Teleconferência de Resultados 2T16

Transcrição

1 Teleconferência de Resultados

2 DESTAQUES Venda Allus: divulgação de fato relevante sobre a celebração do contrato de compra e venda com closing previsto para 3T16; Iniciada a negociação das ações da Companhia no Novo Mercado em 21/07/2016; Manutenção da receita operacional líquida (ROL) na comparação trimestral (R$ 517,1 milhões no versus R$ 518,1 milhões no ); Revisão de modelos de contratos com fornecedores: foco em precificação eficiente e aderência economia anual estimada em R$ 52,5 milhões. Melhora de R$ 26,3 milhões no lucro bruto do período (margem bruta de 13,2% no comparada a 8,1% em ) decorrente das iniciativas de contenção de custos e melhoria de eficiência operacional; Melhora no EBITDA em R$ 23,1 milhões na comparação trimestral (-R$ 13,1 milhões versus -R$ 36,1 milhões no ). Avanço no turnaround operacional e qualidade com melhoria contínua dos indicadores de qualidade; foco na satisfação dos clientes e colaboradores e rentabilidade de contratos; Continuidade no avanço da governança: instalação dos comitês estatutários (Pessoas; Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance; Financeiro e Estratégico Operacional). 2

3 NOSSAS PRIORIDADES Melhoria do fluxo de caixa financeiro Reperfilamento da Dívida Financeira Fortalecimento do caixa: Dívida subordinada Dívida conversível Venda da Allus Migração para o Novo Mercado Disciplina orçamentária Amortização antecipada de parte da dívida Turnaround: Qualidade e Operacional Readequação da estrutura às prioridades da Companhia Adequação da capacidade operacional e eficiência Foco na satisfação dos clientes e funcionários Melhora dos indicadores de qualidade Elevação da rentabilidade das operações Inovação e Sustentabilidade Novos Serviços end-toend Omni Channel Soluções taylor-made Fortalecimento em áreas de crescimento: Digital Consumer Healthcare Cobrança Meios de Pagamento Fortalecimento da Governança Corporativa Concluído Fase final Iniciativas Contínuas 3

4 ADEQUAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL E EFICIÊNCIA Turnaround Custo fixo Redução da ociosidade Pas Ocupadas % 24-9p.p. -11p.p % 21% 10% Número de Sites Operacionais Custo fixo (base 100) 2015 (média) 1S16 (média) Meta para dez/2016 Custo dos Serviços Prestados por site (R$ milhões) Redução de incidentes de TI de alto impacto (base 100) -12% ,2 19,0 18, T15 3T15 4T15 4

5 ADEQUAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL E EFICIÊNCIA Turnaround Turnover passivo média mensal Absenteísmo média mensal Contact Center Contact Center 3,5% 2,5% 8,1% 8,1% 7,0% 7,1% 7,4% 6,7% 2,1% 2,0% 2,0% 1,6% 1T15 3T15 4T15 1T15 3T15 4T15 Administrativos 0,9% 1T15 1,0% 1,1% 3T15 0,7% 4T15 0,8% 0,7% A melhora dos indicadores operacionais reflete também as iniciativas direcionadas à operação que objetivam a retenção de talentos como incentivo ao desenvolvimento como o Programa Crescer, Programa de Trilha de Carreira e campanhas de reconhecimento e valorização de colaboradores que tenham mais Tempo de Casa. 5

