Itaú BBA 2nd REAL ESTATE CONFERENCE. Itaú BBA 2nd REAL ESTATE CONFERENCE

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1 Itaú BBA 2nd REAL ESTATE CONFERENCE Itaú BBA 2nd REAL ESTATE CONFERENCE

2 PIB Anual - % (1) 7,5% CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO PRIMEIROS SINAIS DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA INDICAM UMA POSSÍVEL RETOMADA DO SETOR 2,7% 2,7% 1,0% 1,0% 0,1% -3,6% -3,4% Índice de Confiança do Consumidor (2) 164,0 158,0 162,0 137,0 113,0 87,0 111,0 110,0 117,0 121,0 116, jan-18 fev-18 mar-18 (1) (2)

3 CENÁRIO DE FINANCIAMENTO O MAIOR SALDO DE POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS, JUNTO A MENOR TAXA SELIC E INFLAÇÃO INDICAM UMA POSSÍVEL MELHORA ÀS CONDIÇÕES DE CRÉDITO, O QUE AUMENTARIA A VENDA DE PROPRIEDADES SBPE Saldo de Poupança Bilhões (1) 466,8 388,6 299,9 330,6 215,4 253,6 522,3 564,0 561,1 498,7 516, jan-18 Proporção de distratos por venda realizada (2) 27,7% 20,7% 22,9% 17,3% 13,6% 10,6% 11,5% 13,4% 10,9% 9,4% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Selic Vs. Inflação - % p.a. (3) (4) 9,0% 6,3% 5,0% 3,8% 1,3% 0,1% Selic 10,75% 11,00% 5,91% 6,50% Inflação 10,00% 7,25% 5,84% 5,91% 11,75% 6,41% 14,25% 10,60% 13,00% 6,29% 6,75% 6,75% 6,50% 2,95% 2,85% 2,84% Jan-18 Feb-18 (1) (2) (3) (4)

4 A DIMINUIÇÃO NO VOLUME DE LANÇAMENTOS E A VELOCIDADE DE VENDA CONSTANTE LEVARAM À REDUÇÃO DE UNIDADES EM ESTOQUE, COMPARANDO COM 2016 Unidades Lançadas Unidades Vendidas* Unidades em Estoque Fonte: Análise de dados extraída do GeoImóvel * Vendas líquidas de distrato

5 MERCADO SECUNDÁRIO CRESCIMENTO DAS VENDAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO PAÍS 1º - SÃO PAULO 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : + 4,7% 2º - RIO DE JANEIRO 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : + 3,6% 3º - GDE SÃO PAULO 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : + 1,6% 2016: R$ 154 bi 2017: R$ 156 bi + 1,3% 7º - CAMPINAS 2016: R$ mi 2017: R$5.396 mi 2017/2016 : + 10,4% 8º - GOIÂNIA 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : + 0,4% 9º - SALVADOR 2016: R$ mi 2017: R$4.908 mi 2017/2016 : - 16,3% 4º - BELO HORIZONTE 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : -7,3% 10º - NITERÓI 2016: mi 2017: mi 2017/2016 : -9,8% 5º - PORTO ALEGRE 2016: R$ mi 2017: R$ mi 2017/2016 : -14,7% 6º - BRASÍLIA** 2016: R$ 6,454 mi 2017: R$ mi 2017/2016 : +14,2% 11º - GRANDE RIO 2016: R$ 2,834 mi 2017: R$ mi 2017/2016 : - 4,6% FONTE: Registros municipais de coleta de ITBI Análise: Intelligence Hub

6 RESUMO DO MERCADO PERSPECTIVAS 2,9% de previsão de crescimento econômico para 2018 (1) Redução da taxa de juros para 6,50% R$ 564 BI de SBPE Meses de duração do estoque SP 19 RJ 34 SP e RJ 60% do Mercado Nacional de Prontos (1) Fonte:

7 GRUPO BRASIL BROKERS PRESENTE EM LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS, ESTOQUE, MERCADO SECUNDÁRIO, CORPORATIVO, ALUGUEL E FINANCIAMENTOS. Força de Vendas + de Corretores Associados Footprint 16 Subsidiárias 9 Estados 37 Lojas Partnerships 450 incorps 8 anos com HSBC/Bradesco Share de SP na BBRK SP é nossa maior atuação 54% das vendas

8 Evolução VGV lançado e Un. Lançadas PERFORMANCE BRASIL BROKERS NO MERCADO PRIMÁRIO VGV Lançado (R$ MM) Unidades Lançadas Vendas Contratadas e VSL 42,7% ,8% ,7% ,2% 47,5% 31,2% 38,0% Vendas Primário (R$ MM) VSL

9 Vendas Contratadas Mercado Secundário Vendas Secundário (R$ MM) MERCADO SECUNDÁRIO E LOCAÇÃO DEMONSTRANDO DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES Locação por Região (Dez/2017) imóveis RS PA 4,0% 14,0% SP 15,0% 67,0% GO

