Vendas de imóveis residenciais novos melhoram em abril

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1 ABRIL DE 2014 Vendas de imóveis residenciais novos melhoram em abril Em comparação com o volume comercializado em março, o crescimento foi de 23,1% A comercialização de imóveis novos na cidade de São Paulo melhorou pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, as vendas em abril totalizaram unidades, um crescimento de 23,1% em relação a março, quando foram vendidos imóveis. Em valores, a movimentação no quarto mês do ano foi de R$ 1,32 bilhão, o que representa uma ampliação de 34,9% em comparação aos R$ 976,5 milhões de março. Considerando-se que, historicamente, o mercado vende menos no primeiro semestre, as vendas registradas em abril estão dentro da normalidade. Porém, se compararmos os resultados do mês em 2014 com a média dos meses de abril dos últimos cinco anos (2.601 unidades comercializadas), houve um recuo de 17,4%. Principais resultados: - A oferta final de unidades foi 0,6% superior ao estoque do final de março ( imóveis) e próximo às unidades ofertadas no final de 2013; - O VSO do período de 12 meses encerrado em abril foi de 57,2%. Isso quer dizer que, em média, 57,2% dos empreendimentos foram vendidos nos primeiros 12 meses, contados a partir da oferta; - As vendas de abril concentraram-se em imóveis lançados nos últimos meses, o que significa que aproximadamente 86,4% das unidades comercializadas tinham seis meses de lançamento, ou seja, foram ofertadas a partir de novembro de 2013; - Com 762 unidades escoadas em abril, o segmento de 2 dormitórios representou 35,5% do total vendido no mês. Unidades de 1 dormitório participaram com 1/3 da comercialização do mês.

2 ABRIL DE 2014 Lançamentos Residenciais De acordo com relatório da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), foram lançadas unidades residenciais na cidade de São Paulo, com variação de -7,7% comparado às ofertadas em março e de 19,1% em relação à média de imóveis lançados somente nos meses de abril dos últimos cinco anos (2009 a 2013). Praticamente metade dos lançamentos foi de apartamentos de 2 dormitórios (1.142 unidades ou 48,4% do total). Mês Unidades Lançadas VAR% abr/ abr/ ,4% abr/ ,2% Mês Média Abr/09 a Abr/13 Unidades Lançadas VAR% abr/ ,1% abr/ ,8% abr/ ,4% abr/ ,2% Resultados Acumulados no Quadrimestre na Capital Considerando-se os resultados atípicos do primeiro semestre de 2013, a conclusão é que o desempenho do mercado imobiliário nos primeiros quatro meses deste ano foi aquém do esperado. As vendas acumuladas de janeiro a abril totalizaram unidades. Em volume de lançamentos, o acumulado no mesmo intervalo foi de unidades. Considerações Finais Na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a Capital, foram vendidas unidades de janeiro a abril. Ainda é cedo para se traçar alguma tendência, mas o comportamento registrado até agora aponta para um ano de interferência negativa da percepção dos rumos da macroeconomia na decisão da compra. Afinal, os índices de confiança dos consumidores vêm caindo e a inflação persiste em permanecer próxima do teto da meta do governo, analisa Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi- SP.

3 ABRIL DE 2014 Motivos para a queda de desempenho é que não faltam, conforme Emilio Kallas, vice-presidente de Incorporação e Terrenos Urbanos do Sindicato. Os debates em relação ao novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo geram apreensão nos empresários. Os novos projetos poderão ser ainda mais afetados pelas contrapartidas, que incidem no produto imobiliário e fazem disparar os custos dos terrenos, alerta. A questão que se levanta é se os preços dos imóveis novos continuarão a subir mais do que a inflação. Pelo menos nesses quatro meses, percebe-se que o valor das unidades novas lançadas está alinhado com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Isso significa um aumento aproximado de 3% no preço médio do metro quadrado, explica Petrucci. Se não temos motivos para comemorar, em função de um ano atípico, notamos que nos últimos dois meses o mercado sinalizou uma leve recuperação. Em função do crescimento das vendas em março e abril, não há lógica alguma para comentários extremamente pessimistas de analistas que insistem em afirmar que, depois da Copa, os preços dos imóveis vão despencar. Isso não vai acontecer, apesar do clima de apreensão e pessimismo, ressalta o presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes.

