A Perspectiva Otimista da Mineração no Brasil

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1 A Perspectiva Otimista da Mineração no Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Companhias Mineradoras no De acordo com a consolidação dos Relatórios Anuais de Lavra, entregues pelas empresas de mineração e relativos ao ano-base 2011, o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM registrou o número de mineradoras em 2011, compreendendo esta totalidade tanto o Regime de Concessão de Lavra quanto o Regime de Licenciamento. Elas estão divididas por região, como mostra o quadro a seguir: Fonte: DNPM 2012 COMPANHIAS MINERADORAS NO BRASIL Companhias mineradoras no Centro-Oeste: empresas Nordeste: empresas Norte: 515 empresas Sudeste: empresas Sul: empresas 4

2 BRASIL NO MUNDO A Indústria Mineral eira registra ao longo da última década crescimento vigoroso graças a fatores como as profundas mudanças socioeconômicas e de infraestrutura que o País tem vivenciado. Muito embora a atividade mineral tenha sofrido redução em suas expectativas em razão da crise internacional. Esse crescimento é impulsionado pelo processo de urbanização em países emergentes com expressivas áreas territoriais, alta densidade demográfica e alto PIB (Produto Interno Bruto), como os BRICs (, Rússia, Índia e China), os quais, coincidentemente, são de grande importância para a mineração mundial. BRASIL NO MUNDO Área > 3 milhões km² População > 140 milhões de habitantes Bangladesh Nigéria Estados Unidos Rússia Paquistão BRASIL Indonésia Fonte: Banco Mundial 2010 Austrália China Índia Canadá Espanha Alemanha Reino Unido Japão Itália Coréia do Sul França México PIB > US$ 900 bilhões Samarco Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 5

3 PRINCIPAIS REGIÕES COM DEPÓSITOS MINERAIS Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Fonte: IBRAM 2012 US$ milhões (FOB) Cobre Ouro Alumínio Estanho Ferro-Manganês Grafita Caulim Níquel Carvão Agregados Presidente Figueiredo (AM) Estanho Rondônia (RO) Estanho Fonte: MDIC/Aliceweb 2012 Itaituba (PA) Ouro Urucum (MS) Manganês e Ferro Goiás (GO) Cobre, Níquel e Ouro Rio Grande do Sul (RS) Ametista e Agregados Criciúma (SC) Carvão Castro (PR) Talco Paragominas (PA) Alumínio Araxá (MG) Nióbio São Paulo (SP) Agregados Carajás (PA) Ferro, Ouro, Cobre, Níquel e Manganês Alagoas (AL) Cobre Sergipe (SE) Sais de Potássio Bahia (BA) Bauxita, Ferro, Vanádio, Agregados, Níquel e Cromo Pedra Azul/Salto da Divisa (MG) Grafita Governador Valadares (MG) Gemas Espírito Santo (ES) Rochas Ornamentais Rio de Janeiro (RJ) Agregados Quadrilátero Ferrífero (MG) Ferro, Ouro, Manganês e Bauxita BALANÇA COMERCIAL MINERAL SALDO DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2012 = US$ Exportações Importações Saldo 6

4 Produção Mineral eira (PMB) 2012: Produção Mineral eira US$ 51 bilhões A partir de 2000, o aumento da demanda por minerais, principalmente pelo elevado índice de crescimento mundial, impulsionou o valor da Produção Mineral eira (PMB), em uma década apresentou crescimento significativo. Com o processo de urbanização e o fortalecimento das economias mundiais, estima-se que a PMB continuará crescendo entre 2% e 5% ao ano durante os próximos dois anos. EVOLUÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM BILHÕES DE DÓLARES Anos Fonte: DNPM/IBRAM 2012 Exportador (Global Player) Nióbio (1 ) Minério de Ferro (2 ) Manganês (2 ) Tantalita (2 ) Grafite (3 ) Bauxita (2 ) Rochas Ornamentais (4 ) Fonte: DNPM/PNM 2030/IBRAM 2012 Crescimento 1 década = 550% 2008 até 2012 = 82% 2009 até 2012 = 112,5% 2010 até 2012 = 30% 2012 /2011 = -3,7% (estimativa) Produção de Minerais: Posição Mundial do (2012) Exportador Níquel Magnesita Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro Autossuficiente Calcário Diamante Industrial Talco Titânio Tungstênio estratégicos Importador/ Produtor Cobre Diatomito Fosfato Zinco 39 Dependência Externa Estimativa Não inclui petróleo e gás. Valor médio do ano. Carvão Metalúrgico Enxofre Potássio Terras Raras Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 7

