18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. 2º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar

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1 18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros 2º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar Perspectivas e Tendências do Mercado de Saúde Suplementar Marcio Serôa de Araujo Coriolano 17 de outubro de 2013

2 Agenda Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar: Cenário Macro, Crescimento Recente e Propulsores As Quatro Transições da Saúde: Epidemiológica, Tecnológica, Demográfica e Etária Dinâmica dos Custos: VCMH e Índices Financeiros Pesquisas de Satisfação: IESS/Datafolha e ANS Conclusões: Oportunidades e Desafios 2

3 Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Cenário Macro Crescimento Recente e Potencial de Crescimento Propulsores do Crescimento 3

4 Cenário Macro Cenário Macroeconômico - Consequências para o Mercado Global Ranking País PIB 2012 (Milhões de Dólares) % do PIB Mundial Expectativa de Crescimento (%) (2013) 1º EUA ,9% 2º China ,5% 3º Japão ,3% 4º Alemanha ,7% 5º França ,6% 6º Reino Unido ,4% 7º Brasil ,3% 8º Rússia ,8% 9º Itália ,8% 10º Índia ,5% Mundo ,0% Fonte: OECD Economic Outlook, May 2013 nº93 4

5 Cenário Macro Brasil: o décimo maior mercado em Saúde Fonte: OMS (2010) 5

6 Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Propulsores do Crescimento População por Classe de Renda Percentual da População Por Classe Ascensão das classes D e E Fonte: All Consulting Estudo Setorial Medicina Diagnóstica Agosto/

7 Propulsores do Crescimento Cenário Macroeconômico - Crescimento da População Fonte: IBGE, Censo ANS, Organizado por Orizon e Deloitte 7

8 Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Sólido Crescimento em Planos Médicos e Odontológicos 35,4 37,2 39,1 41,1 42,5 46,0 47,8 47,3 48,6 6,2 7,3 8,9 10,4 12,6 14,5 16,8 18,1 19,1 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13 Assistência médica com ou sem odontologia (milhões) Exclusivamente odontológico (milhões) Penetração - Saúde Usuários / População (%) Penetração - Dental Usuários / População (%) jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 Fonte: Tabnet/ANS Extraído em: 1/10/13 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 8

9 Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Grande Expansão de Planos Coletivos Usuários de Planos de Saúde por Tipo de Contrato Em Milhões 23,5 26,2 27,9 30,1 31,4 34,7 36,5 36,1 37,4 8,6 8,8 8,9 8,9 9,0 9,5 9,8 9,8 9,9 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13 Coletivo Individual Fonte: Tabnet/ANS Extraído em: 1/9/13 9

10 Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Potencial de Crescimento no Interior do País Evolução do número de vidas (em milhões) 27,0 27,9 28,7 25,4 22,9 23,9 21,0 19,7 Concentração de Vidas no interior do País ,4 16,9 17,4 17,7 18,3 19,5 20,0 20,5 Fonte: TabNet/ANS Capital Interior Crescimento do PIB em Municípios de Médio Porte Tamanho da população dos municípios Variação do PIB real Variação populacional Até ,1% -0,7% Mais de a ,0% 0,5% Mais de a ,1% 0,6% Mais de a ,0% 2,1% Mais de a ,5% 2,2% Mais de a ,1% 3,1% Acima de ,9% 0,9% Total 4,0% 1,2% 2013 Fonte: IBGE (2010) Fonte: ANS 10

11 Propulsores do Crescimento Cenário Macroeconômico - Taxa de desemprego Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/IBGE (setembro/13) 11

12 As quatro transições da Saúde Transição Epidemiológica Transição Tecnológica Transição Demográfica Transição Etária 12

13 Transição Epidemiológica Redução de doenças transmissíveis e prevalência de doenças crônicas (coração, diabetes) e câncer: maior frequência de tratamentos e maior tempo de permanência em regime de internação; renovação ortopédica. Países emergentes apresentam as maiores taxas de mortalidade por doenças crônicas: (2005) Brasil: 7,0% Rússia: 10% Índia: 7,5% China: 4,5% Reino Unido: 3,5% Reduzir em 2% a mortalidade por doenças crônicas através de P&P, evitaria morte prematura de 40 milhões de pessoas entre 2011 e (André Médici) 13

14 Transição Epidemiológica 14

15 Transição Tecnológica Incorporação acelerada de modernos equipamentos e tecnologias médicas, especialmente órteses e próteses 15

16 Transição Demográfica Taxa de crescimento baixa (menos de 1% a.a.) e fim do bônus demográfico; Envelhecimento da população. Entre 2000 e anos a população beneficiária de até 19 anos cresceu 25% contra 63% da população entre 20 e 59 anos. Foram mais de 530 mil pessoas com idade superior a 80 anos. 2010: 10% da população com mais de 60 anos e 40% de jovens 2020: 13% e 35% de jovens 2030: 18% e 32% de jovens 2050: 30% -> curvas se encontram Tempo que a população de idosos duplica: França: 120 anos Suécia: 85 anos Áustria: 76 anos Brasil: 20 anos 16

17 Transição Etária Longevidade da população -> reforça o efeito da transição demográfica, pressionando a infra-estrutura médica. Taxa de utilização do SUS por faixa etária 2009: 10 a 39 anos -> 2,5% a 4,0% 60 a 69 anos -> entre 6 e 10% mais de 80 anos -> entre 15 e 20% 17

18 Transição Etária Estrutura etária da população (%) no Brasil:

19 Dinâmica de Custos do Setor Variação dos Custos Médico-Hospitalares Índices Financeiros 19

20 Dinâmica dos Custos VCMH Fonte: IESS 20

21 Dinâmica dos Custos Índices financeiros 2013 (1º sem.) e 2012 (2º sem.) Mercado e FenaSaúde FenaSaúde Mercado Sinistralidade 81,6 82,2 Índice de despesas administrativas (DA) 7,4 14,1 Índice de despesas de comercialização (DC) 5,4 3,3 Índice combinado (COMB) 94,4 99,6 Índice combinado ampliado (COMBA) 91,3 96,5 Retorno sobre Patrimônio (Return On Equity) (ROE) 9,4 11,0 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 2/10/13 21

22 Pesquisas de Satisfação IESS/Datafolha Agência Nacional de Saúde Suplementar 22

23 Pesquisa IESS/DATAFOLHA * Indica o quanto o item citado em 1º lugar é valorizado nas 3 citações. Fonte: IESS 23

24 Distribuição dos resultados de avaliação da satisfação por operadora Das 89 operadoras avaliadas, 77 (86,5%) tiveram como resultado na avaliação a satisfação dos seus beneficiários. Fonte: Pesquisa de satisfação ANS Extraído em 5/10/13. 24

25 Proporção de entrevistados que recomendaria seu plano de saúde Fonte: Pesquisa de satisfação ANS Extraído em 5/10/13. 25

26 Conclusões: Oportunidades e Desafios O cenário sócio-econômico aponta para a forte ampliação das classes C e D. O plano de saúde é um dos bens mais desejados pela população. Boa perspectiva de crescimento dos planos para PME. A complexidade da regulação exigirá cada vez mais especialização. Planos de saúde e odontológicos são benefícios de longo prazo. Os serviços, inclusive de pós-venda, são tão importantes para a retenção do cliente quanto o produto. Necessidades de sólida formação e aperfeiçoamento continuados. 26

27 Obrigado! Marcio Serôa de Araujo Coriolano Presidente 27