RESULTADOS 2T18 AGOSTO DE 2018
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- Octavio Covalski
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1 RESULTADOS 2T18 AGOSTO DE 2018
2 Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação. 2
3 Destaques do 2T18 IFRS TRÁFEGO: O tráfego consolidado apresentou redução de 5,5%. O tráfego pró-forma (incluindo Renovias e ViaRio, proporcionalmente) decresceu 5,1%. EBITDA AJUSTADO: O EBITDA ajustado na mesma base 1 apresentou crescimento de 1,0%, com margem ajustada de 58,3% (-0,4 p.p). O EBITDA ajustado apresentou decréscimo de 34,3%, com margem de 57,2% (-31,2 p.p.). LUCRO LÍQUIDO: O Lucro Líquido na mesma base 1 atingiu R$ 300,9 milhões, decréscimo de 5,2%. O Lucro Líquido alcançou R$ 277,7 milhões, redução de 58,4%. 1 Valores na mesma base excluem: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (ii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 17,6 milhões no EBITDA e R$ 11,6 milhões no lucro líquido; (iii) efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1 milhões no EBITDA e R$ 361,8 milhões no lucro líquido) ocorridos durante o 2T17; e (iv) adicionalmente, no lucro líquido e nas comparações pró-forma, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de
4 Evento Subsequente A partir de 1º de agosto, conforme previsto no processo de reestruturação iniciado em 2014 com o Programa de Identificação e Desenvolvimento de Lideranças Estratégicas, Leonardo Couto Vianna assumiu a presidência da CCR (conforme divulgado em Fato Relevante de 20 de julho). Em 4 de agosto, ocorreu o início da operação comercial da ViaMobilidade, com 12 estações da Linha 5. 4
5 Principais Indicadores IFRS Pró-forma 1 A receita líquida exclui a receita de construção. 2 Valores na mesma base excluem: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (ii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 17,6 milhões no EBITDA e R$ 11,6 milhões no lucro líquido; (iii) efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1 milhões no EBITDA e R$ 361,8 milhões no lucro líquido) ocorridos durante o 2T17; e (iv) adicionalmente, no lucro líquido e nas comparações pró-forma, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas. 4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS. 5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.. Indicadores Financeiros (R$ MM) 2T17 2T18 Var. % 2T17 2T18 Var. % Receita Líquida , ,8 1,7% 1.985, ,7 3,0% Receita Líquida ajustada mesma base , ,8 1,7% 1.970, ,8 2,7% EBIT ajustado ,3 615,0-51,5% 1.327,4 693,3-47,8% Mg. EBIT ajustada 4 68,8% 32,8% -36,0 p.p. 66,9% 33,9% -33,0 p.p. EBIT mesma base 2 720,1 636,5-11,6% 775,1 706,3-8,9% Margem EBIT mesma base 2 39,1% 34,0% -5,1 p.p. 39,3% 34,9% -4,4p.p. EBITDA ajustado , ,3-34,3% 1.721, ,0-31,0% Mg. EBITDA ajustada 4 88,4% 57,2% -31,2 p.p. 86,7% 58,1% -28,6 p.p. EBITDA ajustado mesma base , ,7 1,0% 1.165, ,1 2,6% Mg. EBITDA ajustada mesma base 2 58,7% 58,3% -0,4 p.p. 59,1% 59,0% -0,1 p.p. Lucro Líquido 667,1 277,7-58,4% 667,1 277,7-58,4% Lucro Líquido mesma base 2 317,3 300,9-5,2% 317,3 300,9-5,2% 5
6 Tráfego Variação Trimestral (Pró-forma*) Consolidado VEQ milhões T13 2T14 2T15 2T16 2T17 2T18 * Informações incluindo a Renovias e a ViaRio. Receita de pedágio e tráfego 2T18 X 2T17 (%) 8,0 1,2-1,3-0,7-0,6-2,8-4,7-5,0-4,4-4,2-3,5-5,1-6,7-5,5-5,8-6,0-7,9-7,7 AutoBAn NovaDutra Rodonorte ViaLagos ViaOeste Renovias RodoAnel SPVias Oeste Tráfego Receita de Pedágio MSVia 6
7 Análise da Receita e EBITDA (Pró-forma*) Receita Operacional Bruta (excluindo-se a Receita de Construção) RodoAnel Oeste 2,8% MSVia 3,0% TAS 3,4% Metrô Bahia 5,4% Renovias 1,9% Barcas 1,5% ViaQuatro 6,3% SPVias 6,7% Outros 4,9% AutoBAn 23,3% RodoNorte ViaOeste 7,8% 10,8% Aeroportos 8,3% NovaDutra 13,9% Breakdown do EBITDA 3% 3% 1% 1% 7% 5% 5% 5% 1% 5% 8% 11% 89% 87% 86% 83% 2T15 2T16 2T17 2T18 Pedágio Mobilidade Aeroportos Serviços Meios de Pagamento de Pedágio 30% 30% 32% 31% 70% 70% 68% 69% * Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto. 2T15 2T16 2T17 2T18 Meios Eletrônicos À Vista 7
