Mercado Imobiliário. Celso Petrucci. Economista-Chefe do SECOVI-SP. Coletiva de Imprensa 20/02/2018

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1 Mercado Imobiliário Celso Petrucci Economista-Chefe do SECOVI-SP Coletiva de Imprensa 20/02/2018 1

2 Economia 2

3 Principais indicadores econômicos PIB do Brasil - Taxa de crescimento no ano 7,5% 5,8% 6,1% 5,1% 3,2% 4,0% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% -0,1% 2,7% 3,0% 1,0% -3,8%-3,6% * 18* 19* 10,7% Inflação - IPCA 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 6,4% 6,3% 3,0% 3,9% 4,3% * Projeção do relatório Focus de 02/02/2018 Fonte: IBGE 3

4 Principais indicadores econômicos 25,00 20,00 Meta taxa SELIC (% a.a.) COPOM 15,00 10,00 5,00 0,00 Fev/18 6,75% Dez/18 6,75% Dez/19 8,00% Taxa de Desocupação 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Out/17 dez/17 11,8% * Projeção do relatório Focus de 02/02/2018 Fonte: Bacen/IBGE 4

5 Índices de confiança com ajuste sazonal confiança do consumidor Jan/18 88, confiança da construção Jan/18 82,6 130 confiança do comércio Jan/18 95, confiança da indústria Jan/18 99, Fonte: FGV 5

6 Saldo de Empregos Formais Brasil Em mil Número de trabalhadores Total Número de trabalhadores da Construção Civil Fonte: IBGE

7 Financiamento Imobiliário 7

8 Concessões com recursos do SBPE e FGTS Valores financiados (R$ bilhões) 147,8 155,2 129,6 10,2 16,2 25,0 40,3 49,3 81,4 110,3 116,4 82,8 33,7 109,2 38,7 112,9 42,4 75,6 54,0 110,6 64,0 46,6 101,0 58,0 43,0 TOTAL FGTS SBPE -12,2% -15,5% -7,4% Fonte: BACEN e ABECIP

9 Financiamento imobiliário - SBPE Valores Financiados (R$ Bilhões) Unidades Financiadas (mil) R$46,6 R$43,2 199,7-7,4% -10% 175, Fonte: ABECIP, BCB 9

10 Financiamento Imobiliário SBPE (R$ Bilhões) 32,2 31,4 76,9 81,5 20,8 54,8 10,6 9,2 49,0 27,9 46,2 35,3 31,7 23,1 36,0 34,0 22,3 18,5 13,7 15, Construção Aquisição Novos Usados Fonte: ABECIP, BCB 10

11 Poupança SBPE Captação líquida (R$ bilhões) jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18-0,74-9,20-4,45-4,87-5,23-5,29-7,12-2,37-7,23-5,38-2,84-0,96-9,52-6,73-5,18-6,30-4,18-2,79-0,91-3,52-1,91-1,77-8,72-0,49-3,54-0,49-1,67-4,97 0,71 1,92 1,71 2,18 2,54 2,87 0,95 1,69 1,54 3,61 4,78 4,79 2,60 0,17 1,10 1,65 3,17 4,87 3,76 9,00 14,96 R$ 23,8 bilhões - R$ 50,1 bilhões - R$ 31,2 bilhões R$ 14,8 bilhões Fonte: ABECIP

12 Fonte: BACEN Poupança SBPE Saldo (R$ bilhões) 466,8 522,3 509,2 516,0 563,7 126,9 135,4 150,4 187,8 215,4 253,6 299,9 330,6 388,

13 Expectativa: Financiamentos SBPE e FGTS R$ Bilhões Fonte: ABECIP 13

14 Mercado Imobiliário Cidade de São Paulo 14

15 Unidades residenciais lançadas Cidade de São Paulo Em mil unidades ,2 mil 22,6 24,9 25,7 39,0 52% 34,5 31,6 38,2 38,1 28,5 34,2 34,0 23,0 19,4 28,7 48% 1,5 1 0, % 20% 10% 3% 0% -1% -12% -8% -16% -25% -32% Unidades lançadas Média Var. % 0-0,5 Fonte: Embraesp 15

