TELECONFERÊNCIA SOBRE OS RESULTADOS DO 1T18. Março/2018

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1 TELECONFERÊNCIA SOBRE OS RESULTADOS DO Março/2018 1

2 DESTAQUES Crescimento de 76,6% na ROL com serviços de Live & Trade Marketing Multicanal na comparação com o, passando de 5% da ROL no para 10% no (+5 p.p). O resultado consolida o nosso posicionamento de player diferenciado que provê soluções All-Line de comunicação aos clientes; A Liq foi reconhecida em Live & Trade Marketing Multicanal com dois prêmios de cliente do setor de Telecomunicações; Conquista de quatro novos clientes de diferentes setores: tech, consumo, serviços e seguros, contribuindo para diversificar nossa base de clientes. Destaque para o novo contrato de serviços de Live & Trade Marketing Multicanal para grande cliente do setor de Consumo; Conclusão do Reperfilamento da Dívida Financeira após a 5ª e 6ª emissões de Debêntures, possibilitando a conversão de dívida em ações, criando base para o fortalecimento da Estrutura de Capital da Companhia; Redução do saldo devedor da Dívida Financeira em R$ 34 milhões no (perdão de dívida), em adição a redução de R$ 63 milhões do, totalizando um desconto R$ 97 milhões na Dívida no âmbito do reperfilamento; Reversão para Patrimônio Líquido Positivo de R$ 123 milhões em função do Impacto positivo no PL de aproximadamente R$ 620 milhões em decorrência do reconhecimento a valor justo do saldo total da dívida reperfilada, pela aplicação do IFRS 9; Melhoria da eficiência operacional no, com reversão para Lucro Bruto¹ positivo de R$ 15,4 milhões, graças a redução nas principais linhas de custos: Redução de 24% no número total de headcount operacional do segmento de Contact Center, resultando em uma queda de R$ 58 milhões nos custos com pessoas quando comparado ao ; Queda de R$ 5 milhões ou 22% nos custos com Aluguéis na comparação com o, reflexo da readequação da base de sites operacionais; EBITDA Ajustado de R$ (12,0) milhões no, melhor em R$ 14 milhões (+54%) quando comparado com o EBITDA do trimestre anterior (), em razão da melhoria no lucro bruto; No a Liq registrou um Caixa de R$ 220,9 milhões. ¹ Valores sem depreciação e amortização 2

3 DESTAQUES DO PERÍODO 3

4 EVOLUÇÃO Promessa Fazemos conexões inteligentes, que ajudam na evolução do relacionamento entre as marcas e os seus consumidores. Motivação Ser reconhecida como a melhor alternativa para empresas que querem evoluir a forma de se relacionar com seus clientes Pilares Estratégicos Continuidade Inovação Novos Produtos e Serviços (digital) Multicanalidade/Omnichannel Atuação Integrada: All-Line Eficiência e Qualidade Satisfação de clientes e colaboradores Melhoria da Rentabilidade de Contratos Sustentabilidade Financeira Disciplina Financeira Fortalecimento da Estrutura de Capital Consistência na redução de custos 4

5 Saldo da Dívida setembro/17 Antes Reperfilamento Remuneração da Dívida Outros Haircut¹ Saldo da Dívida Março/18 Conclusão do Reperfilamento Cronograma de amortização da dívida: R$ Antigo vs Reperfilado* Principal Antiga Reperfilada 370 Subordinada * Os Valores da Dívida Bruta referem-se ao saldo de principal sem serviço da dívida. Considera o fluxo contractual da dívida financeira, sem qualquer contablização a valor justo. Redução do Endividamento* Dívida Bruta Reperfilada Emp. e Fin. 16% Deb. Conversíveis 48%* Deb. Simples 36% *Considera o fluxo contratual da dívida financeira, sem qualquer contablização a valor justo. Inclui a CTAP12, em razão dos bonus de subscrição emitidos aos debenturistas desta emissão, que permite a conversão da dívida em ações. 5