6 MELHORIA CONTÍNUA DOS INDICADORES DE QUALIDADE Turnaround Ranking de qualidade cliente jun/2016 Ranking de qualidade cliente - evolução Percentual de operadores avaliados nos 2 melhores quartis no indicador de qualidade de atendimento com base na avaliação direta do cliente final: 62% Posição Indicador de qualidade 43,7% 39,1% 32,8% 50,2% 55,0% 62,2% 55% 49% 1º 1º 29% Player C Player A Player B 4º 4º 3º 3º jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 Prêmios e Reconhecimentos Prêmio ABEMD Associação Brasileira de Marketing Direto: Case Resgate e Retenção de Cliente Junho/2016 Prêmio CIC - Congresso Internacional de Clientes: Categoria Melhor Projeto de Integração Julho/2016 Prêmio Card Monitor e Medida Certa: Melhor Atendimento no Brasil para a operação de cartões de um cliente do segmento Financeiro Junho/2016 Satisfação de Colaboradores Programa Tempo de Casa - A Contax reconheceu neste 1º semestre aproximadamente 350 colaboradores com tempo de casa de 10 e 15 anos. No total, serão reconhecidas ~ pessoas. Em todas as cidades, um dia tem sido dedicado ao reconhecimento dos elegíveis com a presença de diretor/gerentes. 6

7 ELEVAÇÃO DA RENTABILIDADE DO NEGÓCIO Turnaround Principais revisões contratuais Representatividade dos contratos no total de custos e despesas (ex-pessoal) 36,3% 11,8% 0,5% 0,1% 36,2% 51,3% Benefícios (3 contratos) Aluguéis (10 contratos) TI (5 contratos) Outros (1 contrato) Demais custos e despesas % de redução c/ a renegociação* -12,3% -10,8% -32,0% -54,3% A Companhia realizou um projeto abrangente de de revisão de modelos de contratos e eficiência de precificação em diversas linhas de custos e G&A como benefícios, aluguéis, licenças de software e telecomunicações. Evolução de margem operacional no semestre** (em p.p.) 8,6 Considerando as revisões mais relevantes, a economia anual estimada é de R$ 52,5 milhões, que pode ser ampliada com a finalização da implementação de um processo de compras interdisciplinar mais estruturado e fortemente focado em controle, eficiência e aderência. Cliente 1 3,4 Cliente 2 1,6 Cliente 3 *Valor estimado do contrato em 12 meses com base nos custos e receitas do anualizados. ** Margem operacional do versus 4T15. 7

8 INDICADORES FINANCEIROS BRASIL Indicadores Financeiros (R$ milhões) Proforma vs. Proforma vs. 1S16 1S15 Proforma 1S16 vs. 1S15 Proforma Receita Operacional Bruta 573,9 699,6 575,9-18,0% -0,3% 1.149, ,4-19,0% Receita Operacional Líquida 517,1 638,6 518,1-19,0% -0,2% 1.035, ,8-19,9% Lucro Bruto 68,3 84,3 42,0-19,0% 62,6% 110,3 146,9-24,9% Margem Bruta 13,2% 13,2% 8,1% 0,0 p.p. 5,1 p.p. 10,7% 11,4% -0,7 p.p. EBITDA (13,0) 44,1 (36,1) -129,5% -63,9% (49,1) 77,3 n.m. Margem EBITDA -2,5% 6,9% -7,0% n.m. 4,4 p.p. -4,7% 6,0% n.m. EBIT (47,7) 12,3 (70,9) n.m. -32,8% (118,6) 12,8 n.m. Margem EBIT -9,2% 1,9% -13,7% n.m. 4,5 p.p. -11,5% 1,0% n.m. Lucro (Prejuízo) Líquido das operações continuadas (51,5) (8,0) (81,3) n.m. -36,7% (132,7) (23,9) n.m. Margem Líquida -10,0% -1,3% -15,7% -8,7 p.p. 5,7 p.p. -12,8% -1,8% n.m. Considerando o processo de venda de sua divisão Allus em andamento e em concordância com as práticas contábeis adotadas, CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, a partir de 31 de março de 2016, a Companhia apresenta suas demonstrações financeiras considerando tal segregação. Para os períodos comparativos ( e 1S15), demonstramos os números considerando o mesmo critério (proforma). 8