4 60,4 61,4 61,9 61,2 60,7 61,4 60,9 58,7 56,7 56,1 55,8 59,0 61,2 62,8 64,9 65,5 67,4 66,9 66,3 63,5 62,1 63,0 62,4 59,4 57,2 4,0 5,2 5,0 10,2 9,9 9,1 9,9 10,2 8,7 9,0 8,2 13,7 12,8 12,5 11,4 9,8 12,9 12,4 17,7 17,8 16,0 16,0 18,3 17,7 15,6 VSO* mensal (em %) Média 11,8 VSO* Acumulado em 12 meses (em %) Média 61,6

5 Em unidades ,3% 12,8 % ,0% -30,6% DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM abr/13 abr/14 Participação (%) em unidades Abril/2013 Abril/2014 7,2% 18,2% 23,0% 8,2% 33,3% 22,1% 52,4% 35,5%

6 VGV* em milhões de (R$) 660,3-44,8% 22,6% 482,9-34,4% 462,2-37,6% 283,7 347,9 364,5 316,6 288,2 1DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM abr/13 abr/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14 Participação (%) VGV* Abril/2013 Abril/ ,5% 15,0% 21,9% 26,4% 25,6% 35,0% 24,0% 27,7% *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14

7 unidades acumuladas em 12 meses DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM unidades acumuladas em 12 meses Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180

8 Em unidades ,9% ,2% ,9% ,3% 36,8% -70,4% Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180 abr/13 abr/14 Participação (%) em unidades Abril/2013 Abril/ ,5% 10,9% 3,6% 3,3% 20,0% 13,0% 9,5% 8,0% 1,6% 26,2% 42,8% 41,8%

9 VGV* em milhões de (R$) 551,2-22,5% -3,9% 257,7247,6 427,0-51,0% 335,0-46,9% 27,8% 295,5 231,5 164,1 181,2 156,7 268,5-66,4% 90,3 Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180 abr/13 abr/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14 Participação (%) VGV* Abril/2013 Abril/2014 9,6% 14,2% 13,6% 17,6% 6,9% 18,8% 15,6% 17,7% 29,2% 11,9% 12,5% 32,4% *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14

10 56,7 57,2 57,6 59,7 59,0 58,1 57,0 59,7 61,5 60,8 60,9 59,8 59,0 61,6 60,4 59,1 62,5 63,3 63,1 64,7 63,7 62,9 62,2 61,5 61,0 5,4 5,9 5,3 11,2 10,0 10,2 9,0 8,2 8,7 8,3 7,5 11,6 12,5 12,1 16,5 15,5 16,4 14,7 14,7 13,9 13,9 12,4 15,5 13,9 17,8 Região Metropolitana de São Paulo VSO* mensal (em %) Média 11,9 Região Metropolitana de São Paulo VSO* Acumulado em 12 meses (em %) Média 60,6

11 Região Metropolitana de São Paulo Em unidades ,6% 18,5% -42,2% ,7% dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms mar/13 abr/14 Região Metropolitana de São Paulo Participação (%) em unidades Abril/2013 Abril / ,7% 6,8% 13,5% 23,7% 8,4% 26,6% 54,9% 41,3%

12 Região Metropolitana de São Paulo VGV* em milhões de (R$) 784,1-33,2% 288,1 26,0% 363,1 523,9 580,7-28,9% 412,6 484,3 342,7-29,2% 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms abr/13 abr/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14 Região Metropolitana de São Paulo Participação (%) VGV* Abril/2013 Abril/ ,7% 13,5% 20,9% 22,1% 27,2% 36,7% 25,1% 31,9% *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE MAR/14

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14 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS CIDADE DE SÃO PAULO MÊS-BASE: abril/2014 DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL Unidades Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total OF Oferta - 31/03/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total VSO Venda sobre oferta (%) 14,8 10,2 7,0 7,1 11,4 3,8 9,8 PMV Prazo Médio de Venda VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 247,6 427,0 164,1 156,7 231,5 90, ,2 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO Unidades Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total OF Oferta - 31/03/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total VSO Venda sobre oferta (%) 22,4 20,1 15,8 14,8 21,2 16,9 19,5 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 229,2 379,9 132,6 108,2 188,2 60, ,0 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO Unidades Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total OF Oferta - 31/03/ UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores Menos de Entre Entre Entre Entre Mais de e e e e Total VSO Venda sobre oferta (%) 3,1 2,0 2,0 3,1 3,7 1,6 2,4 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 18,4 47,1 31,5 48,5 43,3 29,4 218,2

