Tempo Assist. Dezembro de 2010

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Alícia Batista Martini
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1 Tempo Assist Dezembro de 2010

2 Agenda A Tempo Mercados e ambiente competitivo Projeto eficiência Desafios para os próximos 12 meses 1

3 Histórico: Tempo é resultado da combinação de 15 companhias em 10 anos Assistência Odonto R$419.8 mm Odonto 2 /Odonto Odonto Odonto Odonto Odonto Odonto Odonto Aquisições Expansões para novos mercados JV 2

8 mm Odonto 2 /Odonto Odonto 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007

4 Segmentos de Atuação Assistência Soluções em Planos Odonto Assistência 24h: Auto Residência Pessoal Viagem Distribuição B2B, B2B2C via parcerias em canais massificados e direta via web Administração e serviços em saúde: Back-Office Aluguel de rede Ferramentas 1.6 milhões de vidas administradas (# 1 ranking) Seguro e Planos Administrados Parceria de Distribuição com Itaú Seguros para distribuição do Seguro 71 mil vidas em Seguro (# 9 no ranking) Planos odontológicos Distribuição via corretores para PME e direta via canais massificados (e.g.: Credicard) 773 mil vidas (#4 no ranking) 16,4 milhões de itens (#2 no ranking) 3

6 milhões de vidas administradas (# 1 ranking) Seguro e Planos Administrados Parceria de Distribuição com Itaú Seguros para distribuição do Seguro 71 mil

5 Clientes Assistência Soluções em Planos Odonto 4

6 EBITDA 9M10: Tempo atingiu R$47 milhões de EBITDA recorrente no 9M10 UNs geraram Resultado Operacional Recorrente de ~R$71 milhões Receitas Líquidas, 9M10 EBITDA recorrente, 9M10 R$ milhões R$ milhões Assistência 170 Assistência 26 Odonto 74 Odonto 12 Seguradora 126 Seguradora 5 Eliminação 9 Total UNs 71 Total 701 G&A Corp 24 EBITDA 47 5

recorrente, 9M10 R$ milhões R$ milhões 341 28 Assistência 170 Assistência 26 Odonto 74

7 Time: Diretoria 100% renovada no último ano BOARD CEO Carlos Formigari Abr/09 Assistências Gibran Marona Odonto Eduardo Puccini Seguro Renato Malagone Soluções Daniela Bouissou Área de negócios Abr/10 Jun/09 Dez/09 Mai/10 CFO José Salazar COO Ricardo Manhães Governança André Fernandes Produtos Ronald Poon Corporate Nov/09 Jun/09 Nov/09 Fev/10 6

Daniela Bouissou Área de negócios Abr/10 Jun/09 Dez/09 Mai/10 CFO José Salazar COO

8 Agenda A Tempo Mercados e ambiente competitivo Projeto eficiência Desafios para os próximos 12 meses 7

9 Assistência: Ambiente competitivo e estratégia Mercado de Assistência Três grandes players bastante competitivos Estratégia Tempo B2B, DTC, B2B2C Brasil Assistência 15,1% Interpartner 5,0% Tempo 26,6% Acelerar estratégia de crescimento nos canais B2B2C e.g.: parceria Hipercard Plano de Multi-Assistências: residencial, automóvel, motocicletas, pessoa s/viagens, funeral Call center ativo explorando a base de cartões ativa Piloto bem sucedido no 1H10, roll-out no 2H10 Mondial 22,0% Europ 31,3% Venda direta ao consumidor Venda online com call center receptivo Planos auto (tipo AAA ) Estratégia de marketing multi-canais: TV, internet, postos de gasolina Mercado total, 2009 = R$930 milhões Manter presença e competitividade no mercado B2B 8

10 : Ambiente competitivo e estratégia (1 de 3) BackOffice TPA (Pós) PPO (Rede) Homecare Planos / seguro PME A-B Corp/Indiv. B-C-D Corp/PME A-B-C Corp/Indiv. B-C Corp/PME/Indiv. B-C-D Corp/PME/Indiv. A-B Tempo possui o portfólio mais completo de produtos em Sinergias comerciais entre negócios: venda-cruzada, parcerias Oferta da melhor solução para clientes 9

11 : Ambiente competitivo e estratégia (2 de 3) Estratégia Tempo Diferencial de qualidade e capacitação técnica Unibanco- dentre os planos de saúde mais bem avaliados pelos beneficiários Em Soluções (back-office, planos administrados e aluguel de rede), Tempo possui capacidade técnica única no mercado Venda consultiva Processo de venda consultivo junto às empresas e corretores, com monitoramento e alinhamento de incentivos Alavancagem de portfólio amplo para oferecer a melhor solução aos clientes Parcerias Uso da plataforma de corretores Itaú-Unibanco Desenvolvimento de novos canais de distribuição e.g.: Caixa-, agências Itaú Inovação Primeira companhia a introduzir o produto stop-loss no mercado, onde combina-se um plano administrado com resseguro 10

corretores, com monitoramento e alinhamento de incentivos Alavancagem de portfólio amplo para oferecer a melhor solução aos clientes Parcerias Uso da plataforma de corretores Itaú-Unibanco

12 : Ambiente competitivo e estratégia (3 de 3) Integração Unibanco- A Tempo já fazia todo back-office da Unibanco- antes de sua aquisição vasto conhecimento sobre a qualidade da carteira e gestão de sinistralidade Com a aquisição, Tempo ganha acesso à plataforma de gestão de corretores do Itaú-Unibanco, abrindo oportunidades comerciais mais amplas que somente Crescimento de Vidas acima do mercado Crescimento do mercado segundo a ANS foi de 6,1% (junho de 2009 a junho de 2010) Vidas Pré-pgto (mil) 65,7 64,6 8,1% 71,0 Para refinar o modelo de precificação de underwriting, a Tempo contratou Ronald Poon: Diretor de Vida e na Munich Re CFO na Icatu Hartford Diretor LatAm da Gen Re (Berkshire Hathaway) Membro do conselho da Sociedade dos Atuários (global) 1T10 2T10 3T10 11

do mercado Crescimento do mercado segundo a ANS foi de 6,1% (junho de 2009 a junho de 2010) Vidas Pré-pgto (mil) 65,7 64,6 8,1% 71,0 Para refinar o modelo de precificação de underwriting, a

13 Odonto: Ambiente competitivo e estratégia Mercado de Odonto Fragmentado Maiores planos odonto (milhões de bocas) Estratégia Tempo Corretores, B2B2C Alavancar distribuição saúde para vendacruzada ODPV + Bradesco Amil Interodonto Tempo 4,4 1,0 0,9 0,8 Integrados com Depurar base de corretores e desenvolver sistema de monitoramento e incentivo Desenvolver e expandir parcerias de distribuição massificada, e.g.: Varejistas: Leader Cartões: Credicard e Itaúcard Elétricas/Telecom: Ampla, BrT Odonto System 0,5 Others Total ~700 operadoras, altame nte fragmentado 5,5 13,0 12

corretores e desenvolver sistema de monitoramento e incentivo Desenvolver e expandir parcerias de distribuição massificada, e.g.

14 Odonto: foco em parcerias para expansão do canal Affinity Evolução Beneficiários (em milhares) 849,0 879,0 851,0 854,0 819,3 801,2 773,1 3T09vs 3T10-9,2% 673,6 664,1 597,8 560,7 540,2 487,7 439,7-26,4% Nova Parceria Affinity 175,4 214,9 253,2 293,3 279,1 313,5 333,4 31,7% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Affinity PF+PJ 13

664,1 597,8 560,7 540,2 487,7 439,7-26,4% Nova Parceria Affinity 175,4 214,9

15 Agenda A Tempo Mercados e ambiente competitivo Projeto eficiência Desafios para os próximos 12 meses 14

16 Projeto Eficiência Descrição Exemplo de ações tomadas Mapeamento de mais de 100 iniciativas em todas as áreas da Tempo Assist para: Revisão de contratos (reprecificação) Topline Controle de custos externos (PMOs) COGS Maior controle de despesas gerais e administrativas Opex, G&A Pessoal TI / Telecom G&A Serviço de terceiros Otimização de quadro gerencial em maio Redução de 469 HC s, entre março e julho Implantação de controle de despesas centralizado no SAP 2T10 já apresentou ganhos contra orçamento Revisão de contratos com principais prestadores da empresa Ações de redução de despesas com energia, água e transporte Redução do quadro de mão-de-obra terceirizada Renegociação / cancelamento de contratos de alto custo 15

maio Redução de 469 HC s, entre março e julho Implantação de controle de despesas centralizado no SAP 2T10 já apresentou ganhos contra orçamento Revisão de contratos com principais

17 Agenda A Tempo Mercados e ambiente competitivo Projeto eficiência Desafios para os próximos 12 meses 16

18 Desafios Operação Comercial: consolidar marca, agenda comercial positiva, relacionamento com corretores e companhias Processos: institucionalização da Tempo com sistemas (SAP) e treinamento Integração UBB-: sistemas, processos, time e relacionamentos Odonto: integração de plataformas, manutenção de qualidade e retomada de crescimento : redução de capital de giro na MedLar JVs / novas operações Implementação do Caixa- Novos canais de assistência: web, affinitty RI Agenda de RI junto a analistas, agora que a Tempo possui resultados consistentes 17

integração de plataformas, manutenção de qualidade e retomada de crescimento : redução de capital de giro na MedLar JVs / novas operações

19 Desafios 2H10+: Caixa- é um grande projeto em saúde e odonto A transação Tempo com Caixa Seguros Racional e principais termos UN Assistência Tempo Participações UN UN Odonto R$30mm de caixa R$45mm de créditos 25% JV Caixa Racional Tempo: Canal de distribuição com acesso a 940 mil empresas, 13 mil entidades públicas e um total de 48 milhões de indivíduos, além da prestação de serviço de back-office Caixa Seguros: Tempo é independente, nãoverticalizada, com alto nível de governança e vasta experiência em & Odonto JV constituída com R$17mm (R$7mm da Caixa Seguros e R$10mm da Tempo), com adicionais R$20mm a serem aportados pela Tempo Capitalização futura de crédito de R$45mm de prestação de serviços de back-office protege a Tempo de performance adversa da JV. Se o plano de negócios se materializar, o crédito será consumido em aproximadamente 2 anos Termos Tempo não aportará operações, apenas firmará contrato de prestação de serviços de back-office Caixa terá exclusividade na venda de seguros de saúde e odonto para clientes da CEF, com suporte da Par (corretora de seguros ligada à CEF) Tempo terá presença no conselho da Caixa e proteção de seus diretos patrimoniais 18

back-office Caixa Seguros: Tempo é independente, nãoverticalizada, com alto nível de governança e vasta experiência em & Odonto JV constituída com R$17mm (R$7mm da Caixa Seguros e R$10mm da Tempo),

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