Coletiva de Imprensa. Resultados de 2017 Perspectivas para Gilberto Duarte de Abreu Filho Presidente. São Paulo 30 de Janeiro de 2018

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1 Coletiva de Imprensa Resultados de 2017 Perspectivas para 2018 Gilberto Duarte de Abreu Filho Presidente São Paulo 30 de Janeiro de 2018

2 Agenda 1. Conjuntura Econômica 2. Construção Civil 3. Poupança SBPE 4. Financiamento Imobiliário 5. Inadimplência 6. CGI (Crédito com Garantia de Imóveis) 7. Expectativa 8. Pauta Abecip

3 Conjuntura Econômica 3

4 Indicadores demonstram melhora Inflação Em 2017, pela primeira vez, inflação fica abaixo do piso da meta Juros Um dos menores patamares históricos Câmbio Estabilidade em 2017 Fonte: BC e IBGE. 4

5 Indicadores demonstram melhora Juros futuro Curva de juros futuro inicia 2017 com tendência de baixa Mercado acionário Melhora, refletindo o novo cenário econômico Investimentos Leve alta em 2017 após 3 anos de queda Fonte: BC, B3 e IBGE. 5

6 Indicadores demonstram melhora Emprego Caged Melhora, apesar de saldo ainda negativo Confiança Estabilidade em 2017 PIB Expectativa de interrupção de 2 anos consecutivos de queda Fonte: Caged, CNI, IBGE e BC (Boletim Focus 05/01/2018). 6

7 IGMI-R Período % no mês % no ano Curitiba 0,00% 0,77% São Paulo 0,37% 0,40% Salvador 0,06% 0,24% Porto Alegre 0,10% -0,02% Fortaleza -0,13% -0,29% Goiânia 0,07% -0,46% Recife -0,25% -1,19% Belo Horizonte 0,06% -2,15% Rio de Janeiro 0,05% -3,50% BRASIL 0,24% -0,60% Abrangência: 9 capitais com maior densidade de informações Fonte: Abecip. 7

8 IGMI-R ABECIP (Brasil e Capitais) Fonte: Abecip. 8

9 IGMI-R Var. = -2% Var. = -24% Fonte: Abecip. 9

10 IGMI-R Exemplo: município de São Paulo Novas aberturas da evolução do preço médio por m 2 dos imóveis residenciais para oito principais regiões e diferentes tipos de imóveis. Oito grandes regiões consideradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo 23.4 S Apartamento Variação % 2017/2014 Casa Variação % 2017/ S 23.6 S NOME Centro Leste 1 Fonte: Abecip. Nominal R e a l São Paulo 2,2% -20,2% Centro 5,3% -17,9% Leste 1 2,4% -20,1% Leste 2 6,5% -16,9% Norte 1-5,6% -26,3% Norte 2-2,8% -24,2% Oeste 1,8% -20,6% Sul 1 2,3% -20,2% Sul 2-10,5% -30,2% Nominal R e a l São Paulo -5% -26,2% Centro 6% -17,3% Leste 1-3% -24,1% Leste 2 4% -18,9% Norte 1 1% -21,3% Norte 2-2% -23,6% Oeste -3% -24,3% Sul 1-9% -28,9% Sul 2-10% -29,5% 23.7 S 23.8 S 23.9 S 24 S 46.8 W 46.7 W 46.6 W 46.5 W 46.4 W 10 Leste 2 Norte 1 Norte 2 Oeste Sul 1 Sul 2

11 Construção Civil

12 Vendas crescem mais que lançamentos (Munic. de SP) Vendas: 33% Jan-Nov/16: unidades Jan-Nov/17: unidades Lançamentos: 19% Jan-Nov/16: unidades Jan-Nov/17: unidades Fonte: Secovi-SP. 12

13 Redução dos distratos Distratos (Brasil): 22,9% Jan Nov/16: unidades Jan Nov/17: unidades Fonte: Abrainc. 13

14 Poupança SBPE

15 Poupança SBPE: Captação Líquida X Selic Selic Over Média % ao ano Captação Líquida R$ bilhões A redução da Selic em 2017 favoreceu a competitividade da poupança. Após 2 anos, recebeu mais depósitos que saques. Fonte: Abecip e BCB

16 Poupança SBPE: Crescimento do saldo Saldo (R$ bilhões) O bom desempenho dos depósitos a partir de maio/17 levou o saldo da poupança a crescer 9% em 2017 e atingir o maior valor nominal da era Real Fonte: Abecip e BCB. 16

17 Poupança SBPE: desempenho das UFs (saldo) Maiores desempenhos 3º: AM 2º: TO 10% 10% 10% 7% 9% Menores desempenhos 1º: RR 2º: AP 3º: PA 1º: GO 8% 8% Fonte: Abecip. 17

18 Financiamento Imobiliário

19 Financiamento Imobiliário SBPE + FGTS (R$ bilhões) Variação % (2017/2016) TOTAL FGTS SBPE -12,2% -15,5% -7,4% Fonte: Abecip e Caixa Econômica Federal (CEF). 19

