Maio/2016. Lançamentos e vendas demonstram que mercado ainda estava retraído em maio CIDADE DE SÃO PAULO. Números do mês: Acumulado 12 meses

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1 Maio/2016 CIDADE DE SÃO PAULO Números do mês: Vendas = unidades Lançamentos = unidades Oferta Final = unidades Lançamentos e vendas demonstram que mercado ainda estava retraído em maio COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS CIDADE DE SÃO PAULO A Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, apurou que, em maio, foram comercializadas unidades residenciais novas na cidade de São Paulo. O volume é 50,7% inferior ao total vendido em maio de 2015 (2.149 unidades) e 10,4% inferior em relação a abril deste ano (1.182 unidades). VSO Mensal = 4,1% Residenciais Vendidas VSO 12 Meses = 39% VGV = R$ 644,4 milhões Acumulado 12 meses Vendas = unidades Lançamentos = unidades VGV = R$ 9,3 bilhões Média do ano Vendas = unidades No acumulado de janeiro a maio, foram comercializadas, na capital paulista, unidades residenciais, volume 27,9% inferior ao total vendido no mesmo período de 2015 (7.070 unidades). O total vendido em 2016 é o menor registrado pela pesquisa, cuja média dos acumulados de janeiro a maio dos anos de 2004 a 2015 é de 10,5 mil unidades. Evolução de unidades residenciais vendidas de janeiro a maio Mil unidades Lançamentos = 711 unidades VGV = R$ 535,9 milhões 7,9 8,6 10,0 11,3 15,6 10,8 13,6 9,0 10,1 13,6 8,0 7,1 5,1 5M04 5M05 5M06 5M07 5M08 5M09 5M10 5M11 5M12 5M13 5M14 5M15 5M16 1

2 VGV (Valor Global de Vendas) Cidade de São Paulo Em maio, o VGV (Valor Global de Vendas) atingiu R$ 644,4 milhões, patamar 20,2% superior ao de abril (R$ 535,9 milhões comercializados) e 32,3% abaixo ao de maio de 2015 (R$ 951,0 milhões) valores atualizados pelo INCC-DI de maio de VSO (Vendas Sobre Oferta) Cidade de São Paulo O indicador VSO (Vendas sobre Oferta), que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 4,1% em maio, apresentando redução de 8,9% em comparação ao VSO de 4,5% do mês de abril. Esse percentual também é inferior ao de maio de 2015 (7,1%). O VSO de 12 meses baixou para 39%, em comparação com o VSO calculado em abril de 2016, que foi de 40,3%, com variação de -3,3%. Oferta de imóveis novos Cidade de São Paulo A capital paulista encerrou o mês de maio com unidades disponíveis para venda. A oferta é composta por imóveis na planta, em construção e em estoque/prontos, lançados nos últimos 36 meses (de junho/2013 a maio/2016). O nível de oferta voltou aos patamares do que era aproximadamente 18 meses atrás (outubro/2014). LANÇAMENTOS CIDADE DE SÃO PAULO De acordo com dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), a cidade de São Paulo registrou no mês de maio um total de unidades residenciais lançadas, volume 52,9% inferior a maio de 2015 e 67,8% superior ao de abril de 2016 (695 unidades). lançadas Cidade de São Paulo mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 2

3 De janeiro a maio de 2016, foram lançadas unidades residenciais na Capital, com queda de 55,2% em relação ao mesmo período de 2015 (7.935 unidades). Os primeiros cinco meses do ano registraram a menor quantidade de lançamentos na cidade de São Paulo desde 2004 (quando foi adotada a atual metodologia). Mil unidades Evolução de unidades residenciais lançadas de janeiro a maio 6,6 8,0 6,9 10,0 12,8 6,4 10,8 10,9 7,7 10,4 9,4 7,9 3,6 5M04 5M05 5M06 5M07 5M08 5M09 5M10 5M11 5M12 5M13 5M14 5M15 5M16 ANÁLISE POR SEGMENTO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Dormitórios Em maio, o bom e tradicional imóvel de 2 dormitórios continuou predominando em todos os indicadores da pesquisa (448 vendas, 512 lançamentos, oferta final de unidades e VSO de 4,6%), mas o VSO dos imóveis de 3 dormitórios ficou próximo (4,5%), resultado de 272 venda em relação a unidades ofertadas e lançadas. Área útil Por faixas de área útil, imóveis com metragem entre 65 m² e 85 m² lideraram os lançamentos (395 unidades), mas as vendas dos imóveis com menos de 45 m² (334 unidades) foram superiores a todas as outras faixas. O melhor VSO registrado no mês foi mesmo do imóveis de 65 m² a 85 m², pois nesse segmento a quantidade de oferta é menor do que dos imóveis com metragem inferior a 45 m². Faixa de preço Os imóveis com preços entre R$ 225 mil e R$ 500 mil lideram as vendas com 494 unidades e os lançamentos com 534 unidades. Não foi registrado nenhum lançamento com valor inferior ou igual a R$ 225 mil no mês de maio na cidade de São Paulo, mesmo sendo a faixa com a menor quantidade de oferta e o maior VSO (8,9%) na análise por faixa de preços. A falta de lançamento desse tipo demonstra como é difícil viabilizar empreendimentos com valores até R$ 225 mil, devidos aos custos de produção. 3

