TEMPO ASSIST Apresentação Institucional 2T12

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1 TEMPO ASSIST Apresentação Institucional 2T12 0

2 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

3 Introdução e Visão Geral Histórico Corporativo Aquisição da USS Assitências Aquisição do portfólio de clientes da Associl Odonto Aquisição da Medlar Homecare Oferta Pública Inicial da TEMP3 no Novo Mercado Aquisição da Prevdonto Odonto Aquisição da MultiCare Saúde Aquisição da Gama Saúde Serviços de Saúde Aquisição da Cloe Odonto Aquisição da CRC Aquisição da Gama Odonto 1 Aquisição da Oralgold Aquisição da Odonto Empresa Aquisição da OralTech Aquisição da Fleming Planos Odontologicos Aquisição da Staff Builders Aquisição da Unibanco Serviços de Saúde Odonto Odonto Odonto Odonto Odonto Homecare Seguros Saúde Objetivo da Aquisição Consolidar Expandir em novos mercados Nota: 1 Subsidiária da Gama Saúde no momento da aquisição 2

4 Introdução e Visão Geral Visão Geral CEO Unidades Odonto Saúde Soluções Assistência Caixa / Operações Home Care Seguradora de Saúde Corporativo CFO Jurídico Atuarial Gente e Gestão 3

5 Introdução e Visão Geral Visão Geral Área de Atuação Segmentos de Clientes por Unidade de Negócio Seguradoras / Auto Gestões Grandes Empresas PME PF s Produtos Autos e Residências Assistência Assistência Gestão e Acionamento de Rede Prestadores. Home Care Serviços Hospitalares em Domicílio. Saúde Saúde Soluções Terceirização de Back Office e Rede para planos Saúde e Odonto. Seguradora Saúde Seguros de Saúde Odonto Odonto Planos Odontológicos. 4

6 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

7 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral das Unidades de Negócio Informações Financeiras 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

8 Saúde Mercado e Concorrência Visão Geral dos Sistemas Público e Privado de Saúde 136MM Sistema Público Apenas 15MM Cooperativas Médicas 1MM Organizações Sem Fins Lucrativos 191MM Sistema Público de Saúde 6MM Seguradoras 17MM Medicinas de Grupo 44MM Planos Privados de Saúde 5MM Autogestões Privadas 11MM Autogestões Públicas 11MM Autogestões Públicas Fonte: Folder ANS Informação edição 2010, exceto autogestões públicas (estimativa setorial) 7

9 Saúde Mercado e Concorrência Fatores que impulsionam a demanda por saúde no Brasil Crescimento do PIB per capita Envelhecimento da população Mobilidade social Gasto com saúde per capita (U$ PPP) Distribuição da população por faixa etária Distribuição da renda dos residentes urbanos no Brasil (%) Nova Zelândia Canadá França Suíça EUA E A+B C D+E (Alta) (Média) (Baixa) Austrália Itália Japão Portugal Espanha África do Sul Israel Brasil Uruguai Bolívia Argentina PIB per capita (U$ PPP) República Checa E A+B C D+E (Alta) (Média) (Baixa) Fonte: WB; WHO; IBGE; Wall Street Research; Banco Central do Brasil; Febraban; FGV e estimativas BTG Pactual. 8

10 Saúde Mercado e Concorrência Segmentos de atuação e competidores Serviço Prestado Back Office Aluguel de Rede Planos Comerciais (Pós-pagos) Planos Comerciais (Pré-pagos) Home Care Empresas Tempo Tempo CRC Gama Saúde Gama Saúde Tempo Saúde MedLar SME A-B Corp/Indiv. B-C-D Corp/PME A-B-C Corp/Indiv. Corp/PME/Indiv. Corp/PME/Indiv. B-C B-C-D A-B 9

11 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral das Unidades de Negócio Informações Financeiras 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

12 Saúde Visão Geral das Unidades Visão Geral das Unidades de Negócio Back-Office Saúde Soluções Aluguel de Rede Saúde Soluções Planos Administrados Saúde Soluções Seguradora Home Care Empresa Serviços Processamento de serviços e auditoria contábil Contact center para prestadores de serviços e clientes Registros de beneficiários e administração de rede de prestadores Acesso a rede de prestadores com cobertura nacional Customização de rede de acordo com necessidade de cada cliente Potencialidades para oferecimento de novos produtos Planos de saúde corporativos póspagos Desenvolvimento de produtos de póspagamento com resseguro, através de parcerias com empresas resseguradoras de renome Planos de saúde corporativos prépagos Planos voltados para o segmento premium Carteira composta principalmente por PMEs, com perfil de alto crescimento orgânico Tratamento dentro de casa Procedimentos médicos Monitoramento e atualização constante do estado de saúde dos pacientes Vidas (Março, 2012) ~ 945 mil vidas ~ 598 mil vidas ~ 42 mil vidas ~ 102 mil vidas (94 mil pré-pagamento e 8 mil pós pagamento) ~ 1,4 mil pacientes em tratamento atualmente Clientes 11

