Investor Day Banco Pine - Dezembro de 2018

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1 Investor Day Banco Pine - Dezembro de 2018

2 9h00 9h30 10h30 11h30 Welcome Coffee Estratégia Resultados Q&A Welcome Coffee 09:00-09:30

3 Programação 9h00 9h30 10h30 11h30 Welcome Coffee Estratégia Resultados Q&A

4 Somos um banco regional brasileiro, de capital aberto, que há mais de vinte anos destaca-se em financiar e assessorar Empresas Médias e Grandes. Financiamentos de giro, antecipação de recebíveis, estruturação de dívidas e gestão de riscos financeiros de moedas, taxas de juros e fixação de preços de commodities são nossas especialidades. E porque somos BANCO, prestamos serviços de conta corrente, rotativos, cobranças, transferências, fianças, câmbio, comércio exterior, seguros e investimentos. Peers Bancos Médios Segmento Corporate e Middle

5 Nosso Posicionamento Resposta Ágil Banco de Relacionamento Ambiente Tecnológico Modelo de negócios escalável Consolidação dos bancos tradicionais, aumentando a concentração e com estrutura burocratizada......enquanto FIDC s e Fintechs limitados na oferta de produtos e serviços financeiros Full Banking Credibilidade de mais de 20 anos de mercado para empresas Expertise de trabalho em um mercado altamente regulado Banco Pine está posicionado para ser a melhor opção entre os bancos médios para empresas regionais

6 Alto Nível de Governança e Credibilidade no Mercado MAIS DE 20 ANOS DE TRADIÇÃO NO MERCADO CAPITAL ABERTO (NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA) DESDE 2007 INVESTMENT GRADE LOCAL PELAS AGÊNCIAS S&P E FITCH CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM MEMBROS INDEPENDENTES COMITÊ DE AUDITORIA COM 3 MEMBROS ESPECIALISTAS E INDEPENDENTES AUDITORIA INDEPENDENTE PRICE Nossa Estrutura AMBIENTE ALTAMENTE REGULADO: BACEN, CVM E B3 GESTÃO 100% PROFISSIONAL E TRADIÇÃO DO CONTROLADOR NO MERCADO BANCÁRIO (DESDE 1939)

7 Decisões compartilhadas Onboarding Clientes Gestão de Riscos e Governança Decisões Compartilhadas Todas as políticas e decisões de crédito, tesouraria, captação, limites de riscos, remuneração, produtos, tecnologia e gestão em geral são tomadas dentro dos Comitês, que possuem aprovação de pelo menos três membros do Comitê Executivo; Admissão e Gestão de Clientes Os clientes são submetidos a programas de Conheça seu Cliente e a análise de PLD antes de iniciarem suas operações com o Banco, com revisão periódica. A primeira linha de defesa recebe treinamentos recorrentes; Terceira linha de defesa independente Gestão Integrada de Riscos Os riscos de Crédito, Mercado, Liquidez, Operacional, de PLD e Compliance são medidos e acompanhados por seus respectivos Comitês, com monitoramento de seus limites; Independência da terceira linha de defesa O CRO não aprova crédito e não tem alçadas. A Auditoria Interna reporta-se funcionalmente ao Comitê de Auditoria e ao Presidente do Conselho.

8 GESTÃO PROFISSIONAL E ESTRUTURA HORIZONTAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Rodrigo Pinheiro Igor Pinheiro Mailson de Nóbrega Sérgio Machado Zica Presidente Vice-Presidente Membro Membro Independente Membro Independente AUDITORIA EXTERNA PWC AUDITORIA INTERNA COMITÊ REMUNERAÇÃO COMITÊ AUDITORIA COMITÊ RISCOS E CAPITAL CEO Mauro Sanchez RH Finanças, Riscos e Ativos Imobiliários Eduardo Fonseca Tecnologia & Produtos Eugenio Fabbri Governança, Regulação e Operações Jefferson Miceli Comercial Carlos Tyba Crédito Marcelo Camargo Tesouraria & Captação Sergio Patrício Riscos (Liquidez, Mercado, Crédito e Operacional) Contabilidade, Tributário e Contas RI & Inteligência de Negócios Ativos Imobiliários Controladoria e Planejamento Produtos & Projetos Canais Digitais Marketing e Eventos Infraestrutura Arquitetura & Desenvolvimento Core Banking Jurídico Contencioso Compliance e PLD Serviços e Patrimônio Operações Plataformas Comerciais Vendas Especializadas Clientes Monitorados & Cobrança Investment Banking Corporate I e II Risco Sacado Crédito Monitoramento ALM e Flow Captação & Distribuição Área Econômica Mesa de Clientes

