CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 4 T 1 7

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1 CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 4 T 1 7

2 S U M Á R I O 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 31

3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento. 1997: EVOLUÇÃO 2010» Investimento de private equity (Advent).» Aquisição da UPSI Informática.» CardSystem LTDA transforma-se em S.A.» Abertura do mais moderno site de contact center em Barueri (SP): Alphaview.» Lançamento da plataforma Acquirer. 2014: EXPANSÃO OPTe+: entrada da CSU no mercado B2C ( e-commerce com programa de fidelidade próprio) CONQUISTA DE NOVOS CONTRATOS EM TODAS AS DIVISÕES DE NEGÓCIO E RECORDE DOS PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente. 2006: GOVERNANÇA 1ª empresa do segmento a abrir capital: 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS 2015: EXPANSÃO» Entrada no segmento de crédito consignado.» CSU atinge faturamento de meio bilhão de reais no ano. 3

4 C S U : U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO SOLUÇÕES EM BPO (TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) Stefanini (Orbitall) TSYS Fidelity Conductor Peers de mercado SINÉRGICO MODELO DE NEGÓCIO Peers de mercado Contax Atento AeC Almaviva do Brasil Tivit Teleperformance SOLUÇÕES PARA MARKETING DE RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE E E-COMMERCE Grupo LTM (Webprêmios) Peers Go Points Accentiv Mimética de mercado Mastercard Advisors TERCEIRIZAÇÃO DE TI E GESTÃO DE DATA CENTER IBM HP Peers Capgemini de mercado Stefanini Oracle Uol Diveo Tivit 4

5 C S U N O B R A S I L C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S E M 4 U N I DA D E S P E L O B R A S I L. Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI. Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Unidade Faria Lima Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. 5

6 S O B R E A C S U DIRETORIA CEO Marcos R. Leite CFO Ricardo R. Leite CSU Contact André Pandolfi Renato Bufalo CSU CardSystem Anderson Olivares CSU MarketSystem Andreia Fontelles CSU ITS Anderson Müzel Desenvolvimento de Produtos e Inovação Joao C. Matias RI, Imprensa e Marketing Institucional Renata Oliva 12,7% Exterior 58,9% Controle Controle 39,8% Free-Float Free-float 87,3% Brasil ESTRUTURA ACIONÁRIA mil ações ordinárias listadas no Novo Mercado da B3; 100% Tag Along. Não possui Poison Pills. 1,3% Tesouraria Dados de PRESENÇA EM ÍNDICES RELEVANTES A primeira empresa do segmento a ingressar no Novo Mercado CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Conselheiro Independente Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Quatro membros independentes, incluindo o presidente do CA (Mandatos até a AGO de 2018) 6

7 P A N O R A M A D E N E G Ó C I O S AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO COMERCIAL EM TODAS AS FRENTES DE NEGOCIOS Migração de base cartões do Banco Mercantil do Brasil (BMB) Renovação de Contratos: Tribanco, Porto Seguro, Banrisul e Banestes Lançamento da plataforma CSU.Digital: contratação pela maioria dos clientes (emissores) Novo contrato para processamento de transações de Adqüirência Investimentos realizados em cloud computing e parcerias estratégicas com importantes players de plataformas Nuvem Pública Contratos Implantados: Hiperstream, Granel Química, BMK Novos prospects em tratativa comercial avançada Contratos Firmados: Alelo, Atlas Schindler, Banco Mercantil do Brasil, Drogarias São Paulo e Pacheco, EF English Live, Hyundai e Volkswagen Financial Services, dentre outros +530 PA s conquistadas no período Contrato firmado com o Tribanco para gerenciar o programa de fidelidade Enlace ~17 mil clientes varejistas Expansão da plataforma de loyalty OPTe+ para os clientes Porto Seguro e BR Premmia Novas parcerias comerciais (foco em experiência) ampliando a atratividade do marketplace OPTe+ 7

8 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D OW N DA D R E ( ) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída 57% da Receita 94% do EBITDA Entre outros clientes Entre outros clientes UNIDADE CSU.CONTACT: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. 43% da Receita 6% do EBITDA Entre outros clientes 8