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16 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS OUTRAS CIDADES* MÊS-BASE: abril/2014 DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL Unidades 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total OF Oferta - 31/03/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total VSO Venda sobre oferta (%) 3,3 4,7 3,8 9,1 4,5 PMV Prazo Médio de Venda 11,0 7,9 10,1 17,3 9,3 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 15,2 159,4 96,0 54,5 325,1 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO Unidades 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total OF Oferta - 31/03/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total VSO Venda sobre oferta (%) 4,4 13,0 12,4 16,0 12,3 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 8,6 186,2 83,0 37,1 314,9 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO Unidades 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total OF Oferta - 31/03/ UV (-) Vendidas OF Oferta - 30/04/ Indicadores 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms Total VSO Venda sobre oferta (%) 2,8-1,7 0,8 4,1-0,1 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 6,6-26,8 13,0 17,4 10,2 *Formado pelos municípios da RMSP com a exceção de São Paulo

17 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO LANÇAMENTOS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,1% 39,9% 32,8% 22,3% 100,0% ,0% 30,1% 35,8% 27,1% 100,0% ,7% 28,6% 30,6% 37,1% 100,0% ,4% 32,4% 32,1% 34,1% 100,0% ,2% 33,7% 38,4% 23,7% 100,0% ,1% 45,6% 33,5% 14,8% 100,0% ,2% 48,8% 31,9% 8,1% 100,0% ,2% 46,3% 29,2% 7,3% 100,0% ,8% 50,2% 23,0% 9,9% 100,0% ,7% 40,0% 25,1% 7,2% 100,0% ,7% 40,2% 24,1% 7,0% 100,0% VENDAS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,2% 33,3% 34,9% 23,6% 100,0% ,1% 35,5% 34,5% 26,9% 100,0% ,6% 32,9% 32,7% 27,8% 100,0% ,7% 37,1% 30,9% 30,2% 100,0% ,0% 32,8% 38,7% 25,5% 100,0% ,9% 39,6% 35,3% 19,2% 100,0% ,9% 42,1% 31,6% 15,5% 100,0% ,7% 47,0% 30,0% 9,4% 100,0% ,6% 49,6% 26,9% 7,9% 100,0% ,2% 44,0% 23,0% 7,8% 100,0% ,6% 43,4% 27,0% 5,9% 100,0% OFERTA FINAL - Unidades e Participação (%) Periodo 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total dez/ ,2% 38,2% 31,9% 21,7% 100,0% dez/ ,8% 33,5% 35,0% 20,7% 100,0% dez/ ,2% 26,6% 33,6% 33,5% 100,0% dez/ ,8% 16,0% 36,8% 43,4% 100,0% dez/ ,5% 17,3% 37,4% 39,8% 100,0% dez/ ,3% 17,8% 37,0% 39,9% 100,0% dez/ ,3% 35,1% 36,1% 22,5% 100,0% dez/ ,9% 39,7% 32,8% 11,6% 100,0% dez/ ,1% 42,1% 26,7% 13,1% 100,0% dez/ ,1% 38,7% 28,7% 10,5% 100,0% abr/ ,8% 38,2% 27,2% 11,8% 100,0% VGV atualizado pelo INCC - (Milhões de R$) e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total , , , , ,9 4,0% 18,4% 26,3% 51,3% 100,0% , , , , ,4 1,7% 16,3% 26,8% 55,2% 100,0% , , , , ,4 2,6% 14,8% 26,6% 56,0% 100,0% , , , , ,7 0,9% 16,4% 24,1% 58,5% 100,0% , , , , ,9 1,7% 14,8% 33,1% 50,4% 100,0% , , , , ,1 4,4% 21,5% 30,7% 43,4% 100,0% , , , , ,5 8,7% 28,7% 30,1% 32,5% 100,0% , , , , ,6 11,4% 34,0% 31,8% 22,8% 100,0% , , , , ,3 13,3% 33,8% 29,0% 23,8% 100,0% , , , , ,7 19,1% 29,6% 26,5% 24,9% 100,0% ,6 984, ,0 613, ,1 20,5% 30,1% 30,7% 18,7% 100,0% *Ano 2014 até abril/14

18 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA RMSP LANÇAMENTOS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,4% 53,2% 31,3% 8,1% 100,0% ,6% 53,6% 29,1% 6,6% 100,0% ,3% 55,2% 24,7% 7,8% 100,0% ,0% 47,9% 23,7% 5,4% 100,0% ,2% 49,0% 23,7% 7,0% 100,0% VENDAS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,2% 44,7% 35,7% 12,4% 100,0% ,3% 52,4% 30,6% 8,7% 100,0% ,3% 53,9% 27,6% 7,3% 100,0% ,2% 51,4% 22,1% 6,3% 100,0% ,9% 52,7% 25,7% 5,6% 100,0% OFERTA FINAL - Unidades e Participação (%) Periodo 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total dez/ ,6% 40,5% 37,8% 18,2% 100,0% dez/ ,5% 49,2% 31,8% 9,5% 100,0% dez/ ,7% 50,2% 27,9% 10,1% 100,0% dez/ ,6% 46,6% 29,2% 7,6% 100,0% abr/ ,0% 45,9% 28,7% 8,4% 100,0% VGV atualizado pelo INCC - (Milhões de R$) e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total , , , , ,3 6,8% 29,6% 34,4% 29,2% 100,0% , , , , ,5 8,2% 36,4% 33,4% 22,0% 100,0% , , , , ,2 10,6% 36,1% 31,3% 21,9% 100,0% , , , , ,9 18,3% 33,7% 26,1% 21,9% 100,0% , , ,6 788, ,2 15,8% 36,2% 31,3% 16,8% 100,0% *Ano 2014 até abril/14

