Considerações Gerais

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2 Considerações Gerais Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. 2

3 Destaques do Período Receita Bruta atingiu R$ 103,6 milhões no : - Crescimento de 7,3% sobre o e de 2,6% sobre o ; - Aumento da participação da CardSystem sobre o faturamento total. EBITDA totalizou R$ 14,1 milhões no : Expansão de 46,0% sobre o e 26,0% sobre o. Lucro Líquido de R$ 3,1 milhões no trimestre: 113,6% superior ao e 499,2% superior ao. CSU Contact: Contratos celebrados com Natura, Etna e Europ Assistance. OPTe+: - Conquista da Pernambucanas para a implantação do OPTe+ Shopping Corporativo e Loyalty; - OPTe+ implanta VIVO COMPRAS (Shopping Corporativo Online: vivo.optemais.com.br). 3

4 Principais Indicadores Resultados positivos e crescentes em todos os principais indicadores da Companhia Receita Bruta, EBITDA e Lucro Bruto (R$ milhões) Receita Bruta, EBITDA e Lucro Bruto (R$ milhões) 96,5 14,1 101,0 18,3 +2,6% 103,6 20,3 185,1 +10,6% 204,6 38,5 9,7 11,2 14,1 24,4 13,4 25,4 1S13 1S14 Receita Bruta Lucro Bruto EBITDA Receita Bruta Lucro Bruto EBITDA Receita Bruta Lucro Bruto EBITDA R$ 103,6 MM +7,3% ( vs. ) R$ 204,6 MM +10,6% (1S14 vs. 1S13) R$ 20,3 MM +43,8% ( vs. ) R$ 38,5 MM +57,9% (1S14 vs. 1S13) R$ 14,1 MM +46,0% ( vs. ) R$ 25,4 MM +89,2% (1S14 vs. 1S13) Maior participação da CardSystem; Aumento do faturamento da MarketSystem. A CardSystem representou 67% no Lucro Bruto da CSU, e a Contact, 33%, no. EBITDA da CardSystem cresceu 14,0% (vs. ) e 56,9% (vs. ); e da Contact, 15,7% e 109,7% no e, respectivamente. 4

5 Resultado Líquido 52% da Receita Bruta Lucro Líquido (R$ milhões) Margem Líquida (%) +499,2% +113,6% 3,1 Destaques Lucro líquido atinge R$ 3,1 milhões no, expressivo crescimento de 113,6% em relação ao ; Margem Líquida de 3,2% no é 1,7 p.p. superior à margem do e 2,6 p.p. à do ; 0,5 0,6% Lucro Líquido 1,4 1,5% 3,2% Margem Líquida A recuperação da lucratividade está atrelada às ações contínuas para redução de custos e despesas. O SG&A teve redução de 9,0%, passando de R$ 13,7 milhões no para R$ 12,5 milhões no. Composição do Lucro Líquido (R$ milhões) -8,1 50,1-75,2 43,3 10,2-12,5-3,1-1,6 3,1 5 Rec. Bruta CardSystem Rec. Bruta MarketSystem Rec. Bruta Contact Deduções CPV SG&A Result. Financeiro IR Lucro Líquido

6 Desempenho por unidade: Receita Bruta, Lucro Bruto e EBITDA (R$ milhões) +20,1% Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades) +11,0% 44,6 50,2 +61,4% +56,9% 53,5 13,4 15,6 +9,7% 16,5 14,4 ajustar 14,9 17,1 8,4 7,1 12,3 9,8 13,6 11,2 Receita Bruta Lucro Bruto EBITDA Cartões Faturados Cartões Cadastrados Destaques Lucro Bruto cresceu 61,4%, passando de R$ 8,4 milhões no para R$ 13,6 milhões no ; +10,6% se comparado ao ; Expansão da base de cartões e aumento do faturamento da MarketSystem impactaram positivamente os resultados da unidade CardSystem; Maior participação dos cartões de crédito (maior valor agregado) na base de cartões, totalizando 61,9% no (vs. 57,0% no ). Contrato com BMG contribuirá ainda mais para o crescimento da unidade de processamento de transações eletrônicas: tombamento previsto para o segundo semestre deste ano. 6

7 Desempenho por unidade: A evolução da unidade de Relacionamento da CSU é confirmada pelo forte desempenho apresentado ao longo dos últimos 12 meses Receita Bruta MarketSystem (R$ milhões) +42,0% +11,6% Destaques Desempenho da MarketSystem no impactou positivamente o resultado da unidade CardSystem; 6,3 7,2 8,4 8,3 9,1 10,2 Ampliação de Receitas em função do aumento do número de resgates de produtos e viagens da MarketSystem no em relação ao (+38,7%); Faturamento da unidade no trimestre alcançou crescimento de 42,0% e 11,6% frente ao e, respectivamente, totalizando R$ 10,2 1T13 3T13 4T13 milhões no. Plataforma OPTe+ consolida parceria com a Vivo e com a Pernambucanas, para implantação do Shopping Corporativo OPTe+. 7