9 G E R A Ç Ã O D E VA L O R EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 503,5 514,9 540,3 90,9 100,3 382,1 431,1 34,0 9,6% 53,2 13,4% 69,8 15,1% 19,5% 20,6% Margem EBITDA EBITDA Proventos por Competência (R$ milhões e Payout %) Valor de Mercado (R$ milhões) Proventos Payout 32,5% 36,8% 40,0% 40,0% 18,08 6,1 3,6 Valor de Mercado 2,4 2,6 EV/EBITDA 4,1 13,96 406,5 23,5% 3,65 7,00 131,0 128,3 122,9 202,2 0, * * Somando os R$ 4,3 milhões a serem deliberados em AGO. 9

10 M E I O S E L E T R Ô N I C O S D E P A G A M E N T O

11 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +15,5% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2018 (ABECS). +12,6% 32,6% 87% CRESCIMENTO YoY DO VOLUME FINANCEIRO MOVIMENTADO PELO SETOR DE CARTÕES EM 2017 ( R$ 1,36 trilhão) - (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO EM 2017 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO).» Baixa penetração.» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos.» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO ORGÂNICO» Cooperativas de crédito;» Consignado (MP 661); + INORGÂNICO» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado Indica a Entrada de Novos Clientes Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 21,6 22,0 22,8 23,4 22,9 24,6 25,6 26,1 21,7 18,5 18,0 18,5 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 YoY +12% +5% +7% +23% +19% +27% +26% +6% +12% +13% +12% -5% 11

12 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O DESEMPENHO OPERACIONAL +8,0% 21,7 54,8% (2) CRESCIMENTO DA BASE MÉDIA DE CARTÕES PROCESSADOS PELA CSU EM 2017 MILHÕES DE CARTÕES CADASTRADOS NO 4T17 DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU 12,0% 22,5% 6,6% MARKET SHARE MERCADO ENDEREÇÁVEL (1) 2,3% 1,8% 43,3 MILHÕES DE CARTÕES 54,8% CSU Conductor TSYS Fidelity HP Orbitall (1) Estimativas CSU e Card Monitor. MARKET SHARE % EMISSORES NO BRASIL: ROBUSTA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DA CSU 25,4 15,4 (3) 14,7 10,8 Base total: 154 milhões de plásticos jun/17 Total de cartões processados pela CSU (Fonte: Cardmonitor e Estimativas CSU) Clientes CSU 10,1 11,2 (4) 4,8 4,6 3,5 3,4 2,9 2,0 2,0 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,1 (2) Considera apenas cartões de crédito, excluindo cartões pré-pagos e de débito. (3) Considerando a CSU como um emissor: 21,7 milhões de cartões. (4) Considera demais clientes da CSU e emissores não divulgados pela ABECS. 12

13 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos, Fintechs e Varejistas)» Processamento» Prev. à Fraudes» Contact Center» Back Office» Embossing de Cartões» Conta 100% Digital (sem cartão, sem fatura) S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back» WebServices (APIs) 13

14 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ - PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU.DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO. 14

15 I N O VA Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS NOVA PLATAFORMA DE SOLUÇÃO DIGITAL Emissores podem fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (de todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Solução de Cartão Virtual, com experiência 100% digital, sem necessidade de envio do cartão físico. Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces 15

16 C O N T A C T C E N T E R E B P O D E A T E N D I M E N T O

17 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) +4,2% 45,4 46,1 43,4 +3,4% +7,5% 51,3 47, e Fonte: E-Consulting Group 2018e Vs % +7,8% Crescimento de operações que utilizam plataformas digitais R$ 2,4 bi +11% Crescimento dos contact centers B2B R$ 1,49 bi Tendências:» Intensificação da utilização de canais digitais para relacionamento com clientes em uma plataforma multicanais;» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas (33,7% do mercado em regime terceirizado). POSICIONAMENTO DA CSU.CONTACT Ranking considerando as 26 maiores empresas de call center do Brasil em 2016* 16º EM NÚMERO TOTAL DE PA s EM FATURAMENTO ANUAL 9º FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES. Fontes: Consumidor moderno última atualização disponível * Valores para 2017 ainda não disponíveis. 17

