Manual do Usuário. ClickFree - Sistema de Automação Comercial

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1 Manual do Usuário ClickFree - Sistema de Automação Comercial

2 Este manual foi elaborado pelo Setor de Desenvolvimento LSI SISTEMAS Empresa LSI SISTEMAS COMERCIAIS Autores ******* Manual de Usuário do Sistema ClickFree Versão Manual: 1.0 2

3 ÍNDICE 1. Primeiros Passos Tela de Ativação do ClickFree Cadastros do ClickFree Listagem de Cadastro de Cidade Detalhes do Cadastro da Empresa Cadastro de Pedido de Venda PDV Forma de Pagamento Cadastro de Cliente ClickFree Cadastro de Produtos ClickFree Cadastro de Serviços ClickFree Abreviaturas Fiscal ClickFree Menu Fiscal do ClickFree Cadastro de Regra de CST X CFOP Cadastro de Regra de Imposto de Serviços Cadastro de Regra de CST X CFOP Configurações do PDV ClickFree Configurações Vendas ClickFree Vendas do ClickFree Ponto de Vendas - Atalho [F1] Menu Operações ClickFree

4 ÍNDICE Ponto de Vendas - Atalho [F3] NFC-e Autorizadas Ponto de Vendas - Atalho [F3] NFC-e Rejeitadas Opções para Destino de notas no PDV Transmitindo Notas no PDV Inutilizando Notas no PDV Cancelando Notas Autorizadas no PDV Alterando Numeração de Notas no PDV Alterando Chave de Acesso de Notas no PDV Ponto de Vendas - Atalho [F3] Exportação de XML Ponto de Vendas - Atalho [F3] NFC-e Emitidas em Contingência Ponto de Vendas - Atalho [F3] Inutilização de NFC-e Menu Funções ClickFree Ponto de Vendas - Atalho [F4] Consulta de Preços Ponto de Vendas - Atalho [F4] Adicionar Observação Ponto de Vendas - Atalho [F6] Pesquisa de Produtos Ponto de Vendas - Atalho [F7] Encerra Venda Ponto de Vendas - Atalho [F8] Cancelar Item Ponto de Vendas - Atalho [F9] Cancelar Cupom Ponto de Vendas - Atalho [F10] Desconto/Acréscimo Ponto de Vendas - Atalho [F12] Sair do Sistema CRM ClickFree Cadastro de Contato

5 ÍNDICE 7. Relatórios ClickFree Gerador de Relatório - Notas Emitidas Sistema ClickFree Atualização de Alíquota IBPT Importação de IBPT Importação de XML Planos de Suporte Sobre o Sistema

6 1 Primeiros Passos - ClickFree Iniciando instalação do sistema 6

7 Instalação do ClickFree Passo 1: Selecione Idioma Instalação do ClickFree 1 Passo 2: Clique em OK Passo 3: Clique em Avançar 7

8 Instalação do ClickFree Instalação do ClickFree 1 Passo 5: Marque a opção Passo 4: Clique em Avançar Passo 6: Clique em Avançar 8

9 Instalação do ClickFree Instalação do ClickFree 1 Passo 7: Clique em Instalar 9

10 Instalação do ClickFree Instalação do ClickFree 1 Passo 8: Clique em Next Passo 9: Clique em Concluir 10

11 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree Passo 1: Clique em Cadastro da Empresa 1 Passo 2: Informe o CNPJ em Next Passo 3: Preencha o captcha conforme a imagem Passo 4: Clique em Consultar 11

12 Instalação do ClickFree 1 Configurando ClickFree 1 Pesquisar CEP Observação: Os campos em vermelho * são obrigatórios Salvar Alterações [F8] Cancelar Alterações [F3] 12

13 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree 2 3 Passo 1: Informe código de cidade, código do estado e CNAE Passo 1: Informe Passo 2: Informe senha 1 Passo 4: Informe nome do usuário Passo 3: Informe novamente Passo 2: Salvar [F8] Passo 4: Clique em Testar Configuração 2 CNAE: Pode ser obtido do site da receita, Sintegra ou no seu contrato social da empresa. 3 Caso tenha dúvida procure sobre configuração de SMTP do seu provedor de . SMTP do gmail ou Hotmail ou do seu provedor do da empresa. Passo 5: Salvar [F8] 13

