IV Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral. Programa Exploratório Bunge Participações e Investimentos BPI. Fernando Silva Filho

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Ana Laura Antunes Lobo
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1 IV Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral Programa Exploratório Bunge Participações e Investimentos Fernando Silva Filho Ouro Preto - Maio/2010

2 Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação Países Produtores/ Empresas Nitrogênio Fósforo Potássio Mais de 60 / (base amônia) # 1 China # 2 Rússia # 3 Índia # 4 EUA 44 / (base rocha) # 1 China # 2 EUA # 3 Marrocos # 4 Rússia 12 / ~20 (base KCl) # 1 Canadá # 2 Rússia # 3 Bielorrússia # 4 Alemanha Características do Mercado Regional Global, Players Mundiais Global, Poucos Players Mundiais Posição Brasileira Produção: 1 % Consumo: 3 % Produção: 3 % Consumo: 9 % Produção: 1 % Consumo: 14 % Investimentos Programados China, Irã, Egito e Arábia Saudita China, Brasil, Marrocos, Peru, Tunísia e Arábia Saudita Canadá e Argentina Custo de novas capacidades US$ 1.5 Bi para cada 1 US$ 1.5 Bi para cada 1 US$ 1.3 Bi para cada 1 milhão t de NH 3 milhão t de P 2 O 5 milhões t de KCL Fonte: IFA e ANDA. 2

3 Ranking Mundial no Consumo de Fertilizantes O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador. Nitrogênio Fósforo Potássio NPK China 33% 30% 22% 30% Índia 15% 15% 9% 14% EUA 12% 11% 16% 12% UE % 8% 13% 11% Subtotal 71% 64% 60% 67% Brasil 3% 9% 14% 6% Produção Brasil: 1% 3% 1% 2% Fonte: IFA. O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientes 3

4 Em 2008 as importações representaram 72% do suprimento brasileiro de fertilizantes Consumo Brasileiro (Milhões toneladas de nutrientes) 2,5 M t 3,2 M t 3,7 M t 27% 8% Produção 54% 73% 92% Importação 46% Nitrogênio Fósforo Potássio Fonte: ANDA e SIACESP. Nota: Produção de Fósforo inclui produção com matérias primas internacionais. 4

5 Origem das Importações Brasileiras de Fósforo Rússia 21% EUA 17% Marrocos 24% Israel 12% China 16% 10% - Outros Fonte: IFA (2008) 5

6 Mercado Brasileiro de Fósforo Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo (M t de nutriente - P 2 O 5 ) 5,0 Previsão Variações na Demanda Período Var. CAGR 2008 vs % 6% 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Demanda Importação Produção Aumento de Capacidade + 1,7 M t P 2 O vs % 4% Participação na Oferta de Fósforo (% sobre Importação + Produção) Sem Expansão Ano Produção Importação % 10% % 43% % 46% % 49% Com Expansão Ano Produção Importação % 7% Obs.: Não considera estoques. Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a Nota: Investimentos em aumento de capacidade estimados. 6

7 PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA O programa explotatório da Bunge Participações e Investimentos está alicerçado nos projetos de pesquisa mineral para Fosfato e Potássio. Projetos Brownfield Pesquisa em torno das operações existentes, de maneira a acrescentar valor ao negócio Projetos Greenfield Identificação de depósitos minerais novos ou não reconhecidos anteriormente 7

8 A manutenção do Empreendimento Mineiro depende: Reposição das reservas; Lucro no longo prazo garantido pela manutenção ou aumento de ativos (novas descobertas); Capacitação técnica; Absorção de novas tecnologias, otimização de processos; Desenvolvimento de rotas para minérios e mineralizações marginais; Desenvolvimento sustentável; (econômico/social/ambiental) do empreendimento mineiro; 8

9 Projetos Brownfield Fosfato 9

10 Projeto Brownfield Araxá/MG Vista panorâmica da Mina do Barreiro - Araxá/MG 10

11 Alto Paulista 17 Mt Paiol Mina do Barreiro CBMM Área Sul 21 Mt F4 72 Mt 11

12 Sondagem Plano de Sondagem Galpão de Testemunhos Mina Descrição Sondagem Amostragem Banco De Dados Resultado Laboratório Análise Química Laboratório de Caracterização Modelo de Blocos Pilha Modelo de Blocos ModeloGeológico Amostragem/ Preparação Isalterito Laranja Isalterito Marrom Isalterito Marrom Esverdeado Isalterito Verde Localização dos Furos Perfil Geológico 12

13 Lavra - Maximização de aproveitamento do recurso - Maximização do retorno financeiro - Atendimento a necessidades de processo - Atendimento a exigências legais, ambientais, sociais, corporativas 13

14 Projeto Brownfield Cajati/SP 14

15 Detalhamento do modelo geológico Morro da Mina Mesquita Sampaio 18 furos Malha 50 x 50 Anomalias Gravimétricas Geologia exploratória na área denominada Mesquita Sampaio com objetivo de inclusão ao modelo geológico em uso. 15

16 Modelo Geológico 33 Mt Reservas: 33 Mt 16

17 Levantamento Aerogeofísico Cajati/SP Magnetométrico e Gamaespectrométrico 17

18 Projetos Greenfield Fosfato 18

357,37 Ha LEGENDA L 3 02 Áreas Isoladas = 1.947,00 Ha RING FENCE CAMPOS Total = 49.

