ao realizar a emissão de uma nota fiscal, você pode realizar a importação de um ou mais pedidos gerados no Gerenciador de DAVs. Quando desejar verificar quais pedidos foram importados em uma nota fiscal, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 4) Faturamento 3. Clique em Nota Fiscal 4. Informe o nº da nota, destinatário ou outro dado que permita localizar a nota fiscal 5. Clique em Localizar 6. Selecione a nota fiscal que deseja verificar os pedidos vinculados na lista de notas fiscais 7. Clique em Visualizar pedidos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 222

223 Aplicativos A galeria de aplicativos do ConnectStore possui uma série de ferramentas que podem lhe auxiliar nas tarefas diárias e nas atividades de sua loja. O principal objetivo dessa galeria é oferecer aplicativos adicionais com soluções de rápido acesso e de finalidades específicas para complementar as funcionalidades já oferecidas por outros recursos do ConnectStore. Você poderá localizar o aplicativo que deseja executar mais facilmente usando a tecla F4 Localizar aplicativo e digitando parte do seu título ou subtítulo para pesquisa. Veremos a seguir, quais são e como utilizar os aplicativos da galeria de aplicativos do ConnectStore. Exportação de dados de nota fiscal/sat Após o encerramento do mês, o contador precisa realizar a escrituração das notas emitidas pela sua empresa para o cálculo do imposto a ser pago. No caso das notas fiscais eletrônicas, tanto a NF-e quanto a NFC-e, basta enviar os XMLs das notas e de seus cancelamentos para que o contador tenha as informações necessárias para fazer o seu serviço. O mesmo ocorre no caso das empresas que utilizam o SAT para a emissão dos cupons fiscais eletrônicos. Contudo, localizar e selecionar esses XMLs no seu computador pode ser um pouco demorado e até complicado de se fazer. Para isso existe o aplicativo de exportação de dados de nota fiscal e SAT. Nele você poderá informar um local de gravação e solicitar que o ConnectStore localize e exporte todos os XMLs que precisam ser entregues para que você possa copiá-los e enviá-los para o seu contador. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 223

224 Exportando os XMLs de NF-e Para exportar os XMLs de suas notas fiscais eletrônicas, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Exportação de dados de nota fiscal/sat 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Selecione o modelo de integração Nota fiscal eletrônica 6. Informe o período. Por padrão virá preenchido com data inicial no primeiro dia e com data final no último dia ambas no mês anterior à data do computador. 7. Informe o caminho de uma pasta existente no seu computador ou pen drive onde deseja salvar os XMLs (por exemplo C:\ACSN\NFeXML ) 8. Clique em Iniciar Exportando os XMLs de NFC-e segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 224

225 Para exportar os XMLs de suas notas fiscais do consumidor eletrônicas, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Exportação de dados de nota fiscal/sat 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Selecione o modelo de integração Nota fiscal do Consumidor eletrônica 6. Informe o período. Por padrão virá preenchido com data inicial no primeiro dia e com data final no último dia ambas no mês anterior à data do computador. 7. Informe o caminho de uma pasta existente no seu computador ou pen drive onde deseja salvar os XMLs (por exemplo C:\ACSN\NFCeXML ) 8. Clique em Iniciar Exportando os XMLs de SAT Para exportar os XMLs de suas notas fiscais do consumidor eletrônicas, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Exportação de dados de nota fiscal/sat 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Selecione o modelo de integração SAT 6. Informe o período. Por padrão virá preenchido com data inicial no primeiro dia e com data final no último dia ambas no mês anterior à data do computador. 7. Informe o caminho de uma pasta existente no seu computador ou pen drive onde deseja salvar os XMLs (por exemplo C:\ACSN\SATXML ) 8. Clique em Iniciar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 225

226 Importação e Exportação de dados O aplicativo de importação e exportação de dados tem como objetivo exportar ou importar informações na base de dados do ConnectStore. Quando realizamos a exportação, podemos gerar planilhas e arquivos textos (dependo da informação que é exportada) para que você possa utilizar esses dados em outros softwares seja para análise ou para importação quando necessário. Veja abaixo as operações de importação e exportação que você pode realizar neste aplicativo: Cadastro Importação Exportação Clientes Planilha do Excel Planilha do Excel Fornecedores Planilha do Excel Planilha do Excel Produto Planilha do Excel Planilha do Excel Vendas Não disponível Arquivo texto Vendas excluídas Não disponível Arquivo texto Devoluções Não disponível Arquivo texto Cuidado ao importar dados Quando realizamos a importação, podemos atualizar as bases de dados do ConnectStore com os dados importados agilizando o processo de cadastro. Esse recurso é bastante útil quando você possui um outro software com produtos cadastrados que deseja replicar para o ConnectStore. Dessa forma, você pode gerar uma planilha com esses produtos no outro software e depois importá-la no ConnectStore. Contudo é muito importante verificar o leiaute da planilha antes de importar para garantir que os dados sejam salvos nos campos certos. O leiaute define qual coluna da planilha receberá qual segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 226

227 informação e, assim, você pode realizar o ajuste da planilha exportada do outro software para que o ConnectStore consiga realizar a leitura correta das informações e salvá-las em sua base de dados. Recomendamos sempre realizar uma manutenção do servidor e um backup antes de fazer uma importação. Isso é necessário porque um processo de importação realizado incorretamente pode gerar um dano irreversível para sua base de dados sendo que, nestes casos, a única salvação seria um backup atualizado. Exportando Clientes Ao realizar a exportação de clientes, o ConnectStore irá gerar uma planilha do Excel no leiaute exibido no exportador, contendo todos os clientes cadastrados, tanto os ativos quanto os inativos (excluídos). Para realizar uma exportação dos clientes cadastrados, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Clientes 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar a planilha de exportação e o nome que deseja atribuir ao arquivo. 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute que a planilha será gerada. Cada campo será uma coluna da planilha e terá como conteúdo a informação definida no campo Descritivo da lista de leiaute 10. Clique em Ok Exportando Fornecedores Ao realizar a exportação de fornecedores, o ConnectStore irá gerar uma planilha do Excel no leiaute exibido no exportador, contendo todos os fornecedores cadastrados, tanto os ativos quanto os inativos (excluídos). Para realizar uma exportação dos fornecedores cadastrados, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Fornecedores 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar a planilha de exportação e o nome que deseja atribuir ao arquivo. 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute que a planilha será gerada. Cada campo será uma coluna da planilha e terá como conteúdo a informação definida no campo Descritivo da lista de leiaute segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 227

228 10. Clique em Ok Exportando Produtos Ao realizar a exportação de produtos, o ConnectStore irá gerar uma planilha do Excel no leiaute exibido no exportador, contendo todos os produtos cadastrados, tanto os ativos quanto os inativos (excluídos). Para realizar uma exportação dos produtos cadastrados, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Produtos 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar a planilha de exportação e o nome que deseja atribuir ao arquivo. 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute que a planilha será gerada. Cada campo será uma coluna da planilha e terá como conteúdo a informação definida no campo Descritivo da lista de leiaute 10. Se desejar exportar somente produtos com atualização de cadastro a partir de determinada data, informe a data no campo Produtos atualizados a partir de:. Caso contrário deixe a data em branco. Esse filtro é útil porque em alguns casos o cadastro de produtos é muito grande e antigo não havendo a necessidade de se gerar um arquivo contendo todos os produtos. 11. Clique em Ok Exportando Vendas Ao realizar a exportação de vendas, o ConnectStore irá gerar uma coleção de arquivos texto nos leiautes exibidos no exportador, contendo todas as informações referentes as vendas não canceladas no período especificado. Para realizar uma exportação das vendas, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Vendas 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar os arquivos textos com o movimento de vendas. Não há necessidade de digitar o nome do arquivo pois serão gerados os arquivos TXT para cada tipo de informação vinculada a venda. Serão gerados 3 arquivos no caminho especificado: a. Vendas.txt Contém os dados da venda e os itens b. Clientes.txt Contém os dados dos clientes das vendas segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 228

229 c. Contas.txt Contém os pagamentos e as parcelas em haver 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute com as informações de que cada arquivo texto que será gerado. 10. Informe o período em que deseja selecionar as vendas pela data de emissão 11. Clique em Ok Exportando Vendas Excluídas Ao realizar a exportação de vendas excluídas, o ConnectStore irá gerar um arquivo texto no leiaute exibido no exportador, contendo as vendas excluídas (canceladas) no período especificado. Para realizar uma exportação das vendas excluídas, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Vendas Excluídas 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar o arquivo texto com as vendas excluídas. Não há necessidade de digitar o nome do arquivo pois será gerado automaticamente o arquivo com o nome de VDCANC.TXT 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute com as informações do arquivo texto que será gerado. 10. Informe o período em que deseja selecionar as vendas excluídas pela data de exclusão 11. Clique em Ok Exportando Devoluções Ao realizar a exportação de devoluções, o ConnectStore irá gerar um arquivo texto no leiaute exibido no exportador, contendo as devoluções no período especificado. Para realizar uma exportação das devoluções, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Exportar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Devoluções 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho da pasta existente no seu computador onde deseja salvar o arquivo texto com as devoluções. Não há necessidade de digitar o nome do arquivo pois será gerado automaticamente o arquivo com o nome de DEVOLUCAO.TXT segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 229

230 8. Clique em Avançar 9. Verifique o leiaute com as informações do arquivo texto que será gerado. 10. Informe o período em que deseja selecionar as devoluções pela data de lançamento 11. Clique em Ok Importando Clientes Ao realizar a importação de clientes, o ConnectStore irá ler a planilha do Excel e atualizar o cadastro incluindo ou alterando os clientes conforme o conteúdo da planilha definido no leiaute exibido no exportador. O campo usado para referenciar o cliente é o campo FCCOD que corresponde ao Código Interno. Ao ler a planilha o ConnectStore irá localizar esse código na base de dados e, se não existir, fará a inclusão do cadastro do cliente automaticamente com os dados da planilha. No caso de existir, irá alterar os dados do cadastro do cliente no ConnectStore com os dados definidos na planilha. Para realizar uma importação de clientes, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Importar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Clientes 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho e o nome do arquivo onde está a planilha com os clientes que deseja importar. 8. Clique em Avançar 9. Verifique se o leiaute que a planilha está de acordo com o definido no importador. Para conferir analise se na coluna especificada no leiaute consta a informação conforme definido no campo Descritivo. Se não estiver, suspenda o processo de importação e realize o ajuste da planilha antes de tentar novamente. 10. Clique em Ok Importando Fornecedores Ao realizar a importação de fornecedores, o ConnectStore irá ler a planilha do Excel e atualizar o cadastro incluindo ou alterando os fornecedores conforme o conteúdo da planilha definido no leiaute exibido no exportador. O campo usado para referenciar o fornecedor é o campo FCCOD que corresponde ao Código Interno. Ao ler a planilha o ConnectStore irá localizar esse código na base de dados e, se não existir, fará a inclusão do cadastro do fornecedor automaticamente com os dados da planilha. No caso de existir, irá alterar os dados do cadastro do fornecedor no ConnectStore com os dados definidos na planilha. Para realizar uma importação de fornecedores, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 230

231 5. No campo O que deseja fazer selecione Importar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Fornecedores 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho e o nome do arquivo onde está a planilha com os fornecedores que deseja importar. 8. Clique em Avançar 9. Verifique se o leiaute que a planilha está de acordo com o definido no importador. Para conferir analise se na coluna especificada no leiaute consta a informação conforme definido no campo Descritivo. Se não estiver, suspenda o processo de importação e realize o ajuste da planilha antes de tentar novamente. 10. Clique em Ok Importando Produtos Ao realizar a importação de produtos, o ConnectStore irá ler a planilha do Excel e atualizar o cadastro incluindo ou alterando os produtos conforme o conteúdo da planilha definido no leiaute exibido no exportador. O campo usado para referenciar o produto é o campo PROCOD que corresponde ao Código. Ao ler a planilha o ConnectStore irá localizar esse código na base de dados e, se não existir, fará a inclusão do cadastro do produto automaticamente com os dados da planilha. No caso de existir, irá alterar os dados do cadastro do produto no ConnectStore com os dados definidos na planilha. Para realizar uma importação de produtos, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Importação e Exportação de dados 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja fazer selecione Importar 6. No campo Selecione o tipo de informação selecione Produtos 7. No campo Informe o caminho: digite o caminho e o nome do arquivo onde está a planilha com os produtos que deseja importar. 8. Clique em Avançar 9. Verifique se o leiaute que a planilha está de acordo com o definido no importador. Para conferir analise se na coluna especificada no leiaute consta a informação conforme definido no campo Descritivo. Se não estiver, suspenda o processo de importação e realize o ajuste da planilha antes de tentar novamente. 10. Clique em Ok Lixeira O aplicativo de Lixeira tem como objetivo armazenar os registros de cadastros excluídos para que possam ser recuperados caso haja necessidade. Ao excluir ou inativar um cadastro, essa informação é direcionada para Lixeira onde você pode localizála para fazer sua ativação. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 231

232 Os cadastros que tem seus registros excluídos armazenados na Lixeira são: 1. Clientes 2. Usuários 3. Vendedores 4. Formas de Pagamentos 5. Cartões 6. Produtos 7. Fornecedores 8. Tipos de nota 9. CFOPs 10. Naturezas de operação Para recuperar cadastros da Lixeira, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Lixeira 4. Clique em Executar Aplicativo 5. No campo O que deseja ativar? selecione a opção que deseja recuperar o cadastro excluído 6. Caso o cadastro tenha muitos registros inativados e você queira realizar a busca usando um filtro, selecione no campo Pesquisar o campo: qual campo do cadastro deseja procurar o texto que será informado no campo Informação: 7. Se selecionou algum campo em Pesquisar o campo: digite no campo Informação: o conteúdo que deseja pesquisar nesse campo para que a Lixeira localize somente os cadastros inativos que tenham o campo selecionado com o segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 232

233 conteúdo informado (para campos de código a pesquisa será feita para conteúdo idêntico. Para outros campos, a pesquisa irá considerar os registros que comecem com o conteúdo informado) 8. Selecione na lista o registro que deseja ativar 9. Clique em Ativar cadastro Manutenção de crédito de clientes O aplicativo de Manutenção de Crédito de Clientes permite realizar ajustes no valor do crédito que o cliente possui para consumir na loja para compra de produtos. Esse crédito é gerado quando o cliente realiza a devolução de algum produto comprado na loja e não é reembolsado preferindo adquirir um novo produto e fica armazenado no cadastro podendo ser usado pelo cliente quando ele desejar. Normalmente é utilizado na sequência da devolução ao realizar o pagamento da nova venda do produto que foi trocado. Contudo, às vezes o produto pode não estar disponível na loja e o cliente queira voltar no futuro para realizar essa nova compra quando o produto chegar. É por esse motivo que o crédito do cliente fica armazenado. O cliente também pode utilizar esse crédito para realizar pagamentos de parcelas do crediário de outras compras que tenha em haver na loja. O crédito não pode ser alterado manualmente e, para ser aumentado ou diminuído, exige-se que seja lançada uma movimentação de entrada ou saída para atualizar o seu valor. Os recursos do ConnectStore que realizam movimentação de crédito são: 1. Pagamentos (Faz saída pelas vendas e recebimentos de crediários) 2. Devoluções (Faz entradas) 3. Cancelamento de Crediário (Faz entrada pelo estorno do pagamento) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 233

234 4. Manutenção de crédito (Faz entrada ou saída) Você pode utilizar a manutenção de crédito para ajustar o saldo do cliente no caso de precisar devolver o dinheiro ou quando o cliente fica com um valor muito pequeno em função de não ter usado todo o crédito e prefere não ficar com o valor disponível, por exemplo, se o cliente possui R$ 20,00 de crédito e faz uma compra de R$ 19,90 irá ficar com R$ 0,10 de crédito que talvez ele prefira não receber. Para poder ficar com o crédito correto você pode acessar a manutenção de crédito e alterar o crédito para R$ 0,00 (zero) justificando que o cliente preferiu não utilizar o crédito. Para realizar a manutenção do crédito de um cliente, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Manutenção de crédito de clientes 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Selecione o cliente 6. Informe a data da manutenção do crédito. Por padrão será preenchido automaticamente com a data do computador 7. Informe o motivo da manutenção do crédito do cliente 8. Informe o novo valor do crédito que deseja atribuir para o cliente. Caso seja informado um valor maior que o crédito atual do cliente, o ConnectStore irá lançar no histórico de movimentação de crédito do cliente uma entrada no valor da diferença. Caso o valor seja menor, será lançado um registro de saída no valor da diferença. 9. Clique em Ok Mapa resumo O aplicativo de Mapa Resumo permite consultar, alterar e lançar mapas resumos com as informações obtidas da Redução Z do ECF. Esse mapa concentra os totais referentes a movimentação diária realizada no ECF quando utilizado. Para cada Redução Z de cada ECF da sua loja é necessário fazer o registro do Mapa Resumo no sistema. Essa informação é requisitada pelo contador para realizar a escrituração do movimento fiscal de sua loja e realizar o cálculo dos impostos. Por isso, quando você utiliza ECF, geralmente o seu contador também irá solicitar os arquivos de mapa resumo juntamente com a Redução Z. O Frente de Caixa gera automaticamente esse mapa resumo ao realizar a Redução Z. Contudo, às vezes pode ocorrer falha nessa leitura e o mapa não ser registrado. Uma outra situação bastante comum é o operador desligar o computador antes de concluir o processo, pois dependendo do movimento do dia, a Redução Z e as operações de fechamento de movimento do ECF demoram um pouco a finalizar. Nestes casos você pode realizar o lançamento do Mapa Resumo de forma manual através desse aplicativo do Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 234

235 Ao lançar ou conferir o Mapa Resumo é necessário que você esteja com a Redução Z do ECF contendo os valores que devem ser registrados no mapa. Para realizar o lançamento de um mapa resumo, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Mapa resumo 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Informe o PDV (você poderá localizar o número do PDV no campo ECF: situado no rodapé da redução Z) 6. Informe o Nº Red. Z (você poderá localizar o número da redução Z no campo Contador de reduções Z: situado no início da redução Z). Após informar a número do PDV e da Redução Z, o aplicativo de mapa resumo irá localizar na base de dados se já existe um mapa lançado para essa redução. Se sim, irá trazer os dados para alteração. Se não irá continuar com o lançamento de um novo mapa resumo. 7. Informe a Data Redução (corresponde ao campo Movimento do dia: da redução Z) 8. Informe o CRO (contador de reinício de operação) 9. Informe o COO (contador de ordem de operação) 10. Informe o Número de Série ECF (esta informação está no rodapé da redução Z no campo FAB: ) 11. Informe o Modelo ECF (esta informação está no rodapé da redução Z ) 12. Informe o Vr. Bruto (Venda bruta diária) 13. Informe os Acréscimos (Acréscimo ICMS) 14. Informe os Descontos (Desconto ICMS) 15. Informe o Vr. Líquido (Venda líquida) 16. Informe os Cancelamentos (Cancelamento ICMS) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 235

236 17. Informe o Isenção (Localize essa informação no item I1 e I2 na parte de não tributados da redução Z) 18. Informe a Subs. Tribut. (Localize essa informação no item F1 e F2 na parte de não tributados da redução Z) 19. Informe a Não incidência (Localize essa informação no item N1 e N2 na parte de não tributados da redução Z) 20. Informe o ISS (Localize essa informação no total ISSQN da redução Z) 21. Informe o Grande Total (Localize essa informação no Totalizador Geral da Redução Z) 22. Informe as Alíquotas (Localize essa informação no item ICMS da redução Z. Adicione todas as alíquotas destacadas na redução) 23. Informe os Totalizadores parciais F1, F2, I1, I2, N1, N2, FS1, FS2, IS1, IS2, NS1 e NS2 (Localize essa informação nos itens ICMS e ISSQN da redução Z. Adicione todos os totalizadores destacados na redução) 24. Clique em Ok Reajuste de preços O aplicativo de Reajustes de preços permite realizar uma alteração nos campos de preço de venda e/ou preço de compra de vários produtos de uma única vez. Você pode realizar uma consulta filtrando os produtos que deseja alterar os preços e definir como vai desejar realizar o ajuste inclusive selecionando especificamente alguns produtos e também determinando os critérios de arredondamento. Por ser uma ação que pode alterar todos os produtos do seu cadastro e, no caso de um erro de lançamento, gerar um problema muito grande para sua loja, é recomendado realizar uma manutenção do sistema e um backup antes de realizar um reajuste. Sempre realize essa operação com o máximo de atenção possível para não cometer enganos e ter o seu cadastro de produtos com os preços incorretos. Depois que você localizar os produtos que deseja alterar os preços, você pode realizar as alterações de preço de duas forma diferentes: 1. Manualmente Para realizar o ajuste manual do preço, basta clicar na coluna preço de compra ou preço de venda do produto que deseja alterar e digitar o novo valor. 2. Por reajuste geral O reajuste geral facilita a alteração, pois você pode escolher um dos campos e aplicar um percentual, somar um valor ou substituir o valor de todos os produtos selecionados na lista. Serão considerados selecionados os produtos que tiverem a caixa de seleção ao lado do código marcada, Para selecionar todos da lista clique com o botão direito do mouse e escolha Selecionar todos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 236

237 Utilize a opção Recalcular preço para atualizar o preço de venda ou a margem quando o seu preço de compra for alterado. Assim seu cadastro permanecerá com os valores de preço de compra, margem e preço de venda equivalentes, ou seja, aplicando a margem sobre o preço de compra mais o IPI resulta no preço de venda. Você pode realizar o reajuste geral de preço de três formas diferentes: 1. Informando um percentual Esta opção irá recalcular o valor do campo selecionado aplicando o percentual informado 2. Aumento fixo Esta opção irá somar o valor digitado sobre o campo selecionado para todos os produtos. Por exemplo, se informar o valor R$ 2,50 com aumento fixo, todos os produtos selecionados terão o seu preço acrescido de R$ 2, Substituir valor Esta opção ir atribuir o valor digitado sobre o campo selecionado para todos os produtos. Por exemplo, se informar o valor R$ 19,90 todos os produtos selecionados terão o seu preço alterado para R$ 19,90. Durante o recalculo de valores e o reajuste geral você também poderá definir como ficará o arredondamento dos preços. Se optar por Não arredondar o valor ficará conforme for o resultado do cálculo usando as duas casas decimais do preço, por segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 237

238 exemplo R$ 19,91. Se optar por Centavos o valor será arredondado para usar no máximo uma casa decimal, por exemplo R$ 19,90. Se optar por Inteiro o valor será arredondado para não ter casas decimal, por exemplo R$ 20,00. Você também poderá realizar a impressão da etiqueta dos produtos com preço alterado que estão localizados na lista clicando na opção Imprimir etiquetas... o processo de impressão é igual ao do cadastro de produtos e o assistente de impressão de etiquetas já virá previamente preenchido com os produtos e seus respectivos preços da lista de reajuste de preços e já com a quantidade em estoque definida como a quantidade de etiquetas a imprimir para cada produto. Outro recurso que você pode usar para facilitar o reajuste de preços e a opção Importar preços.... Nessa opção você pode criar um arquivo texto contendo o código do produto e o preço que deseja atribuir para o mesmo separado por ponto e vírgula e com um produto por linha do arquivo. O leiaute de cada linha desse arquivo deve seguir <preço de venda com vírgula no decimal> + ; + <código do produto com 13 dígitos + ; + <zero>. Existem alguns tipos de coletores de dados que podem gerar esse arquivo e facilitar esse processo onde você pode digitar no visor do leitor o preço que deseja e sair pela loja lendo as etiquetas dos produtos que deseja atribuir esse preço. Dessa forma, quando terminar de ler todos os itens, você pode descarregar o arquivo do leitor e importar no Reajuste de Preços. Para realizar um reajuste de preços, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Reajuste de preços 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Informe os dados de pesquisa para localizar os produtos que deseja alterar o preço 6. Clique em Localizar 7. Selecione os produtos que deseja realizar uma alteração geral para o preço de venda ou para o preço de compra 8. Clique em Reajuste geral a. Informe o campo que deseja reajustar b. Selecione o tipo de arredondamento do cálculo c. Selecione o tipo de reajuste d. Informe o reajuste e. Clique em Gravar 9. Se desejar ajustar manualmente algum produto, clique na coluna do campo que deseja alterar na linha do produto e informe o novo valor manualmente 10. Clique em Recalcular preço... a. Selecione Margem no campo Recalcular. Caso tenha alterado o preço de compra e queira recalcular o preço de venda com base na margem do cadastro, selecione Preço de venda b. Selecione o tipo de arredondamento c. Clique em Gravar 11. Selecione os produtos que deseja atualizar o cadastro 12. Clique em gravar (somente os produtos selecionados, ou seja, com a caixa de seleção ao lado do código marcada, serão atualizados) Recodificação de Mapas Resumo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 238

239 Este aplicativo refaz o cálculo da numeração dos mapas resumo com base na ordenação de data. Pode ser necessário realizar a recodificação quando algum mapa é lançado manualmente de forma retroativa, ou seja, em uma data posterior a que deveria ser registrado. Quando isso ocorre pode acontecer de um mapa com data de movimento inferior possuir um código sequencial maior do que um mapa com data mais atual. Para realizar a recodificação dos mapas resumo, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Recodificação de Mapas Resumo 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Clique em Iniciar Sintegra O SINTEGRA representa o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio adotado pelas Administrações Tributárias de vários Estados do Brasil. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs. O SINTEGRA foi planejado e administrado por um Grupo Gestor, constituído pelo convênio ICMS 78/97, aprovado pelo Confaz, e formado por representantes de todas as Unidades da Federação e da UCP/PNAFE/MF. Este grupo foi sucedido em outubro de 2000 por um grupo de trabalho da Cotepe/Confaz - GT-15-Sintegra. O contribuinte, deve ter condições de gerar um arquivo contendo essas movimentações conforme um leiaute pré-definido pelo fisco onde ele pode realizar a sua importação e analisar os dados para monitoramento das atividades de sua empresa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 239

240 Esse arquivo pode ser eventualmente solicitado pelo fisco e o aplicativo SINTEGRA da galeria de Aplicativos do ConnectStore é o responsável por gerar essa informação. Este aplicativo faz uma leitura dos movimentos fiscais registrados na base de dados e gera o arquivo conforme solicitado pelo fisco para que você possa entregá-lo sempre que necessário. Em alguns Estados e para alguns seguimentos de empresas a geração desse arquivo deve ocorrer mensalmente e ser disponibilizado para a contabilidade realizar a entrega para o fisco. Para gerar o arquivo do SINTEGRA, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Sintegra 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Informe o mês de apuração 6. Selecione a identificação da natureza. (Selecione uma opção diferente de Totalidade das operações do Informante somente se o seu contador ou o fisco solicitar) 7. Selecione a finalidade da apresentação do arquivo magnético (identifique aqui o motivo pelo qual está gerando. Selecione uma opção diferente de Normal somente se você já tiver entregue um arquivo completo e esteja realizando uma nova entrega de arquivo para o período) 8. Selecione qual o tipo de movimento deseja integrar (Selecione a opção Compras ou Todas somente se sua empresa apresenta a necessidade de integração de movimentação de compra) 9. Selecione qual o tipo de informação referente a emissão precisa integrar 10. Selecione os registros que precisa apresentar (Confirme com o seu contador se há necessidade de selecionar todos) 11. Clique em Iniciar (o arquivo do SINTEGRA será gerado com o nome FISCAL.TXT na pasta ACSN\CENTRAL\RT do computador que executou o aplicativo) Impressão de carnês e notas promissórias segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 240

241 O aplicativo de Impressão de Carnês e Notas Promissórias deve ser utilizado para imprimir aos seus clientes o carnê de pagamento de seus crediários. Assim fica mais fácil para o cliente programar as datas que deve retornar a sua loja para realizar os pagamentos e também controlar as parcelas que já pagou e que faltam ser pagas. Outra impressão que você pode realizar nesse aplicativo é da nota promissória. A nota promissória serve como uma promessa de pagamento assinada pelo cliente referente a cada parcela do crediário. Imprimir a nota promissória é um procedimento comum quando se realizam vendas no crediário próprio devido ao risco de não receber o valor do cliente. Pelo aplicativo de impressão de Carnês e Notas Promissórias, você poderá definir se deseja imprimir o carnê ou a nota promissória para todas as parcelas, somente para parcelas pagas, somente para parcelas pendentes dentro de um período e, se desejar, somente de um cliente ou de uma venda específica. Exemplo de impressão de carnê: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 241

242 Exemplo de impressão de nota promissória: Normalmente esse aplicativo é utilizado imediatamente após finalizar a venda para realizar a entrega do carnê para o cliente enquanto ele ainda está na loja. Dessa forma, utilize a opção F6 Selecionar última venda que automaticamente será selecionada a última venda registrada para que você possa imprimir o carnê e a nota promissória para o cliente. Para imprimir o carnê ou a nota promissória referente a um crediário, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 242

