O setor de engenharia e construção no Brasil

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1 O setor de engenharia e construção no Brasil

2 Sumário Que fatores impulsionam os projetos de engenharia e construção?...3 Quais os principais indicadores de oportunidades?...4 Gaps de infraestrutura...5 Mercado brasileiro...6 Soluções da PwC para projetos de Construção e Engenharia...7 Identificação, elaboração e negociação...8 Mobilização de Recursos e Execução...9 Finalização...10 Publicações PwC...11 PwC 1

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4 Que fatores impulsionam os projetos de engenharia e construção? Alguns fatores básicos colaboram para a prosperidade de uma cidade. Eles impulsionam o seu desenvolvimento e são determinantes para se avaliar as demandas que seus impactos acarretam. Fator Produtividade Desenvolvimento de infraestrutura Qualidade de vida Igualdade e inclusão social Uso sustentável do meio ambiente Que impactos causa na cidade Contribui para o crescimento econômico e o desenvolvimento, gerando renda, criando empregos e igualdade de oportunidades para todos, por meio de políticas efetivas. Provê uma estrutura adequada água, saneamento básico, ruas, rodovias e tecnologia de informação e de comunicação para melhorar o espaço urbano, a produtividade, a mobilidade e a conectividade. Proporciona o uso dos espaços públicos pela coletividade e a garantia da saúde e da segurança dos cidadãos. Assegura que todos possam usufruir dos benefícios de uma cidade próspera e contribui para diminuir a pobreza e a incidência de favelas, proteger os direitos das minorias e grupos mais vulneráveis e incentivar a participação da população nas esferas social, política e econômica. Valoriza a proteção do ambiente urbano e dos recursos naturais, estimula o crescimento sustentável, busca formas mais eficientes de usar energia e gera soluções criativas para preservar o meio ambiente. Fonte: State of the World Cities 2012/2013, UN-Habitat, quadro 1.1.1, p. 14. PwC 3

5 Quais os principais indicadores de oportunidades? Para se avaliar as oportunidades de desenvolvimento de uma cidade é preciso considerar como ela se apresenta nos seguintes aspectos: Aspectos de infraestrutura Tecnologia Capital intelectual e inovação Saúde e segurança Transporte e infraestrutura Sustentabilidade Qual a disponibilidade de: Rede de internet e de telecomunicações. Escolas, universidades, bibliotecas públicas. Hospitais, postos policiais, tribunais. Sistemas de mobilidade pública e moradia. Sistemas de saneamento e água e tratamento de resíduos. Os dez indicadores das Cidades de Oportunidade Influência econômica Financiamento e investimento em infraestrutura Sustentabilidade e ambiente natural Lixo e reciclagem, espaço verde Prontidão tecnológica Internet e telecomunicações Capital intelectual e inovação Salas de aula e tamanho médio das turmas, universidade e pesquisa, biblioteca com acesso público Saúde e segurança Hospitais, cuidados com o idosos, delegacias de polícia, tribunais Demografia e habilidade Qualidade de vida agitação cultural Transporte e infraestrutura Transporte de massa e sistemas de transporte público, habitação Relevância como Gateway Passageiros e tráfego aéreo, quartos de hotel Custo Competitividade de custo da infraestrutura Facilidade em fazer negócios Não relacionado à infraestrutura Infraestrutura Facilitador de infraestrutura Não relacionados à infraestrutura Fonte: Cidades de Oportunidade, publicação PwC. 4 O setor de engenharia e construção no Brasil

6 Gaps de infraestrutura As cidades podem ser divididas em quatro estágios diferentes de acordo com a sua infraestrutura: sobrevivência, básico, avançado e qualidade de vida. As oportunidades para a realização de projetos encontram-se nos gaps de infraestrutura de cada um desses estágios. Quatro estágios da evolução da infraestrutura urbana Proativa: A cidade dita o rítmo, à frente da curva de demanda, e é mais atraente para viver, trabalhar e fazer negócios Reativa: A cidade se esforça para acompanhar a demanda e é menos atrativa para viver, trabalhar e fazer negócios. Habitação Básica Hospitais Energia Escolas Água Feiras Estradas, Lixo e ônibus e esgoto táxis Transporte Imóveis de massa comerciais Conectividade aérea, ferroviária e marítima Gestão de riscos de desastres naturais Tecnologia Educação e pesquisa Vida sustentável Espaço verde Meio ambiente Cultura Lazer Atendimento ao idoso Sobrevivência Oferece moradia básica, água, pequeno comércio. Esta cidade tem dificuldade de lidar com demandas. Básico Tem hospitais e escolas, mas ainda carece de mobilidade urbana, propriedades comerciais, entre outros. Avançado Dispõe de todo tipo de mobilidade urbana, tecnologia, gestão de risco de desastres naturais. Qualidade de vida Além de todos os itens dos estágios anteriores, oferece opções de cultura e lazer e cuidados com o meio ambiente. Os fatores determinantes para a realização de projetos de infraestrutura numa cidade são o seu nível de desenvolvimento econômico e os custos dos projetos. PwC 5

