Resultado 2T14 Agosto de 2014
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- Sérgio Bandeira Fartaria
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1 Resultado 2T14 Agosto de 2014
2 Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação. 2
3 Agenda Destaques Análise dos Resultados Perspectivas 3
4 Destaques do 2T14 e 1S14 TRÁFEGO: O tráfego consolidado pró-forma apresentou crescimento de 3,9% no 2T14. ARRECADAÇÂO ELETRÔNICA: O número de usuários da STP expandiu-se 13,6%, em relação a junho de 2013, atingindo mil tags ativos. EBITDA AJUSTADO: O EBITDA pró-forma ajustado na mesma base 1 apresentou crescimento de 5,2%, com margem de 63,9%. No 1S14, apresentou crescimento de 10,4%, com margem de 65,5% (+1,3 p.p). LUCRO LÍQUIDO: O Lucro Líquido na mesma base 1 atingiu R$ 292,9 milhões, decréscimo de 3,8% no 2T14 e R$ 655,4 milhões, crescimento de 2,4% no 1S14. 1 Ajuste excluindo os Novos Negócios, que ainda não estão operacionais (MSVia, Metrô Bahia e BH Airport) e o Aeroporto Internacional de Curaçao. Adicionalmente, no pró-forma, exclui-se Controlar, ViaRio e VLT. 4
5 Principais Indicadores 2T14 A expansão da receita... IFRS Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 2T13 2T14 Var % 2T13 2T14 Var % Receita Líquida , ,7 5,7% 1.442, ,2 4,5% EBIT 589,0 563,0-4,4% 668,4 653,4-2,2% Mg. EBIT ajustada 2 47,2% 42,7% -4,5 p.p. 46,3% 43,4% -2,9 p.p. EBIT mesma base 3 588,8 597,4 1,5% 667,4 690,7 3,5% Margem EBIT mesma base 3 47,5% 46,0% -1,5 p.p. 47,2% 46,4% -0,8 p.p. EBITDA ajustado 4 797,0 797,5 0,1% 908,0 916,9 1,0% Mg. EBITDA ajustada 63,9% 60,5% -3,4 p.p. 62,9% 60,8% -2,1 p.p. EBITDA ajustado mesma base 3 795,1 828,0 4,1% 903,5 950,1 5,2% Mg. EBITDA ajustada mesma base 3 64,1% 63,8% -0,3 p.p. 63,9% 63,9% - Lucro Líquido 304,4 275,8-9,4% 304,4 275,8-9,4% 1- A receita líquida exclui a receita de construção. 2- As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS, cuja contrapartida de igual valor afeta os custos totais. 3-Ajuste excluindo os Novos Negócios, que ainda não estão operacionais (MSVia, Metrô Bahia e BH Airport) e o Aeroporto Internacional de Curaçao. Adicionalmente, no pró-forma, exclui-se Controlar, ViaRio e VLT. 4- Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.... reflete o positivo desempenho do tráfego. 5
6 Tráfego Variação Trimestral (Pró-forma) Consolidado - VEQ T09 2T10 2T11 2T12 2T13 2T14 Receita e tráfego 2T14 X 2T13 (%) 4,6 4,5 5,9 12,5 8,2 14,5 4,5 4,2 11,0 5,5 5,1 5,1 6,1 5,7-0,9-0,1-0,9-0,9 AutoBAn NovaDutra RodoNorte Ponte ViaLagos ViaOeste Renovias* RodoAnel SPVias Tráfego * Informações incluindo a Renovias, que é contemplada no método pró-forma. Receita de Pedágio 6
