janeiro/2016 Em janeiro, vendas de imóveis aumentaram em relação ao mesmo período de 2015 CIDADE DE SÃO PAULO Números do mês: Acumulado 12 meses

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1 janeiro/2016 CIDADE DE SÃO PAULO Números do mês: Vendas = 950 unidades Lançamentos = 956 unidades Oferta Final = unidades VSO Mensal = 3,4% VSO 12 Meses = 42,0% Em janeiro, vendas de imóveis aumentaram em relação ao mesmo período de 2015 Comercialização de imóveis novos Cidade de São Paulo De acordo com a Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada mensalmente pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, as vendas de 950 unidades residenciais novas em janeiro deste ano na cidade de São Paulo representaram queda de 66,8% em relação ao total vendido em dezembro do ano passado (2.865 unidades). Já em relação ao mesmo mês de 2015, houve aumento de 28,9% na comercialização. Unidades Residenciais Vendidas VGV = R$ 389,5 milhões Acumulado 12 meses Vendas = unidades Lançamentos = unidades VGV = R$ 9,9 bilhões No acumulado de 12 meses (fevereiro 2015 a janeiro 2016), foram comercializadas unidades, variação negativa de 4,3% comparativamente ao mesmo período de 2015, quando foram vendidas unidades. Média do ano Evolução de unidades residenciais vendidas (acumulado 12 meses) Mil unidades Vendas = 950 unidades Lançamentos = 956 unidades 21,3 21,0 20,6 20,6 20,7 22,2 22,5 22,3 20,9 21,0 20,5 20,1 20,4 VGV = R$ 389,5 milhões 1

2 VGV Valor Global de Vendas Cidade de São Paulo Em janeiro, o VGV (Valor Global de Vendas) foi de R$ 389,5 milhões, volume 64,9% inferior ao VGV de dezembro (R$ milhões comercializados) e 5,4% menor ao de janeiro de 2015 (R$ 411,6 milhões) valores atualizados pelo INCC-DI de janeiro de VSO Vendas Sobre Oferta Cidade de São Paulo O indicador VSO (Vendas sobre Oferta), que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 3,4% em janeiro, índice que corresponde à queda de 64,5% em comparação ao VSO de 9,6% do mês de dezembro, porém superior ao de janeiro de 2015 (2,7%). O VSO de 12 meses foi de 42%, apresentando aumento em relação VSO de 41,4% calculado em dezembro de 2015 com variação de 1,4%. Oferta de imóveis novos Cidade de São Paulo A cidade de São Paulo encerrou janeiro com unidades disponíveis para venda, volume próximo da média anual de 2015, que foi de 27 mil unidades. A oferta disponível é composta por imóveis na planta, em construção e em estoque/prontos, lançados nos últimos 36 meses (de fevereiro/2013 a janeiro/2016). LANÇAMENTOS CIDADE DE SÃO PAULO De acordo com os dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), foram lançadas 956 unidades residenciais na cidade de São Paulo no mês de janeiro, volume 67,4% inferior ao de dezembro de 2015 (2.935 unidades). Em relação ao mesmomês de 2015, houve aumeno de 75,1% nos lançamentos Lançamentos Cidade de São Paulo jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 2

3 No acumulado de 12 meses (fevereiro 2015 a janeiro de 2016), foram lançadas unidades, uma variação negativa de 35,4% comparativamente aos 12 meses calculados de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, período em que foram lançadas unidades. Mil unidades Evolução de unidades residenciais lançadas (acumulado 12 meses) 33,8 33,7 31,7 32,4 32,2 31,8 31,5 30,9 27,8 27,1 24,0 21,4 21,9 ANÁLISE POR SEGMENTO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Dormitórios Em janeiro, imóveis de 2 dormitórios predominaram em todos os indicadores da pesquisa, com 563 vendas no mês, 526 lançamentos, oferta final de unidades e VSO de 5,3%, confirmando o bom desempenho no mercado desse produto. Área útil Analisando os dados por faixas de área útil, imóveis com média entre 45 m² e 65 m² foram os mais lançados (500 unidades) e vendidos (481 unidades). O índice VSO desse tipo de imóvelfoi de 4,6%. Faixa de preço O melhor desempenho de comercialização, medido pela relação das vendas com a oferta, foi registrado para os imóveis com preços abaixo de R$ 225 mil (VSO de 10,4%), pois nessa faixa de preço a oferta é pequena, mas há bom escoamento. Das 950 unidades comercializadas em janeiro, 484 (51%) tinham preço entre R$ 225 mil e R$ 500 mil. Esse tipo de imóvel também foi responsável pela maioria dos lançamentos no mês (60%). 3

