A indústria brasileira do aço e a infraestrutura

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1 A indústria brasileira do aço e a infraestrutura Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo do Instituto Aço Brasil São Paulo I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

2 ESSENCIAL INOVADOR DURÁVEL EM NOSSO DIA A DIA RECICLÁVEL SUSTENTÁVEL FLEXÍVEL I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

3 I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 3

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6 Logística e Infra-estrutura para produção de Aço no Brasil ± 1200 km Os 4 Estados do Sudeste compreendem: 95,7% da produção brasileira 70,0% do consumo doméstico ± 750 km Exportação de Minário de Ferro e Produtos Siderúrgicos Usinas Portos Ferrovias Minas Fonte: CSN I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 6

7 Distribuição setorial do consumo aparente Distribuição setorial do consumo aparente Variação setorial da produção EMBALAGENS E RECIPIENTES; 3,7% UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS; 7,3% TUBOS C/ COSTURA DE PEQUENO DIÂMETRO; 4,4% OUTROS SETORES; 5,2% AUTOMOTIVO; 19,6% CONSTRUÇÃO CIVIL ; 38,2% BENS DE CAPITAL; 21,6% Fonte: Aço Brasil Fonte: IBGE I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 7

8 Consumo per capita de aço países selecionados Consumo per capita (Kg por habitante ano) Países China 34,1 97,9 492,7 Coréia do Sul 160,0 817, ,2 Índia 20,6 27,5 63,0 Japão 610,5 600,5 492,6 USA 376,0 425,3 282,7 Alemanha 469,4 474,8 499,5 Espanha 202,1 434,8 272,9 Brasil 100,6 92,6 88,4 Chile 56,4 96,7 152,1 91, (estimado*) México 120,2 141,5 197,5 Média Mundial 151,7 132,9 207,2 Fonte: IBGE, worldsteel e Aço Brasil (*) Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 8

9 Investimentos e consumo aparente de aço Milhares toneladas Brasil % do PIB Milhares toneladas China % do PIB Consumo aparente de aço Investimento em % do PIB Consumo aparente de aço Investimento em % do PIB Fonte: IBGE, worldsteel e Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 9

10 Panorama da Indústria Brasileira do Aço Perfil do Parque Produtor* Parque produtivo de aço: 30 usinas (15 integradas e 15 mini-mills), administradas por 11 grupos (2016) Capacidade instalada: 50,4 milhões de t/ano de aço bruto Produção de aço bruto: 31,3 milhões de toneladas (9º maior produtor mundial) Faturamento: R$ 67 bilhões Impostos pagos: R$ 12 bilhões A indústria do aço responde, de forma direta, indireta e induzida, por 4,0% do PIB brasileiro. Embora o setor não seja intensivo em mão de obra, influencia substancialmente setores que os são (efeito multiplicador de 23,57, segundo FGV). A indústria brasileira do aço investiu US$ 25 bilhões entre 2008 e 2016 em expansão e modernização. O setor não recebe ou usufrui de benefícios ou incentivos fiscais específicos. * Dados das empresas associadas ao Instituto Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 10

11 A indústria do aço passa pela pior crise de sua história I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

12 Impactos da Crise na Indústria do Aço (Janeiro/2014 a Dezembro/2016) O setor terminou o ano de 2016 com 78 unidades paralisadas ou desativadas. Entre elas: 5 Alto-fornos, 4 Aciarias, 10 laminações, 2 Coquerias, 2 Sinterizações, 4 unidades de mineração e outras diversas. De Janeiro/2014 a Dezembro/2016 foram demitidos funcionários. De Janeiro/2014 a Dezembro/2016 foram adiados 3,2 bilhões de dólares em investimentos. Ociosidade: Siderurgia opera com apenas 63% de capacidade instalada quando o ideal seria acima de 80%. I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 12

13 Uma década perdida A Indústria do Aço Brasileira 2005/2016 Unid.: 10 6 t Produção volta ao patamar de ,5 18,2 Consumo volta ao patamar de , ,5 13 Vendas voltam ao patamar de 2005 Exportações voltam ao patamar de Produção Vendas Internas Exportações Consumo Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 13

14 Síntese da indústria do aço no Brasil ESPECIFICAÇÃO 2016 PRODUÇÃO 16/15 (%) Janeiro a agosto /16 (%) 17/16 (%) sem CSP AÇO BRUTO , ,3 3,2 VENDAS INTERNAS , ,5 EXPORTAÇÕES TOTAL (10³ t) , ,9-5,5 (US$ MILHÕES) , ,0 28,0 IMPORTAÇÃO TOTAL (10³ t) , ,4 (US$ MILHÕES) , ,7 CONSUMO APARENTE , ,5 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 14

15 Importações chinesas invadem mercado brasileiro Evolução das Importações Brasileiras de Aço da China África; 4,6% América Latina; 33,1% 2000 Oceania ; 1,0% Europa; 48,0% América Latina; 3,7% África; 0,8% Oriente Médio; 8,4% 2016 Oceania; 0,4% Europa; 21,1% América do Norte; 3,6% China; 1,4% Ásia; 8,8% América do Norte; 3,1% China; 43,2% Ásia; 18,8% Volume de Importação da China: 12 mil t Volume de Importação da China: 811 mil t Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

16 Projeção para Vendas Internas Simulação de recuperação das vendas internas Fonte: Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 16

17 Projeção para Vendas Internas Simulação de recuperação das vendas internas 15 anos Fonte: Aço Brasil I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 17

18 Excesso de Capacidade Atual : 735 milhões de t *Consumo de aço bruto equivalente Fonte: OCDE / World Steel Association (mar/17), elaboração própria. I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 18

19 Solução CURTO PRAZO MÉDIO/LONGO PRAZO EXPORTAÇÃO RETOMADA DO MERCADO INTERNO / OBRAS DE INFRAESTRUTURA I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

20 Aeroporto de Brasília (Brasília DF) Ponte São João (Ferrovia Paranaguá-Curitiba PR) Estação Charitas (Niterói RJ) Porto-Ilha, Terminal Salineiro Areia Branca (RN) Terminal Intermodal (SP) Viaduto da Rodovia Presidente Dutra (Volta Redonda RJ)

21 Investimentos Chineses Importações Diretas de Aço 1,880 milhão de t Importações Indiretas de Aço 3,400 milhões de t Infraestrutura? 21