9 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) BRASIL Receita Operacional Líquida no Brasil* (R$MM) Quebra da Receita líquida no Brasil (R$MM) 600,1 546,0 500,1 518,1 517,1 5% 7% 4% 3% Atendimento e e-care CRM Services** Recuperação de Crédito 24% 57% Outros Serviços Trade Marketing 3T15 4T15 TIC Variação trimestral da Receita Líquida Brasil -6,9% -8,3% -9,0% -8,4% 3,6% -0,2% Manutenção da ROL da Companhia na comparação trimestral (versus ). Além da ampliação de operação com clientes conquistados nos últimos trimestres, a Contax iniciou operação com um novo cliente do setor de utilities no período. 1T15 3T15 4T15 *As informações deste quadro não contêm as receitas da Contax Argentina, sucursal da Companhia no exterior não classificada como ativo para venda, cujas informações estão consolidadas nas demonstrações financeiras a partir de. ** CRM Services refere-se aos serviços de Aquisição e Retenção. 9

10 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CSP ) E MARGEM OPERACIONAL BRUTA BRASIL CSP ex-contingências trabalhistas (R$ MM) -23% Lucro Bruto (R$MM,% ROL) 1.174,2 585,6-25% 463,5-6% 437,4 900,9 84,3-19% 42,0 +63% 68,3 146,9-25% 110,3 1S15 1S16 1S15 1S16 Custos com Pessoal (R$ MM) 79% do CSP -25% 965,6-26% -5% 477,8 372,4 355,1 727,6 13,2% Margem Bruta 8,1% 13,2% 11,4% 10,7% 1S15 1S16 1S15 1S16 Informações apresentadas sem depreciação. *CSP = Custos dos Serviços Prestados 10

11 DESPESAS COMERCIAIS, GERAIS & ADMINISTRATIVAS ( CG&A ) E EBITDA BRASIL CG&A (R$ MM, % ROL) - ex-contingências trabalhistas EBITDA (R$ MM, % ROL) CG&A ajustado pelos itens não recorrentes* -7% 17% 62,6 62,2 66,3 58,5 48,3-15% 122,5 125,5 103,8-22,2-13,9-36,1-5,2-7,8-13,0-73,2 1S15 1S16 4T15 Na comparação anual, o CG&A aumentou principalmente devido à maiores despesas com consultorias relacionadas ao reperfilamento da dívida financeira. Em relação ao, o crescimento se deu principalmente por (i) dissídio coletivo aplicado em abril/16 e (ii) maiores despesas com aluguéis devido a reajustes contratuais. Margem EBITDA Margem EBITDA ajustada pelos itens não recorrentes* -1,0% -4,3% -2,5% -7,0% -14,1% 4T15 Informações apresentadas sem depreciação. * Valores referentes a despesas não-recorrentes com assessorias financeiras, jurídicas e bancos (R$ 13,9M no e R$ 7,8M no ). Variações percentuais no gráfico referem-se aos valores normalizados (excluindo-se os efeitos dos itens não-recorrentes). 11

12 ENDIVIDAMENTO E CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO BRASIL Cronograma da Dívida Bruta (Principal): R$ milhões Capital Circulante Líquido (CCL) (R$ milhões) Proforma Ativo Circulante 1.421,0 759, , Passivo Circulante 983, , ,4 CCL 437,1 (545,7) 421,2 Caixa em diante Detalhamento da dívida Curto Prazo 48,4% 3,5% 1,3% BNDES 16% Outros 5% Outros 1% Selic 8% IPCA 31% 96,5% 98,7% Longo Prazo 51,6% Debenture 79% CDI 46% TJLP 14% *Valores da Dívida Bruta refere-se ao saldo de principal sem serviço da dívida. 12

13 NOSSAS PRIORIDADES Readequação do Fluxo Financeiro Turnaround Operacional e de Qualidade Inovação e Sustentabilidade FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA 13

14 Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação Cristiane Barretto Sales Diretora de Finanças e Relações com Investidores Alan Infante Gerente Sênior de Tesouraria, RI e M&A Alexandre Freire Gerente de RI +55 (11) (11) ri@contax.com.br ri.contax.com.br