MERCADO DE IMÓVEIS NOVOS RESIDENCIAIS CIDADE DE SÃO PAULO Pesquisa do Mercado Imobiliário JUNHO/2011

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1 MERCADO DE IMÓVEIS NOVOS RESIDENCIAIS CIDADE DE SÃO PAULO Pesquisa do Mercado Imobiliário JUNHO/2011

2 CENÁRIO ANTERIOR À DÉCADA

3 HISTÓRICO Disparada do processo inflacionário nos anos 1980 com diversos planos econômicos heterodoxos; Escassez de financiamento imobiliário; Empresários buscam opções (Plano 100, Sistema Fácil e outros); 1994 Inflação sob razoável controle a partir doplano Real; 1995/1996 Recursos da poupança alavancam PROER; 1997 Criação do SFI Sistema Financeiro Imobiliário; Crises internacionais: 1997 Crise Asiática 1998 Moratória Russa 1999 Desvalorização do Real Déficit habitacional elevado

4 PRINCIPAIS FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO NA DÉCADA

5 /2002 PERÍODO DE APREENSÃO 2001 Crise Argentina (Moratória) Crise energética no Brasil (Apagão) Atentado terrorista nos Estados Unidos 2002 Plano Diretor Redução do Coeficiente de Aproveitamento do terreno Implantação da Outorga Onerosa FCVS Virtual Resolução 3.005/02 Devolução de R$ 30 bilhões a razão de 1/100 Eleição para Presidente da República

6 2004 INÍCIO DA VIRADA FCVS Virtual Razão de devolução é alterada para 1/50 Lei /04 (Marco Regulatório do Setor) Patrimônio de Afetação Consolidação da alienação fiduciária Incontroverso RET (RegimeEspecial Tributário) 2010

7 2005 INCENTIVO AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Res /05 Multiplicadores para imóveis novos abaixo de R$ 150 mil Res /05 Garantia de isonomia na concessão de empréstimo para imóveis novos e usados Res /05 Possibilidade de redução da taxa de juros por período mínimo de 36 meses

8 2005 INCENTIVO À CONSTRUÇÃO CIVIL Lei ( MP do Bem ) Viabilização do Patrimônio de Afetação, que amplia garantias a compradores e financiadores Medidas fiscais de incentivo ao mercado imobiliário Acirramento nacompetição entre bancos, gerando: Super Casa 10 Aumentos nos prazos e porcentuais de financiamento Melhoria do comprometimento de renda familiar Redução nas taxas de juros Set/05 Abertura de Capital dacyrela 2010

9 2006 MANUTENÇÃO DE INCENTIVOS Pacote da Construção Rd Redução ou isenção do IPI de diversos materiais ii de construção Pacote Habitacional Financiamentos com prestações fixas (sem TR) Introdução da construção civil na lei geral de micro e pequenas empresas Caixa Econômica Federal Crédito para financiar as construtoras Continuidade id d do processo de IPO das incorporadoras

10 2007 MUDANÇA DE PARADIGMA IPO de Incorporadoras 14empresas dosetor abriram Capital nabolsa Empresas passam a atuar no País (nacionalização do setor) PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) Pré Sal Concessão pela União de R$ 5,2 bilhões para a Caixa Econômica Federal ampliar os empréstimos nas áreas de habitação e saneamento Descoberta da maior jazida de óleo e gás natural do País, no campo petrolífero de Tupi, na Bacia de Santos

11 2008 TEMOR INTERNACIONAL Brasil recebe Investiment Grade Mercado imobiliário atinge picohistórico de lançamento e comercialização (acumulado 12 meses) 45,6 mil unidades lançadas no município de São Paulo Mercado imobiliário volta a atenção às classes C e D BRICs ganhammaiormaior importância Crise financeira internacional (EUA) Ano começa com otimismo, mas termina com pessimismo