19 PROJETO FOSFATO POTIGUAR L 1 Projeto Bunge / Terceiros 13 Áreas Iniciais Bunge / Terceiros = ,07 Ha L 2 L 4 11 Áreas Complementares = ,37 Ha LEGENDA L 3 02 Áreas Isoladas = 1.947,00 Ha RING FENCE CAMPOS Total = ,44 Hectares ÁREA COM PRODUÇÃO DE ÓLEO LIMITE DE OCORRENCIA DO DEPÓSITO L 5 SONDAGENS PRIMEIRA FASE DATUM WGS 84 19

detalhar as rochas alcalinas de Banhadão, Itapirapuã, Barra do Itapirapuã,

20 PROJETO FOSFATO PARANÁ Aerolevantamento Magnetométrico/Gamaespectométrico realizado na divisa dos estados de São Paulo e Paraná com objetivo de detalhar as rochas alcalinas de Banhadão, Itapirapuã, Barra do Itapirapuã, Barra do Teixeira e selecionar novos alvos Alvos selecionados Carbonatito Itapirapuâ 20

21 Projetos Greenfield Potássio 21

22 Mercado Brasileiro de Potássio Balanço de Oferta e Demanda de Potássio (M t de nutriente K 2 O) Variações na Demanda 5,0 Previsão Período Var. CAGR 2008 vs % 7% 4,0 3,0 Demanda 2014 vs % 4% Participação na Oferta de Potássio (% sobre Importação + Produção) 2,0 1,0 Importação Ano Produção Importação % 94% % 88% % 92% % 91% 0,0 Produção Obs.: Não considera estoques. Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a

23 Origem das Importações Brasileiras de Potássio Canadá 34% Espanha 1% Alemanha 12% 12% Israel Rússia e Belarus 41% Fonte: IFA (2008) e Anda 23

24 PROJETO POTÁSSIO ARGENTINA Projeto Greenfield - Potássio 24

25 PROJETO POTÁSSIO ARGENTINA Superfície de Recursos no Cateo K bis + Minas 25

26 PROJETO POTÁSSIO ARGENTINA Revisão 5 - Premissas 26

27 PROJETO POTÁSSIO ARGENTINA Mergulho da Camada de Sal Profundidade Espesura Teor K 2 O

28 PROJETO POTÁSSIO ARGENTINA Cálculo de Recursos 28

29 Projetos Greenfield Niquel 29

principalmente de Brito Neves et al, e em uma segunda fase,

30 PROJETO NIQUEL ITAPOROROCA-PB Pesquisa voltada inicialmente para fosfato, a partir de compilações de trabalhos na região, principalmente de Brito Neves et al, e em uma segunda fase, pesquisa para niquel, com recursos apurados de 19,2 Mt e teor médio de 0,6% Ni 30

31 PROJETO NIQUEL ITAPOROROCA-PB Seção sobre a linha de sondagem Q e T de direção E - W 31

32 Localização das minas de fosfato e potássio no Brasil Em projetos Em operação Petrobrás - Itacotiara Vale Maicurú - Ipanema Yara/ Anitápolis INB/Galvani Santa Quitéria Galvani/Fosférti l Patrocínio CPRM / Norfértil - Iguaraçú CPRM - Miriri Copebrás / Fosfértil - Catalão Araxá Itafós - Arraias Galvani Angico dos Dias Galvani - Irecê Fosfértil - Tapira Socal - Registro - Cajati Vale -Taquarivassouras Galvani Lagamar Fosfértil Patos de Minas Mina de Fosfato em projeto Prospectos de Fosfato a viabilizar Prospecto de Potássio a viabilizar Mina de Fosfato em operação Mina Potássio em operação 32

33 Expansões de Fósforo em Andamento Fosfertil: Expansão da capacidade de produção nas minas de Tapira (MG) e Catalão (GO) - Capacidade adicional: 200 mil t de rocha fosfática - Investimento: cerca de R$ 200 milhões - Start-up: 2011 Abertura de nova mina de Salitre (MG) - Capacidade adicional: 2 milhões t de rocha fosfática - Investimento: cerca de R$ 2 bilhões - Start-up: Expansão da capacidade de produção em Araxá (MG), com abertura de nova mina - Capacidade adicional: 800 mil t de rocha fosfática - Investimento: cerca de R$ 300 milhões - Star-up: fase / fase IFC (Indústria de Fertilizantes Catarinense) abertura de nova mina em Anitápolis (SC) - Capacidade adicional: 300 mil t de rocha fosfática - Investimento: cerca de R$ 800 milhões / Start-up: a definir Copebrás expansão da mina de Catalão (GO) - Capacidade adicional: cerca de 1.4 milhões t de rocha fosfática - Investimento: não divulgado / Start-up: não divulgado Galvani Salitre - MG - Capacidade: t/ano - Investimento: R$ 230 milhões - Start-up: 2011 Galvani Santa Quitéria-CE Itafós/Yamana - TO 33

34 IV Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral Programa Exploratório Bunge Participações e Investimentos Fernando Silva Filho Ouro Preto - Maio/

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