243 3. Clique em Impressão de carnês e notas promissórias 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Informe o que deseja imprimir 6. Se desejar imprimir a última venda lançada, pressione F6 Selecionar última venda e vá para o último passo. Essa opção irá verificar no dia de hoje qual a última venda feita no crediário e irá selecioná-la automaticamente. 7. Informe qual situação (pendentes, pagas ou todas) de parcelas deseja imprimir 8. Se desejar imprimir o carnê de um cliente específico, selecione o cliente. 9. Informe o período para selecionar somente as parcelas de vendas com data de lançamento dentro do período especificado. Se houver cliente selecionado, irá considerar somente as vendas desse cliente. 10. Se desejar imprimir os carnês ou notas promissórias das parcelas de uma venda específica, informe o número da venda. Se não, deixe em branco. a. Se informar uma venda, pode selecionar a parcela que deseja imprimir 11. Clique em Imprimir. Durante a impressão o gerenciador irá imprimir os carnês (ou notas promissórias) separados por documento solicitando a confirmação antes de iniciar a impressão. Impressão avulsa de carnês e notas promissórias No aplicativo de Impressão avulsa de Carnês e Notas Promissórias você poderá consultar as parcelas pendentes aplicando uma série de opções de filtro e gerar uma visualização onde será possível selecionar individualmente quais parcelas deseja realizar a impressão de carnês ou notas promissórias. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 243

244 Esse aplicativo é um pouco diferente do aplicativo Impressão de carnês e notas promissórias, pois esse segundo tem como objetivo principal imprimir o carnê da última venda. Quando você precisa reimprimir um carnê ou imprimir uma parcela específica o aplicativo de impressão de carnês não oferece a mesma interação que o de impressão avulsa uma vês que neste você pode consultar e visualizar as parcelas que terão o carnê ou nota promissórias impressos. Outra funcionalidade deste aplicativo é a possibilidade de realizar uma impressão para parcelas avulsas, ou seja, sem venda no crediário realizada no Frente de Caixa. Ao clicar na opção Parcela avulsa você poderá incluir parcelas para a impressão de carnê ou nota promissória sem uma venda relacionada podendo informar o cliente, o vencimento, número de parcelas e o valor das parcelas. Caso informe um número de parcelas superior a 1, o sistema irá definir como data de vencimento da segunda parcela em diante o prazo de um mês após o vencimento da parcela anterior. Para imprimir carnês ou notas promissórias, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Impressão avulsa de carnês e notas promissórias 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Informe o período de emissão. Será considerado nesse filtro a data de lançamento da venda. Neste caso, mesmo que a data de vencimento da parcela não esteja dentro do período ela será selecionada se a venda tiver sido lançada dentro desse intervalo de datas. 6. Se desejar incluir parcelas de uma venda específica, informe o número da venda. Caso contrário deixe em branco. 7. Se desejar incluir parcelas de um cliente específico, informe o cliente. Caso contrário deixe em branco. 8. Clique em Incluir parcelas. 9. Repita esse processo até incluir todas as parcelas que deseja imprimir. Você pode incluir parcelas de vendas e clientes diferentes dentro do mesmo trabalho de impressão. Caso tenha inserido parcelas incorretas, você pode remover a seleção da parcela na lista ou clicar em Limpar listagem para refazer a inclusão de parcelas. 10. Selecione na lista somente as parcelas que deseja imprimir 11. Selecione o que deseja imprimir (carnê ou nota promissória) 12. Clique em Imprimir. Durante a impressão o gerenciador irá imprimir os carnês (ou notas promissórias) separados por documento solicitando a confirmação antes de iniciar a impressão. Exportação de produtos para balanças Se a sua loja possui balança que realiza a pesagem do produto e já imprime a etiqueta com o peso (quantidade), valor, código de barras entre outros dados, é necessário que seja realizado nessa balança o cadastro dos produtos com essas informações para que a etiqueta seja impressa corretamente. Esse cadastro pode ser realizado através de um software de comunicação que vem com a balança onde você pode informar todos esses dados e transmitir essas informações para a memória do equipamento. Esses dados são muito parecidos (quando não são os mesmos) que você utiliza no cadastro de produtos do ConnectStore e é comum esses programas de comunicação com a balança oferecerem opção de importação de dados para agilizar o processo de carga na memória da balança para que ela possa ser utilizada o mais rápido possível na sua operação de venda. Essa importação normalmente se faz através de um arquivo texto com um leiaute pré-definido que pode variar conforme o fabricante de cada balança. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 244

245 Sabendo disso, o ConnectStore, através do aplicativo de Exportação de produtos para balanças, oferece a possibilidade de gerar o arquivo texto para que você possa importá-lo no software da balança aproveitando o cadastro de produtos. Contudo, nem todos os produtos da sua loja são comercializados por peso e precisam ter a impressão de sua etiqueta feita pela balança. Para que você possa definir no cadastro quais produtos deseja enviar para as balanças configure no campo Campo que contém a classificação para balança: para especificar qual campo do cadastro de produtos você irá utilizar para definir se o produto irá ou não ser exportado para a balança. Para definir se o produto deve ser exportado para balança, basta preencher o campo configurado no cadastro do produto com a letra S. Alguns produtos que usam esse tipo de impressão de etiqueta por balanças são classificados como perecíveis e essa balanças oferecem a opção de informar quantos dias de validade o produto pode ter depois de vendido. Você também pode configurar essa validade para ser enviada para a balança informando após a letra S o número de dias da validade com 3 dígitos contendo zeros à esquerda e separados da letra S por um traço -. Por exemplo, supondo que o produto tenha 15 dias de validade e o campo que está configurado para conter a classificação para balança for o campo Grupo (campo personalizado 2) você deverá preenche-lo com S-015. Existem três modelos de balança compatíveis com a exportação de dados do ConnectStore, são as marcas: 1. Filizola Através do software TSC/Smart fornecido pelo fabricante para comunicação com a balança. 2. Toledo Através do software MGV5 fornecido pelo fabricante para comunicação com a balança. 3. Urano. Através do software URF 32 fornecido pelo fabricante para comunicação com a balança. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 245

246 Sempre que você realizar atualização de preços desses produtos no cadastro, alteração de prazo de validade ou cadastrar novos produtos que utilizam impressão de etiquetas em balanças será necessário gerar o arquivo texto para importar no software de comunicação da balança. Após importar, para que as balanças fiquem atualizadas, lembre-se de transmitir essa atualização, dessa forma, não haverá problemas ao realizar a venda do item no caixa. Não realizar esse processo pode resultar no cálculo incorreto do preço ou da quantidade do produto ao realizar a venda no Frente de Caixa, pois o ConnectStore pode ficar com um preço diferente do que a balança imprimiu na etiqueta. Caso a sua leitura de etiquetas esteja configurada para ler o peso, o preço ficará errado e, neste caso, o cliente pode perceber o valor incorreto cobrado e reclamar. Se a leitura estiver configurada para ler o preço, a quantidade será calculada incorretamente e, o cliente pode não perceber, pois o total da venda ficará correto, contudo o seu estoque ficará com diferença do estoque físico porque a quantidade que o cliente levou não foi a mesma registrada na venda. Por isso, mantenha sempre as balanças atualizadas e com os mesmos produtos e valores do ConnectStore. Para exportar os produtos para balanças, siga os passos: 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 6) Aplicativos 3. Clique em Exportação de produtos para balanças 4. Clique em Executar Aplicativo 5. Selecione o campo do cadastro de produtos que contém a classificação de exportação para balança 6. Clique na caixa de seleção do modelo de balança que você tem na sua loja 7. Informe o caminho onde deseja salvar o arquivo para cada modelo (o caminho padrão irá salvar na pasta ACSN\CENTRAL\BALANCA os arquivos dentro dos diretórios de cada modelo 8. Clique em Ok 9. Selecione Sim na mensagem de confirmação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 246

247 Relatórios A galeria de relatórios do ConnectStore possui uma série de relatórios que podem lhe auxiliar nas consultas, análises e monitoramento das informações registradas no sistema, das atividades e, principalmente, do resultado de sua loja. O principal objetivo dessa galeria é oferecer relatórios com opções diversas de condições de filtro e de visualização que entreguem informações de forma sintética exibindo dados gerais para uma fácil análise dos resultados e também de forma detalhada para uma análise mais específica em busca de divergências e controle operacional. Você poderá localizar o relatório que deseja executar mais facilmente usando a tecla F4 Localizar relatório e digitando parte do seu título ou subtítulo para pesquisa. Existem 4 (quatro) agrupamentos de relatórios disponíveis na galeria: 1. Analisar minhas vendas Nesse grupo ficam os relatórios referentes ao faturamento onde você pode consultar quais produtos são vendidos, movimentação de caixa, vendedores, clientes etc. 2. Consultar minha Movimentação Financeira Nesse grupo ficam os relatórios referentes a sua movimentação de cartão, inadimplência, cheques, crédito de clientes etc. 3. Gerenciar meu movimento de estoque segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 247

248 Nesse grupo ficam os relatórios para análise e acompanhamento do estoque e informações referentes a suas compras 4. Outros relatórios Nesse grupo ficam alguns relatórios adicionais que podem ser usados para obter informações diversas de outros recursos do ConnectStore como cadastro de clientes por exemplo. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 248

249 Relatórios Analisar minhas vendas Conheça a seguir um detalhamento de como utilizar os relatórios para análise de suas vendas. Você também poderá conhecer como funciona cada opção de filtro, tipos de visualização e quais são os conteúdos retornados nas pesquisas para que seja mais fácil entender o resultado e a aplicação de cada relatório. Análise geral do meu negócio O relatório Análise geral do meu negócio vendas é uma coletânea das principais informações que você precisa acompanhar para saber como está o resultado da sua empresa. Nesse relatório você poderá saber informações estatísticas sobre as suas vendas como ticket médio, recebimentos atrasados, crediário pendente entre outros resumos além de poder analisar como seus clientes costumam pagar quando realizam suas compras. Essas informações são importantes para saber como está o andamento geral da sua empresa de uma forma rápida e simplificada. Condições de filtro 1. Período Como este relatório analisa muitos dados de uma única vez, o filtro de período tem aplicações diferentes: a. Para cálculo de total vendido, vendas por condição de pagamento, análise geral (vendas), produtos de maior faturamento, produtos mais vendidos e melhores vendedores do período considera-se a data de lançamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 249

250 da venda, ou seja, serão consideradas as informações referentes as vendas realizadas com data e hora maior que a data e hora iniciais e menor que a data e hora finais. b. Para cálculo de movimento de crediário e análise geral (crediário) considera-se a data de vencimento da parcela para parcelas pendentes e a data de pagamento para as parcelas pagas com data e hora maior que a data e hora iniciais e menor que a data e hora finais. c. Para cálculo de devoluções serão consideradas as informações referentes as devoluções realizadas com data e hora maior que a data e hora iniciais e menor que a data e hora finais. Informações do relatório 1. Resumo das vendas do período a. Vendas realizadas Número de vendas realizadas no período b. Total vendido Valor líquido total somado das vendas realizadas no período c. Devoluções Valor total das devoluções realizadas no período d. Saldo Saldo do total vendido menos as devoluções e. Vr. Médio Resultado do valor total vendido dividido pelo número de vendas realizadas. 2. Vendas por condição de pagamento Detalhamento dos meios de pagamento utilizados nas vendas à vista e nas entradas das vendas a prazo do período. 3. Movimento de crediário a. Recebimentos Detalhamento dos meios de pagamento utilizados nos recebimentos de crediário realizados no período. b. Estatísticas i. Recebimentos atrasados Valor total das parcelas quitadas no período com data de quitação posterior a data de vencimento ii. iii. Recebimentos antecipados Valor total das parcelas quitadas no período com data de quitação anterior à data de vencimento Crediário pendente Valor total das parcelas não recebidas com data de vencimento dentro do período 4. Análise geral Realiza uma análise geral informando o valor total recebido por meio de pagamento nas vendas e crediários indicando um percentual em relação ao total para informar qual o meio de pagamento é mais utilizado em sua loja. 5. Produtos de maior faturamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 250

251 Lista os 10 (dez) produtos com maior valor total vendido somando o valor líquido do produto em todas as vendas do período 6. Produtos mais vendidos Lista os 10 (dez) produtos com maior quantidade vendida somando as quantidades do produto em todas as vendas do período 7. Melhores vendedores do período Lista os 3 (três) vendedores com maior valor de vendas do período Como faço para emitir um relatório de análise geral do meu negócio? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Análise geral do meu negócio 4. Clique em Executar Relatório 5. Informe o período 6. Clique em Iniciar o cálculo 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Documentos fiscais da minha empresa O relatório de documentos fiscais tem como objetivo listar todos os documentos fiscais emitidos dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar os documentos utilizando como referência a data de emissão do documento. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os documentos fiscais com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os documentos fiscais com data de emissão entre essas datas, inclusive aqueles com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Documento fiscal segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 251

252 Determina qual o tipo de documento fiscal será pesquisado. Por exemplo, selecionando o tipo de documento fiscal SAT, somente movimentos emitidos com tipo de documento fiscal SAT serão calculados. Selecione Todos para selecionar o movimento de todos os documentos fiscais. 3. Número do Documento Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar os documentos fiscais usando como referência o número do documento fiscal. No caso do Bloco de notas é utilizado o número de ordem, no caso do SAT é utilizado o número do CFe, no caso do cupom fiscal (ECF) é usado o COO e no caso da NFe e da NFC-e é o número da nota. Se o número inicial (campo Nº Doc. de: ) não for informado e o número final estiver preenchido, serão selecionados no cálculo os documentos fiscais com número de documento menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionados no cálculo os documentos fiscais com número de documento maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os documentos com número dentro desse intervalo, inclusive aqueles com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos Nº Doc. de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 4. Situação do documento Determina a situação (status) do documento fiscal com relação a sua validade jurídica. Selecione a opção Todos se desejar selecionar todos os documentos emitidos independentemente do seu status atual. 5. Exibir os documentos Determina se serão selecionados somente os documentos fiscais com CPF/CNPJ informado ou não. Selecione a opção Todos se desejar selecionar todos os documentos fiscais independentemente do que foi informado na identificação do consumidor. 6. CFOP Informe nesse filtro o CFOP caso deseje consultar somente documentos fiscais que possuam itens emitidos nesse CFOP. O critério de filtro utilizado para esse campo seleciona os documentos comparando o CFOP do item com o do filtro. Caso seja informado somente os primeiros dígitos de um CFOP no filtro, ao selecionar os itens, o relatório irá comparar somente o início do CFOP, por exemplo, supondo que o item possua um CFOP e seja informado no filtro apenas 5.1, para essa situação esse item será selecionado no relatório. Para esse mesmo filtro, se o item possuísse CFOP já não seria selecionado. Outra informação importante acerca desse filtro é que os totais apresentados referentes a venda e seu documento fiscal irá considerar somente o valor dos itens cujo o CFOP esteja de acordo com o informado no filtro. Por exemplo, um documento fiscal de R$ 100,00 contendo 5 itens de R$ 20,00 onde apenas 3 desses itens atendam o critério de filtro, o relatório irá exibir esse documento com valor de R$ 60,00 ao invés de R$ 100,00. Dessa forma, recomendamos atenção quanto a divergências de valores caso esse filtro esteja preenchido. Deixe o campo em branco quando quiser ignorar esse filtro. Tipos de relatório 1. Resumido Lista os dados básicos dos documentos fiscais apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 252

253 Ordenação deste relatório: Data Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Nº documento Número do documento fiscal (Número de ordem, CFe, COO, NFe ou NFC-e) b. Documento fiscal Tipo de documento fiscal c. Tipo Tipo de emissão do documento d. Data Data de emissão do documento fiscal e. Série Série referente ao documento fiscal. (No caso de bloco de notas é solicitada ao emitir o documento, no caso de NFe e NFC-e está configurada no cadastro da empresa, no caso de ECF corresponde ao número de série do ECF e no caso do SAT corresponde ao número de série do equipamento) f. Subsérie Subsérie referente ao documento fiscal. (No caso de bloco de notas é solicitada ao emitir o documento, no caso de NFC-e está configurada no cadastro da empresa e no caso do SAT e ECF será vazio) g. Modelo Modelo referente ao documento fiscal. (No caso de bloco de notas é 02, ECF é 2D, SAT é 59, NFe é 55 e NFC-e é 65. Esta informação é utilizada pela SEFAZ para identificação do tipo de documento fiscal.) h. CPF/CNPJ segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 253

254 CPF ou CNPJ informado na abertura da venda utilizado para identificação do consumidor no documento fiscal. (Bloco de notas não tem essa informação). i. Situação Status do documento fiscal. (Para todos os documentos existem as situações Autorizado e Cancelado. Para SAT e NFC-e também existem as situações Pendente e Rejeitado. E no caso exclusivo para NF-e também podem ocorrer as situações Inutilizada, Em processamento e Denegada ). j. Total Corresponde ao valor final cobrado do cliente. É o total líquido do documento fiscal, ou seja, soma do valor total dos produtos menos os descontos e mais as despesas (acréscimos) aplicadas no total do documento. k. Vr. Produtos É a soma do valor líquido dos itens do documento fiscal, ou seja, o valor total do item menos o desconto ou acréscimo aplicado individualmente no item. O desconto/acréscimo aplicado no total do documento não incide sobre esse valor. l. Desconto Valor dado de desconto no total do documento fiscal. (Nesse total não são considerados os descontos dados nos itens individualmente). m. Despesas Valor dado de acréscimo no total do documento fiscal. (Nesse total não são considerados os acréscimos dados nos itens individualmente). 2. Detalhado por itens Lista os itens e os dados gerais dos documentos fiscais dentro dos critérios de filtro estabelecidos. Ordenação deste relatório: Data As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 254

255 a. Dados gerais i. Para o documento fiscal exibe o Tipo de documento seguido do Número, Data de emissão e Situação. ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto. b. CSOSN CSOSN do item no documento fiscal. c. Unidade Unidade do item no documento fiscal. d. Quantidade Quantidade do item no documento fiscal. e. Vr. Unitário Valor unitário do item sem acréscimo/desconto informado no documento fiscal. f. Vr. Produtos i. Para o documento fiscal exibe a soma do valor total líquido dos itens (quantidade x valor unitário menos o desconto/acréscimo aplicado sobre o item). ii. Para o item exibe o valor total do item sem acréscimo/desconto (o acréscimo/desconto não se aplica sobre o item porque é destacado nos campos Despesas e Desconto respectivamente). g. Vr. Total i. Para o documento fiscal exibe o total líquido do documento fiscal, ou seja, o valor dos produtos menos os descontos e mais as despesas (acréscimos) dados no total do documento (desconto/acréscimo sobre os itens não entram nesse total). ii. Para o item exibe o valor total líquido do item considerando o acréscimo/desconto aplicado no item individualmente (o desconto/acréscimo dado no total do documento fiscal não incide sobre esse valor). h. Descontos i. Para o documento fiscal exibe o valor dado de desconto no total do documento fiscal. (Nesse total não são considerados os descontos dados nos itens individualmente) ii. Para o item exibe o valor do desconto dado no item (o desconto dado no total do documento fiscal não incide sobre esse valor). i. Despesas i. Para o documento fiscal exibe o valor dado de acréscimo no total do documento fiscal. (Nesse total não são considerados os acréscimos dados nos itens individualmente). ii. Para o item exibe o valor do acréscimo dado no item (o acréscimo dado no total do documento fiscal não incide sobre esse valor). j. NCM NCM do item no documento fiscal. k. CFOP CFOP do item no documento fiscal. 3. Por CFOP segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 255

256 Tipo de relatório que soma os valores dos itens dos documentos fiscais, conforme os critérios de filtro estabelecidos, agrupando por CFOP. Esse relatório pode ser útil para a contabilidade. Ordenação deste relatório: CFOP As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. CFOP CFOP agrupado de todos os itens de todos os documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. b. Natureza da operação Natureza da operação agrupada de todos os itens de todos os documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. c. Total Soma do valor total líquido dos itens (Vr. Produtos menos Descontos mais Despesas) de mesmo CFOP dos documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. d. Vr. Produtos Soma do valor líquido dos itens (considerando o desconto/acréscimo dado no item individualmente. O desconto/acréscimo dado no total do documento não incide sobre esse valor) de mesmo CFOP dos documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. e. Desconto Soma do desconto (aplicado no total do documento fiscal) para os itens de mesmo CFOP dos documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. f. Despesas Soma do acréscimo (aplicado no total do documento fiscal) para itens de mesmo CFOP dos documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 256

257 4. Fechamento diário Tipo de relatório que soma os valores dos itens dos documentos fiscais, conforme os critérios de filtro estabelecidos, agrupando por dia. Através desse tipo de relatório você pode acompanhar o seu faturamento diário e estudar os dias do mês ou da semana que seu faturamento é maior. Ordenação deste relatório: Data As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Data Data de emissão agrupada de todos os documentos fiscais calculados conforme os critérios de filtro. b. Total Soma do valor total líquido (Vr. Produtos menos Descontos mais Despesas) dos documentos fiscais de mesma data de emissão calculados conforme os critérios de filtro. c. Vr. Produtos Soma do valor líquido dos itens (considerando o desconto/acréscimo dado no item individualmente. O desconto/acréscimo dado no total do documento não incide sobre esse valor) dos documentos fiscais de mesma data de emissão calculados conforme os critérios de filtro. d. Desconto Soma do desconto (aplicado no total do documento fiscal) dos documentos fiscais de mesma data de emissão calculados conforme os critérios de filtro. e. Despesas Soma do acréscimo (aplicado no total do documento fiscal) dos documentos fiscais de mesma data de emissão calculados conforme os critérios de filtro. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 257

258 Como faço para emitir um relatório de documentos fiscais? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Documentos fiscais 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório desejado 7. Clique em Visualizar 8. Para os tipos de relatório Resumido e Detalhado por itens, caso deseje ver mais dados como forma de pagamento entre outras informações da venda referente ao documento fiscal, selecione o documento fiscal e clique em Detalhes. 9. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Comissão de vendedores O relatório de comissão de vendedores tem como objetivo calcular com base no percentual de comissão fixa determinada no cadastro de vendedores o valor da comissão referente ao total vendido pelo vendedor no período. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 258

259 Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Tipo de comissão a. Todas Realiza o cálculo para todos os vendedores ativos b. Fixa Realiza o cálculo somente dos vendedores ativos com percentual de comissão configurado no cadastro. 3. Calcular comissão para: a. Vendedores do atendimento Realiza o cálculo considerando o vendedor informado na venda. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 259

260 b. Vendedor externo Realiza o cálculo considerando como vendedor da venda o vendedor que estava registrado no campo Vendedor externo do cadastro de cliente no momento em que a venda foi lançada. 4. Vendedor Selecione um vendedor caso queira calcular o total vendido e a comissão somente deste vendedor. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Ordem alfabética por nome de vendedor Informações disponíveis do relatório: 1. Código Código do vendedor 2. Nome Nome do vendedor 3. Nº Vds Total de vendas realizadas pelo vendedor no período 4. Total vendido Total vendido pelo vendedor no período (soma do valor líquido das vendas do vendedor) 5. Créditos Total pago em crédito nas vendas realizadas pelo vendedor no período 6. Venda líquida Saldo do Total vendido pelo vendedor menos os Créditos 7. Comissão Valor da comissão do vendedor (resultado do percentual de comissão fixa definida no cadastro do vendedor aplicado sobre a Venda líquida calculada no relatório) Como faço para emitir um relatório de comissão de vendedores? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Comissão de vendedores 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 260

261 b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Conferência de caixa O relatório de conferência de caixa tem como objetivo listar o movimento de meios de pagamento provenientes dos recebimentos realizados no Frente de Caixa em um determinado período. Você poderá verificar o movimento de todos ou de um determinado meio de pagamento além de poder consultar o valor total por meio de pagamento dentro de um período ou com um fechamento diário. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar os caixas utilizando como referência a data de abertura. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os caixas com data de abertura menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os caixas com data de abertura entre essas datas, inclusive aqueles com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Usuário Selecione um usuário para realizar somente a conferência dos caixas deste usuário 3. Caixa Nº Informe o número do caixa para realizar somente a conferência deste caixa 4. Considerar: a. Vendas e crediários Considera no cálculo da conferência a movimentação de caixa realizada por pagamentos nas vendas e por recebimentos de crediários. b. Vendas Considera no cálculo da conferência a movimentação de caixa realizada somente por pagamentos nas vendas. c. Crediários Considera no cálculo da conferência a movimentação de caixa realizada somente por recebimentos de crediários. 5. Tipo de pagamento Determina se deseja selecionar o movimento de caixa referente a um determinado meio de pagamento exclusivamente. Tipos de relatório 1. Resumo Geral Tipo de relatório que lista os valores acumulados no período por meio de pagamento. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 261

262 Ordenação deste relatório: Meios de Pagamento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Meios de Pagamento É a descrição do meio de pagamento (dinheiro, cheque, cheque pré, cartão etc) b. Valor Bruto É soma do valor informado na tela de pagamento para o meio de pagamento em cada venda c. Valor Retirado É soma do valor retirado do meio de pagamento no caso de troco, sangria ou cancelamento da venda d. Valor Líquido É o resultado do valor bruto menos o valor retirado. 2. Resumo por caixa Tipo de relatório que lista os valores acumulados no período por meio de pagamento para cada caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 262

263 Ordenação deste relatório: Número do caixa As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Resumo Exibe o número do caixa, código do usuário, status de abertura ou fechamento do caixa, data e hora de abertura, data e hora de fechamento e os meios de pagamento utilizados em cada caixa b. Valor Bruto É soma do valor informado na tela de pagamento para o meio de pagamento ao entrar no caixa. c. Valor Retirado É soma do valor retirado do meio de pagamento no caso de troco, sangria ou cancelamento realizadas no caixa. d. Valor Líquido É o resultado do valor bruto menos o valor retirado. 3. Detalhado Tipo de relatório que lista todas as movimentações realizadas e com agrupamento por caixa apresentando os valores de cada caixa totalizados. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 263

264 Ordenação deste relatório: Número do caixa / Meio de pagamento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Resumo Exibe o número do caixa, código do usuário, status de abertura ou fechamento do caixa, data e hora de abertura, data e hora de fechamento e os dados de cada movimentação realizada no caixa contendo meio de pagamento, tipo de movimento (venda, cancelamento de venda, recebimento etc), número do documento, cliente, data e hora de lançamento e valor. b. Valor Bruto É soma do valor informado na tela de pagamento para o meio de pagamento ao entrar no caixa. c. Valor Retirado É soma do valor retirado do meio de pagamento no caso de troco, sangria ou cancelamento realizadas no caixa. d. Valor Líquido É o resultado do valor bruto menos o valor retirado. Como faço para emitir um relatório de conferência de caixa? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 264

265 3. Clique em Conferência de Caixa 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório desejado 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Cupons fiscais emitidos O relatório de cupons fiscais emitidos tem como objetivo listar todos os cupons fiscais emitidos pelos ECFs dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Cliente Selecione um cliente caso queira selecionar somente os cupons fiscais de vendas para este cliente. 3. Vendedor Selecione um vendedor caso queira selecionar somente os cupons fiscais de vendas realizadas por este vendedor. 4. Cupom de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar os cupons fiscais usando como referência o número do cupom fiscal. Se o número inicial (campo Cupom de: ) não for informado e o número final estiver preenchido, serão selecionados no cálculo os cupons fiscais com número de documento menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionados no cálculo os cupons fiscais com número de documento maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os cupons com número dentro desse intervalo, inclusive aqueles com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos Cupom de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 5. N. Venda de: até: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 265

266 Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar as vendas usando como referência o número da venda. Se o número inicial (campo N. Venda de: ) não for informada e o número final estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com número dentro desse intervalo, inclusive aquelas com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos N. Venda de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 6. Forma de pagamento Selecione uma forma de pagamento caso queira selecionar somente os cupons fiscais de vendas com esta forma de pagamento. 7. Exibir Selecione se deseja consultar todos os cupons, somente os sem CPF/CNPJ identificados ou os com CPF/CNPJ informados. 8. Família Selecione uma família caso queira selecionar somente os cupons fiscais que contenham produtos dessa família. 9. Grupo Selecione um grupo caso queira selecionar somente os cupons fiscais que contenham produtos desse grupo. 10. Produto Selecione um produto caso queira selecionar somente os cupons fiscais que contenham esse produto. Ao realizar esse filtro serão selecionados os cupons que possuam pelo menos um dos seus itens registrados para esse produto. Mesmo filtrando o produto, os valores do cupom continuarão considerando os outros produtos registrados para compor o seu total. Caso deseje saber somente os valores referente ao produto informado no filtro, desative a opção Descartar os itens que não fazem parte do filtro no rodapé da lista do relatório. Dessa forma, ao totalizar os valores do cupom o relatório irá considerar somente os valores do item correspondente ao filtro. Esta regra se aplica também aos filtros Família, Grupo e ST. 11. ST Selecione uma ST caso queira selecionar somente os cupons fiscais que contenham produtos com essa ST informada em seu cadastro atual. Tipos de relatório 1. Resumido por cupom Lista os dados básicos dos cupons fiscais apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 266