6 Tecnologia Aplicada ao Negócio Estratégia Resultados Melhora a experiência do cliente final utilizando tecnologia no conceito ALL- LINE de atendimento: digital, voz, e presencial. Penetração em novos mercados e potencialização de negócios já existentes. Desenvolvimento de Tecnologia para atendimento ALL-Line: Plataforma omnichannel que diversifica o atendimento por meio de diferentes canais e concentra todo histórico de interação com o cliente. Chatbot cognitivo que captura a interação, identifica a intenção do consumidor e promove atendimento resolutivo e informativo utilizando Inteligência Artificial. Agentes Virtuais humanizados que ofertam diversos serviços ao consumidor final, desde vendas até suporte técnico, com menores custos e performance superior. Quatro novos clientes de diferentes setores da economia: tech, consumo, serviços e seguros. +6,0 p.p. na participação na ROL dos serviços de maior valor agregado. Reconhecimento de Mercado: A Liq está entre as finalistas dos prêmios Tela Viva Móvel 2018 e Nice Excellence Award. CIO da Liq é eleito o Executivo de TI do ano 2018 pela IT Mídia. 66

7 Consistência na Redução de Custos Renegociação de Contratos Planejamento e captura de sinergia em compras Novo modelo de contratação estruturado e interdisciplinar A Companhia realiza um programa abrangente de revisão com foco no modelo de precificação de contratos e com consequente eficiência em diversas linhas de custos e G&A como benefícios, aluguéis, infraestrutura e telecomunicações: Benefícios 27 Contratos com componentes de variabilização com foco em eficiência e alinhamento; Renegociação de todos os contratos mais representativos. Economia de R$ 55 milhões, suportada por processo de compras interdisciplinar, estruturado e fortemente focado em controle, eficiência e aderência às necessidades do negócio. Aluguéis Infra *Considera variação das despesas entre o e o, anualizada 7

8 Live & Trade Marketing A Liq foi reconhecida com dois prêmios em evento de cliente do setor de Telecomunicações Estratégia Inovadora em Live & Trade Marketing Multimercado Promotor Presencial Promotor Virtual Promotor Volante +100% Suportados por Tecnologia: Inteligência Artificial e Analytics Produtividade Melhor Empresa de Varejo e Benchmark na atuação com cliente e consumidor final Atuação em mais de 80% dos pontos de vendas alvo nas regiões de atuação Maior capilaridade de atendimento com otimização de recursos e maior produtividade Conquista de uma nova região de atuação do cliente 8

9 Satisfação de Clientes e Colaboradores 76% dos clientes estão Muito SATISFEITOS ou Satisfeitos com os serviços prestados pela Liq O desempenho em relação a 2017 foi superior. A equipe que nos atende possui senso de urgência e velocidade na resolução de problemas. Cliente Serviços Com a mudança do posicionamento da Liq minha percepção é de que a empresa está mais dinâmica, ágil e moderna. Cliente Financeiro Agradeço o comprometimento e profissionalismo da equipe que nos atende! Cliente Trade Marketing Recomendação de Compra (NPS) NPS (Net Promoter Score): 7,9 Acima da média do NPS das empresas brasileiras Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores 70% dos colaboradores estão Muito satisfeitos ou satisfeitos com a Companhia 9

