APIMEC Lindolfo Zimmer, CEO Ricardo Portugal Alves, CFO. Abril de 2012

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Bernardo de Escobar
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1 APIMEC 2012 Lindolfo Zimmer, CEO Ricardo Portugal Alves, CFO Abril de

2 Informações Geográficas Dados Regionais Estado do Paraná Área: 199 mil km 2 (2,3% do território nacional) População: 10,5 milhões (5,5% da população brasileira) Municípios: 399 Dados Econômicos PIB: R$ 251,6 bilhões (6% do PIB brasileiro) 5 ª maior economia do Brasil Crescimento do PIB em 2010: 8,3% (Brasil: 7,5%) Crescimento do PIB em 2011: 4,0% (Brasil: 2,7%) Fonte: IBGE e IPARDES 2

3 Desempenho Industrial Crescimento da Produção Industrial 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% -5% -10% -10% fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 Brasil Paraná Brasil Paraná Crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior Crescimento acumulado de 12 meses em relação ao mesmo período anterior Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil 2012 Brasil: 2,3% 3

4 Programa PR Competitivo Programa Paraná Competitivo Incentivos de ICMS Novas indústrias se estabelecendo O mercado de energia da COPEL estáem expansão Investimentos R$ 24 bilhões até Mar/12 Detalhamento dos Investimentos Automotivo 14% Outros 20% Gás e Combustível 37% Celulose e Papel 29% 4

5 Estrutura de Capital Custódia da Bolsa 13,5% Eletrobras 1,1% BNDESPAR 26,4% ON Outros 0,4% Estado do Paraná 58,6% Custódia da Bolsa 78,5% PN Outros 0,3% BNDESPAR; 21,2% Mil ações Acionistas ON % PNA % PNB % TOTAL % Estado do Paraná , ,1 BNDESPAR , , ,0 Eletrobras , ,6 Custódia da Bolsa , , , ,1 BM&FBOVESPA , , , ,2 NYSE 135 0, , ,9 LATIBEX , Outros 552 0, , ,2 TOTAL , , , ,0 Em 31 de dezembro de

6 Ativos da Geraçã ção COPEL BRASIL 6% 90% 2% 8% Usinas Hidro Termo PCHs Eólicas MW 4, % 27% MW 5% vai expirar até MW Fonte: ANEEL hidro alternativa termo 6

7 Energia Assegurada 100% 15% 80% 36% 41% 44% 60% 40% 85% 42% 25% 26% 23% 61% 11% 20% 0% 43% 39% 33% 32% 27% 15% Mercado Livre Mercado Regulado Disponível 7

8 Expansão da Geraçã ção UHE COLÍDER 300 MW UHE MAUÁ 361 MW PCH CAVERNOSO II 19 MW SÃO BENTO ENERGIA 94 MW 8

9 Expansão o da Geraçã ção Usina Capacidade Instalada (MW) Início em Energia comercializada Participação Mauá 361 jul/ MW por R$149,54 51% COPEL GeT 49% Eletrosul Colíder 300 jan/ MW por R$114,47 100% COPEL GeT São Bento Energia 94 jan/ ,3 MW por R$148,22 49,9% COPEL GeT 50,1% Galvão Cavernoso II 19 jan/2013 7,6 MW por R$161,99 100% COPEL GeT Os contratos acima mencionados tem correção pelo IPCA e estão atualizados até março de Estes projetos serão financiados pelo BNDES. 9

Ativos da Transmissão Linhas de Transmissão (Km) 2.

10 Ativos da Transmissão Linhas de Transmissão (Km) Subestações Automatizadas 31 Receita Anual Permitida - RAP (jul/11 jun/12) R$ 303 milhões 38% ativos existentes 62% novos ativos 10

11 Expansão da Transmissão Consórcio Sul Brasileiro 798 km + 1 SE Consórcio Caiuá 136 km + 2 SE Consórcio Marumbi 28 km + 1 SE Consórcio Maranhense 365 km LT Umuarama Cascavel Oeste 143 km + 1 SE LT Araraquara 2 Taubaté 356 km SE Cerquilho III 1 SE Consórcio Sino Copeliano km + 3 SE Consórcio Guaraciaba 600 km + 1 SE 11

12 Expansão o da Transmissão Empreendimento LT Araraquara 2 Taubaté Local Concessão até RAP R$ milhões SPE SP ,0 100% COP EL GeT SE Cerquilho III SP ,3 100% COP EL GeT C osta Oeste PR ,9 Consórcio Sul Brasileiro RS, SC e P R ,4 C onsórcio C aiuá PR ,7 C onsórcio Marumbi PR ,0 51% COP EL GeT 49% ELETROSUL 20% COP EL GeT 80% ELETROSUL 49% COP EL GeT 51% ELECNOR 80% COP EL GeT 20% ELETROSUL Consórcio Maranhense Consórcio Sino Copeliano Consórcio Guaraciaba MA ,6 MT ,4 MT, GO e MG ,1 49% COP EL GeT 51% ELECNOR 49% COP EL GeT 51% STATE GRID 49% COP EL GeT 51% STATE GRID Estes contratos sofrem revisão a cada 5 anos e são corrigidos pelo IPCA. 12

Distribuiçã ção Linhas de Distribuição (Km): 184.

13 Distribuiçã ção Linhas de Distribuição (Km): Clientes: Subestações Automatizadas:

Automotivo 5,1 Residencial 26% Residencial 24% Outros 37,3 Resiliência 430.

14 Venda de Energia em 2011 BRASIL COPEL Consumo Industrial Total = 100,0 Outros 14% Outros 18% Alimentação/Bebidas 32,0 Borracha/Plásticos 8,4 Comercial 17% Industrial 43% Comercial 18% Industrial 40% Madeireiras 11,2 Papel e Celulose 6,0 Automotivo 5,1 Residencial 26% Residencial 24% Outros 37,3 Resiliência GWh Crescimento do mercado de energia (%) GWh Segmento COPEL Brasil Industrial 5,3 2,3 Residencial 5,0 4,6 C omercial 6,8 6,3 Outros 4,5 2,4 Total 5,4 3,6 Fonte: EPE 14

15 Telecom km de fibras ópticas no anel principal km de cabos ópticos auto sustentáveis 302 cidades atendidas no Estado do Paraná 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina clientes corporativos 15

16 Expansão da Telecom 16

17 Receita Operacional 2011 Outros 3% 21,6% ,3% Dis 71% GeT 26% R$ milhões ,8% Outros 3% Disponibilidade da rede elétrica Fornecimento de energia elétrica Suprimento de energia elétrica Dis 72% GeT 25% R$ 7,8 bilhões + 12,7% 17

18 Despesas Operacionais 2011 Outros 1% 9,1% Dis 78% Dis 77% 2010 GeT 21% Outros 5% R$ milhões Energia elétrica comprada para revenda ,1% Pessoal e Gás natural e insumos Administradores para operação de gás R$ 6,5 bilhões 29,2% ,2% Provisões e Reversões GeT 18% + 8,5% 18

19 LAJIDA Telecom 4% Distribuição 35% Outros 10% Geração e Transmissão 51% R$ 1,9 bilhão + 25,8% 19

20 Lucro LíquidoL (R$ milhões) M11 4T ,5% 20

21 Subsidiárias Integrais Destaques Financeiros (R$ milhões) GeT DIS TEL Receita Operacional Lucro Operacional Lucro Líquido LAJIDA Rentabilidade do PL - % 10,5 16,2 14,8 Margem LAJIDA - % 46,4 11,8 43,0 Margem Líquida - % 29,4 9,8 22,6 21

22 Perfil da DívidaD (R$ milhões) Débito Total R$ 2.174,5 Moeda Nacional 5% Curto Prazo R$ 116,5 Moeda Nacional 93% Moeda Estrangeira 2% Longo Prazo R$ 2.058,0 Total em Moeda Estrangeira R$ 58,5 Total em Moeda Nacional R$ 2.116,0 Dívida / Patrimônio Líquido: 18,4% 22

23 Programa de Investimentos (R$ milhões) Realizado 2011 Previsto 2012 Geração e Transmissão 841, ,9 UHE Mauá 205,9 89,1 UHE Colíder 437,7 562,4 PCH Cavernoso 36,5 50,6 Outras 161,4 367,8 Distribuição 516, ,0 Telecomunicações 71,9 82,5 Novos Projetos - 136,6 Total 1.429, ,0 Valores máximos autorizados pelo Conselho de Administração. Não estão inclusos os recursos para eventuais aquisições. 23

24 Planejamento Estratégico 24

25 Anotaçõ ções 25

26 Relaçõ ções com Investidores

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