Pesquisa com varejistas

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2 Pesquisa com varejistas

3 Pesquisa de Natal com varejistas Apresentação Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião realizada pela CDL/BH junto a 110 empresários do comércio varejista de Belo Horizonte no período de 22 a 30 de outubro de 2013.

4 Tíquete médio esperado pelos varejistas (%) De R$ 50,01 a R$ 75 23,33 15,5 De R$ 100,01 a R$ ,33 19,38 De R$ 30,01 a R$ 50 16,67 15,5 De R$ 200,01 a R$ ,0 9,3 De R$ 75,01 a R$ 100 8,33 18,6 De R$ 150,01 a R$ 200 6,67 7,75 Até R$ 30 5,0 6,98 Acima de R$ 400 5,0 5,43 De R$ 300,01 a R$ 400 1,67 1,55

5 Forma de pagamento que mais será utilizada de acordo com os varejistas (%) Parcelado no cartão de crédito 71,67 85,61 Cartão de débito 11,67 2,27 Dinheiro 8,33 1,52 Cheque pré-datado 3,33 2,27 Crediário 3,33 6,06 Cartão da própria loja 1,67 - A vista no cartão de crédito - 1,52 Parcelado no cheque - 0,76

6 Produto com melhor desempenho na visão dos varejistas (%) Roupas 56,9 51,94 Calçados 12,07 14,73 Brinquedos 8,32 7,75 Eletrodomésticos 5,17 3,1 Eletroeletrônicos 4,82 1,55 Alimentos e bebidas 3,31 3,1 Perfumes / cosméticos 2,05 - Papelaria e livraria 1,8 2,33 Cama, mesa e banho 1,51 2,33 Artigos esportivos 1,2 2,33 Acessórios / bijuterias 1,05 3,88 Bicicletas 0,91 1,55 Outros 0,89 5,43

7 Estratégias que os varejistas utilizarão para estimular as vendas neste Natal (%) Propaganda / publicidade 21,74 10,64 Ofertas / promoções 19,13 9,98 Atendimento qualificado 12,17 11,93 Facilidades de pagamento 11,3 6,27 Decoração 9,57 10,18 Ambiente agradável 6,96 9,32 Preço / valor dos produtos 5,22 10,61 Acesso / estacionamento 3,48 5,47 Qualidade / mix de produtos 3,48 8,04 Ofertas de serviços diferenciados 2,61 8,24 Segurança 1,74 5,63 Kit presentes 1,74 - Grife / marca 0,87 3,7

8 Para os varejistas o que pode estimular as vendas é (%) º Salário 42,37 49,62 Aumento da renda real dos trabalhadores 16,95 16,03 Taxas de juros em patamares menores 13,56 14,5 Outros (redução da inflação, da inadimplência e dos impostos) 11,86 1,53 Crédito facilitado para pessoas físicas 10,17 14,5 Mercado de trabalho aquecido 5,08 3,82

9 Para os varejistas o que pode prejudicar as vendas é (%) Inflação 27,12 3,85 Concorrência com produtos importados 16,95 25,38 Inadimplência 13,56 40,0 Outros (facilidade de compras pela internet, impostos, insegurança, falta de capital, obras na região central de BH e concorrência com os shoppings) 11,86 - Desemprego 10,17 13,85 Crise internacional 8,47 9,23 Não citaram 6,78 - Taxa de juros alta 5,08 7,69

10 Principais desafios que os varejistas vêm enfrentando para manter a empresa aberta (%) Impostos elevados 29,76 16,84 Pouca mão de obra qualificada 17,86 10,7 Juros altos 16,67 13,64 Outros (queda nas vendas, crediário, dificuldade para fazer empréstimos, manter funcionários e não souberam responder) 8,33 3,48 Inflação 8,33 5,08 Inadimplência 7,14 12,57 Concorrência 5,95 - Custo da mão de obra 2,38 - Segurança 1,19 - Cartões de crédito 1,19 - Dólar alto 1,19 - Concorrência com produtos importados - 15,78 Burocracia - 5,61 Crédito limitado - 4,28 Atualização das técnicas de gestão - 4,28 Legislação trabalhista - 4,01 Localização da loja - 3,74