4 Zonas da cidade A zona Leste de São Paulo apresentou, no mês, o maior volume de comercialização 331 unidades vendidas, e VSO de 5,7% que superou o desempenho das outras regiões. Nos lançamentos, o destaque foi do Centro, com 520 unidades. Na zona Norte não foi detectado nenhum lançamento. CONCLUSÃO - MERCADO IMOBILIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO A PMI Pesquisa do Secovi-SP é realizada desde 2004 com a atual metodologia. São 13 anos acompanhando as altas e baixas do mercado influenciadas por vários fatores, como: abertura de capital das empresas do segmento imobiliário, aumento significativo dos financiamentos imobiliários, crise financeira mundial a partir de 2008, programa Minha Casa Minha Vida, aumento dos preços dos imóveis, alterações do Plano Diretor e Lei de Zoneamento. Atualmente, o Brasil atravessa uma das piores crises políticas e econômicas da história e, consequentemente, o mercado imobiliário sentiu os seus efeitos danosos. Este ano, registrando os níveis mais baixos de vendas e lançamentos na cidade de São Paulo, explica Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP. É importante considerar que o atual comportamento do mercado imobiliário é conjuntural e não estrutural. Segundo a FGV (Fundação Getúlio Vargas), o mercado potencial do País, excluindo o crescimento do déficit habitacional, ainda é de expansão de aproximadamente 1,4 milhão de novos domicílios por ano até 2025, considerando a formação de novas famílias e as que pretendem sair do aluguel. A expectativa é que a conjuntura econômica e o mercado imobiliário tenham alcançado o ponto mais baixo. Agora, diante das perspectivas de melhoria implantadas pelo novo governo federal, como aquelas para sanear o déficit público e o controle da inflação, percebemos a retomada gradativa da confiança dos consumidores e empresários, opina Flavio Amary, presidente do Sindicato da Habitação. Para o dirigente, a retomada da confiança na economia e nos rumos do País fará com que as famílias voltem a consumir. Esse movimento aquecerá o setor e é bem provável que o mercado imobiliário de São Paulo atinja, no segundo semestre, um novo patamar, afirma Amary. É fato que enfrentaremos problemas de escassez de terrenos com potencial construtivo, excesso de impostos, contrapartidas e burocracia. Como são situações difíceis de serem solucionadas, a produção imobiliária, em função de seu longo ciclo, poderá não acompanhar a evolução do consumo e, com isso, nos próximos anos repetir o comportamento de 2010, com queda da oferta final de unidades não vendidas, o chamado estoque, resultando em aumento dos preços dos imóveis, esclarece Emilio Kallas, vice-presidente de Incorporação e Terrenos Urbanos do Secovi-SP. A palavra de ordem, agora, é planejamento, tanto para consumidores quanto para empresários. Este é o momento mais favorável para a compra da casa própria, pois a tendência é de recuperação de preços baseada no aumento dos índices de confiança e da recuperação econômica. Os empreendedores, por sua vez, têm de aproveitar o momento atual e se preparar para retomar a produção, conclui o presidente do Sindicato, Flavio Amary. 4

5 ANÁLISE POR SEGMENTO CIDADE DE SÃO PAULO Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO Área (%) útil 3,6 4,6 4,5 2,3 4,1 Zona Zona Centro Leste Norte Oeste Sul Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 4,0 5,7 5,0 3,9 2,6 4,1 Área útil Área útil (m²) Menos de 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Entre 130 e 180 Mais de 180 Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) Preço (R$ mil) ,3 3,1 6,9 3,5 3,9 1,8 4,1 Preço (R$ mil) Até a a a a Acima de Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) ,9 4,1 3,1 4,2 4,4 2,7 4,1 5