8 Evolução dos Custos IFRS Custos Totais (R$ milhões) 63% Custos caixa IFRS na mesma base: R$ 781 MM (+2,6%) Ex-efeito ViaQuatro e ViaRio R$ MM 21% 20% 56% 194% 13% 4% 10% 1% T17 Depreciação e Amortização Conclusão de Obras na NovaDutra, RodoNorte, Metrô Bahia e ViaOeste Serviços de Terceiros Custo de Outorga Comitê Independente e custos diretos AutoBAn Despesas Antecipadas AutoBAn e ViaOeste Custo com Pessoal Custo de Construção Dissídio, novos colaboradores na TAS, Metrô Bahia e remuneração variável Provisão de Manutenção Outros Custos Efeito ViaQuatro e ViaRio 2T18 Não-recorrente 2T18 Comitê Mesma Base Independente e ViaMobilidade Materiais, seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos, combustível e outros gastos gerais. 2 Custos na mesma base excluem: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (ii) custos de R$17,6 milhões relativos ao Comitê Independente. 8
9 EBITDA Pró-forma* Em R$ milhões Mesma base 2T17 R$ MM Mg. de 59,1% Mg. de 86,7% Mg. de 58,1% Mesma base +2,6% Mg. de 59,0% (-0,1 p.p.) (9) EBITDA Pró-forma 2T17 EBITDA Pró-forma 2T18 Novos Negócios Não-recorrente Comitê Independente EBITDA Pró-forma 2T18 Mesma Base* * Valores na mesma base excluem: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (ii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 17,6 milhões no EBITDA; (iii) efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1 milhões no EBITDA) ocorridos durante o 2T17; e (iv) adicionalmente, nas comparações pró-forma, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de
10 Resultado Financeiro IFRS Em R$ milhões Caixa médio 2T18 x 2T17 = - 7,1% Var. do CDI médio 2T18 X 2T17= - 4,5 p.p. Dívida Bruta = R$ 16,6 bi (+13,1%) 12% 271,1 ( 27,2 ) ( 11,0 ) ( 0,3 ) 58,4 0,8 43,9 ( 51,3 ) 14,8 3,0 240,0 Resultado Financeiro Líquido 2T17 Resultado com Operação de Hedge Var. Monetária s/ Empréstimos, Financ. e Debêntures Variação Monetária sobre Obrigações com o Poder Concedente Variação Cambial s/ Emprétimos, Financtos., Debêntures, Derivativos e Fornecedores Ajuste a Valor Presente da Prov. de Manut. e Obrigações com o Poder Concedente Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Rendimento sobre Aplicações e Outras Receitas Valor Justo de Operação com Hedge Outros Resultado Financeiro Líquido 2T18 10
11 Endividamento em 30 de Junho de 2018 Endividamento bruto por indexador 2T18 Sem hedge USD 2,7% Endividamento bruto hedgeado por indexador 2T17 USD 2,3% Com hedge USD 2,7% Outros 3,6% 2T18 TJLP 26,1% IPCA 27,0% CDI 44,2% Com hedge TJLP 23,1% IPCA 6,3% CDI 68,3% TJLP 26,1% IPCA 15,6% CDI 52,0% Posição de endividamento e alavancagem Dívida bruta total : R$ 16,6 bi (R$17,7 bi pró-forma) Dív. Líquida / EBITDA: 2,7 x (2,6 x pró-forma) 11
12 Estrutura e Amortização da Dívida Amortizações Cronograma de amortização sem hedge (R$ MM) Amortizações (R$ MM) AutoBAn BH Airport Metrô Bahia SPVias NovaDutra CCR S.A RodoAnel Oeste 10 0 ViaOeste ViaLagos 6 0 RodoNorte CCR Espanha S.L.U. 3 0 MSVia 3 0 Outras TOTAL A partir de 2022 CDI TJLP IPCA USD Outros
13 Captações 2T18 Empresa Emissão Valor (R$ MM) Dívida Custo Vencimento ViaMobilidade abr ,0 Notas Promissórias CDI + 1,75% a.a. jun-18 ViaLagos abr-18 41,0 Debêntures 113% do CDI jul-20 SAMM abr-18 54,0 Notas Promissórias 114% do CDI abr-19 Metrô Bahia mai ,0 Debêntures CDI + 1,50% a.a. nov-19 Metrô Bahia mai-18 40,4 Des.BNDES TJLP + 4% a.a. out-42 VLT Carioca mai-18 12,4 Des.BNDES TJLP + 3,4% a.a. nov-35 VLT Carioca mai-18 6,2 Des.BNDES 6,14% a.a. nov-35 ViaMobilidade mai ,0 Debêntures CDI + 1,75% a.a. abr-21 Total 1.754,0 13
14 Endividamento Div. Líquida / EBITDA ajustado LTM ,0 3,0 3,1 2,5 2,5 2,2 2,4 2,6 2,7 2,2 2,3 2,2 2,2 1,8 1, R$ MM T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T18 2T18 Dados pró-forma IFRS Dívida Líquida (R$ MM) Dív. Líquida/EBITDA* (x) 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5 * Do 2T17 ao 1T18, o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses inclui os efeitos não-recorrentes das compras de participação na ViaQuatro e na ViaRio, no valor de R$ 548,1 milhões. Do 3T16 ao 2T17, o indicador foi afetado positivamente pelo efeito não-recorrente da venda da STP, no valor de R$ 1.307,7 milhões. 14
15 Lucro Líquido Em R$ milhões 667 Mesma base (-5,2%) (12) Lucro Líquido 2T17 Lucro Líquido 2T17 Mesma Base* Lucro Líquido 2T18 Não-recorrente Comitê Independente Novos Negócios Lucro Líquido 2T18 Mesma Base* *Valores mesma base excluem: (i) ViaRio, cuja participação da CCR aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de 2018; (ii) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (iii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 11,6 milhões e; (iv) efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio, de R$ 361,8 milhões, ocorridos durante o 2T17. 15
16 Investimentos e Manutenção Realizados R$ MM R$ MM Obras de Melhorias Ativo Intangível Equipamentos e Outros 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 NovaDutra 33,9 52,6 7,8 9,8 41,7 62,4 40,6 60,5 0,0 0,0 82,3 122,9 ViaLagos 0,4 0,6 0,5 1,0 0,9 1,6 0,3 0,3 0,0 0,0 1,2 1,8 RodoNorte 99,1 192,3 1,7 2,7 100,8 195,0 18,8 44,1 0,0 0,0 119,6 239,1 AutoBAn 18,3 47,0 3,2 5,6 21,5 52,6 1,8 3,6 0,0 0,0 23,4 56,3 ViaOeste 11,6 17,5 2,4 4,9 14,0 22,4 7,0 25,8 0,0 0,0 20,9 48,2 ViaQuatro 30,1 73,0 2,4 4,2 32,5 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 77,2 RodoAnel Oeste 6,0 10,8 1,2 3,5 7,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 14,3 Samm 2,0 2,0 1,7 3,0 3,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,0 SPVias 0,6 13,0 1,7 2,7 2,3 15,7 8,6 9,2 0,0 0,0 10,9 24,8 CAP 16,2 26,6 0,0 0,0 16,2 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 26,6 Barcas (0,0) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Metrô Bahia 80,9 217,5 1,1 2,1 82,0 219,6 0,0 0,0 54,9 120,2 136,9 339,8 BH Airport 9,6 20,0 2,5 3,0 12,1 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 23,0 MSVia 55,7 108,9 1,6 2,5 57,3 111,4 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 111,4 TAS 0,1 0,2 7,9 10,1 8,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 10,3 Renovias (40%) (0,1) (0,1) 0,8 1,1 0,7 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,7 4,0 ViaRio (66,66%) 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 VLT (24,93%) 1,6 1,9 0,0 0,1 1,6 2,0 0,0 0,0 3,3 9,1 4,9 11,1 Quito - Quiport (50%) 10,0 21,2 0,0 0,0 10,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 21,2 San José - Aeris (48,75%) 16,2 31,4 0,2 0,2 16,4 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 31,6 ViaMobilidade 12,5 15,3 2,3 2,3 14,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 17,6 Outras 2 (3,6) (4,5) 3,9 8,1 0,4 3,6 (1,9) (3,3) 0,0 0,0 (1,6) 0,3 Consolidado 401,3 847,6 43,3 67,5 444,7 915,2 75,1 143,2 58,2 129,3 578, ,7 Total Manutenção Realizada Custo com Manutenção Ativo Financeiro 1 Total SPCP 3 0,0 0,0 32,9 65,2 32,9 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 65,2 1 - Os investimentos realizados pela Companhia, que serão recebidos dos Poderes Concedentes como contraprestação pecuniária ou aporte, compõem o ativo financeiro. 2 - Inclui CCR, CPC e Eliminações. 3 - Pagamento de parcelas da compra do terreno nos municípios de Cajamar e Caieiras, conforme anunciado no Fato Relevante de 5 de fevereiro de 2016, no valor de R$ 32,9 milhões no 2T18. 16
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