11 Onde os varejistas têm buscado recursos para financiar os pagamentos e prestações realizados no comércio (%) 2013 Capital próprio 44,23 Bancos 32,69 Não trabalho com recursos para financiar pagamentos / prestações 15,38 Outros 3,85 Fornecedores 3,85

12 Qual o percentual de inadimplência no primeiro semestre do ano na visão dos varejistas (%) 2013 Até 2,5% 30,91 De 5,1% a 7,5% 25,45 De 2,6% a 5% 16,36 Mais de 15% 9,09 De 10,1% a 12,5% 7,27 De 7,6% a 10% 5,45 De 12,6% a 15% 5,45

13 Quais as principais causas de inadimplência dos consumidores na visão dos varejistas (%) 2013 Compra não planejada 32,88 Uso excessivo do crédito 23,29 Outros (dívidas muito altas, inflação, cenário econômico, muitas formas de pagamento) 9,59 Desemprego 9,59 Crise econômica 8,22 Compra para terceiros 5,48 Empréstimos 4,11 Comprometimento / redução da renda 2,74 Falta de tempo / esquecimento 2,74 Má fé 1,37

14 Expectativa de crescimento econômico para a empresa em 2014 (%) Positiva 58,33 71,97 Indiferente 25,0 22,73 Negativa 16,67 5,3

15 Áreas de investimento para 2014 de acordo com os varejistas(%) 2013 Ampliação / melhoria das instalações 28,81 Divulgação / marketing 23,73 Desenvolvimento de produtos / processos 18,64 Não tem previsão de investimentos 8,47 Investimento no processo de vendas 6,78 Contratação de mão-de-obra 5,08 Formação e ampliação de estoques 5,08 Treinamento de mão-de-obra 3,39

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17 Pesquisa com consumidores

18 Pesquisa de Natal com consumidores Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião realizada pela CDL/BH junto a 343 consumidores de Belo Horizonte no período de 28 de outubro a 12 de novembro de 2013.

19 Sexo (%) Feminino 60,06 57,98 Masculino 39,94 42,02

20 Ocupação (%) Profissional com carteira assinada / empresa privada 55,26 51,98 Profissional liberal / autônomo 14,33 12,93 Funcionário público 7,31 8,44 Profissional sem carteira assinada / informal 6,73 4,75 Desempregado 6,43 11,61 Aposentado / pensionista 6,43 6,6 Empresário 3,51 3,69

21 Renda mensal (%) De 2 a 4 salários mínimos 38,82 39,15 Até 2 salários mínimos 29,12 32,8 De 4 a 10 salários mínimos 27,94 19,05 De 10 a 25 salários mínimos 3,53 6,88 Mais de 25 salários mínimos 0,59 2,12

22 Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%) Dezembro 50,0 46,72 Semana do Natal 19,01 22,83 Novembro 15,79 8,66 Estou comprando 7,31 11,29 Já comprei 5,85 8,92 Janeiro 2,05 1,57

23 Quantidade de presentes que o consumidor comprará (%) De 4 a 7 44,51 34,3 De 1 a 3 44,21 56,2 De 8 a 10 7,72 5,01 Acima de 10 3,56 4,49

24 Qual o valor médio (por presente) que o consumidor está disposto a gastar neste Natal (%) De R$ 50,01 a R$ 75 24,85 24,27 De R$ 30,01 a R$ 50 24,27 16,36 De R$ 75,01 a R$ ,84 16,09 De R$ 100,01 a R$ ,74 14,25 Até R$ 30 8,19 10,03 De R$ 150,01 a R$ 200 5,56 6,6 De R$ 200,01 a R$ 300 2,63 4,75 De R$ 300,01 a R$ 400 1,75 2,37 Acima de R$ 400 0,88 4,49 Ainda não definiu 0,29 0,79