16 VGL (Valor Global Lançado) R$ bilhões Cidade de São Paulo Atualizado pelo INCC-DI de dezembro/ R$16,6 R$17,4 5% R$20,7 R$25,6 19% 24% R$21,0 R$16,6-18% -21% R$23,2 40% R$26,3 13% R$20,9-20% R$26,3 26% R$22,9-13% R$12,8-44% R$19,7 Bi R$13,8 R$10,7-16% 29% 2 1,5 1 0,5 0-0, VGL Média Var. % -1 Fonte: Embraesp 16

17 Número de empreendimentos residenciais verticais lançados % Fonte: Embraesp 17

18 Participação percentual nas unidades lançadas 2017 Tipologia Zona da Cidade 1 Dormitório 16% Centro 18% 2 Dormitórios 3 Dormitórios 13% 67% Leste Norte Oeste 19% 21% 25% 4 Dormitórios 4% Sul 18% Faixa de área útil Faixa de Preço Menos de 45 m² 58% Até R$240 mil 50% Entre 45 e 65 m² 18% R$240 a R$500 mil 21% Entre 66 e 85 m² 12% R$500 a R$750 mil 14% Entre 86 e 130 m² 9% R$750 a R$900 mil 5% Entre 131 e 180 m² 3% R$900 mil a R$1,5 milhão 8% Mais de 180 m² Fonte: Embraesp 1% Acima de R$1,5milhão 3% 18

19 Concentração das unidades lançadas por distrito Distritos com mais unidades lançadas Pirituba Raposo Tavares Brás Pinheiros Lapa Cambuci Jaraguá Sé Vila Andrade República Esses 10 distritos concentraram 49% dos lançamentos de São Paulo Fonte: Embraesp 19

20 Unidades lançadas na cidade de São Paulo MCMV Foram considerados os lançamentos residenciais verticais com preço médio do m² de área útil inferior a R$ e ticket até R$ 225 mil em 2016 e R$ 240 mil em MCMV 23% MCMV 36% Unidades Lançadas MCMV Demais empreendimentos Total Unidades Lançadas MCMV Demais empreendimentos Total Fonte: SECOVI-SP 20

21 Preço médio anual dos lançamentos por m² de área útil Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 8,7 8, Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33,4% 26,6% 16,2% 19,7% 10,1% 12,4% 7,2% 23,8% 10,6% 5,7% 1,5% 17,7% -7,5% -3,8% -1,6% -0,4% 10,7% 4,7% 4,8% 0,4% 3,8% 3,2% -1,1% -5,0% -12,9% -10,5% -4,4% -7,3% * Preço Var% Real (INCC-DI) Fonte: Embraesp / Elaboração: SECOVI-SP 21

22 Preço médio por m² de área útil dos lançamentos residenciais verticais Município de São Paulo Preço médio dos lançamentos dos últimos 12 meses Base 100 = jan/ jan/04 100,0 dez/17 319,2 259,6 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 set/15 fev/16 jul/16 dez/16 mai/17 out/17 Preço médio de lançamento INCC-DI Fonte: Embraesp / Elaboração: SECOVI-SP 22

23 Unidades residenciais novas comercializadas Cidade de São Paulo Em mil unidades ,6 35,8 35,9 32,8 33,3 27,4 mil 28,3 28,3 27,0 23,8 23,6 21,6 20,2 20,1 16,2 46% 29% 18% 19% 24% 9% 0% -5% -10% -7% -21% -20% -35% Unidades vendidas Média Var. % 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Fonte: SECOVI-SP 23