19 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DAS OUTRAS CIDADES LANÇAMENTOS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,9% 58,4% 30,6% 8,1% 100,0% ,0% 63,2% 29,1% 5,7% 100,0% ,6% 60,2% 26,5% 5,7% 100,0% ,8% 58,3% 21,9% 3,1% 100,0% ,9% 67,0% 23,1% 7,0% 100,0% VENDAS - Unidades e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total ,7% 48,0% 40,6% 8,7% 100,0% ,0% 58,8% 31,3% 8,0% 100,0% ,4% 58,7% 28,3% 6,6% 100,0% ,6% 61,3% 20,8% 4,3% 100,0% ,4% 65,5% 23,9% 5,2% 100,0% OFERTA FINAL - Unidades e Participação (%) Periodo 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total dez/ ,4% 44,9% 39,2% 14,6% 100,0% dez/ ,6% 61,0% 30,4% 6,9% 100,0% dez/ ,5% 59,5% 29,3% 6,7% 100,0% dez/ ,2% 55,6% 29,9% 4,3% 100,0% abr/ ,9% 55,3% 30,5% 4,3% 100,0% VGV atualizado pelo INCC - (Milhões de R$) e Participação (%) Ano 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Total , , , , ,7 2,6% 31,7% 43,9% 21,7% 100,0% , , , , ,9 1,7% 41,4% 36,5% 20,5% 100,0% , , , , ,9 5,8% 40,3% 35,5% 18,4% 100,0% , , , , ,2 16,5% 43,8% 25,1% 14,6% 100,0% ,1 717,9 466,6 175, ,0 4,9% 50,2% 32,6% 12,3% 100,0% *Ano 2014 até abril/14 *Formado pelos municípios da RMSP com a exceção de São Paulo

20 GLOSSÁRIO DISTRATOS: é o número em unidades que foram devolvidos ao mercado. INCC-DI: Sigla de Índice Nacional de Custos da Construção Civil - Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas LANÇAMENTOS: número de unidades lançadas no mês de referência da pesquisa OFERTA INICIAL: é o número de unidades remanescentes ofertados ao mercado, no período que antecede o mês de referência da pesquisa até trinta e seis meses atrás. OFERTA FINAL: é a diferença em unidades da OFERTA TOTAL em relação as VENDAS OFERTA TOTAL: é a soma em unidades da OFERTA INICIAL com os LANÇAMENTOS PERIODO DE LANÇAMENTO: unidades à venda até seis meses desde o lançamento. Esse período é caracterizado por esforço de comercialização intensivo. PERIODO DE PÓS LANÇAMENTO: unidades à venda desde o sétimo mês até o trigésimo sexto mês. Depois desse período, ou seja, a partir de 37 meses após o lançamento, o estoque eventualmente existente é excluído da base de dados da pesquisa. PRAZO MÉDIO DE VENDA (PMV): número médio de meses em que as unidades vendidas estiveram em oferta VALOR GLOBAL DE VENDAS (VGV): é o valor monetário em moeda corrente (R$) das unidades comercializadas em cada período. VALOR GLOBAL DE VENDAS atualizado pelo INCC-DI (VGV/INCC-DI): é o valor real (R$) das unidades comercializadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VALOR REAL: Valor que tenha sido corrigido para compensar o efeito da inflação (correção monetária) VENDAS BRUTAS: número de unidades vendidas em cada período, sem considerar as unidades que foram distratadas. VENDAS LIQUIDAS (VENDAS): é a diferença em unidades das VENDAS BRUTAS em relação aos DISTRATOS VENDAS SOBRE OFERTA (VSO mensal) : é a relação em unidades das VENDAS no mês sobre a OFERTA TOTAL do mês, ou seja, mede o percentual (%) do estoque vendido no mês de referência da pesquisa. VENDAS SOBRE OFERTA (VSO 12 meses): mede o percentual (%) vendido acumulado nos últimos 12 meses.