5 classificação da produção e das reservas minerais brasileiras no mundo Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Minerais Produção eira Prosicão no Ranking Resevas eiras Posição no Ranking Bauxita 14% 3º 6,8% 5º Cobre 2% 5º 2% 13º Rochas Ornamentais 7,7% 3º 5,6% 6º Ouro 2,3% 12º 3,3% 9º Minério de Ferro 17% 2º 11% 5º Caulim 6,8% 5º 28% 2º Manganês 20% 2º 1,1% 6º Nióbio 98% 1º 98% 1º Tantalita 28% 2º 50% 1º Estanho 4,1% 5º 13% 3º Zinco 2,4% 12º 0,85% 6º Fonte: PNM 2030/IBRAM 2012 O é um importante player na Indústria Mineral mundial. Todavia, o País ainda é dependente de alguns minerais estratégicos para a economia. O é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e é responsável somente por 2% da produção mundial. O País importa 91% do potássio e 51% do fosfato necessários, ambos essenciais para a indústria de fertilizantes. Principais produtos exportados e importados (US$ ) Exportações eiras Exportações Mineral Bens Primários Minério de Ferro Ouro (em barras) Nióbio (ferronióbio) Cobre Silício Caulim Minério de Manganês Bauxita Estanho Chumbo Granito Outros Importações eiras Importações Mineral Bens Primários Carvão mineral Cloreto de Potássio Fosfato Cobre Zinco Enxofre Outros Saldo Saldo do Setor Mineral Fonte: Aliceweb 2012

6 Balança Mineral eira Exportações e Importações BALANÇA MINERAL BRASILEIRA EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES % do valor em dólares Minério de Manganês 0,52% Caulim 0,61% Silício 1,35% Cobre 3,90% Nióbio (Ferronióbio) 4,68% Ouro (em barras) 6,05% Bauxita 0,84% Estanho 0,04% Chumbo 0,02% Granito 0,60% Outros 1,28% Exportações Fosfato 2,25% Cobre 6,15% Zinco 1,85% Importações Enxofre 4,53% Outros 7,42% Minério de Ferro 80,10% Fonte: MDIC/Aliceweb 2012 Cloreto de Potássio 38,41% Os maiores estados produtores de minérios em 2012, de acordo com o recolhimento da CFEM Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, são: MG (53,2%), PA (28,6%), GO (4,1%), SP (2,8%), BA (2,0%) e outros (9,3%). Em 2012, a arrecadação da CFEM alcançou novo recorde de R$ 1,832 bilhão. Em 2011 a arrecadação já havia sido significativa com R$ 1,540 bilhão, ou seja, 42,8% superior à de 2010, que foi de R$ 1,078 bilhão. A CFEM, conhecida também como royalty da mineração, é um dos muitos encargos incidentes na cadeia mineral. Esta contribuição, estabelecida pela Constituição de 1988, em seu Art. 20, 1 o, é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 12% para a União (DNPM 9,8%, IBAMA 0,2%, MCT/FNDCT 2%); 23% para o Estado onde for extraída a substância mineral; 65% para o município produtor. Carvão Mineral 39,39% As alíquotas são aplicadas sobre o faturamento líquido que variam de acordo com a substância mineral: 3% para: minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio; 2% para: ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias; 1% para: ouro; 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonatos e metais nobres. Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 9