24 VGV (Valor Global Vendido) R$ bilhões Cidade de São Paulo Atualizado pelo INCC-DI de dezembro/ R$24,3 R$23,3 R$23,1 R$20,2 R$20,0 R$19,5 R$18,5 R$18,7 R$16,6 R$14,6 R$14,1 R$10,9 26% 30% 14% 11% 16% -1% -4% -14% -15% -42% R$17,5 Bi R$11,4 R$8,9-23% -18% VGV Média Var. % 28% 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Fonte: SECOVI-SP 24

25 Participação percentual nas unidades comercializadas 2017 Tipologia Zona da Cidade 1 Dormitório 20% Centro 17% 2 Dormitórios 3 Dormitórios 15% 61% Leste Norte Oeste 25% 17% 22% 4 Dormitórios 3% Sul 20% Faixa de área útil Faixa de Preço Menos de 45 m² 51% Até R$240 mil 41% Entre 45 e 65 m² 25% R$240 a R$500 mil 29% Entre 66 e 85 m² 12% R$500 a R$750 mil 15% Entre 86 e 130 m² 9% R$750 a R$900 mil 4% Entre 131 e 180 m² 2% R$900 mil a R$1,5 milhão 7% Mais de 180 m² Fonte: SECOVI-SP 1% Acima de R$1,5milhão 3% 25

26 Desempenho dos lançamentos residenciais verticais de 2017 Amostra PMI Em 2017, foram lançados 174 empreendimentos verticais na cidade de São Paulo, com um total de unidades, das quais 68% fazem parte da amostra da PMI. unidades lançadas (mil) % vendido a)menor que R$5,5 mil 8,2 a)menor que R$5,5 mil 66% b) Entre R$5,5 e R$7,5 mil 3,4 b) Entre R$5,5 e R$7,5 mil 62% c) Entre R$7,5 e R$10,0 mil 3,7 c) Entre R$7,5 e R$10,0 mil 48% d) Acima de R$ 10,0 mil 4,0 d) Acima de R$ 10,0 mil 56% *Segmentado por faixas de preço médio do m² de área útil Fonte: SECOVI-SP 26

27 Unidades lançadas por tipologia em mil unidades 1 dormitório 2 dormitórios 2,9 61% 40% 4,7 3,4 4,8 64% 62% 19,1 11,6 9,0 14, Lançamentos Vendas Lançamentos Vendas 3 dormitórios 4 dormitórios 4,0-5% 3,8 3,2 14% 3,7 0,8 1,1 38% 24% 0,6 0, Lançamentos Vendas Lançamentos Vendas Fonte: SECOVI-SP 27

28 VSO (Vendas sobre oferta) cidade de São Paulo Em % 7,6 8,8 12,1 16,2 13,8 17,6 23,2 14,1 11,0 13,3 7,4 5,7 5,1 8, VSO mensal médio 46,0 50,3 57,8 64,3 69,1 65,6 75,7 64,4 60,0 62,6 51,9 41,5 39,1 39, Fonte: SECOVI-SP VSO 12 meses médio 28

29 Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais na Cidade de São Paulo Ago/08 45,6 Ago/08 43,1 Média vendas = 27,6 mil unidades Média lançamentos = 30,1 mil unidades Mil unidades Dez/17 28,7 Dez/17 23,6 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas Fonte: EMBRAESP e SECOVI-SP 29

30 Porcentagem de Distratos sobre as Vendas da Amostra da PMI Média dos últimos 12 meses Cidade de São Paulo 25,0% Ago/16 23,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 9,2% Dez/17 11,9% Mai/08 2,2% 0,0% jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 fev/12 jul/12 dez/12 mai/13 out/13 mar/14 ago/14 jan/15 jun/15 nov/15 abr/16 set/16 fev/17 jul/17 dez/17 % de distratos Média Fonte: SECOVI-SP 30

31 Oferta final Cidade de São Paulo mai/ dez/ set/ jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 set/15 fev/16 jul/16 dez/16 mai/17 out/17 Oferta Final Média Fonte: SECOVI-SP 31

