Conjuntura Econômica SEMINÁRIO FENAE FUTURO DA CAIXA CENÁRIOS E DESAFIOS

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1 Conjuntura Econômica SEMINÁRIO FENAE FUTURO DA CAIXA CENÁRIOS E DESAFIOS

2 A REALIDADE QUE NOS CERCA

3 Rendimento médio mensal real de todos os trabalhos, segundo as classes de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento (R$) Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral Elaboração: Subseção FENAE.

4 Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade Brasil 2012 a 2018 Tempo de procura por trabalho, por semanas Região Metropolitana de São Paulo PED julho de ,4 11,3 51 7,5 27 1º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre º trimestre Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral. Elaboração DIEESE.

5 Fonte: MTE. Elaboração DIEESE. Reforma trabalhista Brasil - julho/2018 Em números absolutos Desligamento por Brasil acordo empregado e Trabalho Intermitente Período Parcial empregador Adm. Deslig. Saldo Adm. Deslig. Saldo nov/ dez/ jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/

6 Pobreza e Miséria 1. Desde o final de 2014 até o final de 2017 o aumento de pobreza foi de 33%. 2. Ao final de 2017, 23,3 milhões de pobres, maior que a população do Chile. 3. Relatório elaborado por cerca de 20 entidades da sociedade civil, dentre elas o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) publicado em julho de 2017 apontou graves riscos de retornarmos ao Mapa da Fome da ONU Fonte: DIEESE. Elaboração DIEESE.

7 CAIXA: CENÁRIOS E DESAFIOS

8 Taxa de crescimento real do saldo das operações de crédito por controle de capital da instituição financeira Brasil - Janeiro de 2009 a junho de 2018 (acumulado 12 meses) 31,5% 17,8% 3,7% -7,5% jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 controle público - Total controle privado - Total Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: DIEESE - Rede Bancários. Nota: (1) Deflator IPCA-IBGE

9 Financiamento Imobiliário com Recursos da Poupança (R$ Milhões) CAIXA ITAÚ UNIBANCO BRADESCO SANTANDER BANCO DO BRASIL DEMAIS BANCOS Fonte: ABECIP Elaboração: Subseções Bancários de SP e FENAE.

10 Financiamento Imobiliário com Recursos da Poupança (Unidades Contratadas) CAIXA ITAÚ UNIBANCO BRADESCO SANTANDER BANCO DO BRASIL DEMAIS BANCOS Fonte: ABECIP Elaboração: Subseções Bancários de SP e FENAE.

11 Financiamento Imobiliário com Recursos da Poupança (Unidades Contratadas) BANCOS SELECIONADOS MÉDIAS NO PERÍODO Ago/16 a ago/17 Set/17 a jul/18 % Caixa ,1% Itaú ,9% Bradesco ,4% Santander ,3% Demais Bancos ,7% Fonte: ABECIP Elaboração: Subseções Bancários de SP e FENAE.

12 Financiamento Imobiliário CAIXA (FGTS + SBPE) R$ 389,4 R$ 393,7 R$ 401,5 R$ 406,1 R$ 412,9 R$ 421,4 R$ 428,8 R$ 431,7 R$ 433,1 R$ 436,4 45,5% 47,1% 48,2% 50,3% 51,4% 52,7% 53,8% 55,0% 56,2% 57,5% 54,5% 52,9% 51,8% 49,7% 48,6% 47,3% 46,2% 45,0% 43,8% 42,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 FGTS SBPE Fonte: CAIXA Elaboração: Subseção FENAE.

13 Resolução BACEN Nº 4.676, de Atualmente 65% da captação com poupança em financiamentos imobiliários 2. Dos quais 80% no SFH e 20% à taxas de mercado 3. A partir de sua vigência, em , a parte antes destinada ao SFH deixa de ser obrigatória 4. Ampliou também o valor limite dos imóveis do SFH para R$ 1,5 milhão Fonte: DIEESE. Elaboração DIEESE.

14 Arrecadação Líquida do FGTS (R$ Milhões) % Fonte: CAIXA Elaboração: Subseção FENAE.

15 Execução Orçamentária do FGTS pela CAIXA (R$ Bilhões) Fonte: CAIXA Elaboração: Subseção FENAE.

16 O Novo FIES 1. MP n 785 de 07/07/2017 e posteriormente, Lei Nº de 07/12/ Bancos Privados passam a ter acesso aos fundos constitucionais e a recursos do BNDES 3. Eliminação da carência 4. Possibilita utilização do FGTS como garantia Fonte: DIEESE. Elaboração DIEESE.

17 Elaboração: Subseção FENAE. Programa Minha Casa Minha Vida

18 Programa Bolsa Família 3,6 7,5 6,5 8,7 11,7 12,6 14,7 11,1 16,6 11,1 17,8 11,6 20,7 12,3 22,5 12,9 25,4 13,4 27,7 13,7 32,1 14,1 32,9 14,0 30,3 13,9 27,6 13,6 29,0 13,8 Valores transferidos (R$ Bi) Famílias Atendidas (Milhões) Fonte: MDS Elaboração: Subseção FENAE.

19 Fonte: SEST Elaboração: Subseção FENAE. (Des) Emprego e Estratégia de Governo

20 Fonte: SEST Elaboração: Subseção FENAE. (Des) Emprego e Estratégia de Governo

21 (Des) Emprego e Tecnologia Fonte: FGV, 29ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas Elaboração: Subseção FENAE.

22 (Des) Emprego e Tecnologia 1. Na CAIXA, as transações em Agências e Postos de Atendimento nos últimos 12 meses caíram 19,1% e ainda, as transações via Mobile Banking aumentaram 35,7% 2. No mesmo período houve fechamento de 66 agências ou postos de atendimento e a redução de postos de trabalho na CAIXA Fonte: CAIXA Elaboração: Subseção FENAE.

23 (Des) Emprego e Tecnologia 1. Resolução BACEN Nº 4.656, de 26/4/2018 que regula as Fintechs 2. Sociedade de Crédito Direto (SCD): análise e cobrança de crédito, atuação como representante de seguros e emissão de moeda eletrônica 3. Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) Fonte: CAIXA Elaboração: Subseção FENAE.

24 CAIXA: banco público ou apenas estatal? 1. Reorientação estratégica com abandono da premissa de banco das menores taxas 2. Elevação de 78,9% no preço dos pacotes de serviços entre nov/16 e out/17 (IPCA de 2,70% no período) 3. No mesmo período: Bradesco 18,6%, Itaú 10,7%, B.B. 9% e Santander 8,7% Fonte: IDEC Elaboração: Subseção FENAE.

25 CAIXA: banco público ou apenas estatal? 20,1 p.p. de juros cobrados a mais Fonte: BACEN Elaboração: Tony Volpi (Banco UBS)

26 Fonte: BACEN Elaboração: FIESP. CAIXA: banco público ou apenas estatal?

27 Fonte: BACEN Elaboração: FIESP. CAIXA: banco público ou apenas estatal?

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