APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 1 T 1 8

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 1 T 1 8

2 S U M Á R I O 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 27

3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento 2000: Inicio das OPERAÇÕES MARKETSYSTEM (inicialmente voltada para soluções de fidelidade) 2005 A CSU se consolida como maior processadora independente de cartões da América Latina 2010: A TeleSystem passa a ser denominada CSU.CONTACT Inaugurado o novo site Alphaview (Barueri-SP) 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA Lançamento de novas soluções e frentes de negócios 2017: Desenvolvimento e Lançamento de NOVAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CSU atinge recorde de faturamento de meio bilhão de reais no ano 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente 2001: inicio das atividades de BPO de atendimento - inicialmente para clientes da Divisão CardSystem (TeleSystem), atual DIVISÃO CONTACT 2006: Primeira empresa de seu segmento a ABRIR CAPITAL. As ações da Companhia passam a ser negociadas no NOVO MERCADO da B3 sob código CARD3 2015: EXPANSÃO Entrada no mercado de CRÉDITO CONSIGNADO 2018 YTD Retomada da prestação de serviço de processamento aos adquirentes. LANÇAMENTO DIGITAL 3

4 C S U : U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO SOLUÇÕES EM BPO (TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) Stefanini (Orbitall) TSYS Fidelity Conductor Peers de mercado SINÉRGICO MODELO DE NEGÓCIO Peers de mercado Contax Atento AeC Almaviva do Brasil Tivit Teleperformance SOLUÇÕES PARA MARKETING DE RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE E E-COMMERCE Grupo LTM (Webprêmios) Peers Go Points Accentiv Mimética de mercado Mastercard Advisors TERCEIRIZAÇÃO DE TI E GESTÃO DE DATA CENTER IBM HP Peers Capgemini de mercado Stefanini Oracle Uol Diveo Tivit 4

5 SOBRE A CSU C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S E M 4 U N I D A D E S B R A S I L P E L O As ações da CSU são listadas no NOVO MERCADO DA B3. O capital social é constituído por MIL AÇÕES ORDINÁRIAS (ON), das quais 58,3% PERTENCEM AO GRUPO DE CONTROLE (GREENEVILLE DELLAWARE) e 40,0% ESTÃO LIVRES para serem negociadas no mercado (free float). Unidade Faria Lima Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI.

6 D I R E T O R I A E C O N S E L H O S DA C S U DIRETORIA CEO Marcos R. Leite CFO COO CSU CardSystem CSU MarketSystem CSU ITS CSU Contact RI, Imprensa e Ricardo R. Fabiano Droguetti Anderson Andreia Fontelles Anderson Ádria Cândido Marketing Institucional Leite Olivares Müzel & Renata Oliva André Pandolfi CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 4 membros independentes, incluindo o presidente do CA Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente Conselheiro Independente CONSELHO FISCAL Instalado após aprovação em AGO ocorrida em 18/04/ membros titulares (+ 3 suplentes) 6

7 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D OW N DA D R E ( 3T18) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída 51% da Receita 91% do EBITDA UNIDADE CSU.CONTACT: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. 49% da Receita 9% do EBITDA 7

8 M E I O S E L E T R Ô N I C O S D E P A G A M E N T O

9 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +15,5% 32,6% 87,0% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2018 (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO EM 2017 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO). R$ 1,4 tri EM COMPRAS COM CARTÕES EM 2017 (ABECS). 5,1 MM DE MÁQUINAS DE CARTÃO (POS E PDV) EM 2017 (ABECS)» Baixa penetração.» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos.» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO» 50% DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU ORGÂNICO» Cooperativas de crédito; +» Consignado (MP 661); Indica a Entrada de Novos Clientes Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 21,6 22,0 22,8 23,4 22,9 18,5 INORGÂNICO» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado 24,6 25,6 26,1 21,7 18,8 19,0 19,2 YoY 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 +7% +23% +19% +27% +26% +6% +12% +13% +12% -5% -24% -26% 3T18-26% 9

10 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos, Fintechs e Varejistas)» Processamento» Prev. à Fraudes» Contact Center» Back Office» Embossing de Cartões» Conta 100% Digital (sem cartão, sem fatura) S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back» WebServices (APIs) 10

11 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ - PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU.DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO. Certificação ISAE 3402 (Selo Internacional de Conformidade e Confiança) CONTROLES INTERNOS EM COMPLIANCE COM AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS. 11

12 I N O VA Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS NOVA PLATAFORMA DE SOLUÇÃO DIGITAL Emissores podem fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (de todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Solução de Cartão Virtual, com experiência 100% digital, sem necessidade de envio do cartão físico. Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces 12