13 Saúde Soluções Visão Geral da Unidade Fator chave Administração da Rede de Prestadores de Serviços 35,000 1 prestadores de serviços distribuídos em mais de 200 mil locais de atendimento em todo o Brasil Administração de rede especializada para diferentes negócios: Aluguel de Rede - Gama Saúde (18 mil prestadores de serviços) Planos comerciais pré e pós-pagamentos - Tempo Saúde (14 mil prestadores) Administração de redes de terceiros (6 mil prestadores) Tráfego de mais de 1,6 milhão de usuários na rede administrada pela Tempo Administração ativa de capacidade de rede Atualização contínua da cobertura de rede Rede pós-pagamento + Aluguel de Rede + TPA Rede pré-pagamento Nota: 1 Exclui 3 mil prestadores comuns a mais de uma rede. 12

14 Seguradora Saúde Visão Geral da Unidade 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Evolução do Portfolio Crescimento da receita líquida, últimos 12 meses: 15,1% 101, ,000 82,540 23,1% 100,000 68,7 80,000 59,7 60,000 15,1% 40,000 20,000 0,000 2T11 2T12 Receita Líquida (R$ mm) Beneficiários (Milhares) Crescimento Crescimento a taxas significativamente mais altas que o mercado; Mercado: Crescimento médio anual de vidas de 5%; Tempo Saúde: 23,1% de crescimento em vidas nos últimos 12 meses; 100% de crescimento orgânico. Distribuição Geográfica do Portfolio de Prépagamento Pernambuco 3% Outros 6% Diversificação do Portfolio Bahia 10% Minas Gerais 11% São Paulo 49% Crescimento potencial nas regiões fora do eixo Rio-São Paulo Rio de Janeiro 21% Nota: baseado no número de beneficiários ativos. 13

15 Home Care Visão Geral da Unidade Mercado com presença regional, com filiais instaladas Receita Histórica (R$MM) e Sinistralidade (%) 67,9% 66,7% 65,2% 61,9% 59,7% DF Salvador Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro Filiais MedLar 22,2 23,0 20,9 22,1 24,2 Porto Alegre São Paulo S.J. dos Campos Santos Campinas 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Principais Clientes Quebra da Receita 2T12 Procedimentos 18% - Procedimentos: casos mais simples que não exigem tratamento intensivo (curativos, dosagem medicamentosa, entre outros) 82% Internações - Internações: casos mais complexos que exigem tratamento intensivo e acompanhamento cuidadoso 14

16 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Serviços de Saúde i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral das Unidades de Negócio Informações Financeiras 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

17 Saúde Informações Financeiras Destaques Financeiros Saúde Soluções Participação da Unidade 2T12 Receita Líquida 1 (R$ milhões) Receita Líquida Saúde Soluções 8% Outros² EBITDA Outros² Saúde Soluções 33% 17,4 23,7 15,7 17,8 19,1 Outros 2 92% Outros 2 67% Lucro Bruto (R$ milhões) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 31,6% 24,0% 23,7 17,4 15,7 17,8 19,1 7,5 3,1% 3,9% 2,9% 4,6 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Notas: Desconsidera repasses médicos Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 0,5 0,6 0,5 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 16

18 Saúde Informações Financeiras Destaques Financeiros Seguradora Saúde Participação da Unidade 2T12 Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida Outros² Seguradora Saúde 31% Outros 1 Outros 1 69% EBITDA Outros² -7% Seguradora Saúde Outros 1 59,7 107% 61,6 62,6 64,8 68,7 Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 26,3% 18,3% 17,4% 16,9% 10,9 10,7 10,6 12,9 20,5% 14,1 3,2% 3,9% 1,9 2,4 0,7% 0,0% 0,4 0,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 (3,4) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12-5,5% Notas: 1 Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 17

19 Saúde Informações Financeiras Destaques Financeiros Home Care Participação da Unidade 2T12 Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida Outros² 11% Seguradora Saúde Home Care EBITDA Outros² Home Care 17% 22,2 23,0 22,1 24,2 Outros 1 Outros 1 89% Outros 1 83% 20,9 Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 36,3% 35,8% 27,6% 25,4% 8,1 8,2 5,8 4,8 30,2% 6,7 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 18,5% 17,0% 4,1 3,9-1,0% 7,6% 1,7 9,6% 2,3 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Notas: 1 Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 (0,2) 18