7 Mercado brasileiro Entre os países emergentes, o Brasil tem um investimento estimado em infraestrutura um pouco menor que China e Índia, considerando uma perspectiva de cinco anos. Mesmo assim, é um investimento alto. As prioridades são transporte e logística. As oportunidades tendem a atrair mais empresas estrangeiras, aumentando a competição e gerando possíveis aquisições. Com a vinda desses novos grupos e o crescimento do mercado, a fiscalização tende a aumentar e novas regulações serão criadas, entre elas aquelas relativas a normas de desempenho e combate à corrupção. Perspectiva de investimentos em infraestrutura em cinco anos India US$ 1 trilhão China US$ 1 trilhão Brasil US$ bilhões 6 O setor de engenharia e construção no Brasil

8 Soluções da PwC para projetos de Engenharia e Construção A PwC segmenta os projetos de construção em cadeias de valores distintas. Com essa abordagem, podemos oferecer a nossos clientes soluções integradas entre as linhas de serviços e específicas a cada etapa. Assim, eles podem aproveitar melhor as oportunidades do mercado. Cadeia de valor - Etapas de um projeto de construção 1 Identificação da oportunidade Mercado público: - Acervo de atestados. - Relacionamento com órgãos e entidades. Mercado privado: - Competência técnica - Desenvolvimento da solução (Engenharia). 2 Elaboração da proposta Identificação das disciplinas envolvidas. Identificação e definição dos proponentes. Clareza de escopos, prazos e custos. Limitação de responsabilidade. 3 Negociação do contrato Definição da estratégia de contratação. Revisão de proposta/ orçamento. Dúvidas e esclarecimentos: - Possibilidade de mudanças no escopo e acompanhamento do orçamento. 4 Mobilização de recursos Elaboração da proposta versus quem realiza (problemas de troca de conhecimentos). Profissionais disponíveis. Atividades de planejamento: - Suprimentos. - Recursos. - Logística de obras. - Detalhamento das atividades e tarefas. 5 Execução Monitoramento e controle de custos, prazo e escopo. Medição da performance dos contratos. Fluxo de caixa. Gestão de riscos em contratos e riscos corporativos. Fiscalização de obras. 6 Encerramento de contrato Desmobilização. Entrega dos serviços. Encerramento dos contratos. Gestão do conhecimento: - Avaliação de fornecedores. - Avaliação das premissas de custo, prazo e escopo. - Avaliação do plano de risco. - Avaliação da equipe - Feedback dos índices. PwC 7

9 1 Identificação, elaboração e negociação Identificação da oportunidade Riscos/desafios Perda de oportunidade pelo desconhecimento do mercado. Perda de oportunidade pela falta de posicionamento da empresa no mercado. Priorização inadequada dos projetos dentro da empresa, por focar naqueles não estratégicos ou não rentáveis. Serviços e soluções PwC Análise de mercado/identificação de nichos. Identificar MIP em obras públicas. Identificar obras privadas. Gestão de portfólio. 2 Elaboração da proposta Riscos/desafios Apresentação de proposta em desacordo com os requisitos das licitações. Identificação deficiente de escopo, prazo e custo, o que resulta em uma proposta com escopo incorreto, prazo e custos mal dimensionados. Identificação deficiente das diversas disciplinas envolvidas, gerando nichos de responsabilidade. Deficiência no processo de seleção de parceiros, com aumento de riscos. Serviços e soluções PwC Interface com o governo, com análise das licitações. Identificação do escopo, prazo e custo requisitos do contratante. Elaboração de proposta consistente com os requisitos do contratante. Identificação e seleção de parceiros. Validação de orçamento. Limite/matriz de responsabilidade. Estrutura de governança. 3 Negociação do contrato Riscos/desafios Estratégia de contratação incorreta, com a transferência de riscos para o contratante. Elaboração de contratos que não abrangem todos os requisitos, gerando possibilidade de pleitos e aditivos. Falta de procedimento para a gestão de mudanças nos contratos firmados, o que leva a possíveis pleitos e aditivos. Serviços e soluções PwC Definição das estratégias de contratação para cada caso específico. Elaboração de contratos com os aspectos técnicos e jurídicos devidamente incorporados. Definição de procedimentos para a gestão eficaz de mudanças. 8 O setor de engenharia e construção no Brasil

