André Marinho de Souza Filho Superintendente Nacional Caixa Econômica Federal

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3 Projeções BoleCm FOCUS Banco Central SELIC 2014 à 11,75% 2015 à 14,25% 2016 à 13,75% 2017 à 8,5% 2018 à 8,5% IPCA 2014 à 6,41% 2015 à10,67% 2016 à6,26% 2017 à 3,92% 2018 à 4,34% PIB 2014 à 0,1% 2015 à -3,8% 2016 à - 3,6% 2017 à 0,5% 2018 à 2,5%

4 Cenário macroeconômico tem impacto direto sobre a captação da poupança e o custo do crédito

5 Crédito Imobiliário - Evolução da Contratação Valores R$ Bilhões 26,4% 4,5% 15,2% R$ 15,23 53,3% R$ 23,33 101,9% R$ 47,05 61,4% R$ 75,93 5,5% R$ 80,09 33,3% R$ 106,74 R$ 134,95 R$ 128,83 29,5% R$ 90,88 8,2% R$ 83,45 R$ 80,82 R$ 28,31 O cenário aponta para maior volume de contratações QuanCdade de Financiamentos

6 É importante ressaltar que na CAIXA o desempenho em ,8 superou 2016 em todos os meses do primeiro quadrimestre 3,9 CONTRATAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO CAIXA (em bilhões) 4,9 4,7 8,1 7,1 6,8 6,8 jan fev mar abr

7 Empresário Industrial Fonte CNI Outro importante indicador é a retomada da confiança...

8 Confiança do Consumidor Fonte CNI

9 ExpectaCva de nível de acvidade da Construção Civil Fonte CNI

10 Sabemos que a demanda por habitação concnua forte

11 O déficit é maior na faixa de renda de até 3 S.M

12 E ainda temos bastante espaço para crescimento do crédito imobiliário

13 ,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% 50,00% A CAIXA está cumprindo o papel de banco da habitação, escmulando o crédito e ampliando a liderança no mercado Mar16 Abr16 Mai16 Jun16 Jul16 Ago16 Set16 Out16 Nov16 Dez16 Jan17 Fev17 Mar17 Imobiliário CAIXA Imobiliário Demais bancos Share CAIXA

14 Novo paradigma: crescer muito ou crescer bem? Necessidade de atender à reserva de capital de nível 1 é requisito para manter as concessões e o crescimento do setor Quota de financiamento 80% exige 35% de FPR; > 80% exige 75% de FPR PRICE x SAC: melhor condição de amor\zação da carteira impacta na exigência de capital Retorno ajustado ao risco RAROC Mas o esforço da CAIXA trouxe efeitos colaterais, sendo fundamental transparência e parceria com o setor de construção civil

15 A CAIXA está atuando para manter o crédito imobiliário e atender a demanda iminente com a melhoria do cenário macroeconômico CerCficado de Recebíveis Imobiliários CRI Em 2016 foram realizadas três tranches de securi\zação de créditos SBPE, totalizando R$ 10 bi O prazo para u\lização dos recursos é jun/2017 Está em negociação a realização de novas tranches Letra Imobiliária GaranCda LIG A regulação está sendo elaborada pelo BACEN A ABECIP ins\tuiu comissão de Funding que par\cipa da discussão com o BACEN A proposta é que a definição de crédito imobiliário da LIG siga o conceito definido na Circular BACEN para a LCI

16 A elevada inadimplência, sobretudo PJ, deixa claro, por sua vez, que o setor também enfrenta dificuldades Dez/17 Abr/17 PF 1,47% 2,00% PJ 1,70% 3,86% 2,11% 2,13% 1,59% 1,72% 1,73% 1,84% 1,93% 1,84% 1,48% 1,63% 1,88% 1,87% 2,07% 381,1 383,9 386,7 389,5 392,6 395,1 391,1 394,5 400,3 402,2 405,3 407,6 410,5 abr16 mai16 jun16 jul16 ago16 set16 out16 nov16 dez16 jan17 fev17 mar17 abr17 Valor Exposição (R$ Bilhões) Inadimplência

17 E a CAIXA assume seu papel de principal parceira do setor, com condições diferenciadas para renegociação PJ AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO ALTERAÇÃO DO PRAZO REMANESCENTE Ø Alteração da taxa de juros original conforme prazo acrescido; Ø Não obrigatoriedade de s u b s \ t u i r g a r a n \ a hipotecária por alienação fiduciária de acordo com a composição de garan\as. AÇÕES DE GESTÃO MANUTENÇÃO DO PRAZO REMANESCENTE Incorporação de até 3 encargos em atraso ao saldo devedor Incorporação de até 3 encargos a vencer (pausa estendida) Pagamento parcial de prestação com incorporação da diferença ao saldo devedor U\lização valor da comercialização das unidades e recebíveis para pagamento do encargo mensal Subs\tuição total ou parcial, do prazo de amor\zação remanescente por até 12 meses de carência

18 A CAIXA e o setor devem ter condições de aproveitar o novo cenário imobiliário que se configura, como os novos limites do FGTS Aumento no subsídio complemento para aquisição da casa própria: Ampliação das faixas de renda: * Não houve mudanças na Faixa 1 do PMCMV

19 q A CAIXA financia a modalidade Lote Urbanizado, O financiamento à produção de lotes urbanizados, proposta em estudo na CAIXA Residencial e Comercial, exclusivamente com recursos do SBPE, nas condições do Sistema de Financiamento Imobiliário SFI, na forma Individual/PF q Existem estudos para avaliar a possibilidade de abertura de linha de crédito para financiamento da produção de loteamento, com previsão de finalização até JUNHO/2017

20 Principais Alterações Todos os municípios brasileiros serão atendidos pelo MCMV Será permicdo o agrupamento de até quatro empreendimentos, desde que atendidas as regras de urbanização E novas regras do FAIXA 1, publicadas em 24/03 Os novos projetos deverão respeitar os critérios de regionalização e serão aprovados de acordo com o déficit habitacional

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