25 Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%) Dinheiro 36,95 41,47 Parcelado no cartão de crédito 31,67 26,51 Cartão de débito 15,84 16,8 A vista no cartão de crédito 10,85 9,97 Parcelado no carnê / crediário 1,17 0,26 Parcelado no cartão da própria loja 1,17 1,57 A vista no cheque 0,88 1,05 Parcelado no cheque 0,88 1,31 Cheque pré-datado 0,59 1,05

26 Número de parcelas segundo o consumidor (%) Três 39,67 30,15 Cinco 19,83 24,26 Quatro 17,36 16,18 Duas 9,09 16,91 Seis 8,26 2,94 Mais de dez 3,31 2,21 Dez 1,65 4,41 Oito 0,83 1,47 Sete - 0,74 Nove - 0,74

27 Onde o consumidor realizará as compras de Natal (%) Shopping center 34,31 35,62 Na região onde mora 22,58 17,41 Região central / hipercentro 12,32 17,41 Centros comerciais 11,14 9,5 Savassi 9,97 7,92 Internet 5,57 3,69 Shoppings populares 2,05 5,8 Barro Preto 1,76 2,64 Não tem preferência 0,29 -

28 Principais desafios na hora das compras (%) Preço elevado 43,39 45,09 Lojas cheias 16,21 11,14 Atendimento desqualificado 13,47 15,12 Falta de estacionamento 8,48 6,63 Inflação 7,48 3,45 Juros altos 5,24 8,49 Nenhum 2,74 7,96 Crédito escasso 1,75 0,27 Número pequeno de parcelas 1,0 1,33 Dificuldade de escolha 0,25 0,53

29 Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%) Roupas 31,64 32,76 Calçados / acessórios 22,27 16,22 Brinquedos 12,9 15,91 Perfumes / cosméticos 7,53 10,55 Eletrodomésticos 4,76 1,1 Livros 3,99 3,62 Joias / bijuterias 3,53 3,31 Cama, mesa e banho 2,92 0,79 Artigos de decoração / casa 2,46 0,79 CDs / DVDs 2,3 3,94 Eletrônicos (som, videogames, etc.) 2,0 3,94 Celular 1,38 2,99 Alimentos e bebidas 1,23 1,42 Viagens 0,46 0,63 Outros 0,31 0,16 Carros / motocicletas 0,15 0,79 Instrumentos musicais 0,15 0,31 Móveis - 0,47 Bicicletas - 0,31

30 O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%) Preço / valor dos produtos 27,24 23,08 Atendimento qualificado 13,54 5,04 Promoções e descontos 10,83 42,71 Ambiente agradável 9,81 - Acesso / estacionamento 9,31 - Segurança 8,12 - Facilidade nas formas de pagamento 7,28 2,92 Qualidade / mix de produtos 4,74 17,24 Proximidade de casa 3,89 - Sorteio de prêmios 2,2 3,98 Não sabe 1,52 1,06 Grife / marca 0,68 1,86 Vitrine atrativa 0,51 1,59 Brindes temáticos 0,34 0,53

31 Pretende consumir mais que em 2012 (%) Não. Pretendo economizar 17,89 13,72 Pretendo consumir a mesma quantidade 15,25 23,75 Sim. Pois a renda aumentou 9,09 12,4 Não sabe 9,09 14,25 Sim. Vou presentear mais 7,92 8,18 Sim. Vou dar presentes melhores 7,62 8,71 Não. Minha situação financeira piorou 4,69 1,85 Não. Estou endividado 4,4 3,17 Não. Estou desempregado 4,4 3,96 Sim. A economia está mais favorável 4,11 1,85 Não. Tive redução na minha renda 4,11 0,78 Sim. Economizei ao longo do ano 2,93 3,17 Não. Não consegui economizar 2,64 1,85 Sim. As taxas de juros estão menores 2,35 - Não. O presente que vou comprar é mais barato 2,35 1,85 Sim. Consegui crédito no banco 1,17 0,53

32 Utilizará recursos de terceiros para as compras (%) Não 94,07 96,91 Sim. Cheque especial 4,75 0,62 Sim. Empréstimos (banco / financeira) 0,59 0,27 Sim. Dinheiro emprestado de amigos / parentes 0,59 1,94 Cartão de crédito de terceiros - 0,27

