Teleconferência de Resultados. 3 Trimestre

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1 Teleconferência de Resultados 3 Trimestre

2 Destaques do Trimestre Maior penetração em clientes com faturamento anual de até R$ 500 milhões, com aumento da exposição da carteira expandida no segmento de 5,2% para 9,2% no 3T18, alcançando o valor de R$ 386 milhões em 134 clientes ao final do 3T18, o que representa 29,5% do total de clientes do Pine. Aumento do número de clientes ativos do Pine em 4,8% ante o 2T18 e 22,0% se comparado ao fechamento de 2017, como reflexo da maior diversificação da cesta de produtos/serviços e forte investimento em tecnologia. Contínua pulverização de risco da carteira de crédito, com um ticket médio produzido no trimestre de R$ 3,3 milhões. Melhora no índice de Basiléia atingindo o patamar de 13,0% - alta de 1,7 p.p. ante o 2T18 e de 0,6 p.p. na comparação com 3T17. Balanço com alta liquidez equivalente a R$ 2,4 bilhões. Pulverização da captação, com aproximadamente 80% da carteira representada por depósitos de pessoas físicas com ticket médio em torno de R$ 90 mil.

3 Resultado por carteira 3T18 R$ mil 3T18 2T18 Δ tri Resultado bruto da intermediaç ão financ eira ,4% Carteira Corporate ,8% Resultado bruto da intermediação financeira ,7% Provisão para devedores duvidosos (PDD) (2.954) N/D Carteira Monitorada ,0% Resultado bruto da intermediação financeira (23.958) (21.371) 12,1% Provisão para devedores duvidosos (PDD) ,1% Rec eitas de prestaç ão de serviç os ,6% Carteira Corporate ,8% Carteira Monitorada ,0% Despesas de Pessoal (26.005) (23.506) 10,6% Despesas Administrativas (32.754) (20.353) 60,9% Despesas Tributárias (3.673) (1.588) 131,4% Outras rec eitas (despesas) operac ionais (8.843) N/D Resultado Operac ional ,4% Carteira Corporate ,9% Carteira Monitorada (1.220) (1.942) -37,2% Resultado não Operac ional Total (44) (1.323) -96,7% Imposto de renda e c ontribuiç ão soc ial (6.267) N/D Partic ipaç ões no resultado (6.760) N/D Luc ro Líquido ,1%

4 Margem Financeira 3T18 Margem Financeira R$ milhões 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 Resultado bruto da intermediação financeira (342) 79 (317) Resultado financeiro extraordinário (A) (5) (15) - (21) - PDD (32) (31) 317 (83) 384 Efeito do overhedge 6 28 (10) 33 (14) Resultado da intermediação financeira gerencial¹ (B) (9) 1 (35) 9 52 Ativos rentáveis médios² (C) Aplicações interfinanceiras Margem da intermediação financeira gerencial (%) (B-A)/C -0,2% 1,2% -2,3% 0,7% 1,2% Margem da intermediaç ão financ eira (%) (B/C) -0,6% 0,1% -2,3% 0,2% 1,2% 1 O Resultado bruto de intermediação financeira contempla o efeito não-recorrente na margem. 2 Exclui operações vinculadas a compromisso de recompra (Repo), ponta passiva dos derivativos e volume de devedores por compra de valores e bens.

5 Dados Operacionais Total de Contratos¹ Cadastros¹ T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 ¹O total de contratos corresponde ao total de operações de Ativos, Repasses, fianças, operações estruturadas, garantias, câmbio, trade finance entre outras. 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 ¹Cadastros correspondem aos clientes do Corporate I, Corporate II, clientes instituicionais, fornecedores do Confirming incluindo os clientes prospects. Contas Correntes T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

6 Breakdown da Carteira de Crédito Setembro 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Carteira Consolidada Carteira % Carteira % Carteira % Capital de giro % % % Repasses 124 3% 0 0% 124 3% Trade finance 201 5% 41 1% 241 6% Carteira de Crédito % % % Fiança % 24 1% % Títulos Privados 150 4% 117 3% 267 6% Carteira de Crédito Expandida % % % 1 inclui devedores por compra de valores e bens Evolução por carteira Carteira Corporate Carteira Monitorada Set-18 Jun-18 Δ Tri Set-18 Jun-18 Δ Tri Nº de Grupos ,3% Exposição (R$ milhões) ,8% 8,3 10,9-24,2% Ticket Médio (R$ milhões) 24,3 29,6-17,8%

7 Composição da Carteira de Crédito Setembro 2018 R$ milhões Set-18 Jun-18 Mar-18 Δ tri Carteira de Crédito 2.682¹ ,8% Volume da Carteira por Segmento Corporate I ,9% Corporate II ,9% Fianç a ,1% Corporate I ,0% Corporate II ,7% Títulos Privados ,1% Corporate I ,1% Corporate II Carteira de Crédito Expandida ,5% Corporate I ,9% Corporate II ,6% 1 inclui operações de Capital de Giro, Repasses e Trade Finance Clientes Ativos por Segmento Corporate I Corporate II Set-18 Jun-18 Δ Tri Set-18 Jun-18 Δ Tri ,5% Nº de Grupos ,7% ,9% Exposição (R$ milhões) ,6% 11,9 14,6-18,3% Ticket Médio (R$ milhões) 2,9 2,7 5,8%

8 Qualidade da Carteira de Crédito (Res ) Setembro 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Rating Vencido 1 A Vencer Total % da Carteira Provisão Rating Vencido 1 A Vencer Total % da Carteira Provisão AA ,9% - AA ,0% - A ,5% 2 A ,0% - B ,7% 8 B ,0% - C ,9% 19 C ,0% - D ,1% 26 D ,0% - E ,0% - E ,5% 47 F ,0% - F 9-9 1,7% 4 G ,0% - G ,9% 134 H ,0% - H ,9% 160 Total ,0% 55 Total ,0% 345 AA-D ,0% 55 AA-D ,0% - E-H ,0% - E-H ,0% Considera o critério de contrato total em atraso Inadimplência > 90 dias (contrato total)¹ 3,7% 4,2% 4,1% 4,5% 1,5% 0,6% 0,7% 1,3% 1,6% Set-16 Dez-16 Mar-17 Jun-17 Set-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 1 Inclui títulos e exclui fianças e cartas de crédito a utilizar.

9 Novas Safra de Originação Pulverização produção por trimestre Efeitos a pulverização na carteira consolidada - saldo

10 Captação 14,0% Captação Externa: 4.5% Repasses: 1.9% Captação Local: 93.6%

11 Gestão de Liquidez e Capital Nível de Caixa Depósitos sobre captação total Capital Basiléia III

12 Relações com Investidores Website: ri.pine.com Telefone: /5543 Aviso Legal As afirmações contidas no cenário macroeconômico relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do Pine são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária e na regulação de instituições financeiras) e, portanto, podem não se concretizar, bem como podem estar sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As informações financeiras são apresentadas neste documento em milhões de Reais e, portanto, os valores totais apresentados nas tabelas podem apresentar diferenças de arredondamento em relação ao somatório dos valores individuais das respectivas linhas.

13 Relações com Investidores