Mercado Imobiliário. Celso Petrucci. Economista-Chefe do SecoviSP. 16ª Conferência Internacional da LARES

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1 Mercado Imobiliário Celso Petrucci Economista-Chefe do SecoviSP 16ª Conferência Internacional da LARES

2 Economia 2

3 Atividade econômica - de crescimento do PIB no Brasil Impeachment da Presidente Dilma Roussef 7,54 6,06 5,09 3,96 3,20 5,76 4,40 3,10 0,50 1,40 1,10 3,92 3,02 1,93 1,30 0,10-3,85-3,14-0, * 17* FHC (2º Lula (1º Lula (2º Dilma (1º Mandato) Mandato) Mandato) Mandato) * Previsão Relatório Focus 23/09/2016 Fonte: IBGE Dilma / Temer (2º Mandato) 3

4 Lançamentos Residenciais (12 meses) e Variação do PIB () Mil Unidades 48 9,0 43 7,0 5,0 38 3,0 33 1,0 28-1,0 23-3,0 18-5,0 13-7,0 PIB real em Fonte: IBGE e Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 4

5 Meta taxa SELIC ( a.a.) COPOM 25,00 20,00 15,00 10,00 Média = 12 5,00 Ago/16 14,25 Dez/16 13,75 Dez/17 11,00 0,00 * desde 30/07/15 o COPM mantém a meta de juros em 14,25 a.a. * dez/2016 e dez/17 - Previsão Relatório Focus 23/09/2016 Fonte: BACEN 5

6 Inflação IPCA (variação 12 meses) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Efeito da correção dos preços administrados Jan/16 10,71 16 Ago/16 8,97 Dez/16 7,25 Dez/17 5,07 2,00 0,00 * dez/2016 e dez/17 - Previsão Relatório Focus 23/09/2016 Fonte: IBGE 6

7 Índices de confiança com ajuste sazonal 130 confiança do consumidor Set/16 80, confiança do comércio Set/16 74,6 confiança da indústria 110 Ago/16 82, Fonte: confiança da construção Com o início do processo de afastamento da presidente Dilma no mês de abril/2016, os índices de confiança do FGV mercado começaram a melhorar Set/16 88,2 7

8 Saldo de empregos formais - CAGED (em milhares) Total - Brasil M16 Construção Civil - Brasil M16 Fonte: M.T.E. Nos últimos 12 meses (set/15 a ago/16), o saldo de empregos formais na Construção Civil é de -409,2 mil 8

9 Mercado Imobiliário Nacional 9

10 Regiões que Possuem Pesquisa do Mercado Imobiliário São Luís RM Fortaleza RM Natal Manaus João Pessoa RM Recife Maceió Cuiabá Salvador e Região RM Goiânia Belo Horizonte Distrito Federal Vitória e Região Rio de Janeiro Maringá Curitiba Porto Alegre RMSP Joinville 10

11 Unidades residenciais lançadas Unidades Lançadas 1S15 Belo Horizonte N.D. Cuiabá 592 Curitiba Distrito Federal 232 Joinville 732 Maceió 850 Manaus N.D. Maringá Porto Alegre 979 Rio de Janeiro RM de Fortaleza RM de Goiânia RM de João Pessoa Região Pesquisada Unidades Variação Lançadas 1S16 N.D. N.D N.D. N.D. 260 N.D RM de Natal RM de Recife RM de São Paulo Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 11

12 Unidades residenciais novas vendidas Unidades Unidades Variação Vendidas Vendidas 1S15 1S16 Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá Curitiba Distrito Federal Joinville Maceió 747 N.D. N.D. Manaus N.D N.D. Maringá Porto Alegre Rio de Janeiro RM de Fortaleza RM de Goiânia RM de João Pessoa RM de Natal RM de Recife RM de São Paulo Salvador e Elaboração: Departamento de Economia e Estatística3.100 Secovi-SP Região Pesquisada Fonte: CBIC/CII 12

13 Oferta final disponível imóveis residenciais novos Região Pesquisada Fonte: CBIC/CII Oferta Final Oferta Final Variação Junho/2016 Junho/2015 Belo Horizonte N.D N.D Cuiabá Curitiba Distrito Federal Joinville Maceió N.D Manaus N.D Maringá Porto Alegre Rio de Janeiro RM de Fortaleza RM de Goiânia RM de João Pessoa RM de Natal RM de Recife RM de São Paulo Salvador e Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP N.D N.D. N.D

14 Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Em mil unidades 77,6 83,9 36,1 23, Lançamentos 1S16 Vendas Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 14

15 Oferta por Fase de Obra Junho/2016 Imóveis Imóveis Região em Imóveis na Pesquisada Construçã Prontos Planta o Cuiabá Distrito Federal Joinville Manaus Maringá Porto Alegre Rio de Janeiro RM de Fortaleza RM de Goiânia RM de Natal* RM de Recife RM de São Paulo Salvador e Região 19,51 18,70 Jun/ ,79 Na Planta *não foi informado o estágio da obra de todos os empreendimentos Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP Em Construção 15

16 Preço Médio M² de Área Privativa Em R$ Média = R$ 5,6 mil Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 16

17 Mercado Imobiliário Cidade de São Paulo 17

18 Lançamentos e vendas de imóveis residenciais Cidade de São Paulo, em mil unidades 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 20,2 28,3 27,0 23,8 22,6 24,9 25,7 33,3 39,0 21,6 20,1 34,5 31,6 38,2 38,1 Lançamentos 28,5 34,2 34,0 23,0 16,0 17,0 Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 18