267 Ordenação deste relatório: Data Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Venda Número da venda b. Caixa Número sequencial do ECF c. Cupom Número do COO do cupom fiscal d. Data Data de emissão do cupom fiscal e. Hora Hora de emissão do cupom fiscal f. Cliente Código do cliente g. Nome do cliente Nome do cliente segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 267

268 h. Total Valor total líquido do cupom fiscal i. Total Qtde Soma das quantidades dos itens do cupom j. Vendedor Código do vendedor k. Nome do vendedor Nome do vendedor l. F. Pagto Código da forma de pagamento m. Descrição Descrição da forma de pagamento n. Total bruto Valor bruto do cupom fiscal o. Vr. Negoc. Valor negociável do cupom fiscal (para saber mais sobre o valor negociável de uma venda consulte o item Negociação da Venda do tópico Configurações gerais deste manual). p. A/D % Percentual de acréscimo ou desconto aplicado no cupom fiscal. Se positivo é acréscimo e se negativo é desconto q. TP Dct Este campo armazena a configuração de integridade de desconto especificada no campo Calcular desconto sobre: da configuração Negociação da Venda disponível em Configurações gerais (para saber mais sobre o valor negociável de uma venda consulte o item Negociação da Venda do tópico Configurações gerais deste manual). i. Se o valor for 1 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Total da venda sem integridade ii. iii. Se o valor for 2 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Vr do item sem integridade Se o valor for 3 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Vr do item com integridade r. CPF/CNPJ CPF ou CNPJ informado na abertura da venda utilizado para identificação do consumidor no cupom fiscal. 2. Detalhado por itens Lista os dados dos cupons fiscais e faz o detalhamento dos seus itens conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 268

269 Ordenação deste relatório: Data Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados da venda i. Para o cupom fiscal exibe o Número da venda, Data de emissão, Cliente, Valor Bruto, Acréscimo/Desconto, Vendedor, Forma de pagamento e o COO ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto b. Qtde i. Para o cupom fiscal exibe a soma da quantidade dos itens ii. Para o item exibe a quantidade vendida do item c. Vr. Unit. i. Para o cupom fiscal não exibe valor ii. Para o item exibe o vr. unitário do item (caso tenha sido aplicado desconto/acréscimo no item individualmente durante a venda o valor apresentado nesse campo irá considerar esse desconto/acréscimo) d. Total i. Para o cupom fiscal exibe o total líquido do cupom ii. Para o item exibe o total líquido do item 3. Resumido por produto Realiza um agrupamento por produto dos itens dos cupons fiscais emitidos no período. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 269

270 Ordenação deste relatório: Descrição do produto Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Código Código do produto b. Descrição Descrição do produto c. Quantidade vendida Soma da quantidade vendida desse produto nos cupons fiscais do período d. Valor vendido Soma do valor total líquido desse produto nos cupons fiscais do período Como faço para emitir um relatório de cupons fiscais emitidos? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Cupons fiscais emitidos 4. Clique em Executar Relatório segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 270

271 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório que deseja calcular 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Curva ABC O relatório de Curva ABC tem como objetivo classificar os produtos vendidos em um período em três faixas (A, B e C) conforme representatividade do seu faturamento ou da quantidade vendida em relação ao total vendido no período. Dessa forma é possível saber quais são os produtos mais e menos importantes de sua empresa uma vez que você poderá identificar aqueles que tem maior influência no resultado de suas vendas. A classificação ABC tem como padrão aplicar a seguinte divisão: 1. Produtos classe A segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 271

272 Os produtos classe A são aqueles que possuem até 70% de representatividade no resultado de vendas. Ou seja, se você não os tivesse a sua loja venderia 70% menos. 2. Produtos classe B Os produtos classe B são aqueles que possuem 20% de representatividade no resultado de vendas. Ou seja, se você não os tivesse a sua loja venderia 20% menos. 3. Produtos classe C Os produtos classe B são aqueles que possuem 10% de representatividade no resultado de vendas. Ou seja, se você não os tivesse a sua loja venderia 10% menos. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Calcular ABC por: Selecione se deseja calcular a representatividade dos produtos sobre o faturamento ou sobre a quantidade vendida. Informações do relatório Ordenação deste relatório: % Vr. Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do produto 2. Descrição Descrição do produto 3. Valor Soma do valor total líquido desse produto nas vendas do período 4. % Vr Representatividade percentual do produto em relação ao total 5. % Acum. Corresponde ao % Vr. do item mais o % Vr. de todos os itens anteriores 6. Classe Classificação ABC do item segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 272

273 Como faço para emitir um relatório de curva ABC? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Curva ABC 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Devoluções de mercadorias O relatório de Devoluções de Mercadorias tem como objetivo listar os produtos devolvidos em um determinado período. As devoluções são registradas no Frente de Caixa e neste relatório você poderá consultar as devoluções realizadas especificando várias opções de filtro para obter as informações que precisa inclusive detalhando os itens devolvidos e os motivos que geraram essas devoluções. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as devoluções utilizando como referência a data em que a devolução foi realizada. Caso a data inicial (campo De: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as devoluções com data de lançamento menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as devoluções com data de lançamento entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Considerar: a. Devoluções com venda São as devoluções onde o usuário do Frente de Caixa tenha localizado a venda original do cliente para poder efetuar a devolução. Quando se realiza a devolução com venda, o ConnectStore consegue identificar o preço exato do produto pago pelo cliente na venda e o utiliza como valor do produto na devolução automaticamente. b. Devoluções sem venda São as devoluções onde o usuário do Frente de Caixa não localizou a venda original do cliente para poder efetuar a devolução. Esses casos podem acontecer porque o cliente nem sempre tem o documento fiscal da segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 273

274 venda em mãos quando realiza a devolução e, nos casos de presentes, o cliente da venda não é o cliente da devolução. Assim o usuário do Frente de Caixa pode optar por realizar a devolução fazendo a comprovação da compra através de uma etiqueta no produto ou outra identificação utilizada por sua loja. Quando se realiza a devolução sem venda, o ConnectStore não consegue identificar o preço exato do produto pago pelo cliente na venda e utiliza como valor do produto o preço de venda atual do cadastro. 3. Cliente Selecione um cliente caso queira selecionar somente as devoluções para este cliente. 4. Família Selecione uma família caso queira selecionar somente as devoluções que contenham produtos dessa família. 5. Grupo Selecione um grupo caso queira selecionar somente as devoluções que contenham produtos desse grupo. 6. Nº da venda Informe o número da venda que deseja filtrar. Ao preencher esse filtro, o relatório irá exibir somente as devoluções onde a venda de origem tenha o mesmo texto informado no filtro. 7. Motivo Informe o texto do motivo que deseja filtrar. Ao preencher esse filtro, o relatório irá exibir somente as devoluções onde o seu o motivo comece com o mesmo texto informado no filtro. Tipos de relatório 1. Resumido Lista as devoluções com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 274

275 Ordenação deste relatório: Nº da Devol. Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Nº Devol. Número da devolução b. Nº Venda Número da venda que foi devolvida c. Data Data de lançamento da devolução d. Vd Código do vendedor e. Cliente Código do cliente f. Motivo Motivo da devolução g. Qtd Quantidade devolvida (soma da quantidade devolvida dos itens dessa devolução) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 275

276 h. Total Valor total devolvido (soma da quantidade vezes o valor unitário dos itens devolvidos) i. Vendedor Nome do vendedor j. Cliente Nome do cliente 2. Detalhado Lista os itens devolvidos individualmente de cada devolução conforme os critérios de filtro estabelecidos. Ordenação deste relatório: Data Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Nº Devol. Número da devolução b. Nº Venda Número da venda que foi devolvida c. Data Data de lançamento da devolução segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 276

277 d. Vd Código do vendedor e. Cliente Código do cliente f. Produto Código do produto g. Descrição do produto Descrição do produto h. Qtd Quantidade devolvida do item na devolução i. Vr. Unit. Valor unitário do item considerado na devolução j. Total Valor total do item (qtd x vr. unit.) k. Vendedor Nome do vendedor l. Cliente Nome do cliente m. Motivo Motivo da devolução Recursos adicionais O relatório de Devoluções de Mercadorias conta com uma funcionalidade adicional que é a Impressão de etiquetas. Essa opção fica disponível no tipo de relatório Detalhado para que você possa fazer uma reimpressão das etiquetas dos produtos devolvidos antes de colocá-los de volta nas prateleiras. Ao clicar no botão Imprimir Etiquetas o relatório irá chamar a tela de impressão de etiquetas do cadastro de produtos já preenchida com os itens que estavam listados no relatório inclusive já com suas quantidades definidas e com o preço atual do cadastro. Como faço para emitir um relatório de devolução de mercadorias? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Devolução de mercadorias 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se o tipo de relatório for Detalhado e desejar imprimir etiquetas para os produtos devolvidos, clique em Imprimir Etiquetas para abrir a tela de etiquetas do cadastro de produtos já preenchidas com o resultado da consulta do relatório. 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 277

278 a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Markup de venda O relatório de Markup de Venda tem como objetivo calcular quanto foi a margem real de venda dos seus produtos em determinado período. O ConnectStore considera como margem o percentual entre o preço de compra mais o percentual de IPI em relação ao preço de venda. No cadastro de produtos você pode verificar a margem de determinado produto apenas visualizando os seus dados na tela. Porém essa margem não prevê os descontos que podem ser dados aos seus clientes nas vendas em função de promoções e também de condições de pagamento. Outro detalhe é que o valor informado no cadastro pode ter variado ao longo do período e você está vendo só o momento atual sem ter como base uma comparação histórica. Também temos que considerar o fato que os produtos podem apresentar margem diferentes entre eles e, em função dos preços de mercado e concorrência, dificilmente é possível aplicar uma margem geral para sua empresa. Se fosse assim, seria simples saber quanto foi sua margem porque bastava aplicá-la em seu faturamento. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 278

279 Para poder acompanhar todas essas variações e entregar um resultado muito preciso do que foi sua margem em determinado período, durante cada venda, o Frente de Caixa armazena na base de dados os valores de preço de compra mais o IPI do produto e o preço de venda aplicado na venda considerando os descontos para cada item vendido. Assim o ConnectStore pode calcular o relatório e apresentar a sua margem média. Com toda essa informação registrada, o relatório de Markup de Venda pode exibir a margem que você obteve em suas vendas em diversos tipos de agrupamento que vão desde família e grupo de produtos até por clientes. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Markup do vendedor Selecione um vendedor para consultar somente as vendas realizadas por ele. 3. Família Selecione uma família para consultar somente as vendas de itens com produto dessa família 4. Grupo Selecione uma família para consultar somente as vendas de itens com produto dessa família 5. Devoluçoes Selecione Sim para descontar as devoluções lançadas dentro do período no cálculo do valor vendido do produto. Selecione Não caso queira fazer uma análise somente com relação às vendas. 6. Resumo por Selecione o tipo de agrupamento que deseja calcular o Markup de Venda. Ao realizar o agrupamento o relatório irá somar o total dos itens vendidos no período para cada opção de agrupamento referente as informações da venda. Por exemplo, selecionando Produto serão agrupados em um único registro o total vendido desse produto em todas as vendas do período. O mesmo para família, grupo, cliente ou venda. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Maior Lucro, menor Lucro, Maior Markup, Menor Markup, Ordem alfabética e Código do produto conforme selecionado no campo Ordenação Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Resultado do agrupamento definido no filtro Resumo por: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 279

280 O relatório de markup permite realizar o resumo (agrupamento) por Produto, Família, Grupo, Família e Grupo, cliente ou venda. Ao realizar o agrupamento, o relatório irá usar as primeiras colunas para apresentar o resultado de cada agrupamento: a. Produto Serão exibidos o Código e a Descrição somando os valores de todos os itens vendidos desse produto no período e apresentando em uma única linha. b. Família Irá apresentar a descrição da família no cadastro de produtos somando os valores de todos os itens vendidos dessa família no período c. Grupo Irá apresentar a descrição do grupo no cadastro de produtos somando os valores de todos os itens vendidos desse grupo no período d. Família e grupo Irá apresentar a descrição da família e a descrição do grupo no cadastro de produtos somando os valores de todos os itens vendidos dessa família e grupo no período e. Cliente Irá apresentar o nome e o código do cliente somando os valores de todos os itens vendidos para esse cliente no período f. Venda Irá apresentar número, data, hora e cliente somando os valores de todos os itens vendidos na venda para todas as vendas lançadas no período 2. Qtd Vend Quantidade vendida somada dos itens dentro do agrupamento 3. Compra Un Preço de compra médio unitário. Valor médio do preço de compra dos itens vendidos do agrupamento. Esse valor é o resultado da soma do campo de preço de compra mais o IPI registrados na venda dividido pela quantidade vendida. 4. Venda Un Preço de venda médio unitário. Valor médio do preço de venda líquido dos itens vendidos do agrupamento. Esse valor é o resultado da soma do preço de venda liquido da venda dividido pela quantidade vendida. 5. Lucro Un Lucro unitário. Diferença entre a Venda Un" e o Compra Un" 6. Mkp (%) Markup de Venda (margem). É o percentual correspondente à diferença entre a Venda Un" e o Compra Un". (Multiplicando a coluna Compra Un" por esse percentual deve resultar no valor da coluna Venda Un") 7. Lucro É o lucro total resultante da multiplicação da quantidade vendida Qtd Vend vezes o lucro unitário Lucro Un". Corresponde ao valor ganho em relação ao preço de compra mais IPI de todos os produtos vendidos no agrupamento. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 280

281 Como faço para emitir um relatório de Markup de Venda? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Markup de venda 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Notas fiscais da minha empresa O relatório de notas fiscais da minha empresa tem como objetivo listar todas as notas fiscais emitidas dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Esse relatório realiza a consulta somente de Notas Fiscais. Para consultar outros documentos fiscais como Nota Fiscal do Consumidor eletrônica NFC-e, Cupom Fiscal (ECF), Cupom Fiscal eletrônico (CF-e SAT) ou Bloco de Notas utilize o relatório Documentos fiscais. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as notas fiscais utilizando como referência a data de emissão do documento. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as notas fiscais com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as notas fiscais com data de emissão entre essas datas, inclusive aqueles com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Destinatário / Remetente Selecione um cliente ou fornecedor cadastrado para consultar somente as notas fiscais emitidas para ele. 3. Transportadora Informe o nome da transportadora para consultar somente as notas fiscais emitidas com essa transportadora informada. 4. CFOP Informe nesse filtro o CFOP caso deseje consultar somente notas fiscais que possuam itens emitidos nesse CFOP. O critério de filtro utilizado para esse campo seleciona as notas que tenham o CFOP do item idêntico ao do filtro. Outra informação importante acerca desse filtro é que os totais apresentados referentes a venda e sua nota fiscal irá considerar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 281

282 somente o valor dos itens cujo o CFOP esteja de acordo com o informado no filtro. Por exemplo, uma nota fiscal de R$ 100,00 contendo 5 itens de R$ 20,00 onde apenas 3 desses itens atendam o critério de filtro, o relatório irá exibir esse documento com valor de R$ 60,00 ao invés de R$ 100,00. Dessa forma, recomendamos atenção quanto a divergências de valores caso esse filtro esteja preenchido. Deixe o campo em branco quando quiser ignorar esse filtro. 5. Tipo (Movimento) Selecione se deseja consultar somente as notas fiscais de entrada, saída, canceladas ou todas. 6. Série Selecione se deseja consultar somente as notas fiscais de determinada série. 7. Tipo de nota Selecione se deseja consultar somente as notas fiscais de determinado tipo de nota. 8. Status Determina a situação (status) da nota fiscal com relação a sua validade jurídica. Selecione a opção Todos se desejar selecionar todas as notas fiscais emitidas independentemente do seu status atual. Tipos de relatório 1. Resumido Lista os dados básicos dos documentos fiscais apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 282

283 Ordenação deste relatório: Emissão Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Número Número da nota fiscal b. Emissão Data de emissão da nota fiscal c. Código D/R Código do cadastro do cliente ou fornecedor informado como destinatário ou remetente da nota fiscal. d. Destinatário/Remetente Nome ou Nome Fantasia do cadastro do cliente ou fornecedor informado como destinatário ou remetente da nota fiscal. e. Tipo Tipo de movimentação da nota fiscal (entrada ou saída) f. Situação Status da nota fiscal. ( Autorizada, Cancelada, Pendente, Rejeitada, Inutilizada, Em processamento e Denegada ). g. Base ICMS Valor calculado na nota fiscal para Base de Cálculo do ICMS h. Vr. ICMS Valor calculado na nota fiscal para ICMS i. Vr. Produto É a soma do valor líquido dos itens da nota fiscal, ou seja, o valor total do item menos o desconto ou acréscimo aplicado individualmente no item. O desconto/acréscimo aplicado no total do documento não incide sobre esse valor. j. Total Corresponde ao valor final cobrado do cliente. É o total líquido da nota fiscal, ou seja, soma do valor total dos produtos menos os descontos e mais as despesas (acréscimos) aplicadas no total do documento. f. Desconto Valor dado de desconto no total da nota fiscal. (Nesse total não são considerados os descontos dados nos itens individualmente). g. Despesas Valor dado de acréscimo no total da nota fiscal. (Nesse total não são considerados os acréscimos dados nos itens individualmente). k. IPI Valor calculado na nota fiscal para IPI 2. Detalhado Lista os itens e os dados gerais das notas fiscais dentro dos critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 283

284 Ordenação deste relatório: Data de emissão As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Dados da nota i. Para a nota fiscal exibe o Número, Data de emissão, Tipo de movimento, Situação e Destinatário / Remetente ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto. b. Qtde Quantidade do item na nota fiscal. c. Vr. Unit. Valor unitário do item sem acréscimo/desconto informado na nota fiscal. d. Vr. Produto i. Para a nota fiscal exibe a soma do valor total líquido dos itens (quantidade x valor unitário menos o desconto/acréscimo aplicado sobre o item). ii. Para o item exibe o valor total do item sem acréscimo/desconto (o acréscimo/desconto não se aplica sobre o item porque é destacado nos campos Despesas e Desconto respectivamente). e. Total segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 284

285 i. Para a nota fiscal exibe o total líquido da nota, ou seja, o valor dos produtos menos os descontos e mais as despesas (acréscimos) dados no total do documento (desconto/acréscimo sobre os itens não entram nesse total). ii. Para o item exibe o valor total líquido do item considerando o acréscimo/desconto aplicado no item individualmente (o desconto/acréscimo dado no total do documento fiscal não incide sobre esse valor). f. Desconto i. Para a nota fiscal exibe o valor dado de desconto no total da nota. (Nesse total não são considerados os descontos dados nos itens individualmente) ii. Para o item exibe o valor do desconto dado no item (o desconto dado no total da nota fiscal não incide sobre esse valor). g. Despesas i. Para a nota fiscal exibe o valor dado de acréscimo no total da nota. (Nesse total não são considerados os acréscimos dados nos itens individualmente). ii. Para o item exibe o valor do acréscimo dado no item (o acréscimo dado no total da nota fiscal não incide sobre esse valor). h. IPI i. Para a nota fiscal exibe o valor do IPI total da nota. ii. Para o item exibe o valor do IPI para o item. i. Base ICMS i. Para a nota fiscal exibe o valor da base de ICMS total da nota. ii. Para o item exibe o valor da base de ICMS para o item. j. Vr. ICMS i. Para a nota fiscal exibe o valor do ICMS total da nota. ii. Para o item exibe o valor do ICMS para o item. 3. Por CFOP Tipo de relatório que soma os valores dos itens dos documentos fiscais, conforme os critérios de filtro estabelecidos, agrupando por CFOP. Esse relatório pode ser útil para a contabilidade. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 285

286 Ordenação deste relatório: CFOP As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. CFOP CFOP agrupado de todos os itens de todas as notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. b. Natureza da operação Natureza da operação agrupada de todos os itens de todas as notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. c. Vr. Produto Soma do valor líquido dos itens (considerando o desconto/acréscimo dado no item individualmente. O desconto/acréscimo dado no total da nota não incide sobre esse valor) de mesmo CFOP das notas calculadas conforme os critérios de filtro. d. Valor Soma do valor total líquido dos itens (Vr. Produtos menos Descontos mais Despesas) de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. e. Desconto Soma do desconto (aplicado no total do documento fiscal) para os itens de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. f. Despesas segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 286

287 Soma do acréscimo (aplicado no total do documento fiscal) para itens de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. g. IPI Soma do IPI dos itens de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. h. Base ICMS Soma da Base de cálculo do ICMS dos itens de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. i. Vr. ICMS Soma do valor do ICMS dos itens de mesmo CFOP das notas fiscais calculadas conforme os critérios de filtro. Como faço para emitir um relatório de notas fiscais da minha empresa? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Notas fiscais da minha empresa 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório desejado 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Pré-vendas / DAV emitidos O relatório de Pré-vendas / DAVs emitidos tem como objetivo listar todos os pedidos e orçamentos emitidos pelo Gerenciador de DAVs e pelo Gerenciador de Pré-vendas dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Condições de filtro 1. Documento Selecione se deseja consultar DAVs ou Pré-vendas 2. Período segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 287

288 Determina qual é a data inicial e final para selecionar os DAVs ou pré-vendas utilizando como referência a data em que a os DAV ou a Pré-venda foram realizados. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os DAVs ou Pré-vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os DAVs ou as pré-vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aqueles com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 3. DAV (ou Pré-venda conforme estiver selecionado filtro Documento ) Número do DAV ou da Pré-venda. Se preenchido será realizada a consulta somente do DAV ou Pré-venda com essa numeração. 4. Identificação Identificação do DAV ou da Pré-venda. Se preenchido será realizada a consulta somente dos DAVs ou Pré-vendas cuja a identificação comece com este conteúdo. 5. CPF / CNPJ Informe o CPF ou CNPJ do cliente identificado no DAV ou Pré-venda para selecionar somente DAVs ou Pré-vendas emitidas para esse cliente. Caso sejam informados somente os número iniciais do CPF ou CNPJ, serão localizados todos os DAVs ou Pré-vendas contendo cliente com CPF/CNPJ que comecem com essa numeração. 6. Tipo Informe o tipo de gravação do DAV ou Pré-venda selecionando se deseja visualizar somente pedidos, somente orçamentos ou todos. 7. Vendedor Selecione um vendedor caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas realizadas por este vendedor. 8. Cliente Selecione um cliente caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas realizadas por este cliente. 9. Produto Selecione um produto caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas que contenham esse produto. Ao realizar esse filtro serão selecionados os DAVs ou Pré-vendas que possuam pelo menos um dos seus itens registrados para esse produto. Mesmo filtrando o produto, os valores do DAV ou Pré-venda continuarão considerando os outros produtos registrados para compor o seu total. Caso deseje saber somente os valores referente ao produto informado no filtro, desative a opção Descartar os itens que não fazem parte do filtro no rodapé da lista do relatório. Dessa forma, ao totalizar os valores do DAV ou Pré-venda o relatório irá considerar somente os valores do item correspondente ao filtro. 10. Forma de pagto Selecione uma forma de pagamento caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas identificadas para usar essa forma de pagamento. 11. Status Selecione o status do DAV ou Pré-venda caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas com esse status. 12. Documento fiscal Selecione o tipo de documento fiscal utilizado para finalizar o DAV ou Pré-venda caso queira selecionar somente os DAVs e Pré-vendas finalizados com esse tipo de documento. 13. COO de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar os DAVs ou Pré-vendas usando como referência o número do documento fiscal utilizado para sua finalização no Frente de Caixa. Se o número inicial (campo Cupom de: ) não for segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 288

289 informado e o número final estiver preenchido, serão selecionados no cálculo DAVs/Pré-vendas cujo o documento fiscal utilizado para sua finalização tenha o seu número menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionados no cálculo os DAVs/Pré-vendas com número de documento maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os DAVs/Pré-vendas com número do documento fiscal de finalização dentro desse intervalo, inclusive aqueles com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos COO de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. Tipos de relatório 1. Resumido Lista os dados básicos dos DAVs ou Pré-vendas apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. Ordenação deste relatório: Data e hora Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Nº do DAV ou Nº da PV Número do DAV ou Número da Pré-venda conforme definido no filtro Documento b. Data Data de lançamento do DAV c. Hora segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 289

290 Hora de lançamento do DAV d. CPF/CNPJ CPF ou CNPJ do cliente. e. Nome do cliente Nome e código do cliente f. Total Valor total líquido do DAV ou Pré-venda g. Total qtde Soma das quantidades dos itens do DAV ou Pré-venda h. Tipo Se é orçamento ou pedido i. Identificação Identificação atribuída ao DAV ou Pré-venda j. Vendedor Nome e código do vendedor k. Documento fiscal Tipo e número do documento fiscal onde o DAV ou Pré-venda foram finalizados (importados) l. Total Bruto Valor total bruto (sem considerar os descontos ou acréscimos) do DAV ou Pré-venda m. A/D % Percentual de acréscimo ou desconto aplicados no total DAV ou Pré-venda. Se positivo é desconto e se negativo é acréscimo. Não são considerados nesse valor acréscimos/descontos aplicados nos itens individualmente. 2. Detalhado por itens Lista os dados dos DAVs ou Pré-vendas e faz o detalhamento dos seus itens conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 290

291 Ordenação deste relatório: Data e hora Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados da venda i. Para o DAV/Pré-venda exibe o Número, Data, hora, Nome do Cliente, Código do cliente, Tipo de documento fiscal, Dados do doc. Fiscal ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto b. Qtde i. Para o DAV/Pré-venda exibe a soma da quantidade dos itens ii. Para o item exibe a quantidade vendida do item c. Vr. Unit. i. Para o DAV/Pré-venda não exibe valor ii. Para o item exibe o valor unitário bruto do item d. Total i. Para o DAV/Pré-venda exibe o total líquido (considerando acréscimos/descontos) ii. Para o item exibe o total bruto do item 3. Por produto Realiza um agrupamento por produto dos itens dos DAVs ou Pré-vendas emitidos no período. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 291

292 Ordenação deste relatório: Descrição do produto Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Código Código do produto b. Descrição Descrição do produto c. Qtd vendida Soma da quantidade vendida desse produto nos DAVs ou Pré-vendas do período d. % Qtd Percentual do quanto a quantidade desse produto corresponde ao total de quantidade do período. e. Vr. Vendido Soma do valor total líquido desse produto nos DAVs ou Pré-vendas do período f. % Valor Percentual do quanto o valor total desse produto corresponde ao total do período. Como faço para emitir um relatório de Pré-vendas / DAVs emitidos? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 292

293 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Pré-venda / DAVs emitidos 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório que deseja calcular 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Ranking de produtos O relatório de Ranking de Produtos tem como objetivo classificar os produtos mais vendidos em um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro para analisar o ranking em condições diferentes de pesquisa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 293

294 Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Tipo de ranking Determina como você deseja ordenar o seu ranking. Escolhendo por valor ou quantidade o ranking será classificado do maior valor ou quantidade vendida no período para o menor. Escolhendo a ordem alfabética o ranking será listado da letra A ao Z (espaços e números vêm antes da letra A). 3. Vendedor Selecione o vendedor se desejar analisar o ranking de produtos vendidos apenas por esse vendedor no período 4. Produto Informe a descrição ou parte dela para selecionar no ranking somente produtos que começam com essa descrição. Você pode fazer um filtro para exibir os produtos que contenham determinado texto no meio da descrição usando o caractere %. Por exemplo, supondo que deseje visualizar somente os produtos que contenham a palavra CURTA na descrição, você pode preencher esse filtro com %CURTA% e o relatório irá selecionar somente os produtos que tenham CURTA em qualquer parte de sua descrição. 5. Família Selecione a família se desejar analisar apenas o ranking de produtos vendidos no período que sejam dessa família. 6. Grupo Selecione o grupo se desejar analisar apenas o ranking de produtos vendidos no período que sejam desse grupo. 7. ST Informe uma ST se desejar analisar o ranking de produtos vendidos no período que tenham essa ST preenchida em seu cadastro. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Por valor (valor em ordem decrescente), Por quantidade vendida (quantidade em ordem decrescente) ou Ordem alfabética. Conforme estiver selecionado no campo Tipo de ranking. Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do produto 2. Descrição Descrição do produto 3. Qtd vendida Soma da quantidade vendida desse produto no período segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 294

295 4. % Qtd Percentual do quanto a quantidade desse produto corresponde ao total de quantidade do período. 5. Vr. Vendido Soma do valor total líquido vendido desse produto do período 6. % Valor Percentual do quanto o valor total desse produto corresponde ao total do período. Como faço para emitir um relatório de ranking de produtos? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Ranking de produtos 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Ranking de vendedores O relatório de Ranking de Vendedores tem como objetivo classificar os vendedores com base no valor total das vendas que eles realizaram em um determinado período. Dessa forma é possível acompanhar quais vendedores tem maior participação no faturamento da sua loja. Você também poderá fazer uma consulta detalhada das vendas realizadas pelos vendedores para conferir exatamente quais foram as vendas registradas em nome dele. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Vendedor segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 295