10 DESTAQUES FINANCEIROS 10

11 Contábil Indicadore s Finance iros (R$ milhõe s) vs. vs. R eceita Operacional Líquida 368, 4 445, 6 393, 0-17, 3% - 6, 3% Lucro Bruto 15,4 23,1 (25,5) -33,5% n.m. Margem Bruta 4,2% 5,2% -6,5% -0,2 p.p. n.m. EBITDA (22,5) (8,3) (107,8) 169,2% -79,2% Margem EBITDA -6,1% -1,9% -27,4% 2,3 p.p. -0,8 p.p. EBIT (39,4) (36,9) (112,5) 6,8% -64,9% Margem EBIT -10,7% -8,3% -28,6% 0,3 p.p. -0,6 p.p. Lucro (Prejuízo) líquido do período (65, 5) (78, 1) (100, 3) - 16, 0% - 34, 7% Margem Líquida -17,8% -17,5% -25,5% 0,0 p.p. -0,3 p.p. Dívida Líquida* 47, , ,6-96,3% -95,3% Capex 2,0 5,7 7,3-64,8% -72,4% Capex/ROL - % 0,5% 1,3% 1,8% -0,6 p.p. -0,7 p.p. Indicadores Financeiros (R$ milhõe s) Ajustados Efeitos não recorrentes* vs. vs. Receita Operacional Líquida 368,4 455,2 393,0-19,1% -6,3% Lucro Bruto 15,4 32,7 6,8-53,1% 125,4% Margem Bruta 4,2% 7,2% 1,7% -3,0 p.p. 2,4 p.p. EBITDA (12,0) 1,3 (26,0) -1058,3% -53,6% Margem EBITDA -3,3% 0,3% -6,6% -3,5 p.p. 3,3 p.p. EBIT (29,0) (27,3) (30,6) 6,2% -5,3% Margem EBIT -7,9% -6,0% -7,8% -1,9 p.p. -0,1 p.p. Lucro (Prejuízo) líquido do período (55,1) (69,1) (18,5) -20,3% 198,3% Margem Líquida -15,0% -15,2% -4,7% 0,2 p.p. -10,3 p.p. *Os valores da Dívida Líquida consideram o reconhecimento a valor justo do saldo total da dívida reperfilada, em decorrência da aplicação do IFRS 9 11

12 SERVIÇOS DE MAIOR VALOR AGREGADO Receita Operacional Líquida (R$MM) -17% % 368 Evolução da receita em CRM Services e Trade CRM Services Live & Trade Marketing 0,4% +4% Evolução do Share em Trade e CRM Services ,4% +33,3% Aumento da Diversificação de Segmentos Atendimento e e-care Outros Serviços Recuperação de Crédito CRM Services Live & Trade Marketing 48% 43% 16% 14% 5% 5% 26% 27% 5% 10% Serviços de Maior Valor Agregado ao Cliente +6 p.p. 62% 59% 22% +2 p.p. 20% 13% 11% +4 p.p. 4% 8% Telecom Financeiro Serviços Indústria 12

13 CONSISTÊNCIA NA REDUÇÃO Custos dos Serviços Prestados (CSP)* Variação Nominal das linhas do CSP* vs (R$ milhões) ,4% ,7% 353 Pessoal Aluguéis e Seguros Contingência Trabalhista -3 Ações de Maior Escala: Ajuste na capacidade operacional do segmento de Contact Center Renegociação e adição de novos modelos de contrato de fornecimento Redução da base de sites operacionais Serviços de Terceiros Outros -3-1 * Ex- depreciação 13

14 AUMENTO DE EFICIÊNCIA Headcount operacional (milhares) Custos com pessoal operacional (R$ MM) 51,6 47,1-24% 44,2 41,7-6% 39,4 335,7 325,6-17% 313,1 285,4-3% 277,3 Headcount indireto (milhares) Despesas com pessoal indireto (R$ MM) +1% -15% 2,7 2,5-19% 2,5 2,4-8% 2,2 16,6 16,0 15,2 19,7 16,8 14

15 REDUÇÃO CONTÍNUA Gastos com Serviços de Terceiros (R$ MM)* 53,1 53,6-5% 54,8 55,5-9% 50,7 Revisão com foco no modelo de precificação de contratos Contratos com componentes de variabilização com foco em eficiência e alinhamento Renegociação dos contratos mais representativos Gastos com Aluguéis (R$ MM)* Redução de sites operacionais e administrativos 21,9-20% 19,5 18,5 19,8-12% 17,5 Operacionais Administrativos * Custos e Despesas. Valores sem depreciação e amortização 15