32 Participação percentual na oferta final dez/2017 Tipologia Zona da Cidade 1 Dormitório 20% Centro 20% 2 Dormitórios 3 Dormitórios 18% 57% Leste Norte Oeste 17% 19% 24% 4 Dormitórios 6% Sul 20% Faixa de área útil Faixa de Preço Menos de 45 m² 44% Até R$240 mil 30% Entre 45 e 65 m² 27% R$240 a R$500 mil 32% Entre 66 e 85 m² 14% R$500 a R$750 mil 19% Entre 86 e 130 m² 9% R$750 a R$900 mil 4% Entre 131 e 180 m² 5% R$900 mil a R$1,5 milhão 10% Mais de 180 m² Fonte: SECOVI-SP 2% Acima de R$1,5milhão 4% 32

33 Concentração da oferta final por distrito Distritos com mais unidades em oferta Pirituba Lapa República Santa Cecília Raposo Tavares Pinheiros Vila Andrade Cambuci Sé Itaim Bibi Esses 10 distritos concentraram 44% da oferta disponível em São Paulo Fonte: SECOVI-SP 33

34 Oferta final por fase de obras Cidade de São Paulo Dezembro 2016 Dezembro 2017 Planta Planta Construção Construção Pronto Pronto % 23% 9% 46% 45% 63% Fonte: SECOVI-SP Planta Construção Prontos Planta Construção Prontos 34

35 Mercado Imobiliário Outras cidades da RMSP 35

36 ,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% ,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% Unidades residenciais lançadas e vendidas Outras cidades da RMSP Em mil unidades 32,6 29,2 27,9 25,9 21,6 29,3 24,5 23,9 25,1 19,7-10% -4% -7% -17% 15,4-29% 9,8-36% 7,9-19% -16% -2% 5% -21% 13,0 9,0-34% -31% 7,8-13% Unidades lançadas Média Var. % Unidades vendidas Média Var. % Fonte: Embraesp SECOVI-SP 36

37 Concentração das unidades lançadas por município Unidades lançadas por municípios Guarulhos Diadema Osasco Cotia Santo André Carapicuíba Alphaville* SCS SBC Suzano Mauá Taboão da Serra Mogi das Cruzes Fonte: Embraesp * Compreende Alphaville, Tamboré e Barueri 37

38 ,0% 350,0% 300,0% 250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% -100,0% ,0% 350,0% 300,0% 250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% -100,0% VGL e VGV (R$ Bilhões) Outras cidades da RMSP Atualizado pelo INCC-DI de dezembro/ ,7 11,4 12,1 10,2 9,2 10,4 9,7 10,3 9,9 8,6 5,8 5,0-2% 6% -15% -11% -36% 3,1 2,9-47% -7% -7% 7% -4% -14% 3,3-41% -34% 2,8-16% VGL Média Var. % VGV Média Var. % Fonte: Embraesp SECOVI-SP 38

39 VSO médio de Imóveis Residenciais Novos Em (%) - Outras Cidade da RMSP VSO mensal VSO 12 meses 15,0 13,0 12,0 11,6 9,4 59,6 58,0 58,4 55,4 47,9 39,4 35,4 6,2 5,2 6, Fonte: SECOVI-SP 39

40 Oferta final Outras cidades da RMSP jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 dez/ out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/ jul/17 Dez/ out/17 Oferta Final Média Fonte: SECOVI-SP 40

41 Oferta final por fase de obras Outras cidades da RMSP Dezembro 2016 Dezembro 2017 Planta Planta Construção Construção Pronto 866 Pronto % 20% 15% 28% 73% 57% Fonte: SECOVI-SP Planta Construção Prontos Planta Construção Prontos 41

42 OBRIGADO! Celso Petrucci Economista-Chefe do SECOVI-SP 42