4 Zona da cidade A zona Norte da cidade de São Paulo foi a que apresentou o melhor desempenho de vendas e lançamentos, com 5,8% de VSO e 550 unidades lançadas. Nas vendas, a zona Leste foi o destaque do mês, com 247 unidades comercializadas (26,0%). No acumulado 12 meses (fevereiro 2015 a janeiro 2016), a zona Leste continua como a região com a maior quantidade de vendas (6.937 unidades ) e lançamentos ( unidades). Conclusão - Mercado Imobiliário do Município de São Paulo Devido às festas de Natal, réveillon, às férias escolares e ao carnaval, historicamente os números de vendas e lançamentos do mês de janeiro costumam ser menores do que os de dezembro. Para diminuir o efeito dessa sazonalidade e verificar o desempenho do mercado no primeiro mês do ano, o mais correto é comparar os resultados com o mesmo período do ano anterior, ou então analisar os dados acumulados em 12 meses. No acumulado de 12 meses, a queda nas vendas foi de 4,3% na cidade de São Paulo. Ou seja, foram comercializadas unidades no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, e no período anterior (fevereiro de 2014 a janeiro de 2015) foram comercializadas unidades, demonstrando que os resultados de janeiro de 2016 foram melhores do que os de 2015, mas ainda insuficientes para melhorar o mercado. Apesar das vendas do mês de janeiro de 2016 (950 unidades) ter superado em 28,9% os números janeiro de 2015 (737 unidades), em termos monetários (VGV) houve uma redução de 5,4%, comparativamente R$ 411,6 milhões em janeiro de 2015 com R$ 389,5 milhões em janeiro de 2016, esta redução do VGV está relacionada às dificuldades da situação política e econômica que o País atravessa, afetando as empresas de tal forma que, estas estão buscando fazer caixa, oferecendo imóveis com condições mais atrativas e até com desconto no preço. No ano passado, o mercado imobiliário passou por um ajuste de mercado previsto pelo Secovi-SP, com redução de 37% dos lançamentos, o que significou 12,5 mil unidades a menos do que em Este ajuste poderá prolongar-se, criando incógnitas em relação ao comportamento do mercado em É certo que a recuperação do setor vai depender muito dos rumos políticos e econômicos do País, e da melhoria conjuntural, com aumento da confiança do consumidor, e redução do estoque. Caso contrário, o mercado vai continuar a apresentar resultados aquém do esperado. 4

5 ANÁLISE POR SEGMENTO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO Área (%) útil 2,3 5,3 2,5 1,3 3,4 Zona Zona Centro Leste Norte Oeste Sul Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 3,4 3,9 5,8 2,7 2,4 3,4 Área útil Área útil (m²) Menos de 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Entre 130 e 180 Mais de 180 Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 3,7 4,6 2,1 1,5 2,3 0,2 3,4 Preço (R$ mil) Preço (R$ mil) Até a a a a Acima de Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 10,4 3,8 2,0 1,2 1,5 1,3 3,4 5

6 janeiro/2016 OUTRAS CIDADES DA RMSP Números do mês: Vendas = 796 unidades Lançamentos = 0 Oferta Final = unidades VSO Mensal = 5,3% VSO 12 Meses = 46,8% Outras cidades da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) Comercialização de imóveis novos Outras cidades da RMSP A Região Metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios, sendo a capital paulista o principal deles. Por essa razão, a Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP analisa a Capital separadamente. As demais cidades da RMSP totalizaram 796 unidades vendidas em janeiro, o que representa queda de 51,6% em relação às unidades comercializadas em dezembro de Entretanto, quando comparado a janeiro do ano passado, o resultado das vendas foi 34,5% superior. Unidades Residenciais Vendidas VGV = R$ 250,7 milhões Acumulado 12 meses Vendas = unidades Lançamentos = unidades VGV = R$ 4,5 bilhões No acumulado de 12 meses (fevereiro 2015 a janeiro de 2016), foram comercializadas unidades, volume 30,9% inferior quando comparado às vendas de unidades do mesmo período de Médio do ano Mil unidades Vendas = 796 unidades VGV = R$ 250,7 milhões 19,1 18,7 18,7 19,4 19,4 18,0 18,0 17,8 17,2 15,3 13,6 13,0 13,2 6

7 VGV Valor Global de Vendas Outras Cidades da RMSP Em janeiro, o VGV das outras cidades da Região Metropolitana foi de R$ 250,7 milhões, representando queda de 42,9% em relação a dezembro de 2015, quando foram vendidos R$ 438,9 milhões. Quando comparado ao VGV de R$ 252,8 milhões do mesmo mês do ano passado, a queda é de 0,8% valores atualizados pelo INCC-DI de janeiro de VSO Vendas Sobre Oferta Outras Cidades da RMSP O indicador VSO de janeiro, que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 5,3%, inferior ao mês anterior de 9,8% e superior a janeiro de 2015, que registrou 3,9%. O VSO de 12 meses foi de 46,8%, apresentando aumento em relação ao mês de dezembro de 2015, que foi de 45,1% mas sem superar os 51,3% de janeiro do ano passado. Oferta de Imóveis novos Outras Cidades da RMSP As outras cidades da RMSP encerraram janeiro com unidades disponíveis para venda - volume 3,2% inferior se comparado ao resultado de janeiro de 2015, e 5,8% menor em relação a dezembro. A oferta disponível é composta por imóveis na planta, em construção e em estoque/pronto lançados nos últimos 36 meses (fevereiro de 2013 a janeiro de 2016). ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios No mês de janeiro, imóveis de 2 dormitórios predominaram em todos os indicadores da pesquisa nas outras cidades da RMSP, com 570 unidades vendidas, oferta final de unidades e VSO de 7,0%. Área útil Em termos de área útil, os imóveis com maior participação no primeiro mês do ano foram aqueles com área útil entre 45 m² e 65 m², que tiverem 461 unidades comercializadas e encerraram o período com unidades em oferta. O desempenho de vendas medido pelo VSO ficou em 6,4% para essa faixa. Faixa de preço Em janeiro, 44,3% das unidades comercializadas foram aquelas com preço de até R$ 225 mil. Essa faixa, inclusive, registrou VSO de 10,6%, o melhor do mês. 7