16 Lucro Bruto Ajustado (R$MM, %ROL)* EBITDA Ajustado (R$MM, %ROL)** 7,2% 4,6% 1,4% 1,7% 4,2% 32,7 20,5 +125% 15,4 0,3% 1,4% -5,7% Margem EBITDA Ajustado -6,6% -3,3% 6,0 6,8 1,3 6,2 Despesas Totais Ajustado (R$MM, %ROL)* -12,0 6,9% 8,3% 3,2% 7,1% 7,4% -23,9-26,0-16% 31,4 14,3 30,0 32,8 27,4 A Companhia mantém o foco no forte acompanhamento e aceleração das ações para a retomada de margens compatíveis com o setor, obtendo consistentes resultados em termos de redução de custos e despesas. *Valores sem depreciação e amortização ** Ajustado com Itens não Recorrentes 16

17 Saldo da Dívida Dezembro/17 Remuneração da Dívida Outros Haircut¹ Aj. Valor Justo Valor Justo Março/18 16% 27% 8% Sustentabilidade Financeira Composição da Dívida Financeira Reperfilada* Empréstimos e Financiamentos Deb. Simples Deb. Simples (Bullet 2030) Deb. Conversíveis Deb. Conversíveis (Subordinada) Longo Prazo 89% 95% 98% Curto Prazo 40% 8% Dívida Total 48% Dívida Conversível 11% 5% 48% da Dívida é Conversível em Ações 98% da Dívida é de longo prazo Novo duration de 9 anos 2% Valor Justo Dívida Financeira Capital Circulante Líquido (CCL) R$ milhões Ativo Circulante Passivo Circulante 574,1 614,0 782,0 388,9 421,6 637,4 CCL 185,2 192,4 144,6 * Considera o fluxo contratual da dívida financeira, sem qualquer contablização a valor justo

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

19 Eleição de Novo Conselho e Comitês Novo Conselho de Administração 3 Maurício Leonardo Hasson 4 André Ferreira Peixoto 5 Rogério Rodrigues Bimbi 6 Rodrigo Soares Lélles 1 Chairman Fábio Soares de Miranda Carvalho 2 Vice Chairman Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá 7 Rodrigo de Alvarenga 8 Gustavo Fleichman 9 Rafael de Souza Morsch Conselho Fiscal e Comitês Estatutários Conselho Fiscal* Cinco Comitês permanentes de assessoramento ao C.A. Comitê de Pessoas - Ademir José Scarpin - Eduardo Augusto Rocha Pocetti - Vital Jorge Lopes * Composto por 3 membros suplentes: Demétrio Cokinos, Massao Fábio Oya e José Octávio Vianello de Mello Comitê de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance Comitê Financeiro Comitê Estratégico Operacional Comitê de Transformação* *Comitê não é estatutário - Fabio Soares de Miranda Carvalho - Maurício Leonardo Hasson - Rodrigo Soares Lélles - André Ferreira Peixoto -Gustavo Fleichman - Fabio Soares de Miranda Carvalho - Maurício Leonardo Hasson - Rafael de Souza Morsch - Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá -Rodrigo de Alvarenga - Fabio Soares de Miranda Carvalho - Maurício Leonardo Hasson - Rafael de Souza Morsch - Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá -Gustavo Fleichman - Fabio Soares de Miranda Carvalho - Maurício Leonardo Hasson - Rodrigo Soares Lélles - Rogério Rodrigues Bimbi - Rodrigo de Alvarenga - Fabio Soares de Miranda Carvalho - Maurício Leonardo Hasson - André Ferreira Peixoto - Gustavo Fleichman - Rogério Rodrigues Bimbi 19

20 André Tavares Paradizi CFO & DRI Gil Silva Neto Gerente de RI, M&A e Dívida +55 (11) (11) ri@liq.com.br ri.liq.com.br Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Liq em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional. Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Liq não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação. 20