6 Maio/2016 OUTRAS CIDADES DA RMSP Números do mês: Vendas = 784 Lançamentos = 657 Oferta Final = VSO Mensal = 5,4% VSO 12 Meses = 39,6% Região Metropolitana de São Paulo Outras cidades Comercialização de imóveis novos Outras cidades da RMSP A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 39 municípios, sendo a capital paulista o principal deles. Por essa razão, a Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP analisa a cidade de São Paulo separadamente. Os demais municípios da RMSP totalizaram 784 unidades vendidas em maio, um aumento de 58,1% em relação às 496 unidades comercializadas em abril de Comparado a maio do ano passado, quando foram comercializadas unidades, o resultado das vendas apontou queda de 37,7%. Residenciais Vendidas VGV = R$ 319,2 milhões Acumulado 12 meses Vendas = unidades Lançamentos = unidades VGV = R$ 4,1 bilhões No acumulado de janeiro a maio, foram comercializadas unidades nas outras cidades da RMSP, volume 28,6% inferior ao registrado no mesmo período de 2015 (5.193 unidades). Este foi o pior resultado para o período, desde 2010, ano de início da pesquisa na região. Médio do ano Vendas = 742 unidades Lançamentos = 525 unidades Evolução de unidades residenciais vendidas de janeiro a maio Mil unidades 15,0 VGV = R$ 277,4 milhões 10,3 7,0 9,5 5,6 5,2 3,7 5M10 5M11 5M12 5M13 5M14 5M15 5M16 6

7 VGV (Valor Global de Vendas) Outras Cidades da RMSP Em maio, o VGV das outras cidades da Região Metropolitana totalizou R$ 319,2 milhões, representando um aumento de 67,7% em relação a abril, quando foram vendidos R$ 190,4 milhões. Comparado ao VGV de R$ 396,8 milhões do mesmo mês de 2015, houve queda de 19,6% valores atualizados pelo INCC-DI de maio de VSO (Vendas sobre Oferta) Outras Cidades da RMSP O indicador VSO (que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas) de 5,4% em maio foi superior aos 3,4% do mês anterior. Porém, ficou abaixo de maio de 2015, mês que registrou VSO de 6,8%. O VSO de 12 meses ficou em 39,6%, apresentando redução em relação a abril de 2016, que foi de 40,1%. Oferta de Imóveis Novos Outras Cidades da RMSP As outras cidades da RMSP encerraram maio com unidades disponíveis para venda volume 2,3% inferior ao resultado de abril. A oferta disponível é composta por imóveis na planta, em construção e em estoque/pronto lançados nos últimos 36 meses (junho/2013 a maio/2016). Lançamentos Outras Cidades da RMSP Segundo a Embraesp, no mês de maio, a quantidade de lançamentos nas outras cidades da RMSP foi de 657 unidades resultado 29,7% inferior a de abril (934 unidades) e 68,9% inferior a maio de 2015 (2.111 unidades). ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios Assim como na Capital, os imóveis de 2 dormitórios apresentaram os melhores resultados. Foram vendidas 425 unidades dessa tipologia e lançadas 497 unidades respetivamente, 54,2% e 75,6% do total. O melhor VSO foi dos imóveis de 4 ou mais dormitórios, devido à pequena quantidade ofertada e nenhum lançamento no mês. Área útil Os imóveis com maior participação no quinto mês do ano continuam sendo aqueles com área útil entre 45m² e 65m²: 416 unidades comercializadas, 472 unidades lançadas e unidades em oferta. O desempenho de vendas medido pelo VSO ficou em 5,6% para essa faixa. Faixa de preço Em maio, 75,5% das unidades comercializadas tinham preço de até R$ 500 mil. Foram vendidas 245 unidades com preços de até R$ 225 mil e 347 unidades com faixa de preços entre R$ 225 mil e R$ 500 mil. 7

8 ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) ,4 5,2 6,8 11,0 5,4 Área útil Área útil (m²) Menos de 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Mais de 130 Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) ,0 5,6 6,0 7,8 6,9 5,4 Faixa de preço Preço (R$ mil) Até a a a Acima de Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) ,2 4,2 6,4 6,5 6,6 5,4 8

9 Cidade de São Paulo Maio /2016 OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 3,6 4,6 4,5 2,3 4,1 PMV Prazo Médio de Venda 14,8 8,3 12,6 11,2 11,0 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 105,2 199,3 213,5 126,4 644,4 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELV Vertical Lançados 1,5 4,4 2,6 1,5 10,0 EL Total Lançados 1,5 4,4 2,6 1,5 10,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 6,3 19,4 30,7 20,6 18,5 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 17,3 164,9 143,7 98,7 424,6 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 3,3 0,8 1,4 0,8 1,8 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 87,9 34,4 69,8 27,7 219,8 9

