Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

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1 Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

2 Pesquisa com Empresários

3 3 Objetivo da pesquisa O objetivo desta pesquisa é avaliar a expectativa de vendas dos empresários do comércio varejista de Belo Horizonte para o Natal de Informações técnicas Pesquisa quantitativa: entrevistas via telefone. Público-alvo: Empresários do comércio de Belo Horizonte. Amostra: Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente. Com intervalos de confiança de 95% e erro máximo de 5,7%. Período: Entrevistas entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro de *Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra, quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.

4 4 Tempo de trabalho no setor de varejo Porte 6,8% 5,9% 4,9% 7,6% Até 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 3 anos De 3 a 5 anos 76,8% Pequeno 3,5% Micro 19,7% Médio/ grande 23,3% De 5 a 10 anos Escolaridade 28,8% 23% De 10 a 20 anos Acima de 20 anos Analfabeto/ Ens. Fundamental 1,7% Ensino superior 33,4% Os empresários entrevistados, em média, estão há 11 anos trabalhando no comércio. Não respondeu 3,7% Ensino médio 57,5% Pós-graduação 3,7%

5 5 Expectativa para as vendas no Natal em comparação com o ano anterior 12,9% 53,6% 11,7% 53% Muito pior Igual Muito melhor Pior Melhor 1,2% 33,5% 0,6% Em relação à expectativa de vendas para o Natal de 2018, 12,9% dos empresários entrevistados esperam uma queda nas vendas, 33,5% esperam manter o mesmo patamar e 53,6% acreditam que terá um crescimento. Resultado 2017: Muito Maior/Maior (65,5%), Igual (27,6%), Muito Pior/Pior (6,9%)

6 6 Volume de estoque para o Natal em comparação com o ano anterior 29,6% 21,6% 30,6% Muito menor Igual Menor Maior 8% 39,8% Em relação ao estoque para as vendas no Natal de 2018, 29,6% dos empresários entrevistados afirmaram que irão reduzir o volume, 39,8% irão manter o mesmo estoque do ano anterior e 30% irão aumentar. Resultado 2017: Muito Maior/Maior (27,9%), Igual (37,8%), Muito Pior/Pior (33,7%)

7 7 Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar Os lojistas entrevistados esperam que, em média, os consumidores irão comprar até dois 57,5% 1 presente presentes. 34,9% 2 presentes 5,7% 3 presentes 1,9% Entre 5 a 10 presentes

8 8 Quais os presentes/produtos do seu segmento que têm maior saída no Natal de 2018 Roupas 28,7% Calçados/acessórios (malas, bolsas) 19% Utensílios para o lar 9,5% Cosméticos/ perfumes Brinquedos (bonecas, carrinho, etc) Cama, mesa e banho Móveis Eletrônicos (tablets, cel, etc) Produtos alimentícios/ bebidas alcoólicas Bicicletas Joias/ semijoias/ bijuterias Tecidos Livro/ material escolar Panetone/ chocotones/ chocolates Outros 5,9% 5,9% 4,9% 3,3% 2,8% 2,6% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 1,5% 8,5% Outros: Acessórios para celulares, tablets, etc; fotografias (books, ensaio fotográfico); instrumentos musicais/ acessórios; acessórios para viagens; moda praia; suplemento alimentar; equipamento de ginástica; moda íntima/ pijama; peças e acessórios; artigos para festas; artigos para artesanatos; flores; eletrodomésticos; colchões; óculos de sol/ óculos; produtos natalinos/decorações.

9 9 Valor esperado do tíquete médio de cada presente do Natal de 2018 Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ ,3% 30% 62% De acordo com os lojistas entrevistados, os consumidores estão planejando reduzir os gastos De R$ 100,01 a R$ ,7% em relação ao ano anterior. De R$ 150,01 a R$ 200 9,9% De R$ 200,01 a R$ 250 5,2% O tíquete médio esperado é De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 De R$ 400,01 a R$ 500 De R$ 500,01 a R$ 600 3,3% 3,9% 6,2% 3,7% Valor médio R$ 118,74 R$ 118,74. O valor é 15,1% menor em relação à 2017 (R$ 139,83). Observação: O valor médio do tíquete foi calculado levando em De R$ 600,01 a R$ ,6% consideração o número de Acima de R$ ,2% presentes. Resultado 2017: 139, : R$ 104, : R$ 88,56