7 ROYALTIES NO BRASIL 2005 A 2012 (CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS) Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 10 R$ milhões Fonte: DNPM/IBRAM , , , , ,1 Os Empregos no Setor Mineral eiro O total da mão de obra empregada na mineração em 2011 alcançou 175 mil trabalhadores. Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, mostram que o efeito multiplicador de empregos é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho na mineração são criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da cadeia produtiva. Portanto, pode-se considerar que, em 2011, o setor mineral empregou cerca de 2,2 milhões de trabalhadores diretos, desconsiderando as vagas geradas na fase de pesquisa, prospecção e planejamento e a mão de obra ocupada nos garimpos. Nota: Não se pode desconsiderar a informalidade na mineração, especialmente na extração de minerais de alto valor unitário (gemas, ouro, diamante etc.) e também na lavra de agregados minerais para construção civil. Existe um contingente de mão de obra distribuída pelos municípios brasileiros e que não aparece nas estatísticas oficiais. As estimativas, embora muito imprecisas, apontam para algo entre 300 mil e 500 mil trabalhadores (PNM 2030). Geração de Empregos EFEITO MULTIPLICADOR 1:13 Gera 2,2 milhões de empregos diretos no ( criados pela indústria de extração mineral). Data: 2011 Fonte: Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME) PNM , , A IMPORTÂNCIA DA MINERAÇÃO NA CRIAÇÃO DE EMPREGOS Fornecedores Fonte: SNGMTM/MME 1 Extrativa Mineral 11 Primeira Transformação 14 Total

8 IDH de Municípios Produtores de Bens Minerais O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades mineradoras é maior do que o dos respectivos estados. Mesmo quando são instalados longe de grandes centros urbanos ou mesmo em áreas com baixos níveis sociais, os empreendimentos de mineração se tornam uma possibilidade real para o desenvolvimento sustentável regional. O IDH é calculado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas PNUD. Municípios Estados Minério IDH do Estado IDH do Município Itabira MG Minério de Ferro 0,766 0,798 Araxá MG Nióbio 0,766 0,799 Nova Lima MG Ouro 0,766 0,821 Catalão GO Fosfato 0,773 0,818 Cachoeiro de Itapemirim ES Rochas Ornamentais 0,767 0,770 Parauapebas PA Minério de Ferro 0,720 0,740 Oriximiná PA Bauxita 0,720 0,769 Presidente Figueiredo AM Cassiterita 0,713 0,742 Fonte: UNDP 2012 Investimentos no Setor de Mineração Os gráficos às págs. 12 e 13 mostram o crescimento no volume dos investimentos do setor mineral brasileiro. Os valores apurados pelo IBRAM são projetados para períodos de 5 anos. O Instituto registrou, com base nos dados coletados junto às mineradoras, aplicação expressiva de US$ 75 bilhões para o período 2012/2016, o que representa um novo recorde para a Indústria da Mineração. É um dos setores privados que mais investem no País, afinal são US$ 15 bilhões por ano. Esse valor é reavaliado pelo IBRAM periodicamente e atualizado em seu site. Estes investimentos contemplam um grande número de minérios, sendo o Minério de Ferro o principal deles, alvo de 63% do total. Shutterstock Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 11

9 Crescimento na produção mineral até 2016 Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Mineral Produção em 2011 (1.000 ton) (A) Acréscimos até 2016 (1.000 ton) (B) Produção Prevista em 2016 (C)=(A+B) Variação (C/A) Agregados % Ferro % Bauxita % Manganês % Fosfato % Cobre % Potássio % Zinco % Nióbio % Níquel % Ouro 0,066 0,029 0,095 44% Fonte: IBRAM estimativas jan/07 Fonte: IBRAM 2012 INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL 2012 A 2016 EM BILHÕES DE DÓLARES jul/07 32 set/07 48 jan/08 57 jul/ mar/09 jan/10 54 jabr/10 62 ago/10 64,8 jan/11 68,5 set/11 75 maio/12 75 dez/12 Recorde 12