296 Selecione o vendedor se desejar analisar o ranking apenas desse vendedor Tipos de relatório 1. Ranking Lista os valores totais vendidos pelos vendedores ordenando em ordem decrescente de valor conforme os critérios de filtro estabelecidos. Ordenação deste relatório: Total vendido decrescente Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Código Código do vendedor b. Nome Nome do vendedor c. Total Vendido Total vendido do vendedor no período 2. Detalhado Lista os valores totais vendidos pelos vendedores e também um detalhamento contendo as vendas consideradas no ranking conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 296

297 Ordenação deste relatório: Total vendido decrescente, número da venda Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados do vendedor / venda i. Para o vendedor são exibidos o código e o nome ii. Para a venda são exibidos o número da venda, data, código e nome do cliente b. Total i. Para o vendedor é exibido o total vendido ii. Para a venda é exibido o seu valor líquido Como faço para emitir um relatório de ranking de vendedores? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Ranking de vendedores 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 297

298 a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Vendas da minha empresa O relatório de vendas da minha empresa tem como objetivo listar todas vendas realizadas dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data em que a venda foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo as vendas com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Cliente Selecione um cliente caso queira selecionar somente as vendas para este cliente. 3. Exibir as vendas Selecione se deseja consultar somente as vendas com cliente identificado, as que foram para cliente balcão ou todas. 4. Documento fiscal Selecione um documento fiscal caso queira consultar somente as vendas realizadas nesse tipo de documento ou Todos para consultar todas as vendas. 5. Cupom de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar as vendas usando como referência o número de COO do cupom fiscal. Se o número inicial (campo Cupom de: ) não for informado e o número final estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número de COO menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número de COO maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os cupons com número dentro desse intervalo, inclusive aqueles com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos Cupom de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 6. N. Venda de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar as vendas usando como referência o número da venda. Se o número inicial (campo N. Venda de: ) não for informada e o número final estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as vendas com número maior ou igual ao número inicial. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 298

299 Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas com número dentro desse intervalo, inclusive aquelas com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos N. Venda de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 7. Forma de pagamento Selecione uma forma de pagamento caso queira selecionar somente as vendas com esta forma de pagamento. 8. Vendedor Selecione um vendedor caso queira selecionar somente as vendas realizadas por este vendedor. 9. Negociação da venda a. Vendas com desconto Vendas com desconto aplicado no valor total b. Vendas com acréscimo Vendas com acréscimo aplicado no valor total c. Vendas com negociação Vendas com desconto ou acréscimo aplicados no total d. Vendas sem negociação Vendas sem desconto ou acréscimo aplicados no total 10. Produto Selecione um produto caso queira selecionar somente as vendas que contenham esse produto. Ao realizar esse filtro serão selecionadas as vendas que possuam pelo menos um dos seus itens registrados para esse produto. Mesmo filtrando o produto, os valores da venda continuarão considerando os outros produtos registrados para compor o seu total. Caso deseje saber somente os valores referente ao produto informado no filtro, desative a opção Descartar os itens que não fazem parte do filtro no rodapé da lista do relatório. Dessa forma, ao totalizar os valores da venda o relatório irá considerar somente os valores do item correspondente ao filtro. Esta regra se aplica também no filtro ST. 11. ST Selecione uma ST caso queira consultar somente as vendas que contenham produtos com essa ST informada em seu cadastro atual. 12. Caixa Nº Informe o número do caixa (você pode obter essa informação pelo relatório de Conferência de Caixa ) caso queira consultar somente as vendas realizadas nesse caixa. Tipos de relatório 1. Resumido Lista os dados básicos das vendas apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 299

300 Ordenação deste relatório: Data (emissão da venda) Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Código Número da venda b. Data Data de emissão da venda c. Hora Hora de emissão da venda d. Cliente Código do cliente e. Nome do cliente Nome do cliente f. Total Valor total líquido da venda g. Total Qtde Soma das quantidades dos itens da venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 300

301 h. Vendedor Código do vendedor i. Nome do vendedor Nome do vendedor j. F. Pagto Código da forma de pagamento k. Descrição Descrição da forma de pagamento l. Total bruto Valor bruto da venda m. Vr. Negoc. Valor negociável da venda (para saber mais sobre o valor negociável de uma venda consulte o item Negociação da Venda do tópico Configurações gerais deste manual). n. A/D % Percentual de acréscimo ou desconto aplicado na venda. Se positivo é acréscimo e se negativo é desconto o. TP Dct Este campo armazena a configuração de integridade de desconto especificada no campo Calcular desconto sobre: da configuração Negociação da Venda disponível em Configurações gerais (para saber mais sobre o valor negociável de uma venda consulte o item Negociação da Venda do tópico Configurações gerais deste manual). i. Se o valor for 1 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Total da venda sem integridade ii. iii. Se o valor for 2 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Vr do item sem integridade Se o valor for 3 significa que o cupom foi lançado com a configuração de integridade para Vr do item com integridade p. Número do COO Número do COO do cupom fiscal referente a venda. 2. Detalhado por itens Lista os dados das vendas e faz o detalhamento dos seus itens conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 301

302 Ordenação deste relatório: Data de emissão da venda Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados da venda i. Para a venda exibe o Número da venda, Data de emissão, Cliente, Valor Bruto, Acréscimo/Desconto, Vendedor, Forma de pagamento e o COO do Cupom Fiscal ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto b. Qtde i. Para a venda exibe a soma da quantidade dos itens ii. Para o item exibe a quantidade vendida do item c. Vr. Unit. i. Para a venda não exibe valor ii. Para o item exibe o vr. unitário do item (caso tenha sido aplicado desconto/acréscimo no item individualmente durante a venda o valor apresentado nesse campo irá considerar esse desconto/acréscimo) d. Total i. Para a venda exibe o total líquido da venda ii. Para o item exibe o total líquido do item 3. Detalhado por pagamento Lista os dados das vendas e faz o detalhamento dos seus pagamentos conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 302

303 Ordenação deste relatório: Data de emissão da venda Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados da venda i. Para a venda exibe o Número da venda, Data de emissão, Cliente, Vendedor, Forma de pagamento e o COO do Cupom Fiscal ii. Nos detalhes exibe os meios de pagamento utilizados na venda b. Vencimento i. Para a venda não exibe valor ii. Para o pagamento exibe a data de vencimento c. Total i. Para a venda exibe o total líquido da venda ii. Para o pagamento exibe o valor do pagamento Recursos adicionais O relatório de vendas da minha empresa conta com duas funcionalidades adicionais. São elas: 1. Imprimir Venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 303

304 Esse recurso permite que você realize a impressão de uma venda em uma folha avulsa no formato de documento para apresentação ao cliente. Utilize essa opção para realizar uma impressão de melhor qualidade que a impressão do cupom em papel térmico quando desejar. 2. Imprimir etiqueta Utilize a impressão de etiqueta para acionar a tela de impressão de etiquetas do cadastro de clientes já preenchida com os clientes das vendas que estavam listadas no relatório. Dessa forma você pode mandar uma correspondência de agradecimento ou fazer uma campanha publicitária com base nos clientes que compram na sua loja de uma maneira mais rápida e prática Como faço para emitir um relatório de vendas da minha empresa? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Vendas da minha empresa 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Clique em Visualizar 7. Se desejar imprimir a venda em folha avulsa, selecione a venda desejada e clique em Imprimir Venda 8. Se desejar imprimir etiquetas para os clientes das vendas, clique em Imprimir Etiquetas para abrir a tela de etiquetas do cadastro de clientes já preenchidas com os clientes da listagem das vendas do relatório. 9. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Vendas excluídas e canceladas O relatório de vendas excluídas e canceladas tem como objetivo listar as vendas que foram excluídas e canceladas em um determinado período. As vendas relacionadas nesse relatório são aquelas que foram canceladas após já terem sido finalizadas tendo o seu documento fiscal autorizado e o pagamento do cliente realizado. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as vendas utilizando como referência a data de cancelamento. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as vendas canceladas com data de cancelamento menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as vendas canceladas com data de cancelamento entre essas datas, inclusive aquelas com data de cancelamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 304

305 2. Usuário Selecione um usuário caso deseje visualizar somente as vendas realizadas por este usuário que foram canceladas. Tipos de relatório 1. Resumido Tipo de relatório que lista as vendas canceladas no período especificado. Ordenação deste relatório: Data (lançamento da venda) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Nº da Venda Número sequencial da venda. Este campo pode ficar em branco nas situações onde, durante a emissão do cupom fiscal (ECF), a venda é cancelada antes de se finalizar sua gravação. b. Data Data de lançamento da venda c. Hora Hora de lançamento da venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 305

306 d. Cliente Código do cliente e. Nome do Cliente Nome do cliente f. Usu Código do usuário que lançou a venda g. Data/hora Exclusão Data e hora de exclusão da venda h. Valor Valor líquido da venda i. Motivo do Cancelamento Motivo informado pelo operador no momento do cancelamento da venda. 2. Detalhado Tipo de relatório que lista, além das informações gerais da venda, os itens referentes as vendas excluídas ou canceladas no período especificado. Ordenação deste relatório: Data (lançamento da venda) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 306

307 a. Dados da venda i. Para a venda exibe o número sequencial, data de lançamento, cliente, vendedor, forma de pagamento e dados do documento fiscal da venda. ii. Para o item exibe o código e a descrição do produto. b. Qtde i. Para a venda exibe quantidade de itens na venda. ii. Para o item exibe a quantidade vendida do produto. c. Vr. Unit. Exibe o valor unitário do item. d. Total i. Para a venda exibe o total da venda. ii. Para o item exibe o valor total do item. Como faço para emitir um relatório de vendas excluídas e canceladas? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Vendas excluídas e canceladas 4. Clique em Executar Relatório 5. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 6. Selecione o tipo de relatório desejado 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 307

308 Relatórios Consultar minha movimentação financeira Conheça a seguir um detalhamento de como utilizar os relatórios para análise de suas contas a receber. Você também poderá conhecer como funciona cada opção de filtro, tipos de visualização e quais são os conteúdos retornados nas pesquisas para que seja mais fácil entender o resultado e a aplicação de cada relatório. Clientes com crédito O relatório de Clientes com Crédito tem como objetivo listar os clientes com crédito disponível em seu cadastro. Muitas vezes após uma devolução o cliente não encontra o produto que deseja para trocar e pode aguardar até que a loja receba a mercadoria do fornecedor. Nesses casos o cliente pode ficar com crédito em haver para utilizar em compras futuras. É importante acompanhar os clientes que tenham crédito disponível para comunicá-los quando necessário. Condições de filtro 1. Clientes com crédito Determina como você irá analisar o valor informado no filtro. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 308

309 2. Valor Valor de referência para realizar a pesquisa dos clientes. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Cliente (ordem alfabética) Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do cliente 2. Cliente Nome do cliente 3. Crédito Crédito atual do cliente na loja 4. Telefone Número do telefone do cliente no cadastro Como faço para emitir um relatório de clientes com crédito? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Clientes com crédito 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Clique em Pesquisar Clientes 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir relatório a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Extrato de cartões de crédito e débito O relatório de extrato de cartões de crédito e débito tem como objetivo listar os pagamentos realizados em cartão em suas vendas no Frente de Caixa. Essa movimentação pode ocorrer no pagamento da venda ou nos recebimentos de crediário. Neste relatório, é possível consultar os dados do TEF ou da transação POS realizada no pagamento e comparar com o extrato de recebimento fornecido pelo banco para validar se todas as transações foram registradas corretamente. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 309

310 Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar os pagamentos de cartão. O campo utilizado como referência depende do filtro Pesquisar por: e pode ser a data de vencimento da parcela do cartão ou a data de emissão (lançamento) da venda. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os pagamentos com data menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os pagamentos com data entre esses valores, inclusive aquelas com data igual a valor inicial e a final informados no período. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Pesquisar por Define como será aplicado o critério de filtro de período. a. Vencimento Será utilizada a data de vencimento da parcela que teve seu cálculo estimado com base nas configurações de parcelamento do cartão no cadastro de cartão. No caso de um pagamento parcelado, somente as parcelas dentro do período serão incluídas no relatório. b. Emissão Será utilizada a data de emissão da venda como condição de filtro do período, ou seja, no caso de um pagamento parcelado todas as parcelas serão incluídas no relatório caso a data da venda esteja dentro do período. 3. Cartão Selecione um cartão caso deseje consultar somente a movimentação deste cartão 4. Autenticação Informe o texto da autenticação para selecionar somente os pagamentos de cartão que tenham a autenticação igual ou com o mesmo início do conteúdo informado. Tipos de relatório 1. Resumido Tipo de relatório que lista o valor total de cada cartão no período especificado. Esse tipo de relatório possui 3 (três) formas de cálculo diferentes: a. Totalizar cartões do período Realiza um agrupamento totalizando os valores de cada cartão cadastrado com movimentação conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 310

311 Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Código do cartão no cadastro de cartões b. Cartão Descrição do cartão no cadastro de cartões c. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas d. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda e. Valor Valor da venda menos a taxa b. Agrupar cartões por data de vencimento Realiza um agrupamento totalizando os valores em cada data de vencimento para cada cartão cadastrado com movimentação conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 311

312 Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética), vencimento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Vencimento Vencimento da parcela do cartão b. Código Código do cartão no cadastro de cartões c. Cartão Descrição do cartão no cadastro de cartões d. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas e. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda f. Valor Valor da venda menos a taxa c. Agrupar cartões por data de emissão Realiza um agrupamento totalizando os valores em cada data de emissão para cada cartão cadastrado com movimentação conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 312

313 Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética), emissão As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Emissão Data de emissão do cartão (lançamento da venda) b. Código Código do cartão no cadastro de cartões c. Cartão Descrição do cartão no cadastro de cartões d. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas e. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda f. Valor Valor da venda menos a taxa 2. Detalhado segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 313

314 Tipo de relatório que lista uma movimentação detalhada de cada cartão cadastrado referente aos pagamentos realizados no período especificado. Esse tipo de relatório possui 3 (três) formas de cálculo diferentes: a. Não exibir número da parcela na listagem Exibe todas as movimentações realizadas para cada cartão dentro das condições de filtro especificadas, mas não identifica qual é a sua numeração da parcela em relação ao total de parcelas de cada pagamento (ex: parcela 01/03, 02/03 e 03/03) Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética), vencimento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Dados do cartão / Emissão / Vencimento / Nº Venda / Autenticação i. Para o cartão exibe o código e descrição do cartão no cadastro ii. Para as parcelas exibe emissão, vencimento, número da venda e autenticação b. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas c. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda d. Valor Valor da venda menos a taxa segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 314

315 b. Exibir número da parcela na listagem Exibe todas as movimentações realizadas para cada cartão dentro das condições de filtro especificadas e identifica qual é a sua numeração da parcela em relação ao total de parcelas de cada pagamento (ex: parcela 01/03, 02/03 e 03/03) Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética), vencimento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Dados do cartão / Emissão / Vencimento / Nº Venda / Autenticação [NP] i. Para o cartão exibe o código e descrição do cartão no cadastro ii. Para as parcelas exibe emissão, vencimento, número da venda, autenticação e número da parcela b. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas c. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda d. Valor Valor da venda menos a taxa c. Agrupar parcelas por vencimento mais número da parcela segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 315

316 Realiza um agrupamento totalizando os valores em cada data de vencimento e numeração de parcela para cada cartão cadastrado com movimentação conforme as condições de filtro especificadas. Este tipo de cálculo é útil para você comparar o extrato das operadoras de cartão que realizam esse tipo de agrupamento. Ordenação deste relatório: Cartão (ordem alfabética), vencimento As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Dados do cartão / Emissão / Vencimento / Nº Venda / Autenticação [NP] i. Para o cartão exibe o código e descrição do cartão no cadastro ii. Para as parcelas exibe vencimento e número da parcela b. Vr. Venda Valor registrado na venda para o cartão totalizado dentro das condições de filtro e cálculo especificadas c. Vr. Taxa Valor da taxa especificada no cadastro de cartão para a condição de parcelamento utilizada na venda d. Valor Valor da venda menos a taxa Como faço para emitir um relatório de extrato de cartões de crédito e débito? 1. Acesse o Administrativo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 316

317 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Extrato de cartões de crédito e débito 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Selecione o tipo de relatório desejado 8. Selecione o tipo de cálculo desejado 9. Clique em Visualizar 10. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Lista de inadimplência O relatório de lista de inadimplência tem como objetivo consultar as parcelas pendentes em um determinado período. Você poderá consultar quantos dias as parcelas estão atrasadas, realizar uma verificação do total pendente por cliente, analisar detalhes das parcelas para saber referente a qual venda ela pertence além de poder consultar o histórico do cliente para facilitar suas ações de cobrança quando necessárias. Condições de filtro 1. Período Determina como você deseja selecionar as parcelas. a. Dias de atraso Para esse tipo de período o relatório irá calcular quantos dias cada parcela está atrasada (número de dias entre a data atual do computador e a data de vencimento da parcela) e selecionará somente as parcelas com o número de dias de atraso dentro do intervalo informado. Neste caso informe no campo Atraso de: e até o intervalo de dias. Por padrão o intervalo de dias vem preenchido como zero exibindo as parcelas com vencimento hoje, ou seja, na data atual do computador. b. Vencimento Para esse tipo de período o relatório irá selecionar somente as parcelas data de vencimento dentro do intervalo informado. Neste caso informe no campo Vencto de: e até o intervalo de data que deseja filtrar a data de vencimento das parcelas. Caso a data inicial (campo Vencto de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as parcelas pendentes com data de vencimento menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as parcelas pendentes com data de vencimento entre essas datas, inclusive aquelas com data de vencimento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial e a data final na data atual do computador. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 317

318 Tipos de relatório 1. Lista de clientes Realiza um agrupamento por cliente totalizando os valores das parcelas pendentes de cada cliente no período. Ordenação deste relatório: Nome (ordem alfabética) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Nome Nome do cliente b. Código Código do cliente c. Fone Telefone do cliente no cadastro d. Parcelas Número total de parcelas pendentes do cliente no período e. Valor Valor total pendente do cliente no período segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 318

319 Esse relatório possui 5 (cinco) opções de impressão diferentes: a. Lista de cliente Imprime uma lista com o resultado do relatório contendo o nome, código, telefone, número de parcelas e o valor pendente do cliente. b. Lista de cobrança Imprime uma lista com o resultado do relatório contendo o nome, código, telefone, número de parcelas, o valor pendente e o endereço completo do cliente para ser utilizado nas visitas de cobrança. c. Ficha de cobrança Imprime uma ficha com todos os dados cadastrais e as parcelas pendentes para cada cliente existente no resultado do relatório. Antes de imprimir será exibida uma janela com a lista de clientes onde você poderá selecionar somente os clientes que deseja imprimir a ficha. d. Carta de cobrança segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 319

320 Imprime uma carta de cobrança para cada cliente selecionado com um texto informando sobre suas pendências financeiras na loja. Existem três modelos de carta de cobrança pré-definidos no ConnectStore: Cobrança, Notificação e Negociação. Em todos os modelos constam os dados do cliente e as parcelas pendentes de pagamento. O que muda entre os modelos é o texto informado na carta. Para a carta de cobrança o texto apenas avisa que existem parcelas pendentes vencidas. Para a carta de notificação, informa que as parcelas continuam pendentes e solicita o contato do cliente no menor tempo possível para que seu nome não seja incluído no serviço de proteção ao crédito. E, por fim, a carta de negociação que apenas avisa o cliente que seu nome foi protestado em cartório. Antes de imprimir será exibida uma janela com a lista de clientes onde você poderá selecionar somente os clientes que deseja imprimir a carta. e. Etiquetas Utilize este tipo de impressão para selecionar os clientes que deseja imprimir uma etiqueta. Você pode usar esta opção para imprimir as etiquetas de suas cartas de cobrança por exemplo. Antes de imprimir será exibida uma janela com a lista de clientes onde você poderá selecionar somente os clientes que deseja imprimir as etiquetas. 2. Ranking de Inadimplentes Realiza um agrupamento por cliente totalizando os valores das parcelas pendentes de cada cliente no período e faz a ordenação por valor pendente do cliente que possui maior valor em haver para o menor. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 320

321 Ordenação deste relatório: Total (em ordem decrescente) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Nome Nome do cliente b. Código Código do cliente c. Fone Telefone do cliente no cadastro d. Parcelas Número total de parcelas pendentes do cliente no período e. Total Valor total pendente do cliente no período 3. Parcelas em atraso Tipo de relatório que lista todas as parcelas pendentes dentro do período. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 321

322 Ordenação deste relatório: Dias Atraso As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Emissão Data de emissão da parcela (data da venda) b. Dias Atraso Dias que a parcela está atrasada (número de dias entre a data atual do computador e data de vencimento) c. Vencimento Data de vencimento da parcela d. Código Código do cliente e. Nome Nome do cliente f. Valor Valor da parcela 4. Resumo mensal segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 322

323 Tipo de relatório que gera um resumo do total pendente por mês dentro de cada ano especificado no período. Ordenação deste relatório: Ano As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: Ano, o valor pendente em cada mês do ano e o total pendente no ano. 5. Inadimplência por vendedor Tipo de relatório que gera resumo por vendedor somando o valor das parcelas pendentes dentro do período referentes as vendas que eles realizaram. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 323

324 Ordenação deste relatório: Vendedor (ordem alfabética) As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Código do vendedor b. Nome Nome do vendedor c. Valor Valor total das parcelas pendentes do período referente a vendas realizadas por este vendedor d. (%) Percentual de participação do valor pendente desse vendedor em relação ao total geral do período Recursos adicionais O relatório de lista de inadimplência conta com duas funcionalidades adicionais. Ambas somente ficam disponíveis no tipo de relatório Lista de clientes. Os recursos adicionais são: 1. Visualizar detalhes segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 324

325 Esse recurso permite que você consulte cada parcela pendente localizada no período que resultou no total pendente do cliente selecionado. Nesta tela de detalhes você poderá realizar a impressão caso isso seja necessário. 2. Histórico do cliente Esta opção chama a tela de histórico do cadastro do cliente selecionado na lista do relatório. Como faço para emitir um relatório de lista de inadimplência? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Lista de inadimplência 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Selecione o tipo de relatório desejado 8. Clique em Visualizar 9. Se estiver calculado o tipo de relatório Lista de clientes, caso deseje consultar e imprimir as parcelas pendentes dos clientes da lista, clique em Visualizar detalhes. Ou, caso deseje consultar o histórico do cliente, clique em Histórico do cliente. 10. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Se o tipo de de relatório for Lista de clientes, selecione o que deseja imprimir na lista de opções e depois cliente em Ok. A impressão de etiquetas não possibilita a exportação de dados para o Excel e também uma pré-visualização. b. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. c. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Manutenção de crédito de clientes O relatório de Manutenção de Crédito de Clientes tem como objetivo listar o movimento de entrada e saída de créditos dos clientes. Dessa forma é possível acompanhar quais movimentos geraram créditos para o cliente e onde ele os utilizou. Nesse relatório serão exibidos tanto as movimentações realizadas automaticamente pelo ConnectStore nas vendas, recebimentos e devoluções como também as movimentações lançadas manualmente no aplicativo de Manutenção de crédito de clientes. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 325

326 Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as movimentações de crédito utilizando como referência a data em que a movimentação foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as movimentações com data menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as movimentações com data entre essas datas, inclusive aquelas com data igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Usuário Selecione o usuário caso deseje consultar somente as movimentações de crédito registradas por esse usuário. 3. Cliente Selecione o cliente caso deseje consultar somente as movimentações de crédito desse cliente. 4. Movimento Selecione se deseja visualizar somente a movimentações de entrada, saída ou todas. Informações do relatório segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 326

327 Ordenação deste relatório: Cliente (ordem alfabética) Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Data Data da movimentação 2. Hora Hora da movimentação 3. Motivo Motivo da movimentação 4. Cliente Código do cliente 5. Nome do Cliente Nome do cliente 6. Usuário Usuário que registrou a movimentação 7. Valor Valor da movimentação. Se maior que zero equivale a uma movimentação de entrada e se negativo a uma saída. Como faço para emitir um relatório de movimentação de crédito de clientes? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Movimentação de crédito de clientes 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Mapa resumo O relatório de Mapa Resumo tem como objetivo imprimir os mapas resumos lidos dos ECFs após a redução Z e os que foram lançados manualmente pelo aplicativo Mapa resumo para entregar à contabilidade. Normalmente a contabilidade solicita segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 327

328 esse relatório no início do mês contendo os mapas resumo do mês anterior. Por se tratar de um relatório bem específico, a única opção de filtro é o período, sendo que os demais campos solicitados na tela têm função informativa e não são considerados ao realizar o cálculo do relatório. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar os mapas utilizando como referência a data da redução Z. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os mapas com data de redução Z menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os mapas com data de redução Z entre essas datas, inclusive aquelas com data igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. Campos do relatório O relatório de mapa resumo apresenta alguns campos para serem informados que serão utilizados na impressão e são informações úteis para a contabilidade. Antes de imprimir será necessário informar esses campos para composição correta do relatório. Os campos solicitados, são: 1. Alíquotas 1 a 5 segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 328

329 Informe as alíquotas de ICMS registradas nos ECFs que deseja apresentar no mapa. Ao informar a alíquota em cada posição o relatório irá verificar no mapa se o percentual informado teve movimentação de valor no período e incluirá esse valor na impressão para a alíquota correspondente. 2. Responsável Informe o nome do funcionário responsável pelos mapas resumo 3. Função Informe a função do funcionário responsável pelos mapas resumo Informações do relatório Ordenação deste relatório: Dt. Red.Z Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. PDV Número do ECF 2. Nº CRZ Contador de redução Z 3. Movto Valor do movimento (Valor Líquido) 4. Canc/tos Cancelamentos 5. Vr. Cont. Valor contábil (Valor bruto menos descontos e cancelamentos) 6. Isentas Isenção 7. N. Tribut. Não tributados (Não incidência) 8. Outras Corresponde ao valor da substituição tributária mais o ISS 9. Nº Mapa Código sequencial do mapa resumo 10. Dt. Red.Z Data da redução Z Recursos adicionais O relatório de Mapa Resumo conta com uma funcionalidade adicional que é a Visualização de detalhes. Essa opção permite que você possa consultar todos os dados do mapa resumo selecionado na lista. Dessa forma você pode conferir se os valores estão corretos antes de imprimir o relatório e realizar a entrega ao seu contador. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 329

330 Como faço para emitir um relatório de mapa resumo? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Mapa resumo 5. Clique em Executar Relatório 6. Informe o período 7. Preencha os campos de alíquotas com as alíquotas movimentadas no ECF que deseja calcular o relatório 8. Informe o nome do responsável 9. Informe a função do responsável 10. Clique em Visualizar 11. Se desejar visualizar os detalhes do mapa resumo para consultar todas as informações registradas no mapa, clique em Visualizar detalhes Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Movimento de cheques O relatório de Movimento de cheques tem como objetivo listar todos os cheques utilizados em pagamentos no Frente de Caixa com data de vencimento dentro do período. Nos pagamentos é possível selecionar a opção de cheque ou cheque pré. Para o cheque sempre será utilizado como data de vencimento a data atual sendo esta utilizada para registrar a sua movimentação. Já o cheque pré solicita no momento do pagamento a data para qual o depósito do cheque foi pré-datado. Você também poderá realizar a consulta por data de emissão sendo que nesse tipo de pesquisa a data utilizada na consulta será a data de lançamento do cheque no sistema, ou seja, a data da venda. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 330

331 Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar os cheques utilizando como referência a de vencimento ou a data de emissão do cheque conforme determinado na opção Pesquisar por. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionados no cálculo os cheques com data menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados os cheques com data dentro desse intervalo, inclusive os cheques com data igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Pesquisar por Selecione vencimento para pesquisar os cheques pela data de vencimento ou emissão caso queira localizar os cheques pela da de emissão (data da venda) 3. Bco Informe o código do banco caso queira visualizar os cheques somente deste banco. Ao informar um valor para esse campo, serão selecionados os cheques que tenham o mesmo banco informado ou que iniciem com este conteúdo. Deixe o campo em branco caso deseje ignorar esse filtro. 4. Ag segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 331