10 10 Valor esperado em relação aos principais presente de Natal de 2018 Valor médio R$ 118,74 R$ 142,09 R$ 158,06 R$ 109,81 R$ 101,80 R$ 99,79 Roupas Calçados/ acessórios* Briquedos Cosméticos/ perfumes Utensílios para o lar** Nota: *malas, bolsas; **artigos de decoração

11 11 Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2018 Parcelado no cartão de crédito 54,2% À vista no cartão de crédito Cartão de débito Dinheiro Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cartão da própria loja 16,9% 14,6% 9,3% 1,7% 1,3% A maior parte dos lojistas entrevistados acredita que a forma de pagamento mais utilizada será a prazo, em média, parcelado em até 5 vezes. Ao fazer uma comparação com a mesma pesquisa do ano passado, observou-se a mesma tendência. À vista no cheque 1,3% A prazo À vista À vista no cartão da própria loja 0,7% 57,1% 42,9%

12 12 Estratégia de vendas que irá utilizar para atrair os consumidores neste Natal de 2018 Divulgação dos produtos 26,2% Decoração da loja 18,3% Atendimento qualificado 15,1% Promoção/liquidação dos produtos Flexibilidade/ facilidade de pagamento 11,3% 10,2% Ainda vai planejar Oferta de produtos diferenciados 5,4% 7,3% Não utilizará estratégia de vendas Qualidade/ mix de produtos Campanha de Natal da CDL/BH Distribuição brindes Cupom de desconto 2,5% 1,9% 0,8% 0,7% 0,2%

13 13 Como irá divulgar os seus produtos no Natal de 2018 A maior parte dos empresários entrevistados Redes sociais* Cartazes/ faixas na vitrine da loja Ainda vai planejar Site da empresa 16,6% 9,1% 7,7% 50,2% afirma que prefere as REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram ou Whatsapp) como forma de divulgar os seus produtos no NATAL. Pode-se dizer que os lojistas entrevistados estão inseridos no mundo digital e preferem formas de divulgação que não gerem custos adicionais. Boca a boca Outros 5,9% 3,9% Vale destacar que cartazes/ faixas na vitrine da loja ainda são meios de divulgação importantes. Não irá divulgar TV 3,8% 2,8% Ao fazer uma comparação com a mesma pesquisa do ano passado, observou-se a mesma tendência. Nota: redes sociais* foi a junção do Facebook, Instagram, Whatsapp.

14 14 O que pode contribuir nas vendas do Natal de 2018 Liquidação/promoção de produtos Aumento do emprego para os consumidores Flexibilidade na forma de pagamento Mudança no cenário econômico Adiantamento do 13º salário Redução da inadimplência Divulgação dos produtos Queda da inflação Queda dos juros Aumento nas vendas Produtos diferenciados Não respondeu 8,6% 7% 6,3% 5,3% 2,6% 2,3% 2% 1% 1% 0,3% 0,3% 63,3%

15 15 O que pode prejudicar nas vendas do Natal de 2018 Desemprego Falta de agilidade e cordialidade no atendimento Crise econômica Diminuição na renda familiar Aumento do preço dos produtos Eleições Não respondeu Falta de estacionamento 7,7% 7,5% 7% 1,2% 1% 0,2% 37,8% 37,6%

16 Pesquisa com Consumidores

17 Objetivo da pesquisa O objetivo desta pesquisa é avaliar a expectativa de compras dos consumidores de Belo Horizonte para o Natal de Informações técnicas Pesquisa quantitativa: entrevistas in loco. Público-alvo: Consumidores de Belo Horizonte. Amostra: Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente. Com intervalos de confiança de 95% e erro máximo de 5,7%. Período: Entrevistas entre os dias 24 de outubro e 20 de novembro de *Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra, quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.

18 Gênero Faixa Etária 18 47,9% 52,1% 40,2% De 25 a 34 anos 29,6% 19,4% 9,5% 1,3% De 35 a 44 anos De 45 a 54 anos De 55 a 64 anos Acima de 65 anos Escolaridade Ensino médio/ Ens. Fundamental Ensino superior Pós-graduação Técnico 6,9% 34,6% 48,4% 9,7% Analfabeto 0,3%, Ensino médio 28,1% e Ensino Técnico 6,4%.