19 Lançamentos e vendas - acumulado em 12 meses Cidade de São Paulo em mil unidades 50 Ago/08 45, Ago/08 43,1 Jul/16 18, Jul/16 17, Média lançamentos = 31,2 mil unidades Média vendas = 28,8 mil unidades 0 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 19

20 Porcentagem de Distratos sobre as Vendas da Amostra da PMI Média dos últimos 12 meses Cidade de São Paulo 25,0 Mar/1 5 21,9 20,0 Jul/16 23,6 15,0 10,0 5,0 0,0 Média = 8,2 Mai/0 8 2,2 de distratos Fonte: Departamento de Economia Secovi-SP Média 20

21 Acumulado de Janeiro a julho Cidade de São Paulo Unidades Lançadas VGL Valor global lançado Em R$ Milhões atualizado pelo INCC-DI de julho/ , , , M14 7M15 7M16 Unidades Vendidas M M15 7M16 7M14 7M15 7M16 VGV Valor global vendido Em R$ Milhões atualizado pelo INCCDI de julho/ , 5.470, , M14 Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 7M15 7M16 21

22 Unidades lançadas 7M16 Cidade de São Paulo De janeiro a julho de 2016 foram lançadas unidades na cidade de São Paulo, com predomínio Imóveis de 2de: dormitórios, com ticket médio de até R$ 500 mil, metragem média de até 65m² e localizados na zona Leste da cidade ou mais Dorms. 3 Dorms. 2 Dorms. 1 Dorm Tipologia Faixa de preço 16 Faixa F-Acima de $1,5milhão Faixa D -$750 a $1milhão Faixa B -$225 a $500 mil 30 Metragem Faixa E -$1 a $1,5 milhão Faixa C -$500 a $750 mil Faixa A- Até R$225 mil Mais de 180 m² Entre 131 e 180 m² Entre 86 e 130 m² Entre 66 e 85 m² Entre 46 e 65 m² Até de 45 m² Zona da Cidade Sul Oeste Norte 17 Leste Centro Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 22 22

23 Unidades vendidas de janeiro a julho de 2016 Cidade de São Paulo De janeiro a julho de 2016 foram comercializadas unidades na cidade de São Paulo, e assim como nos lançamentos, com predomínio de: Imóveis de 2 dormitórios, com ticket médio de até R$ 500 mil, metragem média de até 65m² e localizados na zona Leste da cidade ou mais Dorms. 3 Dorms. 2 Dorms. 1 Dorm Tipologia aixa de preço Faixa F-Acima de $1,5milhão Faixa D -$750 a $1milhão Faixa B -$225 a $500 mil 65 3 Faixa E -$1 a $1,5 milhão Faixa C -$500 a $750 mil Faixa A- Até R$225 mil Mais de 180 m² Entre 131 e 180 m² Entre 86 e 130 m² Entre 66 e 85 m² Entre 46 e 65 m² Até de 45 m² Metragem ona da Cidade Sul Oeste 16 Norte Leste Centro Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 23 23

24 VSO (Vendas Sobre Oferta) 12 meses Cidade de São Paulo 75,7 69,1 65,6 Média = 64,4 64,3 60,062,6 57,8 59,1 50,3 46,0 41,538,2 51,9 *Vendas Sobre Oferta: UV = unidades vendidas / DI = unidades distratadas / OFi = oferta inicial (em unidades) / UL = unidades lançadas Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 24

25 Oferta final cidade de São Paulo Mai/ Jul/16 24, Set/ Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 25

26 Preço médio m² de área útil dos lançamentos julho/2016 Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 9,2 Var do Preço e Var Real em relação ao ano anterior 33,4 26,6 23,8 19,7 17,7 12,4 10,6 16,2 10,1 7,2 5,7 4,8 3,8 3,2 1,6 1,5 0,4-1,1 4,7-3,8 10,7-4,5-7,5-5,0-12,9-14,7 Preço Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi- Var Real 26 * Considerando a variação dos últimos 12 meses

27 Demanda 27

28 Casamentos e divórcios - Brasil Casamentos Divórcios* *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância Fonte: IBGE

29 Arranjos familiares com parentesco Part. Var = -20 Var = 35 Var = Fonte: IBGE 2001 Var =

30 Famílias que Moram em Domicílios Alugados ou Cedidos Por Faixa de Renda mensal Familiar - Em milhares de famílias 16,8 milhões de famílias vivem em domicílios alugados ou cedidos ,25 milhões de famílias com renda superior a R$ Fonte: IBGE Microdados da PNAD/ Estimativa IBOPE

31 Estudo de Demanda de imóveis residenciais O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025; O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos. 31

32 Cenário para demanda habitacional evolução do estoque de domicílios Incremento Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil Increment Estoque o Estoque Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de São Paulo - entre UF unidades 2015 e 2025; 5 Regiões Metropolitanas - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do São Paulo observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de Rio de Janeiro unidades. Fonte: FGV 32

33 Demanda por domicílios para 2025 Faixas de renda Até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ Acima de R$ Total Brasil Increment Increment Estoque Estoque o o Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa 33 Fonte: FGV de renda entre R$ e R$

34 Perspectivas para a Economia 34

35 Propostas estruturais do novo Governo PEC 241/16 estabelece teto para gastos públicos para 20 anos; Pacote de concessões e privatização (Infraestrutura); Reforma da Previdência Social. 35

36 Propostas estruturais do novo Governo Com o andamento/aprovação das medidas propostas pelo Governo, o cenário será de boas notícias para o mercado a partir de 2017: SELIC entre 10 e 11 a.a. Inflação (IPCA) dentro da meta de 4,5 a.a. Recursos Caderneta de Poupança Retorno gradual do Mercado Imobiliário 36

37 Obrigado! Celso Petrucci Economista-Chefe do SecoviSP