20 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

21 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

22 Milhões Odonto Mercado e Concorrência Evolução do Mercado Crescimento sustentável de vidas no mercado odontológico brasileiro de 18%/ano (CAGR, ) Vidas Mercado (em milhares de vidas) CAGR ( ): 18% % 17% 17% 23% 12% 18% 21% 8,8 17% 10,3 22% 12,6 14,5 15% 16,8 18% 25% 20% 15% ,8 3,2 3,8 4,4 5,5 6,1 7,3 10% 5% 2 0 0% Número de Vidas Crescimento Anual Fonte: ANS Tabnet. 21

23 OdontoPrev Amil Interodonto Odonto System TEMPO DENTAL Prodent Sul América Metlife Uniodonto Curitiba Campinas Uniodonto Inpao Dental Belo Dente Uniodonto Belém Odonto Mercado e Concorrência Principais players do mercado odontológico brasileiro Mercado total 17,3mm de participantes*, representando 8,8% do total da população**. 5,8 Vidas Operadoras (em milhões de vidas) Outras Operadoras 4,7 ~28% 13 Maiores Operadoras 12,1 ~72% 1,6 1,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 *Fonte: ANS Tabnet; Odontoprev, Amil, Tempo Assist e Sul América 2T12 Press Releases. **Fonte: IBGE / Indicators on Population. In United Nations Statistics Division. Demographic and Social Statistics. Statistical Products and Databases. Social Indicators,

24 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

25 Odonto Visão Geral da Unidade Visão Geral Principal player nas parcerias do canal afinidades no Brasil. Portfolio de vidas por canal em junho de 2012 (em milhares de vidas) Quebra da Sinistralidade (2T12): ,7% 37,0% 33,5% 158 Total Contratos Corporativos Affinity 1 Total Individuais e Contratos Corporativos Affinity Sinistralidade Média Notas: 1 Planos para grandes, pequenas e médias empresas. 24

26 Odonto Visão Geral da Unidade Rede de Prestadores Abrangência Nacional Prestadores por Estado da Federação Mais de 568 mil beneficiários no país inteiro Mais de 8 mil dentistas credenciados Cobertura nacional Mais de cidades cobertas Terceirização completa e rede não exclusiva Mais de 23 mil especialidades/procedimentos oferecidos Administração ativa da capacidade de rede 25

27 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

28 Odonto Informações Financeiras Destaques Financeiros Participação da Unidade 2T12 Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida 8% Odonto EBITDA -3% Odonto 17,2 17,9 17,6 17,7 Outros 1 92% Outros 1 103% 16,1 Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 51,9% 8,9 40,0% 6,4 49,8% 8,9 63,3% 61,7% 11,2 10,9 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Notas: 1 Segmento Odonto Outros representam as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 7,2 10,5% 5,4% 1,8 0,9 (2,3) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 (0,3) -14,1% 40,0% -2,0% 27

29 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

30 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

31 Assistências Mercado e Concorrência Mercado de Assistências Market Share da indústria de Assistências Brasil Assistência 10,9% Interpartner 5,9% Tempo Assist 28,9% 3 players detêm 83% do mercado; Mercado total de R$ 1,3 bilhão; mercado possível de R$ 0,9 bilhão (estimativa Bain & Company); Mondial Assistance 21,7% Europ Assistance 32,6% Europ altamente concentrada com o Bradesco; Mondial perdendo contribuição relativa (Itaú migrou para a Porto em nov./11); Forte concentração na indústria seguradora. Base: Dezembro de Fonte: Estimativas Tempo. 30

32 Assistência Mercado e Concorrência Tendências de Mercado Crescimento direcionado pelo mercado segurador Evolução de Receitas do Mercado Segurador Brasileiro (R$ bilhões) Mercado cresce à taxa de 13,8%aa; ,7 59,3 65,6 73,7 84,3 96,5 107,5 125,1 Contribuição no PIB cresceu de 3,1% em 2005 para 3,4% em 2010; Contribuição global média no PIB é de 7,0%; Seguros Gerais e Pessoais representam 72% do mercado; Projeções indicam crescimento consistente na indústria seguradora nos próximos anos; Pouca penetração no mercado de afinidades; Fonte: SUSEP, IBGE. A indústria de assistências cresce em conjunto com o crescimento do mercado segurador. 31

