AGOSTO Mercado Mundial e Brasileiro de Fertilizantes. Visão Geral da Companhia

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1 AGOSTO 2013 Mercado Mundial e Brasileiro de Fertilizantes Visão Geral da Companhia

2 CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES POR NUTRIENTES Em milhões de toneladas TOTAL N P2O K2O E Estimativa de crescimento de 0,6% em 2013 Crescimento do Brasil foi de 8,1% em 2012 superior ao do mercado mundial Fonte: IFA, Junho 2013; E = estimado 2

3 PAÍSES PRODUTORES DE AMÔNIA,ROCHA FOSFÁTICA E CLORETO DE POTÁSSIO 2011 Amônia (Nitrogênio) Rocha Fosfática Cloreto de Potássio PRODUTORES PARTICIPAÇÃO PRODUTORES PARTICIPAÇÃO PRODUTORES PARTICIPAÇÃO China 30,8% China 38,2% Canadá 31,5% Rússia 8,5% Marrocos 14,6% Rússia 18,9% Índia 7,9% Estados Unidos 14,5% Belarus 15,5% Estados Unidos 6,5% Rússia 5,4% Alemanha 9,0% Indonésia 3,5% Jordânia 4,0% Israel 7,4% Trinidad e Tobago 3,5% Brasil 3,2% China 7,6% Ucrânia 3,3% Egito 2,5% Jordânia 4,0% Canadá 2,9% Síria 1,9% Chile 2,8% Egito 2,6% Israel 1,6% Estados Unidos 2,0% Arábia Saudita 2,4% Australia 1,3% Brasil 1,1% Outros 28,1% Outros 12,8% Outros 0,2% Em 2012 o Brasil importou 66% das matérias primas de fertilizantes que consumiu Fonte: ANDA 3

4 Em milhões de toneladas de nutrientes MERCADOS MUNDIAIS E CRESCIMENTO COMPOSTO DOS MAIORES MERCADOS 2012 Em milhões de toneladas de nutrientes Mercados Consumidores de Fertilizantes Crescimento Composto dos Maiores Mercados 51,0 28,8% Volume 2012 Market Share ,6% 3,1% % Cresc. Composto 27,0 15,2% 11,6% 20,5 7,1% 12,6 3,1% 5,4 2,0% 1,8% 1,8% 3,5 3,2 3,1 50,9 27,0 51,0 12,0 3,9% 27,0 18,6 0,5% 20,5 6,7% 3,2 12,6 China Índia EUA Brasil Brasil é o 4º maior mercado de fertilizantes do mundo crescendo acima da média global Fonte: ANDA 4

5 EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO E HERINGER Em milhões de toneladas CAGR Mercado 6,1% CAGR Heringer 16,0% Mercado Brasileiro Heringer 28,3 29,5 10,8 12,2 13,8 14,6 13,6 16,3 17,0 19,1 22,8 22,8 20,2 21,0 24,6 22,4 22,4 24,5 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,7 2,1 2,2 2,0 2,5 3,3 3,2 3,9 4,5 4,9 5, O market Share da Heringer foi de 16,9% em 2012 Fonte: Anda / Heringer/ Fertilizantes entregues ao consumidor final (produto) CAGR

6 SUSTENTABILIDADE E FERTILIZANTES NO BRASIL *ÁREA DE PLANTIO/HA (CAGR 2%) *PROD. AGRO-VEGETAL(CAGR 5%) FERTILIZANTES (CAGR 7%) O crescimento composto (1969 a 2012) da área plantada foi de 2% enquanto o da produção agro-vegetal foi de 5% O crescimento composto do consumo de fertilizantes de 7% mostra o importante ganho de produtividade agrícola, contribuindo para preservação ambiental *Área plantada em hectares de soja, milho, feijão (em grão), arroz (em casca), trigo (em grão), algodão herbáceo (em caroço), sorgo (em grão), aveia (em grão), cevada (em grão), triticale (em grão), girassol (em grão), centeio (em grão). *Prod. Agro-Vegetal das culturas de soja, milho, feijão (em grão), arroz (em casca), trigo (em grão), algodão herbáceo (em caroço), sorgo (em grão), aveia (em grão), cevada (em grão), triticale (em grão), girassol (em grão), centeio (em grão). Fonte: Agroconsult 6

7 BRASIL ÁREA TOTAL E AGRICULTÁVEL Área Estimada - (Milhões por HA) %Área Total %Área Agricultável Floresta amazônica ,1% Reserva legal 58 6,8% Cidades, lagos, rios e áreas alagadas 20 2,4% Outros 78 9,2% Reflorestamento 5 0,6% Subtotal ,0% Pastagem Área cultivada - anual e perene ,2% 8,5% 50,6% 21,2% Área disponível para agricultura 96 11,3% 28,2% Subtotal (área agricultável) ,0% 100,0% Total Brasil ,0% O Brasil tem aproximadamente 12% da água doce do planeta A área plantada consome somente 21,2% da área agricultável para as culturas anuais e perenes Fontes: FGV/ Agência Nacional de águas 7