7 Análise da Receita (Pró-forma) Receita Operacional Bruta Barcas 2,3% Ponte 2,4% RodoAnel 3,2% ViaQuatro 3,4% STP 3,8% Aeroportos 4,2% SPVias 7,9% RodoNorte 9,8% Renovias 2,3% ViaLagos 1,4% ViaOeste 13,6% Outros 0,5% AutoBAn 28,4% NovaDutra 16,8% Meios de Pagamento de Pedágio Breakdown de Receita Bruta 7% 10% 16% 16% 93% 90% 2T11 2T12 2T13 2T14 Pedágio 84% 84% Outras 35% 33% 31% 30% 65% 67% 69% 70% 2T11 2T12 2T13 2T14 * Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto. Meios Eletrônicos À Vista 7
8 Evolução dos Custos (2T14 X 2T13) Custos Totais (R$ milhões) 203% 3% 29% 51% Custos Caixa na Mesma Base: +5,4% 813,6 18% 12% -9% (8) 27% , (285) 16% 943,8 2T13 Depreciação e Amortização Serviços de Terceiros Custo de Outorga e Desp. Antecipadas Custo com Pessoal Custo de Construção Provisão de Manutenção Outros Custos 2T14 Ex Novos Negócios 2T14 Ex Novos Negócios Construção de Marginais, Faixas Adicionais, Sistemas de Arrecadação e Curaçao Novos Negócios Novos Negócios e Reajuste Salarial Obras Realizadas e Novos Negócios 8
9 EBITDA Pró-forma A expansão do EBITDA pró-forma ex novos negócios... Mg. de 62,9% Mg. de 60,8% Mg. de 63,9% 908,0 916, ,1 EBITDA Pró-forma 2T13 EBITDA Pró-forma 2T14 Ex Novos Negócios EBITDA Pró-forma 2T14 Ex Novos Negócios... reforça a disciplina com o controle de custos. 9
10 Resultado Financeiro A variação no resultado financeiro do trimestre reflete... Var. da Selic média 2T14 X 2T13 = +3,3 p.p. Dívida Bruta = R$ 8,9 bi (+22,5%) 33% (66,9) 32,8 (11,0) (3,8) (202,9) (152,5) (16,2) (8,0) 23,1 (0,4) Resultado Financeiro Líquido 2T13 Resultado com Operação de Hedge Variação Monetária Variação Cambial sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Ajuste a Valor Presente da Provisão de Manutenção Juros Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Rendimento sobre Aplicações e Outras Receitas Valor Justo de Operação com Hedge Outros Resultado Financeiro Líquido 2T14... o aumento da taxa SELIC média, além do maior estoque da dívida. 10
11 Lucro Mesma Base 1 9% 4% 304,4 275, ,9 Lucro 2T13 Lucro Líquido 2T14 Ex Novos Negócios Lucro Ex Novos Negócios 2T14 1- Mesma base: Excluindo Aeroporto de Curaçao, MSVia, Metro Bahia e BH Airport. 11
12 Endividamento em 30 de junho de 2014 Endividamento bruto por indexador Dívida bruta total : R$ 9,0 bi (R$10,5 bi pró-forma) TJLP 2,3% IPCA 7,8% USD Outros 1,8% 0,9% Dív. Líquida / EBITDA: 2,0X CDI 87,2% Cronograma de amortização (R$ mil) A partir de 2018 CDI USD Outros 12
13 Endividamento Índice de alavancagem confortável para realização dos investimentos nos negócios conquistados recentemente... Div. Líquida / EBITDA LTM ,9 2,0 1, ,2 2,1 2, , ,0 1,9 2,0 1,9 2, ,5 1,5 0, , ,5 0 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1T14 2T14 Dados Pró-forma IFRS10 e 11-2,5 Dívida Líquida (R$ MM) Dív. Líquida/EBITDA (x)... e seguir com seu crescimento qualificado. 13
