Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM

Transcrição

1 Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM (Brasília, 24 de Novembro de 2015) COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO, E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA para debater a importância da exploração do potássio para a agricultura brasileira

2 IBRAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 163 empresas [mineração e não-mineração]; Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 40 bilhões em 2014); Escritório Central: Brasília Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;

3 Atuação do IBRAM 1 2 Defesa de Interesses do Setor Mineral nos Níveis Federal e Estadual Congressos de Mineração, Feiras e Eventos Imagem da Mineração [reputação] 3 Programas Técnicos Boas Práticas para o setor mineral

4 POPULAÇÃO MUNDIAL Aumento populacional para ±10 bilhões de habitantes em 2050 Demanda por Alimentos Fonte: ONU, elaboração BEMISA

5 DEMANDA POR ALIMENTOS Fonte: ONU, elaboração BEMISA

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7 MACRONUTRIENTES Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobre em nutrientes. MACRONUTRIENTES N P K Nitrogênio Fosfato Potássio

8 CADEIA PRODUTIVA DE FERTILIZANTES Etapa de Mineração

9 CADEIA PRODUTIVA DE FERTILIZANTES Copebras, Vale, Galvani, Profril/Roullier

10 CONSUMO BRASILEIRO DE NUTRIENTES

11 IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS PARA FERTILIZANTES NO BRASIL HISTÓRICO DE 2012 A OUTUBRO/ ,0 Valores em Milhões de US$ FOB 3.500, , , , , ,0 Rocha Fosfática Enxofre Potássio 500, /2015 Fonte: Aliceweb/MDIC, elaboração IBRAM

12 EMBORA O BRASIL SEJA O LUGAR IDEAL PARA PRODUZIR, SÓ TEMOS AUMENTADO A IMPORTAÇÃO Participação do Produto Nacional no Mercado Brasileiro cai desde os anos 90 Nitrogenados (Mt N) 71% 0,5 0,7 0,9 0,8 1,3 1,1 1,2 1,8 1,7 1,4 1,5 2,3 2,8 2,8 3,2 3,5 1,9 1,9 2,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0, Fosfatados (Mt P2O5) 81% 1,9 2,1 2,2 0,4 0,7 0,8 0,7 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,7 1,1 1,5 2,3 2,3 2,8 3,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8 1,9 1,7 1,8 2,1 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2,1 2, Potássio (Mt K2O) 6% 6% 1,9 2,2 2,0 2,0 2,6 2,5 2,7 3,6 3,9 3,1 3,1 4,1 4,0 3,8 4,6 4,5 4,7 5,6 2,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0, % 42% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fonte: ANDA Nacional Importado

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14 DOS PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES, APENAS O BRASIL NÃO GARANTE ISONOMIA COMPETITIVA DO PRODUTO NACIONAL EM RELAÇÃO AO IMPORTADO Brasil: os fertilizantes estão na lista de exceção do imposto importação de forma temporária há ~10 anos, incentivando desta forma a importação China: altera os impostos de importação e exportação conforme sazonalidade (ex. importa MAP e exporta NP para o Brasil) EUA: competitividade resultante dos custos de energia, logística e tributária, permitem política de abertura econômica, contudo aplica taxas dumping quando necessário. Índia: proteção da indústria local que importa insumos e produz fertilizantes, bem como geração de caixa para subsídios aos agricultores Zona do Euro: proteção da indústria local de fertilizantes Tributação do Imposto Importação

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17 DOS PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES, APENAS O BRASIL NÃO GARANTE ISONOMIA TRIBUTÁRIA ENTRE O PRODUTO NACIONAL E O IMPORTADO Brasil: ICMS sobre insumos utilizados na produção e nas vendas de fertilizantes entre 4% e 8,4% aplicado apenas ao produto nacional, retirando a competitividade frente ao produto importado que normalmente ou é isento ou diferido China: 13% para fertilizantes nacionais e importados com exceção da Nitrato de Amônio com alíquota de 17%, ambos de forma isonômica EUA: 0% Índia: entre 4,0% e 12,3% conforme região de comercialização, tanto para fertilizantes nacionais como importados de forma isonômica Zona do Euro: entre 5,0% e 27,0% dependendo do país, sendo aplicado tanto para fertilizantes nacionais como importados de forma isonômica

