Questões de informações de Crédito na América Latina BRASIL

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1 Questões de informações de Crédito na América Latina BRASIL

2 Papel das Centrais de Informações Comerciais Os objetivos das centrais de informação de crédito são: Apoio à gestão de risco de crédito para instituições financeiras e estabelecimentos comerciais; Reduzir a assimetria da informação e os problemas de seleção adversa e risco moral; Reduzir os custos de acesso à informação; Os Bureaus de crédito no Brasil disponibilizam somente informações negativas que avalia o consumidor/empresa de acordo com as ocorrências de inadimplência.

3 Sistema de Informações Comerciais no Brasil Problemas de assimetria de informação; O SCR Sistema de Informações de Crédito(SCR) do Banco Central do Brasil tem como objetivo diminuir o risco de insolvência do Sistema Financeiro Nacional ao permitir uma melhor avaliação de riscos dos empréstimos e financiamentos concedidos a pessoas físicas. È de utilização exclusiva das instituições financeiras que o alimentam para operações acima de R$ 5 mil; Bureaus Privados de informação desenvolvidos por alta regulamentação atuam no país desde de 1950 com a criação do Serviços de Proteção ao Crédito primeiro sistema de informação ao crédito do país. Além do SCPC, atuam outros bureaus privados de coleta de informações tais como, Serasa e Equifax. O maior obstáculo existente atualmente em relação ao incremento dos registros de informação de crédito se refere à incerteza jurídica que envolve a coleta principalmente o compartilhamento de informações. Fonte: Consultoria Tendências

4 Principais Fontes de Informação Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Cadastro direto pelo consumidor Instituições Financeiras e não Financeiras (através de consultas para avaliação de crédito e registro de débitos) Varas cíveis Cartórios de protestos Juntas Comerciais Cadastro de cheques sem fundos Receita Federal Alerta de cheques e documentos (roubo e extravio) Sistema de informações do registro nacional de veículos

5 Fluxo do Sistema de Informação Solicita Crédito Consumidor Informa alertas de documentos e cadastro voluntário Educação para o crédito Consulta Resposta Concessor de crédito Inclui/ Exclui restrições Fontes oficiais Externas Informação Bureau

6 Crédito no Brasil-Conquistas Mercado de crédito no Brasil tem sido beneficiado por: Redução das taxas de desemprego; Regulamentação de crédito consignado; Aumento da renda; Ingresso de novos consumidores no mercado; Alongamento de prazos. Estas medidas tiveram como impactos positivos: Maiores volumes de concessões; Menores custos de empréstimo. Fonte: Consultoria Tendências

7 A evolução do Crédito O crédito total atingiu 37% do PIB PJ R$ 339 bi 40,91% 45,00% PF R$ 266 bi 20,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Total últimos 12 meses *Base 100 R$ tri 32,75% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 Pessoa Jurídica Pessoa Física Total (recursos livres e direcionados) Fonte: Bacen

8 SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito ANOS A "Milagre Econômico" SCPC - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 1º Choque Petróleo 2º Choque Petróleo Alta Juros Externo Crise Dív. Externa Plano Cruzado Plano Bresser / Verão Plano Collor I / II Plano Real Crises: Ásia Russia Brasil Recuperação Crise : Transição / Alta da "SELIC" MM 12/SPC

9 Pirâmide Salarial (P.E.A.) 3% das pessoas ganham de 10 a 20 salários mínimos. 1% das pessoas ganham mais de 20 salários mínimos. No ano passado essa relação era de 51% de pessoas 58% das pessoas ganham mais de 1 a 5 salários mínimos. 30% das pessoas ganham até 1 salário mínimo. 8% das pessoas ganham de 5 a 10 salários mínimos. Fonte: IBGE, PNAD 2007 e FGV No ano passado essa relação era de 38,5% de pessoas 20 milhões de Brasileiros se deslocaram da Base para o miolo da pirâmide social nos últimos 6 anos.

10 Segmentação dos Banco de Dados Instituições Financeiras Crédito Pessoal Atualmente os sistemas de informações comerciais possuem dados de diferentes produtos de crédito Crédito ofertados Imobiliário por diferentes canais. Private Label Crédito Consignado Cartão de Crédito Crédito Veículos Crédito Direto

11 O produto da ACSP Compartilhamento de Informações e Cadastro Positivo O Peso da Informação Positiva no Processo de Decisão Banco Mundial Índice de Informação de Crédito (Cadastro Positivo soma pontos) Estudo 140 países Escala 0 a 6 pontos Brasil: nota 5

12 Risco Ponto de vista Sistêmico Variável Inadimplência Taxas de Juros Volume Crédito / PIB Custo Médio (concessão e acompanhamento) Eficiência Alocativa Compartilhamento de Informações e Cadastro Positivo Teóricos Estudos Empíricos (*) Instituição: Continua cobrando a taxa média de mercado dos bons clientes Conhece o cliente e sabe que ele é um bom pagador Sabe ou infere que outras instituições não conhecem tão bem esse cliente,e que portanto cobrariam dele a taxa média de mercado Resultado: O não compartilhamento de informações positivas permite que algumas instituições apropriem-se da renda informacional Caso a informação fosse compartilhada, essa renda Apropriação Renda seria repartida entre: Informacional (*) - os demais players no mercado de crédito (que (*) Aquela obtida pelas instituições que detém atrairiam para suas carteiras parte dessa clientela), e informações privilegiadas sobre determinados - os próprios tomadores com bom histórico e perfil de clientes / tomadores. pagamento (via redução das taxas de juros).

13 Compartilhamento de Informações e Cadastro Positivo Ponto de vista das Instituições/Empresas (Estratégia Competitiva) O interesse na adoção de melhores ferramentas de compartilhamento de informação (Cadastro Positivo) é inversamente proporcional ao tamanho e à participação da empresa no mercado de crédito. Empresas Interesse pelo Cadastro Positivo E quanto maior a instituição, também em geral é maior seu poder de pressão por desenhos institucionais que a beneficiem (opinião pública, lobby, etc.).

14 Grau de conhecimento do Consumidor sobre o Cadastro Positivo 87% 8% 5% Sim Não Não sabe/ Não lembra Apenas 8.0% ouviram falar, conhecem o Cadastro Positivo. Enquanto 5.0% não lembram ou não sabem o que é, há 87.0% que não ouviram falar. Na realidade, o grau de desconhecimento é de 92,0% com a soma de 87.0% + 5.0%. Base Amostra Pesquisa ACSP- Toledo e Associados

15 Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais de Consumo Consciente Não 81% Sim 19% Consumo consciente aqui submetido ao conhecimento da população é aquela que recomenda o cidadão a não gastar além do que pode. São 19.0% os entrevistados que disseram conhecer este tipo de empresa. Base Amostra Pesquisa ACSP- Toledo e Associados

16 Empresas que orientam sobre o Consumo Consciente (citadas pelo consumidor) Procon 37% Sebrae 10% Banco A 5% Idec 3% Juizado de pequenas causas 2% Hipermercado A 1% Dieese 1% Banco B 1% Varejo A Não sabe/ Não lembra 1% 40% Base Respondente 195 Pesquisa ACSP- Toledo e Associados

17 Consumo Consciente

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19 Obrigado! Maria Dolores Gil de Oliveira(Lola)