332 Informe a agência do banco caso queira visualizar os cheques somente desta agência. Ao informar um valor para esse campo, serão selecionados os cheques que tenham a mesma agência informada ou que iniciem com este conteúdo. Deixe o campo em branco caso deseje ignorar esse filtro. 5. C. Corrente Informe o número da conta corrente do cheque caso queira visualizar os cheques somente desta conta corrente. Ao informar um valor para esse campo, serão selecionados os cheques que tenham a mesma conta corrente informada ou que iniciem com este conteúdo. Deixe o campo em branco caso deseje ignorar esse filtro. 6. Dg Informe o dígito verificador do número da conta corrente do cheque caso queira visualizar somente os cheques que tenham esse dígito para a conta corrente. 7. Número Informe o número do cheque caso queira visualizar somente os cheques com este número. Ao informar um valor para esse campo, serão selecionados os cheques que tenham o mesmo número informado ou que iniciem com este conteúdo. Se for informar o conteúdo completo do número do cheque com o dígito, preencha o campo de filtro separando o número do cheque do dígito utilizando hífen -. Deixe o campo em branco caso deseje ignorar esse filtro. 8. Nome do titular Informe o nome do titular caso queira visualizar somente os cheques deste titular. Ao informar um valor para esse campo, serão selecionados os cheques que tenham o mesmo titular informado ou que iniciem com este conteúdo. Deixe o campo em branco caso deseje ignorar esse filtro. 9. Sacado / Cedente Selecione um cliente do cadastro caso queira visualizar os cheques referentes a vendas realizadas para esse cliente. Essa informação pode ser diferente do titular, pois o cliente da venda pode ter utilizado cheque de terceiro para efetuar o pagamento. Neste caso o titular do cheque seria a pessoa que emitiu o cheque e o sacado / cedente seria o cliente da venda. 10. Cheques Selecione se deseja consultar somente os cheques à vista, os cheques pré-datados ou todos. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Data Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Data Data de vencimento do cheque 2. Bco Banco do cheque 3. Ag Agência do cheque 4. C. Corrente Conta corrente do cheque segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 332

333 5. Número Número do cheque 6. Nome do Titular Titular do cheque 7. CPF / CNPJ CPF / CNPJ do titular do cheque 8. Valor Valor do cheque 9. Sacado / Cedente Cliente da venda 10. Rg / IE Rg / IE do titular do cheque 11. Telefone Telefone do titular do cheque Como faço para emitir um relatório de movimento de cheques? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Consultar minha Movimentação Financeira 4. Clique em Movimento de cheques 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 333

334 Relatórios Gerenciar meu movimento de estoque Conheça a seguir um detalhamento de como utilizar os relatórios para análise de seu estoque. Você também poderá conhecer como funciona cada opção de filtro, tipos de visualização e quais são os conteúdos retornados nas pesquisas para que seja mais fácil entender o resultado e a aplicação de cada relatório. Compras da minha empresa O relatório de compras da minha empresa tem como objetivo listar todas compras realizadas dentro de um determinado período. Para facilitar sua consulta este relatório conta com várias opções de filtro e também com alguns tipos de cálculo para tabular o resultado de formas diferentes. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as compras utilizando como referência a data em que a compra foi realizada. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as compras com data de emissão menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada não será calculado o relatório. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as compras com data de emissão entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Fornecedor Selecione um fornecedor caso queira selecionar somente as compras deste fornecedor. 3. Nº Nota de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar as compras usando como referência o número da nota fiscal de entrada. Se o número inicial (campo Nº Nota de: ) não for informado e o número final estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as compras com número de nota fiscal menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as compras com número de nota fiscal maior ou igual ao número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as compras com número de nota fiscal dentro desse intervalo, inclusive aquelas com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos Nº Nota de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 4. N. Compra de: até: Determina qual é a numeração inicial e final para selecionar as compras usando como referência o número da compra. Se o número inicial (campo N. Compra de: ) não for informado e o número final estiver preenchido, serão selecionadas no cálculo as compras com número menor ou igual ao número final. Se o número final (campo até: ) não for informado e o número inicial estiver preenchido, será selecionado no cálculo somente a compra com o mesmo número informado no campo número inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as compras com número dentro desse intervalo, inclusive aquelas com número igual ao número inicial e ao número final. Deixe os campos N. Compra de: e até: vazios caso queira ignorar esse filtro. 5. Resumo por Selecione o tipo de agrupamento que deseja calcular o relatório de compras. Ao realizar o agrupamento o relatório irá somar o total dos itens comprados no período para cada opção de agrupamento referente as informações da compra. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 334

335 Por exemplo, selecionando Produto serão agrupados em um único registro o total vendido desse produto em todas as compras do período. Tipos de relatório 1. Resumido Lista os dados básicos das compras apenas com os valores totais conforme os critérios de filtro estabelecidos. Esse tipo de relatório possui 11 (onze) formas de resumos (agrupamentos) diferentes: a. Entrada de Compras Realiza um agrupamento totalizando os valores de cada compra conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Data As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Número da compra b. Data Data da compra c. Cod. For. Código do fornecedor d. Nome fantasia Nome fantasia do fornecedor e. Total Prod. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 335

336 Total dos produtos f. Desconto Valor do desconto g. IPI Valor do IPI h. Total Líquido Total líquido da compra i. Sub. Trib. Valor da substituição tributária lançado na compra j. Outras despesas Valor de outras despesas lançado na compra k. Frete Valor do Frete lançado na compra l. Total CP Total da compra (Total líquido mais a substituição tributária, outras despesas e frete) b. Fornecedor Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada fornecedor conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Fornecedor (ordem alfabética) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 336

337 As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Fornecedor Nome fantasia e código do fornecedor b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada fornecedor c. Qtde Quantidade total dos produtos comprada em cada fornecedor d. Total líquido Valor líquido total comprado em cada fornecedor c. Produto Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada produto conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Código As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Código do produto b. Descrição Descrição do produto c. Itens CP segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 337

338 Quantidade de itens registrados nas compras para cada produto d. Qtde Quantidade total comprada para cada produto e. Total líquido Valor líquido total comprado de cada produto d. Família Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada família conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Família As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Família Família (campo personalizado 1 do cadastro de produtos). Quando este campo não está preenchido no cadastro de produtos será acumulado em um registro com a família em branco no relatório. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada família c. Qtde Quantidade total comprada para cada família d. Total líquido Valor líquido total comprado de cada família segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 338

339 e. Grupo Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada grupo conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Grupo As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Grupo Grupo (campo personalizado 2 do cadastro de produtos). Quando este campo não está preenchido no cadastro de produtos será acumulado em um registro com o grupo em branco no relatório. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada grupo c. Qtde Quantidade total comprada para cada grupo d. Total líquido Valor líquido total comprado de cada grupo f. Família e grupo Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para as mesmas famílias e grupos conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 339

340 Ordenação deste relatório: Família e Grupo As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Família e Grupo Família e Grupo (campo personalizado 1 e 2 respectivamente do cadastro de produtos). Quando estes campos não estão preenchidos no cadastro de produtos será acumulado em um registro com a família e/ou o grupo em branco no relatório. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada família e grupo c. Qtde Quantidade total comprada para cada família e grupo d. Total líquido Valor líquido total comprado de cada família e grupo g. Preço de compra Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada preço de compra conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 340

341 Ordenação deste relatório: Preço de compra As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Preço de compra Seleção dos preços de compra lançados para os produtos em todas as compras do período. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada preço de compra c. Qtde Quantidade total comprada de produtos em cada preço de compra d. Total líquido Valor líquido total comprado em cada preço de compra h. IPI Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada IPI conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 341

342 Ordenação deste relatório: IPI As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. IPI Seleção de IPI lançados para os produtos em todas as compras do período. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada IPI c. Qtde Quantidade total comprada de produtos em cada IPI d. Total líquido Valor líquido total comprado em cada IPI i. ICMS Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada ICMS conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 342

343 Ordenação deste relatório: ICMS As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. ICMS Seleção de ICMS lançados para os produtos em todas as compras do período. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada ICMS c. Qtde Quantidade total comprada de produtos em cada ICMS d. Total líquido Valor líquido total comprado em cada ICMS j. CFOP Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas para cada CFOP conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 343

344 Ordenação deste relatório: CFOP As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. CFOP Seleção de CFOP lançados para os produtos nas compras do período. Quando este campo não for preenchido na compra, será acumulado em um registro com CFOP em branco no relatório. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada CFOP c. Qtde Quantidade total comprada para cada CFOP d. Total líquido Valor líquido total comprado de cada CFOP k. Mês Realiza um agrupamento totalizando os valores das compras realizadas em cada mês do período conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 344

345 Ordenação deste relatório: CFOP As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Mês Mês e ano em que as compras foram lançadas. b. Itens CP Quantidade de itens registrados nas compras para cada mês c. Qtde Quantidade total comprada para cada mês d. Total líquido Valor líquido total comprado de cada mês 2. Detalhado Lista os dados das compras e faz o detalhamento dos seus itens conforme os critérios de filtro estabelecidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 345

346 Ordenação deste relatório: Data da compra Informações disponíveis nesse tipo de relatório: a. Dados da Compra i. Para a compra exibe o Número da compra, Data da compra, Número da nota fiscal e Nome fantasia do fornecedor ii. Para o item exibe o Código e a Descrição do produto b. Emb. Quantidade por embalagem c. Qtde i. Para a compra exibe a soma da quantidade dos itens ii. Para o item exibe a quantidade comprada do item d. Vr. Unit. Valor unitário do item (caso tenha sido aplicado desconto/acréscimo no item individualmente durante a compra o valor apresentado nesse campo irá considerar esse desconto/acréscimo) e. Total Líquido i. Para a compra exibe o total líquido da compra ii. Para o item exibe o total líquido do item segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 346

347 Como faço para emitir um relatório de compras da minha empresa? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Gerenciar meu movimento de estoque 4. Clique em Compras da minha empresa 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Clique em Visualizar 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Movimento de produtos O relatório de movimento de produtos tem como objetivo listar as movimentações de entrada e saída dos produtos do estoque em um determinado período. Dessa forma é possível acompanhar quais movimentos alteraram a quantidade em estoque de cada produto de seu cadastro. Nesse relatório serão exibidos tanto as movimentações realizadas automaticamente pelo ConnectStore nas vendas, compras e devoluções como também as movimentações lançadas manualmente pela opção de entrada e saída de produtos disponível no menu Estoque do Administrativo. Condições de filtro 1. Período Determina qual é a data inicial e final para selecionar as movimentações utilizando como referência a data de lançamento do movimento. Caso a data inicial (campo No período de: ) não seja informada e a data final esteja preenchida, serão selecionadas no cálculo as movimentações com data de lançamento menor ou igual a data final. Caso a data final (campo até: ) não esteja informada o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionadas as movimentações com data de lançamento entre essas datas, inclusive aquelas com data de lançamento igual a data inicial e a final. Por padrão o período vem preenchido automaticamente com a data inicial no primeiro dia do mês atual e a data final na data atual do computador. 2. Produto Selecione um produto caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque realizadas para este produto. 3. Movimento Selecione qual tipo de movimentação deseja visualizar. 4. Fornecedor Selecione um fornecedor caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque realizadas através de compras para este fornecedor. 5. Família segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 347

348 Selecione uma família caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque realizadas para produtos desta família. 6. Grupo Selecione um grupo caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque realizadas para produtos deste grupo. 7. Motivo Selecione um motivo caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque identificadas com este motivo. 8. Usuário Selecione um usuário caso deseje visualizar somente as movimentações de estoque realizadas por este usuário. Tipos de relatório 1. Resumido Tipo de relatório que lista um resumo agrupado por produto das movimentações realizadas conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Produto As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Código do produto segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 348

349 b. Descrição Descrição do produto c. Qtd. Entrada Soma das quantidades referentes a cada movimento de entrada d. Vr. Entrada Soma do preço de compra vezes a quantidade referentes a cada movimento de entrada registrado. Veja no tipo de relatório detalhado como o preço de compra é calculado. e. Qtd. Saída Soma das quantidades referentes a cada movimento de saída f. Vr. Saída Soma do preço de venda vezes a quantidade referentes a cada movimento de saída registrado. Veja no tipo de relatório detalhado como o preço de venda é calculado. g. Qtd. Inicial Corresponde a quantidade em estoque do produto calculada para a data de início do período (qtd atual menos as entradas e mais as saídas) h. Qtd. Atual Corresponde a quantidade em estoque do produto calculada para a data de fim do período (qtd inicial mais as entradas e menos as saídas) 2. Detalhado Tipo de relatório que lista cada movimentação de estoque realizada para cada produto conforme as condições de filtro especificadas. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 349

350 Ordenação deste relatório: Descrição, Data As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Data - Motivo i. Para o produto exibe o código e a descrição ii. Para o movimento exibe a data e o motivo da movimentação. b. Entrada Quantidade de entrada lançada na movimentação de estoque. Ao final das movimentações de cada produto, a quantidade total movimentada será apresentada em um registro destacado em negrito. c. Saída Quantidade de saída lançada na movimentação de estoque. Ao final das movimentações de cada produto, a quantidade total movimentada será apresentada em um registro destacado em negrito. d. Movimento Tipo de movimentação registrada e. Referência Código de referência do recurso que realizou a movimentação de estoque como número da venda, número da compra, número da devolução etc. f. Pr.Compra segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 350

351 Preço de compra registrado na movimentação. Se for um lançamento de ajuste de estoque ou movimento de venda, o preço de compra será o do cadastro do produto no momento do lançamento. Se for uma compra ou devolução o preço de compra será o valor unitário registrado no lançamento. g. Pr.Venda Preço de venda registrado na movimentação. Se for um lançamento de ajuste de estoque ou compra, o preço de venda será o do cadastro do produto no momento do lançamento. Se for uma venda ou devolução o preço de venda será o valor unitário registrado no lançamento. h. Usuário Usuário que realizou o lançamento da movimentação no sistema Como faço para emitir um relatório de movimento de produtos? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Gerenciar meu movimento de estoque 4. Clique em Movimento de produtos 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Selecione o tipo de relatório 8. Clique em Visualizar 9. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Reposição de estoque O relatório de reposição de estoque tem como objetivo analisar a quantidade atual dos seus produtos para poder realizar cotações com seus fornecedores. Você pode realizar essa consulta para todo o seu estoque de produtos ou utilizar o campo de quantidade mínima do cadastro para analisar somente o estoque dos produtos com quantidade atual abaixo do mínimo. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 351

352 Condições de filtro 1. Família Selecione uma família caso deseje consultar somente os produtos dessa família. 2. Grupo Selecione um grupo caso deseje consultar somente os produtos desse grupo. 3. Fornecedor Selecione um fornecedor caso deseje consultar somente os produtos vinculados a esse fornecedor. 4. Tipo de impressão Selecione o tipo de impressão que deseja realizar quando clicar no botão Imprimir. a. Reposição Estoque Faz uma impressão da lista de produtos relacionados no relatório realizando um cálculo estimado do valor que seria necessário para se realizar a compra desses produtos com base na quantidade definida na coluna Rep. Mínima que corresponde a quantidade mínima do produto menos a sua quantidade atual em estoque. b. Cotação Faz uma impressão da lista de produtos relacionados no relatório somente com o código, descrição, unidade e a quantidade informada na coluna Cotação para que você possa enviar para o seu fornecedor precificar. Nessa impressão ao lado dos dados do produto consta um espaço para que o seu fornecedor possa colocar o preço e lhe mandar de volta essa lista atualizada. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 352

353 5. Exibir somente Selecione se deseja consultar todos os produtos do estoque ou somente os produtos com quantidade atual abaixo do mínimo. 6. Exibir itens com qtde mínima Ative esse filtro caso queira selecionar um valor para considerar a quantidade mínima. Essa opção é útil quando nem todos os seus produtos estão com a quantidade mínima preenchida e, para não ficar exibindo produtos que não tem esse controle, você pode ativar esse filtro para exibir somente os produtos que tenham quantidade mínima informada no cadastro maior que zero. Dessa forma, você sabe que os produtos da lista são somente os que você deseja controlar quantidade mínima e gerenciar a reposição de estoque. 7. Valor Informe o valor que deseja comparar a quantidade mínima do estoque conforme definido no filtro Exibir itens com qtde mínima Informações do relatório Ordenação deste relatório: Descrição Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do produto 2. Descrição Descrição do produto 3. Un Unidade do produto 4. Pr. Compra Preço de compra no cadastro do produto 5. Qtd Atual Quantidade atual em estoque do produto 6. Qtd Mínima Quantidade mínima do cadastro do produto 7. Rep. Mínima Reposição mínima que corresponde a quantidade que precisa ser comprada para que a quantidade do produto atenda a quantidade mínima (quantidade mínima menos a quantidade atual). 8. Cotação Quantidade para impressão no tipo de impressão Cotação. Por padrão será preenchida com a reposição mínima, mas você pode clicar no campo e informar outro valor para cada produto do relatório se desejar. O valor definido nessa coluna será impresso no relatório de cotação. Como faço para emitir um relatório de reposição de estoque? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 353

354 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Gerenciar meu movimento de estoque 4. Clique em Reposição de estoque 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Selecione o tipo de impressão 8. Clique em Visualizar 9. Se o tipo de impressão for Cotação, informe as quantidades na coluna Cotação caso queira informa quantidades diferentes da calculada na reposição mínima. 10. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Valorização do estoque O relatório de valorização do estoque tem como objetivo relacionar os produtos cadastrados e suas respectivas quantidades para se obter um valor do estoque com base no preço de compra e venda. Dessa forma você poderá saber quanto custa o seu estoque atual e quanto conseguiria faturar se vendesse todos produtos. Condições de filtro 1. Fornecedor Selecione um fornecedor caso deseje visualizar somente os produtos do estoque vinculados a este fornecedor. 2. Produto Informe a descrição do produto caso deseje visualizar somente a valorização de estoque dos produtos com a mesma descrição ou que a descrição comece com o mesmo conteúdo informado. 3. Família Selecione uma família caso deseje visualizar a valorização do estoque somente de produtos desta família. 4. Grupo Selecione um grupo caso deseje visualizar a valorização do estoque somente de produtos deste grupo. 5. Produtos Selecione se deseja consultar a valorização de estoque somente dos produtos ativos, inativos ou todos. 6. Ordenação Selecione a ordenação que deseja apresentar o relatório. 7. Filtro de Quantidades Selecione qual a situação da quantidade em estoque dos produto deseja considerar no cálculo do relatório. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 354

355 Tipos de relatório 1. Resumido Tipo de relatório que calcula a valorização do estoque realizando agrupamento dos produtos por Família e Grupo conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Conforme definido no campo Ordenação do relatório As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Família Família b. Grupo Grupo c. Quantidade Quantidade atual em estoque somada de todos os produtos dessa família e grupo (caso existam produtos com quantidade negativa, a quantidade será subtraída durante a soma) d. Total compra Soma da quantidade em estoque vezes o preço de compra de todos os produtos dessa família e grupo (caso existam produtos com quantidade negativa, o valor será subtraído durante a soma) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 355

356 e. Total venda Soma da quantidade em estoque vezes o preço de venda de todos os produtos dessa família e grupo (caso existam produtos com quantidade negativa, o valor será subtraído durante a soma) 2. Detalhado Tipo de relatório que calcula a valorização do estoque de cada produto conforme as condições de filtro especificadas. Ordenação deste relatório: Conforme definido no campo Ordenação do relatório As informações disponíveis nesse tipo de relatório são: a. Código Código do produto b. Descrição Descrição do produto c. Quantidade Quantidade atual em estoque do produto d. Total compra Quantidade em estoque vezes o preço de compra do produto e. Total venda Quantidade em estoque vezes o preço de venda do produto segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 356

357 Como faço para emitir um relatório de valorização de estoque? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Gerenciar meu movimento de estoque 4. Clique em Valorização do estoque 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe as condições de filtro desejadas 7. Selecione o tipo de relatório 8. Clique em Visualizar 9. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 357

358 Relatórios Outros Conheça a seguir um detalhamento de como utilizar os relatórios voltados para a análise de cadastros e outras funcionalidades do ConnectStore. Você também poderá conhecer como funciona cada opção de filtro, tipos de visualização e quais são os conteúdos retornados nas pesquisas para que seja mais fácil entender o resultado e a aplicação de cada relatório. Consulta de aniversariantes O relatório de consulta de aniversariantes tem como objetivo listar os clientes que fazem aniversário dentro de um determinado período. Você pode consultar os clientes aniversariantes da semana, da quinzena, do mês ou de um período personalizado para fazer um contato telefônico ou imprimir etiquetas para enviar uma correspondência de felicitações em nome de sua loja. Condições de filtro 1. Aniversariantes Determina como você irá realizar o filtro de período para análise dos aniversariantes. Escolha a opção Personalizado para poder informar nos campos (dia/mês) de: e (dia/mês) até: um intervalo de dia e mês desejado. 2. (dia/mês) de: e até: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 358

359 Determina qual é o dia e mês inicial e final para selecionar os aniversariantes utilizando como referência a data de nascimento do cadastro. Caso o período inicial não seja informado e o período final esteja preenchido, serão selecionados no cálculo os clientes com dia e mês de sua data de nascimento menor ou igual ao dia e mês especificados no período final. Caso o período final não seja informado e o período inicial esteja preenchido, serão selecionados no cálculo os clientes com dia e mês de sua data de nascimento maior ou igual ao dia e mês especificado no período inicial. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados no cálculo os clientes com dia e mês de sua data de nascimento entre o intervalo de dia e mês especificado. 3. Exibir clientes travados Essa opção fica disponível somente após realizar a pesquisa e tem como função retirar da consulta os clientes travados para evitar enviar uma carta de felicitações para clientes travados na loja. 4. Exibir cientes inadimplentes Essa opção fica disponível somente após realizar a pesquisa e tem como função retirar da consulta os clientes inadimplentes para evitar enviar uma carta de felicitações para clientes com parcelas vencidas na loja. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Aniversário Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do cliente 2. Aniversariante Nome do cliente 3. Aniversário Data de nascimento do cliente no cadastro 4. Telefone Número do telefone do cliente no cadastro Recursos adicionais O relatório de Consulta de Aniversariantes conta com uma funcionalidade adicional que é a Impressão de etiquetas. Essa opção permite que você imprima etiquetas para os clientes localizados usando o recurso de impressão de etiquetas do cadastro de clientes. Ao clicar no botão Imprimir Etiquetas o relatório irá abrir automaticamente a tela de impressão de etiquetas do cadastro de clientes já com os clientes do relatório incluídos. Como faço para emitir um relatório de consulta de aniversariantes? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Outros relatórios 4. Clique em Consulta de aniversariantes 5. Clique em Executar Relatório segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 359

360 6. Na tela do relatório informe o período desejado 7. Clique em Pesquisar aniversariantes 8. Se desejar imprimir etiquetas para os clientes localizados, clique em Imprimir Etiquetas 9. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir Relatório a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. Consulta de clientes cadastrados O relatório de consulta de clientes cadastrados tem como objetivo listar os clientes que foram cadastrados dentro de um determinado período. Você pode consultar os clientes cadastrados nos últimos 7 dias, últimos 15 dias, último mês ou em um período personalizado. Condições de filtro 1. Clientes cadastrados Determina como você irá realizar o filtro de período para análise dos clientes cadastrados. Escolha a opção Personalizado para poder informar nos campos de: e até: um intervalo de data desejado. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 360

361 2. Período Determina qual a data inicial e final para selecionar os clientes cadastrados utilizando como referência o campo data de cadastro preenchida no cadastro do cliente. Caso o período inicial não seja informado e o período final esteja preenchido, serão selecionados no cálculo os clientes com data de cadastro menor ou igual a data informada no período final. Caso o período final não seja informado o relatório não será calculado. Caso os dois campos estejam preenchidos, serão selecionados no cálculo os clientes com data de cadastro dentro do período especificado. Informações do relatório Ordenação deste relatório: Cadastro Informações disponíveis nesse tipo de relatório: 1. Código Código do cliente 2. Cliente Nome do cliente 3. Cadastro Data de cadastro do cliente 4. Telefone Número do telefone do cliente no cadastro Como faço para emitir um relatório de consulta de clientes cadastrados? 1. Acesse o Administrativo 2. Acesse o menu 7) Relatórios 3. Clique em Outros relatórios 4. Clique em Consulta de clientes cadastrados 5. Clique em Executar Relatório 6. Na tela do relatório informe o período desejado 7. Clique em Pesquisar Clientes 8. Se desejar imprimir o relatório ou gerar uma planilha do Excel, clique em Imprimir Relatório a. Para gerar uma planilha do Excel com os dados do relatório, selecione Gerar planilha do Excel no campo Selecione a impressora: da tela de impressão, depois informe o caminho onde deseja salvar e o nome da planilha no campo Informe o caminho e o nome da planilha (Ex: C:\Planilhas\NomePlanilha.xls ) e, por fim, clique em Imprimir. b. Para imprimir o relatório em uma impressora, selecione a impressora desejada no campo Selecione a impressora: da tela de impressão e depois clique em Imprimir. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 361

362 Frente de Caixa O Frente de Caixa é um aplicativo que concentra as operações de caixa do ConnectStore. Nele você pode realizar vendas, recebimentos, devoluções e algumas configurações de como deseja que os seus terminais de venda funcionem. Por se tratar de um aplicativo utilizado no ponto de venda, o Frente de Caixa possui uma série de funcionalidades para deixar a sua utilização mais rápida e prática para não gerar demora no atendimento dos seus clientes. Para apresentar uma dinâmica de uso mais rápida e simples o Frente de Caixa trabalha com a utilização de teclas de atalho para acionamento de suas opções. Dessa forma, com apenas um toque de uma tecla você pode abrir as opções que deseja executar. A identificação de cada opção fica descrita na tela e você poderá saber o que faz cada tecla lendo o texto localizado logo ao seu lado. Você também poderá configurar o Frente de Caixa para ocupar toda a tela do seu monitor evitando que outros programas do Windows o atrapalhem ao realizar as suas vendas. Além das configurações visuais, alguns comportamentos e os periféricos como impressoras, leitores, balanças, TEF etc. utilizados pelo Frente de Caixa também podem ser ajustados para um funcionamento adequado as suas preferências. Trataremos a seguir nesse manual como você pode utilizar as funcionalidades do Frente de Caixa para gerenciar o ponto de venda de sua loja e atender os seus clientes de forma rápida, fácil e confiável. Login Sempre que o Frente de Caixa for executado, será solicitado o login de acesso do usuário para que as permissões de uso definidas pelo administrador sejam carregadas garantindo a segurança das informações e dos processos da sua empresa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 362

363 Menu principal No menu principal encontram-se as opções disponíveis para lançamento e administração das vendas e também para configurações e personalização de funcionamento do Frente de Caixa. F1 - Iniciar movimento Ao iniciar o movimento abre-se a tela de Caixa Livre do Frente de Caixa para início das operações de venda e entrada de valores no caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 363

364 F2 Abrir / Fechar Caixa Esta opção gerencia os movimentos de pagamentos, suprimentos e sangrias realizadas no terminal de venda para controle financeiro do caixa. Sempre que um caixa é fechado os valores de cada meio de pagamento gerenciados pelo ConnectStore são zerados para poder iniciar um novo acúmulo após a próxima abertura. Dessa forma, você pode controlar as quantias de dinheiro, cheque, cartão entre outras opções de pagamento que entraram no seu caixa e comparar o saldo indicado no sistema com o valor real obtido. Quando o caixa do terminal está fechado, esta opção fica com o título F2 Abrir Caixa e quando o caixa está aberto fica com o título F2 Fechar Caixa. Isso significa que em um mesmo terminal de Frente de Caixa não é possível ter mais de um caixa aberto simultaneamente. Para abrir um novo caixa você precisa necessariamente fechar o caixa que está aberto. Abertura do caixa A opção F2 Abrir Caixa solicita apenas o saldo inicial do caixa para realizar a sua abertura. Este saldo inicial tem como objetivo registrar o valor em dinheiro que você tem no caixa no momento da abertura. Geralmente esse saldo é utilizado para ter uma quantia disponível para realizar troco durante as primeiras vendas do dia. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 364

365 Após informar o saldo inicial, clique em F5 Ok para abrir o caixa. Caso seu terminal de Frente de Caixa esteja operando com ECF, será feito automaticamente um registro de suprimento em dinheiro no ECF no valor desse saldo para que o equipamento fique com seu valor em dinheiro sincronizado com o sistema. Caso não seja ECF, será aberta uma tela solicitando a impressora para realizar a impressão da abertura do caixa. Caso não seja informado saldo, nenhuma operação de impressão ou suprimento no ECF serão realizadas, mas o caixa será aberto normalmente. Se, por descuido, você abrir o caixa sem informar o saldo, entre na opção F2 Fechar Caixa e utilize a opção de suprimento para incluir o valor do saldo. Sangria A Sangria é uma retirada de dinheiro do caixa. Geralmente é utilizada para realizar pequenos pagamentos ou nos casos onde o caixa teve um acúmulo muito grande de dinheiro e, por questões de segurança, você deseje retirar parte dessa quantia para realizar um depósito ou colocar no cofre da loja. Para realizar uma sangria, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F2 Fechar Caixa 3. Acesse a opção F2 Sangria 4. Acesse a opção F2 Nova Sangria segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 365

366 5. Informe o motivo 6. Informe o valor 7. Clique em F5 Ok Suprimento A Suprimento é uma entrada de dinheiro do caixa. Geralmente é utilizada para repor o troco quando o caixa sofreu muitas sangrias ou reembolsos. Para realizar um suprimento, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F2 Fechar Caixa 3. Acesse a opção F3 Suprimento 4. Acesse a opção F3 Novo Suprimento 5. Informe o motivo segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 366