33 Percepção do consumidor quanto aos preços dos produtos em relação a 2012 (%) 2013 Estão mais altos, devido à inflação 29,73 Não sabe 26,73 Estão mais altos, devido à alta do dólar 25,23 Estão mais altos, devido à crise econômica internacional 7,81 Estão na mesma faixa de preço 6,91 Estão mais caros, pois muitas pessoas estão procurando o mesmo produto 3,0 Estão mais baratos 0,6

34 Quem os consumidores presentearão (%) 2013 Pai / mãe 23,2 Filho (a) 22,96 Marido / esposa 19,23 Afilhado(a) 9,5 Namorado (a) 8,89 Outros (sogra, amigos, irmãos, sobrinhos, genro / nora, netos, cunhado (a), padrasto / madrasta, amigo oculto) 7,45 Avô / avó 3,49 Tio (a) 2,16 Não sabem / não definiram ainda 1,92 Primo (a) 1,2

35 Pretende comemorar o Natal (%) 2013 Sim, na casa dos pais 36,76 Sim, na casa de outros parentes 25,29 Sim, em casa 22,35 Não sabe / ainda não definiu 5,59 Não 3,82 Sim, na casa de amigos 3,24 Sim, jantar fora 1,47 Sim, viajando 1,47

36 Pretende participar de amigo oculto (%) 2013 Não 32,94 Sim, na família 32,65 Sim, no trabalho 17,94 Não sabe / ainda não definiu 10,59 Sim, entre amigos 5,88

37 Cruzamentos Consumidores

38 Ticket médio X Sexo (%) Feminino Masculino Até R$ 30 7,84 8,76 De R$ 30,01 a R$ 50 23,04 26,28 De R$ 50,01 a R$ 75 26,47 22,63 De R$ 75,01 a R$ ,57 12,41 De R$ 100,01 a R$ ,75 15,33 De R$ 150,01 a R$ 200 4,41 7,3 De R$ 200,01 a R$ 300 1,47 4,38 De R$ 300,01 a R$ 400 1,96 1,46 Acima de R$ 400 0,49 1,46

39 Forma de pagamento X Número de presentes (%) De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Acima de 10 Dinheiro 38,26 36,49 23,08 58,33 A vista no cheque 0,67 0, Cheque pré-datado 0,67-3,85 - Parcelado no cheque 0,67 0,68-8,33 Cartão de débito 16,78 18,24 7,69 - A vista no cartão de crédito 11,41 12,16 7,69 - Parcelado no cartão de crédito 28,19 29,73 57,69 33,33 Parcelado no carnê / crediário 2, Parcelado no cartão da própria loja 0,67 2,03 - -

40 Número de presentes X Sexo (%) Feminino Masculino De 1 a 3 38,81 52,21 De 4 a 7 46,77 41,18 De 8 a 10 10,45 3,68 Acima de 10 3,98 2,94

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42 Cruzamentos Consumidores x varejistas

43 Forma de pagamento (%) Varejista Consumidor Parcelado no cartão de crédito 71,67 31,67 Cartão de débito 11,67 15,84 Dinheiro 8,33 36,95 A vista no cartão de crédito - 10,85 Crediário 3,33 - Cartão da própria loja 1,67 - Cartão de crédito - - Parcelado no cheque 3,33 1,47 Parcelado no cartão da própria loja - 1,17 Parcelado no carnê / crediário - 1,17 A vista no cheque - 0,88

44 Atrativo das lojas (%) Varejista Consumidor Propaganda / publicidade 21,74 - Ofertas / promoções 19,13 10,83 Atendimento qualificado 12,17 13,54 Facilidades de pagamento 11,3 7,28 Decoração 9,57 - Ambiente agradável 6,96 9,81 Preço / valor dos produtos 5,22 27,24 Acesso / estacionamento 3,48 9,31 Qualidade / mix de produtos 3,48 4,74 Ofertas de serviços diferenciados 2,61 - Segurança 1,74 8,12 Kit presentes 1,74 - Grife / marca 0,87 0,68 Localização - 3,89 Sorteio de prêmios - 2,2 Não sabem - 1,52 Vitrine atrativa - 0,51 Brindes temáticos - 0,34

