Clube Vida em Grupo São Paulo Mercado Brasileiro de Seguros: Tendências e Oportunidades

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1 Clube Vida em Grupo São Paulo Mercado Brasileiro de Seguros: Tendências e Oportunidades 13 de novembro, 2013 Gabriel Portella

2 O mercado está em constante mudança... Desenvolvimento tecnológico Mudança de hábitos dos consumidores Ambiente macro e microeconômico Mercado de Seguros Perspectivas de mercado Pressões regulatórias e Governamentais 2

3 Os consumidores tem novas necessidades... Mudança de hábitos dos consumidores Mudanças demográficas e envelhecimento da população Consumidores com maior poder de compra e acesso à informação Aumento da quantidade de produtos sob medida para as necessidades dos clientes 3

4 ...a população está ficando mais velha e a pirâmide etária está invertendo *População Economicamente Ativa Fonte: IBGE 4

5 ...em um ritmo mais acelerado do que outros países Países em desenvolvimento envelhecerão em um ritmo muito mais acelerado do que os países desenvolvidos Número de anos para a população de 65 anos ou mais dobrar a representatividade de 7% para 14% Países desenvolvidos Países em desenvolvimento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Fonte: IESS

6 Este envelhecimento faz com que os custos com saúde aumentem... Quando uma pessoa atinge a faixa etária de 65 anos ou mais, os gastos com saúde aumentam em 61% Gastos per capta com saúde, por grupos de idade US $ (2009 $ s) 10,082 Gastos per capta com saúde, por número de doenças crônicos US $ (2006 $ s) 14, % +61% 6, % 7,761 10,414 2,745 1,992 3,285 2,844 5,047 1,081 < Faixa Etária # Doenças Crônicas Fonte: Agencia de Pesquisa de Saúde e Qualidade, Medical Expenditure Panel Survey, 2006 & 2009; Instituto Milken, Uma América Insalubre 6

7 ...e as mudanças estão cada vez mais rápidas... Tempo para atingir 50 milhões de usuários Radio Internet Em 38 anos Em 4 anos Televisão Google Em 13 anos Em 88 dias O número de sites aumentou 33 mil vezes em 17 anos ( ) Hoje 85% da população mundial já tem acesso à telefonia celular Vendas de Seguros Online 7% das vendas de seguros nas Américas são realizadas online. Na Europa e na Ásia, esse índice está em 14% 31% dos consumidores pretendem fazer maior uso de ferramentas de comparação de preços nos próximos anos Fonte: McKinsey & Co. 7

8 ... o acesso fácil à informação tornou as pessoas mais conscientes e contestadoras... Hoje Doutor Dr. Google Dr. Smartphone O conhecimento antes era exclusivo do médico Exemplos de Sites e Aplicativos Acesso fácil e rápido à informações médicas Monitoramento da saúde pelo próprio paciente Todas as informações sobre doença, desde sintomas a tratamentos My Fitness Pal Monitora calorias, e atua como uma rede social para motivação CureTogether Pacientes trocam informação sobre as doenças UNA SUS Definição automática do tratamento da dengue de acordo com os dados do pacientes Exemplos de Gadgets BodyTrace Envia informação de peso a um sistema online para avaliação. AliveCor Monitor cardíaco que transforma o iphone em eletrocardiograma. Asthmapolis Registra o local, frequência e medicação ingerida em crises de asma BabyBeat Ouve e monitora os batimentos cardíacos do feto Fonte: Revista Época 8

9 ...e ávidas por soluções sob medida para suas necessidades Necessidades Soluções Sob Medida Atendimento Pessoas Subscrição e Precificação Empresas PMEs Grandes Mercado de Seguros Seguradoras Corretores Distribuição Operação Associações Cooperativas Entidades de Classe 9

10 A tecnologia avança em ritmo acelerado... Mudança de hábitos dos consumidores Desenvolvimento tecnológico Mudanças demográficas e envelhecimento da população Consumidores com maior poder de compra e acesso à informação Aumento da quantidade de produtos sob medida para as necessidades dos clientes A crescente capacidade de armazenamento e análise de dados fornece acesso à informações sobre os comportamentos e preferências dos clientes Ascensão da mídia social/ digital e inovação em tecnologias 10

11 ... os dados dos nossos clientes estão sendo coletados e armazenados... Dados Pessoais Fluxo de Cliques Dados Transacionais Dados Afetivos Dados Sociais Dados de Localização Perfil do usuário 1 Soluções de Pagamento 2 Microsoft lançou um serviço social em Maio de2012, a localização pode ser adquira pelo sistema operacional móvel 3 Atualmente não utilizado Fonte: McKinsey & Co. 11

