CSU C S U I N V E S TOR DAY 3 T 1 7 N O V E M B R O / 1 6

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1 C S U I N V E S TOR DAY N O V E M B R O / 1 6 CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 3 T 1 7

2 S U M Á R I O 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 30

3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento. 1997: EVOLUÇÃO 2010» Investimento de private equity (Advent).» Aquisição da UPSI Informática.» CardSystem LTDA transforma-se em S.A.» Abertura do mais moderno site de contact center em Barueri (SP): Alphaview.» Lançamento da plataforma Acquirer. 2014: EXPANSÃO OPTe+: entrada da CSU no mercado B2C ( e-commerce com programa de fidelidade próprio). 3T17 NOVO PATAMAR HISTÓRICO DE CARTÕES PROCESSADOS E RECORDE DE VOLUME FINANCEIRO EM RESGATES 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente. 2006: GOVERNANÇA 1ª empresa do segmento a abrir capital: 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS 2015: RECORDE» Entrada no segmento de crédito consignado.» CSU atinge recorde de faturamento de meio bilhão de reais no ano. 3

4 C S U : U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S Gestão e processamento de meios eletrônicos de pagamento. Peers de mercado» Stefanini (Orbitall)» TSYS» Fidelity» Conductor SINÉRGICO MODELO DE NEGÓCIO Soluções em BPO (terceirização de processos de negócios). Peers de mercado» Contax» Atento» AeC» Almaviva do Brasil» Tivit» Teleperformance Soluções para marketing de relacionamento, programas de fidelidade e e-commerce. Terceirização de TI e gestão de data center. Peers de mercado Peers de mercado» Grupo LTM (Webprêmios)» Go Points» Accentiv Mimética» Mastercard Advisors» IBM» HP» Capgemini» Stefanini» Oracle» Uol Diveo» Tivit 4

5 C S U N O B R A S I L C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S EM 4 U N I DA D E S P E L O B R A S I L. Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI. Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Unidade Faria Lima Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. 5

6 S O B R E A C S U DIRETORIA CEO Marcos R. Leite CFO Ricardo R. Leite CSU Contact André Pandolfi Renato Bufalo CSU CardSystem Anderson Olivares CSU MarketSystem Andreia Fontelles CSU ITS Anderson Müzel Desenvolvimento de Produtos e Inovação Joao C. Matias RI e Imprensa Renata Oliva Exterior 10,3% ESTRUTURA ACIONÁRIA 59,3% Controle 39,4% Free-float Brasil 89,7%» mil ações ordinárias listadas no Novo Mercado da B3;» 100% Tag Along. 1,3% Tesouraria» Não possui Poison Pills. Dados de PRESENÇA EM ÍNDICES RELEVANTES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Conselheiro Independente Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO» Conselho de Administração: quatro membros independentes, incluindo o presidente do CA.» Mandato até AGO de

7 G E R A Ç Ã O D E VA L O R EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 382,1 431,1 503,5 514,9 391,2 401,3 69,8 90,9 EBITDA Margem EBITDA 53,2 47,6 46,0 34,0 9,6% 13,4% 15,1% 19,5% 19,7% 19,2% M16 9M S16 1S17 Proventos por Competência (R$ milhões e Payout %) Valor de Mercado (R$ milhões) Proventos Payout 32,5% 36,8% 40,0% 6,1 3,6 2,4 Valor de Mercado 2,6 EV / EBITDA 4,5 13,96 406,5 23,5% 3,65 7,00 131,0 128,3 122,9 202,2 0, Divulgação 3T17 7

8 M E I O S E L E T R Ô N I C O S D E P A G A M E N T O 8

9 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +7,5% +6,3% 28% 87% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2017 (ABECS). CRESCIMENTO YoY DO VOLUME FINANCEIRO MOVIMENTADO PELO SETOR DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO NO 1S17 (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO NO 2T17 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO).» Baixa penetração.» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos.» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO ORGÂNICO» Cooperativas de crédito;» Consignado (MP 661); + INORGÂNICO» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado Indica a Entrada de Novos Clientes Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 21,6 22,0 22,8 23,4 22,9 24,6 25,6 26,1 18,5 18,0 18,5 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 YoY +12% +5% +7% +23% +19% +27% +26% +6% +12% +13% +12% 9