18 N O V O S P RO D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E RC A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais PRÊMIOS Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 18

19 R E C O N H E C I M E N T O D O M E R C A R D O : C S U. C O N T A C T PREMIAÇÕES RECEBIDAS EM 2017 SMART 2017 CIC 2017 BEST PERFORMANCE 2017 TROFÉU OURO Categoria: Respeito ao Cliente Case: Transformando Atendimento em Relacionamento Cliente: COMGÁS TROFÉU PRATA Categoria: Relacionamento com o Público Interno Case: Capacitação da Liderança em Problem Solving Cliente: COMGÁS TROFÉU OURO Categoria: Melhor Projeto de Consultoria Case Próprio: CSU Insights TROFÉU PRATA Categoria: Melhor Operação de BKO Case: Transformando Atendimento em Relacionamento Cliente: COMGÁS TROFÉU OURO Categoria: Inovações Tecnológicas no Relacionamento com o Cliente Case: Transformando Atendimento em Relacionamento Cliente: Segmento Bancário TROFÉU OURO Categoria: Excelência nas Práticas em Operações e Cobrança Case: Relacionamento na Cobrança e Maximização nos Resultados Cliente: NATURA XVII PRÊMIO ABT TROFÉU OURO Categoria: Atendimento Integrado (Terceirizadas) Case: Centralização de Atendimento Natura Cliente: NATURA TROFÉU PRATA Categoria: Responsabilidade Social (Terceirizadas) Case Próprio: Cuidando das mamães para cuidarem dos bebês TROFÉU BRONZE TROFÉU PRATA Categoria: Inovação Tecnológica Case Próprio: CSU Collections TROFÉU BRONZE Categoria: Inovação em Produtos e Processos (Terceirizadas) Case: Transformando Atendimento em Relacionamento Cliente: COMGÁS RANKING EXAME/IBRC 2017 NATURA Eleita a Melhor Empresa em Atendimento em 2017 Premiação recebida diretamente pela Natura através da operação CSU.Contact Categoria: Gestão de Qualidade (Terceirizadas) Case Próprio: CSU Insights Analythics sem Limites 19

20 M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O, L O Y A L T Y E E - C O M M E R C E

21 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E F I D E L I DA D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% 45% 44% Fonte: ABECS 2016/ % 10% 2% ACÚMULO X RESGATES Fonte: ABEMF 3T17 15% 76% 85% 24% Passagens Aéreas Outros (Varejo, Indústria e Serviços) Fonte: ABEMF 2, GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões CAGR %) 3, ,7% 3, , ,1 2018e DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIDADE (ABEMF*) +27,8% 9,2% +23,2% +28% AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 3T17 EM 12 MESES. AUMENTO DO FATURAMENTO BRUTO DO SETOR NO 3T17 (R$ 1,52 bilhão) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS EMITIDOS NO 3T17 (62,1 bilhões) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS RESGATADOS NO 3T17 (50,5 bilhões) EM 12 MESES. Dados da ABEMF. Referem-se apenas às empresas associadas à ela. Obs.: últimos dados disponíveis pela ABEMF até 23/03/2018. OPORTUNIDADES PARA A CSU Mercado em expansão com crescimento de dois dígitos. Alta concentração de resgates em passagens aéreas Maior interesse em Fidelizar com eficiência. E-commerce como alternativa de resgate de menor custo. Novas oportunidades nas classes C e D e no Varejo. 21

22 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P T e + N O M E RC A D O D E F I D E L I DA D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 22

23 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S DA P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso. 23

24 B E N E F Í C I O S D O O P T e + B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento B E N E F Í C I O S P A R A PA R T I C I PA N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 24

25 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 25 25

26 S O L U Ç Õ E S D E I N F R A E S T R U T U R A P R E M I U M D E T I 24

27 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado. 27

28 D ATAC E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCERIAS ESTRATÉGICAS Independência em Tecnologia PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 28