33 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

34 Assistência Visão Geral da Unidade Receitas da Tempo USS Evolução da Receita Bruta e Sinistralidade (R$ milhares) 69,5% 71,9% 67,0% 68,0% 67,6% 67,2% 68,8 47,9 73,0 12% 10% 14% 16% 18% 20% 21% 85,0 52,5 57,0 98,9 104,3 67,2 70,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Receita Bruta Custo Sinistralidade Quebra da Receita por Segmento 22% 21% 20% 68% 70% 64% 63% 63% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% Recente contrato com a Caixa Seguros incorpora 8 milhões de novos itens às carteiras residenciais e de pessoas; O crescimento nas carteiras residenciais e de pessoas contribuem com a melhoria na taxa de sinistralidade comparada à do segmento de veículos (passeios + caminhões); Conquista recente (fevereiro/2012) do contrato com a Chevrolet, adicionando 741 mil veículos à carteira; Projetos de eficiência operacional e renegociação de contratos realizados ao longo do 2S11 tem promovido impactos positivos nos períodos posteriores; Direcionamento estratégico voltado também para crescimento via parcerias no canal afinidades, que possuem perfil de sinistralidade mais favorável que contratos corporativos. Veículos Residencial Pessoas 33

35 Assistência Visão Geral da Unidade Modelos de distribuição Modelo 1. Assistências incorporadas à benefícios relacionados aos produtos das companhias de seguros Modelo tradicional USS Relacionamento direto Companhias Seguradoras Relacionamento através de corretores Consumidor Final Modelo 2. Assistências vendidas como produtos, diretamente aos consumidores finais Venda direta via contact center e website da Companhia Nova Alternativa de crescimento USS Relacionamento direto através de corretores Afinidades Venda Direta Esforços de vendas próprios ou de parceiros Consumidor Final 34

36 Assistência Visão Geral da Unidade Fator chave Administração da Rede de Prestadores de Serviços VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS POR REGIÃO Rede ampla mais de 20 mil prestadores de serviços; Alto volume de requisições de serviços 1.300mm por ano; Relacionamento de longo prazo com os clientes média de 7,8 anos; 1 5 requisições/dia 6 10 requisições/dia requisições/dia > 30 requisições/dia Uso intensivo de tecnologia GPS, acionamento eletrônico. 35

37 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência i. Mercado e Concorrência ii. iii. Visão Geral da Unidade de Negócio Informações Financeiras 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

38 Assistência Informações Financeiras Destaques Financeiros Participação da Unidade 2T12 Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida EBITDA Outros 1 66,8 26% Assistência Outros 1 Outros² 45% 55% Assistência 74% 71,1 82,1 96,0 101,0 Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 28,3% 26,2% 30,6% 30,0% 30,7% 28,8 31,0 25,1 6,8% 4,7% 5,7% 8,2% 7,9 9,5% 9,6 18,9 18,7 4,5 3,3 4,7 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Notas: 1 Segmento Assistência; Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 37

39 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

40 Informações Financeiras Consolidadas Destaques Financeiros 2T12 Mix 1 (%) Resultados Atuais Odonto; 8% Receita líquida Mix(%) Home Care; 11% assistência Odonto Saúde Assistênci a; 45% Receita Líquida (R$ milhões) 194,4 179,2 178,1 211,4 224,4 Segurador a Saúde; 31% Home Care; 17% Odonto; -3% 2T12 EBITDA Mix (%) Saúde Soluções; 8% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) 5,9% 6,2% 5,6% 4,9% 5,1% Segurador a Saúde; - 7% Odonto Saúde Assistênci a; 69% 8,8 11,5 10,0 10,7 13,9 Saúde Soluções; 33% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Notas: 1 Desconsidera eliminações intercompany. 39

41 Agenda 1. Introdução e Visão Geral 2. Saúde 3. Odonto 4. Assistência 5. Resultados Financeiros Consolidados 6. Perspectivas para

42 Tempo Assist Perspectivas para 2012 Saúde Soluções: prestação de serviços de back office e aluguel de rede para a Caixa Seguradora Saúde, implantação de novos contratos e conquista de novos contratos via licitação; Seguradora: expansão geográfica com abertura de novas filiais e estreitamento da relação com corretores visando aumento de pipeline comercial; Desafios Odonto: retomada do crescimento em clientes corporativos, ampliação das parcerias no canal afinidades, fortalecimento da marca Tempo Dental e otimização operacional do negócio; Assistência: excelência operacional (redução da sinistralidade), desenvolver novas parcerias no canal afinidades e gerir com sucesso o contrato com a Caixa Seguros. 41

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