14 Investimentos e Manutenção Realizados Investimentos Realizados Manutenção Realizada R$ MM 2T14 1S14 2T14 1S14 2T14 1S14 2T14 1S14 AutoBAn 65,8 124,8 3,3 5,2 69,1 130,0 0,8 0,9 NovaDutra 57,3 93,1 4,4 5,6 61,7 98,7 22,2 32,9 ViaOeste 22,1 29,3 5,4 7,1 27,5 36,4 7,7 13,1 RodoNorte (100%) 26,8 39,2 1,6 2,7 28,4 42,0 13,1 23,4 Ponte 0,2 1,2 0,2 0,3 0,4 1,5 0,8 1,3 ViaLagos 28,5 48,9 0,3 0,7 28,8 49,5 0,5 2,5 SPVias 65,1 102,5 2,4 4,6 67,5 107,1 15,8 25,1 ViaQuatro (58%) 1,0 1,5 1,2 1,6 2,2 3,0 0,0 0,0 Renovias (40%) -1,7 0,0 0,7 0,9-1,0 0,9 1,2 1,2 RodoAnel (100%) 3,7 7,8 0,5 0,9 4,2 8,7 0,0 0,0 Controlar (45%) 0,4 0,4-0,1 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 SAMM 1,0 2,5 6,4 15,5 7,4 18,0 0,0 0,0 ViaRio (33,33%) 14,4 14,0 0,0 0,1 14,4 14,1 0,0 0,0 Quito 0,3 8,7-0,4 0,5-0,1 9,2 0,0 0,0 San José 0,9 2,3-0,0 0,0 0,9 2,4 0,0 0,0 Curaçao 1,3 2,8 0,0 0,0 1,3 2,8 0,0 0,0 Barcas 4,9 5,2 2,0 4,9 7,0 10,1 0,0 0,0 VLT (24,44%) 1,4 2,9 0,2 0,2 1,6 3,1 0,0 0,0 Metrô Bahia 116,5 121,1 4,1 5,2 120,6 126,3 0,0 0,0 BH Airport 0,1 0,1 0,9 0,9 1,0 1,1 0,0 0,0 MSVia 17,6 18,8 15,8 17,7 33,4 36,5 0,0 0,0 STP (34,24%) 2,9 4,8 16,9 23,7 19,8 28,5 0,0 0,0 Outras 1 0,0 0,0 5,6 15,0 5,6 15,0 0,0 0,0 Consolidado 430,5 631,7 71,4 113,6 501,9 745,3 62,1 100,4 1 - Inclui CCR e CPC Obras de Melhorias Equipamentos e Outros Total Custo com Manutenção 14
15 Dividendos (Caixa) O compromisso de pagar um mínimo de 50% do lucro líquido como dividendos aos acionistas. A Diretoria da Companhia propôs a distribuição de dividendos intermediários de R$ 0,65 por ação. 0% 7,0% 127% 127% 130% 92% 92% 0% 6,0% 85% 90% 96% 85% 85% 90% 90% 58% 58% 61% 61% 65% 65% 80% 5,0% 0% 5,0% 16% 4,8% 5,0% 16% 4,8% 4,6% 4,6% 4,7% 30% 4,7% 30% 4,0% 0% 4,2% 4,2% 3,8% 3,9% 3,9% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% -20% 3,0% -20% 0% ,0% 2,2% Div. Yield Payout -70% % 2.2% Div. 5 Yield Payout % % % 7% 71492% % % 90% 6% % 61% 65% 80% 500 5% 5% 263 5% 5% 5% 18316% 30% 4% 4% 4% 4% 4% Dividendos-Caixa pagos por ação em ,68 0,06 Dividendos 2013 Intermediários Complementares 3% % 2% 1 Lucro Líquido Div. Yield Payout 2% 1 Considera cotação 1 média 2 da ação 3no ano % 15
16 Disclaimer Histórico da CCR: diversificação e novos negócios Marco Histórico Concessão Aquisição Extensão de concessão RenoVias (2008) USA (2007) RodoAnel (2008) ViaQuatro (2006) Controlar (2009) Extensões de concessões: AutoBAn + ViaOeste (2006) SP VIAS (2010) RodoNorte (2005) Extensão de concessão: Via Lagos (2011) ViaOeste (Outubro 2004) Aeroportos: Quito, San José e Curaçao Barcas Follow-on (Abril 2004) STP (2003) VLT Metrô Bahia BH Airport MSVia (2013) IPO (2002) Follow-on (2009) ViaRio (2012) Aumento do stake em Curaçao 16
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