Construção civil: cenário atual e perspectivas 06/05/2015

Transcrição

1 Construção civil: cenário atual e perspectivas 06/05/2015

2 Crescimento chinês da construção Taxa de crescimento entre 2007 a % 82,61% 83,30% 80% 76,70% 70% 68,07% 60% 50% 40% 41,8% 30% 20% 10% 9,95% 10,56% 9,04% 10,63% 7,3% Acumulado Anual 00% Total das empresas Construção de Edifícios Obras de Infraestrutura Serviços Especializados PIB Construção Fonte: IBGE

3 Evolução recente Taxa de crescimento anual % 60,0 50,0 50,8 40,0 30,0 20,0 10,0 26,5 PIB País Construção 0,0-2,56-10,0 Fonte: IBGE

4 A participação na economia % no Valor Adicionado do País 7,0% 6,0% 5,4% 6,3% 6,3% 6,6% 6,5% 6,5% 5,0% 4,0% 4,6% 4,4% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: IBGE

5 A participação no investimento do País % no total de investimentos (FBKF) Produtos de propriedade intelectual; 9,9 Outros ativos fixos; 1,6 Máquinas e equipamentos; 38,2 Construção; 50,3 Fonte: IBGE

6 Perspectivas 2015 O PIB da construção deverá registrar nova retração (-1,5%) O emprego com carteira deve registrar retração maior (-2% no ano); O comércio de materiais deve refletir a redução do consumo e do crédito, fechando o ano com queda

7 Perspectivas 2015 Condicionantes negativos Renda e consumo das famílias vão crescer menos Ajuste do mercado imobiliário prossegue Contratações relacionadas aos novos investimentos somente a partir do segundo semestre

8 Perspectivas 2015 Condicionantes positivos O foco na infraestrutura: Investimentos privados (concessões) Investimentos públicos (PAC) Contratações da fase de transição do PMCMV Política econômica: arrumar a casa Conter a inflação em um contexto de ajuste de preços relativos Dar transparência às contas públicas Recuperação da confiança das famílias e dos empresários

9 Construção: cenário atual Emprego Crédito Custos Confiança

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12 Emprego na Construção no Brasil Variação (1º Tri/2015 contra 1º Tri/2014) e part. % no estoque (1º Tri/2015)

13 Emprego na Construção em São Paulo Variação (1º Tri/2015 contra 1º Tri/2014) e part. % no estoque (1º Tri/2015) Ao todo 56,9 mil postos de trabalho foram fechados nos últimos12 meses

14 Emprego com carteira na construção Acumulado no ano até Mar/2015 contra o mesmo período do ano anterior Fonte: MTE, SindusCon-SP/FGV

15 Crédito habitacional SBPE: contratações acumuladas em 12 meses SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES ATÉ MARÇO - R$ BILHÕES 120,0 111,69 110,0 100,0 R$ Bilhões 90,0 80,0 70,0 60,0 Unidades Financiadas Em Milhões Nº % no Ano R$ % no Ano 1º TRI ,6% ,38-4,6% 50,0 Fonte: ABECIP

16 Indústria de materiais Produção física, taxa acumulado no ano até fevereiro 2,0% 1,3% 0,0% Materiais de construção Cimento Produtos cerâmicos -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -10,2% -8,9% -12,0% Fonte: IBGE

17 INCC-M Taxas de 12 meses 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,58 7,75 6,88 8,00 6,94 5,79 0,0 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 INCC - TODOS OS ITENS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA Fonte: FGV

18 Emprego com Carteira Taxa acumulada no ano: 2012: 6,30% 2013: 1,81% 2014: -0,07% 2015*: -9,7% Fonte: MTE. * Projeção: FGV

19 Sondagem da construção Fevereiro ,00 40,00 35,00 30,00 41,55 40,56 37,72 37,13 25,00 23,41 20,00 15,00 13,17 10,00 5,00 0,00 Desempenho da empresa Perspectivas de desempenho da empresa Crescimento econômico Fonte: SindusCon-SP

20 Sondagem da construção Abril 2015, Índice de Confiança da Construção 150,0 Jul/10 = 148,4 140,0 130,0 120,0 Média: 119,8 110,0 100,0 90,0 80,0 Abr/15 = 76,0 70,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ICST 2010 ICST 2011 ICST 2012 ICST 2013 ICST 2014 ICST 2015 Fonte: FGV

21 Sondagem da construção Emprego: sondagem x pesquisa 15,0 Emprego Previsto (Base 100 = Jan/11) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Emprego Previsto 10,0 5,0 0,0-5,0 Emprego Caged (em %) (Variação sobre o mesmo mês do ano anterior) Emprego Caged (últimos 12 meses) 70,0-10,0 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 * Taxa 12 meses Pesquisa Sinduscon-SP/FGV com base nos dados Rais/Caged ** Sondagem da construção FGV Fonte: FGV

22 Sondagem da construção Identifique entre os aspectos abaixo, os que mais estão influenciando negativamente a avaliação da empresa sobre os negócios neste momento Desempenho geral da economia 82,0 Ambiente Político 54,4 Dificuldades específicas do setor de atuação 40,5 Problemas relacionados à paralisação dos caminhoneiros Problemas ou risco no fornecimento de energia 9,4 9,1 Outros aspectos 8,4 Problemas ou risco no abastecimento de água 6,5 Nenhum aspecto negativo 4,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Fonte: FGV

23 Sondagem da construção Limitação à melhoria dos negócios OUTROS ESCASSEZ DE TERRENO COMPETIÇÃO NO PRÓPRIO SETOR LIMITAÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA CUSTO DE MÃO DE OBRA CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS ACESSO A CRÉDITO BANCÁRIO ESCASSEZ DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DEMANDA INSUFICIENTE NENHUM 44,2 50,1 mar-15 mar-11 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Fonte: FGV

24 Perspectivas ,0% PIB total PIB da Construção -1,0% -2,0% -1,5% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -5,5% Fonte: FGV

25 Perspectivas Política econômica: arrumar a casa Inflação: ajuste de preços administrados Juros: contenção dos preços livres Contas públicas: ajuste fiscal Foco na infraestrutura Investimentos privados (concessões) Investimentos públicos (PAC) Obras do PMCMV fase 2 e contratações da fase de transição Recuperação da confiança das famílias e dos empresários

26 É possível recuperar o crescimento observado até 2012? 26

27 Necessidades habitacionais Em 2013, havia 68,4 milhões de famílias no País, o que representou um aumento de 2,3% em relação a Até 2024, estima-se que o País terá 16,8 milhões de novas famílias, sendo 10 milhões com renda familiar entre 1 e 3 SM Com um déficit estimado para 2014 de cerca de 5 milhões de domicílios, o País terá o desafio de proporcionar habitações adequadas para mais de 20 milhões de famílias até 2024

28 Perspectivas para a construção A dinâmica demográfica favorável e as necessidade de infraestrutura podem voltar a favorecer o setor pelos próximos 10 anos Mas existem desafios! 28

29 E a construção civil? Garantir a rápida retomada do crescimento Manutenção dos programas habitacionais, com menor peso sobre o Tesouro Normalizar os investimentos públicos no contexto do ajuste fiscal Desatar o nó da infraestrutura Garantir e adequar a oferta de crédito