10 VGV Contratado (R$ bilhões) 12,3 Receita Líquida (R$ milhões) 280,0 A REDUÇÃO DE LANÇAMENTOS E VENDAS PRESSIONOU O RESULTADO E O CAIXA, APESAR DA FORTE REDUÇÃO DE CUSTOS 7,5 4,9 3, Custos e Despesas (R$ milhões) 241,0 177,0 148,9 140,6 166,3 110,2 89, Caixa (R$ milhões) 129,5 98,9 55,6 57,

11 FOCO PRINCIPAL MARKET SHARE NOVOS SEGMENTOS EXPANSÃO EM SÃO PAULO Ganho de Share of Wallet Constante busca por Novas Receitas Estreitando relacionamento com Incorporadores, utilizando Inteligência de Mercado

12 INTELIGÊNCIA DE MERCADO E INOVAÇÃO VAREJO ATACADO BRASIL BROKERS - RESUMO VENDAS: IMÓVEIS NOVOS E USADOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO ALUGUEL BB CORPORATE TERRENOS BBRK CAPITAL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

13 POR QUE A BRASIL BROKERS PODE SE BENEFICIAR DE UMA MELHORA NO MERCADO IMOBILIÁRIO? Nova Presença Digital Crédito Imobiliário Plataforma B2B 450 Incorporadores parceiros Reposicionamento da marca Custos e Despesas 2015 R$177 MM 2016 R$149 MM 2017 R$141 MM Reestruturação da Liderança CEO - CFO - COO RH - MKT - TI Modelo de Gente e Gestão Diminuição dos Novos Processos Trab.

14 Filtros inteligentes de pesquisa Lista de imóveis favoritos para monitoramento 40 mil imóveis oferecidos NOVA PRESENÇA DIGITAL 175 mil acessos em Fev/18 Vs. 60 mil em Set/17 Novo canal de serviços com chat online 24 horas

15 Plataforma B2B Serviços de Consultoria e Corretagem Imobiliária para compra e venda de grandes ativos imobiliários Time composto por executivos com muita experiência no mercado imobiliário PLATFORMA B2B BB CORPORATE Mais de 800 mil m² 83 contratos fechados R$ 5,1 BI VGV

16 TERRENOS ATENDIMENTO DIFERENCIADO - VIABILIDADE FINANCEIRA (SERVIÇOS) - ABRANGÊNCIA NACIONAL Conhecimento e liderança Consultoria Arquitetônica (Produto) Consultoria Jurídica (Parecer Preliminar) Serviços (ex: topografia e sondagem) Inteligência de Mercado Network Nacional PLATAFORMA BBRK INCORPORADORES (COMPRADORES) FUNDOS (INVESTIDORES/ COMPRADORES) PROPRIETÁRIOS (VENDEDORES) COMPRADORES (Shopping, Logística, Atacadista, BTS, SLB)

17 Assessoria para Incorporadores acessarem o mercado Venda de recebíveis Obtenção de capital de giro com alienação fiduciária de estoque Parcerias com fundos de investimentos de perfis diferentes BRAND REPOSITIONING 450 possíveis clientes Incorporadores

18 Oferece o melhor serviço ao consumidor, focando em propriedades de luxo R$ 1,3 BI em estoque REPOSICIONAMENTO DA MARCA Ticket médio de R$ 5,2 MM Corretores são sócios da imobiliária executivos comerciais, o que evita novos processos

19 Jan/15 Mar/15 Mai/15 Jul/15 Set/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Mai/16 Jul/16 Set/16 Nov/16 Jan/17 Mar/17 Mai/17 Jul/17 Set/17 Nov/17 Jan/18 Mar/18 (1) BTG Pactual Equity Research April 2, 2018 Análise consistente na simulação da compra de um imóvel residencial de R$ em São Paulo por uma pessoa física com renda mensal de R$ e assumindo que a mesma não possui relação com os bancos. (2) jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CENÁRIO BRASIL Taxas cobradas por instituições financeiras (taxas de crédito imobiliário + TR) (1) 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% Volume de Crédito Imobiliário - Mercado Brasileiro (R$ milhões) (2) +11% TOTAL: TOTAL: Com a queda do spread, mais famílias passam a ter acesso e condições de contratar financiamento para a compra de imóveis (affordability).

20 CRÉDITO BRADESCO Volume de Crédito Imobiliário Bradesco 2017 (R$ milhões) (1) 18,5% 17,1% 16,2% 20,6% 17,6% 16,6% 16,9% 14,7% 18,0% 16,1% 21,6% 20,5% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Bradesco (R$ milhões) Share no mercado brasileiro (1)

21 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 BRASIL BROKERS - CRÉDITO Volume de Crédito Imobiliário Credimorar (1) Volume de Crédito Imobiliário Forte atuação em todo o território nacional (1) 4,5% 5,7% 5,8% 7,5% 7,9% 6,1% 8,6% 9,4% 9,4% 11,6% 11,0% 11,8% 36,0 20,3 22,5 28,8 42,4 26,6 47,3 50,1 46,0 56,6 56,8 68,4 2016: R$ : R$ VGV Assinado Credimorar (R$ milhões) Share no Bradesco Volume do mercado LTV MÉDIO 62% (1) Fonte: dados internos da Companhia PARCEIROS PARCEIROS PRODUTIVOS PRODUTIVOS DEZ DEZ DEZ DEZ RECEITA TOTAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 2016: 2016: R$ : 2017: R$ RECEITA TOTAL DE CRÉDITO