367 6. Informe o valor 7. Clique em F5 Ok Fechamento de caixa A opção Fechar Caixa exibe um resumo do dia somando os valores recebidos em cada venda por meio de pagamento (dinheiro, cheque, cartão etc). Caso tenha uma impressora disponível você poderá realizar a impressão do caixa para facilitar a conferência. Existem duas formas de se visualizar o fechamento de caixa. Uma delas exibe os dados do fechamento para conferência conforme imagem abaixo: Na lista de movimento de caixa, serão exibidos os campos: 1. Meio de pagamento. É a descrição do meio de pagamento (dinheiro, cheque, cheque pré, cartão etc) 2. Valor bruto. É soma do valor informado na tela de pagamento para o meio de pagamento em cada venda 3. Valor retirado. É soma do valor retirado do meio de pagamento no caso de troco ou cancelamento da venda 4. Valor líquido. É o resultado do valor bruto menos o valor retirado segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 367

368 A outra forma de visualizar o fechamento de caixa, não exibe as informações sendo que a conferência deve ser realizada pelo relatório de Conferência de caixa. Essa opção que não exibe os valores do caixa é ativada pela configuração Exibir informações do caixa no fechamento das Configurações gerais do Administrativo. Se essa opção estiver desativada o fechamento de caixa será exibido conforme a imagem abaixo: Com essa configuração ativada, os valores do caixa ficarão ocultos e o operador não terá acesso a visualizar os valores calculados pelo sistema antes de fechar o seu caixa. Essa condição evita que seja possível realizar alguma adequação do saldo em espécie para que fique igual ao calculado pelo sistema escondendo possíveis falhas no controle físico do caixa. Para completar o nível de segurança nesse tipo de configuração de fechamento de caixa, é recomendado retirar o acesso da opção F4 Imprimir do usuário operador na Central de Segurança (desative o acesso Liberar impressão de Fechamento de Caixa ) para que ele não realize a conferência pela impressão. F3 - Configurações A opção Configurações permite realizar a personalização de alguns recursos do Frente de Caixa. Verifique mais detalhes de como realizar as configurações no tópico Configurações do Frente de Caixa do módulo Configurando o ConnectStore. F4 - Consulta de produtos A opção Consulta de produtos permite fazer uma pesquisa rápida dos produtos cadastrados para poder visualizar o preço do produto ou qualquer outra informação do seu cadastro. Também é possível realizar a alteração de algum produto cadastrado ou cadastrar novos produtos sem a necessidade de se utilizar a opção Estoque do Administrativo. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 368

369 A opção Localizar um produto por parte da Descrição tem como funcionalidade permitir procurar os produtos que contenham em qualquer parte de sua descrição o conteúdo informado no campo Descrição da pesquisa, ou seja, no caso da imagem acima foi informado o conteúdo TESTE e a pesquisa retornou tanto o produto que começava com TESTE quanto o outro que possui TESTE no fim da descrição. Caso não seja selecionada essa opção a pesquisa retornará somente os produtos que começam com a descrição informada. Se deseja pesquisar todo o cadastro, deixe os campos em branco e clique em Localizar. F5 Nota Fiscal A opção Nota Fiscal permite gerenciar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pelo Frente de Caixa podendo realizar a configuração de série e certificado padrão para emissão das notas além de poder retransmitir ou realizar o cancelamento quando precisar. Devido as diferenças de funcionalidades e aplicação as notas fiscais bem como as configurações de funcionamento gerenciadas por esta opção não são utilizadas na opção de Notas Fiscais do Administrativo e vice-versa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 369

370 Transmitir Utilize essa opção para tentar retransmitir a nota fiscal selecionada na lista. Inutilizar numeração Utilize essa opção para inutilizar a numeração da nota fiscal selecionada na lista Cancelar Utilize essa opção para cancelar a nota fiscal selecionada na lista F1 Nova Abre uma nova venda utilizando diretamente o tipo de documento fiscal NF-e F3 Imprimir DANFE Realiza a impressão do DANFE da nota fiscal selecionada na lista. Somente notas fiscais autorizadas podem ter o DANFE impresso. F4 Enviar Solicita um para envio do XML da nota fiscal. Por padrão o já vem preenchido com o definido no cadastro do cliente da nota. Você pode alterar o na tela caso seja necessário pressionando a tecla F4. Somente notas fiscais autorizadas podem ter enviado. F5 Alterar numeração Realiza a alteração da numeração da nota fiscal. Essa alteração somente pode ser realizada para um número maior do que o número atual da nota. A alteração do novo número somente será efetivada após ser transmitida e confirmada uma lista de inutilização da numeração existente entre a numeração antiga e a nova numeração. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 370

371 F6 Definir série Permite configurar qual série cadastrada no cadastro de empresas será utilizada para emissão de notas fiscais eletrônicas nesse terminal de Frente de Caixa. F7 Definir certificado Permite configurar qual certificado instalado no computador será utilizado para assinar as notas fiscais eletrônicas emitidas nesse terminal de Frente de Caixa. F8 Importar venda Permite importar uma venda registrada em outro tipo de documento fiscal para a emissão de uma nota fiscal do tipo Nota de Venda com ECF. F9 Visualizar Exibe uma janela com todos os detalhes da nota fiscal F10 Verificar inutilização Realiza o processo de verificação de inutilização da mesma forma que é realizado na tela de Notas Fiscais disponível no menu Faturamento do Administrativo. Para saber mais informações consulte o item Verificar inutilização do tópico Nota Fiscal deste manual. F12 Verificar pendências Realiza o processo de verificação pendências da mesma forma que é realizado na tela de Notas Fiscais disponível no menu Faturamento do Administrativo. Para saber mais informações consulte o item Verificar pendências do tópico Nota Fiscal deste manual. ESC Fechar Fecha a administração de notas fiscais do Frente de Caixa e volta para o Menu Principal F6 Alterar usuário A opção F6 Alterar usuário aciona a tela de login do Frente de Caixa para que você possa trocar o usuário que está utilizando o Frente de Caixa. Sempre que você não for mais utilizar o sistema ou se ausentar do terminal, é recomendado clicar em F6 Alterar usuário para deixar o Frente de Caixa na tela de login, assim ninguém conseguirá operar o sistema com o seu usuário e utilizar de suas permissões para realizar operações não autorizadas. F7 - Consulta de vendas A consulta de vendas oferece a possibilidade de localizar vendas realizadas anteriormente para consultar detalhadamente os seus dados como por exemplo os itens registrados, descontos, meios de pagamento e até mesmo se foi dado troco. Essa busca pode ser realizada por diversos tipos de informação como período de lançamento e tipo de documento emitido, com isso, você poderá verificar precisamente como as vendas foram registradas no seu ConnectStore. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 371

372 Outra funcionalidade da consulta de vendas é a possibilidade de cancelar a venda mesmo depois de um tempo de seu lançamento. Contudo, o cancelamento dependerá dos seguintes fatores: 1. Independentemente do tipo de documento fiscal, somente vendas realizadas no caixa que está aberto poderão ser canceladas. 2. Para o SAT o cancelamento será permitido somente até 30 minutos após sua emissão. Você também pode clicar em F6 - Detalhes e consultar as informações da venda. E nos casos de CFe SAT ou NFCe pode realizar a reimpressão do Cupom Fiscal eletrônico ou da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica clicando na opção F5 - Reimprimir venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 372

373 F8 - Consulta de clientes A opção Consulta de clientes permite fazer uma pesquisa rápida dos clientes cadastrados para poder visualizar o histórico ou qualquer outra informação do seu cadastro. Também é possível realizar a alteração de algum cliente cadastrado sem a necessidade de se utilizar a opção Clientes do Administrativo. A opção Procurar por parte do Nome / Fantasia tem como funcionalidade permitir procurar os clientes que contenham em qualquer parte de seu nome o conteúdo informado no campo Nome / Fantasia da pesquisa, ou seja, no caso da imagem acima se informado o conteúdo APARECIDA a pesquisa retornará somente o cliente MARIA APARECIDA CAMPOS. Caso não seja selecionada essa opção a pesquisa retornará somente os clientes que começam com a nome informado. Se desejar pesquisar todo o cadastro, deixe os campos em branco e clique em Localizar. Você também pode usar a opção F1 Alterar tipo de consulta para alterar o tipo de consulta de clientes de Convencional para Específico. Dessa forma você irá selecionar um campo específico do cadastro para localizar sempre os clientes por esse campo. Pode ser o RG ou o CPF / CNPJ ou qualquer outro campo que seja mais fácil solicitar ao cliente quando precisar localizá-lo. Uma vez alterado o tipo de consulta, toda vez que a consulta de clientes for acionada irá abrir automaticamente com as mesmas configurações da última pesquisa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 373

374 F9 - Outras funções A opção de Outras funções do Menu Principal, concentra as opções de gerenciamento de algumas funcionalidades específicas do Frente de Caixa. Nesta opção você poderá realizar a configuração de equipamentos integrados ao Frente de Caixa como é o caso do ECF, SAT e também da Nota Fiscal eletrônica. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 374

375 As opções de outras funções disponíveis são: Gerenciamento de Alíquotas Utilize a opção de gerenciamento de alíquotas para configurar no Frente de Caixa as alíquotas que já estão cadastradas no ECF ou para cadastrar novas alíquotas se necessário. Consulte o tópico Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual para saber como utilizar essa opção. Gerenciamento de Meios de Pagamento Utilize a opção de gerenciamento de meios de pagamento para configurar no Frente de Caixa os meios de pagamento que já estão cadastrados no ECF, para alterar o tipo de pagamento do Frente de Caixa vinculado ao meio de pagamento do ECF ou para cadastrar novos meios de pagamento se necessário. Consulte o tópico Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual para saber como utilizar essa opção. Redução Z Utilize esta opção para executar o comando de Redução Z do ECF. Após realizar a Redução Z o ECF não aceitará mais comandos de impressão até às 2h do dia seguinte, por isso é importante realizar esta operação no final do dia após ter feito o fechamento do caixa e encerrado as atividades no Frente de Caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 375

376 Dessa forma, o Frente de Caixa conseguirá extrair os dados do ECF para gerar o Mapa Resumo automaticamente e também gerar os arquivos fiscais que o ECF cria no final do dia. Por se tratar de uma operação de encerramento do dia no ECF, este procedimento pode demorar alguns minutos dependendo do movimento lançado no dia, velocidade do computador e modelo do ECF. Enquanto esse processe estiver em execução, não finalize o Frente de Caixa ou desligue o computador. Aguarde o término da impressão da Redução Z, a geração dos arquivos (enquanto gera os arquivos geralmente o ECF fica com uma de suas luzes piscando) e a geração do mapa resumo. O processo todo será concluído com a apresentação da mensagem Mapa Resumo gerado com sucesso! Lançamento manual de Mapa Resumo O lançamento manual de Mapa Resumo deve ser utilizado para registrar o mapa resumo quando o Frente de Caixa não conseguir gerá-lo automaticamente após a Redução Z. Isso pode ocorrer quando o processo de execução da Redução Z é interrompido, quando é feito por outro programa que não seja o Frente de Caixa ou quando o ECF está configurado para executar a Redução Z automaticamente. Para evitar que seja necessário lançar os mapas resumos manualmente procure sempre evitar essas três condições. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 376

377 Utilize a opção F1 Ler dados do ECF para que o Frente de Caixa realize o preenchimento automático lendo os dados ECF. Para que essa opção funcione, o ECF precisa estar ligado e funcionando corretamente com o Frente de Caixa. Após importar os dados do ECF, confira as informações com a Redução Z impressa, pois alguns valores importados do ECF podem ter sido atualizados caso esse procedimento não seja realizado imediatamente após a emissão da redução Z e o ECF tenha realizado outros lançamentos. Você também pode realizar o lançamento do Mapa Resumo utilizando o aplicativo Mapa Resumo disponível na galeria de aplicativos do Administrativo. Para realizar o lançamento de um mapa resumo, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção F9 Outras funções 3. Clique em Lançamento manual de Mapa resumo 4. Clique em Executar comando 5. Informe o Nº ECF (você poderá localizar o número do ECF no campo ECF: situado no rodapé da redução Z) 6. Informe o Nº Red. Z (você poderá localizar o número da redução Z no campo Contador de reduções Z: situado no início da redução Z). 7. Informe a Data Redução (corresponde ao campo Movimento do dia: da redução Z). Após informar a número do PDV, o número da Redução Z e a data da Redução, o aplicativo de mapa resumo irá localizar na base de dados se já existe um mapa lançado para essa redução. Se sim, irá trazer os dados para alteração. Se não irá continuar com o lançamento de um novo mapa resumo. 8. Informe o CRO (contador de reinício de operação) 9. Informe o COO inicial (COO - contador de ordem de operação da redução Z anterior mais 1) 10. Informe o COO final (COO - contador de ordem de operação da redução Z) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 377

378 11. Informe o Número de Série ECF (esta informação está no rodapé da redução Z no campo FAB: ) 12. Informe a versão do software básico (Localize essa informação na versão impressa no rodapé da redução Z) 13. Informe a data e hora do software básico 14. Informe a Marca ECF 15. Informe o Modelo ECF (esta informação está no rodapé da redução Z) 16. Informe o Tipo ECF (esta informação está no rodapé da redução Z) 17. Informe o usuário ECF 18. Informe a MF adicional 19. Informe o Desconto sobre serviço ativado 20. Informe o Venda Bruta diária (Venda bruta diária) 21. Informe os Acréscimos (Acréscimo ICMS) 22. Informe os Descontos (Desconto ICMS) 23. Informe o Vr. Líquido (Venda líquida) 24. Informe os Cancelamentos (Cancelamento ICMS) 25. Informe o Isenção (Localize essa informação no item I1 e I2 na parte de não tributados da redução Z) 26. Informe a Subs. Tribut. (Localize essa informação no item F1 e F2 na parte de não tributados da redução Z) 27. Informe a Não incidência (Localize essa informação no item N1 e N2 na parte de não tributados da redução Z) 28. Informe o ISS (Localize essa informação no total ISSQN da redução Z) 29. Informe a data e hora de lançamento do mapa 30. Informe o Grande Total (Localize essa informação no Total Geral da Redução Z) 31. Informe as Alíquotas (Localize essa informação no item ICMS da redução Z. Adicione todas as alíquotas destacadas na redução) 32. Informe os Totalizadores parciais F1, F2, I1, I2, N1, N2, FS1, FS2, IS1, IS2, NS1 e NS2 (Localize essa informação nos itens ICMS e ISSQN da redução Z. Adicione todos os totalizadores destacadas na redução) Clique em Ok Configuração do driver de comunicação Utilize a opção de configuração do driver de comunicação para configurar no Frente de Caixa o modelo, marca e como desejar que seja o funcionamento do ECF. Consulte o tópico Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual para saber como utilizar essa opção. Gerenciamento de relatórios gerenciais Utilize a opção de gerenciamento de relatórios gerenciais para configurar no Frente de Caixa os relatórios gerenciais que já estão cadastrados no ECF, para alterar o tipo de relatório do Frente de Caixa vinculado ao relatório gerencial do ECF ou para cadastrar novos relatórios gerenciais se necessário. Consulte o tópico Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual para saber como utilizar essa opção. Ativar/Desativar horário de verão Utilize essa opção para ativar ou desativar o horário de verão do ECF. Para ativar/desativar o horário de verão é necessário executar a opção imediatamente após a emissão da Redução Z, pois o ECF não permite realizar essa operação após existir movimento registrado na impressora. Para desativar, além dessa regra, existe a necessidade de precisar esperar uma hora após a redução para executar. Dessa forma, a recomendação adequada para realizar tanto a ativação quanto a desativação do horário de verão é executar a Redução Z no final do dia e, no dia seguinte, antes de realizar qualquer operação no caixa segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 378

379 (inclusive a abertura) acessar a opção para ativar ou desativar o horário de verão, assim o comando poderá ser aceito pelo ECF. Gerenciamento de totalizadores não fiscais Utilize a opção de gerenciamento de totalizadores não fiscais para configurar no Frente de Caixa os totalizadores não fiscais que já estão cadastrados no ECF, para alterar o tipo de totalizador do Frente de Caixa vinculado ao totalizador não fiscal do ECF ou para cadastrar novos totalizadores não fiscais se necessário. Consulte o tópico Configurando o ConnectStore para emissão de Cupom Fiscal (ECF) deste manual para saber como utilizar essa opção. Sincronização de dados Realiza a verificação de integridade de gravação das vendas entre os dados fiscais e as informações de gerenciamento. Utilize essa opção para transmitir vendas que não puderam ser transmitidas para o servidor por algum problema de rede ou quando a configuração de sincronização dos terminais esteja em modo offline (você pode saber mais sobre sincronização de dados no tópico Computadores disponível em Configurações gerais e também em Cadastro de Terminais do Administrativo ). A falta de sincronização de dados será alertada no fechamento de caixa e não irá permitir o fechamento caso constem vendas pendentes de sincronização. Isso é importante para evitar que vendas registradas no caixa não constem nos relatórios do ConnectStore. Esse alerta pode ser ignorado pelo operador se você desativar o acesso Liberar fechamento de caixa com vendas pendentes de sincronização ou atribuir esse acesso aos usuários que possam fazer essa liberação. A verificação de pendências pode consultar somente as vendas lançadas no caixa aberto ou você pode alterar para consultar um período. Caso você não tenha certeza que o usuário tenha feito as verificações de pendência corretamente no caixa, utilize a opção de período e informe o intervalo de data que deseja validar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 379

380 Após localizar as vendas pendentes, selecione as que deseja sincronizar (por padrão o Frente de Caixa já traz todas selecionadas ao consultar) e depois clique em F5 Sincronizar. Ao executar a sincronização o Frente de Caixa irá enviar cada uma das vendas pendentes para o servidor. Esse processo pode demorar, por isso, caso tenham muitas vendas e você não tenha certeza se poderá esperar todas serem sincronizadas, marque a opção Permitir o cancelamento durante a sincronização de dados para que você possa interromper o processo quando precisar sem afetar a base de dados do sistema. Gerar arquivo NOTA LEGAL Esta opção gera o arquivo NOTA LEGAL solicitado pela secretaria da fazenda do Distrito Federal. Espelho MFD Utilize esta opção para efetuar uma leitura dos cupons registrados no ECF em um determinado período ou em um intervalo de COO. Além de realizar a leitura o Frente de Caixa também gera um arquivo texto com o conteúdo lido. Essa leitura possui um espelho dos cupons emitidos no ECF para que você possa consultar como se fosse uma segunda via. Por realizar uma leitura na memória da impressora fiscal esse comando pode demorar um pouco para finalizar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 380

381 Arquivo MFD (Ato Cotepe 17/04) Utilize esta opção para gerar o arquivo referente ao Ato Cotepe 17/04 também conhecido como CAT52 solicitado pela SEFAZ de alguns Estados para registro dos cupons fiscais emitidos. Esse arquivo geralmente é utilizado pelas secretarias para computar os créditos aos consumidores dos seus programas de incentivo a solicitação de nota fiscal como é o caso da Nota Fiscal Paulista no Estado de São Paulo. Alguns contadores também solicitam esse arquivo para obter informações dos cupons de forma mais rápida para realizar o seu trabalho. O arquivo MFD também é gerado diariamente pelo ECF após a Redução Z, mas nem sempre é armazenado de forma adequada ou, por problemas técnicos do ECF, pode não ser gerado corretamente. Com esta opção fica simples poder gerar o arquivo novamente além de ter a possibilidade de gerar por período o que facilita a entrega para os contadores. Configurações da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) 1. Definir série Abre uma tela exibindo as séries para emissão de NFC-e cadastradas na opção de Dados da minha empresa do Administrativo para você selecionar qual será a série padrão para emissão de NFC-e. 2. Definir certificado Abre uma tela exibindo os certificados digitais instalados no computador onde você poderá escolher qual será usado como padrão para assinatura dos XMLs para emissão de NFC-e. 3. Definir Código de Segurança do Contribuinte (CSC) Abre uma tela solicitando o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) obtido no site da SEFAZ para emissão de NFC-e e que é utilizado para validar o QRCode impresso no DANFE NFC-e. 4. Alterar numeração segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 381

382 Permite informar uma nova numeração para a próxima NFC-e a ser emitida até a primeira nota ser autorizada. Após isso essa funcionalidade não poderá ser mais utlizada. Por se tratar de uma ação delicada pela possibilidade de ficar com numeração incorreta, esse recurso irá solicitar uma senha de desenvolvedor para que esse processo seja monitorado a fim de evitar erros. A utilização dessa opção é recomendada somente nos casos onde a empresa já emitia NFC-e por outro software e o substituiu pelo ConnectStore. 5. Inutilizar numeração A inutilização de numeração deve ser utilizada quando a emissão da NFC-e, por algum motivo de força maior como desligamento, perda da internet ou queda de comunicação com a SEFAZ, não pôde ser finalizada e a venda foi abortada. Nesse caso, uma nova nota deve ser emitida e a numeração com problema deve ser inutilizada. 6. Impressão do DANFE NFC-e Essa opção permite configurar uma impressora padrão específica para impressão de DANFE NFC-e. Pode-se também determinar quais leiautes de impressão ficarão disponíveis para seleção no momento da impressão. Caso seja selecionado somente um leiaute, este será impresso automaticamente como padrão. 7. NFC-e pendentes emitidas em contingência off-line Utilize essa opção para consultar e transmitir as notas fiscais do consumidor eletrônica emitidas em contingência off-line que ainda não foram transmitidas para a SEFAZ. É muito importante monitorar essa opção pois as notas emitidas em contingência têm um prazo para sua transmissão. Esse prazo pode ser de 24h a 168h dependendo do Estado. Consulte na SEFAZ do seu Estado se a contingência off-line é permitida e quais são os prazos de transmissão. Funções do equipamento SAT 1. Ativar SAT Realiza a ativação do equipamento SAT. Para realizar essa operação você deve ter internet disponível, o equipamento instalado no computador e com a rede configurada corretamente. Este procedimento também pode ser realizado utilizando o software do fabricante do equipamento. 2. Associar assinatura Essa opção faz a associação do seu equipamento SAT com o Frente de Caixa do ConnectStore através do vinculo do CNPJ da sua empresa com o da ACSN. Para realizar esse processo, a ACSN deve lhe fornecer um arquivo com a assinatura para transmissão para a SEFAZ. Esse arquivo pode ser obtido com a equipe de suporte da ACSN e pode demorar 1 dia útil para ser enviado ao seu . Assim como no processo de ativação, para realizar essa operação, você deve ter internet disponível e o equipamento instalado no computador com a rede configurada corretamente. Este procedimento também pode ser realizado utilizando o software do fabricante do equipamento. 3. Configurar SAT Esta opção configura o SAT no Frente de Caixa e finaliza o processo de instalação do equipamento. 4. Testar comunicação entre o sistema e o SAT Utilize esta opção para verificar se o equipamento SAT está em operação, ou seja, ligado e com a sua comunicação com o computador funcionando. 5. Teste fim-a-fim de comunicação de venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 382

383 Use o teste fim-a-fim para verificar se o equipamento SAT está configurado corretamente e com a comunicação com a SEFAZ funcionando. 6. Atualizar Software SAT A opção de atualizar software do SAT verifica nos servidores da SEFAZ se o fabricante realizou melhorias no equipamento SAT e realiza a sua atualização automaticamente. 7. Alterar código de ativação Realiza a alteração do código de ativação do SAT. 8. Extrair Logs Salva no computador os logs de comunicação armazenados no SAT. 9. Bloquear SAT Efetua o bloqueio do equipamento SAT. 10. Desbloquear SAT Efetua o desbloqueio do equipamento SAT. 11. Limpar configurações Limpa as configurações do SAT registradas no Frente de Caixa. Essa opção não realiza nenhum procedimento ou comunicação com o equipamento e serve apenas para atualização da base de dados de configuração. 12. Alterar DLL de comunicação do equipamento SAT Essa opção permite alterar o caminho onde está localizado o arquivo DLL desenvolvido pelo fabricante para integração com o equipamento SAT utilizado pelo Frente de Caixa para realizar a comunicação com o aparelho. Esse caminho é especificado no momento da instalação do SAT e eventualmente precisa ser alterado quando há uma atualização do arquivo DLL ou troca do equipamento no terminal. 13. Impressão do Extrato CF-e Essa opção permite configurar uma impressora padrão específica para impressão do Extrato CF-e SAT. Pode-se também determinar quais leiautes de impressão ficarão disponíveis para seleção no momento da impressão. Caso seja selecionado somente um leiaute, este será impresso automaticamente como padrão. TEF Funções Administrativas Utilize esta opção para chamar o gerenciador padrão do TEF e realizar operações administrativas nos módulos das operadoras de cartão como configurações, cancelamentos de transações e reimpressão de comprovantes. F11 - Administrativo A opção Administrativo do Menu Principal, executa o aplicativo Administrativo do ConnectStore. Ao ser executado, será feito o login automaticamente utilizando o usuário atualmente logado no Frente de Caixa. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 383

384 Ctrl + M Menu fiscal A opção Ctrl + M Menu fiscal concentra as funcionalidades de uso do fisco exigidas pelas regulamentações do PAF-ECF. Esta opção deve estar disponível para utilização do fiscal em todas as telas do programa aplicativo fiscal (PAF) que, no nosso caso, é o Frente de Caixa. Dessa forma o fiscal pode ter total acesso aos seus relatórios na ocasião de uma fiscalização em sua loja. O título das opções do Menu Fiscal são pré-determinadas e não podem ser alteradas. Essa exigência é necessária para que o fiscal possa localizar e obter facilmente a informação que precisa independentemente do programa aplicativo fiscal que o contribuinte utilizar. Apesar de ser uma funcionalidade direcionada para atender a legislação, o Menu Fiscal oferece algumas opções que podem ser úteis e você também pode executar quando desejar, que é o caso da LX (leitura X) e da LMF (leitura da memória fiscal que às vezes também é útil à contabilidade). As opções do Menu Fiscal são: LX Realiza a emissão da leitura X no ECF de forma impressa ou por arquivo texto segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 384

385 LMF Gera o arquivo contendo a leitura de memória fiscal do ECF no formato solicitado pelo fisco nos modelos simplificado e completa Arq. MF Gera o arquivo binário da memória fiscal do ECF Arq. MFD Gera o arquivo binário da memória de fita detalhe do ECF Arq. AC 17/04 Gera o arquivo binário referente ao Ato Cotepe 17/04 Identificação do PAF-ECF Imprime os dados de identificação do Programa Aplicativo Fiscal conforme especificado na legislação contendo as informações do laudo de homologação, criptografia de código fonte e lista de arquivos executáveis conforme exigências e padrões definidos pelo PAF-ECF. Vendas do período Gera o arquivo no formato do Sintegra e do SPED referentes ao movimento registrado no sistema tanto com relação aos lançamentos de cupons fiscais, quanto para as notas fiscais e bloco de notas. Tab. Índice Técnico Produção O ConnectStore não executa este tipo de funcionalidade por isso não apresenta resultado nessa opção do menu fiscal Parâmetros de configuração Realiza a impressão dos parâmetros de configuração administrados pelo PAF em relatório gerencial do ECF Registros do PAF-ECF Gera o arquivo contendo todas as informações registradas na base de dados do PAF-ECF conforme leiaute definido pelo fisco segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 385

386 Vendas Após acessar a opção Iniciar movimento do menu principal o Frente de Caixa ficará disponível para a realização das vendas através da opção F1 Vendas da tela de Caixa Livre. As vendas poderão ser realizadas nos tipos de documento Cupom Fiscal (ECF), Bloco de Notas, CFe SAT, NFC-e ou NF-e. Cada um desses tipos de documento tem algumas particularidades em seu processo de emissão, mas no geral, para emitir uma venda no Frente de Caixa você deverá passar pelas seguintes etapas: 1. Selecionar o tipo de documento 2. Informar os dados do documento (para bloco de notas) ou identificar o consumidor (para ECF, SAT, NF-e ou NFC-e) 3. Informar os itens 4. Informar o meio de pagamento A seguir veremos como realizar uma venda em cada tipo de documento de forma simples e comentaremos algumas situações que podem ocorrer no momento da venda como produto sem código, realização de desconto, pagamento em vários meios de pagamento etc. Realizando uma venda no Bloco de Notas Para realizar uma venda no bloco de notas, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 386

387 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione 3 Bloco de Notas 5. Informe o número de ordem, série e subsérie impressos na nota manual que você está lançando 6. Clique em Não solicitar os dados para lançamento da venda na abertura do bloco de notas caso queira que o Frente de Caixa continue automaticamente a contagem do número de ordem de forma sequencial ao número informado na mesma serie e subsérie. 7. Clique em F5 OK 8. Informe o código do item no campo Produto. Repita esse passo até finalizar a inserção de todos os produtos vendidos. 9. Clique em F2 Pagamentos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 387

388 10. Selecione a forma de pagamento, clique em F2 Informar valor e digite o valor pago 11. Clique em F5 Confirmar Realizando uma venda Cupom Fiscal (ECF) Para realizar uma venda com um cupom fiscal (ECF), siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione 1 ECF 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Clique em F5 OK 7. Informe o código do item no campo Produto. Repita esse passo até finalizar a inserção de todos os produtos vendidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 388