18 CONSIDERAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO IGUALDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL EM RELAÇÃO AO IMPORTADO Igualdade na carga tributária de ICMS para operações internas, interestaduais e importações (isonomia) Vedação da concessão do diferimento na importação, garantindo desta forma isonomia ao produto nacional O aumento de custo para o agronegócio pode ser compensado através de: Redução do ICMS sobre frete, preferencialmente para a mesma carga tributaria do produto Desoneração do PIS/COFINS sobre fretes Políticas Estaduais de liberação de crédito acumulado de ICMS pelo agricultor para compra de insumos (inclusive fertilizantes) e máquinas e equipamentos, incentivando o aumento de produtividade no agronegócio Redução de custos logísticos para entrega de fertilizantes, eliminando a logística tributária Encontra-se em andamento pelo Sinprifert um estudo econômico tributário detalhado, o qual poderá servir de base para elaboração de alternativas para mitigar os impactos para o agronegócio

19 A SEGUIR, LOCALIZAÇÃO DOS MAIORES DEPÓSITOS DE MACRONUTRIENTES DO BRASIL MACRONUTRIENTES N P K Nitrogênio Fosfato Potássio

20 LOCALIZAÇÃO DOS MAIORES DEPÓSITOS DE FOSFATO DO BRASIL P Maicurú-PA Vale Fosfato Santa Quitéria-CE Galvani Fonte: DNPM Arraias-TO MBAC Catalão/Ouvidor-GO Copebrás/Anglo e Vale Patos de Minas/Lagamar-MG Vale e Galvani Legenda: Patrocínio-MG Vale e Galvani Araxá-MG Vale Tapira-MG Vale Estados com depósitos conhecidos Patrocínio-MG: sem produção Tapira-MG: em produção Cajati-SP Vale Anitápolis-SC Vale Angico dos Dias-BA Galvani Iperó-SP Vale

21 RESERVAS DE FOSFATO DO BRASIL GO 16% SP 9% SC 6% CE 3% TO 2% BA 1% MG 63% Total contido reservas Medida+Indicada: 315Mt 85% oriundos de rochas ígneas, que quando comparados com os depósitos de origem sedimentar, possuem: Teores menores 5 a 15% Corpo de minério com maiores variações laterais e verticais, geometria do corpo mais irregular e de mais difícil concentração. Entre 2008 e 2013 houve um incremento de quase 70 Mt nas reservas brasileiras (reservas aprovadas e reavaliações). Fonte: DNPM

22 PRINCIPAIS NOVOS PROJETOS DE FOSFATO Fosfato P Santa Quitéria, 93 Mt, com 11% de P 2 O 5. Mirassol D`Oeste, 400 Mt de minério com 5% de P 2 O 5. Patrocínio, 730 Mt de minério com 10% de P 2 O 5. Fonte: DNPM, adaptação IBRAM

23 PRODUÇÃO BRASILEIRA CONCENTRADO COM 35% DE P 2 O 5 Produção por Estado Produção por Empresas SP 11% BA 4% TO 1% MG 48% Anglo 20% Galvani 7% Outras 2% GO 36% Vale 71% Quase 85% da produção nacional provém de MG e GO 95% oriundos de depósitos de origem ígnea Produção Consumo Aparente Dependência 14,9% 15,8% 19,5% Fonte: DNPM 10 3 t

24 PRINCIPAIS DEPÓSITOS DE POTÁSSIO K Fazendinha-Arari Petrobras Potássio Taquari- Vassouras: Petrobras-Vale MEDIDA INDICADA TOTAL TOTAL CONTIDO CONTIDO MINÉRIO CONTIDO UF MINÉRIO MINÉRIO (K 2 O) (K 2 O) (MEDIDA+INDICADA) (MEDIDA+INDICADA) TOTAL (Unidade t ) Reservas Oficiais de Potássio (silvinita e carnalita) Fonte: DNPM

25 PRODUÇÃO NACIONAL DE CLORETO DE POTÁSSIO E CONSUMO APARENTE Ano Produção K2O (t) Entregas K2O (t) Dependência (%) % % % % % % % Mina de Taquari-Vassouras: única produtora de cloreto de potássio no Brasil Contrato de arrendamento com a PETROBRAS 25 anos, prorrogável por igual período 2006 Conclusão Projeto Expansão Lavra por câmaras e pilares Vida útil estimada: 2016 Fonte: ANDA