12 A FORÇA DO CONSUMIDOR Ano começa com pessimismo, mas termina com otimismo Medidas anticíclicas tiíli do governo fd federal Compulsório, Redução de IPI e Bancos Federais Lançamento do PMCMV Realinhamento dos valores enquadráveis no SFH Avaliação/compra e venda: R$ 350 mil para R$ 500 mil Financiamento máximo: R$ 245 mil para R$ 450 mil Aperfeiçoamento da Lei do Inquilinato Lei Agilizou a tramitação de ações de despejo por inadimplência Possibilitou o fiador romper o vínculo após o final do contrato, quando ele passa a vigorar por prazo indeterminado

13 2010 RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA Recorde de criação de empregos formais Vl Valorização dos imóveis i Perspectiva de esgotamento dos recursos da poupança p para financiamento imobiliário em 2013 Necessidade de estudar a adoção de novas fontes de recursos pelo setor Prorrogação da redução do IPI para materiais de construção até 2011 Res. 3932/10 Altera normas dedirecionamento direcionamento Os CRI s emitidos pelas entidades que fazem parte do SBPE a partir de março/11 podem permanecer computados para efeito documprimento da exigibilidade, sendo deduzidoemem 1/36 a cada mês

14 ECONOMIA

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24 RECURSOS PARA CRÉDITO HABITACIONAL

25 FINANCIAMENTOS SBPE UNIDADES (EM MIL) 421,4 298,5 296,8 219,6 194,9 137,4 164,0 112,0 107,11 53,8 60,8 68,4 35,8 28,9 36,4 28,9 26,4 20,6 18,6 19, ,5 15,1 10,3 16,8 24,9 34,4 87,7 161,1 132,8 201, Construção Aquisição Fonte: ABECIP e Bacen

26 FINANCIAMENTOS SBPE R$ BILHÃO Crescimento de 66% em relação a ,0 33,9 56,2 31,8 18,3 13,8 20,2 9,3 9,0 24,4 4,8 16,2 1,9 1,8 2,2 3,0 4,9 13,7 2,0 9, ,7 1,2 1,2 0,6 1,3 1,6 1,0 1,4 2,8 4, Construção Aquisição Fonte: ABECIP e Bacen

27 MERCADO IMOBILIÁRIO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

28 LANÇAMENTOS

29 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo 50 Em milhares de unidades Média = 33, Média = 24, * ** 07 ** Fonte: Embraesp * 04 Marco Regulatório ** 06 e 07 IPO e Fin. Habitacional Elaboração: Depto de Economia Secovi SP

30 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo Primeiro Trimestre Média = 4.794

31 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo Acumulado 12 meses Mil Unidades Em % 45, , mar/05 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 Lançto Fonte: Embraesp Elaboração: Secovi-SP * Preço médio dos imóveis lançados no período de 12 meses

32 VARIAÇÃO ACUMULADA DE PREÇO X INFLAÇÃO Variação% Acumulada Preço* M² de Área Útil de Imóveis Novos Município de São Paulo 80% Variação% de Jan/05 a fev/10 70%. Preço 73,4% 60% 50%. IPCA 35,4% 40% 30% 20% 10% 0% 10% mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 Var% Pr M Ar Ut IPCA Fonte: Embraesp Elaboração: Secovi-SP * Preço médio dos imóveis lançados no período de 12 meses

33 LANÇAMENTOS X VARIAÇÃO ACUM. DE PREÇOS Lançamentos Município de São Paulo acumulado 12 meses Variação% Acumulada Preço* M² de Área Útil de Imóveis Novos Mil Unidades Em % 50 80% 45 70% 60% 40 50% 35 40% 30% 30 20% 25 10% 0% 20-10% mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 Lançto Var% Pr M Ar Ut Fonte: Embraesp Elaboração: Secovi-SP * Preço médio dos imóveis lançados no período de 12 meses