10 Mobilização de Recursos e Execução Riscos/desafios Relatórios inconsistentes, sem as informações adequadas para a correta tomada de decisão e para que a alta gerência atue no tempo certo. Serviços e soluções PwC Apoio ao gerenciamento. Gestão da informação e documentação. 4 5 Mobilização de Recursos/ Execução Acordos de nível de serviço não definidos. Medições incorretas de serviços não executados e cálculo superestimado de volumes de serviços realizados, com possível aumento do valor a ser pago. Gerenciamento de obras. Auditoria técnica de obras. Fiscalização de obras. Auditoria / fiscalização inconsistente, impedindo ou retardando a aplicação de plano de ação para restaurar o correto andamento do empreendimento. Gestão de riscos inexistente, ou fracamente realizada, o que pode impedir a identificação e o tratamento dos riscos e gerar alteração de prazos, custos e escopo. Falta de controle do avanço físico real da obra devido à deficiência na elaboração e no acompanhamento do cronograma. Gestão de riscos. Controle do cronograma. Deficiência na gestão dos contratos por falta de evidências de término das atividades. Aumento do custo da obra em virtude do controle deficiente dos custos reais em relação ao orçamento. Aumento de custos, prazo ou qualidade, pela falta ou deficiência: - na gestão de pleitos das contratadas. - no controle das alterações durante a execução. Indicadores mal definidos que levam a resultados mascarados. Controle de orçamento. Gestão de pleitos. Gestão de mudanças. Monitoramento. PwC 9

11 6 Encerramento de contrato Finalização Riscos/desafios Não conformidade do produto entregue com os requisitos iniciais acordados quanto a custos, prazo ou escopo, sem penalidade ao contratado. Falta de fechamento formal dos contratos, o que pode gerar processos posteriores. Risco de não obter relatórios de desempenho e indicadores do projeto para prestar informações. Risco de não obter o databook/as built com laudo completo com todas as informações pertinentes, por falta de uma supervisão técnica. Serviços e soluções PwC Encerramento formal dos contratos. Auditoria final. Soluções da PwC para empresas de Engenharia e Construção Melhoria de performance Reestruturação da empresa Recuperação da empresa Riscos/Desafios Diminuição de custos com aumento da performance das atividades de obra. Diminuição da competitividade, em função do aumento de entrantes internacionais com tecnologias e processos mais produtivos. Necessidade de adequar a empresa para enfrentar a instabilidade econômica. Necessidade de cortar custos para manter a saúde financeira da empresa. Necessidade de fazer alterações importantes na estrutura da empresa com vistas à recuperação financeira. Serviços e Soluções da PwC Diagnóstico e identificação de pontos de melhoria aplicando a Auditoria de Obras com recomendações e acompanhamento de planos de ação. Estruturação da empresa, com conhecimento de melhores práticas, a fim de equipará-la aos demais players do mercado. Reestruturação da empresa, com conhecimento de melhores práticas, a fim de equipará-la aos demais players do mercado. Análise dos processos internos, com diminuição estruturada de gastos e equipe para não comprometer as atividades da empresa quando a economia retomar seu ritmo. Reestruturação da empresa, com conhecimento de melhores práticas e uma visão multidisciplinar, a fim de viabilizar sua recuperação financeira. 10 O setor de engenharia e construção no Brasil

12 Publicações PwC Conheça outras publicações da PwC sobre este tema: Crunch time for Brazilian infrastructure Investing and building for the future Cidades de Oportunidade setores-atividade/infraestrutura-grandesprojetos/infrastructure-investment-growth-inbrazil.jhtml pdfs/pwc-investing-and-building-for-thefuture.pdf PwC 11

13 Contatos André Marinho Sócio [55](11) Eduardo Luque Sócio [55](11) Clovis Pereira Diretor [55](11) Renato Revoredo Especialista [55](11) O setor de engenharia e construção no Brasil

14 PwC Brasil youtube.com/pwcbrasil 2015 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, PwC refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente. O termo PwC refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma. (DC0) Informação Pública Versão: Setembro/2015 [F125]