Cenário macroeconômico e a construção civil 29/5/2012

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1 Cenário macroeconômico e a construção civil 29/5/2012

2 O papel da construção no desenvolvimento sustentado Há cinco anos, o setor da construção iniciou um ciclo virtuoso de crescimento: Esse ciclo foi pavimentado pela estabilização da economia; A partir de 2005, a queda mais expressiva na taxa de juros, o crescimento da renda e a forte expansão do crédito habitacional foram fundamentais na criação de um ambiente de maior segurança e aumento do investimento. A construção passou a ser identificada pelo governo como um dos pilares do crescimento sustentado Investimentos em infra-estrutura (PAC) Minha Casa Minha Vida (MCMV)

3 A retomada do papel histórico, PIB A partir de 2004, o setor da construção ingressou em um ciclo virtuoso de crescimento. 30,0% 25,0% 27,0% 28,0% Crescimento 2004 a 2011 PIB Brasil: 40% PIB Construção: 62% 20,0% 18,5% 15,0% 15,2% 10,0% 10,7% 9,6% 8,3% 5,0% 1,4% 3,7% 3,9% 3,1% 4,8% 0,0% -5,0% ,8% -5,3% -10,0% Construção total Empresas Fonte: IBGE, taxas da construção deflacionadas pelo INCC. (*) Estimativa FGV.

4 Crédito habitacional FGTS* e SBPE Mil unidades habitacionais Média período : : : Fonte: Abecip e CEF (**) Inclui materiais de construção FGTS SBPE

5 Crédito habitacional R$ milhões Recorde histórico 5 4, , ,5 2 1, ,5 0 0 Volume Credito Habitacional Credito Habitacional / PIB Fonte: Bacen

6 Emprego com carteira na construção milhões de empregados com carteira Desde 2003, o número de empregados com carteira praticamente dobrou Fonte: MTE, FGV Fonte: MTE, FGV/Sinduscon-SP

7 Cenário macroeconômico Cenário externo: Turbulência financeira e recessão na Europa Lenta recuperação americana Desaceleração chinesa

8 Taxas de crescimento anual % ,2 8 8, , ,5 1,5 EU (27 países) 0-0,3 Euro (17 países) 1,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 Alemanha Grécia Espanha França Itália Portugal Reino Unido -1,8-1,4-1,6 2,0 1,7 1,9-0,7 EUA Japão China -4-3,3-6 -4,7-8 -6,9 Fonte: Eurostat

9 Taxas de crescimento anual % 10,00 9,20 9,00 8,23 8,00 7,00 7,24 6,86 6,00 5,00 4,00 3,00 3,85 4,01 2,73 3,03 3,15 2,65 3,85 3,53 2,00 1,00 0,00 China Índia Russia Brasil África do Sul Mundo Fonte: FMI

10 Cenário macroeconômico Cenário interno: Desempenho desfavorável da indústria Dinamismo econômico dado por atividades como o comércio, serviços e construção Recuperação da atividade mais lenta do que se previa Desaceleração da inflação Emprego e renda mantêm-se em crescimento

11 Produção da indústria de transformação 110,0 105,0 1º Tri / 1º tri= - 3% 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Fonte: IBGE PIM-PF

12 IBC-Br 1,5% Projeção IBRE para o PIB do 1º e 2º trim. 0,4% e 0,6%, respectivamente 1,0% Projeção do mercado para PIB de 2012: 3,09%, mas para isso o crescimento do 3º e 4º trimestres terá que ser superior a 1,5% 0,5% 0,0% Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/12 Fev Mar -0,5% -1,0% Fonte: Bacen

13 IPCA, taxas acumuladas em 12 meses 7,5 % 7,31 7 6,5 6 5,5 5 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 5,1 Fonte: IBGE

14 Construção A construção se mantém como importante impulsionadora do emprego, da renda, enfim da atividade econômica Retomada do emprego A construção está pressionada por aumento de custos Confiança do empresário registra ligeira queda

15 Emprego formal na construção BR SP Fonte: MTE, FGV

16 Emprego formal na construção Taxas de crescimento: mês contra igual mês do ano anterior 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 8,8% 7,3% 5,5% 0,0% -5,0% -10,0% Preparação de terrenos Imobiliário Infra-estrutura Fonte: MTE, FGV

17 Emprego formal na construção Jan-abr/08 Jan-abr/09 Jan-abr/10 Jan-abr/11 Jan-abr/12 Fonte: MTE, FGV

18 Fonte: IBGE Taxa de desocupação, RMSP 2,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 Brasil São Paulo 3,1 % Construção

19 Consumo aparente de cimento Taxas de crescimento em 12 meses Crescimento no ano até março: 11,2% 21,0% 20,9% 17,0% 16,0% 11,0% 6,0% 1,0% -4,0% Fonte SNIC * Dados preliminares

20 Comércio varejista 140,0 Construção 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Fonte FGV

21 Sondagem da construção 160,00 Índice de expectativas 155,00 abril 150,00 147,1 145,00 145,65 140,00 139,85 135,00 130,00 134,10 125,00 120,00 Fonte: FGV Construção Edificações

22 Limitação à melhoria dos negócios OUTROS Edificações ESCASSEZ DE TERRENO COMPETIÇÃO NO PRÓPRIO SETOR 17,9 26,0 LIMITAÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA CUSTO DE MÃO-DE-OBRA CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS ACESSO A CRÉDITO BANCÁRIO abr-12 abr-11 ESCASSEZ DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA 42,5 52,0 DEMANDA INSUFICIENTE NENHUM 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

23 INCC-M Evolução em 12 meses 14,0 % 12,0 11,76 10,0 8,0 7,94 6,0 4,0 4,32 2,0 0,0 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 INCC - TODOS OS ITENS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA Fonte: FGV

24 Desafios para sustentar o crescimento Aumentar o investimento em infraestrutura Desenvolvimento de novas fontes de financiamento para habitação e infraestrutura Maior industrialização dos processos construtivos Aumentar a produtividade da mão de obra Avanço sustentável com ocupação adequada do solo

25 Muito obrigado! Sergio Watanabe Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo