Interface mineração e mercado global de aço: o presente e o futuro. Os desafios da mineração e da indústria do aço no Brasil

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1 Interface mineração e mercado global de aço: o presente e o futuro Os desafios da mineração e da indústria do aço no Brasil

2 Cenário atual da indústria do aço Sobrecapacidade na indústria do aço; Guerra cambial ; Unfair trade; State-Owned Enterprises; Elevado custo de matérias primas; Margens reduzidas; Ameaça à sustentabilidade da indústria do aço.

3 Excesso de capacidade de aço no mundo Excesso de Capacidade de Aço Bruto % 20% Média : 17% Média : 26% 17% 17% 15% 17% 14% 16% 20% % 26% 26% 27% 28% 24% e Fontes: World Steel Association e análise Gerdau

4 Importância da indústria do aço na economia brasileira O setor do aço é um dos principais componentes da estrutura produtiva do Brasil: O impacto do setor sobre o PIB é de 4,0% do total nacional Apesar de não ser intensivo em pessoal, o setor gera impactos substanciais sobre setores que o são, gerando aproximadamente 23 empregos indiretos para cada emprego próprio do setor Fonte: Fundação Getulio Vargas

5 Importações elevadas apesar do excesso de capacidade 12 10,1 10 8,8 8,5 9,1 milhões de toneladas ,2 1,8 1,9 1,7 1,7 0,8 0,7 0,6 0,5 1,1 1,0 1,2 1,4 1,7 4,0 3,6 1,6 5,9 5,0 2,7 2,3 4,2 3,2 2,3 2,6 5,9 3,6 3,8 3,8 5,0 5,5 4, * Importação Indireta** Importação Direta *Importações de janeiro-agosto anualizadas **: inclui o aço contido em mercadorias (máquinas e equipamentos, carros, veículos comerciais, autopeças e outros) Fontes: Instituto Aço Brasil e MDIC-SECEX

6 Cenário atual da mineração Fundamentos de longo prazo fortes: grande demanda por recursos primários, principalmente de países emergentes; Queda na qualidade e disponibilidade dos recursos: maior escala para baixar os custos; Aumento de concentrados; Maior dependência de importações pela China; Piso de preço estabelecido pelos produtores de custo marginal (China e pequeno porte); Manutenção da concentração da indústria; Recuperação da participação do Brasil com o aumento de capacidade portuária; Apesar da piora no cenário internacional, setor deve continuar investindo em 2013/2014; O minério de ferro deve permanecer como a principal commodity mineral para a economia brasileira;

7 Mercado de minério de ferro no Brasil O Brasil se destaca com a crescente oferta de minério de ferro, assim como a Austrália Brazil and Australia Iron Seaborne 80% % % % 72% 70% 68% % 34% 37% 41% 39% 46% 47% 47% 48% 49% 64% Brasil Australia Total World Brasil e Australia market share

8 O contexto da Indústria O setor de mineração tem capturado cada vez mais uma parcela maior da cadeia de valor Profit pool 1 split, HRC 2 HRC value chain 1 profit pool split evolution since 1995, US$ billions 100% = Iron ore Coking coal Steel making (HRC) HRC assumed to represent 85% of total hot rolled flat products. Flat production assumed to use 85% of pig iron as raw materials. Assuming 1.6 t of iron ore per tonne of pig iron and 0.5 tonne of coke per tonne of pig iron 2 Flat steel assumed to represent 70% of the overall iron ore/met coal demand (the other 30% being long steel); HRC assumed to be 85% of flat steel SOURCE: McKinsey steel model and McKinsey mining value pools model; Gerdau 2022 team analysis

9 Os desafios da mineração e da indústria do aço no Brasil

10 Desafios à competitividade brasileira Carga Tributária Juros Desindustrialização Custo da energia Custo pessoal Infraestrutura Brasileira

11 Desafio: Elevada carga tributária 6º Fonte: Análise Booz & Company

12 Desafio: Elevada carga tributária 6º Fonte: Análise Booz & Company

13 Desafio: Juros elevados jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 Meta SELIC % jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 Ago/13: 9,0% jan-13 País Taxa de Juros Real % a.a 1º China 3,2% 2º Chile 2,7% 3º BRASIL 2,6% 4º Argentina 2,4% 5º Hungria 2,0% Fontes: BCB e Revista Exame

14 Desafio: Desindustrialização Saldo da Balança Comercial de Produtos Manufaturados US$ Bilhões * Participação dos Produtos Manufaturados nas Exportações *ritmo de janeiro-julho anualizado Fonte: MDIC 2002: 55% 2013*: 37%

15 Desafio: alto custo de energia Egito Canadá Japão Argentina Austrália Venezuela Qatar Reino Unido Emirados Árabes Irã África do Sul Rússia França Índia EUA Espanha Turquia Itália Alemanha China Ucrânia Curva de Custo de Energia - Indústria Eletrointensiva Brasil = US$ 80/MWh Fonte: Associação Brasileiro do Alumínio - ABAL Média 2010 (US$/ MWh)

16 Os desafios logísticos da mineração no Brasil Restrições nos diversos modais de transporte, gerando ineficiências, custos adicionais e acidentes. Rodovias: Níveis insuficientes de conservação e recuperação; Déficit de capacidade da malha em regiões desenvolvidas; Inadequação de cobertura nas regiões em desenvolvimento. Portos: Limitações ao acesso marítimo Restrições ao acesso terrestre (rodoviário e ferroviário) Deficiências de retroárea e berços Modelo gerencial da Administração Portuária desatualizado Ferrovias: Invasões de faixa de domínio; Quantidade excessiva de passagens de nível; Falta de contornos em áreas urbanas; Extensão e cobertura insuficiente da malha. Hidrovias: Restrições de calado Deficiências de sinalização e balizamento Restrições à navegação pela inexistência de eclusas Fonte: CNT/ANTAQ 4

17 Os desafios logísticos da mineração no Brasil Frete marítimo Brasil-China superior ao Austrália-China. Vantagem competitiva por geografia; Infraestrutura portuária restrita apesar de o Brasil ser grande exportador de minério de ferro e possuir portos especializados, seus terminais estão concentrados nas mãos dos grandes produtores; Poucas opções de terminais especializados para os diversos players do mercado. Exportação de Minério Fe entre os Terminais Portuários Mt 15,81% 84,19% 98 % do minério exportado no país foi feito utilizando terminais portuários pertencentes aos 2 maiores produtores de minério de ferro. TUPs Tubarão Ilha Guaíba Ponta da Madeira Ponta de Ubu TMM Amapá Portos organizados Sepetiba TECAR Sepetiba CPBS Fonte: ANTAQ 5

18 Os desafios do licenciamento ambiental na mineração

19 Desafios do licenciamento na mineração Excesso de outras anuências e órgãos intervenientes (IPHAN, IBAMA, DNPM, IEF, IGAM, Prefeituras Municipais, CODEMA, ICMBio/CECAV, Comitê de Bacias, etc.); Atraso no licenciamento em função de novas disciplinas (ex: espeleologia, campos rupestres, arqueologia etc.); Baixa qualidade dos estudos ambientais; Ineficiência das Audiências Públicas; Processos de compensações ambientais lentos; Excessivo número de condicionantes ambientais; Rotatividade dos técnicos dos órgãos ambientais; Ministério Público judicialização dos processos de licenciamento ; Recrudescimento da pressão de ONG s, comunidades e outros stakeholders.

20 Desafios do relacionamento com a comunidade A rigidez locacional; Socialização do bônus. O ônus é de um só; Cada vez mais os impactos sociais interferem na atividade empresarial; Estigma e mitos (doenças, paisagem, perigo); Geração de expectativas em relação aos grandes empreendimentos; Contradição produto X produção; Diversos movimentos / articulações contra a mineração; Construção da consciência interna.

21 Perspectivas para os próximos anos

22 As economias devem se recuperar de forma gradual ao longo dos próximos anos 6,2 4,9 5,0 5,4 3,9 3,1 3,1 3,8 1,7 1,2 1,2 2, e 2014e Mundo Economias em Desenvolvimento Economias Desenvolvidas Fonte: FMI (Jul/13)

23 Oportunidade: aumentar o consumo de aço per capita do Brasil e consequentemente de minério Kg/hab Brasil Rússia EUA Turquia China Mundo Fontes: Instituto Aço Brasil e World Steel Association