10 Outras cidades da RMSP Maio/2016 OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 0,4 5,2 6,8 11,0 5,4 PMV Prazo Médio de Venda 29,8 8,1 13,3 19,4 11,5 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 1,4 124,9 151,7 41,2 319,2 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) #DIV/0! 16,1 18,4 20,8 17,0 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 0,0 97,3 73,7 24,6 195,6 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 0,4 1,4 4,2 6,1 2,3 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 1,4 27,6 78,0 16,6 123,6 10

11 Total Região Metropolitana Maio/2016 OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 3,1 4,9 5,5 4,2 4,6 PMV Prazo Médio de Venda VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 106,6 324,2 365,2 167,6 963,6 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELV Vertical Lançados 1,5 7,3 3,7 1,5 14,0 EL Total Lançados 1,5 7,3 3,7 1,5 14,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UL (+) Lançadas UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 6,3 17,7 23,8 20,7 17,8 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 17,3 262,2 217,4 123,3 620,2 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/04/ UV (-) Vendidas OF Oferta - 31/05/ VSO Venda sobre oferta (%) 2,8 1,1 2,5 1,7 2,0 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 89,3 62,0 147,8 44,3 343,4 11

12 Glossário ÁREA ÚTIL: Área do imóvel de uso privativo e exclusivo do proprietário ou morador, medida em m 2. DATA DE LANÇAMENTO: Data definida no mês do início da oferta ao mercado de um produto. DISTRATO: Extinção da relação contratual firmada entre as partes, que resulta na devolução da unidade ao empreendedor no mês de referência. IMÓVEIS NA PLANTA: Empreendimentos com até 6 meses da data do lançamento. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO: Empreendimentos a partir do 7º mês após o lançamento e até ser entregue. IMÓVEIS PRONTOS (ESTOQUE): Empreendimentos entregues. INCC-DI: Índice Nacional de Custos da Construção - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. LANÇAMENTOS: Número de unidades lançadas no mês de referência da pesquisa. PREÇO DOS LANÇAMENTOS POR M 2 DE ÁREA ÚTIL (12 MESES): Divisão da somatória do VGL com a somatória da área útil, considerando um período de 12 meses. OFERTA INICIAL: Número de unidades remanescentes ofertado ao mercado no período que antecede o mês de referência da pesquisa. OFERTA FINAL: Resultado em unidades da soma da oferta final com os lançamentos, menos as vendas líquidas. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA: Plano urbanístico local, coordenado pelo poder público e com participação da iniciativa privada. Estabelece parâmetros de ocupação diferenciados e implantação de melhorias na infraestrutura. VGL (Valor Global Lançado) - Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades lançadas em cada período. VGL/INCC-DI (Valor Global Lançado) atualizado pelo INCC-DI: Valor real (R$) das unidades lançadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VGV (Valor Global de Vendas): Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades comercializadas em cada período. VGV/INCC-DI (Valor Global de Vendas) atualizado pelo INCC-DI: Valor real (R$) das unidades comercializadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VALOR REAL: Valor corrigido para compensar o efeito da atualização monetária. VENDAS BRUTAS: Número de unidades vendidas em cada período, sem considerar as unidades que foram distratadas. VENDAS LÍQUIDAS (VENDAS): Diferença, em unidades, entre as vendas brutas e as distratadas. VSO (Vendas Sobe Oferta) Mensal: Resultado da divisão das vendas líquidas com a soma da oferta final e os lançamentos do mês. Mede o percentual da oferta comercializada no mês de referência da pesquisa. VSO (Venda Sobre Oferta) - 12 meses: Mede o percentual comercializado acumulado nos últimos 12 meses. ZEIS 5 (Zonas de Interesse Social): Área urbana destinada predominantemente à moradia de famílias de baixa renda. A ZEI 5 permite a produção de até 40% de moradias para famílias com renda entre R$ 4.344,00 e R$ 7.240,00. ZEU (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Existente): Áreas com maior oferta de transportes públicos, que permitem maior adensamento. ZEUP (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Prevista). 12

13 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO Flávio Amary Presidente Emílio Kallas Vice-presidente Celso Petrucci Economista Chefe Departamento de Economia e Estatística Edson Kitamura Fabrício Augusto Gomes Pereira Laryssa Basílio Kakuiti Jane Rosa de Oliveira Gustavo Mendes Santos economia@secovi.com.br (11) , , e GeoSecovi Silvana Marques Roman André Rodriguez Lusivo Valéria de Souza Pereira Emerson Tadeu de Oliveira Júnior geosecovi@secovi.com.br (11) , e Assessoria de Comunicação Maria do Carmo Gregório Shirley Gomes Valentim aspress@secovi.com.br (11) e Acesse: Reclamações/Sugestões: sac@secovi.com.br 13