14 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree Passo 1: Clique em Cadastro do CSC 1 Passo 2: Informe o CSC de produção Passo 3: Informe o CSC de homologação Passo 4: Salvar [F8] Clique aqui para procurar o seu CSC de Produção e Homologação 14

15 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree Passo 1: Escolha o certificado 1 Configurações Repositório dos arquivos das notas registradas no PDV Passo 2: Insira senha do certificado caso necessário Passo 3: Ao ativar essa opção as notas são emitidas para a Sefaz Fuso-Horário da cidade Passo 4: Defina a impressora para emissão de cupom Salvar [F8] 15

16 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree 1 Clique em OK 16

17 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree Passo 1: Clique em Ativação da Licença Free 1 Passo 2: Clique em Ativar Free 17

18 Instalação do ClickFree Configurando ClickFree 1 Passo 3: Clique em Concluir para finalizar 18

19 Instalação do ClickFree ClickFree Emissor grátis de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica da LSI Sistemas Atende todos os requisitos mínimos solicitados pela Sefaz e os nossos parceiros distribuidores 19

20 2 Cadastros - ClickFree Para dar inicio a utilização do sistema é necessário realizar os cadastros seguintes 20

21 Tela Inicial do ClickFree Opções de Menu do Sistema Empresa, Serviços, Relatórios, Clientes, Atualização do IBPT, Plano de Suporte, Produtos, Sobre a LSI Sistemas, Configurações, PDV, Sair 2 Passo 1: Para fechar o sistema Clique em Sair do Sistema [F12] Informações da Empresa 21

22 Tela Inicial do ClickFree Opções de Menu do Sistema Cadastros Passo 1: Cadastro de Cidade Passo 2: Cadastro de Empresa 2 Passo 3: Cadastro de Modalidade Pagamento Passo 4: Cadastro de Cliente Passo 5: Cadastro de Produtos Passo 6: Cadastro de Serviços 22

23 Listagem de Cadastro de Cidade Passo 1: Incluir cadastro de cidade Passo 2: Alterar cadastro de cidade [F2] Inserir Cidade -> Filtrar [F6] Cadastros Auxiliares Cadastros 2 Passo 4: Imprimir listagem de cidade [F5] Passo 3: Excluir cadastro de cidade [DEL] Passo 5: Sair da tela de Cadastro de Cidades [F12] 23

24 Lista de funcionalidades para Cadastro Grupo de ícones com funcionalidades que possibilitam efetuar operações Item Incluir (Ins) Insere novos cadastros no sistema Descrição 2 Alterar (F2) Utilizado para alterar registros cadastrados no sistema Excluir (DEL) Permite a exclusão de registros cadastrados no sistema Imprimir (F5) Filtrar (F6) Permite imprimir informações/descrições e relatórios registrados no sistema Utilizado para pesquisar/buscar dados a partir de uma seleção definida por cod, descrição e etc. Fechar(F12) Sai da janela aberta Tabela 1 Lista de funcionalidades para cadastros 24

25 Detalhes do Cadastro da Empresa Cadastros de Empresa Cadastros 2 Passo 2: Pesquisar CEP Observação: Os campos em vermelho * são obrigatórios Salvar Alterações [F8] Cancelar Alterações [F3] 25

26 Cadastro de Pedido de Venda PDV Cadastros de PDV Cadastros Passo 1: Número especifico associado ao PDV Código do PDV (Automático) Passo 3: Informe a ultima NFC-e gerada no PDV Passo 4: Descrição (nome) do PDV 2 Passo 5: Selecione Empresa Passo 2 :Informe nº de serie do PDV Passo 6: Informe impressora para impressão A4 Observação: Os campos em vermelho * são Passo 7: Informe impressora para impressão de Nota Fiscal eletrônica Salvar Alterações [F8] obrigatórios Cancelar Alterações [F3] 26

27 Forma de Pagamento Passo 1: Incluir Forma de Pagamento Passo 2: Alterar cadastro de cidade [F2] Código associado a forma de pagamento Descrição de Forma de Pagamento Listagem de Forma de Pagamento Cadastros 2 Passo 4: Imprimir listagem de cidade [F5] Passo 5: Sair da tela de Cadastro forma de pagamento[f12] Observação: Os campos em vermelho * são obrigatórios <- Volte para a lista de funcionalidades 27

28 Cadastro de Cliente ClickFree Detalhes do Cadastro Passo 1: Selecione Categoria Passo 2: Informe seu CPF ou CNPJ caso seja pessoa Jurídica Cadastros 2 Passo 3: Informe CEP, Endereço, número e Bairro Passo 4: Informe código da cidade Passo 5: Selecione Cidade Salvar Alterações [F8] Passo 6: Informe de cliente Cancelar Alterações [F3] 28

29 Cadastro de Produtos ClickFree Dados Gerais Passo 2: Pesquise o NCM e CEST clicando na lupa Passo 1: Informe descrição do produto 2 Passo 4: Informe CST Passo 3: Selecione uma das opções Passo 4: informe IPI, CONFINS e PIS do produto Salvar [F8] Cancelar [F3] Observação: Os campos em vermelho * são obrigatórios 29

30 Cadastro de Serviços ClickFree Dados Gerais Passo 2: Informe o preço de venda e as alíquotas da lei da Transparência. Passo 1: Informe descrição do serviço Passo 3: Selecione uma das regras de serviços anteriormente cadastrada. 2 Passo 4: informe IPI, CONFINS e PIS do serviço Salvar [F8] Cancelar [F3] Observação: Os campos em vermelho * são obrigatórios 30

31 Abreviaturas Maiores dúvidas consulte um Contador CEST - Código Especificador da Substituição Tributária NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul ICMS - Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação; ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados; PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; 31

32 3 Fiscal - ClickFree Realizando a configuração dentro do ClickFree 32

33 Menu Fiscal do ClickFree Opções de Menu do Sistema Passo 3: Clique aqui para abrir regra Imposto ISS Passo 1: Clique aqui para abrir Regra CST X CFOP Importante A informação correta do CFOP no XML da NFC-e pode evitar que a empresa pague o imposto indevido ou duplicado (bitributação) Fiscal 3 Passo 2: Clique aqui para abrir Cadastro de CFOP Obs: Antes de começar a cadastrar os produtos no sistema você precisa saber qual a classificação fiscal do produto CST ICMS(Código de Situação tributaria do ICMS). 33

34 Cadastro de Regra de CST X CFOP Passo 1: Incluir regra de CST x CFOP Cadastro Fiscal 3 Passo 2: Informe a Descrição para a regra Passo 3: Escolha a opção de CST correspondente a regra Passo 4: Escolha a opção de CFOP correspondente a regra Salvar [F8] Cancelar [F3] Novas Regras? Caso seja necessário cadastrar novas regras de CST x CFOP clique no botão incluir e cadastre todas as regras necessárias. <- Volte para a lista de funcionalidades 34

35 Cadastro de Regra de Imposto de Serviços Passo 1: Incluir regra de CST x CFOP Cadastro Fiscal 3 Passo 3: Selecione o cod. do serviço Passo 2: Informe a Descrição para a regra Passo 4: Informe o valor da alíquota de ISS <- Volte para a lista de funcionalidades Passo 5: Escolha o cod. do CPOP correspondente Salvar [F8] Cancelar [F3] Passo 6: selecione o CFOP Exemplos de vinculação de CST/CSOSN x CFOP Empresa do simples nacional: CSOSN: 102 x CFOP: 5102 CSOSN: 500 x CFOP: 5405 Empresa do regime normal: CST: 00 x CFOP: 5102 CST: 60 x CFOP:

36 Cadastro de Regra de CST X CFOP Cadastro Passo 1: Incluir natureza do CFOP Passo 2: Informe CFOP Fiscal 3 Passo 3: Informe o nome da natureza Observação: Tipo* corresponde as Entradas (E) ou Saídas (S) Passo 4: Informe o tipo Salvar [F8] Cancelar [F3] <- Volte para a lista de funcionalidades 36