10 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O POSICIONAMENTO 11,7% 26,1 54,8% (2) CRESCIMENTO ANUAL DA BASE DE CARTÕES CADASTRADOS PROCESSADOS PELA CSU NO 3T17 MILHÕES DE CARTÕES CADASTRADOS NO 3T17 DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU MERCADO ENDEREÇÁVEL (1) (Market Share) 6,6% 2,3% 1,8% 12,0% 22,5% 54,8% CSU Conductor TSYS Fidelity HP Orbitall (1) Estimativas CSU e Card Monitor. Mercado Endereçável: 43,3 milhões de plásticos. BASE DE CARTÕES Market Share % (2) 25,4 (3) Base total: 154 milhões de plásticos - jun/17 (Fonte: Cardmonitor e Estimativas CSU) Total de cartões processados pela CSU Clientes CSU 15,4 14,7 10,8 10,1 4,8 4,6 3,5 3,4 2,9 2,0 2,0 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,1 11,2 (2) Considera apenas cartões de crédito, excluindo cartões pré-pagos e de débito. (3) Considerando a CSU como um emissor: 26,1 milhões de cartões. (4) Considera demais clientes da CSU e emissores não divulgados pela ABECS. 10

11 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos e Varejistas)» Processamento» Autorização» Prev. à Fraudes» Contact Center» Controle Operacional» Back Office» Embossing de Cartões» Gestão de Faturas S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back 11 11

12 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO

13 I N O V A Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CSU.DIGITAL Emissores poderão fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces 13 13

14 A P P L I C AT I O N P R O G R A M M I N G I N T E R FAC E ( A P I ) INTERFACE SOFTWARE-TO-SOFTWARE CONECTIVIDAD E DADOS A QUALQUER HORA DE QUALQUER LUGAR COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES E ENTRE OS USUÁRIOS CLOUD APP DISPOSITIVO MÓVEL CSU Integração online, padronizada, simples e segura que melhora exponencialmente a experiência do usuário final. SERVIÇOS E DADOS DISPONÍVEIS EM APIS Inclusão de uma nova conta Alteração do Limite Inclusão ou alteração da senha do cartão Fatura Digital Parcelamento de Fatura Gestão de Loyalty Todas informações cadastrais e financeiras SERVIÇOS CONSUMIDOS PARA UMA EXPERIÊNCIA MULTICANAL (OMNI-CHANNEL): App Totem ATM Central de Atendimento Internet Banking Loja Física (estabelecimento ou agência) 14 14

15 C O N T A C T C E N T E R E B P O D E A T E N D I M E N T O 15

16 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) 40,4 43,4 +4,2% 45,4 46,1 +3,4% 47, Vs ,8% Operações terceirizadas: R$ 16,7 bi» Terceira vez consecutiva que a terceirização apresenta um crescimento maior do que as operações internas. -1,9%» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas Fonte: E-Consulting Group e Operações Internalizadas: R$ 29,4 bi POSICIONAMENTO DA CSU.CONTACT Ranking considerando as 26 maiores empresas de call center do Brasil em º EM NÚMERO TOTAL DE PA s EM FATURAMENTO ANUAL Fontes: Consumidor moderno última atualização disponível 9º FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES

17 N O V O S P R O D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E R C A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais PRÊMIOS Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 17

18 M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O, L O Y A L T Y E E - C O M M E R C E 18

19 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E F I D E L I DA D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% NZ 45% EUA 44% CAN Fonte: ABECS 2016/ % UK 10% 2% MEX ACÚMULO X RESGATES Fonte: ABEMF 2T17 13% 76% 87% 24% Passagens Aéreas Outros (Varejo, Indústria e Serviços) Fonte: ABEMF 2,7 GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões CAGR %) 3,4 +17,0% 3, ,3 2017e 5,1 2018e DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIDADE (ABEMF*) OPORTUNIDADES PARA A CSU +24% R$ 5,7 bi +25% +33% 81% AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 2T17 EM 12 MESES. VALOR MOVIMENTADO NO MERCADO EM AUMENTO DE PONTOS/MILHAS EMITIDOS NO 2T17 (60 bilhões) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS RESGATADOS NO 2T17 (49 bilhões) EM 12 MESES. PONTOS RESGATADOS EM RELAÇÃO AOS ACUMULADOS no 2T17 (+0,5 P.P. YoY) Mercado em expansão com crescimento de dois dígitos. Alta concentração de resgates em passagens aéreas Maior interesse em Fidelizar com eficiência. E-commerce como alternativa de resgate de menor custo. Novas oportunidades nas classes C e D e no Varejo. * Dados da ABEMF. Referem-se apenas às empresas associadas à ela