9 Res CCB Conta Garantida Cheque Empresa Swaps Juros NDF Commodities Opções Moedas Fundos de crédito Modelo de negócio ACC/ACE Finimp PPE NCE Rotativos Derivativos Family office Bancos de atacado Desconto Confirming Cartões Caução Renda Fixa Cessão de Duplicatas Funcafé Compromissadas Empréstimos Recebíveis Carta de Crédito Repasses Investimentos Garantias Banco Transacional Serviços Cliente Banco de Assessoria Seguros Distribuição Estruturação de dívidas Gestão de Garantias Agente de Garantias Debêntures Notas Promissórias CRA CRI Controle de duplicatas Stand By Fianças IBPJ Conta Corrente Pagamentos Patrimonial Safra Frota Gestão de Recebíveis Cobrança Conta de Domicílio Garantia Benefícios

10 Pilares Fundamentais TECNOLOGIA Core Banking Alta disponibilidade e capacidade de processamento Eficiência e escalabilidade dos processos Segurança da Informação Arquitetura de Projetos Canais Digitais PESSOAS Conselho de Administração experiente C-Level 100% profissional Redefinição da gestão executiva Retenção e promoção de talentos Expertise com cultura inovadora GOVERNANÇA Capital Aberto desde 2007 (Nível 2) Ambiente altamente regulado: BACEN, CVM e B3 Comitê de Auditoria com 3 membros especialistas e independentes 60% do Conselho de Administração independente MODELO DE NEGÓCIOS Solidez da marca com mais de 20 anos no segmento para Empresas Full Banking: transacional e assessoria Pulverização

11 Modelo de Atendimento ao Cliente Especialistas em Empresas Conveniências Equipes Regionais em São Paulo, Campinas, Ribeirão, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre Equipes especializadas em médias e grandes empresas Assistentes Comerciais que dão suporte diário às empresas no pré e pós venda Internet Banking para Empresas: autosserviço, disponibilidade contínua e transacional Gerentes de Relacionamento Sêniores responsáveis por até 30 clientes Mesa de Operações dedicada a venda e assessoria de todos os produtos Mobile Banking: aprovações e consultas SAC: serviço de atendimento ao clientes disponível para consultas e suporte na resolução de problemas Especialistas em Cash Management, Recebíveis e Seguros Analistas de crédito especializados por setores e regiões

12 Alta Disponibilidade e Capacidade de Processamento Data Center Próprio SI interna, camada de proteção global de internet Ambiente tecnológico Plataforma de Core Banking - Completa Camada de Conhecimento Interno Open Banking Barramento serviços - API Orquestração Aceleradores com Fintechs Engenharia de Projetos Canais Digitais Big Data Machine Learning

13 Programação 9h00 9h30 10h30 11h30 Welcome Coffee Estratégia Resultados Q&A

14 Destaques do Trimestre 3T18 Maior penetração em clientes com faturamento anual de até R$ 500 milhões, com aumento da exposição da carteira expandida no segmento de 5,2% para 9,2% no 3T18, alcançando o valor de R$ 386 milhões em 134 clientes ao final do 3T18, o que representa 29,5% do total de clientes do Pine. Aumento do número de clientes ativos do Pine em 4,8% ante o 2T18 e 22,0% se comparado ao fechamento de 2017, como reflexo da maior diversificação da cesta de produtos/serviços e forte investimento em tecnologia. Contínua pulverização de risco da carteira de crédito, com um ticket médio produzido no trimestre de R$ 3,3 milhões. Melhora no índice de Basiléia atingindo o patamar de 13,0% - alta de 1,7 p.p. ante o 2T18 e de 0,6 p.p. na comparação com 3T17. Balanço com alta liquidez equivalente a R$ 2,4 bilhões. Pulverização da captação, com aproximadamente 80% da carteira representada por depósitos de pessoas físicas com ticket médio em torno de R$ 90 mil.

15 Resultado por carteira 3T18 R$ mil 3T18 2T18 Δ tri Resultado bruto da intermediaç ão financ eira ,4% Carteira Corporate ,8% Resultado bruto da intermediação financeira ,7% Provisão para devedores duvidosos (PDD) (2.954) N/D Carteira Monitorada ,0% Resultado bruto da intermediação financeira (23.958) (21.371) 12,1% Provisão para devedores duvidosos (PDD) ,1% Rec eitas de prestaç ão de serviç os ,6% Carteira Corporate ,8% Carteira Monitorada ,0% Despesas de Pessoal (26.005) (23.506) 10,6% Despesas Administrativas (32.754) (20.353) 60,9% Despesas Tributárias (3.673) (1.588) 131,4% Outras rec eitas (despesas) operac ionais (8.843) N/D Resultado Operac ional ,4% Carteira Corporate ,9% Carteira Monitorada (1.220) (1.942) -37,2% Resultado não Operac ional Total (44) (1.323) -96,7% Imposto de renda e c ontribuiç ão soc ial (6.267) N/D Partic ipaç ões no resultado (6.760) N/D Luc ro Líquido ,1%