29 M 3 : M AT C H M O V E M A N A G E M3 é uma metodologia desenvolvida pela CSU para facilitar a Jornada para a Nuvem dos clientes e que divide o processo em 3 fases bem distintas, porém complementares. M1 - MATCH Identificação do Ambiente Esta é a primeira fase, visa elencar os potenciais ambientes elegíveis a migração. Tem uma característica de ser muito breve. M2 MOVE Transição do Ambiente Após a definição dos ambientes, a fase de migração acontece. Neste momento, o foco é preservar a disponibilidade e eventualmente otimizar o ambiente. M3 - MANAGE Gestão do Ambiente TIMELINE DA MATURIDADE SIMPLIFIQUE SUA TI TRANSFORME SUA TI REVEJA SUA TI 29

30 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral (End User Services) SERVICE DESK SELF-SUPPORT FIELD SERVICE DEVICE MANAGEMENT Foco em FCR Reset / Desbloqueio de Senha Suporte Local Automação Gestão de Incidentes Solicitação de acesso a Pasta Hands and Eyes Gestão Assistência / Controle Remoto Solicitação de SW / HW IMAC/D Compliance Suporte Técnico / Funcional Instalação de SW Service Point Instalação de SO Suporte a usuários VIP Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história 30

31 D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L E F I N A N C E I R O

32 D E S T A Q U E S D O P E R Í O D O INOVAÇÃO COMO PILAR: A Companhia lançou NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS, em linha com o que há de mais avançado nos respectivos mercados em que atua RESULTADOS FINANCEIROS: RECORDES HISTÓRICOS na Receita, no EBITDA e no LUCRO LÍQUIDO CSU.CardSystem: 57,2% do faturamento total em 2017 (+1,6 p.p. YoY) PANORAMA COMERCIAL: Conquista de NOVOS CONTRATOS em TODAS as DIVISÕES DE NEGÓCIOS, inclusive para processamento de transações de adqüirência DIVISÃO CARDSYSTEM: 21,7 milhões de cartões cadastrados: -5,2% YoY e -16,8% QoQ (encerramento contrato BMG) Base média de cartões de 2017 com crescimentos anuais de 8,0% no cadastrado e de 9,0% no faturado Contratação da plataforma CSU.DIGITAL pela maioria dos clientes da Divisão DIVISÃO MARKETSYSTEM: Novo RECORDE HISTÓRICO do volume financeiro de RESGATES de R$ 193,2 milhões em 2017 (+28,9% YoY) PAYOUT DE 40% SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: Distribuição de R$ 13,8 milhões na forma de Juros Sobre o Capital Próprio (28 de fevereiro de 2018) somada a R$ 4,3 milhões a serem distribuídos na forma de dividendos complementares (a ser deliberado em AGO) 32

33 P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %) +4,9% +11,9% +12,3% +2,0% 514,9 540,3 +32,5% +8,6% 121,8 136,3 123,7 136,3 139,0 29,0 35,3 38,4 26,1% 28,0% 25,9% 28,8% 30,8% 4T16 3T17 4T T16 3T17 4T Lucro Bruto Margem Bruta EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) 21,8 19,5% +29,2% +7,2% 26,2 28,1 21,4% 22,5% +10,3% 100,3 90,9 19,5% 20,6% 11,0 9,8% +55,3% +59,5% 17,1 10,7 13,7% 8,7% +29,5% 45,2 34,9 7,5% 9,3% 4T16 3T17 4T T16 3T17 4T EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido Margem Líquida 33

34 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CARDSYSTEM), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce (MARKETSYSTEM) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) +8,0% 309,1 +11,2% +15,6% +0,3% 286,3 +32,1% +7,4% 85,2 94,7 69,0 79,5 79,8 19,9 24,4 26,2 33,2% 34,3% 32,2% 34,4% 37,0% 4T16 3T17 4T T16 3T17 4T EBITDA Margem EBITDA Conquista de NOVOS CLIENTES pelas TRÊS DIVISÕES DE NEGÓCIO; Expansão orgânica da base de cartões processados na Divisão CardSystem, melhor evidenciada pela EXPANSÃO DA BASE MÉDIA DE CARTÕES; Novo RECORDE DE VOLUME FINANCEIRO TRANSACIONAL da MarketSystem; Reajustes anuais dos contratos em adequação às evoluções dos custos; EBITDA: expansões explicadas pelo CRESCIMENTO ORGÂNICO DA BASE MÉDIA DE CARTÕES na Divisão CardSystem e do VOLUME DE RESGATES na Divisão MarketSystem (alavancagem operacional positiva). 34