26 NOVOS PROJETOS DE POTÁSSIO K Potássio Carnalita: Petrobras-Vale São Gotardo, Quartel Geral, Tiros, Poços de Caldas: Diversas empresas Fonte: DNPM

27 IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL EM 2014 Minerais Estratégicos para Fertilizantes Exportador Global Player Exportador Auto-Suficiente Importador/ Produtor Dependência Externa Nióbio (1 ) Min.Ferro (3 ) Vermiculita (3 ) Estanho Níquel Magnesita Manganês Calcário Diamante Indust. Cobre Enxofre Titânio Carvão Metalúrgico Potássio Grafita (3 ) Bauxita (3 ) Caulim (5 ) Cromo Ouro Rochas Ornamentais Tungstênio Talco Fosfato Diatomito Zinco Terras Raras Minerais Estratégicos para a Balança Comercial Brasil Fonte: USGS 2014 Elaboração IBRAM 2015

28 PRODUÇÃO DE ENXOFRE NO BRASIL Metalurgia Petrobras Grupo Paranapanema Pólo Industrial de Camaçari - Cobre Votorantim Metais Unidades Juiz de Fora e Três Marias Zinco Anglo Gold Ashanti - Ouro Fonte: DNPM

29 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENXOFRE NO BRASIL, POR FONTE (EM%) 100,00 90,00 80,00 23,17 28,81 27,22 29,32 35,99 47,10 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 76,83 71,19 72,78 70,68 64,01 52,90 20,00 10,00 0, Outras Formas Petróleo, Gás e Folhelho Produção (t) Fonte: DNPM Consumo Aparente (t) Dependência % 80,7% 81,5% 81,1% 79,7%

30 PROPOSTAS PARA ATRAIR INVESTIMENTOS EM FERTILIZANTES PARA O BRASIL 1/2 (i) Retirada dos 10 produtos intermediários para fertilizantes que integram a Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul LETEC, visando: Equalizar custos incorridos pelo produtor nacional, tais como sazonalidade, capital de giro, e atendimento a legislações específicas que regulam a produção e a comercialização de produtos fertilizantes, que via de regra não oneram de forma equivalente os produtos importados; e Aumentar a atratividade de capital para investimentos no Brasil, pois garante isonomia em relação ao produto importado. NCM Descrição TEC Fosfatos:-- Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) 10% Ureia, mesmo em solução aquosa Com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45 %, em peso, calculado sobre o produto anidro no estado seco 6% Sulfato de amônio; sais duplos e misturas, de sulfato de amônio e nitrato de amônio: -- Sulfato de amônio 4% Superfosfatos Com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) não superior a 22 %, em peso 6% Superfosfatos Com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) superior a 45 %, em peso 6% Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio 6% Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) Com teor de arsênio superior ou igual a 6 mg/kg 6% Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) Outros 6% Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) 6% Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto) e fósforo:-- Que contenham nitratos e fosfatos 4% Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto) e fósforo:-- Outros 4% Fonte: Abiquim e Sinprifert

31 PROPOSTAS PARA ATRAIR INVESTIMENTOS EM FERTILIZANTES PARA O BRASIL 2/2 (ii) Reforma tributária dos tributos ICMS, PIS e COFINS para o setor de fertilizantes considerando: Alíquota de 4% de ICMS para todas as transações internas e interestaduais, inclusive na importação; Impossibilidade de diferimento e/ou isenção de ICMS e PIS/Cofins na importação; Alíquotas de ICMS, PIS e Cofins que forem aplicadas ao produtos deverão ser as mesmas a serem aplicadas ao demais serviços que acompanham o produto, em especial o frete; e Estabelecimento de políticas públicas Federal e Estaduais para garantir a recuperação de créditos de ICMS, PIS e Cofins pelo agricultor. O resultado esperado é: Aumento da eficiência logística na importação e distribuição, reduzindo o custo para o agronegócio; Transparência na carga tributária ao longo de toda a cadeia, gerando créditos recuperáveis para o agricultor; Permite ganhos de escala nos projetos, pois não penaliza com o ICMS a venda interestadual; e Aumentar a atratividade de capital para investimentos no Brasil, pois dá segurança jurídica ao setor e garante isonomia em relação ao produto importado. Fonte: Abiquim e Sinprifert

32 CONVITE

33 CONVITE

34 OBRIGADO! Diretoria de Assuntos Minerários