8 ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 2,7 7,0 3,2 6,4 5,3 Área útil Área útil (m²) Menos de 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Mais de 130 Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 5,0 6,4 3,6 4,1 4,2 5,3 Faixa de preço Preço (R$ mil) Até a a a Acima de Total Oferta anterior Lançamentos Vendas Oferta final VSO (%) 10,6 4,0 3,5 2,2 4,3 5,3 8

9 Glossário ÁREA ÚTIL: Área do imóvel de uso privativo e exclusivo do proprietário ou morador, medida em m 2. DATA DE LANÇAMENTO: Data definida no mês do início da oferta a mercado de um produto. DISTRATO: Extinção da relação contratual firmada entre as parte, que resulta na devolução da unidade ao empreendedor no mês de referência. IMÓVEIS NA PLANTA: Empreendimentos com até 6 meses da data do lançamento. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO: Empreendimentos a partir do 7º mês após o lançamento e até ser entregue. IMÓVEIS PRONTOS (ESTOQUE): Empreendimentos entregues. INCC-DI: Índice Nacional de Custos da Construção Civil-Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. LANÇAMENTOS: Número de unidades lançadas no mês de referência da pesquisa. PREÇO DOS LANÇAMENTOS POR M 2 DE ÁREA ÚTIL (12 MESES): Divisão da somatória do VGL com a somatória da área útil, considerando um período de 12 meses. OFERTA INICIAL: Número de unidades remanescentes ofertado ao mercado no período que antecede o mês de referência da pesquisa. OFERTA FINAL: Resultado em unidades da soma da oferta final com os lançamentos, menos as vendas líquidas. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA: Plano urbanístico local, coordenado pelo Poder Público e com participação da iniciativa privada. Estabelece parâmetros de ocupação diferenciados e implantação de melhorias na infraestrutura. VGL: Valor Global Lançado - Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades lançadas em cada período. VGL/INCC-DI: Valor Global Lançado atualizado pelo INCC-DI - Valor real (R$) das unidades lançadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VGV: Valor Global de Vendas - Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades comercializadas em cada período. VGV/INCC-DI: Valor Global de Vendas atualizado pelo INCC-DI - Valor real (R$) das unidades comercializadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VALOR REAL: Valor corrigido para compensar o efeito da atualização monetária. VENDAS BRUTAS: Número de unidades vendidas em cada período, sem considerar as unidades que foram distratadas. VENDAS LÍQUIDAS (VENDAS): Diferença, em unidades, entre as vendas brutas e as distratadas. VSO: Vendas Sofre Oferta (Mensal) - Resultado da divisão das vendas líquidas com a soma da oferta final e os lançamentos do mês. Mede o percentual da oferta comercializada no mês de referência da pesquisa. VSO Venda Sobre Oferta (12 meses) - Mede o percentual comercializado acumulado nos últimos 12 meses. ZEIS 5 - Zonas de Interesse Social - Área urbana destinada predominantemente à moradia de famílias de baixa renda. A ZEI 5 permite a produção de até 40% de moradias para famílias com renda entre R$ 4.344,00 e R$ 7.240,00. ZEU - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Existente - Áreas com maior oferta de transportes públicos, que permitem maior adensamento. ZEUP - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Prevista. 9

10 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO Flávio Amary Presidente Emílio Kallas Vice-presidente Celso Petrucci Economista Chefe Departamento de Economia e Estatística Edson Kitamura Fabrício Augusto Gomes Pereira Laryssa Basílio Kakuiti Jane Rosa de Oliveira Gustavo Mendes Santos economia@secovi.com.br (11) , , e GeoSecovi Silvana Marques Roman André Rodriguez Lusivo Valéria de Souza Pereira Emerson Tadeu de Oliveira Júnior geosecovi@secovi.com.br (11) , e Assessoria de Comunicação Maria do Carmo Gregório Shirley Gomes Valentim aspress@secovi.com.br (11) e Acesse: Reclamações/Sugestões: sac@secovi.com.br 10