22 INCORPORADORES PARCEIROS 14 dos 15 maiores incorporadores em RMSP atuam com Houses Mesmo com as Houses, a Brasil Brokers trabalha com 10 desses 15 Incorporadores 72% da receita do mercado primário da Brasil Brokers provém de companhias não listadas 72% Não Listadas 28% Listadas Composição da Receita 2017 Nenhum de nossos Incorporadores parceiros é responsável por mais de 10% de nossa geração de receita

23 Custos e Despesas (R$ milhões) REESTRUTURAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS REDUÇÃO DE DOIS DOS MAIORES CUSTOS DA COMPANHIA, JUNTO À OUTRAS INICIATIVAS. 241,0 177,0 148,9 140, Número de Funcionários (mil ) 1,2 1,0 0,7 0, Número de Lojas

24 VASTA EXPERIÊNCIA NO MERCADO IMOBILIÁRIO Claudio Hermolin Andreas Yamagata CEO da Brasil Brokers desde 6 de Dezembro de 2016 Carreira executiva construída em empresas de grande porte de construção, incorporação e distribuição de energia Engenheiro Civil pela PUC-RJ, com pós graduações e cursos de extensão na FGV e PUC-RJ CFO, Controller e IRO da Brasil Brokers Participações S.A. desde 6 de Dezembro de 2016 Mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário, tendo experiência em empresas líderes do segmento Engenheiro Civil pela UFRJ, com pós graduações e cursos de extensão na FIA, Kellog e USC Sol Price Reestruturação da Liderança Hebert Braz COO da Brasil Brokers desde Abril de anos de experiência no mercado imobiliário e amplo conhecimento em todas as etapas do negócio Engenheiro Civil e com MBA em Finanças Corporativas pela PUC-RJ

25 MUDANÇA NAS PRINCIPAIS LIDERANÇAS DO GRUPO Guilherme Blumer Ana Claudia Freire Diretor de Marketing Digital desde outubro de 2017 Carreira construída em incorporadoras e agências de publicidade Formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade Mackenzie Diretora de Recursos Humanos na Brasil Brokers desde 2017 Mais de 25 anos de experiência em RH Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, MBA em gestão de conhecimento e inteligência empresarial COPPE/UFRJ Carlos Lachter Diretor de TI desde abril de 2017 Mais de 20 anos de experiência na área MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC Reestruturação da Liderança Breno Vaz Diretor Jurídico, tendo ingressado na Brasil Brokers em 2013 Atuou previamente na Ágora Corretora e na Gulf Capital Partners Formado em Direito pela PUC-Rio, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV

26 ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE PESSOAS Para alcançar resultados sustentáveis é necessário equilibrar O que e Como Atração e Seleção Desenvolvimento (Ubrokers) Modelo de Gestão (PDCA) Modelo de Gente e Gestão Cultura Organizacional Avaliação de Desempenho (Assessment) Novo Posicionamento da Companhia

27 PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PARA TODOS OS CORRETORES, DOS MENOS AOS MAIS EXPERIENTES 79 temas Desempenho dos Últimos 4 Meses 203 títulos 2,038 acessos 2,221 horas de treinamento realizadas

28 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO Rígida seleção e recrutamento de funcionários Desempenho da Liderança Avaliações Mensais Avaliações de habilidades e potenciais, objetivando atingir resultados sustentáveis para uma nova posição da companhia no mercado.

29 Pontos da Reforma Trabalhista que nos afetaram positivamente REFORMA TRABALSITA Possibilidade real de condenação por má fé do reclamante Obrigação do reclamante pagar os advogados da parte contrária, caso saia derrotado. Como preparamos a Companhia para encarar passivos trabalhistas Criação de uma gerência própria e busca por profissionais especializados no assunto Reavaliação de serviços e escritórios de acordo com a sensibilidade do processo Gestão dos indicadores de passivo trabalhista Aproximação com o judiciário, explicando a realidade do mercado imobiliário Troca de experiência com outras companhias para discutir sobre passivo trabalhista no mercado imobiliário Aproximação com sindicatos de corretores

30 Média mensal de novos processos trabalhistas em todo Brasil (1) Evolução de novos processos no Brasil % Declaração do Ministro Ives Gandra Martins Filho, antigo presidente do TST: O simples fato de hoje também o trabalhador ter que pagar honorários advocatícios no caso de ele pedir alguma coisa que ele já tinha recebido faz com que se tenha um processo mais responsável. Também as empresas vão ter que ser mais responsáveis ao recorrer. Se o trabalhador ganhou e a empresa entrar com recurso protelatório, ela também vai ser punida e multada (1)

31 A BRASIL BROKERS ESTÁ FOCADA EM TRANSFORMAR O MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO, SE TORNANDO UM MARKET PLACE DO SETOR E BUSCANDO A MELHORIA DE TODOS OS SEUS PROCESSOS INTERNOS