35 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M CLIENTES (dentre outros) CLIENTES (dentre outros) CARDSYSTEM meios eletrônicos de pagamento + MARKETSYSTEM marketing, fidelidade e e-commerce Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades ) Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) 22,9 19,5 Saldos Finais -7,6% -5,2% 26,1 22,0 21,7 18,0 4T17 vs. 3T17-17,8% -16,8% Médias Anuais +9,0% 22,6 18,9 +8,0% 24,4 20,6 35, , , ,6 % crescimento 4T17 vs T % +52% 149, , % crescimento 2017 vs % +30% Dez/16 Set/17 Dez/ T16 4T16 3T17 4T Cartões Faturados Cartões Cadastrados OPTe+ Milhas e Outros Vol. Financeiro Transacional MÉDIAS ANUAIS: Migração do BANCO MERCANTIL DO BRASIL, no 1T17, e o CRESCIMENTO ORGÂNICO DOS EMISSORES ao longo do ano impulsionaram os aumentos da média de cartões cadastrados e faturados em 8,0% e 9,0%, respectivamente. Ainda, ao final de 2017, o BANCO BMG optou por encerrar o contrato para o processamento de cartões, refletindo na redução dos saldos finais da base de cartões processados apresentada no período. NOVO RECORDE DO VOLUME FINANCEIRO TRANSACIONAL (R$ 193,2 milhões): Crescimento de 28,9% YoY. OPTe+: crescimento de 24% YoY dos resgates exclusivos da plataforma em MILHAS E OUTROS: crescimento no 4T17 superior ao do plataforma OPTe+ explicado pela MASSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS DE BONIFICAÇÃO DE PONTOS promovidas pelas empresas coalizadoras no trimestre. Conquista de mais de 20 NOVOS PARCEIROS COMERCIAIS em

36 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C O N T A C T CONTACT Contact center e BPO de atendimento CLIENTES (dentre outros) Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 54,7 +8,2% +4,3% 59,2 56,8 +1,1% 231,3-0,3% 228,6 +5,5% 1,9 1,8 1,9 3,8% 3,5% 3,5% 5,7 2,7% -1,9% 5,6 2,6% Margem EBITDA EBITDA 4T16 3T17 4T T16 3T17 4T Posições de Atendimento PA s (Média Faturada Unidades) Receita Líquida por Tipo de Serviço 4T17 - % e QoQ) -2,0% -6,9% ,0% ,2% (-0,1 p.p) 16,8% (+0,1 p.p) Atendimento Vendas e Cobranças 4T16 3T17 4T Reduções explicadas pelo MENOR VOLUME DE CHAMADAS (cenário macroeconômico) e pelo encerramento da operação do BANCO BMG; 11 NOVOS CLIENTES EM 2017 (mais de 530 PA s conquistadas no ano) Participação estável de OPERAÇÕES DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ATRELADAS À TAXAS DE SUCESSO (vendas e cobrança). Novas operações conquistadas são predominantemente de Atendimento. 36