12 O ambiente econômico está favorável... Mudança de hábitos dos consumidores Desenvolvimento tecnológico Ambiente macro e microeconômico Mudanças demográficas e envelhecimento da população Consumidores com maior poder de compra e acesso à informação Aumento da quantidade de produtos sob medida para as necessidades dos clientes A crescente capacidade de armazenamento e análise de dados fornece acesso à informações sobre os comportamentos e preferências dos clientes Ascensão da mídia social/ digital e inovação em tecnologias Perspectiva de crescimento da economia brasileira Ambiente de pleno emprego, crescimento da classe média Geração de riqueza nas PMEs 12

13 Apenas para citar 3 grandes exemplos Oportunidades para seguros de riscos de engenharia, transportes, acidentes pessoais, responsabilidade civil, dentre outros, provenientes de grandes investimentos em infraestrutura... R$ 1 trilhão Todas as regiões do Brasil R$ 24 bilhões 12 UFs sedes R$ 12,6 bilhões Rio de Janeiro Investimentos Aeroportos, Estradas e Portos Mobilidade Urbana Estádios / Arenas Instalações e Acomodações Habitação Energia e Água Lazer Segurança Tecnologia 13

14 A pirâmide sócio econômica também está se alterando, indicando uma crescente concentração de renda na classe média... Composição Social Brasileira AB 18% AB 21% C 36% C 53% DE 46% DE 25% Salário Mínimo no Brasil R$ 350 R$ % Fonte: Revista Isto É Dinheiro 14

15 Um outro fenômeno foi o crescimento das PMEs... PMEs no Brasil Representam: 94% das empresas 30% do PIB 50% dos trabalhadores 10 maiores estados representam 85% do número das PMEs e dos empregados 5,3 milhões de empresas PME Ceará PMEs no Estado de São Paulo Ranking Brasil por Quantidade de PMEs #1 (31,1%) Bahia Pernambuco Total PMEs Cresc. PMEs (CAGR 08-10) 7,4% % das PMEs no Total de Empresas da Região 99,6% PMEs em São Paulo Capital Ranking Brasil por Quantidade de PMEs #1 (10,2%) Total PMEs Cresc. PMEs (CAGR 08-10) 6,0% % das PMEs no Total de Empresas da Região 99,6% Top 5 Paraná Rio Grande do Sul Goiás São Paulo Top 10 Minas Gerais Santa Catarina Rio de Janeiro Fonte: Mckinsey, IBGE, Governo Brasileiro, Estudo PMEs SulAmérica 15

16 O governo cada vez mais ativo... Mudança de hábitos dos consumidores Mudanças demográficas e envelhecimento da população Consumidores com maior poder de compra e acesso à informação Aumento da quantidade de produtos sob medida para as necessidades dos clientes Desenvolvimento tecnológico Ambiente macro e microeconômico A crescente capacidade de armazenamento e análise de dados fornece acesso à informações sobre os comportamentos e preferências dos clientes Ascensão da mídia social/ digital e inovação em tecnologias Perspectiva de crescimento da economia brasileira Ambiente de pleno emprego, crescimento da classe média Geração de riqueza nas PMEs Pressões regulatórias e Governamentais Pressão do governo exercida por órgãos reguladores 16

17 Os órgãos reguladores estão cada vez mais em evidência na mídia... Prazo máximo de 60 dias para o pagamento da indenização pela seguradora no caso de morte ou invalidez permanente do segurado. Projeto de Lei do Senado Maio/13 Planos de Saúde são obrigados a justificar por escrito a negativa de cobertura. ANS Maio/13 Seguradoras são obrigadas a implantar ouvidorias. SUSEP Janeiro/13 17

18 ...algumas noticias insinuam que a saúde suplementar está ruim, e que é preciso intervir cada vez mais para garantir a qualidade......mas pesquisas mostram que a situação não é bem assim! Nível de satisfação* superou 70% em todas as categorias de qualidade e agilidade dos serviços *com planos de saúde Fonte: IESS Muito bom + Bom Regular Ruim + Muito Ruim 71% e 73%, recomendariam seus Planos de Saúde e Odontológico, respectivamente 86% dos não beneficiários de planos de saúde consideram muito importante ter um plano de saúde para não depender do SUS 18

19 O futuro do mercado é promissor... Mudança de hábitos dos consumidores Desenvolvimento tecnológico Ambiente macro e microeconômico Mudanças demográficas e envelhecimento da população Consumidores com maior poder de compra e acesso à informação Aumento da quantidade de produtos sob medida para as necessidades dos clientes A crescente capacidade de armazenamento e análise de dados fornece acesso à informações sobre os comportamentos e preferências dos clientes Ascensão da mídia social/ digital e inovação em tecnologias Perspectiva de crescimento da economia brasileira Ambiente de pleno emprego, crescimento da classe média Geração de riqueza nas PMEs Pressões regulatórias e Governamentais Pressão do governo exercida por órgãos reguladores Perspectivas de mercado O mercado continua crescendo em ritmo superior ao PIB brasileiro Ainda há oportunidades de ampliar a penetração de seguros São Paulo é uma das forças do cenário brasileiro de seguros 19