34 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Tipologia do Município de São Paulo Participação porcentual segmentado por dormitório e ano T11 Média 1 dorm 8,6% 11,8% 5,1% 7,0% 3,7% 1,4% 4,2% 6,1% 11,4% 10,1% 6,9% 2 dorms 38,1% 36,3% 39,9% 30,1% 28,6% 32,4% 33,7% 45,6% 48,7% 42,0% 37,5% 3 dorms 27,9% 33,8% 32,8% 35,8% 30,6% 32,1% 38,4% 33,5% 31,6% 39,7% 33,6% 4 ou mais 25,4% 18,1% 22,3% 27,1% 37,1% 34,1% 23,7% 14,8% 8,3% 8,2% 21,9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maior Participação Menor Participação Fonte: Embraesp Elaboração: Depto de Economia Secovi SP

35 COMERCIALIZAÇÃO

36 COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS Município de São Paulo 50 Em mil unidades 40 36,6 32,8 35,8 35, ,2 23,8 28, Fonte: Secovi SP Elaboração: Depto de Economia Secovi SP

37 COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS Município de São Paulo Primeiro Trimestre % = -49,6

38 VSO MÉDIO DO PERÍODO VSO médio (Vendas Sobre Oferta) por ano Em% Município de São Paulo , ,8 12,1 16,2 13,8 17,6 10, T11 Fonte: Secovi SP Elaboração: Depto de Economia Secovi SP

39 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Tipologia do Município de São Paulo Participação pç porcentual segmentado por dormitório e ano T 11 Média 1 dorm 6,6% 1,7% 3,0% 5,9% 10,9% 12,8% 6,8% 2 dorms 33,0% 37,1% 32,8% 39,6% 42,1% 43,1% 37,9% 3 dorms 32,7% 30,9% 38,7% 35,3% 3% 31,6% 29,8% 33,2% 4 ou mais 27,8% 30,2% 25,5% 19,2% 15,5% 14,3% 22,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maior Participação Menor Participação Fonte: Embraesp Elaboração: Depto de Economia Secovi SP

40 PROJETOS APROVADOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - EM UNIDADES - ACUMULADO EM 12 MESES jan/11 = 44 mil

41 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP)

42 RMSP REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 39 municípios 19,8 milhões habitantes (2009) R$ 572 bilhões de PIB (2008) Mapa: GeoSecovi

43 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Mil unidades Região Metropolitana de São Paulo 62, % ,7 73% 27% 31,5 70% 30% 34,9 76% 24% 28,2 80% 33,7 34,7 74% 74% 20% 26% 26% 37% 63,0 55% 45% 53,5 59% 41% 67,8 55% 45% Outros Fonte: Embraesp Elaboração: Depto. de Economia e Estatística Município SP

44 COMERCIALIZAÇÃO IMÓVEIS NOVOS POR MÊS Região Metropolitana de São Paulo 12 Mil unidades Ano 2010 = 65,2 mil ,0 74 7,4 8,6 7,6 7,7 7,1 6, ,5 4,9 5,5 4,9 38 3,8 4,1 4,3 3,8 38 3,8 4,7 5,4 3,7 39 3,9 2,5 2 0 Fonte: Secovi SP Julho de 2009 = Início da Pesquisa na RMSP

45 Estoque de outorga onerosa residencial

46 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

47 7 6 5 LANÇAMENTOS DE CONJUNTOS COMERCIAIS Mil conjuntos Município de São Paulo 5,8 4 3, ,3 1,5 1,0 1,6 1,5 1,1 2,2 2, Conjuntos Fonte: Embraesp Elaboração: Depto. de Economia e Estatística

48 LANÇAMENTOS COMERCIAIS 2001 A 2005

49 LANÇAMENTOS COMERCIAIS 2001 A 2010

50 Estoque de outorga onerasa não residencial

51 A NOVA CLASSE MÉDIA

52 FONTE: FECOMERCIO

53 FONTE: FECOMERCIO

54 FONTE: FECOMERCIO

55 FONTE: FECOMERCIO

56 Muito Obrigado SECOVI SP Celso Petrucci (05511)