O Panorama da Mineração Brasileira

Transcrição

1 O Panorama da Mineração Brasileira 9 de agosto de 2010 Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil PAULO CAMILLO VARGAS PENNA

2 IBRAM-InstitutoBrasileirode Mineração Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ; Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 24 bilhões em 2009) Escritório Central: Brasília Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;

3 Escritóriosdo IBRAM Pará Brasilia Sede Bahia Goiás Rio Grande do Sul Minas Gerais

4 A Indústria da Mineração no Mundo

5 Os riscos da Indústria da Mineração e o ambiente de negócio

6 Geografia Mineral no Mundo ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemas outros diamante

7 PerspectivasEconômicas Crescimento Real GDP Growth do PIB Real % ano/ano ch. y/y Emerging Mercados Markets Emergentes 10 World Mundo (f) 2010 (f) Source: Goldman Sachs Research Estimates

8 As 5 primeiras Economias Comparaçãode hojee umaprojeçãodo anode 2050 $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 US$ trilhões China EUA India Brasil Rus EUA Japão China Ale UK Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

9 ,0 0,8 0,5 0,3 0,0 PerspectivasEconômicas Condutores da demanda Urbanização da População Mundial China Mundo 5,5 5,0 população rural população urbana 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 população rural população urbana 1,0 0,5 0, bilhões de pessoas bilhões de pessoas Em /3 da população mundial será urbana

10 China: a força no Mercado de Commodities Minerais 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 0 Ferro Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo

11 Produção e Consumo Chinês de Minério de Ferro Em Milhões de Toneladas Produção Chinesa Consumo Chinês Importações Brasil 26% 166 MT Importação Total 630 MT Fonte: CISA, CRU.

12 Mercado Transoceânico de Minério de Ferro - Saldo Em Milhões de Toneladas 80 Excedente Déficit -60 Fonte: Credit Suisse Estimates

13 Preço dos Minérios US$ /Ton Alumínio Cobre Ferro Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de A partir do 2º semestre de 2009 já foi possível identificar uma tendência de recuperação sustentável que continua em Preços de 1º Ago/10 Níquel Ouro Zinco

14 A Importância do Setor Mineral no Brasil

15 Área > 3 milhões Km² Brasil no Mundo Bangladesh Pop > 140 milhões Nigéria Russia EUA Paquistão BRASIL Austrália China India Indonésia Canadá Espanha Alemanha Reino Unido Japão PIB > US$ 800 bilhões Italia França Coréia do Sul México

16 Produçãode Minerais: Posiçãomundialdo Brasil Exportador Global Player Exportador Auto-suficiente Importador/ produtor Dependência Externa Niobio(1º) Minério de Ferro (2º) Manganês (2º) Tantalita (2º) Grafite (3º) Bauxita (2º) Rochas Ornamentais (4 ) Níquel Magnésio Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro Calcário Diamante Ind. Titânio Cobre Tungstênio Talco Fosfato Diatomito Zinco Carvão Metalúrgico Potássio Enxofre Terras raras ESTRATÉGICOS

17 Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões 2008 = US$ 28 Bilhões 2009 = US$ 24 Bilhões Variação 2000/ % Variação 2008/ % Anos Não incluídos Petróleo e Gás Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões

18 A importânciadamineraçãonageraçãode Empregos Total Geração de Emprego Primeira Transformação Extrativa Mineral EFEITO MULTIPLICADOR 1:13 Fonte MME Fornecedores Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo da indústria de extração mineral) Dados 2009

19 A IndústriadaMineração no Brasile sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro Em US$ Milhões Exportação Importação Saldo Previsão Saldo Brasil em 2006 US$ 46 bilhões Setor Mineral = 14% Saldo Brasil em 2007 US$ 40 bilhões Setor Mineral = 25% Saldo Brasil em 2008 US$ 24 bilhões Setor Mineral = 53% Saldo Brasil em 2009 US$ 25 bilhões Setor Mineral = 50% Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) US$ 6,5 (Imp.) = US$ 18,5 Bilhões

20 Principais produtos minerais exportados e importados em P* 2008 P* 08/09 % Exportações Brasileiras (22,71) Exportações Mineral Bens Primários , ,5 (20,77) Minério de Ferro (19,89) Ouro (em barras) ,11 Nióbio (ferronióbio) (35,64) Cobre (32,86) Silício (31,83) Caulim (28,33) Minério de Manganês (69,81) Bauxita (46,11) Estanho 13 0, ,5 (87,38) Chum bo 9 0,0 19 0,1 (52,63) Zinco (100,00) Outros ,02 Importações Brasileiras (26,30) Importações Mineral Bens Primários , ,6 (43,50) Carvão m ineral (40,91) Cloreto de Potássio (46,19) Cobre (39,36) Zinco (56,06) Outros (44,95) Saldo Brasil ,43 Saldo do Setor Mineral , ,0 (3,92) * Participação no total de Exportação/Im portação Balança Comercial do Setor Mineral

21 Investimentos no Setor Mineral 2010 a abr-10 jan-10 mar-09 set-08 jul-08 mai-08 mar-08 jan-08 nov-07 set-07 jul-07 mai-07 mar-07 - jan-07 10

22 Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014

23 Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x a US$ 54 bilhões PA US$ (38,2%) Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro MA US$ 195 Alumina CE US$ 540 Ferro, Fosfato e Urânio RN US$ 710 Ferro TO US$ 192 Fosfato e Ouro MT US$ 286 Ferro e Ouro AL US$ 450 Cobre BA US$ Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio ES - US$ Ferro e Logística GO US$ 920 Fosfato, Níquel e Ouro RS US$ 44 Carvão SC US$ 700 Cobre e Fosfato RJ US$ Logística MG US$ (39,2%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística

24 Acréscimosnaproduçãoaté2014* Minérios Produção 2009 (1.000 ton) (A) Acréscimo até 2014 (1.000 ton) (B) Produção prevista em 2014 (C) = (A+B) Variação vezes (C/A) x Ferro ,1 Níquel ,5 Alumina ,1 Bauxita ,5 Alumínio ,1 Cobre ,6 Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5 Fosfato ,6 Zinco ,5 Agregados ,3 Nióbio ,3 * Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões

25 Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes Total: US$ 7,3 bilhões

26 NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO

27 Novos Desafios Infraestrutura Investimentos Necessários Transporte e Logística US$ 13,5 bi BRASIL São necessários investimentos de US$ 90 bilhões por ano em infraestrutura Energia US$ 16 bi Saneamento US$ 7,5 bi Telecomunicações US$ 11 bi Petróleo e Gás US$ 42,5 bi

28 Novos Desafios Infraestrutura Investimentos Necessários em PORTOS

29 Novos Desafios

30 Novos Desafios Recursos Humanos Formação de Engenheiros por Ano Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano mil engenheiros 0 30 BRASIL CORÉIA DO SUL CHINA ÍNDIA Fonte: CNI e CONFEA

31 Novos Desafios Recursos Humanos Formação de Engenheiros por Ano Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa Brasil América do Sul China Russia India Para cada mil pessoas economicamente ativas. Fonte: CNI e CONFEA

32 Novos Desafios Mineração em Terras Indígenas Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia Processos Minerários Terras Indígenas

33 Novos Desafios Plataforma Continental Brasileira Agregados Ouro Diamante Carvão Mineral Fosfato Cobalto Outros

34 Novos Desafios Flexibilização do Monopólio pesquisa e lavra de minerais nucleares Reservas de Urânio no Mundo O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas). Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.

35 Obrigado Paulo Camillo Vargas Penna Presidente