19 Regional Estado Civil 49,7% Solteiro 11,0% 9,0% 12,3% Casado 31,4% 7,9% 14,0% 10,5% 12,4% Divorciado/ desquitado/ separado 12,0% 11,5% União estável 5,6% 11,9% 0,9% Viúvo

20 Renda De 0 até 1 SM (Até R$ 954) 2% De 1 a 2 SM (R$ 954,01 a R$ 1.908) 48% De 2 a 5 SM (R$ 1.908,01 a R$ 4.770) 34% A renda familiar, em média, dos consumidores entrevistados foi de 3,2 salários mínimos. Sabe-se que as classes econômicas são definidas a partir dos rendimentos familiares e por isso pode-se afirmar que 49,5% pertencem a classe E, 45,7% a classe C/D e 4,8% a classe A/B. De 5 a 10 SM (R$ 4.770,01 a R$ 9.540) 14% De 10 a 20 SM (R$ 9.540,01 a R$ ) 2% Legenda: Classe E Até 2 SM; Classe C/ D De 2 a 10 SM; Classe A/ B Acima de 10 SM

21 Vai presentear alguém no Natal 2018 Sim Não 74,4% 25,6% Por qual motivo Não presenteará No Natal, 74,4% dos entrevistados irão presentear alguém especial. Em relação ao ano de 2017 esse percentual apresentou um decréscimo de 3,8 p.p. 8,2% 12,8% 34,9% 19,1% 25% Resultado : Sim (78,2%), Não (21,8%)

22 Onde pretende realizar as compras para o Natal Perto de casa (em shoppings) Perto de casa (em centros) comerciais/ lojas de rua Ainda não decidiu 19,7% 25% 23,9% A maior parte dos consumidores pretende realizar as compras no mês de dezembro (53,8%). Perto do trabalho (em shoppings) Perto do trabalho (em centros comerciais/ lojas de rua) Internet Shopping popular 4,2% 2,7% 7,9% 13% 2ª Quinzena de novembro Quando pretende realizar as compras 23,6% 43,3% 1ª Quinzena de dezembro Perto da escola/ faculdade/ cursinho (em shoppings) Revendedoras cosméticos por catálogo 2,1% 0,8% 1ª Quinzena de novembro 5,9% 10,5% 2ª Quinzena de dezembro Perto da escola/ faculdade/(em centros comerciais/ lojas de rua) Feira da Avenida Afonso Pena 0,4% 0,2% 2ª Quinzena de outubro 1,1% 15,7% Não sabe

23 Resultados 2018*: 7 presentes 0,4%; 8 presentes 0,2%; 9 presentes 0,4%; 10 presentes 7,7%; 13 presentes 1,1%;16 presentes 0,1%. Quantos presentes pretende comprar no Natal ,5% 21,9% 18,4% 8,6% 15,2% 4,2% 10,1% 1 Presente 2 Presentes 3 Presentes 4 Presentes 5 Presentes 6 Presentes Acima de 7 Presentes* Em média os consumidores pretendem comprar 4 presentes para o Natal de No ano de 2017 a média era de 3 presentes

24 30,8% Qual o valor médio que pretende gastar com cada presente 19,1% Valor médio R$ 87,80 10,3% Os consumidores entrevistados estão planejando 4,8% reduzir os gastos em relação ao ano anterior. O valor médio esperado é R$ 87,80, uma queda de 18,6% ao comparar à 2017 (R$ 107,82). Além disso, a forma de 0,2% 0,2% pagamento mais pretendida será à vista (59,5%). No entanto, deve-se ressaltar que apesar do valor ser menor que 2017 os consumidores irão comprar mais presentes este ano.

25 Qual a forma de pagamento pretende utilizar Número de parcelas Cartão de débito Parcelado no cartão de crédito 21,4% 40,2% 11,9% 0,3% 26,2% À vista no cartão de crédito Parcelado no cheque Dinheiro Pouco mais da metade dos consumidores, 52,1%, vai utilizar o cartão de crédito, e destes, 40,2% vai parcelar as suas compras. 25,7% 3x 4x 20,2% 11,8% 6x 9x 2,6% 2x 14,6% 19,7% 5x 8x 0,6% 1,1% 10x

26 Vai utilizar algum outro recurso para realizar as suas compras Sim 76,5% Quais recursos Não 23,5% 1,9% Saque poupança/ investimentos Resultado : Sim (4,4%), Não (95,6%) Dinheiro emprestado de amigos/parente 1,2% 20,4% 13º salário

27 Presentes que os consumidores pretendem comprar Roupas Calçados Brinquedos (bonecas, carrinhos, etc) Cosméticos/ perfumes 29,1% 19,2% 14,1% 10,1% Acessórios (bolsas, mochilas, cintos, carteiras) 6,2% Livros 5,2% Cestas de chocolates/ panetones 3,6% Eletrônicos (smartphone, computadores, tablete, etc) 3,1% Joias e bijuterias 2,8% Jogos eletrônicos 2,5% Bebidas alcoólicas (vinhos, cervejas, whisky, cachaças) 1,4% Material esportivo (camisa de time, bola, equipamentos, etc) 1,2% Utensílios domésticos/itens de decoração Cama, mesa e banho Vale presente "Dinheiro" Eletrodomésticos 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%

28 Além de dar presente, pretende participar de outras comemorações Não Sim 95,1% Quais comemorações Almoço de Natal em casa/ casa de parente 4,9% 9,4% 0,1% 84% 0,1% Almoço fora (restaurantes) Resultado : Sim (93,1%), Não (5,4%), Não sabe (1,4%) Jantar de Natal (ceia) em casa/casa de parente Viagem

29 Pretende gastar com as comemorações Até R$ 50 16,5% De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 6,2% 22,1% Valor médio R$ 111,33 De R$ 150,01 a R$ ,8% De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 De R$ 400,01 a R$ 500 0,5% 1,7% 5,1% 11% Os consumidores estão planejando reduzir os gastos com as comemorações em comparação ao último ano. O tíquete médio esperado é R$ 111,33 uma queda de 22% ao comparar à 2017 (R$ 142,81). Acima de R$ 500,01 0,6%

30 40,3% dos consumidores pretendem participar de amigo oculto no final de ano, ante 48,9% no último ano, uma queda de 8,6 p.p. 64,4% Quantos amigos ocultos planeja participar 9,7% 24,8% 0,6% 0,5% Quanto vai gastar com cada presente 44,3% 1 Amigo oculto 2,9% 2 Amigo oculto 3 Amigo oculto 4 Amigo oculto 5 Amigo oculto Em relação ao tíquete médio, houve uma acréscimo de 11% em relação ao mesmo evento no ano de (tíquete médio 2018 R$ 68,89 e R$ 62,04 no ano de 2017). Até R$ 50 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 150,01 a R$ 200 Valor médio 48,4% 3,7% 0,6% R$ 68,89 Resultado : Sim (48,9%), Não (50,0%), Não Respondeu (1,1%)

31 Hábito de presentear em outras datas comemorativas, além do Natal Presenteou alguém no último ano Sempre Não Sim 48,9% 8,9% 91,1% Raramente Quase sempre 27% 3,1% Em relação ao ano passado, os presentes terão um valor 20,9% Às vezes 6,3% Maior 58,8% Igual 26,1% Menor

32 Os consumidores pretendem gastar menos em função de Está endividado Os presentes estão com valor maior Sempre Pesquisa o valor dos presentes em outras lojas antes de finalizar as compras 34,1% 22,1% 22,1% Quase Sempre 37,6% Às vezes 21,1% 1% 54,8% Raramente 3,6% Está desempregado Está sem dinheiro Nunca 3,6%

33 Atração nas lojas na hora de realizar as compras Preço 26% Qualidade do produto Bom atendimento 11% 12,8% Principais dificuldades encontradas na hora de realizar as compras Promoções e sorteios 10% 26,6% Preço alto Agilidade no atendimento 8,1% 20,7% Lojas muito cheias Localização 7,5% 17,2% Atendimento ruim Formas/ prazos de pagamento 5,6% 10,1% Juros altos Ambiente agradável 5,5% 7,2% Pouca vaga de estacionamento Educação e cortesia 4,8% 6% flexibilidade na negociação Credibilidade da loja 3,9% 5,2% Pouca variedade de produtos Facilidade de estacionar Marca/grife do produto 2,6% 1,8% 3,9% Qualidade dos produtos 1,7% Poucas formas de pagamento Mobilidade 0,5% 1,4% Dificuldade de Mobilidade

34 Comparativo Empresários x Consumidores

35 35 Principais presentes mais procurados no Natal / Preferido Empresário Consumidor 28,7% Roupa 29,1% Roupa 19% Calçados/ acessórios* 19,2% Calçados 9,5% Utensílios para o lar 9,5% Brinquedos 5,9% Cosméticos/ perfumes 10,1% Cosméticos/ perfumes 5,9% Brinquedos 5,9% Acessórios** Nota: * mala, bolsa Nota: ** Bolsas, mochilas, cintos, carteiras

36 36 Tíquete médio Valor médio R$ 118,74 Empresário Consumidor Valor médio R$ 87,80 Até R$ 50 19,3% De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ ,7% 9,9% 5,2% 3,3% 6,2% 30% Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ ,8% 34,5% 19,1% 10,3% De R$ 400,01 a R$ 500 De R$ 500,01 a R$ 600 De R$ 600,01 a R$ ,9% 3,7% 4,6% De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 4,9% 0,2% Acima de R$ ,2% De R$ 300,01 a R$ 400 0,2%

37 37 Forma de pagamento Empresário Consumidor Parcelado no cartão de crédito À vista no cartão de crédito 16,9% 54,2% Parcelado no cartão de crédito 40,2% Cartão de débito 14,6% Dinheiro 26,2% Dinheiro 9,3% Cartão de débito 21,4% Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cartão da própria loja À vista no cheque 1,7% 1,3% 1,3% À vista no cartão de crédito Parcelado no cheque 11,9% 0,3% À vista no cartão da própria loja 0,7%

38 38 Estratégia que utilizará para atrair clientes Fatores que o atrai para realizar uma compra Empresário Consumidor 26,2% Divulgação dos produtos 26% Preço Decoração da loja 18,3% Decoração da loja Qualidade do produto 12,8% Decoração da loja 15,1% Atendimento qualificado 11% Bom atendimento Promoção/ liquidação dos produtos 11,3% Promoção e sorteios 10% 10,2% Flexibilidade/ Facilidade de pagamento 8,1% Agilidade no atendimento

39 Contratação temporária 39 Pretende contratar algum funcionário temporário? ,2% 81,3% 18,7% 27,1% 4,7% Não Sim Não Sim Não sabe

40 40 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Previsão de faturamento Natal de ,2% 10,4% 6,1% 7,7% 5,0% 1,6% -3,8% 4,5% -1,8% 3,1% Montante em vendas (em bilhões) 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 2,7 2,6 2, A previsão da CDL/BH é de crescimento de 3,1% nas vendas do Natal de 2018, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando um montante de R$ 3,3 bilhões que serão injetados na economia da capital em dezembro.

41 41 Indicadores econômicos * 2019* Crescimento Real do PIB (% aa.) 0,5-3,5-3,6 1,0 1,10 2,5 Agropecuária (%) 2,8 3,6-6,6 13,0 0,0 3,5 Indústria (%) -1,5-6,3-3,8 0,0 1,5 2,7 Serviços (%) 1,0-2,7-2,7 0,3 1,0 2,3 Vendas no varejo - (%) 2,2-4,3-6,2 2,5 2,0 3,0 Vendas no varejo - BH (%) 2,8-4,3-2,5 0,9 2,5 - Produção Industrial (%) -3,0-8,3-6,4 2,5 1,5 2,7 Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua 6,8 8,5 11,5 12,7 12,5 12,25 Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%) 2,9-0,2-3,3 2,6 1,51 2,77 Rendimento médio real - IBGE (%) 1,1-0,3-2,0 2,4 1,0 1,5 IPCA (IBGE) - % aa. 6,4 10,7 6,3 2,9 4,10 4,5 IGP-M (FGV) - % aa. 3,7 10,5 7,2-0,5 7,7 4,3 Taxa Selic Meta (% aa.) 11,75 14,25 13,75 7,00 6, 5 8,00 Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 2,66 3,90 3,26 3,31 3,60 3,60 Balança Comercial (em US$ Bilhões) -6,6 17,7 45,0 64,0 68,32 61,1 Reservas Internacionais (em US$ bilhões) 374,1 368,7 372,2 377,4 388,8 390,4 Investimento Direto no País (em US$ bilhões) 96,9 75,1 78,9 77,0 70,0 72,4 Crédito Geral (Cresc. em % aa.) 11,3 6,7-3,7-0,6 4,0 8,3 Índice de Inadimplência Pessoa Física (em %) 5,3 6,2 6,1 5,2 4,8 5,0 Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (em %) 3,4 4,5 5,2 4,5 4,09 3,5 (*) Previsão Fonte: Bradesco

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43 Equipe técnica Departamento de Pesquisa e Mercado Ana Paula Bastos Gilson Machado Silma Evangelista Luciana Marques Aline Costa Assessoria de Imprensa Cristina Reis Lailiane Freitas Sarah Mansur Marketing Luiz Fernando Oliveira Contato (31) / (31) assessoriadeimprensa@cdlbh.com.br facebook.com/assessoriadeimprensacdlbh