13 C O N T A C T C E N T E R E B P O D E A T E N D I M E N T O

14 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) +4,2% +7,5% 51,3 47,7 45,4 46,1 43, e Fonte: E-Consulting Group 2018e Vs % Crescimento dos contact centers B2B R$ 1,49 bi +40% Fornecimento de soluções tecnológicas para terceiros R$ 840 MM Tendências:» Intensificação da utilização de canais digitais para relacionamento com clientes em uma plataforma multicanais;» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas (33,7% do mercado em regime terceirizado). CRESCIMENTO DE OPERAÇÕES COM EMPREGO DE PA s VIRTUAIS: +8% +26% Recuperação de crédito e cobrança Autoatendimento e autosserviço via plataformas digitais FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES. Fonte: CallCenter.Inf 14

15 N O V O S P RO D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E RC A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: PRÊMIOS Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 15

16 M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O, L O Y A L T Y E E - C O M M E R C E

17 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E F I D E L I DA D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% 45% 44% 41% Fonte: ABECS 2016/ % 2% ACÚMULO X RESGATES 11,1% 89,9% Passagens Aéreas 26,1% Fonte: ABEMF ,9% Fonte: ABEMF Outros (Varejo, Indústria e Serviços) e 2,7 GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões CAGR %) 3,4 +14,7% 3,7 4,0 5,1 DADOS DO MERCADO DE CARTÕES E FIDELIDADE 120 Mi CLIENTES CADASTRADOS NO 1S18 +20% AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 1S18 EM RELAÇÃO AO 1S Bi +17% 117 Bi +20% PONTOS EMITIDOS NO 1S18 AUMENTO NA QUANTIDADE DE PONTOS EMITIDOS NO 1S18 EM RELAÇÃO AO 1S17 PONTOS RESGATADOS AUMENTO NA QUANTIDADE DE PONTOS RESGATADOS NO 1S18 EM RELAÇÃO AO 1S17 OPORTUNIDADES CSU MERCADO CRESCENDO DOIS DÍGITOS NO ANO ALTA CONCENTRAÇÃO DE RESGATES EM MILHAS INTERESSE EM FIDELIZAR COM EFICIÊNCIA PRODUTOS COMO ALTERNATIVA DE RESGATE DE MENOR CUSTO NOVAS OPORTUNIDADES NO SETOR DE TURISMO *Dados: ABEMF e ABECS dos associados. 17

18 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P T e + N O M E RC A D O D E F I D E L I DA D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 18

19 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S DA P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso. 19

20 B E N E F Í C I O S D O O P T e + B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento B E N E F Í C I O S P A R A PA R T I C I PA N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 20

21 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 21

22 S O L U Ç Õ E S D E I N F R A E S T R U T U R A P R E M I U M D E T I 24

23 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado. 23

24 D ATAC E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCERIAS ESTRATÉGICAS Independência em Tecnologia PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 24

25 M 3 : M AT C H M O V E M A N A G E M3 é uma metodologia desenvolvida pela CSU para facilitar a Jornada para a Nuvem dos clientes e que divide o processo em 3 fases bem distintas, porém complementares. M1 - MATCH Identificação do Ambiente Esta é a primeira fase, visa elencar os potenciais ambientes elegíveis a migração. Tem uma característica de ser muito breve. M2 MOVE Transição do Ambiente Após a definição dos ambientes, a fase de migração acontece. Neste momento, o foco é preservar a disponibilidade e eventualmente otimizar o ambiente. M3 - MANAGE Gestão do Ambiente TIMELINE DA MATURIDADE SIMPLIFIQUE SUA TI TRANSFORME SUA TI REVEJA SUA TI 25

26 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral (End User Services) SERVICE DESK SELF-SUPPORT FIELD SERVICE DEVICE MANAGEMENT Foco em FCR Reset / Desbloqueio de Senha Suporte Local Automação Gestão de Incidentes Solicitação de acesso a Pasta Hands and Eyes Gestão Assistência / Controle Remoto Solicitação de SW / HW IMAC/D Compliance Suporte Técnico / Funcional Instalação de SW Service Point Instalação de SO Suporte a usuários VIP Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história 26

27 D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L E F I N A N C E I R O

28 D E S T A Q U E S 3 T 1 8 E 9 M 1 8 UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: 19,2 MILHÕES de Cartões Cadastrados. Lançamento das SOLUÇÕES WEARABLES dispositivos vestíveis inteligentes para melhor atender as necessidades de nossos clientes. Lançamento oficial e implantação da ADQUIRENTE ÚNICA, utilizando a plataforma CSU.Acquirer. VOLUME FINANCEIRO TRANSACIONAL RECORDE (OPTE+): R$ 68,8 milhões no 3T18. UNIDADE CSU.CONTACT: Posições de Atendimento. NOVO CONTRATO FIRMADO, somado a ampliação de contratos já existentes. AMPLO RECONHECIMENTO DO MERCADO comprovado através de NOVAS PREMIAÇÕES recebidas no trimestre, atestando a qualidade das operações de clientes dessa Unidade. FINANCEIRO: CONTRAÇÃO DE CUSTOS (-10,6% YoY) E DESPESAS (-23,6% YoY) como resultado da execução diligente do Plano de Redução de Custos e Despesas da Companhia. MARGEM EBITDA atinge 20,1% no acumulado 9M18, +0,2 p.p. no período. 28