10 INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL 2012 A 2016 EM BILHÕES DE DÓLARES Ferro Potássio Terras Raras Cadeia do Alumínio* Níquel Agregados Cobre Ouro Fosfato Calcário Zinco Manganês Cromita Nióbio Chumbo 129 Vanádio Fonte: IBRAM 2012 Novos investimentos no Setor Mineral (2011 a 2015): US$ 68,5 bilhões Novos investimentos no Setor Mineral (2012 a 2016): US$ 75 bilhões * Cadeia do Alumínio inclui investimentos em Bauxita, Alumina e Alumínio. Shutterstock Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 13

11 Eugênio Paccelli Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Principais investimentos do setor mineral por estado AM US$ ,65 (3,56%) Potássio TO US$ ,06 (0,13%) Fosfato e Ouro MT US$ ,99 (0,83%) Calcário, Zinco e Ouro MS ,20 (2,59%) Ferro e Logística GO US$ ,15 (0,32%) Cobre e Níquel 2012 a 2016 US$ 75 bilhões PA US$ ,04 (24,17%) Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel e Ouro MA US$ ,26 (2,28%) Logística e Ouro CE US$ ,12 (3,29%) Fosfato e Urânio RN US$ ,24 (0,52%) Ferro AL US$ ,08 (0,16%) Cobre BA US$ ,11 (8,71%) Ferro, Ouro, Vanádio, Níquel e Cromo MG US$ ,73 (34,88%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística ES US$ ,12 (3,70%) Ferro e Logística RJ US$ ,20 (2,59%) Logística SC US$ ,09 (0,19%) Carvão SE ,91 (7,68%) Potássio 14 Fonte: IBRAM 2012

12 Levantamento Geológico O potencial mineral brasileiro é expressivo, porém, pouco pesquisado. Até hoje, menos de 30% do território nacional são conhecidos por meio de levantamentos geológicos em uma escala apropriada para a atividade. As terras indígenas, que representam 13% do território brasileiro e 25% da Amazônia, estão entre as regiões que podem vir a ter seu potencial mineral avaliado, bem como a faixa de oceano, localizada na Plataforma Continental eira. O gráfico revela que há uma demanda reprimida no campo do levantamento geológico no. Para ilustrar, embora o território brasileiro seja 7 vezes maior do que o do Peru, o destinou em 2011 aproximadamente 60% do valor investido por aquele país à investigação geológica. INVESTIMENTOS PRIVADOS EM EXPLORAÇÃO MINERAL OS 10 PAÍSES QUE MAIS RECEBEM INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL Fonte: Metals Economic Group 2012 Chile 5% China 4% Peru 5% México 6% Estados Unidos 8% Rússia 4% 3% Austrália 12% Argentina 3% Canadá 19% Outros Países 31% Yamana Mineração Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição 15

13 Investimentos em pesquisa mineral no mundo Informações e Análises da Economia Mineral eira 7ª Edição Investimento Global (US$ ) Área (km 2 ) x Investimentos absolutos Divisão dos investimentos Investimentos absolutos/área (US$/km 2 ) Investimento brasileiro x Países Canadá ,2 5,4 Austrália ,2 4,5 Estados Unidos ,3 2,4 México ,0 8,7 Chile 0, ,0 18,8 Peru ,4 11,1 Rússia ,7 0,7 China ,1 1,2 Argentina ,1 3, ,01 1 Fonte: Metals Economic Group 2012 US$ A tabela mostra a disparidade entre o valor total investido em pesquisa mineral pelo e pelos demais países avaliados. A análise leva em consideração o tamanho dos países e confirma que mesmo os menores (Peru, Chile e México) ou os com áreas territoriais semelhantes à brasileira estão à frente do no investimento em pesquisa mineral. Shutterstock 16