37 C U S T O S & D E S P E S A S Custos por Unidade de Negócios: CSU.CARDSYSTEM (R$ milhões) +2,5% +2,0% -4,3% 41,8 39,2 40,0 163,5 159,5 CSU.CONTACT (R$ milhões) +1,4% +6,5% +2,1% 46,4 45,5 43,6 187,0 184,5 CSU.CARDSYSTEM Maiores custos de Pessoal e com software (Outros); Gastos com Pessoal abaixo da variação da inflação: ganho de produtividade, revisão de estruturas e otimização do quadro de colaboradores; Renegociações de aluguéis de Instalações, do custo de Comunicação e do custo com a compra de Materiais Operacionais junto aos respectivos fornecedores; Custos inferiores com Postagem de cartas e faturas, consequência da tendência de digitalização de faturas; e Internalização dos processos de compra e envio de plásticos por um dos clientes da Divisão CardSystem; Depreciação/Amortização: aumento de vida útil de alguns ativos da Companhia. CSU.CONTACT 4T16 3T17 4T T16 3T17 4T Maior eficiência nas operações (uso de tecnologia) e renegociações com fornecedores; Maiores gastos com links e aluguéis de software; Gastos com phase-out referente à término de contrato. Despesas com Marketing & Vendas, Gerais e Administrativas: (R$ milhões) 15,2 1,1 4T16-44,5% 0,4 +17,0% 17,0 3T17 0,6 17,8 4T17 Marketing & vendas 4T17 vs. 3T17 +4,8% +50,0% 4,0-57,7% 62, Gerais e administrativas +5,3% * 1,7 66, DESPESAS COM MARKETING & VENDAS: Menores gastos com marketing YoY e QoQ. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS: Reestruturação do quadro de executivos (gastos rescisórios em R$ 0,5 milhão no 4T17); Aporte ao prestador de serviços de planos de saúde; Acordo coletivo em agosto/17. * Inclui despesas de Depreciação e Amortização 37

38 E S T R U T U R A D E C A P I T A L Fluxo de Caixa 4T17 (em R$ milhões) 1 GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 4T17: (i) Lucro líquido 59,5% maior QoQ; 4,9-4,2 (ii) Melhor capital de giro: renegociações de prazos de pagamentos com fornecedores. 17,1 8,1-10,8 11,2-5,8 Endividamento Bruto: + R$ 5,4 MM 20,5 2 INVESTIMENTOS: Customizações e desenvolvimentos do software de processamento de cartões; Desenvolvimento da plataforma CSU.Digital; Implantação de novos clientes e expansão de algumas operações; Maior CAPEX na CSU.Contact: novos clientes. Lucro Líquido Depreciação e Amortização Capital de Giro Outros Ativos e Passivos (ex-juros) Geração Operacional de Caixa: + R$ 25,9 MM Investimentos (inclui leasing) Novos Empréstimos (inclui Juros) Amortização de Dívida (inclui Juros) Dívida Líquida: - R$ 15,1 MM Aumento do Caixa 3 REDUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA EM 72,1% QoQ: Maior geração de caixa operacional; Novos contratos de empréstimos e financiamentos: melhores taxas (queda SELIC) e melhora do perfil da dívida. Dívida Bruta (R$ milhões e % da Dív.Bruta) R$ 69,6 milhões (Dezembro/2017) Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões) 0,5x 0,6x 0,4x 0,2x 0,1x Representatividade da dívida de CURTO PRAZO EM 33%; 33% 29% 33% 28% 22% 22% 14% 13% 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 3% 4% 5 anos 90,9 45,0 Dez/16 89,7 57,8 Mar/17 Dív. Líquida 89,3 34,8 Jun/17 EBITDA 12M 93,9 100,3 20,9 5,8 Set/17 Dez/17 Dív. Líq./EBITDA RELAÇÃO DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA em 0,1x: desempenho positivo do EBITDA nos últimos 12 meses, aliado à redução da dívida líquida; GESTÃO RESPONSÁVEL DE ESTRUTURA DE CAPITAL. 38

39 M E R C A D O D E C A P I T A I S ENTERPRISE VALUE, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) MÚLTIPLOS ABAIXO DOS PEERS DE MERCADO, apesar da contínua evolução dos resultados. 11,6x 11,6x ,4x ,1x 5,8x 6,5x 6,6x 6,1x ,2 4,5 5, ,7 2,5 2,7 9,0x 412 4,1 P/E Enterprise Value EV / EBITDA 12 Meses 2,5 70 2, EBITDA 12 Meses Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/ Retorno CARD3, IBOV e SMLL (últimos 12 meses) CARD3 108,5% ,5M Quantidade Mensal de Ações Negociadas (em milhares) SMLL 49,4% IBOV 26,9% 2,0M 1,5M ,0M 0,5M 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Base 100 Ajustado por proventos Economática Data base:

40 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.