29 P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S 3 T 1 8 E 9 M 1 8 Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 136,3-16,3% -1,9% 116,2 114,1 401,3-12,6% 350,8 26,2-22,9% -8,8% 22,2 20,2-12,1% 72,2 63,4 19,9% 20,1% 21,4% 21,2% 19,7% 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) CAPEX Alocação por Divisão de Negócio (%) 9M18 vs. 9M17 10,7 8,7% -34,5% -16,4% 8,4 7,0 8,0% 6,8% -16,3% 28,1 23,5 7,8% 7,4% 9M17: R$ 31,7 milhões 9M18: R$ 39,6 milhões 3T17 2T18 3T18 Lucro Líquido 9M17 9M18 Margem Líquida CardSystem MarketSystem ITS Contact Corporativo 29

30 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CARDSYSTEM), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade, incentivo e e-commerce (MARKETSYSTEM) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) EBITDA Margem EBITDA 79,5-26,5% +1,3% 57,7 58,4 229,3-22,2% 178,3 24,4-24,8% -6,4% 19,6 18,4-16,1% 68,5 57,4 34,4% 38,3% 35,4% 33,4% 36,3% 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 VARIAÇÕES YoY: Redução da base de cartões (reflexo da saída do Banco BMG) e limpezas de base (CardSystem); Revisão dos modelos financeiros e tributários de alguns contratos sem impacto na lucratividade (MarketSystem). VARIAÇÕES QoQ: Amadurecimento dos contratos firmados ao final de 2017 e ao longo de 2018 (CardSystem); Fortalecimento do volume financeiro transacional, registrando recorde histórico no período (MarketSystem). 30

31 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M CLIENTES (dentre outros) CLIENTES (dentre outros) CARDSYSTEM meios eletrônicos de pagamento MARKETSYSTEM marketing, fidelidade, incentivo e e-commerce Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades ) Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) 26,1 22,0-33,1% -26,3% 19,0 19,2 14,7 14,7 3T18 vs. 2T18 +1,0% 36,7 41,9 41, , , ,8 329 % crescimento 3T18 vs. 3T % +0,3% % 3T17 2T18 3T18 3T14 3T15 3T16 3T17 2T18 3T18 Cartões Faturados Cartões Cadastrados OPTe+ Milhas e Outros Vol. Financeiro Transacional Variações YoY: Encerramento de contrato com o Banco BMG e limpezas de base, inerentes ao negócio. Variações QoQ: crescimento orgânico e limpezas de base, reflexo das operações dos clientes da Divisão. Novo Recorde do Volume Financeiro Transacional (Opte+): +36,0% YoY e +18,0% QoQ, desempenhos favorecidos pela retomada da economia e pelas ações promovidas pelas empresas coalizadoras de programas de fidelidade. 31

32 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C O N T A C T CONTACT CLIENTES (dentre outros) Contact center e BPO de atendimento Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) +0,3% EBITDA Margem EBITDA 56,8-2,1% 58,5-5,0% 55,6 172,0 172,5 1,8 +2,8% -27,4% 2,5 1,8 +62,1% 6,0 3,7 3,5% 4,7% 3,6% 2,3% 3,8% 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Posições de Atendimento (PA s Média Faturada) Receita Líquida por Tipo de Serviço 1S18 (% e YoY) ,7% -5,3% ,3% ,4% (+2,6 p.p.) 81,6% (-2,6 p.p.) Atendimento 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Vendas e Cobranças YoY: ampliação das operações de clientes da Divisão. QoQ: sazonalidade na operação de alguns clientes Aumento na representatividade de OPERAÇÕES DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ATRELADAS A TAXAS DE SUCESSO (recuperação de crédito). 32

33 C U S T O S T O T A L E P O R U N I D A D E D E N E G Ó C I O TOTAL da Companhia (em R$ milhões) -10,6% -9,5% 87,3 80,5-3,0% 264,1 78,1 239,1 CSU.CARDSYSTEM 3T18 vs. 3T17 (%): (-)20,2% em Pessoal: Efetivo plano de redução de Custos e Despesas; (-)90,8% em Prêmios Entregues: revisão na dinâmica de determinados contratos; (-)9,1% em Materiais Operacionais: reflexo da nova carteira de clientes e internalização de algumas operações; (-)48,7% em Comunicação e (-)10,1% em Instalações: otimização de contratos. CSU.CONTACT 3T18 vs. 3T17 (%): 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Execução do Plano de Redução de Custos e Despesas com retração em praticamente todas as linhas de Custos da Unidade. CSU.CARDSYSTEM (em R$ milhões) CSU.CONTACT (em R$ milhões) -17,8% -2,1% -20,8% 123,5-1,1% 140,6 137,6 41,8-5,3% 34,9 33,1 101,5 45,5 45,6-1,3% 45,0 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 33