37 4 Configurações do PDV - ClickFree Certifique antes de começar a vender se as configurações estão todas preenchidas corretamente 37

38 Configurações do PDV Configurações Configurações Repositório dos arquivos das notas registradas no PDV Passo 2: Insira senha do certificado caso necessário. Ex: A3 Passo 1: Escolha o certificado Passo 3: Ao ativar essa opção as notas são emitidas para a Sefaz em Produção 4 Fuso-Horário da cidade e da Sefaz do seu estado. Passo 5: Defina a impressora para emissão de cupom Salvar [F8] 38

39 5 Vendas - ClickFree Ponto de Vendas PDV 39

40 Vendas do ClickFree Ponto de Vendas Passo 1: Clique em PDV para abrir Vendas 5 40

41 PDV do ClickFree Descrição do Produto Ponto de Vendas Vendas 5 Lista de Produtos, Serviços e Clientes referente a venda A busca do produto pode ser por cod ou descrição. Para informar quantidade diferente de 1 você pode inserir * e a quantidade desejada e pressionar enter Logotipo da empresa Status da venda Total Geral de produtos selecionados 41

42 Informando quantidade maior que 1 Passo 1: No campo código digite a quantidade desejada Passo 2: Aperte no teclado a tecla * Passo 3: Observe que a quantidade digitada aparece automaticamente no campo quantidade abaixo do campo código. Passo 4: Por último digite ou pesquise o produto desejado e aperte enter para registrar no cupom. + * 4242

43 PDV do ClickFree Ponto de Vendas Vendas [F1] Identifica Cliente [F2] Menu Principal [F3] Menu Operações [F4] Funções [F5] Importa Pré-Venda [F6] Pesquisa Produto [F7] Encerra Venda [F8] Cancela Item [F9] Cancela Cupom [F10]Desconto/Acréscimo [F11] Identifica Vendedor [F12] Sai do Caixa 5 43

44 Identificação de Cliente ClickFree [F1] -> atalho para identificação de cliente informando CPF na nota Ponto de Vendas O é um campo opcional Atalho [F1] 5 [F11] -> atalho para pesquisar clientes que já estão cadastrados no sistema Observação As opções de atalho [F2] [F5] e [F11] não estão disponíveis na versão Free 44

45 Menu Operações ClickFree Ponto de Vendas Atalho [F3] NFC-e Autorizadas 5 Passo 1: Pressione enter para abrir notas autorizadas [F6] a pesquisa pode ser filtrada por período (intervalo) de dias Status da NFC-e [F3] -> atalho para realizar operações das NFC-e registradas no sistema Importante Sempre que estiver usando o PDV para realizar alguma tarefa após pressionar a tecla de atalho utilize o enter 45

46 Menu Operações ClickFree Passo 1: Pressione enter para notas rejeitadas Opções de destino das notas Ponto de Vendas Atalho [F3] NFC-e Rejeitadas 5 Passo 2: Clique em Sair ou pressione [F12] para fechar tela 46

47 Opções para destino de notas no PDV Ponto de Vendas Pesquisar[F6] Reenviar[F2] Buscar notas emitidas no PDV Reenviar notas emitidas no PDV 5 Inutilizar[F3] Cancelar Inutilizar notas emitidas no PDV. Essa opção deve informar o motivo de inutilização da nota Cancelar notas emitidas no PDV. Essa opção deve informar o motivo de cancelamento da nota Consultar chave [F3] Consultar chave de acesso da nota emitidas no PDV Alterar Numeração[F4] Alterar numeração da nota emitidas no PDV Alterar Chave de Acesso[F4] Alterar chave de acesso da nota emitidas no PDV 47

48 Transmitindo Notas no PDV Passo 1:Selecione a nota que deseja inutilizar e pressione [F2] Ponto de Vendas Transmitir/Reenviar de Notas [F2] 5 Observação Sempre que precisar transmitir as notas pressione [F6] para filtrar todas as notas Passo 1: Pressione [F8] para Confirmar 48

49 Inutilizando Notas no PDV Passo 1:Selecione a nota que deseja inutilizar e pressione [F3] Ponto de Vendas Inutilização de Notas [F3] 5 Passo 2: Digite o motivo para inutilização da nota Observação Sempre que precisar inutilizar as notas pressione [F6] para filtrar todas as notas Passo 3: Pressione [F8] para Confirmar 49

50 Cancelando Notas Autorizadas no PDV Ponto de Vendas Cancelamento de Notas [F7] Passo 1:Selecione a nota que deseja cancelar e pressione [F7] 5 Passo 2: Digite o motivo de cancelamento para a nota Observação Sempre que precisar cancelar as notas pressione [F6] para filtrar todas as notas Passo 3: Pressione [F8] para Confirmar 50

51 Alterando Numeração de Notas no PDV Ponto de Vendas Alterar Numeração [F4] Passo 1: Selecione a nota que deseja alterar numeração e pressione [F4] 5 Observação Sempre que precisar alterar numeração das notas pressione [F6] para filtrar todas as notas Passo 2: Digite a nova numeração da nota Passo 3: Clique em Confirmar 51

52 Alterando Chave de Acesso de Notas no PDV Passo 2: Informe a nova chave de acesso para a nota Ponto de Vendas Alterar Chave de Acesso Passo 1: Selecione a nota que deseja alterar e clique em Alterar Chave de Acesso 5 Observação Sempre que precisar alterar chave de acesso das notas pressione [F6] para filtrar todas as notas Passo 3: Clique em Confirmar 52

53 Menu Operações ClickFree Passo 1: Pressione enter para exportação de xml Ponto de Vendas Atalho [F3] Exportação de XML Passo 3:Clique em Exportar XML 5 Passo 2:Informe Período/Intervalo Passo 4: Escolha repositório (local de destino) dos arquivos Passo 5: Clique em OK Para exportar xml das notas você pode determinar o período ou o dia em que a (s) nota (s) foram emitidas em seguida clicar em Exportar XML escolher o repositório e ir em OK 53

54 Menu Operações ClickFree Ponto de Vendas Passo 1 : Pressione enter para NFC-e em Contingencia Atalho [F3] NFC-e Emitidas em Contingência Opções de destino das notas 5 Passo 2: Só envia as notas selecionadas <- Volte para opções de destino das notas 54

55 Menu Operações ClickFree Passo 1: Pressione enter para exportação de xml Passo 2: Informe o numero Inicial Passo 4: Informe o nº de serie Passo 6: Clique em Inutilizar ou pressione [F8] Ponto de Vendas Atalho [F3] Inutilização de NFC-e Importante Passo 3: Informe o numero Final das notas que deseja inutilizar Para inutilizar a nota informe o numero do inicial e final das notas que deseja inutilizar e insira o motivo de inutilização da nota em seguida clique em Inutilizar ou pressione [F8] Passo 5: Informe o ano em que a nota foi emitida 5 55

56 Menu Funções ClickFree Passo 1: Pressione enter para consultar preços Passo 2: PASSE AQUI O PRODUTO. Código de barra ou referencia do produto 1 Ponto de Vendas Atalho [F4] Consulta de Preços 5 Código de Barra Preço do produto Na consulta de produtos os campos (Descrição, Estoque e GTIN são informados) como também, o preço do produto 56

57 Menu Funções ClickFree Ponto de Vendas Passo 1: Pressione enter para consultar preços Atalho [F4] Adicionar Observação 5 Passo 3:Clique em Confirmar ou pressione [F8] Passo 2: Digite aqui a observação sobre a venda Passo 4: Clique em Cancelar ou pressione [F12] 57

58 Pesquisa de Produtos Ponto de Vendas Atalho [F6] Pesquisa de Produtos 5 Passo 2: Selecione Produto e clique em Confirmar ou pressione [F12] ou pressione a tecla enter Passo 1: Insira código ou o nome para pesquisar o produto Passo 3:pressione [F12] 58

59 Encerrando Venda Ponto de Vendas Atalho [F7] Encerra Venda 5 Passo 1: Clique em Sim ou pressione a tecla enter 59

60 Encerrando Venda Ponto de Vendas Atalho [F7] Encerra Venda 5 Passo 2: Para voltar ao PDV pressione enter ou esc 60

61 Cancelando Item Ponto de Vendas Atalho [F8] Cancelar Item 5 Passo 1: Selecione o item que deseja cancelar Passo 2: Confirme o cancelamento do item pressionando enter 61

62 Cancelando Cupom Ponto de Vendas Atalho [F9] Cancelar Cupom 5 Passo 1: Clique em Sim ou pressione a tecla enter para confirmar 62

63 Desconto/Acréscimo Passo 1: Escolha o tipo de desconto ou acréscimo da venda Ponto de Vendas Atalho [F10] Desconto/Acréscimo 5 Passo 2: Informe valor ou percentual 63

64 Saindo do Sistema Ponto de Vendas Atalho [F12] Sair do Sistema 5 Passo 1: Clique em Sim ou pressione enter para sair do sistema 64

65 6 CRM - ClickFree Cadastro e listagem de contatos 65

66 Cadastro de Contato CRM Passo 1: Incluir cadastro de contato Passo 2: Informe nome Passo 3: Informe o nome da empresa Cadastro de Contatos Passo 4: Informe o telefone 6 Salvar [F8] Cancelar [F3] <- Volte para a lista de funcionalidades 66

67 7 Relatórios - ClickFree Gerador de Relatórios: Notas Emitidas e Notas Emitidas Livro Fiscal 67

68 Relatórios Gerador de Relatório Passo 1: Clique em Gerador de Relatórios para abrir 7 68

69 Relatórios Passo 1: Clique em Sim ou pressione enter para sair do sistema Passo 2: Informe o período Passo 5: Clique em Imprimir ou pressione [F5] Gerador de Relatório Passo 4: Clique em Filtrar ou pressione [F6] Notas Emitidas Visualizar Vendas Canceladas Pré-Vendas Canceladas Total de Vendas por Data Total de Vendas por CST Nf-e Devolução 7 Passo 3: Escolha o Relatório 69

70 Relatórios Passo 1: Clique em Imprimir Passo 3: Clique em Fechar para sair da tela Gerador de Relatório Modelo de Relatório 7 Passo 2: Clique em Salvar caso não queira imprimir 70

71 8 Sistema - ClickFree Atualização de Alíquota IBPT, Importação de IBPT, Importação de XML, Planos de Suporte, Sobre o Sistema 71

72 Sistema - ClickFree Passo 1: Clique em Atualizar Alíquota IBPT para abrir 7 Passo 2: Clique em Importação IBPT para abrir Passo 3: Clique em para Importação de XML para abrir Passo 4: Clique em Planos de Suporte para conferir nossos planos Passo 5: Clique em Sobre o Sistema para abrir 72

73 Atualização de Alíquota IBPT Sistema Passo 1: Clique em Pesquisar Produtos 8 Passo 3: Clique em OK Passo 2: Clique em Atualizar Produtos Tabela IBPT Passo 4: Clique em Fechar para sair 73

74 Importação de IBPT Passo 1: Caminho do arquivo onde se encontra a tabela do IBPT Sistema 8 Atualização de IBPT Você pode apenas ir em atualizar tabela o sistema possui tabela atualizada sobre a Alíquota do IPBT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) Passo 2: Clique em Download para baixar outra tabela Passo 3: Clique em Atualizar Tabela 74

75 Importação de XML Passo 1: Clique aqui para escolher pasta Sistema 8 Passo 2: Escolha a pasta onde estão os xml Passo 3: Clique em Carregar Passo 4: Clique em Importar Dados ou pressione [F8] 75

76 Planos de Suporte Sistema 8 Clique em Sair ou pressione [F12] 76

77 Sobre o Sistema Sistema 8 Informações da licença e validade da licença 77

78 LSI SISTEMAS COMERCIAIS Endereço: Rua Emilio Moreira, n Ed. Camilo Gil Alen, Sala: 307 Praça 14 Manaus/AM Diretor Técnico: sergio.lsisistemas Financeiro: financeiro.lsisistemas Comercial: comercial.lsi Office: 55 (92) / comercial@lsisistemas.com.br 78