16 Margem Financeira 3T18 Margem Financeira R$ milhões 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 Resultado bruto da intermediação financeira (342) 79 (317) Resultado financeiro extraordinário (A) (5) (15) - (21) - PDD (32) (31) 317 (83) 384 Efeito do overhedge 6 28 (10) 33 (14) Resultado da intermediação financeira gerencial¹ (B) (9) 1 (35) 9 52 Ativos rentáveis médios² (C) Aplicações interfinanceiras Margem da intermediação financeira gerencial (%) (B-A)/C -0,2% 1,2% -2,3% 0,7% 1,2% Margem da intermediaç ão financ eira (%) (B/C) -0,6% 0,1% -2,3% 0,2% 1,2% 1 O Resultado bruto de intermediação financeira contempla o efeito não-recorrente na margem. 2 Exclui operações vinculadas a compromisso de recompra (Repo), ponta passiva dos derivativos e volume de devedores por compra de valores e bens.

17 Dados Operacionais Total de Contratos¹ Cadastros¹ T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 ¹O total de contratos corresponde ao total de operações de Ativos, Repasses, fianças, operações estruturadas, garantias, câmbio, trade finance entre outras. 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 ¹Cadastros correspondem aos clientes do Corporate I, Corporate II, clientes instituicionais, fornecedores do Confirming incluindo os clientes prospects. Contas Correntes T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

18 Breakdown da Carteira de Crédito Setembro 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Carteira Consolidada Carteira % Carteira % Carteira % Capital de giro % % % Repasses 124 3% 0 0% 124 3% Trade finance 201 5% 41 1% 241 6% Carteira de Crédito % % % Fiança % 24 1% % Títulos Privados 150 4% 117 3% 267 6% Carteira de Crédito Expandida % % % 1 inclui devedores por compra de valores e bens Evolução por carteira Carteira Corporate Carteira Monitorada Set-18 Jun-18 Δ Tri Set-18 Jun-18 Δ Tri Nº de Grupos ,3% Exposição (R$ milhões) ,8% 8,3 10,9-24,2% Ticket Médio (R$ milhões) 24,3 29,6-17,8%

19 Composição da Carteira de Crédito Setembro 2018 R$ milhões Set-18 Jun-18 Mar-18 Δ tri Carteira de Crédito 2.682¹ ,8% Volume da Carteira por Segmento Corporate I ,9% Corporate II ,9% Fianç a ,1% Corporate I ,0% Corporate II ,7% Títulos Privados ,1% Corporate I ,1% Corporate II Carteira de Crédito Expandida ,5% Corporate I ,9% Corporate II ,6% 1 inclui operações de Capital de Giro, Repasses e Trade Finance Clientes Ativos por Segmento Corporate I Corporate II Set-18 Jun-18 Δ Tri Set-18 Jun-18 Δ Tri ,5% Nº de Grupos ,7% ,9% Exposição (R$ milhões) ,6% 11,9 14,6-18,3% Ticket Médio (R$ milhões) 2,9 2,7 5,8%

20 Qualidade da Carteira de Crédito (Res ) Setembro 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Rating Vencido 1 A Vencer Total % da Carteira Provisão Rating Vencido 1 A Vencer Total % da Carteira Provisão AA ,9% - AA ,0% - A ,5% 2 A ,0% - B ,7% 8 B ,0% - C ,9% 19 C ,0% - D ,1% 26 D ,0% - E ,0% - E ,5% 47 F ,0% - F 9-9 1,7% 4 G ,0% - G ,9% 134 H ,0% - H ,9% 160 Total ,0% 55 Total ,0% 345 AA-D ,0% 55 AA-D ,0% - E-H ,0% - E-H ,0% Considera o critério de contrato total em atraso Inadimplência > 90 dias (contrato total)¹ 3,7% 4,2% 4,1% 4,5% 1,5% 0,6% 0,7% 1,3% 1,6% Set-16 Dez-16 Mar-17 Jun-17 Set-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 1 Inclui títulos e exclui fianças e cartas de crédito a utilizar.

21 Novas Safra de Originação Pulverização produção por trimestre Efeitos a pulverização na carteira consolidada - saldo

22 Captação 14,0% Captação Externa: 4.5% Repasses: 1.9% Captação Local: 93.6%

23 Gestão de Liquidez e Capital Nível de Caixa Depósitos sobre captação total Capital Basiléia III

24 Ratings Os Ratings locais do Pine estão classificados em BBB+ pela Fitch Ratings e BBB- pela Standard & Poor s. Ambos os Ratings classificam o Pine como Investment Grade. Banco Pine Brasil Loc al Global Soberano BBB+ B+ BB- BBB- B- BB-

25 Programação 9h00 9h30 10h30 11h30 Welcome Coffee Estratégia Resultados Q&A

26 Relações com Investidores