34 D E S P E S A S D E M A R K E T I N G & V E N D A S, G E R A I S E A D M. Total Despesas: Breakdown por Tipo de Despesa: (R$ milhões) MELHORIA NA RELAÇÃO DESPESAS/RECEITA DO TRIMESTRE (R$ milhões) Comparação QoQ: +2,3% +105,5% -14,5% 17,4-20,5% +4,0% 13,3 13,8 49,5 42,3 17,0 +19,6% -21,5% -4,4% 48,4-14,7% 14,2% 12,7% 13,4% 13,7% 13,4% 13,0 13,3 41,3 0,4 0,3 0,5 1,1 1,1 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 % Receita Líquida Total Despesas 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Marketing & vendas Gerais e administrativas * * Inclui Depreciação e Amortização Despesas Operacionais 3T18 positivamente impactadas por itens não-recorrentes. Variações QoQ: Variações YoY: Reajuste salarial anual decorrente de acordo coletivo; Maiores Despesas com Vendas e Marketing divulgação de novas soluções da Companhia. Despesas 3T17 negativamente impactados por Despesas não-recorrentes com gastos rescisórios e a maiores gastos com provisões trabalhistas. 34

35 F L U X O D E C A I X A DFC 3T18 (em R$ milhões) 1,4 3,6 8,4-15,0 14,9-19,3 7,0 7,0 1,0 Lucro Líquido 1 Depreciação e Amortização Capital de Giro Outros Ativos e Passivos (ex. Juros) 2 CAPEX (inclui leasing) Endividamento Bruto: (-) R$ 4,4 MM 3 Novos Empréstimos (inclui Juros) Amortização de Dívida (inclui Juros) Aumento do Caixa Geração Operacional de Caixa: (+) R$ 20,5 MM Dívida Líquida: (-) R$ 5,4 MM 1 Caixa Operacional: 2 CAPEX: 3 Atividades de Financiamento: Lucro Líquido: (-)16,4% na comparação QoQ; Customizações e desenvolvimento de software; Endividamento Bruto: Amortização de dívida superior à contratação de novos empréstimos. Capital de giro: Recebimento de receitas atrasadas, referente ao 2T18. Desenvolvimento das plataformas CSU.Digital e CSU.Acquirer; Maiores dispêndios em infraestrutura e TI na Divisão ITS. Posição de Caixa: Aumento em R$ 1,0 milhão. SALDO EM CAIXA 3T18: R$ 34,3MM (-)20,6% EM RELAÇÃO AO 3T17 35

36 E S T R U T U R A D E C A P I T A L E R E N T A B I L I D A D E Cronograma de Amortização da Dívida Bruta (R$ milhões e %) Total: R$ 58,6 milhões (Setembro/2018) Composição da Dívida Bruta (em R$ milhões) -8,7% -7,0% 27,5% 39,6% 17,8% 30,5% 25,1% 19,2% 18,8% 10,5% 10,8% 64,1 63,0 58,6 21,3 38,1 16,1 42,9 24,9 42,5 Longo Prazo Curto Prazo 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 3T17 2T18 3T18 Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões e %) 0,1x 0,2x 0,3x 0,2x 0,2x set/17 93,9 20,9 100,3 5,8 dez/17 Dív. Líquida 99,0 97,6 17,1 mar/18 EBITDA 12M jun/18 91,5 29,6 24,2 Dív. Líq./EBITDA set/18 Representatividade da dívida de CURTO PRAZO em 27,5%. GESTÃO RESPONSÁVEL DA ESTRUTURA DE CAPITAL. Confortável relação DÍVIDA LÍQUIDA/ EBITDA em 0,2x no 3T18. 22% 13% 36

37 M E R C A D O D E C A P I T A I S ENTERPRISE VALUE, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) 6,2x 193 5,8x ,6x 465 5,2 10,4x 405 4,5 11,6x 473 5,0 9,0x 412 4,1 10,9x 509 5,2 5,9x 6,3x ,0 3,1 Enterprise Value EV / EBITDA 12 Meses P/E 2,5 2, EBITDA 12 Meses Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Retorno CARD3, IBOV e SMLL Últimos 12 Meses IBOV: 7,9% SMLL: -5,9% CARD3: -38,5% ,0M Quantidade Mensal de Ações Negociadas (em milhares) 1,6M 1,2M ,8M 0,4M 0 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Base 100 Ajustado por proventos Economática Data base:

38 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.