8 Desempenho por unidade: Lucro Bruto (R$ milhões) Margem Bruta (%) EBITDA (R$ milhões) Margem EBITDA (%) Posições de Atendimento (Média - unidades) 5,7 +17,8% 6,0 6,7 2,6 +15,7% 3, ,9% ,8% v 12,8% 14,4% 5,3% 1,4 3,0% 6,4% v Lucro Bruto Margem Bruta EBITDA Margem EBITDA Expansão de 2,6 p.p. na Margem Bruta, passando para 14,4% no (vs. ), devido, principalmente, a ampliação de contratos mais rentáveis. Expansão de 15,7% do EBITDA para R$ 3,0 milhões no vs. e 109,7% vs. ; Margem EBITDA de 6,4% no (+1,1 p.p. vs. e +3,4 p.p vs. ). Redução no número de PA s, alinhada à estratégia de crescimento seletivo e operações de maior valor agregado. A unidade de contact center, CSU Contact, conquistou novos clientes: Natura, Etna e Europ Assistance, envolvendo mais de 500 Posições de Atendimento para implantação. 8

9 Investimentos Aumento de 139,5% nos Investimentos do em relação ao ; Crescimento alinhado com a estratégia para o ano (AGOE 30/4/14: aprovado R$ 55,6 milhões para investimentos ao longo de 2014). Investimentos (R$ milhões) e Composição dos Investimentos (%) 11,3 8,5 11,1 CSU ITS 5,5% 6,7 4,6 CSU Contact 36,0% 58,5% CSU CardSystem 3T13 4T13 Aprimoramento da plataforma de processamento de cartões. Implantação da operação de mais de 280 Posições de Atendimento do contrato conquistado da Natura. Aprimoramento do datacenter Novos investimentos vinculados à novos contratos e consequente aumento da receita. 9

10 Fluxo de Caixa Evolução Saldo de Caixa (R$ milhões) 1,5-6,8-0,6 14,1-4,9-0,1 0,0 14,7 11,6 Saldo de Caixa Inicial EBITDA Outros Aquisição de Ativo Intangível Aquisição de Imobilizado Amortização de Emp. E Financ. Aquisição Ações em Tesouraria Dividendos Pagos Saldo de Caixa Final Fluxo de Caixa Operacional Fluxo de Caixa de Investimentos Fluxo de Caixa de Financiamentos Fluxo de Caixa Operacional R$ 15,6 MM Aumento do Lucro Líquido; Diluição dos custos operacionais da unidade CardSystem; Variação positiva das Contas a Receber. Fluxo de Caixa de Investimentos (R$ 7,3 MM) Aprimoramento de softwares; Customização da plataforma de processamento de cartões. Fluxo de Caixa de Financiamentos (R$ 5,1 MM) Aumento da amortização de empréstimos e financiamentos; Redução das recompras de ações. 10

11 Endividamento Destaques Aumento de 34,1% na Geração de Caixa Operacional do frente ao ; 4,4% de redução Dívida Bruta do em relação ao ; Redução da Dívida Líquida em 9,3% (vs. ), passando de R$ 74,8 milhões para R$ 67,8 milhões no. Descrição da Conta (R$ milhões) Var. % Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo ,4 Longo Prazo ,1 Dívida Bruta ,4 Caixa e Equivalentes ,5 57,7 1,5x Dívida Líquida e EBITDA 1 (R$ milhões) 63,8 1,9x 74,5 2,2x 74,8 1,8x 67,8 1,5x Dívida Líquida ,3 EBITDA ,0 37,7 32,9 33,8 41,3 45,7 EBITDA ,3 DÍV. LÍQ./EBITDA 1 1,5x 1,8x -0,3x Dívida Líquida 3T13 4T13 EBITDA Dív. Líq./EBITDA EBITDA dos últimos 12 meses

12 Desempenho dos Novos Negócios 1º e-marketplace multiâncora do Brasil e a mais completa plataforma de e-commerce Plataforma tecnológica de relacionamento do mercado: grandes magazines dentro de um multimídia digital para clientes único ambiente. Prestação de serviços de BPO/TI: 20 anos de expertise em gestão de data center Conquista da Vivo para implantação do Vivo Compras Novo contrato com a Pernambucanas para implantação do OPTe+ no Shopping Corporativo e Loyalty Continuidade a dois projetos piloto durante o ; Importante etapa do modelo de negócio no qual a CSU passa a conhecer a base de cada cliente a ser trabalhada. Concluído o data center da CSU ITS Certificado pelo selo TIER III - Uptime Institute; Início das atividades comerciais durante o. Clientes Parceiros 12

13 Expansão OPTe+ OPTe+ implanta VIVO COMPRAS, shopping corporativo online no qual mais de 50 milhões de clientes da operadora de telefonia poderão adquirir mais de 600 mil produtos em diversos departamentos. Além da grande variedade de produtos fornecidos, os usuários dos programas administrados pelo OPTe+ têm a possibilidade de comprar passagens aéreas em centenas de companhias aéreas, agendar hospedagem em mais de 85 mil hotéis e programar viagens com mais de 2 mil pacotes turísticos. 13

14 Considerações Finais 2º trimestre 2014 Fortalecimento dos resultados de todas as unidades de negócio da CSU impulsionam o crescimento da Companhia; Novos contratos celebrados nos últimos meses promovem um incremento de faturamento de R$ 60 milhões anuais; Continuidade à estratégia de redução de custos e despesas iniciadas em 2013 contribuíram de forma positiva e imediata à melhora das margens operacionais; Maturação dos novos negócios da Companhia diversificam as fontes de receita e confirmam o sucesso do modelo full service de negócio; Com base no atual momento de recuperação e crescimento pelo qual a CSU passa e, com resultados apresentados no, acreditamos no contínuo processo de fortalecimento da Companhia. 14

15 Relações com Investidores Telefone: (11) Site: Aviso Importante: Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.