8 CADEIAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA DE FERTILIZANTES Produtores de Fertilizantes Básicos e Intermediários Extração de Minérios e Gás Natural Produtores de Misturas de NPK Gás Natural (N) Rocha Fosfática (P) Potássio (K) Uréia / Nitrato/ Sulfato MAP / DAP TSP SSP Cloreto de Potássio Misturadoras e Distribuidora (NPK) Petrobras Vale Fert. Copebras Galvani Vale Fert. Vale Fert. Petrobras Proquigel Copebras Vale Fert. Copebras Vale Fert. Yara Vale Fert. Copebras Galvani Heringer Yara/Bunge* Timac Cibrafertil Fospar MBAC Vale Fert. Yara/Bunge* Heringer Mosaic Fertipar ADM Outros ( companhias) Segmentação das cadeias de produção e distribuição no Brasil *Em maio de 2013 o CADE aprovou a aquisição pela Yara das operações de fertilizantes da Bunge no Brasil 8

9 CALENDÁRIO AGRÍCOLA BRASILEIRO 35% 40% 65% 60% CULTURAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Plantio SOJA Colheita Plantio de Cana de ano e meio Plantio de Cana de ano CANA Colheita Nordeste Colheita Centro-Sul Colheita Nordeste Plantio/Cobertura Plantio/Cobertura CAFÉ Colheita Plantio Safrinha Plantio MILHO Colheita Colheita Safrinha ALGODÃO Colheita Plantio Ciclo de produção das cinco culturas que mais consomem fertilizantes no Brasil Sazonalidade dos últimos 20 anos de 35% no 1S e 65% no 2S Tendência da sazonalidade em 2013 de 40% no 1S e 60% no 2S 9

10 BRASIL: IMPORTANTE PLAYER DO AGRONEGÓCIO % da Produção Mundial 2012/13 % da Exportação Mundial 2012/13 57% 81% 37% 2º 31% 22% 39% 42% 5º 3º 7% 9% 28% 4º 9% 24% Suco de Laranja Café grão (sacas) Soja - Grão Açúcar Algodão Milho Suco de Laranja Café grão (sacas) Soja - Grão Açúcar Algodão Milho Brasil é um dos maiores produtores/exportadores de produtos agrícolas do mundo Fonte: Agroconsult 10

11 UNIDADES DE MISTURAS HERINGER ATUAÇÃO NACIONAL Market share de ,9% Rosário do Catete Camaçari 21 unidades de misturas Capacidade instalada: 6 milhões de toneladas Início das atividades da unidade de Cubatão-SP no 2T13 1 unidade de produção de ácido sulfúrico e de SSP Rondonópolis Anápolis Rio Verde Catalão Patos de Minas Uberaba Manhuaçu Bebedouro Iguatama Viana Dourados Ourinhos São João do Três Manhuaçu Corações Porto Alegre Rio Grande Paulínia Paranaguá Cubatão Legenda Unidades Misturadoras Unidade de SSP 11

12 MODELO DE NEGÓCIO Compra de NPK Mistura em Unidade de Produção Capacidade de Distribuição N P K Uréia Nitrato Sulfato MAP /DAP TSP SSP Cloreto de Potássio N P K Embalagem Unidades de produção bem espalhadas pelo Brasil com grande capacidade de distribuição Micronutrientes 1 ton Large Força de vendas Misturador Presença Nacional Melhoria da capacidade logística para as unidades permitindo que a Heringer adquira matérias-primas importadas através de vários portos; Principais portos: Porto de Barra dos Coqueiros (Sergipe), Aratu (Bahia), Vitória (Espírito Santo), Santos (São Paulo), Paranaguá (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Rio Grande (Rio Grande do Sul). O processo produtivo corresponde a ultima fase da cadeia de produção da Mistura de NPK; As 21 unidades produzem qualquer tipo de formulação de fertilizantes para a utilização agrícola; Todas as unidades produzem, comercializam e distribuem fertilizantes Ampla rede de distribuição; Atendendo clientes localizados em 59% dos municípios brasileiros em

13 FERTILIZANTES ENTREGUES POR CULTURAS Mercado Brasileiro Heringer Soja 36% Cana 14% Milho 19% Soja 18% Cana 20% Milho 18% Café 6% Reflorest. 3% Outros 23% Café 16% Reflorest. 6% Outros 21% A diversidade de culturas atendidas pela Heringer minimiza a volatilidade associada ao clima local e outras condições específicas, como ciclicalidade de preços, pragas e doenças Fonte: ANDA 13

14 VENDAS POR SEGMENTO E NÚMERO DE CLIENTES Vendas por Segmento Número de Clientes Produtor PF 43% Revenda 6% Cooperativas 6% Produtor PJ 45% Produtor PJ/PF = 88% do volume Importante participação das vendas aos consumidores finais pessoas físicas e jurídicas no total 14

15 CONTATOS DE RI MUITO OBRIGADO Ingrid Gentina Palmeiro Laís Cristina de Sá Bortolozzo Rodrigo Bortolini Rezende RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: