Resultados 9M13. Lindolfo Zimmer, CEO Copel. Luiz Eduardo Sebastiani, CFO Copel. Vlademir Santo Daleffe, CEO Copel Distribuição

Transcrição

1 Resultados 9M13 Lindolfo Zimmer, CEO Copel Luiz Eduardo Sebastiani, CFO Copel Vlademir Santo Daleffe, CEO Copel Distribuição 13 de novembro de 2013

2 Disclaimer Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores precisam compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2

3 Destaques Lucro líquido de R$ 923 milhões Plano de Sustentabilidade Econômica COPEL Distribuição Reestruturação Organizacional Novos Investimentos Antecipação de Dividendos 3

4 Receita Operacional R$ mm Receita Operacional - Total 6,736 6, Dis 64% 9M13 Outros 6% 4,482 4,052 GeT 30% 3º Trimestre 1º Semestre Fornecimento Suprimento Disponibilidade Outras Receitas 2, , , , , , , ,557 1,218 1, , º Trimestre 1º Semestre 4

5 Custos e Despesas Operacionais R$ mm Custos e Despesas Operacionais 5,667 5, M13 Outros 3% 3,702 3,363 3º Trimestre 1º Semestre Dis 78% GeT 19% Energia Elétrica Encargos de Uso da Rede Pessoal Serviços de Terceiros 2, , ,516 1, º Trimestre 1º Semestre 5

6 Compra de Energia 9M13/ 9M12 3T13/ 3T12 CCEAR CCEE Itaipu Outros +19,7% +177,1% +23,4% +11,0% R$ mm Total +19,2% +8,8% +145,4% +59,8% +4,4% +27,2% 1, (264) (242) 2,350 1, (203) 1,971 9M13 9M12 CCEAR CCEE Itaipu Outros Rep. CDE PIS/COFINS Total CCEAR Reajuste pela inflação Novos contratos (Hidro e Termo) Despacho das térmicas CCEAR CCEE Itaipu Outros Rep. - CDE PIS/COFINS Total CCEE PLD elevado ITAIPU Desvalorização cambial 6

7 Recursos da CDE Decreto nº Repasse de recursos da CDE para compensar custos com: Energia Exposição involuntária (cotas) Risco hidrológico (cotas) Custo de aquisição de energia (CVA) Encargos ESS (despacho de térmicas fora da ordem de mérito) ESS (aquisição de energia CVA) 3T13 R$ 264,2 milhões R$ 319,6 milhões S R$ mm Recursos contabilizados (energia + encargos) : R$ 583,8 milhões. 7

8 PMSO - Copel Distribuição Parcela A PMSO Custo de construção Depreciação +2,3% -0,5% +91,8% +6,4% R$ mm 9M13 +8,9% 9M12 IGP-M: (12 meses): + 4,4% 2,644 2,583 1,022 1, Parcela A PMSO Custo de Construção 9M13 9M Depreciação PMSO: Copel Distribuição: 9M13/9M12-0,5% COPEL DIS 9M13 9M12 % P 560,2 607,7-7,8% MSO* 461,5 419,2 +10,1% PMSO Total 1.022, ,9-0,5% MSO ajustado 428,9 419,2 +2,3% PMSO Total ajustado 989, ,9-3,7% 8 Consolidado 9M13 9M12 % P 844,6 909,2-7,1% (-) Provisão PDV (1,7) 20,5 - P ajustado 846,3 888,7-4,8% *Reconciliação contábil - Efeito não recorrente

9 EBITDA Composição do EBITDA Subsidiária EBITDA R$ mm 9M13/9M12 % Copel GeT 1.216,3 21,8 Composição do EBITDA Outras 15% Tel 5% Dis 2% GeT 78% Copel Distribuição 37,4 (83,8) Copel Telecom 72,1 44,3 Outras 241,3 13,1 Consolidado 1.567,1 5,0 Evolução da Margem EBITDA consolidada -15,3% -2,9% Margem EBITDA por subsidiária (%) 20.5% 24.2% 24.0% 23.3% GeT Distribuição Telecom 60,2 0,9 51,6 3T13 3T12 9M13 9M12 9

10 Lucro Líquido Composição do Lucro Líquido Subsidiária Lucro R$ mm 9M13/9M12 % Copel GeT 733,7 32,7 Copel Distribuição 42,6 (68,9) Copel Telecom 35,5 62,3 9M13/ 9M12 3T13/ 3T ,0% -14,5% 824 R$ mm Outras 111,4 (0,8) Consolidado 923,2 12,0 1º Semestre 3º Trimestre Evolução da Margem Líquida consolidada -22,4% +1,5% 12.1% 15.6% 13.7% 13.5% Margem Líquida por subsidiária (%) GeT Distribuição Telecom 36,3 1,0 25,4 3T13 3T12 9M13 9M12 10

11 Reestruturação Nova estrutura organizacional COPEL Holding Presidência Finanças e RI Relações Institucionais Gestão Empresarial Novos Negócios COPEL COPEL COPEL COPEL COPEL GeT Distribuição Telecom Participações Renováveis Maior agilidade Corte de custos operacionais 11

12 Redução de Custos Plano de Sustentabilidade Econômica Copel Distribuição Reestruturação por processos Redução de R$ 300,0 milhões em custos gerenciáveis até 2015 Corte de 163 cargos gerenciais Transferência da CRC para a Holding Copel GeT e Telecom Medidas semelhantes estão sendo adotadas Programa de Desligamento DIS GeT Outras Total 9M Out.13 - Dez Em Total de desligamentos (2011, 2012 e 2013):

13 Novos Projetos Geração UHE Colíder 300 MW UHE Baixo Iguaçu 350 MW São Bento Energia 94 MW Parques Eólicos - CBP 184 MW 636 MW de capacidade adicionada Transmissão km de LTs 11 SEs 13

14 Perguntas e Respostas 14

15 Relações com Investidores (41)