20 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P T e + N O M E RC A D O D E F I D E L I DA D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 20 20

21 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S DA P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso

22 B E N E F Í C I O S D O O P T e + N O M E RC A D O D E F I D E L I DA D E B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Afinal, essa é a razão de um PROGRAMA DE FIDELIDADE! B E N E F Í C I O S P A R A PA R T I C I PA N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 22

23 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 23 23

24 S O L U Ç Õ E S D E I N F R A E S T R U T U R A P R E M I U M D E T I 24 24

25 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado

26 D ATAC E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCEIROS DE SOLUÇÕES PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 26 26

27 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Jornada para Nuvem Operações dos Serviços de TI Segurança da Informação / Cybersecurity Tecnologias e Arquitetura de TI Mudança na estrutura organizacional e cultural da TI Processos e Governança de TI Planejamento / Assessment da Jornada TIMELINE DA MATURIDADE TRANSFORME SUA TI SIMPLIFIQUE SUA TI REVEJA SUA TI 27 27

28 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral End User Services Service Desk» Foco em FCR» Gestão de Incidentes» Assistência / Controle Remoto» Suporte Técnico / Funcional Field Service» Suporte Local» Hands and Eyes» IMAC/D» Service Point» Suporte a usuários VIP END USER MANAGEMENT Self-Support» Reset / Desbloqueio de Senha» Solicitação de acesso a Pasta» Solicitação de SW / HW» Instalação de SW» Instalação de SO Device Management» Automação» Gestão» Compliance 28 28

29 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história Nossos Parceiros para Nuvem Pública 29 29

30 D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L E F I N A N C E I R O 30

31 D E S T A Q U E S D O 3 T ,1 MILHÕES DE CARTÕES CADASTRADOS na CardSystem: novo patamar histórico da Companhia; CÉLULA DE INOVAÇÃO: associação à rede de startups 100 Open Startups e lançamento do CSU.DIGITAL, a mais completa plataforma digital do mercado de cartões no País (em tratativas comerciais); R$ 50,6 MILHÕES DE VOLUME FINANCEIRO EM RESGATES NA DIVISÃO MARKETSYSTEM, o maior já registrado e com maior participação de resgates no OPTe+, além de novos parceiros comerciais integrados à plataforma; CONQUISTA DE NOVOS CLIENTES no segmento de prestação de serviços de Contact Center (CSU.Contact),; Conquista de dois troféus Ouro no Prêmio Best Performance 2017 pelas melhores práticas de crédito, cobrança e contact center da CSU.Contact; Mais um trimestre beneficiado pelo PLANO DE CORTE DE CUSTOS E DESPESAS: evolução dos custos em menor proporção à receita em ambas as Unidades de Negócio; Conclusão do processo de reestruturação das diretorias executivas comerciais da Companhia; CARD3 EM NOVOS ÍNDICES DA B3: as ações da Companhia passaram a integrar os índices SMLL (Índice Small Cap), IDIV (Índice de Dividendos) e o IBRA (Índice Brasil Amplo), sendo agora listadas em um total de sete índices da bolsa de valores brasileira. 31

32 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D O W N DA D R E ( 9 M 1 7 ) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída 57% da Receita 95% do EBITDA Entre outros clientes Entre outros clientes UNIDADE CSU.CONTACT: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. 43% da Receita 5% do EBITDA Entre outros clientes 32