389 8. Clique em F2 Pagamentos 9. Selecione a forma de pagamento, clique em F2 Informar valor e digite o valor pago 10. Clique em F5 Confirmar Realizando uma venda NF-e Para realizar uma venda com uma nota fiscal eletrônica NFe, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 389

390 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione 2 NFe 5. Informe o código do item no campo Produto. Repita esse passo até finalizar a inserção de todos os produtos vendidos. 6. Clique em F2 Pagamentos 7. Selecione o cliente. Caso o cliente não esteja cadastrado, pressione F6 Cadastrar Clientes e realize o cadastro. Atenção, para a emissão de NF-e é obrigatório identificar o cliente com CPF/CNPG, RG/IE e endereço completo no cadastro. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 390

391 8. Selecione a forma de pagamento, clique em F2 Informar valor e digite o valor pago 9. Clique em F5 Confirmar Realizando uma venda NFC-e Para realizar uma venda com uma nota fiscal do consumidor eletrônica NFCe, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 391

392 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione 4 NFCe 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Clique em F5 OK 7. Informe o código do item no campo Produto. Repita esse passo até finalizar a inserção de todos os produtos vendidos. 8. Clique em F2 Pagamentos 9. Selecione a forma de pagamento, clique em F2 Informar valor e digite o valor pago segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 392

393 10. Clique em F5 Confirmar Realizando uma venda CFe SAT Para realizar uma venda com um cupom fiscal eletrônico CFe SAT, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione 5 SAT 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Clique em F5 OK 7. Informe o código do item no campo Produto. Repita esse passo até finalizar a inserção de todos os produtos vendidos. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 393

394 8. Clique em F2 Pagamentos 9. Selecione a forma de pagamento, clique em F2 Informar valor e digite o valor pago 10. Clique em F5 Confirmar Como registrar vários itens iguais de uma vez? Existem três maneiras de registrar a venda de item com quantidade diferente de 1 de uma só vez, são elas: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 394

395 1. No campo de código do produto a. No campo Produto da tela de vendas onde se informa o código do produto, digite a quantidade desejada e pressione * (asterisco). Fazendo isso automaticamente o valor informado no campo será atribuído para o campo de quantidade. Ao informar o código do próximo item ele será registrado com essa quantidade. Também é possível informar quantidades fracionadas nessa funcionalidade, basta digitar o valor colocando, (vírgula) ou. (ponto) para separar as casas decimais. Segue abaixo um passo a passo para lançar o produto TESTE com quantidade de 1,234: i. Digite 1,234 ii. Pressione * iii. Digite TESTE 2. Na opção Mais quantidade a. Pressione F7 Mais quantidade b. Informe a quantidade c. Pressione F5 OK 3. Na opção Produtos a. Pressione F4 Produtos b. Digite o código do produto c. Informe a quantidade desejada no campo Quantidade d. Pressione F5 OK Como localizar um produto sem código? Para localizar um produto quando você não sabe o código, siga os passos: 1. Pressione F4 Produtos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 395

396 2. No campo Descrição digite um texto que descreva o produto. Caso não saiba como descrever, clique no botão... ou pressione a tecla F1 para abrir a Consulta de produtos 3. Selecione o produto na Consulta de produtos 4. Pressione F5 OK Como lançar um item com desconto? Para lançar um item com desconto, siga os passos: 1. Pressione F4 Produtos 2. Digite o código do produto ou localize pela descrição 3. No campo Desconto digite o percentual de desconto que deseja aplicar no valor unitário do produto. Caso queira fazer um ajuste no preço, selecione o campo Valor líquido e digite qual valor gostaria de vender o produto e o Frente de Caixa irá calcular o percentual de desconto automaticamente. 4. Pressione F5 OK segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 396

397 Como lançar um desconto no total da venda? Para lançar um desconto no total da venda, siga os passos: 1. Na tela de pagamentos pressione F11 Desconto 2. No campo % de desconto informe o percentual de desconto que deseja aplicar no total da venda 3. Caso queira ajustar o valor total da venda, informe o valor que gostaria de definir como total da venda no campo Valor líquido que o Frente de Caixa irá calcular o percentual de desconto automaticamente. 4. É possível informar também o desconto por valor através do campo Valor desconto. Obs.: O campo valor bloqueado corresponde ao valor da venda que não sofrerá cálculo de desconto. Os itens registrados com desconto durante o seu lançamento na venda automaticamente têm o seu valor bloqueado para evitar um novo desconto no final da venda. Você também pode alterar para mais o valor bloqueado conforme desejar respeitando como valor mínimo o que o Frente de Caixa já tenha bloqueado automaticamente. O que fazer quando o cliente deseja pagar com mais de um meio de pagamento? Para receber em uma venda mais de um meio de pagamento, siga os passos: 1. Na tela de pagamentos selecione o primeiro meio de pagamento utilizado pelo cliente 2. Clique em F2 Informar valor 3. Digite o valor recebido no meio de pagamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 397

398 4. Selecione o segundo meio de pagamento 5. Clique em F2 Informar valor 6. Digite o valor recebido no meio de pagamento 7. Repita o processo até que o Total pago supere o Total a pagar O que fazer quando o cliente desiste da compra antes de pagar? Para cancelar uma venda durante o seu lançamento, siga os passos: 1. Na tela da venda, clique em F11 Cancelar 2. Na tela de confirmação, selecione Sim O que fazer quando a venda foi lançada incorretamente e precisa ser relançada? Para cancelar uma venda após o seu lançamento, siga os passos: 1. Na tela de Caixa Livre, selecione a opção F11 Cancelar 2. Selecione o tipo de documento no qual a venda a cancelar foi emitida 3. O Frente de Caixa irá procurar pela última venda registrada para esse tipo de documento e exibirá seus dados na tela 4. Pressione F5 Cancelar venda 5. Pressione F1 Vendas 6. Efetue o relançamento da venda segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 398

399 Como cancelar uma venda depois de confirmada? Para cancelar uma venda após o seu lançamento, siga os passos: 1. Na tela de Caixa Livre, selecione a opção F7 Consultar vendas 2. Selecione o tipo de documento fiscal em que a venda foi emitida 3. Clique em Localizar 4. Selecione na lista a venda que deseja cancelar 5. Pressione F11 Cancelar 6. Verifique se a venda selecionada é a venda que deseja cancelar. Caso não seja, volte para o passo Pressione F5 Cancelar venda O que fazer quando, no momento de pagar, o cliente pede CPF na nota? Essa situação somente será atendida nas vendas com documento fiscal CFe SAT ou NFC-e. Nesses casos, para identificar o consumidor no documento fiscal depois de já ter registrado os itens da venda, siga os passos: 1. Na tela de vendas, selecione a opção F5 Mais opções 2. Selecione a opção CPF/CNPJ do documento fiscal 3. Informe o CPF/CNPJ do consumidor 4. Clique em F5 - OK Como selecionar um cliente na venda? Para selecionar um cliente na venda, siga os passos: 1. Na tela de vendas, selecione a opção F8 Clientes 2. Informe o nome do cliente (ou outro campo que possa ajudá-lo a localizar o cliente) 3. Clique em Localizar 4. Selecione o cliente na lista 5. Pressione F5 Selecionar Digitei um número de ordem errado no bloco de notas, como faço para alterar? Para alterar um número de ordem informado incorretamente na venda, siga os passos: 1. Na tela de vendas, selecione a opção F5 Número do Ordem 2. Digite o número de ordem, série e subsérie corretos 3. Pressione F5 OK segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 399

400 Como lançar uma venda no crediário? Para lançar uma venda no crediário, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Informe o CPF/CNPJ do cliente. Caso não seja cadastrado, realize o cadastro para poder realizar a venda no crediário 6. Informe os itens da venda 7. Pressione F2 Pagamentos 8. Se o seu ConnectStore estiver configurado para selecionar automaticamente a forma de pagamento à vista, pressione <ESC> para retornar a tela de seleção de forma de pagamento. 9. Clique na opção Crediário segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 400

401 10. Selecione a forma de pagamento no crediário desejada pelo cliente 11. Pressione F5 Ok 12. Confirme as datas de vencimento e valores das parcelas conforme a forma de pagamento em crediário selecionada. As regras de cálculo dos vencimentos e valores das parcelas estão definidas no cadastro da forma de pagamento. Você pode personalizar os valores alterando os vencimentos ou valores das parcelas pressionando F12 Liberar alterações na condição de pagamento 13. Pressione F5 OK para confirmar a condição de parcelamento do crediário 14. Se a forma de pagamento do crediário possuir entrada, selecione o meio de pagamento da entrada informando o valor e depois confirmando com F5 - Confirmar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 401

402 15. Se não possuir entrada ao confirmar a condição de parcelas do crediário o Frente de Caixa irá finalizar a venda automaticamente. Como lançar uma venda no cheque parcelado? Para lançar uma venda no cheque parcelado, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Informe o CPF/CNPJ do cliente. Caso não seja cadastrado, realize o cadastro para poder realizar a venda no cheque parcelado. Se a configuração Exigir cliente para vendas com cheque pré estiver desativada, não é obrigatório selecionar o cliente para realizar o pagamento no cheque parcelado, dessa forma informe o CPF/CNPJ caso o consumidor queira ser identificado na nota. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 402

403 6. Informe os itens da venda 7. Pressione F2 Pagamentos 8. Se o seu ConnectStore estiver configurado para selecionar automaticamente a forma de pagamento à vista, pressione <ESC> para retornar a tela de seleção de forma de pagamento. 9. Clique na opção Cheque pré-datado 10. Selecione a forma de pagamento no cheque parcelado desejada pelo cliente 11. Pressione F5 Ok 12. Confirme as datas de vencimento e valores das parcelas conforme a forma de pagamento em cheque parcelado selecionada. As regras de cálculo dos vencimentos e valores das parcelas estão definidas no cadastro da forma de pagamento. Você pode personalizar os valores alterando os vencimentos ou valores das parcelas pressionando F12 Liberar alterações na condição de pagamento segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 403

404 13. Pressione F5 OK para confirmar a condição de parcelamento dos cheques 14. Informe os dados dos cheques (será aberta uma tela solicitando os dados para cada cheque do parcelamento) 15. Se a forma de pagamento de cheque parcelado possuir entrada, selecione o meio de pagamento da entrada informando o valor e depois confirmando com F5 - Confirmar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 404

405 16. Se não possuir entrada ao confirmar a condição de parcelas do cheque parcelado o Frente de Caixa irá finalizar a venda automaticamente. Como lançar uma venda usando crédito de devoluções? Para lançar uma venda no cheque parcelado, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Informe o CPF/CNPJ do cliente. Neste caso o cliente tem que estar cadastrado e possuir crédito no seu cadastro. 6. Informe os itens da venda 7. Pressione F2 Pagamentos segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 405

406 8. Selecione o meio de pagamento CREDITOS e informe o valor que deseja utilizar do crédito disponível. Certifique-se que o cliente esteja selecionado e tenha valor de crédito disponível conforme destacado na imagem abaixo. 9. Pressione F5 Confirmar Como lançar uma venda no cartão TEF? Para lançar uma venda no cartão TEF, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Informe os itens da venda 7. Pressione F2 Pagamentos 8. Selecione a opção Cartão (se for uma venda no ECF e o meio de pagamento Cartão não existir, selecione um meio de pagamento configurado com o tipo CRT no gerenciamento de meios de pagamento) 9. Informe o valor que o cliente irá pagar no cartão e pressione F5 Ok 10. Pressione F5 Confirmar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 406

407 11. Selecione a opção 1. TEF 12. Será aberto o módulo de integração do TEF para que você informe os dados da transação, efetue a leitura do cartão e aguarde a senha do cliente. Esse módulo pode variar para cada tipo de TEF. Após capturar todos os dados e realizar a transação, o módulo do cartão será fechado automaticamente retornando o comando da operação para o Frente de Caixa que irá realizar a impressão do comprovante e do documento fiscal finalizando a venda. Como lançar uma venda no cartão POS? Para lançar uma venda no cartão POS, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Informe os itens da venda 7. Pressione F2 Pagamentos 8. Selecione a opção Cartão (se for uma venda no ECF e o meio de pagamento Cartão não existir, selecione um meio de pagamento configurado com o tipo CRT no gerenciamento de meios de pagamento) 9. Informe o valor que o cliente irá pagar no cartão e pressione F5 Ok 10. Pressione F5 Confirmar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 407

408 11. Selecione a opção 2. POS 12. Selecione a operadora em que foi lançado o cartão segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 408

409 13. Informe o tipo de operação 1. Crédito ou 2. Débito, a condição de parcelamento, número de parcelas e o número da autenticação do comprovante impresso na máquina do cartão (POS) 14. Pressione F5 OK O cliente deseja pagar a venda com mais de um cartão, como eu faço? Para finalizar uma venda recebendo em vários cartões, siga os passos: 1. Após registrar os itens da venda, pressione F2 Pagamentos 2. Selecione a opção MULTIPLOS CARTOES (se for uma venda no ECF e o meio de pagamento MULTIPLOS CARTOES não existir, selecione um meio de pagamento configurado com o tipo MTC no gerenciamento de meios de pagamento) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 409

410 3. Informe o valor que o cliente irá dividir em vários pagamentos no cartão 4. Pressione F5 Ok 5. Informe no campo Valor pagamento o valor do primeiro cartão 6. Pressione F5 Efetuar pagamento 7. Selecione se será um cartão TEF ou se foi um cartão POS. Se for TEF, realize a transação no módulo do TEF. Se foi uma transação feita no POS informe os dados do comprovante. A opção para determinar se será TEF ou POS será solicitada somente uma vez antes de se passar o primeiro cartão e, o que for selecionado, será aplicado automaticamente para os demais cartões. 8. Repita os passos 5 a 8 até terminar de registrar todos os cartões. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 410

411 9. O Frente de Caixa irá armazenar as transações efetuadas e finalizar a venda automaticamente quando o total pago atingir o total a pagar. Como lançar uma venda importando um DAV? Para lançar uma venda importando um DAV, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Clique em F5 OK 7. Pressione F1 Importar 8. Selecione o DAV no campo Documento 9. Informe o número do DAV. Caso não saiba o número do DAV, utilize a opção F4 Localizar para consultar os DAVs lançados e localizar o DAV desejado. 10. Pressione F5 Importar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 411

412 11. Pressione F2 Pagamentos e finalize a venda na forma de pagamento desejada pelo cliente. Como lançar uma venda importando uma Pré-venda? Para lançar uma venda importando uma Pré-venda, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F1 Vendas 4. Caso seja exibida a tela para selecionar o documento fiscal, selecione o documento fiscal desejado 5. Se o consumidor quiser CPF/CNPJ na nota, identifique o consumidor digitando o seu CPF/CNPJ 6. Clique em F5 OK 7. Pressione F1 Importar 8. Selecione o Pré-venda no campo Documento 9. Informe o número da Pré-venda. Caso não saiba o número da Pré-venda, utilize a opção F4 Localizar para consultar as Pré-vendas lançados e localizar a Pré-venda desejada. 10. Pressione F5 Importar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 412

413 11. Pressione F2 Pagamentos e finalize a venda na forma de pagamento desejada pelo cliente. Como faço para imprimir o carnê do cliente nas vendas no crediário? Para imprimir o carnê de um cliente nas vendas no crediário, siga os passos: 1. Após finalizar a venda, acesse o menu principal do Frente de Caixa 2. Acesse a opção F11 Administrativo 3. Acesse o menu 6) Aplicativos 4. Acesse a opção Impressão de carnês e notas promissórias 5. Clique em Executar Aplicativo 6. Pressione F6 Selecionar última venda 7. Clique em Imprimir (se desejar saber mais sobre o aplicativo de impressão de carnês, consulte o item Impressão de carnês e notas promissórias do tópico Aplicativos deste manual) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 413

414 Recebimentos O ConnectStore faz o gerenciamento das parcelas pendentes referentes as vendas no crediário para que os clientes possam realizar o pagamento na data de vencimento definida. Esse pagamento das parcelas geralmente é feito com a apresentação do carnê de crediário do cliente para identificação da parcela e para que o cliente tenha um controle do que já pagou ou não de suas parcelas pendentes. O recebimento dessas parcelas deve ser realizado pela opção F2 - Recebimento da tela de Caixa Livre do Frente de Caixa. Neste recurso você pode selecionar o cliente e verificar as parcelas pendentes para realizar o recebimento. Após confirmar o recebimento, o Frente de Caixa imprime um recibo que pode ser anexado ao carnê do cliente para o controle de pagamento. Você também pode realizar renegociação de pagamentos e aplicar acréscimos ou descontos conforme desejar. Ao realizar o recebimento dessas parcelas, os valores recebidos serão registrados no caixa para totalização dos meios de pagamento. A seguir veremos como realizar recebimentos de crediário bem como utilizar as outras funcionalidades como renegociação de parcelas, aplicação de acréscimos ou descontos nos pagamentos, impressão de extrato etc. Como realizar um recebimento de crediário? Para realizar um recebimento de crediário, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 414

415 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela (ou parcelas) que o cliente deseja pagar 6. Pressione F5 Confirmar pagamento 7. Selecione o meio de pagamento utilizado pelo cliente 8. Informe o valor do meio de pagamento 9. Pressione F5 para confirmar Como localizar um crediário pelo código do carnê? Para localizar um crediário pelo código do carnê, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Pressione F1 na tela de consulta de clientes 5. Altere o tipo de consulta para específica 6. Selecione Código do carnê em Campo 7. Digite o código do carnê no campo Conteúdo 8. Clique em Localizar 9. Pressione F5 Selecionar 10. Pressione F5 Confirmar pagamento 11. Selecione o meio de pagamento utilizado pelo cliente 12. Informe o valor do meio de pagamento 13. Pressione F5 para confirmar Como dar desconto no pagamento de um crediário? Para dar desconto em um pagamento de crediário, primeiramente é preciso que a configuração Alteração de acréscimo / desconto no recebimento de crediário esteja ativada. Também é necessário que o usuário tenha acesso a realizar essa operação. Caso o usuário do Frente de Caixa não tenha acesso, será solicitada senha de liberação para que um usuário com acesso autorize a operação (o acesso da Central de Segurança utilizado para essa liberação é Alterar valor dos juros na baixa de crediário ). É possível que um valor de desconto já tenha sido calculado automaticamente pelo Frente de Caixa em função da data de vencimento da parcela devido as configurações de descontos por pagamentos antecipados definidos na opção Juros de crediário das Configurações gerais do Administrativo. Nesses casos você pode personalizar o valor utilizando a opção F11 Acréscimo / desconto do recebimento de crediário se desejar. Para dar um desconto no recebimento de crediário, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 415

416 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela que o cliente deseja pagar 6. Pressione F11 Acréscimo / desconto 7. Informe o valor do desconto (informe um valor negativo) segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 416

417 8. Pressione F5 Ok 9. Pressione F5 Confirmar pagamento 10. Selecione o meio de pagamento utilizado pelo cliente 11. Informe o valor do meio de pagamento 12. Pressione F5 para confirmar Como cobrar juros por atraso de pagamento? Para cobrar juros em um pagamento de crediário, primeiramente é preciso que a configuração Alteração de acréscimo / desconto no recebimento de crediário esteja ativada. Também é necessário que o usuário tenha acesso a realizar essa operação. Caso o usuário do Frente de Caixa não tenha acesso, será solicitada senha de liberação para que um usuário com acesso autorize a operação (o acesso da Central de Segurança utilizado para essa liberação é Alterar valor dos juros na baixa de crediário ). É possível que um valor de acréscimo já tenha sido calculado automaticamente pelo Frente de Caixa em função da data de vencimento da parcela devido as configurações de juros definidos na opção Juros de crediário das Configurações gerais do Administrativo. Nesses casos você pode personalizar o valor utilizando a opção F11 Acréscimo / desconto do recebimento de crediário se desejar. Você também pode utilizar a opção F10 Data para cálculo dos juros para definir uma nova data padrão para aplicação das regras de juros definidas na configuração de Juros de crediário. Essa opção é útil quando o cliente deseja pagar o crediário com um cheque pré-datado, por exemplo. Supondo que o cliente queira pré-datar o cheque para 5 dias, você pode ajustar a data para cálculo dos juros adiando essa data em cinco dias para que o Frente de Caixa calcule o valor real que o cliente deve pagar, pois nesse caso seria como ele pagasse com cindo dias de atraso. Fazendo isso, o Frente de Caixa irá calcular o acréscimo automaticamente como se o pagamento fosse feito nessa data seguindo os critérios de multa e juros definidos nas configurações do ConnectStore. Para poder alterar essa data o usuário precisa ter acesso a opção Alterar a data base de cálculo dos juros de crediário na Central de Segurança. Para dar um desconto no recebimento de crediário, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela que o cliente deseja pagar 6. Pressione F11 Acréscimo / desconto segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 417

418 7. Informe o valor do acréscimo devido aos juros (informe um valor positivo) 8. Pressione F5 Ok 9. Pressione F5 Confirmar pagamento 10. Selecione o meio de pagamento utilizado pelo cliente 11. Informe o valor do meio de pagamento 12. Pressione F5 para confirmar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 418

419 O cliente deseja renegociar o valor da parcela, o que eu faço? Não é possível alterar o valor da parcela, mas é possível dividi-la em duas parcelas. Dessa forma, quando um cliente deseja renegociar uma parcela, você pode informar um novo valor para essa parcela e o Frente de Caixa irá automaticamente criar uma nova parcela com a diferença. Vamos supor que um cliente tenha uma parcela de R$ 94,85 e tenha apenas R$ 50,00 para pagar hoje e gostaria de deixar o restante pendente para vir saldar em uma data futura para que o valor de juros não fique muito alto. Neste caso você pode renegociar a parcela informando o valor de R$ 50,00 e o Frente de Caixa irá gerar uma nova parcela de R$ 44,85 na mesma data de vencimento. Você pode alterar a data de vencimento das duas parcelas se desejar. Caso a negociação com o cliente seja para liquidar de vez a dívida, você deverá utilizar a opção de desconto e não a renegociação. Outra ação que você pode fazer na renegociação de parcelas é apenas alterar a data de vencimento sem alterar o valor. Essa opção pode ser útil nas negociações onde o cliente solicite o adiamento do vencimento sem realizar nenhum pagamento. Para renegociar uma parcela de crediário, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela que o cliente deseja renegociar 6. Pressione F3 Renegociar Parcela 7. Informe o novo valor da parcela (após informar o valor da parcela, o sistema irá gerar uma nova parcela com a diferença) 8. Pressione F5 Ok segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 419

420 Como faço para imprimir uma lista das parcelas pendentes do cliente? Para imprimir uma lista de parcelas pendentes do cliente, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Pressione F8 Impressão de Extrato O cliente não lembra dessa compra, como faço para consultar? Para consultar a venda de crediário que originou a parcela pendente, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela 6. Pressione F4 Dados da venda O cliente possui créditos de devolução, como faço para usar no recebimento? Para utilizar os créditos do cliente no recebimento de um crediário, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F2 Recebimento 4. Selecione o cliente 5. Selecione a parcela (ou parcelas) que o cliente deseja pagar 6. Pressione F12 Utilizar do crédito 7. Pressione F5 Confirmar pagamento a. Caso o valor dos créditos sejam suficientes para quitar o valor total do crediário, será dada uma mensagem para confirmar se deseja finalizar o pagamento em créditos. Basta escolher Sim e as parcelas serão quitadas com o valor do crédito. b. Caso o valor dos créditos não sejam suficientes, será aberta a tela de meios de pagamento para finalizar o pagamento em dinheiro, cheque, cartão etc. Neste caso, basta informar o valor nos meios de pagamento até atingir o total a receber do cliente e confirmar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 420

421 Devoluções Em um cenário de loja é muito comum existir a situação onde o cliente, após comprar um produto, resolve realizar uma devolução. Essa situação pode ocorrer por vários motivos como, por exemplo, produto com defeito, tamanho incorreto ou até mesmo, por um arrependimento da compra. Essa situação torna-se mais comum quando o produto comprado foi presente de outra pessoa. Para atender essas situações e registrar as operações de devolução da sua loja utilize a opção F3 Devolução da tela de Caixa livre do Frente de Caixa. Quando ocorre uma devolução na loja é preciso registrar a entrada do produto no estoque novamente e também definir como o cliente será reembolsado por essa devolução. Um ponto importante nesse processo é saber o valor correto a atribuir para a mercadoria para realizar esse reembolso ao cliente, pois nem sempre o valor atual de venda do produto na loja corresponde ao valor que ele foi vendido. Pode ter sido comprado em uma promoção ou, pelo contrário, esteja em promoção no momento atual e quando foi comprado era mais caro. Enfim, existe apenas uma maneira de se saber o valor exato que o produto vale para uma devolução, selecionando a venda de origem. Contudo, nem sempre é possível localizar essa venda e, nesses casos, pode-se realizar a devolução e o preço do produto será o mesmo que o seu atual preço de venda no cadastro. Você pode negociar esse valor com o cliente se desejar. Uma vez acertadas as condições de valores dos produtos devolvidos, falta definir como será realizado o reembolso ao cliente. O controle de devoluções do ConnectStore opera com 3 (três) situações de reembolsos diferentes: 1. Reembolso em dinheiro Ao realizar um reembolso em dinheiro, após finalizar a devolução, o valor definido será retirado do valor em dinheiro do caixa aberto. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 421

422 2. Abatimento Essa opção fica disponível quando o cliente possui parcelas pendentes na venda de origem da devolução. Neste caso, pode-se utilizar o valor do reembolso para quitar as parcelas pendentes. Caso o cliente tenha pago alguma entrada ou já tenha efetuado pagamentos de parcelas do crediário dessa venda, deverá ser definido a opção de reembolso em dinheiro ou créditos para o valor pago. 3. Créditos Essa opção armazena o valor da devolução como crédito no cadastro do cliente para que ele possa utilizar no pagamento de novas compras na loja ou no pagamento de parcelas do crediário de outras vendas. Trocas A troca é a situação onde ocorre uma venda imediatamente após uma devolução, sendo que o valor devolvido é abatido do valor total da nova venda. É preciso realizar o registro da troca lançando uma devolução e depois uma venda pelos seguintes motivos: 1. Dar entrada no produto devolvido no estoque 2. Dar saída no novo produto da venda 3. Descontar do valor da nova venda o valor do crédito da devolução 4. Cobrar a diferença a pagar a mais caso o valor do produto trocado seja maior que o devolvido 5. Armazenar o crédito referente a diferença a receber caso o valor do produto trocado seja menor que o devolvido 6. Ter a oportunidade de cadastrar o cliente para poder administrar o crédito 7. Armazenar um histórico de devoluções do cliente Como faço para lançar uma devolução? Para realizar uma devolução, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F3 Devolução 4. Pressione Ctrl + P para localizar a venda de origem da devolução 5. Informe os dados da venda para localizá-la 6. Clique em Localizar agora 7. Selecione a venda na lista 8. Pressione F5 Selecionar Venda 9. Informe a quantidade devolvida dos itens da venda (se for uma devolução total da venda, as quantidades já estarão preenchidas corretamente) 10. Pressione F5 Confirmar 11. Se desejar realizar um abatimento ou reembolso em dinheiro, pressione F12 para alterar o valor do crédito da devolução caso o valor em crédito já tenha vindo preenchido com o valor da devolução automaticamente a. Se a venda selecionada possuir crediário pendente e você desejar realizar o abatimento do valor devolvido das parcelas pendentes do cliente nessa venda, pressione Ctrl + A e informe o valor do abatimento b. Se a venda teve algum pagamento de entrada ou parcela quitada e desejar reembolsar o cliente em dinheiro referente a esse valor pago, pressione Ctrl + R e informe o valor do reembolso em dinheiro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 422

423 12. Informe o cliente da devolução (caso exista crédito, o valor será atribuído para este cliente) 13. Informe a data 14. Informe o vendedor da devolução 15. Informe o motivo 16. Pressione F5 Confirmar 17. Selecione Sim na mensagem de confirmação O cliente perdeu o cupom, como lanço a devolução? Para realizar uma devolução sem venda de origem selecionada, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F3 Devolução 4. Informe o item devolvido 5. Informe a quantidade devolvida 6. Informe o valor unitário (por padrão será utilizado o preço de venda atual do cadastro desse produto. Você pode informar outro valor caso tenha combinado com o cliente) 7. Repita os passos de 4 a 6 para todos os itens devolvidos 8. Pressione F5 Confirmar 9. Informe o cliente da devolução (caso exista crédito, o valor será atribuído para este cliente) 10. Informe a data 11. Informe o vendedor da devolução 12. Informe o motivo 13. Pressione F5 Confirmar 14. Selecione Sim na mensagem de confirmação O cliente deseja o reembolso, o que eu faço? Para realizar uma devolução com reembolso em dinheiro, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F3 Devolução 4. Selecione a venda ou informe os itens da devolução. Caso tenha selecionado venda, o reembolso somente estará disponível se a venda possuir pagamento de entrada ou parcelas recebidas no crediário. 5. Pressione F5 Confirmar 6. Se o valor em crédito estiver preenchido automaticamente com o valor da devolução, pressione F12 para zerar o valor esse valor 7. Pressione Ctrl + R para informar o valor do reembolso em dinheiro segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 423