20 As perspectivas do nosso mercado são muito positivas... FORTE CRESCIMENTO DA RECEITA EM TODOS OS SEGMENTOS DE SEGUROS (R$ bilhões) CAGR ( ) 14,2% CAGR (2013e e) 13.9% CAGR POR SEGMENTO (2013e 2014e) Previdência Privada 19.7% Vida Outros RE Auto 15.4% 8.3% 11.1% Saúde 11.3% e 2014e AINDA MAIS SE COMPARADO COM OUTRAS PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO... PIB Brasileiro Indústria de Tecnologia Indústria Têxtil ~3% ~12% ~2% Fonte: Ernest Young, Brasscom, Valor Econômico, Relatório Focus 20

21 ...com maior participação na economia brasileira... PENETRAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS (penetração da receita de saúde no PIB em %) PENETRAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS (penetração de receita no PIB em %) 1 Taiwan % Brasil 7 Inglaterra % 13 USA - 8.2% c/saúde Itália - 6.7% Espanha - 5.3% 37 Chile - 3.9% India - 3.9% c/ Saúde Brasil - 3.7% 4.9% 46 China - 2.9% 73 Russia - 1.3% Fonte: SWISS RE, ANS, IBGE 21

22 ...com grande potencial de aumentarmos a penetração dos seguros, citando por exemplo, Saúde e Odonto... Apenas 25% e 10% da população brasileira possui Seguro de Saúde e Odontológico, número muito inferior à população economicamente ativa no país, número em torno dos 60%. Penetração dos planos de saúde e odontológico na população Brasileira (%) 25% Com Planos de Saúde População Brasileira por faixa etária (milhões) Penetração de seguros por faixa etária (%) 26% % 10% Com Planos Odontológico % Fonte: ANS, IBGE 22

23 ... e Automóveis Atualmente, 75% da frota circulante não possui Seguro Automóvel, com perspectivas positivas de aumento da penetração, principalmente na frota mais antiga. Automóvel Evolução Frota Circulante (1) x Segurada (milhões) Frota Circulante (%) Frota Segurada Frota Não Segurada 25% 24% 25% 25% % Penetração de seguros na frota Veículos com + de 11 anos 7 à 11 anos 0 à 6 anos Idade Média (frota total): 8,8 anos Idade Média(frota segurada): 3,5 anos (1) Consideramos na Frota: Automóveis, Caminhonete, Camioneta, Utilitários + Caminhões (Veículos de Carga) Fonte: SUSEP, Mckinsey 23

24 Além dos grandes investimentos em players de mercado na abertura de capitais Nos últimos 10 anos, os IPOs dos principais players injetaram mais de mercado R$17bi no Envolvendo desde seguradoras até empresas de diagnósticos R$775 milhões R$ milhões R$1.401 milhões R$377 milhões R$1.085 milhões R$645 milhões R$630 milhões R$437 milhões Fonte: SUSEP, Mckinsey 24

25 ...e a força do mercado de São Paulo 1,003 PIB do Estado (bilhões de R$) 1,084 1,219 O PIB representa cerca de 33% do PIB Nacional e o Estado é a 1 maior economia do país Prêmios Diretos SUSEP (bilhões de R$) Os prêmios de SP representam 48% do total de prêmios do Brasil, com 13% de crescimento anual desde 2008 População (milhões) 1º maior IDH do Brasil, com 2ª maior renda média Composição da carteira de Seguros e Previdência do Estado (SP) % 53% 21% 19% 20% 17% 13% 11% (%) dos segurados de SP do Total Brasil Saúde 40% Prev Auto Vida + AP R.E Odonto 36% Investimentos públicos e privados somarão mais de R$ 200 bilhões em 2014, principalmente em: A região possui 43% dos corretores do Brasil (dados 2011) 30,295 Transportes públicos, habitações, mananciais e drenagem, segurança publica, saúde, educação, industrias mecânica, de álcool, de açúcar, têxtil, automobilística, aviação e nos setores de serviços e financeiros 10,875 19,420 Fonte: IBGE,SUSEP, ANS, Governo de SP, G1 PJ PF Total Corretores

26 ...Riscos ou oportunidades? Mudança de hábitos dos consumidores Tecnologia evoluindo em velocidade cada vez maior Envelhecimento acelerado da população Pressão regulatória e exposição na mídia Novos canais de distribuição Aumento na penetração de seguros x PIB Crescimento econômico 26

27 Obrigado!