20 Financiamento Imobiliário SBPE (R$ bilhões) Construção + Aquisição +3,4% -33,0% -38,3% -7,4% Fonte: Abecip. 20

21 Financiamento Imobiliário SBPE (R$ bilhões) Construção -2,6% -33,8% -48,9% -13,8% Fonte: Abecip. 21

22 Financiamento Imobiliário SBPE (R$ bilhões) Aquisição +5,9% -32,7% -34,3% 49,0 27,9 46,2 35,3 31,7 23,1 22,3 13,7-5,5% 18,5 15,5 Novos Usados Variação 2017/ ,0% +13,2% Fonte: Abecip. Reaquecimento da demanda por usados 22

23 Financ. Imob. SBPE 2017: Total Var. % por UF Menores desempenhos Maiores desempenhos 3º: RR -22% 2º: MA 1º: AC -38% -18% -18% -26% -17% 3º: TO -20% 1º: MT -9% 2º: MS BRASIL -7,4% -3% Fonte: Abecip. 23

24 Financ. Imob. SBPE 2017: Aquisição Var. % por UF Menores desempenhos Maiores desempenhos 1º: RR -26% 3º: AP 2º: RN -21% -7% -20% -8% 4% -8% 3º: AC 2º: MT -14% 1º: MS BRASIL -5,5% 0% Fonte: Abecip. 24

25 Financ. Imob. SBPE 2017: Construção Var. % por UF Menores desempenhos Maiores desempenhos 1º: MA 2º: AC 15% -7% -48% -70% -36% 2º: AP 3º: DF -81% 13% 1º: TO 3º: RO BRASIL -13,8% -23% -20% Fonte: Abecip. 25

26 Financiamento Imobiliário SBPE 2017: LTV Maiores 1º: AP 3º: AC 2º: RO 53% 54% 62% 57% 59% 60% 61% Menores 1º: DF 3º: ES LTV BRASIL 56% 53% 2º: RJ Fonte: Abecip. 26

27 Financiamento Imobiliário SBPE 2017 (Market-share) Aquisição + Construção CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 38,1% - R$ 16,4 bilhões ITAÚ UNIBANCO 19,8% - R$ 8,5 bilhões BRADESCO 18,3% - R$ 7,9 bilhões SANTANDER 14,4% - R$ 6,2 bilhões BANCO DO BRASIL 6,4% - R$ 2,8 bilhões Fonte: Abecip. 27

28 Inadimplência

29 Inadimplência SBPE mais de 3 prestações em atraso Hipoteca e Alien. Fiduciária Inadimplência por UF Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária 2,7% 2,1% 2,7% 3,5% 3,4% Alienação Fiduciária 98% Garantia Participação % Hipoteca 2% Maiores Inadimplências UF % PA 4,8% MA 4,0% RJ 3,7% 0,9% 1,4% 3,7% 1,4% Menores Inadimplências UF % SC 0,9% SP 1,0% RS 1,2% Fonte: Abecip e BCB. 29

30 CGI

31 Crédito com Garantia de Imóveis CGI (Nov/17) QUANTIDADE DE CONTRATOS 97 mil GARANTIA SALDO EM CARTEIRA R$ 10,4 bilhões CONCESSÕES EM 2017 R$ 2,0 bilhões LTV médio 38% Fonte: Abecip. INADIMPLÊNCIA Mais de 3 prestações em atraso 4,7% 31

32 Expectativa

33 Expectativa: Poupança SBPE Saldo (R$ bilhões) Fonte: Abecip. 33

34 Expectativa: Financiamento SBPE e FGTS R$ bilhões FGTS: Segundo o orçamento operacional, o fundo poderá financiar até R$ 69 bilhões em 2018 SBPE: Agentes financeiros esperam retomada dos financiamentos a partir de 2018 Variação % 2018/2017 TOTAL +15% FGTS SBPE +19% +10% Fonte: Abecip e Caixa Econômica Federal (CEF). 34

35 Certificação ABECIP A ABECIP oferece um amplo programa de certificações e incentiva a atualização contínua, preparando profissionais para o momento de retomada do mercado imobiliário. 18 mil profissionais certificados até 2017 divididos em: Demandada por profissionais das instituições financeiras com atuação específica na comercialização destes produtos Certifica a rede de agências bancárias e plataformas de atendimento Pré-requisito básico para Correspondentes de Crédito Imobiliário e atende a Resolução do Banco Central 35

36 Pauta Abecip

37 LIG Letra Imobiliária Garantida IBRAFI Mais parcerias visando a retomada do setor CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA Apoio à criação da Lei de 19/01/2015 DISTRATOS Apoio a iniciativas negociadas para conter o crescimento Contribuições da Abecip FGTS Desburocratização no repasse de recursos ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Aperfeiçoamento REGISTRO ELETRÔNICO dos contratos de financiamento imobiliário 37

38 Obrigado Gilberto Duarte de Abreu Filho Presidente