424 8. Informe o cliente da devolução (caso o cliente não esteja cadastrado, pressione F6 para cadastrar um novo cliente) 9. Informe a data 10. Informe o vendedor da devolução 11. Informe o motivo 12. Pressione F5 Confirmar 13. Selecione Sim na mensagem de confirmação O cliente está devolvendo um item de uma compra a prazo, como desconto do seu valor pendente? Para realizar uma devolução com abatimento, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F3 Devolução 4. Selecione a venda e informe a quantidade dos itens devolvidos. a. Caso tenha algum produto da venda que não será devolvido, informe 0 (zero) na coluna de quantidade devolvida. 5. Pressione F5 Confirmar 6. Se o valor em crédito estiver preenchido automaticamente com o valor da devolução, pressione F12 para zerar o valor esse valor 7. Pressione Ctrl + A para informar o valor do abatimento 8. Informe a data 9. Informe o vendedor da devolução 10. Informe o motivo 11. Pressione F5 Confirmar 12. Selecione Sim na mensagem de confirmação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 424

425 Cancelamento de recebimento de crediário O cancelamento de recebimento de crediário é um recurso disponível no Frente de Caixa para estornar uma baixa de crediário que possa ter sido realizada por engano. Essa situação pode ocorrer quando o recebimento de crediário não é feito localizando o número do carnê resultando na escolha incorreta da parcela pelo usuário. Muitas vezes as parcelas são de mesmo valor e o usuário pode se confundir e selecionar uma parcela seguinte da que está sendo paga. No momento do pagamento isso pode não gerar problemas, mas como a parcela mais recente acabou ficando pendente pode ser que apareça em seus relatórios de inadimplência e seja feita uma cobrança indevida ao cliente. Isso pode resultar em um problema para sua loja. Por isso, é importante ter muita atenção ao selecionar as parcelas nas quitações para não cometer essa falha nos recebimentos. Você pode evitar que isso aconteça usando o número do carnê nos recebimentos de crediário ou ativando a opção Bloquear recebimento aleatório de parcelas do crediário disponível em Configurações gerais do Administrativo. Essa opção não permite que o usuário selecione uma parcela com data de vencimento superior a uma outra parcela pendente dentro de um mesmo carnê. Somente recebimentos realizados no caixa aberto no Frente de Caixa poderão ser cancelados, pois ao realizar o cancelamento, os valores atribuídos aos meios de pagamentos utilizados na baixa serão removidos dos valores do caixa. Dessa forma, se o caixa estiver fechado, o mesmo já teve seus valores conferidos e não poderá mais sofrer alteração. Outro fator importante relacionado ao cancelamento de crediário está relacionado ao recebimento de crediário utilizando vários meios de pagamento. Quando um recebimento de crediário de uma parcela acontece em mais de um meio de pagamento, o Frente de Caixa divide o valor da parcela para que cada meio de pagamento seja correspondente a sua parte da parcela. Por exemplo, em uma parcela de R$ 100,00 onde foram recebidos R$ 50,00 em dinheiro e R$ 50,00 em cartão, o Frente de Caixa irá dividir a parcela em duas de R$ 50,00 utilizando cada meio de pagamento integralmente para cada segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 425

426 parcela. Nessas situações, ao realizar o cancelamento desse recebimento, a divisão de parcelas será mantida e o cliente passará a ter duas parcelas de R$ 50,00 na mesma data de vencimento no lugar da de R$ 100,00 existente anteriormente. Para os casos de recebimento em cartão que tenham sido cancelados, lembre-se de realizar o cancelamento da transação no TEF ou POS referente a esse pagamento, pois o cancelamento do recebimento feito no Frente de Caixa realiza a operação somente nas informações internas do ConnectStore. Realizei o recebimento de uma parcela errada, como faço o cancelamento? Para realizar o cancelamento de um recebimento incorreto de uma parcela de crediário, siga os passos: 1. Acesse o Frente de Caixa 2. Acesse a opção Iniciar movimento 3. Acesse a opção F9 Cancelar Crediário 4. Selecione o cliente 5. Informe a data do recebimento (baixa do crediário) 6. Clique em Procurar 7. Selecione a baixa de crediário que deseja cancelar 8. Pressione F5 Confirmar 9. Verifique na janela se este é o recebimento de crediário que deseja cancelar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 426

427 10. Pressione F5 Confirmar 11. Selecione Sim na mensagem de confirmação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 427

428 Gerenciador de DAVs O gerenciador de DAVs é o aplicativo do ConnectStore que funciona como um terminal de pré atendimento do cliente onde é possível informar os produtos que estão sendo comprados e, se desejado, também especificar a negociação e forma de pagamento. Esse aplicativo agiliza o trabalho do caixa porque basta informar o número do DAV para ter todas as informações da venda registradas aguardando apenas o pagamento do cliente. O que resulta em uma menor sensação de demora percebida pelo cliente ao finalizar a sua compra. Aplicações do Gerenciador de DAVs Além de gerar essa agilidade no caixa, o gerenciador de DAVs também pode funcionar como terminal de consulta ou como um gerador de orçamentos que podem ser impressos tanto em mini impressoras térmicas de balcão como em impressoras maiores em tamanhos A4 ou A5. Você também pode imprimir o DAV em um simulador de impressora que gera PDF para poder enviar um orçamento por . Existem dois tipos de lançamentos que podem ser realizados no DAV segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 428

429 1. Pedido Ao finalizar um DAV como Pedido, o ConnectStore registra uma reserva de estoque para os produtos do DAV 2. Orçamento. Ao finalizar um DAV como Orçamento, o DAV apenas fica registrado para ser importado em outro DAV ou no Frente de Caixa quando o cliente decidir pela compra (não faz reserva de estoque) Os DAVs registrados no gerenciador de DAVs não são removidos da base de dados e ficam gravados para consultas futuras sempre que for preciso. Isso é necessário para que você possa controlar se existem DAVs lançados que não resultaram em uma venda gerando uma maior eficiência da operação de atendimento na sua loja. Neste caso é importante ter um histórico para acompanhar se os DAVs registrados foram importados no Frente de Caixa e controlar o que fica pendente para evitar que alguma venda deixe de ser registrada no sistema. Por isso, os DAVs gerados têm um controle de status (situação) que define se estão pendentes ou se já foram finalizados (importados) no Frente de Caixa. Inclusive é possível consultar no relatório de Pré-Vendas / DAVs emitidos o documento fiscal utilizado para finalizar o DAV no Frente de Caixa. Outro recurso que você pode realizar é o cancelamento do DAV através da opção Ctrl + F10 Cancelar que, ao ser executada, irá colocar o DAV em status de cancelamento não permitindo mais sua alteração, importação (cópia/substituição) ou finalização no Frente de Caixa ou no Administrativo. Portanto, realize o cancelamento do DAV somente se o cliente desistiu do pedido ou orçamento, caso contrário, será necessário realizar um relançamento. Para um melhor controle de segurança, você pode ativar o acesso Permitir cancelamento do DAV para liberar essa funcionalidade somente para usuários autorizados. Como os DAVs ficam registrados, você poderá localizá-los e realizar alterações sempre que desejar. Para alterar um DAV, basta utilizar a opção F1 Localizar e selecionar o DAV que deseja alterar, contudo o gerenciador de DAVs pode bloquear essa opção conforme a versão do ConnectStore por ser uma ação não permitida em determinados perfis de requisitos do PAF-ECF exigido em alguns Estados. Existe também a possibilidade de se realizar uma previsão de como ficarão os valores dos produtos com base no valor de acréscimo ou desconto das formas de pagamento cadastradas ou informando um desconto ou acréscimo personalizado através da opção Ctrl + F2 Simular pagto. Neste recurso você poderá verificar qual forma de pagamento é a mais apropriada para o cliente e estudar a viabilidade de aplicar o desconto ou acréscimo nas negociações de preços dos produtos e também no valor total do orçamento ou pedido. Um outro recurso que você pode utilizar no gerenciador de DAVs é a importação. Esse recurso é útil quando o cliente faz 2 (dois) ou mais DAVs e deseja unificá-los em um único DAV. Neste caso, utilize a opção F2 Importar para selecionar os DAVs que deseja importar ao abrir um novo DAV. Existem duas formas de importação de DAVs: 1. Cópia Quando você realiza a forma de cópia, o DAV original importado não sofre alterações permanecendo com status de pendente. Seria como você apenas o tivesse utilizado como modelo para gerar um novo DAV. 2. Substituição Quando você realiza a forma de substituição, o DAV importado é substituído pelo novo e fica com status de substituído não permitindo que esse DAV seja alterado ou importado novamente. Caso seja um DAV do tipo pedido, terá a reserva de estoque cancelada. Configurando o Gerenciador de DAVs Você pode utilizar as configurações padrão do gerenciador de DAVs definidas na opção Gerenciador de DAVs das configurações Gerais do Administrativo do ConnectStore ou definir uma personalização exclusiva para o terminal que está utilizando através da opção F10 Configurações. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 429

430 Para personalizar as configurações apenas do terminal de DAV que está utilizando, altere a opção Tipo de configuração de Padrão para Personalizada dentro das configurações do gerenciador de DAV. Dessa forma, você poderá atribuir configurações específicas para esse terminal diferentes do padrão definido nas configurações gerais do ConnectStore. As opções de configuração de DAV para o terminal são as mesmas que estão definidas na tela de configuração padrão da opção Gerenciador de DAVs das Configurações Gerais do ConnectStore, por isso, caso queira saber como configurar o DAV, verifique ao item Gerenciador de DAVs do tópico Configurações Gerais deste manual. Personalizando a aparência do Gerenciador de DAVs Para alterar a aparência, acesse a guia Aparência da opção F10 Configurações do gerenciador de DAVs e defina as opções para: 1. Logotipo da sua empresa Para exibir o logotipo da sua empresa na tela do DAV, informe no campo Nome do arquivo o caminho e o nome do arquivo com a imagem do seu logotipo. Defina no campo Estilo como deseja que a imagem do seu logotipo seja apresentada: a. Nenhum (Padrão) Mantem a imagem em sua resolução original b. Isométrico Ajusta o tamanho da imagem em largura e altura mantendo as proporções da imagem original (não distorce a imagem, mas pode ficar com espaço em branco em cima, embaixo ou nos lados) c. Esticado Ajusta o tamanho da imagem para ocupar a largura e altura disponível na tela do DAV (distorce a imagem) Defina a largura da imagem em pixels e se deseja que o fundo seja opaco ou não. Também selecione se deseja que a imagem tenha borda ou não. 2. Apresentação de Slides Para criar uma a propaganda, crie várias imagens no formato JPG ou BMP com os anúncios que deseja fazer no Gerenciador de DAVs e salve em um diretório no seu computador. No campo Diretório da tela de configurações informe o caminho do diretório que você salvou as imagens dos anuncios. Especifique no campo Aguardar quantos segundos o Gerenciador de DAVs irá esperar desde a última tecla pressionada até o momento de iniciar a exibição das imagens. No campo Intervalo, defina o tempo em segundos entre a exibição das imagens. No campo Esquerda informe a distância em pixels em relação ao lado esquerdo da tela do Gerenciador de DAVs. No campo Topo informe a distância em pixels em relação ao topo da tela do Gerenciador de DAVs. No campo Largura informe a largura das imagens e no campo Altura a altura das imagens em pixels. Recomendamos que você utilize imagens com as dimensões de largura e altura equivalentes para uma melhor visualização. 3. Itens na lista Informe para cada item da lista a largura em pixels que deseja ter a coluna da informação. Você pode aumentar a largura da coluna de descrição caso seus produtos tenham descrições muito longas, por exemplo. Informe o valor 0 (zero) se desejar ocultar a coluna. Como lançar um DAV de orçamento? Para realizar o lançamento de DAV de orçamento, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 430

431 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Informe o código do produto 3. Informe a quantidade do produto 4. Pressione F5 Adicionar item 5. Repita os passos de 2 a 4 até informar todos os itens do orçamento 6. Pressione Ctrl + F5 Gravar 7. Pressione F9 Gravar Orçamento Como lançar um DAV de pedido? Para realizar o lançamento de DAV de pedido, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Informe o código do produto 3. Informe a quantidade do produto 4. Pressione F5 Adicionar item 5. Repita os passos de 2 a 4 até informar todos os itens do orçamento 6. Pressione Ctrl + F5 Gravar 7. Pressione F5 Gravar Pedido Como alterar um DAV? Para alterar um DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F1 Localizar 3. Informe o período, número, identificação ou qualquer outra informação de busca que lhe permita localizar o DAV. 4. Clique em Localizar 5. Selecione na lista o DAV que deseja alterar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 431

432 6. Clique em F5 Selecionar 7. Realize as alterações desejadas no DAV. Você pode incluir, alterar ou excluir itens já lançados, selecionar outro cliente, selecionar outro vendedor e definir novas condições e forma de pagamento. 8. Pressione Ctrl + F5 Gravar 9. Pressione F5 Gravar Pedido ou F9 Gravar Orçamento para finalizar Como reimprimir um DAV? Para reimprimir um DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F1 Localizar 3. Informe o período, número, identificação ou qualquer outra informação de busca que lhe permita localizar o DAV que deseja reimprimir. 4. Clique em Localizar 5. Selecione na lista o DAV que deseja reimprimir segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 432

433 6. Clique em F5 Selecionar 7. Pressione Ctrl + F7 Reimprimir Como negociar a forma de pagamento no DAV? A negociação de forma de pagamento no DAV somente será permitida se a configuração Forma de pagamento da tela de configuração do DAV estiver com a opção Tornar obrigatória a definição de forma de pagamento ou Tornar opcional a definição de forma de pagamento selecionada. Para negociar a forma de pagamento no DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Informe os itens 3. Se a forma de pagamento for a prazo, informe o cliente se necessário. 4. Pressione Ctrl + F5 Gravar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 433

434 5. Informe o desconto. Se você desejar dar um desconto por valor, digite o valor do desconto e pressione a tecla de cifrão $. Para dar um acréscimo, informe um desconto negativo. Caso esteja configurado para desconto por valor e queira voltar a aplicar um desconto percentual, pressione a tecla de por cento % para que o campo volte a aceitar o desconto de forma percentual. 6. Informe o valor líquido caso queira arredondar o valor da venda digitando um novo total. Ao realizar essa alteração, o campo de desconto será calculado automaticamente e mudará de percentual para valor. 7. Selecione a forma de pagamento desejada pelo cliente. Ao definir uma forma de pagamento para o DAV, o Frente de Caixa não permitirá selecionar outra forma de pagamento ao finalizar o DAV em uma venda. 8. Pressione F5 Gravar Pedido ou F9 Gravar Orçamento para finalizar. Como selecionar um cliente no DAV? Para selecionar um cliente no DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F8 Cliente 3. Informe o CPF/CNPJ, código, nome ou outra informação que lhe permita localizar o cliente no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o cliente desejado na lista segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 434

435 6. Pressione F5 Selecionar Tenho dois orçamentos do cliente e gostaria de mesclar em um único DAV, o que eu faço? Para mesclar dois orçamentos (ou mais) de um cliente em um único DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F2 Importar 3. Pressione F4 Localizar 4. Informe o cliente 5. Clique em Localizar 6. No campo Importação selecione Substituir para que os orçamentos selecionados não fiquem mais como pendentes no gerenciador de DAVs. 7. Selecione os orçamentos que deseja importar clicando na caixa de seleção ao lado do número do DAV 8. Clique em F5 Selecionar Como faço para cancelar um item no DAV? segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 435

436 Para cancelar um item no DAV, siga os passos: 1. Selecione o item na lista de itens do DAV 2. Pressione F9 Cancelar item 3. Pressione F5 Ok Como faço para referenciar um número de comanda ao DAV? Para referenciar um número de comanda no DAV, siga os passos: 1. Pressione Ctrl + F1 Identificar 2. Informe a identificação que deseja atribuir para o DAV, no caso, o número da comanda. Se a comanda possuir código de barras, você pode utilizar o leitor de código de barras neste campo para efetuar a leitura da comanda. 3. Pressione F5 Ok. Caso o número de comanda identificado esteja vinculado a um DAV em aberto, será exibida uma janela de alerta. Isso significa que essa comanda ainda não passou pelo caixa e o gerenciador de DAVs irá perguntar se segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 436

437 deseja abrir o DAV vinculado a essa comanda para alteração. Por isso, quando utilizar identificação do DAV, é recomendado sempre realizar essa operação antes de iniciar o lançamento dos itens para se certificar de que a identificação esteja disponível. Como lançar um item com desconto? Para lançar um item com desconto no DAV, siga os passos: 1. Informe o código do produto 2. Informe a quantidade 3. Informe o desconto. Se você desejar dar um desconto por valor, digite o valor do desconto e pressione a tecla de cifrão $. Para dar um acréscimo, informe um desconto negativo. Caso esteja configurado para desconto por valor e queira voltar a aplicar um desconto percentual, pressione a tecla de por cento % para que o campo volte a aceitar o desconto de forma percentual. 4. Informe o valor líquido caso queira arredondar o valor total do item digitando um novo total. Ao realizar essa alteração, o campo de desconto será calculado automaticamente e mudará de percentual para valor. 5. Pressione F5 Adicionar item Como lançar um desconto no total do DAV? Para dar um desconto no total do DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Informe os itens 3. Pressione Ctrl + F5 Gravar 4. Informe o desconto. Se você desejar dar um desconto por valor, digite o valor do desconto e pressione a tecla de cifrão $. Para dar um acréscimo, informe um desconto negativo. Caso esteja configurado para desconto por valor e queira voltar a aplicar um desconto percentual, pressione a tecla de por cento % para que o campo volte a aceitar o desconto de forma percentual. 5. Informe o valor líquido caso queira arredondar o valor da venda digitando um novo total. Ao realizar essa alteração, o campo de desconto será calculado automaticamente e mudará de percentual para valor. 6. Pressione F5 Gravar Pedido ou F9 Gravar Orçamento para finalizar. Como cancelar um DAV? Para cancelar um DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F1 Localizar 3. Informe o período, número, identificação ou qualquer outra informação de busca que lhe permita localizar o DAV que deseja cancelar. segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 437

438 4. Clique em Localizar 5. Selecione na lista o DAV que deseja cancelar 6. Clique em F5 Selecionar 7. Pressione Ctrl + F10 Cancelar 8. Escolha Sim na mensagem de confirmação Obs: Você também pode cancelar um DAV em lançamento antes de finalizá-lo. Para isso, basta clicar em Ctrl + F10 Cancelar durante o lançamento e clicar em Sim na mensagem de confirmação. Ao cancelar um DAV, seu status será alterado para Cancelado e o mesmo não poderá mais ser localizado, alterado, importado ou finalizado pelo Frente de Caixa. Os DAVs cancelados poderão ser consultados através do relatório Pré-vendas / DAVs emitidos disponível na Galeria de Relatórios do Administrativo. Caso o DAV tenha reserva de estoque, ao ser cancelado, a reserva será desfeita. Como cancelar uma reserva de estoque de um DAV? Para cancelar a reserva de estoque de um DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de DAVs 2. Pressione F1 Localizar 3. Informe o período, número, identificação ou qualquer outra informação de busca que lhe permita localizar o DAV que deseja cancelar a reserva de quantidades. 4. Clique em Localizar 5. Selecione na lista o DAV que deseja cancelar a reserva segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 438

439 6. Clique em F5 Selecionar 7. Pressione F11 Cancelar reserva 8. Escolha Sim na mensagem de confirmação segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 439

440 Gerenciador de Pré-vendas O gerenciador de Pré-vendas é um aplicativo do ConnectStore muito parecido com o gerenciador de DAVs. Ele também funciona como um terminal de pré atendimento do cliente onde é possível informar os produtos que estão sendo comprados e, se desejado, também especificar a negociação e forma de pagamento. Assim como o gerenciador de DAVs, esse aplicativo também agiliza o trabalho do caixa porque basta importar a pré-venda no Frente de Caixa para que todas as informações da venda registradas aguardando apenas o pagamento do cliente. A principal diferença entre o gerenciador de DAVs e o de Pré-vendas, é que a pré-venda não possui impressão e tem um controle de fechamento diário obrigatório evitando que uma pré-venda fique pendente de um dia para o outro. Dessa forma, sempre que se executar uma redução Z o Frente de Caixa irá verificar se existem pré-vendas pendentes no gerenciador de Pré-vendas e, existindo, irá realizar o cancelamento dessas pré-vendas emitindo um cupom fiscal e o cancelando automaticamente para cada uma delas. Esse fechamento diário obrigatório atribuído as pré-vendas registradas é uma regra de comportamento definida nos critérios de funcionamento do PAF-ECF. Aplicações do Gerenciador de Pré-vendas segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 440

441 Como o gerenciador de pré-vendas prevê uma finalização obrigatória do lançamento no Frente de Caixa das pré-vendas lançadas, a aplicação mais apropriada para o seu uso está voltada para o controle de consumo interno na loja. Essa situação sempre irá requerer uma finalização da venda no caixa uma vez que o cliente já consumiu o produto e precisa realizar o pagamento antes de sair do estabelecimento. Como a pré-venda não realiza impressão, recomenta-se o uso do controle de identificação para gerenciar as pré-vendas em aberto e facilitar a inclusão de novos itens nas pré-vendas e também sua finalização no caixa. Não é recomendado o uso do gerenciador de pré-vendas como terminal de consulta ou para a realização de orçamentos. As pré-vendas registradas no gerenciador não são removidas da base de dados e ficam gravadas para consultas futuras sempre que for preciso. Isso é necessário para que você possa controlar se existem pré-vendas lançadas que não resultaram em uma venda e se existem comandas perdidas que não foram entregues pelos clientes antes de saírem de sua loja. Por isso, as pré-vendas geradas têm um controle de status (situação) que define se estão pendentes ou se já foram finalizados (importados) no Frente de Caixa. Inclusive é possível consultar no relatório de Pré-Vendas / DAVs emitidos o documento fiscal utilizado para finalizar a pré-venda no Frente de Caixa, o status da pré-venda e também as pré-vendas que foram identificadas com determinada comanda. Como as pré-vendas ficam registradas, você poderá localizá-las e realizar alterações sempre que desejar. Para alterar uma pré-venda, basta utilizar a opção F1 Localizar e selecionar a pré-venda que deseja alterar, contudo o gerenciador pode bloquear essa opção conforme a versão do ConnectStore por ser uma ação não permitida em determinados perfis de requisitos do PAF-ECF exigido em alguns Estados. Existe também a possibilidade de se realizar uma previsão de como ficarão os valores dos produtos com base no valor de acréscimo ou desconto das formas de pagamento cadastradas ou informando um desconto ou acréscimo personalizado através da opção Ctrl + F2 Simular pagto. Neste recurso você poderá verificar qual forma de pagamento é a mais apropriada para o cliente e estudar a viabilidade de aplicar o desconto ou acréscimo nas negociações de preços dos produtos e também no valor total do orçamento ou pedido. Um outro recurso que você pode utilizar no gerenciador de pré-vendas é a importação. Esse recurso é útil quando o cliente deseja juntar 2 (duas) ou mais comandas. Neste caso, utilize a opção F2 Importar para selecionar as pré-vendas que deseja importar ao abrir uma nova pré-venda. No caso da pré-venda, o processo de importação realiza uma cópia da pré-venda original como se fosse um modelo para gerar uma nova pré-venda. Configurando o Gerenciador de Pré-Vendas Você pode utilizar as configurações padrão do gerenciador de pré-vendas definidas na opção Gerenciador de Pré-vendas das configurações Gerais do Administrativo do ConnectStore ou definir uma personalização exclusiva para o terminal que está utilizando através da opção F10 Configurações. Para personalizar as configurações apenas do gerenciador de pré-venda que está utilizando, altere a opção Tipo de configuração de Padrão para Personalizada dentro das configurações do gerenciador de pré-vendas. Dessa forma, você poderá atribuir configurações específicas para esse terminal diferentes do padrão definido nas configurações gerais do ConnectStore. As opções de configuração de pré-venda para o terminal são as mesmas que estão definidas na tela de configuração padrão da opção Gerenciador de Pré-vendas das Configurações Gerais do ConnectStore, por isso, caso queira saber como configurar, verifique ao item Gerenciador de Pré-vendas do tópico Configurações Gerais deste manual. Personalizando a aparência do Gerenciador de Pré-vendas Para alterar a aparência, acesse a guia Aparência da opção F10 Configurações do gerenciador e defina as opções para: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 441

442 1. Logotipo da sua empresa Para exibir o logotipo da sua empresa na tela, informe no campo Nome do arquivo o caminho e o nome do arquivo com a imagem do seu logotipo. Defina no campo Estilo como deseja que a imagem do seu logotipo seja apresentada: a. Nenhum (Padrão) Mantem a imagem em sua resolução original b. Isométrico Ajusta o tamanho da imagem em largura e altura mantendo as proporções da imagem original (não distorce a imagem, mas pode ficar com espaço em branco em cima, embaixo ou nos lados) c. Esticado Ajusta o tamanho da imagem para ocupar a largura e altura disponível na tela (distorce a imagem) Defina a largura da imagem em pixels e se deseja que o fundo seja opaco ou não. Também selecione se deseja que a imagem tenha borda ou não. 2. Apresentação de Slides Para criar uma a propaganda, crie várias imagens no formato JPG ou BMP com os anúncios que deseja fazer no Gerenciador de Pré-vendas e salve em um diretório no seu computador. No campo Diretório da tela de configurações informe o caminho do diretório que você salvou as imagens dos anuncios. Especifique no campo Aguardar quantos segundos o Gerenciador de Pré-vendas irá esperar desde a última tecla pressionada até o momento de iniciar a exibição das imagens. No campo Intervalo, defina o tempo em segundos entre a exibição das imagens. No campo Esquerda informe a distância em pixels em relação ao lado esquerdo da tela do Gerenciador. No campo Topo informe a distância em pixels em relação ao topo da tela do Gerenciador. No campo Largura informe a largura das imagens e no campo Altura a altura das imagens em pixels. Recomendamos que você utilize imagens com as dimensões de largura e altura equivalentes para uma melhor visualização. 3. Itens na lista Informe para cada item da lista a largura em pixels que deseja ter a coluna da informação. Você pode aumentar a largura da coluna de descrição caso seus produtos tenham descrições muito longas, por exemplo. Informe o valor 0 (zero) se desejar ocultar a coluna. Como lançar uma pré-venda? Para realizar o lançamento de uma pré-venda de orçamento, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de Pré-vendas 2. Informe o código do produto 3. Informe a quantidade do produto 4. Pressione F5 Adicionar item 5. Repita os passos de 2 a 4 até informar todos os itens do orçamento 6. Pressione Ctrl + F5 Gravar 7. Pressione F5 para confirmar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 442

443 Como alterar uma pré-venda? Para alterar uma pré-venda, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de Pré-vendas 2. Pressione F1 Localizar 3. Informe o período, número, identificação ou qualquer outra informação de busca que lhe permita localizar a pré-venda. 4. Clique em Localizar 5. Selecione na lista a pré-venda que deseja alterar 6. Clique em F5 Selecionar 7. Realize as alterações desejadas na pré-venda. Você pode incluir, alterar ou excluir itens já lançados, selecionar outro cliente, selecionar outro vendedor e definir novas condições e forma de pagamento. 8. Pressione Ctrl + F5 Gravar 9. Pressione F5 para confirmar Como selecionar um cliente na pré-venda? Para selecionar um cliente na pré-venda, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 443

444 1. Acesse o Gerenciador de Pré-vendas 2. Pressione F8 Cliente 3. Informe o CPF/CNPJ, código, nome ou outra informação que lhe permita localizar o cliente no cadastro 4. Clique em Localizar 5. Selecione o cliente desejado na lista 6. Pressione F5 Selecionar Tenho duas pré-vendas do cliente e gostaria de mesclar em uma única pré-venda, o que eu faço? Para mesclar duas pré-vendas (ou mais) de um cliente em um único DAV, siga os passos: 1. Acesse o Gerenciador de Pré-vendas 2. Pressione F2 Importar 3. Pressione F4 Localizar 4. Informe o cliente 5. Clique em Localizar segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 444

445 6. Selecione a pré-venda que deseja importar 7. Clique em F5 Selecionar 8. Repita os passos de 2 a 7 para todas as pré-vendas que deseja mesclar (importar) Como faço para cancelar um item na pré-venda? Para cancelar um item na pré-venda, siga os passos: 1. Selecione o item na lista de itens da pré-venda 2. Pressione F9 Cancelar item 3. Pressione F5 Ok Como faço para referenciar um número de comanda para a pré-venda? Para referenciar um número de comanda na pré-venda é necessário que a configuração Identificação de pré-venda obrigatória do gerenciador de pré-vendas esteja ativada. Com essa configuração ativada, sempre que uma nova pré-venda for aberta, o número de identificação será solicitado automaticamente. Como lançar um item com desconto? Para lançar um item com desconto na pré-venda, siga os passos: segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 pág.: 445