45 Injeção do 13º salário Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário R$ 143 bilhões no Brasil R$ 12,99 bilhões em Minas Gerais R$ 2,3 bilhões em Belo Horizonte

46 Ano Contratações temporárias Contratações temporárias do comércio no período de Natal (números aproximados) Variação em relação ao ano anterior (%) , , , , , , , , , , , a (P) 3,0 a 4,0 (P) (P) Previsão

47 Ano (P) Previsão Vendas para o mês de dezembro Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior (%) Vendas - Valor aprox. (em reais de set. 2013) ,4 1,48 bilhão ,56 bilhão ,7 1,71 bilhão ,78 bilhão ,8 1,82 bilhão ,6 2,1 bilhões ,6 2,22 bilhões ,1 2,35 bilhões ,4 2,59 bilhões ,09 2,74 bilhões ,66 2,95 bilhões 2013 Entre + 5 e 6 (P) Entre 3,1 a 3,13 bilhões (P)

48 Indicadores Taxa Selic (% a.a.) + 7, (*) + 10,25 (*) IPCA (%) + 5,84 + 5,9 (*) + 5,8 (*) Dólar (R$) 2,04 2,25 (*) 2,35 (*) PIB (%) + 0,9 + 2,4 (*) + 2,1 (*) Produção industrial (%) - 2,6 2,0 (*) + 2,5 (*) Balança comercial (US$ Bi) + 19,4 + 0,7 (*) + 4,1 (*) Comércio varejista do Brasil (%) + 8,4 + 4 (*) + 3,3 (*) Comércio varejista de BH (%) + 9,17 + 4,5 / 5,5 (*) + 3,5 (*) (*) Previsão

49 Sugestão de horário de funcionamento do comércio Hipercentro e bairros Dia Horários 08/12/2013 Funcionamento normal De segunda a sexta-feira Sábados e domingos 24 e 31/12/2013 De 9 às 22 horas De 9 às 18 horas 25/12 e 1º/01/2014 Fechado

50 Sugestão de horário de funcionamento do comércio Savassi Dia da semana Data Horário Domingo 08/12/2013 Funcionamento normal De segunda a sexta-feira 09 a 13/12/2013 De 9 às 21 horas De segunda a sexta-feira 16 a 20/12/2013 De 9 às 22 horas Sábados 14 e 21/12/2013 Até 20 horas Domingos 15 e 22/12/2013 De 10 às 16 horas Terças-feiras 24 e 31/12/2013 Até 18 horas Quartas-feiras 25/12 e 1º/01/2014 Fechado

51 Sugestão de horário de funcionamento do comércio Barro Preto Dia Horário 08/12/2013 Funcionamento normal De segunda a sexta-feira Sábados e domingos 24 e 31/12/2013 De 9 às 20 horas De 9 às 18 horas 25/12 e 1º/01/14 Fechado

52 Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH Data: De 2 a 5 de dezembro Horário: De 8 às 20 horas Local: Sede da CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495, bairro Funcionários) São esperados 55 mil consumidores e a expectativa é que 20 mil quitem os débitos.

53 Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH Facilidades para pagamento Descontos de 45% sobre o valor corrigido para pagamento a vista Parcelamento em até 3 vezes com descontos que podem chegar a 35% sobre o valor corrigido 100% de correção para Cheque Garantido

54 Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH Mais de 200 empresas participarão do evento com cobrança via CDL/BH 17 empresas participam com estande Empresas participantes (com estande) : Avista administradora de cartões Avon Banco Daycoval Banco Mercantil Banco Semear Caixa Econômica Federal Calçados Itapuã Casas Bahia Cemig D Casa Elmo Calçados Feedback (empresa de cobrança) Grupo Pan Americano Lojas Leader Recovery (empresa de cobrança) Supermercado Super Nosso Unimed

55 Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH Informações Consumidores: Lojistas:

56 Muito obrigado!