33 P R I N C I PA I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I RO S ( C O N S O L I D A D O ) EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %) 382,1 CAGR +10,5% 503,5 431,1 514,9 +2,6% 391,2 401,3 59,0 16,7% CAGR +27,3% +17,7% 121,8 103,4 81,8 26,1% 20,6% 22,3% Lucro Bruto Margem Bruta +5,5% 92,8 97,9 26,2% 27,0% M16 9M M16 9M17 EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) EBITDA Lucro Líquido 34,0 9,6% CAGR 53,2 13,4% +38,9% +30,2% 90,9 69,8 19,5% 15,1% Margem EBITDA +4,4% 69,1 72,2 19,5% 19,9% 0,1% 0,2 CAGR 11,2 2,8% +480,1% +83,6% 34,9 19,0 7,5% 4,1% Margem Líquida +17,6% 28,1 23,9 6,8% 7,8% M16 9M M16 9M17 33

34 D E S E M P E N H O P O R U N I DA D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CardSystem), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce (MarketSystem) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 68,1 +16,8% +3,6% 76,8 79,5 217,3 +5,5% 229,3 19,7 +24,2% +9,1% 22,4 24,4 EBITDA Margem EBITDA +4,8% 65,4 68,5 32,1% 32,7% 34,4% 33,6% 33,4% 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Cartões Faturados e Cadastrados (milhões de unidades) Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) 18,9 23,4 +16,1% +11,7% 21,8 25,6 ( 22,0 26,1 3T17 vs. 2T17 +1,8% +0,7% 41,9 40, , , , , , , , % crescimento 3T17 vs. 3T % +7% 3T16 2T17 3T17 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Cartões Faturados Cartões Cadastrados OPTe+ Milhas e Outros Vol. Financeiro Transacional» 26,1 milhões de cartões cadastrados: novo patamar histórico da Companhia pelo segundo trimestre consecutivo;» Base de cartões impulsionada pelos crescimentos orgânicos dos emissores;» Recorde histórico de Volume Financeiro Transacional no 3T17: R$ 50,6 milhões. Crescimentos de 22,3% YoY e de 13,9% QoQ; 34 34

35 D E S E M P E N H O P O R U N I DA D E : C S U. C O N TAC T Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 55,8 +1,8% -0,8% 57,3 56,8 173,9-1,1% 172,0 1,9-4,5% +50,6% 1,8 1,2 EBITDA Margem EBITDA -2,7% 3,8 3,7 2,4% 2,3% 3,7% 2,3% 3,5% 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Posições de Atendimento PA s (Média Faturada Unidades) Receita Líquida por Tipo de Serviço 9M17 - % e YoY) -6,3% +0,3% ,9% ,3% (-0,1 p.p) 23,7% (+0,1 p.p) Atendimento 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Vendas e Cobranças» Readequações: menor volume de chamadas (cenário macroeconômico);» 2 novos clientes no 3T17 e 538 PA s conquistadas em 2017,» Perfil dos serviços prestados: desaceleração do ritmo de crescimento da representatividade de operações de Venda e Cobranças dado as recentes conquistas comerciais terem sido predominantemente em Atendimento no 3T

36 E S T RU T U R A D E C A P I TA L E M Ú L T I P L O S D E M E RC A D O Dívida Bruta (R$ milhões e % da Dívida Bruta) R$ 64,1 milhões (setembro/2017) 21,5 18,0 13,9 33% 28% 8,3 30% 22% 24% 24% 13% 2,4 15% 4% 6% 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões) 0,3x 0,5x 0,6x 0,4x 0,2x 88,9 90,9 89,7 89,3 93,9 57,8 20,9 45,0 27,7 34,8 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dív. Líquida EBITDA 12M Dív. Líquida/EBITDA CAPEX por Unidade de Negócio (9M17 - % e Comparação YoY) 26,5% (+14,8 p.p.) CSU.CardSystem CSU.Contact 73,5% (-14,8 p.p.) Enterprise Value, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) P/E Enterprise Value EBITDA 12M EV/EBITDA 12M » Redução da representatividade da dívida de curto prazo de 41% no 2T17 para 33% do total da dívida no 3T17; 162 2, , , , , ,7 91 5,2 90 4,5 89 5,0 94» Confortável relação dívida líquida/ebitda em 0,2x: desempenho positivo do EBITDA nos últimos 12 meses, aliado à redução da dívida líquida;» Gestão responsável de estrutura de capital. Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Fonte: Economática Data Base:

37 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.